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中国期货公司 排名分析报告

 

自我整理完成《2011年度期货公司排名报告》并发布到网络上起,有很多朋友与我联系讨论,对《排名报告》也提出很多批评和建议,在这里我很感谢大家的帮助,同时我也希望和更多的朋友一起讨论。

对于这一版的《排名报告》,我做了很大的改进,较之前一版本可能更贴切于排名二字,然后在此基础上,加强了分析的广度和深度,力求做到不是简单的数据罗列,更要做出直观的有效的总结。文中分别对期货公司的财务信息、营业部数量、从业人数及分类监管等数据做出分析、整理及排名,并且用地域地区的角度,来对数据进行进一步的分析,使其更直观。

遗憾的是目前所有数据为网络上公开的,对于各公司的营业部经营状况没能掌握。虽然如此我发现仍有部分数据存在深度分析的可能,但是分析方式以及发布方式还需要在考虑一下。

另外数据为人工收集,虽然力求准确,但还是可能存在时间、数字上误差请见谅。

作为一名期货从业人员来说,我非常热爱这个行业,这个行业也在风雨多年后,终于迎来了高速发展的时期,与此同时到来的,可能就是一系列的深刻变化。我们拭目以待。

 

 

目  录

 

第一章 期货公司综合排名                4页

第二章 期货公司财务信息分析           7页

第三章 期货公司营业部分析           15页

第四章 期货公司从业人数分析          19页

第五章 期货公司分类监管评价             21页

 

 

第一章 期货公司综合排名

本排名是根据财务数据、营业部数据、从业人员数据、分类监管评价数据,按照不同的权重比例综合计算出来。

综合排名

公司名称

综合排名

公司名称

1

中国国际期货有限公司

26

招商期货有限公司

2

浙江省永安期货经纪有限公司

27

长江期货有限公司

3

中证期货有限公司

28

中信建投期货经纪有限公司

4

海通期货有限公司

29

五矿期货有限公司

5

华泰长城期货有限公司

30

国联期货有限责任公司

6

中粮期货有限公司

31

信达期货有限公司

7

广发期货有限公司

32

国信期货有限责任公司

8

南华期货有限公司

33

北京中期期货有限公司

9

国泰君安期货有限公司

34

方正期货有限公司

10

银河期货有限公司

35

经易期货经纪有限公司

11

申银万国期货有限公司

36

迈科期货经纪有限公司

12

江苏弘业期货有限公司

37

北京首创期货有限责任公司

13

光大期货有限公司

38

宏源期货有限公司

14

鲁证期货有限公司

39

中投天琪期货有限公司

15

浙商期货有限公司

40

成都倍特期货经纪有限公司

16

万达期货有限公司

41

兴业期货有限公司

17

新湖期货有限公司

42

美尔雅期货经纪有限公司

18

金瑞期货有限公司

43

中钢期货有限公司

19

上海东证期货有限公司

44

英大期货有限公司

20

格林期货有限公司

45

国海良时期货有限公司

21

瑞达期货经纪有限公司

46

东吴期货有限公司

22

上海中期期货经纪有限公司

47

安信期货有限责任公司

23

国投中谷期货有限公司

48

大地期货有限公司

24

浙江中大期货有限公司

49

一德期货有限公司

25

东海期货有限责任公司

50

宝城期货有限责任公司

综合排名

公司名称

综合排名

公司名称

51

大华期货有限公司

76

南证期货有限责任公司

52

中辉期货经纪有限公司

77

广永期货有限公司

53

冠通期货经纪有限公司

78

江西瑞奇期货经纪有限公司

54

华安期货有限责任公司

79

中电投先融期货有限公司

55

锦泰期货有限公司

80

华联期货有限公司

56

上海大陆期货有限公司

81

德盛期货有限公司

57

徽商期货有限责任公司

82

江苏东华期货经纪有限公司

58

国贸期货经纪有限公司

83

天富期货有限公司

59

中信新际期货有限公司

84

民生期货有限公司

60

上海中财期货有限公司

85

中州期货有限公司

61

渤海期货有限公司

86

上海金源期货经纪有限责任公司

62

海航东银期货有限公司

87

国都期货有限公司

63

金元期货经纪有限公司

88

红塔期货有限责任公司

64

浙江新世纪期货有限公司

89

江海汇鑫期货有限公司

65

浙江大越期货经纪有限责任公司

90

宁波杉立期货经纪有限公司

66

新纪元期货有限公司

91

广晟期货有限公司

67

摩根大通期货有限公司

92

安粮期货有限公司

68

大有期货有限公司

93

国元海勤期货有限公司

69

华西期货有限责任公司

94

上海良茂期货经纪有限公司

70

大连良运期货经纪有限公司

95

财富期货有限公司

71

国金期货有限责任公司

96

集成期货有限公司

72

金鹏期货经纪有限公司

97

华鑫期货有限公司

73

创元期货经纪有限公司

98

道通期货经纪有限公司

74

上海东亚期货有限公司

99

金石期货有限公司

75

东航期货经纪有限责任公司

100

上海浙石期货经纪有限公司

综合排名

公司名称

综合排名

公司名称

101

神华期货经纪有限公司

126

晟鑫期货经纪有限公司

102

湘财祈年期货经纪有限公司

127

银建期货经纪有限责任公司

103

海证期货有限公司

128

华龙期货经纪有限公司

104

华元期货有限责任公司

129

上海通联期货有限公司

105

中融汇信期货有限公司

130

河北恒银期货经纪有限公司

106

盛达期货有限公司

131

广东鸿海期货经纪有限公司

107

中原期货有限公司

132

第一创业期货有限责任公司

108

云晨期货有限责任公司

133

大通期货经纪有限公司

109

广州期货有限公司

134

华创期货有限责任公司

110

北方期货经纪有限责任公司

135

东方汇金期货有限公司

111

山西三立期货经纪有限公司

136

陕西省长安期货经纪有限公司

112

平安期货有限公司

137

和融期货经纪有限责任公司

113

中银国际期货有限责任公司

138

华证期货有限公司

114

中衍期货有限公司

139

财达期货有限公司

115

华闻期货经纪有限公司

140

乾坤期货有限公司

116

金友期货经纪有限责任公司

141

江南期货经纪有限公司

117

招金期货有限公司

142

深圳瑞龙期货有限公司

118

深圳金汇期货经纪有限公司

143

华海期货有限公司

119

恒泰期货有限公司

144

天鸿期货经纪有限公司

120

中航期货经纪有限公司

145

金谷期货有限公司

121

文峰期货经纪有限责任公司

146

华融期货有限责任公司

122

西部期货有限公司

147

新疆天利期货经纪有限公司

123

东兴期货有限责任公司

148

京都期货有限公司

124

金信期货有限公司

149

鑫鼎盛期货有限公司

125

象屿期货有限责任公司

150

和合期货经纪有限公司

综合排名

公司名称

综合排名

公司名称

151

津投期货经纪有限公司

 

152

江信国盛期货有限责任公司

 

153

上海久恒期货经纪有限公司

 

154

国富期货有限公司

 

155

上海东方期货经纪有限责任公司

 

156

黑龙江时代期货经纪有限公司

 

157

西南期货经纪有限公司

 

158

上海普民期货经纪有限公司

 

159

海南金海岸期货经纪有限公司

 

160

华南期货经纪有限公司

 

 

 

 

第二章 期货公司财务信息分析

一、数据统计

根据中国期货行业160家公司统计数据,期货全行业注册资金共计2811382万元,净资本共计3287740万元,净资产共计3585627.48万元,客户权益共计15137044万元,净利润共计229245.6万元,手续费收入共计997966.2万元

 

二、数据分析

1.注册资金

注册资本

2011年数量

10亿以上

3

5亿-10亿

11

1亿-5亿

96

1亿以下

50

注册资金在10亿以上的期货公司为广发期货有限公司、海通期货有限公司、中国国际期货有限公司,5亿至10亿的注册资本逐步成为大型期货公司的标准配置,1亿至5亿的注册资本已经成为期货公司的基础配置,而注册资本低于1亿的期货公司,将面临较大的压力和风险。

2.净资本、净资产

 

净资本

2011年数量

2010年数量

10亿以上

2

0

5亿-10亿

15

8

1亿-5亿

80

75

1亿以下

63

80

 

净资产

2011年数量

2010年数量

10亿以上

5

0

5亿-10亿

13

10

1亿-5亿

91

84

1亿以下

51

69

3.客户权益

客户权益

2011年数量

2010年数量

50亿以上

5

2

30亿-50亿

7

8

10亿-30亿

34

42

5亿-10亿

30

32

1亿-5亿

61

53

0.1亿-1亿

15

21

0.1亿以下

8

5

从2011年和2010年的数据来看,大型公司处于高速发展当中,从2010年的2家过50亿的公司,增长为2011年的5家;千万以下的期货公司也从5家增加到8家。期货公司的两极分化发展更为严重,从总体上来看1亿至5亿的公司数量仍在增加。

4.净利润

净利润

2011年数量

2010年数量

1亿以上

2

3

5000万-1亿

15

11

1000万-5000万

45

51

0-1000万

53

75

亏损

45

23

2011年、2010年净利润对比分析,期货行业整体出现利润下滑,亏损公司更是从23家增至45家。分段分析来说,2011年、2010年净利润1000万以上公司总体数量没有变化(忽略被并购的公司),1000万以下及亏损的公司总体数量没有变化。

5.手续费收入

手续费收入

2011年数量

2010年数量

2亿以上

11

12

1亿到2亿

25

24

5000万到1亿

30

33

1000万5000万

67

64

1000万以下

27

30

手续费收入方面总体变化不大,多数期货仍在1000万至5000万之间徘徊。1000万以下的期货公司有所减少。总体来看2011年度各期货公司手续费收入并未出现大幅度增长。

三、地域分析

1.注册资金

因为各地区期货公司分布数量不同,数据结果可能存在不明确,但从数据本身来说,上海、北京两地仍是大型期货公司的优先选择。

 

image003

image003

 

 

2.净资本、净资产

 

image005

 

红色为净资本、绿色为净资产

3.客户权益

从客户权益上来看,上海、北京、浙江的为前三名,其次是深圳、广东、江苏,而客户权益最低的地区内蒙古、甘肃、黑龙江、河北等地。

 

image007

image007

4.净利润

净利润方面,浙江以第三名的客户权益,产生了第一名的净利润,可见浙江系的期货公司的盈利能力非常强。其后是北京、上海两地。最损最严重的地区是吉林、辽宁、海南等地,最终净利润为负的地区有7家之多。

 

image009

 

5.手续费收入

手续费收入方面,排名依次是上海、北京、浙江

 

image011

image011

 

 

第三章 期货公司营业部分析

在收集期货公司及营业部数据时候,虽然力求信息准确,但结果仍是有一些异常,在统计分析的过程中,可能会出现两种数据口径,结果是营业部总量不同。在此表示歉意。本数据收集日期为2012年5月

一、期货公司及营业部地域分布

通过对期货公司地域分布分析,我们可以看到,上海、北京、深圳等地方期货公司比较集中,这显示出大型一线城市对金融行业的吸引力比较大;与此相比也存在部分省份没有期货公司的问题,如广西、贵州。

通过对期货营业部地域分布分析,我们可以看到,上海、广东省、浙江省是期货营业部比较密集的地区,大连市、河南省郑州市因为有期货交易所,也比较吸引设立期货营业部。而没有任何期货营业部的地域只有青海。

 

image013

 

二、期货营业部历年新建数量

我们可以看到2008年期货营业部建设的巨量年份,原因可能是金融期货将要上市的诱因,以及2009年出现的分类监管评级的消息。2009年至2011年新建营业部数量达到484家,而1997年至2007年新建营业部数量仅有409家。

 

image015

image015

三、期货营业部数据分析

2011年统计数据总量为163家公司,2012年统计数据总量为160家公司。从数据上分析大型期货公司新建营业部的节奏一致,而4至10家数量的营业部,新建营业部数量的节奏出现差异。值得一提的中国国际期货成功收购珠江期货后,营业部数量已经率先超越了50家。

 

image017

 

对营业部数量排名前十的数据统计,前十名的数量为278家,占总体数量的19%,较去年的18%上升了一个百分点。影响该结果的可能仍然是中国国际期货的收购案。

image019

image019

 

 

 

第四章 期货公司从业人数分析

一、数据统计

从业人数统计方面也存在一定的误差,统计范围为160家期货公司,时间是8月31日。截至统计时间,全行业从业人数达到28442人,同比2011年排名报告公布的人数25781人,上升了2661人,上升比例大约为9%。

相关数据:

1.从事IB相关工作的人数目前已经大约在7000人左右。

2.已经通过期货投资分析考试并取得从业证号的人数为2045人。

二、数据分析

1.排名前十名的公司从业人数为6140人,占行业从业人数18%;较2011年所统计的人数5262人、17%,上升了878人和1%。数据分析前十名的期货公司人数增量要超过行业平均水平。

image021

image021

 

2.排名最后十名的公司从业人员为241人,占行业从业人数1%;2011年未统计该数据不做比较;该数据总体可能存在误差。数据分析最后十名的期货公司总计人数只能与中等期货公司相平,行业两端差距加大。

image023

 

 

3.2011年统计数据总量为163家公司,2012年统计数据总量为160家公司。500人以上的大型公司较2011年上升2家,200人至500人的公司较2011年上升7家,100人至200人的公司较2011年下降6家,未超过100人的公司较2011年下降6家。

image025

 

 

第五章 期货公司分类监管评价

期货公司分类监管评价是经期货公司自评、中国证监会派出机构初审、期货公司分类监管评审委员会复核和评审等程序得出的。

序号

期货公司名称

2012分类评价

2011分类评价

1

中国国际期货有限公司

AA

AA

2

浙江省永安期货经纪有限公司

AA

AA

3

中证期货有限公司

AA

A

4

中粮期货有限公司

AA

AA

5

广发期货有限公司

A

A

6

国泰君安期货有限公司

A

A

7

银河期货有限公司

A

A

8

南华期货有限公司

A

A

9

海通期货有限公司

A

A

10

华泰长城期货有限公司

A

A

11

江苏弘业期货有限公司

A

A

12

浙商期货有限公司

A

A

13

光大期货有限公司

A

BBB

14

金瑞期货有限公司

A

BBB

15

鲁证期货有限公司

A

A

16

万达期货有限公司

A

A

17

申银万国期货有限公司

A

A

18

上海中期期货经纪有限公司

A

A

19

招商期货有限公司

A

BBB

20

浙江中大期货有限公司

A

A

21

国投中谷期货经纪有限公司

A

A

22

上海东证期货有限公司

A

BB

23

新湖期货有限公司

BBB

A

24

瑞达期货经纪有限公司

BBB

BBB

25

迈科期货经纪有限公司

BBB

B

26

长江期货有限公司

BBB

BB

27

格林期货有限公司

BBB

BBB

28

中信建投期货经纪有限公司

BBB

BBB

29

北京中期期货有限公司

BBB

BBB

30

大地期货有限公司

BBB

BBB

31

五矿期货有限公司

BBB

B

32

国信期货有限责任公司

BBB

BB

33

中钢期货有限公司

BBB

A

34

国联期货有限责任公司

BBB

BB

35

东海期货有限责任公司

BBB

BBB

36

信达期货有限公司

BBB

BB

37

方正期货有限公司

BBB

BBB

38

国海良时期货有限公司

BBB

BB

39

宏源期货有限公司

BB

B

40

安信期货有限责任公司

BB

B

41

一德期货有限公司

BB

CCC

42

盛达期货有限公司

BB

CCC

43

经易期货经纪有限公司

BB

BBB

44

北京首创期货有限责任公司

BB

BB

45

中辉期货经纪有限公司

BB

BB

46

美尔雅期货经纪有限公司

BB

B

47

成都倍特期货经纪有限公司

BB

BB

48

徽商期货有限责任公司

BB

BBB

49

摩根大通期货有限公司

BB

BB

50

华安期货有限责任公司

BB

BB

51

新纪元期货有限公司

BB

BB

52

中投天琪期货有限公司

BB

CCC

53

国贸期货经纪有限公司

BB

BB

54

英大期货有限公司

BB

CCC

55

兴业期货有限公司

B

C

56

上海东亚期货有限公司

B

B

57

中信新际期货有限公司

B

BBB

58

东吴期货有限公司

B

BB

59

渤海期货有限公司

B

B

60

锦泰期货有限公司

B

D

61

宝城期货有限责任公司

B

CC

62

冠通期货经纪有限公司

B

B

63

华西期货有限责任公司

B

CCC

64

财富期货有限公司

B

D

65

安粮期货有限公司

B

CC

66

上海中财期货有限公司

B

BB

67

东航期货有限责任公司

B

C

68

金元期货经纪有限公司

B

CCC

69

创元期货经纪有限公司

B

CCC

70

中融汇信期货有限公司

B

C

71

浙江大越期货经纪有限责任公司

B

CC

72

上海大陆期货有限公司

B

CC

73

海航东银期货有限公司

B

B

74

浙江新世纪期货有限公司

CCC

CC

75

云晨期货有限责任公司

CCC

CCC

76

中州期货有限公司

CCC

CC

77

华鑫期货有限公司

CCC

CC

78

大连良运期货经纪有限公司

CCC

CCC

79

上海金源期货经纪有限责任公司

CCC

C

80

上海浙石期货经纪有限公司

CCC

C

81

南证期货有限责任公司

CCC

CCC

82

金鹏期货经纪有限公司

CCC

CCC

83

红塔期货有限责任公司

CCC

D

84

大有期货有限公司

CCC

CCC

85

金石期货有限公司

CCC

CCC

86

神华期货经纪有限公司

CCC

CCC

87

上海良茂期货经纪有限公司

CCC

CCC

88

山西三立期货经纪有限公司

CCC

CCC

89

民生期货有限公司

CCC

D

90

中衍期货有限公司

CCC

CC

91

大华期货有限公司

CCC

CCC

92

宁波杉立期货经纪有限公司

CCC

D

93

中电投先融期货有限公司

CCC

C

94

道通期货经纪有限公司

CCC

CCC

95

江海汇鑫期货有限公司

CCC

CCC

96

国金期货有限责任公司

CCC

CC

97

江西瑞奇期货经纪有限公司

CCC

CCC

98

江苏东华期货有限公司

CCC

CCC

99

广州期货期货公司

CCC

CC

100

天富期货有限公司

CCC

CC

101

平安期货有限公司

CCC

CC

102

中航期货经纪有限公司

CCC

CC

103

德盛期货有限公司

CC

C

104

天鸿期货经纪有限公司

CC

CC

105

江信国盛期货有限责任公司

CC

D

106

华海期货有限公司

CC

D

107

广永期货有限公司

CC

CC

108

广晟期货有限公司

CC

C

109

深圳金汇期货经纪有限公司

CC

CC

110

华联期货有限公司

CC

CC

111

西部期货有限公司

CC

CC

112

北方期货经纪有限责任公司

CC

CC

113

大通期货经纪有限公司

CC

C

114

国都期货有限公司

CC

C

115

国元海勤期货有限公司

CC

C

116

海证期货有限公司

CC

CC

117

和融期货经纪有限责任公司

CC

CC

118

京都期货有限公司

CC

CC

119

乾坤期货有限公司

CC

CC

120

陕西省长安期货经纪有限公司

CC

C

121

深圳瑞龙期货有限公司

CC

CC

122

金谷期货有限公司

CC

D

123

中银国际期货有限责任公司

CC

D

124

鑫鼎盛期货经纪有限公司

CC

CC

125

东兴期货有限责任公司

CC

CC

126

国富期货有限公司

CC

C

127

恒泰期货有限公司

CC

CC

128

华闻期货经纪有限公司

CC

CC

129

湘财祈年期货经纪有限公司

CC

CC

130

象屿期货有限责任公司

CC

CC

131

财达期货有限公司

CC

D

132

晟鑫期货经纪有限公司

CC

D

133

华龙期货有限公司

CC

C

134

金友期货经纪有限责任公司

C

CC

135

广东鸿海期货有限公司

C

CC

136

西南期货经纪有限公司

C

D

137

金信期货有限公司

C

CC

138

新疆天利期货经纪有限公司

C

CC

139

中原期货有限公司

C

C

140

江南期货经纪有限公司

C

C

141

上海东方期货经纪有限责任公司

C

D

142

招金期货有限公司

C

D

143

和合期货经纪有限公司

C

D

144

华创期货有限责任公司

C

C

145

东方汇金期货有限公司

C

CC

146

文峰期货有限公司

C

C

147

华元期货有限责任公司

C

CC

148

第一创业期货有限责任公司

C

CC

149

银建期货|经纪有限责任公司

C

CC

150

华融期货有限责任公司

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151

河北恒银期货经纪有限公司

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152

集成期货有限公司

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153

上海久恒期货经纪有限公司

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154

津投期货经纪有限公司

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155

海南金海岸期货经纪有限公司

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156

黑龙江时代期货经纪有限公司

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157

上海通联期货有限公司

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158

黑龙江三力期货经纪有限责任公司

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159

上海普民期货经纪有限公司

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160

华证期货有限公司

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161

华南期货经纪有限公司

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作者:张永利

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