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瑞达期货:5月7日各品种早盘提示

2013  

  金属产品

1

外盘走势:隔夜COMEX铜振荡微调0.12%至3.31美元/磅,今日LME市场恢复交易,伦铜小幅低开至7256美元。目前伦铜强势收复M20和M10,上方阻力为7350美元。5月2日伦铜仅减仓207手,前期铜价跌至7000美元下方逐步入场的资金还未大幅减仓离场。

消息方面:1.欧元区3月零售销售进一步下降,创下2012年底以来新低,显示消费者需求持续疲软,推升欧央行宽松预期,今日重点关注澳联储议息,存在降息预期。2.中国最大精炼铜制造商江西铜业于上周末关闭一座精炼设备,因废铜供应短缺。

现货方面: 5月6日长江1#铜升水50-130元/吨。据上海有色网称,因缺乏外盘指引,市场谨慎情绪积聚,持货商心态各异,部分保值盘被套,现铜供应减少,升水报价坚挺,市场整体呈现供需两淡格局,铜价大涨后风险激增。伦铜方面,0-3月的现货贴水29.5美元,较前日略缩3.5美元,伦铜库存的不断增加令外盘现货高贴水。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

库存方面:5月6日LME市场休市,上周伦铜库存为1月以来首次周度下滑逾1万吨。注销仓单占库存比微跌至26.1%,仍暗示库存将继续增加。沪铜库存方面,上期所铜库存续减3398吨至213782吨,为连跌五周,跌至年内2月22日以来新低,但仍高企于历年同期水平之上。

观点总结:今早伦铜运行于7245美元附近,沪铜1309合约或开至52500元附近。上周五伦铜强势上扬6.3%,令投资者积极逢高获利,但是鉴于短期市场人气仍偏乐观,且日内聚焦澳联储能否降息,铜价反弹之势料延续。操作上建议沪铜1309合约关注52100元附近的逢低短多机会,止损参考51750元。

2

外盘走势:今日LME市场恢复交易,伦铝低开至1885美元,略低于上周五的收盘价1889美元。上周五大宗商品强势上行之际,以伦铜涨幅最大,铝价因原油期货涨幅有限及美元高企于82之上,表现较滞涨,短期对其反弹高度不宜太过乐观。

消息方面:1.欧元区3月零售销售进一步下降,创下2012年底以来新低,显示消费者需求持续疲软,推升欧央行宽松预期,今日重点关注澳联储议息,存在降息预期。2.印度国家铝业公司称,将削减铝产量25%令本季度产量料下降约1万吨。

现货方面:5月6日长江现铝贴水70-30元/吨,据上海有色网称,沪期铝高开低走削减涨幅,现铝贴水收窄,持货贸易商出货意愿逐步增强,下游观望气氛较浓,中间商逢低接货尚可,但14500元/吨压力明显,整体市况成交一般。

库存方面:5月3日伦铝库存剧增10825吨至5163650吨,较历史高点524万吨回落1.5%,注销仓单占库存比为40.25%。但沪铝库存方面,上期所库存续减125吨至467671吨,回到年内2月8日来低点,铝市供应过剩打压有所缓解。

观点总结:今早伦铝运行于1884美元附近,沪铝1308合约料开至14600元附近,因沪铝金融属性较弱,在基本金属反弹之际表现继续滞涨,日内1308合约可于14720-14550元间高抛低吸,止损各80元。

3钢材

外盘:LmeS钢DZ报收132.8美元/吨,持平。

现货市场:8mm Q235高线价格:3460元/吨,持平;20mm HRB400螺纹钢价格:3490元/吨,持平

消息:(1) 各地新一轮投资计划密集出台,总金额超20万亿(2) 4月新增贷款料降至8000亿左右(3) 国务院部署2013年深化经济体制改革重点工作(4)62%澳洲粉矿5月6日CIF参考报价129.75美元/吨,涨0.25美元/吨。

库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为38830吨,-5922。

小结:周一RB1310合约高开整理。国内外商品期货普遍上扬,螺纹钢现货市场信心短暂企稳。技术上,日线BOLL指标显示期价于下轨获得支撑,开口并逐渐缩小。操作上建议,短线继续依托5日线持有多单。

4焦煤

现货市场:国内炼焦煤市场主流持稳,部分地区仍有部分调整,成交清淡。太原西曲焦煤(S1V20-23A<11G>65)出厂价报1050元/吨,跌115元/吨;唐山焦煤(A10V<26S0.7G>80Y>17)到厂价报1200元/吨,持平;天津港焦煤(A9.9V27.99S1.5G98Y25)含税报价1230元/吨,持平。

消息面:据交通运输部消息,进入4月份以来,秦皇岛港日均发运煤炭71.1万吨,国投京唐港日均发运煤炭16万吨,曹妃甸港日均发运煤炭21.5万吨。与此同时,秦皇岛等三港存煤数量快速下降,降幅超出预期。

库存:大商所焦炭仓单日报为0手,持平。

小结:周一JM1309合约高开回调。炼焦煤市场延续弱势主流趋缓,成交一般,但周边商品反弹仍对焦煤期价带来支撑。操作上建议,短线于1130附近多单跟进,止损1125。

5焦炭

现货市场:焦炭市场整体持稳,华东地区局部焦价继续下调。一级冶金焦太原报价1390元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1525元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1250元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1415元/吨(到厂含税价),减15元/吨。

消息面:由于铁路检修结束之后,港口煤炭调入量增加,而发运量保持平稳的可能性较大,因此,5月份港口煤炭库存逐步回升是大概率事件。

库存:大商所焦炭仓单日报为0手,持平。

小结:周一J1309合约重心继续上移。焦炭市场整体持稳,从盘面看经过前期的大幅下挫1500下方跌势减缓。操作上建议,多单仍可依托1500持有。

6

外盘走势:今日LME市场恢复交易,伦铝低开至1883美元,上周五伦锌在伦铜强势飙升的带动下,强势收涨3.31%至1889美元,较沪锌收市时的1855美元回升1.83%。

消息方面:据中国有色工业协会称,2013年我国锌产量将达到510万吨左右,2012年锌产量为484.6万吨,为23年来首次同比下滑5.54%。

现货方面: 据上海有色网称,昨0#锌对沪期锌主力1308合约主流贴水40-50元,实际成交14600-14630元,1#锌主流成交14570-14580元,贸易商对后期仍多偏空,贴水略有扩大,限制出货积极性,下游企业买兴依然不佳,少量周末后补库需求释放,总体成交一般。

库存方面: 5月3日伦锌库存继续减少2175吨至1056400吨,目前较历史峰值123.6万吨下滑逾14.5%,反映市场对今年精炼锌供应过剩的预期降温。沪锌方面,上周上期所锌库存连续第四周减少至301742吨,创下去年11月9日以来的新低,并较年内3月8日创下的近期高点下滑27664吨或8.4%。

观点总结:今早伦锌运行于1883美元附近,沪锌1308合约料开至14630元附近,鉴于伦沪锌库存续减,锌价振荡偏强,日内澳联储存在降息预期,若兑现,则基本金属反弹看高一线,建议ZN1308合约背靠14560元之上持多,上方阻力关注14750元。

7

外盘方面:

隔夜LME市场休市

现货与库存:

据上海有色网报道,昨日沪铅现货市场,现铅跟涨,品牌铅多对5月期铅升水10元/吨左右报价,驰宏锌锗、万洋、金利价格多集中于13780-13800元/吨,下游按需部分采购,中间商看空者居多,出货有所松动,但整体成交一般。

消息面:

1.欧元区4月Markit综合采购经理人指数终值从3月的46.5略升至46.9,高于初值46.5。 2.欧元区5月投资者信心指数升至负15.6。 3.欧元区3月零售销售较前月下滑0.1%。4.欧洲央行总裁德拉吉称正在密切关注数据,并准备再度采取行动。

行情总结:

隔夜欧元区数据表现差强人意,欧洲央行总裁的垃圾表示正在密切关注数据,并准备再度采取行动,受其言论刺激,欧元下跌,美元获支撑上扬,压制金属价格。今日沪铅料开在13850附近,操作建议13700-14100区间操作,止损50点。 

8黄金

外盘表现:隔夜伦敦金下跌,盘中最低下跌至1464.68美元/盎司,收于1469.13美金/盎司。

消息方面:1.欧元区4月Markit综合采购经理人指数终值从3月的46.5略升至46.9,高于初值46.5。 2.欧元区5月投资者信心指数升至负15.6。 3.欧元区3月零售销售较前月下滑0.1%。4.欧洲央行总裁德拉吉称正在密切关注数据,并准备再度采取行动。5.中国2月份黄金产量27.017吨,1-2月累计完成57.122吨,同比增长11.99%。

现货市场:5月6日,上海黄金交易所现货9999金 报收298.02元/克

仓单库存:交易所仓单报588千克,无增减。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust黄金持仓量截至5月7日为1062.30吨,减3.31吨

观点总结:隔夜欧元区数据表现差强人意,欧洲央行总裁德拉吉表示正在密切关注数据,并准备再度采取行动,受其言论刺激,欧元下跌,美元获支撑上扬,压制贵金属价格。晚间金价在1470一线徘徊,总体表现振荡偏弱,上方1485前高压制,久攻不下将逐渐耗尽反弹动能,下方支撑关注1440一线。今日沪金1312合约料开在294附近,操作依旧建议逢高做空,上方阻力位置关注297与300,止损2元/克,第一目标288.

9白银

外盘表现:隔夜伦敦银振荡下行,最低下跌至23.86,收于24.01美金/盎司,跌幅0.42%。

消息方面:1.欧元区4月Markit综合采购经理人指数终值从3月的46.5略升至46.9,高于初值46.5。 2.欧元区5月投资者信心指数升至负15.6。 3.欧元区3月零售销售较前月下滑0.1%。4.欧洲央行总裁德拉吉称正在密切关注数据,并准备再度采取行动。

现货市场:5月6日,上海黄金交易所现货9999银报价4825元/千克

仓单库存:交易所仓单报979613千克,减14418千克。

ETF持仓方面:iShares Silver Trust白银持仓量截至5月6日为10431.39吨,无增减

观点总结:隔夜欧元区数据表现差强人意,欧洲央行总裁德拉吉表示正在密切关注数据,并准备再度采取行动,受其言论刺激,欧元下跌,美元获支撑上扬,压制贵金属价格。总体看来银价仍处于22.6-24.8区间宽幅振荡,当前自区间上部下行。今日沪银1312料开在4940附近,操作建议空单续持,第一目标4820,止损50点。

 

农产品

1棉花

外盘:洲际交易所洲(ICE)棉花期货周一连续第三日收高,交易员指因美国作物天气不利,投资者担心棉花供应前景,故期 棉受到买盘提振。 交投最活跃的ICE-7月期棉合约涨0.96美分,或1.1%,报每磅87.39美分。

基本面消息:

1、印度棉花公司(CCI)自4月26日起开始在国内市场按固定价格销售前期收购的2012/13年度棉花。印度政府制定的最低销售价格略高于当前国内市场价格,当日CCI挂牌销售4250吨,实际购买数量为170吨,成交价为最低销售价格。  

2、截止2013年4月30日,兵团(含兵团棉麻、银隆国际、冠农棉业)棉花收购、销售、库存、发运情况如下:累计收购皮棉 1481453吨(折2962.91万担),累计销售1475445吨(折2950.89万担),库存6008吨(全部是农一师长绒棉)。

现货方面:棉花指数328价格为19356元/吨,较上一交易日跌2元/吨。

仓单库存:交易所注册仓单为100张,较上一交易日增加16张,有效预报为160张。(每张对应棉花40吨)。

观点总结:现货价格继续小幅下调,对期价形成拖累,但美棉播种推迟提振棉价。技术上,郑棉1309合约跳空高开,站上2 万大关,成交量量略有放大,市场多头人期有所恢复,预计短期延续反弹,但总体仍在19800-20500元/吨大区间震荡运行。操 作上,在19800-20500元/吨大区间抛高低吸。

2豆类

外盘:因预期下周美国天气改善,将有利种植作物,CBOT大豆期货周一下跌,7月大豆期货合约下跌18美分,报每蒲式耳13.69-1/4美元。7月豆粕收低5.30美元,报每短吨401.20美元。7月豆油收跌0.51美分,报每磅48.76美分。

消息面:

1、2013年5月份我国进口大豆到港量预计约565万吨,略高于此前预估的530-550万吨,为今年以来月度进口量最高水平,也高于上年同期(2012年5月)528万吨的到港量。

2、农业部日前通报农业生产形势:今年农业生产开局良好,夏粮长势良好,春播进展顺利。预计夏粮面积4.14亿亩,比上年增加70多万亩,全年粮食意向面积稳中有增,春耕生产扎实推进。

现货方面,东北食品豆收购均价4716元/吨,较周末下跌5元/吨。油厂收购均价4372元/吨,与周末持平。最近一周黑龙江地区出现农民集中售粮现象,由于手中余粮水分偏高,而气温迅速升高,导致大豆保管难度明显增大。国内主要地区油厂CP43豆粕报价为3710-3960元/吨,小幅上涨;散装四级豆油均价为7673元/吨,较上周五均将上调8元/吨。

天气方面,巴西主产区周一普遍干燥,北部地区或有少量小阵雨,周二天气普遍干燥。周日接近至高于正常水平,周一周二接近至低于正常水平。

仓单:大豆,1400张,增加352张;豆油,7155张,增加200张;豆粕,5015张,持平。

观点总结:技术性买盘支撑,豆类整体上扬。技术上,主力合约看,大豆放量上破60日均线,短期趋势偏多;豆粕上方阻力较大,暂且观望;豆油触底反弹,逢低短多。

3棕榈

外盘:马来西亚棕榈油期货周一跌至近五个月低位,马币(林吉特)兑美元 飙升打压市场,此前执政党赢得该国大选。指标7月棕榈油合约跌0.1%,收报每吨2,250马币(756美元)。盘中稍早期约价格跌至2,230马币的去年12月13日以来最低。

基本面:据Affin投资银行发布的最新报告显示,Affin将2013年马来西亚毛棕榈油平均售价预估从早先的2800令吉下调到了2600令吉,因为全球经济前景不明,棕榈油库存高企。Affin投资银行称,虽然斋月节前棕榈油需求可能加快,但是棕榈油市场仍面临挑战,其中包括全球经济增长前景不明,棕榈油库存高企,中国发生禽流感疫情以及B10生物燃料政策的实施可能推迟。

现货方面:国内棕油现货市场价格整体下滑。当前主要港口地区24度棕榈油主流报价区间集中在5500-5600元/吨,日均价在5558元/吨,价格下滑20元/吨。一方面受假期间外围油脂期货市场价格走跌拖累,另一方面,国内棕油市场需求增长速度不及港口去库存化速度,打压价格。

仓单:棕榈油,1050张,持平。

总结:马来西亚大选执政党获胜,料对棕榈油影响有限。技术上,连棕榈1309合约下跌临近2009年盘整平台,建议前期空单在5840元前分批止盈。

4玉米

外盘:受本周播种或加速预期拖累,美玉米期货大跌。7月合约跌24-3/4美分至6.36-1/2美元/蒲。

1、据中国国内媒体上周五报道称,巴西希望在巴西农业部长访问中国的时候,签订协定,对中国出口玉米。   

2、据了解,受北方港口收购成本上涨影响,广东港贸易商略显挺价心理,玉米价格近期走势坚挺上行。近期饲料厂提货意愿较强,日走货量4万吨以上,对价格形成有力支撑。

现货市场:据锦州港获悉,水分15%玉米主流收购价格为2250元/吨,较上周上涨10元/吨;水分14.5%优质玉米收购价2265-2275 元/吨,较上周上涨5-10元/吨。平舱2310-2320元/吨,较上周上涨。

交易所仓单库存:玉米仓单为8625张   

总结:短期现货价格企稳回升,提振玉米期价,但南方港口高库存仍需消化,将限制其涨幅。技术上,玉米1309合约缩量 反弹,多头略显乏力,上方关注60日等均线压力。操作上,背靠60日等均线逢高抛空。

5强麦

外盘:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收跌,交易商称,因出口需求不振,且玉米市场表现疲弱。指标-7月软红冬麦合约急跌2.6%,跌穿位于30日和50日移动均线的关键支撑位。 CBOT-7月小麦期货结算价报7.02-3/4美元,跌18-1/4美分。

基本面:

1、截至5月3日,2013年全国政策性小麦竞价销售投放量累计达到7506万吨,实际成交1613万吨,成交率21.5%。截至目前,全国政策性小麦投放量已经连续16周保持在500万吨的较高水平。

2、安徽省农委称,目前全省小麦大多即将进入灌浆期,蚜虫食料条件好,同时气候条件适宜蚜虫增殖,全省小麦主产区小麦蚜虫发生相当普遍。预计全省发生面积约2600万亩。

现货方面:河南鹤壁市浚县粮食局2012年本地产1级白小麦收购价2360元/吨,2级白小麦收购价2320元/吨,本地产特制一级小麦粉汽车板价2860元/吨,均与昨日持平。

交易所仓单:强麦仓单为6352张

操作建议:美国小麦单产或因为干旱下滑,郑麦突破关键阻力。技术上,郑麦1309合约增仓放量上行,突破前期盘整区间上沿2550元,投资者可依托60日均线做多。

6早籼稻

外盘:周一,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米市场收盘上涨,主要原因是春播步伐缓慢。截至收盘,7月合约上涨15.50美分,报收1551美分/英担;9月合约下跌12美分,报收1534.50美分/英担。

消息面:1、中国谷物进口可能下滑。2、截止4月30日,欧盟谷物出口许可证发放量已达2460万吨。

交易所仓单库存:早籼稻仓单为969张,减少83张。

现货市场:吉水县粮食局2012年产3级早籼稻谷收购价2520元/吨,与昨日持平,标一早籼米出厂价4000元/吨,与昨日持平。江西抚州市临川区粮食批发交易市场2012年三级早籼稻谷出库价格2560元/吨,与昨日下降20元/吨,标一早籼米批发价3900元/吨,与昨日持平。

操作建议:籼稻1309合约技术指标得到修正,MACD金叉,预计短线将出现一定程度的反弹,2650附近将是第一压力位。建议RI1309合约空单择机出局,空仓者在2620附近继续短多,止损2610。

7白糖

外盘:受空头回补及技术性推动,ICE原糖期货收得两个月以来最大单日涨幅。7月合约涨0.28美分至17.81美分/磅。

基本面消息:

1、据相关部门统计,2013年4月份广西食糖铁路外运量达14.2万吨,与去年同期相比减运了2.5万吨,减幅14.9%;与2013 年3月份相比减运了2.3万吨,减幅13.9%。2013年1-4月份广西食糖铁路外运量累计达74.5万吨,与去年同期相比减运了6.9万吨 ,减幅8.4%。

2、印度糖厂协会(ISMA)称,2013/13年度(10月1日起)截至4月30日印度糖产量为2452万吨,较上年同期减少3%。  其中最大的产区马邦产糖800万吨,较去年同期减少10%,出糖率11.4%;第二大产区北方邦糖产量为743万吨,较上年同期增加7%,出 糖率9.19%;卡纳塔克邦糖产量从上年同期的372万吨减至336万吨。  ISMA预计2012/13年度印度糖产量为2460万吨,年需求量 约为2300万吨。

国内现货: 南宁中间商报价5490元/吨,部分制糖集团南宁站台报价5480元/吨,部分糖厂厂仓报价5500—5530元/吨,报 价下调20元/吨,成交一般。

库存仓单(张):2302,有效预报285。    

国内主产区天气情况:桂林、柳州、贺州、防城港、钦州等市的部分地区有中雨,局部暴雨,我区其它地区有阵雨或雷雨 , 局部大雨。

总结:国内主产区(广西、云南等省)食糖产销进度同比出现增长,数据利多,提振价格,郑糖延续反弹,但全球食糖供应过剩将限制其反弹幅度。技术上,郑糖1309合约短期延续反弹,上方关注20日等均线压力。操作上,短线背靠5300元/吨逢高 抛空。

 

8菜籽类

外盘:周一,ICE旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘下跌,主要原因是芝加哥期货交易所(CBOT)大豆及豆油走软。截至收盘,7月合约下跌2.60加元,报收598.80加元/吨;11月合约下跌4.30加元,报收537加元/吨。

消息面上,国家统计局今日公布了最新一期(4月21日~30日)食品均价变动情况,4月下旬50个城市粮油价格走势分化,食用油价格集体走跌。

现货方面,国内主产区油厂菜籽收购价大致处于4800-5000元/吨之间,价格维持稳定;菜粕报价集中在2700-2820元/吨,行情稳定;四级菜油报价约在10200-10600元/吨,市场交易稀疏。

仓单:菜籽,0张;菜粕,0张;菜油;65张,均无变化。

天气方面,国内方面,油菜籽主产区长江流域普遍都有降水天气,其中贵州大部、湖南中西部等地有大雨,局部暴雨;国外方面,油菜籽主产区加拿大北部、巴芬岛、拉布拉多半岛及高原有小到中(阵)雨天气。

小结:周一国内菜籽类出现普遍上行。现货看,菜籽类现货价格平稳。技术上,油菜籽RS1309合约继续上行,MACD金叉发散,但是20日均线压制还未突破,后市还需注意观察5280附近的前高位置能否站上,否而一波比一波低的下行趋势不能确认反转;菜籽粕RM1309合约盘中继续下探下方支撑,并再度收出长下影,由此可见2300附近的支撑还是比较强的,后市若继续下探则可以关注这个位置的短多机会;菜籽油OI1309合约继续上行,但是10000关口的压力较大,短线若继续上行,可以进行短空。操作上,建议活跃品种RM1309合约进行短线的区间交易,在2355附近做空,止损2365;一旦低开下探则可在2305附近做多,止损2290。

化工品

1 PTA

1、6日亚洲PX估价上涨15美元至1422.5美元/吨FOB韩国和1449.5美元/吨CFR中国台湾/中国大陆。2、韩国HC石化位于大山的2#芳烃装置5月2日下午日停车进行年度例行检修,该套装置的PX产能在80万吨,检修时间10-15天。3、蓬威石化PTA5月挂牌价格执行8200元/吨,其90万吨PTA装置因市场原因于1月25日停车,厂家5月4日起开始点火运行,目前装置尚未投料运行。

现货价格:华东PTA市场报盘维持在7850-7900元/吨左右,递盘在7800-7850元/吨左右,市场商谈维持在7850元/吨送到,市场商谈较淡;美金盘市场价格也出现上涨,台产货源市场报盘维持在1045-1050美元/吨左右,递盘维持在1030-1035美元/吨左右,商谈维持在1035-1040美元/吨附近,韩产货源市场报盘维持在1045美元/吨左右,商谈维持在1035-1040美元/吨左右。

库存数据:交易所仓单为12606张,较前一交易日减少219张,有效预报为2264张。

观点总结:因以色列空袭敍利亚令市场忧虑中东供应影响,国际原油继续收涨;亚洲PX现货报价上调,现货动态利润处于-200至-500元/吨;部分供应商5月挂牌价格执行8100元/吨,较上月下调,PTA生产商维持亏损,装置开工率维持低位将限制期价调整空间;PTA现货市场行情小幅上涨,市场商谈气氛一般,江浙市场涤丝行情小幅上涨,整体销售较为稳定。PTA 1309合约测试7900一线压力,下方受7750一线支撑,短线趋于震荡上行走势。操作上,依托7750短多。

2 连塑

消息面:1、重庆PE市场报价多数上调,其中线性走高明显。7042有报10700元/吨。2、上海PE市场报盘普遍走高50-100元/吨,市场现货资源不多,受油价上涨提振,商家炒作明显,多高报。线性--中油7042有报10500元/吨。

现货市场:海外现货稳中有涨。美国市场报1389—1411美元/吨,欧洲市场报1150--1155欧元/吨,均与昨日持平。远东报1350美元,中东报1333美元,均涨10美元。国内现货个别微跌。东北大庆报10400元,持平;华北齐鲁报10910元,跌40元;华东余姚扬子报10500元,持平;华南广州报10300,持平;华中茂名报10650元,持平;西北独山子报10400元,持平;成都大庆10500元,持平。

原料市场:原料市场稳中有涨。日本石脑油涨9.38美元,报825.88美元/吨。美国乙烯涨0.25美分,报54.25美分/磅;西北欧市场报1182.5美元,持平。亚洲乙烯报CFR东北亚1160美元/吨,CFR东南亚1215美元/吨;均与上一交易日持平。场内成交气氛冷清,询盘、报盘及出货均较少。

库存数据:交易所仓单报652张,持平。

观点总结:昨日L1309高开震荡,持仓量大幅上升,显示短期仍有反弹潜力。基本面上,下游需求复苏较慢在一定程度上对连塑形成压制,但原油走势回暖,乙烯止跌回稳均对期价形成支撑。连塑反弹行情有望得到延续。操作上,投资者手中多单继续谨慎持有,上方目标看10350元。

3PVC

消息面:台塑宁波PVC装置负荷不高,今日报价下调百余元,乙烯料S65报6900元/吨,S60报6950元/吨,S70报7000元/吨,均为送到价格,实盘或可商谈。2、常州地区PVC市场稳中走高,受期货及商家心态带动下,市场低于6400元/吨以下货源不多,低端报价均有20元/吨涨幅。

现货市场:国内PVC市场涨跌不一,华北电石法报6380,持平,乙烯法报7420,跌40元,华东电石法报6420元,涨20元,乙烯法报7600元,持平,华南电石法报6400元,持平,乙烯法6800元,持平,华中电石法报6300,持平。原料价格也保持平稳,华东报3490元,西北报3170元,均持平。

库存数据:交易所仓单报2720张,增加212张。

观点总结:昨日PVC高开震荡,期价重新回到20日均线上方,显示短线仍有一定的反弹潜力。基本面上,国内货币收紧,下游需求疲弱对期价形成一定的压制。但城镇化建设及雅安灾后重建将在一定程度拉动下游需求。且成本居高不下也对PVC形成一定的支撑。预计PVC有望止跌反弹操作上,投资者可逢低分批建中线多单。

4 沪胶

外盘走势:东京工业品交易所(TOCOM)期胶周五因日本儿童节,金融市场休市一天。

消息方面:1、中国重卡行业在4月份共约销售各类车辆8.13万辆,比去年同期增长30.3%;前4月累计销量497.4万辆,同比提升7%;2、云南东南部久旱逢甘霖,12县市提前进入雨季,关注橡胶近期的开割情况。

现货方面:上海地区天然橡胶市场,云南国营全乳市场报价在19800-19900元/吨,海南国营全乳市场报价在19700元/吨,云南标二市场报价在18700元/吨左右,越南3L含17%税在19700元/吨左右,泰国3#烟片含17%税19900-20100元/吨左右。受期货连续上涨带动,市场报盘继续走高,实单商谈为主。

仓单库存:上期所天胶库存78450吨,较上一个交易日增2580吨。

观点总结:美国非农就业数据利好,刺激沪胶走高,但是后因获利盘立场,导致期间出现不同程度回落。国内库存处于历史高位,加之云南地区迎来降雨,预计干旱对橡胶产量影响较少。中国重型卡车销量继3月份后,再度走好,提振沪胶走势。国内外橡胶主产区开割,需求方面的改善提振有限,预计沪胶后市呈现区间震荡态势。技术上,沪胶1309合约高开低走,后市在20000处震荡,建议在19800-20200区间交易。

5 甲醇

消息方面:1、山西安泽永鑫焦化甲醇目前最新报盘上调50元至2350元/吨出库,其10万吨/年的焦炉气制甲醇装置正常运行,新增20万吨甲醇装置开车,总日产450吨左右,厂家表示库存偏低,待市为主;2、陕西咸阳化学甲醇最新报盘执上调30元至2330元/吨出库;其60万吨/年煤制甲醇装置运行正常,待市情绪较浓,出货情况尚可。

现货方面:江苏港口甲醇市场报盘犹显高意,据闻太仓报盘执行2660-2700元/吨出库,江阴南京报盘执行2660-2700元/吨出库,南通报盘维持在2700元/吨出库。

仓单库存:郑商所甲醇仓单203张,较上一个交易日持平。

观点总结:甲醇市场主体仍偏弱震荡为主,零星厂家在库存有所消减情况下小幅试探拉涨掺杂,但交投气氛犹显不佳;西北地区目前停车检修厂家有所维持,整体走量在低价下较为顺畅,目前多执行前期订单走货;内陆地区前期受到西北低价货源冲击,加之下游需求力度不足,成交重心多有回落,但目前随着停车厂家增加,短期商谈气氛或有回温。技术上,甲醇1309合约站上5日均线处,后市将上测2850处跳空缺口,建议短线在2800轻仓买多。

6 燃油

外盘走势:布兰特原油周一升逾1%,至每桶105美元上方,交投震荡,因以色列空袭敍利亚令市场忧虑中东供应,这盖过了全球经济疲弱将可能抑压需求的忧虑。布兰特原油上涨1.27美元,结算价报每桶105.46美元。

消息方面:1、5日以色列对叙利亚实施了第二轮空袭,提振油价上行;2、英国北海布兰特油管系统营运商--阿布扎比国家能源公司周一表示,Cormorant Alpha石油平台进行修复期间,布兰特油管系统可能需要短暂关闭。 

现货方面:黄埔到岸价进口高硫180CST美金价628.5美元/吨,较上个交易日涨3美元/吨,到岸贴水13美元/吨;进口高硫380CST美金价618美元/吨,较上个交易日涨3美元/吨;华南地区黄埔市场价;进口高硫180CST过驳价5925元/吨,较上个交易日持平;库提价5924元/吨,较上个交易日持平。

仓单库存:上期所燃料油库存17500吨,较上一个交易日持平。

观点总结:国内进口燃料油成本继续正上涨,但是由于国内地方炼厂开工率未有提升,进口燃料油市场倒挂加剧。国产燃料油资源产量较少,加之外盘支撑,预计燃料油市场将坚挺。同时需求恢复之前,国内燃料油上涨亦较困难,预计燃料油大势仍将以平稳为主。技术上,沪油1305合约延续整理态势,预计后市仍将处于4800-5100区间振荡,建议区间交易。

7玻璃

1、2013年05月06日的"中国玻璃综合指数"为1065.19点,比上期2013年05月03日上涨1.34点。"中国玻璃价格指数"为1039.24点,比上期2013年05月03日上涨1.53点。"中国玻璃市场信心指数"为1168.97点,比上期2013年05月03日上涨0.55点。2、2013年一季度,全国国有建设用地供应总量12.30万公顷,同比增长7.6%。从供地结构看,房地产用地供应3.76万公顷,同比增长39.4%。

现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1456元/吨;华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1176元/吨。

库存数据:交易所仓单为615张,较前一交易日减少25张。

观点总结:国内各地新一轮投资计划密集出台,城镇化政策出台预期对玻璃呈现利好影响,玻璃现货市场整体稳中上涨,部分生产商小幅上调报价;华北地区走势平稳,沙河市场安全上调1-2元/重量箱,其他多数厂家价格跟涨0.1-0.2元/平方米;华东地区走势平稳,江苏华尔润、浙玻、嘉兴福莱特上调1元/重量箱;华南地区稳中有涨,部分玻璃原片生产商小幅提涨价格。玻璃1309合约缩量上涨,期价上冲至1370一线后有所回落,下方考验5日线支撑,短线延续震荡上行走势。操作建议,依托1330短多。

 

股指期货

外盘指数    收盘      涨跌     涨幅 

道琼斯    14968.89    -5.07  -0.03%

纳斯达克   3392.97  14.34  0.42%

标普500   1617.50   3.08  0.19% 

富时100              休市

法国CAC40 3907.04  -5.91  -0.15%       

德国DAX   8112.08 -10.21 -0.13%             

C0MEX黄金 1468.0      3.8     0.26%

NYMEX原油   96.16     0.55  0.58%

美元指数   82.318    0.216  0.26%

小结: 周一美国股市涨跌不一。标普指数再创历史收盘与盘中新高。欧洲股市小幅下跌,成交量由于伦敦股市休市而受到抑制,多项表现黯淡的经济数据导致消费者信心承压。

消息面

1. 国务院研究部署2013年深化经济体制改革重点,再取消和下放62项行政审批事项;

2. 券商创新大会召开在即 资管创新仍是重头戏;

3. 城镇化发展规划纲要或在6月底前完成制订;

4. 申万调研显示四大行4月信贷投放2450亿低于预期;

5. 统计局:4月下旬50个城市食品价格多数下跌;

6. 4月份PPI或继续下探机构预警制造业通缩风险。

仓位、资金动态 

总持仓增加1.83%至106077手,主力前20名多头增加0.09%至67455手,空头增加0.29%至81266手,前20名总净空持仓增加1.25%至13811手;主力前5名净空持仓增加7.21%至15622手。总持仓延续前两个交易日回升的态势继续小幅增加,主力多空持仓基本保持不变,双方短期在2500点附近仍存在分歧;净空持仓变化显示主力空头力量有所增强,投资者注意回调风险。资金方面,周一沪深两市总成交金额为1780.9亿元,和前一交易日相比增加150.2亿元,资金净流入108.07亿;各板块均呈现资金净流入,排名较前的为电信、消费、材料、中小板、创业板。

综合点评 

外盘:企业财报和经济数据较为清淡,欧美股指小幅收跌。

内盘:6日,国务院研究部署2013年深化经济体制改革重点,再取消和下放62项行政审批事项。统计局数据显示,4月下旬50个城市食品价格多数下跌,PPI或继续下探,经济或陷入通胀紧缩风险。同时,申万调研显示四大行4月信贷投放2450亿低于预期,即将公布4月份宏观数据不容乐观。此外,券商创新大会8日召开,资管创新仍是重头戏,但去年券商资管业务净收益率仅为1.55‰。

因经济下行风险增大,基本面不足以支撑股指大幅反弹,压力渐现。策略上,仍维持反弹做空。

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