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“十二五”中国工业玻璃镀膜设备市场需求报告

我国是玻璃生产大国,产销量连续20多年稳居世界第一,但存在严重的重复建设和产能过剩问题。近十年间,国家坚持贯彻节能减排,大力发展新能源,积极实施刺激内需拉动经济增长的方针,从法律法规、产业政策等各个层面,相继颁布和出台了一系列支持和鼓励玻璃镀膜深加工及其装备制造产业发展的法规和政策,有力促进了我国玻璃深加工行业及其设备制造行业的快速发展。我们预计后续还有更多的产业支持政策陆续出台,进一步刺激和拉动平板显示、节能玻璃和光伏玻璃等下游应用领域对镀膜玻璃成套设备的市场需求。

 行业现状分析

根据玻璃协会统计数据,截止2012年底,全国共有浮法玻璃生产线274条,其中在产213条,在产生产线的产能为8.8亿重量箱。包括浮法、压延、平拉等平板玻璃总产能12亿重量箱,2012年全年平板玻璃产量7.6亿重量箱,销量7.22亿重量箱,产销量连续20多年稳居世界第一,但国内玻璃行业同时也存在严重的重复建设和产能过剩问题。国家产业政策明确要求严格控制新增平板玻璃产能,遵循调整结构、淘汰落后、市场导向、合理布局的原则,发展高档用途及深加工玻璃,积极研发各种膜材料和覆膜玻璃产品,开发复合加工技术和装备。

改革开放之前,大型连续玻璃镀膜成套设备被德国莱宝(Leybold)、冯·阿登纳(VonArdenen)、日本爱发科(ULVAC)和美国应用材料(AppliedMaterials)等国际巨头垄断。20世纪80年代,国内有沈阳真空技术研究所等一批科研机构开始真空镀膜技术的科技攻关,但应用领域基本局限于军工和小件装饰镀膜。20世纪90时代,在节能减排、新能源和电子消费的大背景下,真空镀膜工艺开始逐步应用于国内工业玻璃生产。南玻、耀皮等国内重点玻璃企业先后从德国莱宝、冯·阿登纳引进大型连续镀膜生产线,开始生产Low-E玻璃。到2005年前后,通过引进吸收、升级改造和自主创新,国内企业逐步掌握了大型连续镀膜技术,广泛应用在Low-E玻璃和制镜等建筑材料玻璃镀膜、ITO和TP等平板显示玻璃镀膜、以及AZO、CIG等光伏玻璃镀膜工业制造领域。伴随着下游应用的发展,我国玻璃镀膜设备行业得到快速发展,涌现了成都南光、深圳豪威、湘潭宏大、洛阳北玻等一批专业从事真空镀膜设备制造的装备企业,打破了过去我国工业玻璃镀膜生产线设备市场一度被国外企业垄断的局面。

在政策方面。近十年间,国家坚持贯彻节能减排、大力发展新能源,积极实施刺激内需拉动经济增长的方针,从法律法规、产业政策等各个层面,相继颁布和出台了一系列支持和鼓励玻璃镀膜深加工及其装备制造产业的法规和政策,有力促进了我国玻璃深加工行业及其设备制造行业的快速发展。这些法规和政策大致可以分为五个方面:有关玻璃产业结构调整政策,对玻璃镀膜设备行业构成整体利好;相关产业“十二五”规划明确下游镀膜玻璃发展方向;有关建筑材料节能标准,推动了Low-E等建材玻璃镀膜设备的需求;有关光伏产业政策,刺激了光伏玻璃镀膜设备的需求;有关装备制造的支持政策,直接对工业玻璃镀膜设备构成利好。

平板显示产业对玻璃镀膜设备的需求分析

镀膜是现代平板显示产业重要的技术环节。目前市场上的平板显示镀膜生产线主要用于ITO玻璃及触摸屏的生产镀膜。根据中国建筑玻璃与工业玻璃行业协会统计,截止2012年末,国内现有用于平板显示产业的镀膜生产线设备119台/套,其中2010年~2012年三年内新增平板显示镀膜生产线35台/套。

2010年我国超薄屏显玻璃的需求量约为3500万平方米。工业和信息化部《平板玻璃工业“十二五”发展规划》需求预测,我国屏显玻璃需求量将继续高速增长,复合增长率达28%,至2015年需求量将达到1.2亿平方米。由于触控屏镀膜工艺的特点,实际镀膜的面积要高于屏显玻璃的面积。假设玻璃镀膜面积与屏显基板玻璃面积相等,按照每台/套平板显示镀膜生产线实际镀膜产能30万平方米(约200万片),推算需要400台/套镀膜成套设备才能满足下游镀膜市场的需求,也就是说,至2015年底,国内市场还需新增281台/套镀膜生产线,才能够满足1.2亿平方米超薄屏显玻璃的镀膜需求。

 Low-E镀膜生产线设备的市场分析

出于Low-E玻璃的节能性能考虑,在镀膜工艺路线上,欧美发达国家和我国都主要采用离线镀膜。中国建筑玻璃与工业玻璃协会统计,2010年以来,虽受到房地产宏观调整影响,Low-E镀膜生产线投资仍保持较快增长,近三年内新增Low-E镀膜生产线近40台/套。截止2012年末,已投产的离线Low-E镀膜设备为90台/套,平均每台/套生产线的设计产能约300万平方米。由于玻璃生产商需要根据客户需求,主要采取定制化生产,针对不同的订单,膜系需要频繁调整,批量生产前需要做产品的性能测试,因此实际产能只能达到设计产能的30%~40%的水平,约为100万平方米。总体来看,Low-E玻璃的需求量与Low-E镀膜设备的需求量基本保持同步增长,使得我国Low-E玻璃市场的供求基本平衡。

Low-E玻璃在欧美发达国家的普及率已经超过80%的水平。相比之下,我国Low-E玻璃的普及率不足10%,与发达国家仍然存在较大的差距,加上城镇化快速发展,以及在交通工具和家用电器上的应用,市场前景非常广阔。《平板玻璃工业“十二五”发展规划》需求预测,我国的Low-E玻璃需求量将继续快速增长,复合增长率为18%,至2015年需求量将达到1.4亿平方米。但从目前实际情况看,Low-E玻璃产需量已经超过预期,近两年的增长率均超出了18%的水平,2012年我国Low-E玻璃的产量接近1亿平方米,市场整体仍处于不断增长的状态,预计到2015年Low-E玻璃产量将达到1.64亿平方米。

按单台/套设备实际产能100万平方米计算,市场需要新增74台/套镀膜生产线才能够满足Low-E玻璃的市场需要。

薄膜太阳能电池镀膜生产线设备的需求分析

太阳能电池是能源发展的必然趋势。欧盟委员会联合研究中心预测,光伏发电到2030年将占到世界总电力供应的10%以上,21世纪末将占到60%以上。在各种光伏发电技术中,薄膜太阳能电池组件因为耗能低、无污染,远期最为看好,发展潜力巨大。

作为薄膜太阳能电池的前电极和封装材料,薄膜太阳能电池用镀膜玻璃的需求量也随之迅速增长,进而带动薄膜太阳能镀膜生产线设备需求增长。《平板玻璃工业“十二五”发展规划》预测,我国的光伏及光热玻璃需求量将继续快速增长,复合增长率达到24%。随着薄膜太阳能电池市场份额的继续提高,TCO镀膜玻璃的增长速度将会超过24%达到更高水平,由此给薄膜太阳能镀膜生产线设备行业带来更大的发展机遇。目前,世界的主要薄膜太阳能电池生产基地集中在欧洲、北美、日本等地区,我国实现商业化大生产的薄膜太阳能镀膜生产线较少,主要为进口设备。国内设备厂家正在抓紧产品开发和工艺研究,部分已经完成中试和小型生产线的销售。

总的来说,工业玻璃镀膜技术在国内市场还刚刚进入成长期,玻璃镀膜设备,尤其是以大面积、连续化为特点的玻璃镀膜生产线成套设备的市场应用前景非常看好。从玻璃行业的视角来看,镀膜玻璃则是玻璃企业升级深加工、延伸产业链、提高附加值的重要方向。一方面是普通玻璃的产能严重过剩和竞争无序导致的无利可图,另一方面则是电子消费、建筑节能和新能源对镀膜玻璃的巨大需求,在国家产业政策的引导和镀膜工艺技术的升级两大驱动力作用下,可以预见,将有更多的玻璃企业投资建设镀膜玻璃深加工项目,由此镀膜设备企业也将迎来战略机遇期。

综合平板显示玻璃、Low-E玻璃和薄膜太阳能玻璃等下游市场对镀膜设备需求的分析,预计从现在到“十二五”规划期末,国内工业玻璃镀膜设备行业的总产值有望达到80~100亿元。

行业发展建议

利用国家政策加快发展。镀膜装备的发展与国家战略新兴产业、能源产业、电子信息产业、高端装备制造业的发展机遇,相关企业单位要充分利用现有政策,并积极争取国家技术专项支持,加快发展。

转变行业生存与发展的观念。国内玻璃镀膜设备生产厂家,偏重于中、低端市场,片面追求低价,以牺牲设备的性能和可靠性来赢得市场;同时又缺乏长远眼光,没有具有针对性的中长期发展规划,因此缺乏研发投入的决心和魄力,难以形成“质量第一、信誉至上”的客户口碑。

创新发展模式。一是加强产学研用的结合,形成镀膜装备发展的良性机制。发挥研究单位的基础研究优势,使基础研究成果有效转化为生产力,同时利用用户的市场信息优势引导发展;二是加强制造企业之间的合作与协调,通过合理的机制分享技术、信息,避免无序竞争和重复研发,造成资源的浪费。

立足自主研发,提高我国真空镀膜设备的综合技术水平、产品质量和可靠性。一是立足自主研发,加强基础研究,开发新工艺;二是积极跟踪国外先进工艺技术及设备的发展,借鉴先进经验;三是提高技术引进的档次,采取合资合作的方式引进关键技术,并不断提高国产化率,推进研发和制造水平的提高。

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