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瑞达期货:6月6日期货市场各品种早盘提示

 金属产品

1

外盘走势:隔夜伦铜陷入高位宽幅振荡,尾盘微涨0.15%至7441美元,较沪铜收市时的7454美元回落0.16%。6月4日伦铜重新增仓1804手,表明铜价反弹之际,多空增仓,利于反弹,但后期需关注持仓增加的可持续性。

消息方面:1.隔夜美国5月ADP新增就业人数为13.5万,高于前值但低于预期,表明就业市场仅温和改善,美指延续回调之势,运行于82.6附近,今日关注欧英央行利率决议。2.据悉,过去一周中国精铜进口量增加料推升5月精铜进口,因此前被推迟的船货抵港且银行放松信贷令进口商增加采购。

现货方面:6月5日长江1#铜升水70-190元/吨。据上海有色网称,持货商急于逢高换现,现铜供应充裕,升水一路下滑,但国产好铜普遍挺价.近午间多数进口平水铜平水报价,湿法铜贴水出货,中间商早市压价接货,但下游54000元谨慎加剧,实际成交仍凸显供大于求。伦铜方面,0-3月的现货贴水28.5美元,较前日略缩1.5美元。

库存方面:6月5日伦铜库存继续减少1775吨至612300吨,较年内高点629950吨下滑2.8%,为近一个月来低点,但注销仓单占库存比高企于36.92%,仍暗示库存将继续增加。沪铜库存方面,上期所铜库存九周来首次微增2693吨,目前仍处于去年9月28日来新低,但高企于历年同期水平之上。

观点总结:今早伦铜运行于7420美元附近,沪铜1309合约或开至53350元附近,隔夜美国就业数据表现不佳,令市场对美联储退市担忧进一步缓解,美指于82.6附近弱势整理,同时印尼铜矿或将停产3个月的消息及中国5月精铜进口料增加的预期给铜价带来上涨动力,短期铜价或将振荡偏强。建议沪铜1309合约可背靠52900元之上持多,目标54000元。

2

外盘走势:隔夜伦铝基本维持住当日涨幅,尾盘收涨1.09%至1964美元,略低于沪铝收市时的1968美元,但为连续第七日收涨,累计涨幅为6.8%。目前伦铝运行于M60之上,技术走势偏强,上方面临M200即2000美元的压制。

消息方面:1.隔夜美国5月ADP新增就业人数为13.5万,高于前值但低于预期,表明就业市场仅温和改善,美指延续回调之势,运行于82.6附近,今日关注欧英央行利率决议。2. 中国铝业已决定暂时关闭38万吨的电解铝产能,主要受目前市场状况影响。

现货方面:6月5日长江现铝贴水40-0元/吨。据上海有色网称,沪期铝当月顶部重心稳步抬升,推动现铝延续涨势,贸易商坚挺平水附近报价,端午节前下游开始陆续适量备货,中间商接货也较为活跃,主流成交企稳于14850元/吨,整体市况成交稳中小升。

库存方面:6月5日伦铝库存重新增加8150吨至5204550吨,仍接近于历史高点524万吨。此外,注销仓单占库存比高企于40.09%。但沪铝库存方面,上期所库存连续第六周减少4596吨至437686吨,回到年内2月8日来的低点,铝市供应过剩打压有所缓解。

观点总结:今早伦铝运行于1963美元附近,沪铝1309合约料开至14900元附近,受美元走软提振,伦铝延续反弹之势,而沪铝受中国铝业减产提振,表现料强于周边基本金属。操作上建议沪铝1309合约日内背靠14800元之上逢低短多,上方止盈关注15000元。

3钢材

现货市场:8mm Q235高线价格:3270,涨10元/吨;20mm HRB400螺纹钢价格:3200元/吨,持平

消息:(1) 机构预测5月CPI温和回升,同比增幅约2.5% (2) 综述:道指下挫217点标普创一个月新低(3) 中国5月汇丰服务业PMI为21月次低水平(4)62%澳洲粉矿6月5日CIF参考报价116.5美元/吨,持平。

库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为16716吨,-3587吨。

小结:周三RB1310合约震荡偏强。铁矿石现货价格继续反弹提振市场信心,但现货市场报价整体以稳为主,出货量则不容乐观。操作上,日前建议多单以5日线为止赢参考。

4焦煤

现货市场:焦煤现货弱势维稳,成交一般。太原西曲焦煤(S1V20-23A<11G>65)出厂价报1050元/吨,持平;唐山焦煤(A10V<26S0.7G>80Y>17)到厂价报1200元/吨,持平;天津港焦煤(A9.9V27.99S1.5G98Y25)含税报价1230元/吨,持平。

消息面:能源研究机构Wood Mackenzie新发布报告称,尽管中国采取措施遏制煤炭用量,但到2030年该国煤炭消费仍可能增长一倍,达到年消费70亿吨的水平。

库存:大商所焦煤仓单日报为0,持平。

小结:周三JM1309合约区间整理。焦煤市场主流持稳,成交持续疲软,部分价格探底后市场仍不理想。操作上建议,短线于1110-1090区间内高抛低买。

5焦炭

现货市场:冶金焦现货市场继续走低。一级冶金焦太原报价1325元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1490元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1100元/吨(出厂价含税),减110元/吨;河北唐山报价1360元/吨(到厂含税价),持平。

消息面:兖矿集团煤炭库存超百万吨,部分矿进面临限产。

库存:大商所焦炭仓单日报为0手,持平。

小结:周三J1309合约探低回升。国内焦炭现货市场偏弱运行,部分钢厂继续下调厂内焦炭接受价格。操作上建议,短线于1510-1470区间内高抛低买。

6

外盘走势:隔夜伦锌陷入高位弱势整理,涨势初步出现衰竭迹象,尾盘收跌0.13%至1951美元,略低于较沪锌收市时的1953美元。不过目前伦锌有效运行于M60,技术走势偏强,上方面临着M200即1980美元的压制。

消息方面:5月份全社会用电量为4,051亿千瓦时,同比增长4.8%,增速虽略高于上月,但仍为近年的较低水平,暗示中国经济复苏道路依然坎坷。

现货方面: 据上海有色网称,昨0#锌对沪期锌主力贴水10-升水10元,主流成交价格14840-14880元,1#锌主流成交14800-14830元附近。市场心态趋谨慎,多头势力减弱,现货市场积极逢高出货,下游企业稍有备货,但接货仍未见明显改善,供需双方较为僵持,成交转淡。 

库存方面: 6月5日伦锌库存减少5275吨至1077050吨,较历史峰值123.6万吨下滑158950吨或12.86%。此外,伦锌注销仓单占库存比高企于67.91%,接近于纪录新高。沪锌方面,上期所锌库存连减八周至292541吨,创下2010年10月29日以来的低点。

观点总结:今早伦锌运行于1950美元附近,沪锌1309合约料开至14890元附近。隔夜基本金属受疲软的美指推动,延续近期涨势,但伦锌转多为空,短期技术回调需求越发强烈, 建议沪锌1309合约多单止盈关注14950元附近,之后暂以观望为主。

7

外盘方面:

隔夜LME铅冲高回落,最高上涨至2259一线,收于2230,报跌0.25%。

现货与库存:

据上海有色网报道,昨日现铅市场铅价较昨日再度上涨30元/吨左右,因上海市场货源有限报价相对较少,驰宏锌锗13980元/吨,对期铅主力贴水70元/吨,汉江铅13950元/吨,随着铅价直逼万四,炼企看涨后市增多依旧挺价出货,下游接货稍有改善,中间商同样看涨者增多,日内成交主要集中在贸易商中间。

消息面:

1.美国5月ISM非制造业指数为53.7,小幅好于预期。 2.美国4月工厂订单较前月增加1%,低于预期。 3.美国5月ADP就业人数增加13.5万人,低于预期的16.5万人。4.欧元区4月零售销售月率下滑0.5%,预期为下滑0.1%。

行情总结:

隔夜美国数据表现不佳,就业与工厂订单数据差于预期,非制造业指数小幅好于预期,美指振荡收跌,铅价高位振荡,但技术面上看短期或有回调需求。沪铅或亦将小幅调整,但整体仍维持振荡偏强态势。今日沪铅1307料开在14160附近,操作建议14050-14200区间高抛低吸。

8黄金

外盘表现:隔夜伦敦金振荡收涨,大体徘徊于千四一线,尾盘收于1403.5美金/盎司,报涨0.28%。

消息方面:1.美国5月ISM非制造业指数为53.7,小幅好于预期。 2.美国4月工厂订单较前月增加1%,低于预期。 3.美国5月ADP就业人数增加13.5万人,低于预期的16.5万人。4.欧元区4月零售销售月率下滑0.5%,预期为下滑0.1%。 5.香港4月对中国内地黄金总出口达125715公斤,月锐减43.8%。 6.印度将黄金进口关税上调至8%。

现货市场:6月5日,上海现货9999金 报收279.6元/克

仓单库存:交易所仓单报396千克,增3千克。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust黄金持仓量截至6月5日为1010.45吨

观点总结:隔夜美国数据表现不佳,就业与工厂订单数据差于预期,非制造业指数小幅好于预期,美指振荡收跌,金价获支撑上扬,但于1410以上承压,此外印度上调黄金进口关税消息亦施压金价。总体看来金价仍处1380-1420区间振荡,沪金1312料开在280附近,操作建议276-284区间内高抛低吸,止损设置为区间突破1元。

9白银

外盘表现:隔夜伦敦银振荡报收十字星,收于22.56美金/盎司,报涨0.04%。

消息方面:1.美国5月ISM非制造业指数为53.7,小幅好于预期。 2.美国4月工厂订单较前月增加1%,低于预期。 3.美国5月ADP就业人数增加13.5万人,低于预期的16.5万人。4.欧元区4月零售销售月率下滑0.5%,预期为下滑0.1%。

现货市场:6月5日,上海现货9999白银报价4475克

仓单库存:交易所仓单报742312千克,减5449千克。

ETF持仓方面:iShares Silver Trust白银持仓量截至6月5日为9988.42吨

观点总结:隔夜美国数据表现不佳,美指振荡收跌,银价获支撑上扬,而22.8附近再度承压。总体仍处于22.1-23的区间内振荡,料1312开在4610附近,建议仍然观望,或于4550-4680区间内部操作,严格止损40元,保守者等待区间突破顺势操作。

 

农产品

1棉花

外盘:洲际交易所(ICE)期棉周三下跌,结束两日累计上涨逾6.5%的势态,交易员说,因买盘放缓,棉价面临技术阻及全球金融市场下跌。  交投最活跃的7月期棉合约收跌1.04美分,或1.2%,报每磅83.52美分。

基本面消息:

1、新疆南疆长绒棉种植增加 灾害天气致部分棉田减产。

2、由于下个月可能实施中国-瑞士自由贸易协定(FTA),因此,中国纺织品和服装业将属于可能受益的行业之一。在正式签署自由贸易协定之前,中国总理李克强上月访问瑞士,两国签署了一份框架协议。根据双边自由贸易协定(需要瑞士议会两院批准才能生效),瑞士将为99.7%的中国出口产品提供零关税,而中国为84.2%的瑞士产品提供零关税。

现货方面:棉花指数328价格为19332元/吨,较上一交易日跌3元/吨。

仓单库存:交易所注册仓单为175张,较上一交易日增加0张,有效预报为22张。(每张对应棉花40吨)。

观点总结:美棉期货继续大涨,郑棉期价维持反弹走势。技术上,郑棉1309合约继续减仓,期价维持于60日均线上方运行 。关注市场移仓远月1401合约情况。操作上,在19800-20500元/吨大区间抛高低吸。

2豆类

外盘:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三涨跌互见,交易商称近月合约受到美国供应紧张提振走 强,但远月合约下滑。 7月大豆期货合约收高3-1/4美分,报每蒲式耳15.32美元7月豆粕合约收高3.4美元 ,报每短吨455.9美元。7月豆油合约跌0.29美分,报48.30美分。

仓单:大豆,3951张,持平;豆粕,4168张,持平;豆油,3056张,持平。

消息面: 1、根据船期统计,2013年6月份我国进口大豆到港量预计约725万吨,在此前预计的700- 750万吨的范围内,创下单月进口量最高历史纪录,远高于上年同期(2012年6月)562万吨的到港量。随 着大豆到港速度加快,国内原料供应紧张局面将逐渐缓解。

2、据巴西农业咨询机构Safras称,2012/13年度巴西大豆产量可能比上年增长22%,为8230万吨。

现货方面,食品豆收购均价4655元/吨,油厂收购均价4258元/吨,均与昨日持平。近日产区春播工作 基本结束,农户售粮意愿也有所回升,但市场购销氛围依然低迷,多数地区成交寡淡。农户反映,收购主 体的入市意愿较差,导致部分地区大豆无人问津,这加重其担忧情绪。产区油厂CP43豆粕均价为4186元/ 吨,全国主要销区市场均价为4325元/吨,分别较昨日上涨15元/吨和11元/吨。散装四级豆油均价为7739 元/吨,较昨日均价下跌19元/吨。

天气方面,周四东部大部分地区多云伴有阵雨和雷暴,西部地区有少量小雨或阵雨,周五东部地区有 阵雨或持续降雨,周五中部和西部部分地区天气多云。周六东部偏远地区有少量阵雨,中部和西部地区天 气干燥。在此期间气温接近至低于正常水平。

观点总结:消息面指引有限,豆类受技术面因素影响较大。技术上,主力合约看,大豆料维持4860- 4720大区间震荡;豆粕出现回踩5日均线之后小幅上涨,多单继续持有,空仓投资者可逢5日线做多,止损 负向20点;豆油受到上方多根均线粘合压制,空单可继续持有。

3棕榈

外盘:马来西亚棕榈油期货周三收高,脱离稍早所及的近两周低点,因投资者对下周初将出炉的库存数据转趋较乐观看待。指标8月棕榈油期货收高1.1%,至每吨2,401马币(林吉特)。上午棕榈油期货一度跌至5月23日以来低点2,364马币。

仓单:棕榈油,0张,持平。

基本面:下周一马来西亚棕榈油协会(MPOB)即将公布官方库存数据。外媒周三对5加公司的调查数据 显示,马来西亚5月份棕榈油库存预期将下降至一年低位,至178万吨。

现货方面:国内棕油现货市场价格以平稳走势为主。当前主要港口地区24度棕榈油主流报价区间集 中在5950-6000元/吨左右,日均价在5987元/吨,与昨日价格持平。近期供求关系改善,需求因消费旺季前贸易商入市备货而增多,而本月到港量也逐渐减少,且港口地区多数库存集中在大型贸易商以及工厂手 中,货源较为集中。

观点总结:随着气温稳步回升及比价优势显现,国内棕榈油需求预计会继续回升,库存有望回落。技术上,棕榈1309合约继续下跌,市场等待下周一MPOB的官方库存数据,预计继续大幅下跌的空间不大,建议在6000附近小仓位建多单,止损5950。

4玉米

外盘:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三多数收跌,但近月7合约小涨,交易商称,受助于现货市场走坚和乙醇生产商的需求。新作新12月玉米合约 连跌第三日。该合约盘中回落至每蒲式耳5.41-1/4美元,此为接近50日均线的一周低位,后削 减跌幅,收报5.42-1/4美元。

基本面消息:

1、中储粮公布的相关数据显示,自去年秋粮上市以来,虽然中储粮总公司不断加大华北和东北地区玉米收购力度,但玉米 价格仍然不断走低。从今年2月起,中储粮在玉米临储地区开始敞开收购、应收尽收。中储粮玉米敞开收购致粮库超负荷,部分 粮仓全部储满。

2、一气象学家近日表示,未来七至十日的间歇性阵雨将进一步拖慢美国玉米及大豆播种进度,对作物单产构成威胁。根据美国农业部(USDA)周度作物生长报告,美国中部地区出现的降雨令农户在上周大部分时间内无法进入田间劳作,阻碍其进行玉米种植收尾或进行大豆播种,导致两种作物的种植进度均落后于均值。

现货市场:据广东港口获悉,港口水分15%以内优质玉米主流成交价格为2450-2460元/吨,贸易商报价2470元/吨(少量成交)。

交易所仓单库存:玉米仓单为10699张   

总结:广东港口库存维持高位,但玉米现货价格保持坚挺。技术上,玉米1309合约短期振荡整理,对60日均线的支撑进行 巩固。操作上,短线逢低买多。

5白糖

外盘:隔夜洲际交易所(ICE)原糖期货持平上个交易日收盘,盘中日触及三年低位,巴西雷亚尔跌势且巴西蔗糖供应充足也打压市场。最终ICE7月原糖期货报收每磅16.38美分。

基本面消息:

1、乌克兰农业部称,乌克兰甜菜单产为每公顷41.1吨,下一年度甜菜糖产量预计为130-150万吨,初始库存或为92.6万吨 。

2、新疆农户改种玉米 甜菜种植面积大降 。2013/14榨季新疆预计种植甜菜95万亩,2011/12榨季新疆甜菜收购面积为116万亩 ,2012/13榨季保苗面积达到134万亩。

国内现货:南宁中间商报价5420元/吨,部分制糖集团南宁站台报价5400元/吨,部分糖厂仓库车板报价5380—5410元/吨, 报价以持稳为主,成交一般。

库存仓单(张):785,有效预报0。    

国内食糖主产区广西气象情况:桂林、柳州、河池、贺州、来宾、钦州、防城港等市的部分地区有中雨,局部暴雨,我区 其它地区 有阵雨或雷雨,局部大雨。

总结:国内大部分产区5月份产销数据同比出现一定增长,利好糖市。技术上,郑糖1309合约短期有企稳迹象,KDJ指标向 上发散,预计仍维持振荡反弹走势,但量能略显不足。操作上,短线观望为主。

 

6菜籽类

外盘:周三,ICE旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘下跌,主要原因是技术面超买,需要回调整理。截至收盘,7月合约下跌5.70加元,报收631加元/吨;11月合约下跌6.00加元,报收566 加元/吨。

仓单:菜籽,0张,持平;菜粕,0张,持平;菜油;0张,持平。

消息面上,据澳大利亚农业、渔业以及林业部(DAFF)周一表示,澳大利亚油菜籽重新进入中国市场,因为两国达成新的协定。DAFF副部长Rona Mellor称,自两国达成协定后,澳大利亚已经向中国市场出口了价值8000万澳元的油菜籽,约合7658万美元,未来几周以及几个月内澳大利亚还将向中国出口更多的优质澳大利亚产品。

现货方面,国内主产区油厂菜籽收购价大致处于4600-5000元/吨之间,湖北地区新菜籽已经陆续上市 ;菜粕报价集中在2700-2750元/吨,行情稳定;四级菜油报价约在10200-10600元/吨,市场交易稀疏。

天气方面,国内方面,油菜籽主产区长江流域大部放晴,华南、江南西部和南部等地有中到大雨;国 外方面,油菜籽主产区加拿大中西部有小到中(阵)雨天气。

小结:国内菜籽类期价走势两极分化。现货看,菜籽类现货价格平稳。技术上,油菜籽RS1309合约尾盘拉涨,预计短线后市会在5日线和5100之间震荡;菜籽粕主力1401合约基本达到形态测量涨幅(理论目 标值为2335)后市注意短线高位的回调风险;菜籽油OI1309合约出现跌停,小区间被跌穿,受消息面刺激 走势极端,走势出乎意料,投资者手中空单未出尽的可以继续持有,空仓者逢反弹抛空,目标8500。操作 上,建议活跃品种RM1401合约2335附近短空,止损2505。

化工品

1 PTA

1、5日亚洲PX估价维持在1426美元/吨FOB韩国和1453美元/吨CFR中国台湾/中国大陆。2、宁波三菱60万吨PTA装置目前满负荷运行,厂家计划6月7日停车检修,停车时间1周左右。3、日本出光出台6月亚洲PX的ACP价格在1400美元/吨CFR。

现货价格:华东市场货源报盘在7800-7850元/吨偏向低端,递盘在7700-7750元/吨,商谈依旧维持在7760-7780左右;美金盘台货报盘在1065-1070美元/吨,递盘在1055美元/吨附近,商谈在1055-1060美元/吨左右,韩货报盘在1065美元/吨附近,商谈在1060美元/吨及以下。

库存数据:交易所仓单为8035张,较前一交易日持平,有效预报为110张。

观点总结:美国原油库存出现回落,国际原油涨跌互现;亚洲PX现货报价持平,现货动态利润处于-200至-350元/吨;部分供应商6月合同挂牌价执行8100-8300元/吨;PTA现货市场行情持平,下游维持按需采购,江浙市场涤丝行情持稳,下游织造厂家刚性补货为主。PTA 1309合约受5日线支撑震荡走高,短线继续测试8000关口压力,有望进一步上行走势。操作上,依托5日线短多。

2 连塑

消息面:1、大庆石化线性5月初已停车,计划检修三个月。此外,大庆石化全部装置计划7月份起检修20天。2、欧洲塑料工业协会的中期市场预测显示:得益于亚太地区国民生产总值的逐年强势增长,全球塑料消费量预计在2016年前将保持4%的年增长率。

现货市场:海外市场保持平稳。美国市场持平于1378—1400美元/吨。欧洲市场报1255--1260欧元/吨,远东报1395美元;中东报1380美元,均与昨日持平。国内现货部分上调。东北大庆报10950元,持平;华北齐鲁报11200元,持平;华东余姚扬子10700,涨50元;华南广州报10700,持平;华中茂名报10850元,涨50元;西北独山子报10600元,持平;成都大庆10750元,涨50元。

原料市场:原料市场涨跌不一,日本石脑油涨19.63美元,报862.75美元/吨。美国乙烯跌1美分,报53美分/磅;西北欧市场报1142.5美元,持平。亚洲乙烯收盘价格为1195美元/吨CFR东北亚和1265美元/吨CFR东南亚,与前一交易日收盘价格持平。市场成交清淡。终端用户表示中东过来的货源充足,预计7月初能到达。

库存数据:交易所仓单报680张,持平。

观点总结:昨日L1309震荡走高,盘中放量增仓,短线仍有上行潜力。基本面上,原油止跌反弹,现货价格坚挺对其形成一定的支撑。预计连塑反弹行情有望得到延续。操作上,投资者手中多单以10360一线为止赢位谨慎持有。

3PVC

消息面: 1、韩华宁波PVC装置基本满负荷,报价略有上调50元/吨,乙烯料HG1000F报7000元/吨,HG800报7000元/吨,HG1300报在7050元/吨,均为华东送到价格,老客户实盘商谈。2、齐鲁化工城PVC市场延续下行通道,市场货源陆续恢复正常,个别型号因齐鲁无生产计划,报价偏高端。S1000继续报7100-7150元/吨上下,电石法信发报6160元/吨不含税仓库自提。

现货市场:国内PVC市场涨跌不一。华北电石法报6500,持平;乙烯法报7130,跌20元,华东电石法报6550元,持平,乙烯法报7600元,持平,华南电石法报6530元,持平,乙烯法6880元,持平。华中电石法报6470,持平。原料价格保持平稳,华东报3425元,西北报3125元,均持平。

库存数据:交易所仓单报2832张,持平。

观点总结:昨日PVC依托五日均线的支撑震荡攀升,均线系统保持完好的多头形态,短线仍有反弹潜力。基本面上,下游需求不振在一定程度上压制了PVC的反弹空间,但原油大幅反弹,亚洲现货价格坚挺,国内生产成本居高不下对其产生一定的支撑,PVC反弹走势有望延续。操作上,投资者可逢低少量建多,上方目标位6710,下方止损位6550。

4 沪胶

外盘走势:美元兑日圆周三再次跌破100日圆关口,因日本首相安倍晋三公布的新增长措施不及市场预期,打击日股大跌。周三东京工业品交易所(TOCOM)指标11月橡胶期货跌8.2日圆,结算价每公斤253日圆。

消息方面:1、泰国高级官员称,三个全球头号橡胶产国--泰国、印尼和马来西亚下周将举行会面,讨论稳定橡胶价格的措施;2、汽车制造业前4个月的主营业务收入为18247.4亿元,同比增长14.1%。

现货方面:上海地区天然橡胶市场,云南国营全乳市场报价在18900元/吨,海南国营全乳市场报价在18600元/吨,海南国营全乳老胶市场报价在18300元/吨左右,云南标二市场报价在17600元/吨左右,越南3L含17%税在18700-18800元/吨左右,泰国3#烟片含17%税在19200元/吨左右。

仓单库存:上期所天胶库存65740吨,较上一个交易日增250吨。

观点总结:印马泰三国橡胶联盟正在商讨橡胶干预措施,对橡胶提振有限。美国减少汽车购置税,利好橡胶消费。虽然青岛保税区橡胶库存环比继续下滑,但是库存和供应的压力在5-7月份仍然处于高峰期,使得沪胶的反弹空间有限。合成橡胶经历一轮调价,降幅在500元/吨左右,后市关注合成橡胶装置的检修情况,能否为橡胶带来支撑。预计沪胶后市呈现震荡态势。技术上,沪胶1309合约冲高回落,后市仍将处于18750-19350区间整理,建议在18750尝试买多交易。

5 甲醇

消息方面:1、工业和信息化部披露,已经同意通过陕西省的西安、宝鸡、咸阳、榆林、汉中五市作为甲醇汽车试点,建议上述城市尽快启动甲醇汽车试点运营;2、山东邹城荣信甲醇暂无最新报盘;其25万吨/年焦炉气甲醇装置于4月28日停车检修,但目前装置已重启但未出产品,目前暂无库存,待市情绪较浓。

现货方面:江苏港口甲醇市场待市观望情绪较浓,据闻太仓报盘执行2600-2620元/吨出库,江阴南京报盘执行2630-2640元/吨出库,高端南通报盘维持在2640-2650元/吨出库。

仓单库存:郑商所甲醇仓单0张,较上一个交易日持平。

观点总结:工业和信息化部披露,同意陕西部分地区展开甲醇汽车试点,提振甲醇走势,但是虽然化工品的走低,带动甲醇下行。建议后市关注甲醇汽车的热点炒作。国内甲醇多弱势盘整,各区观望走势为主,局部仍显跌意;目前内陆地区清淡疲软格局难改,下游开工偏低,需求不足,难以拉动市场回暖,加之近期多数地区受到西北低价货源冲击,跌意延续以促出货稳定;而西北地区昨日多暂无新价,但心态仍偏低迷,受整体空意影响或犹见跌意;港口近期仍有船期陆续到港,尤以华东地区高位库存犹显,目前场内大单商谈价格仍有下滑,上下游交投意向难见统一。技术上,甲醇1309合约宽幅震荡,后市将下测2650,建议在2675卖空交易。

6玻璃

1、2013年06月04日的"中国玻璃综合指数"为1084.66点,比上期2013年06月03日上涨1.2点。"中国玻璃价格指数"为1061.69点,比上期2013年06月03日上涨1.35点。"中国玻璃市场信心指数"为1176.52点,比上期2013年06月03日上涨0.59点。2、截止到5月中旬,行业库存环比增长0.6%至2650万重箱(环比增加17万重箱)。停窑率环比略有下滑,为23.8%。

现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1496元/吨;华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1204元/吨。

库存数据:交易所仓单为998张,较前一交易日增加358张。

观点总结:玻璃现货市场整体持稳,流通渠道渐趋畅通;华北地区走势持稳,厂家产销平衡,下游客户采购谨慎;华东地区走势以稳为主,下游进货谨慎,长三角地区梅雨季节将至,客户心态观望为主;华南地区走势上涨,华南会议决定决定提涨价格20-40元/吨。玻璃1309合约减仓冲高,期价再度测试1460一线压力,预计此区域仍面临震荡走势。操作建议,回落依托1420短多。

 

股指期货

外盘指数    收盘      涨跌     涨幅 

道琼斯   14960.59  -216.95   -1.43%

纳斯达克  3401.48   -43.78   -1.27%

标普500   1608.90   -22.48   -1.38% 

富时100   6419.31  -139.27   -2.12%    

法国CAC40 3852.44   -73.39   -1.87%       

德国DAX   8196.18   -99.78   -1.20%             

C0MEX黄金 1398.5      1.3     0.09%

NYMEX原油   93.74     0.43    0.46%

美元指数   82.550   -0.209   -0.25%

小结: 周三欧美股市大幅收跌。美国ADP就业数据不及预期,但并未缓解市场对美联储放缓经济刺激计划的担忧,在周四欧央行和英国央行议息决议,以及周五美国非农就业报告出台之前,投资者情绪普遍谨慎。

消息面

1. 李克强:中国已进中等收入阶段城镇化将带来巨大需求;

2. 国务院:深化流通领域改革开放鼓励民资进入;

3. 央行:中国银行业应全面布控表外业务风险;

4. 传创业板再融资政策很快将有所突破;

5. 监管层对涨幅过大创业板公司展开现场专项检查;

6. 消息称国务院已原则通过分布式光伏补贴年限为20年;

7. 美联储褐皮书:多数地区经济扩张但总体仍相对迟缓;

8. 美国5月ADP就业人数增加13.5万人不及预期;

9. 欧元区第一季度GDP同比意外下修至萎缩1.1%。

仓位、资金动态 

总持仓增加1.49%至132421手,主力前20名多头增加1.41%至94336手,空头增加0.91%至112258手,前20名总净空持仓减少1.56%至18222手;主力前5名净空持仓减少7.49%至25902手。总持仓近延续前两个交易日小幅增加的态势,主力多空均小幅增持仓位,多头增持幅度较大;净空持仓变化显示空头力量短期不容忽视,回调压力仍存。资金方面,周三沪深两市总成交金额为1517.1亿元,和前一交易日相比减少479.1亿元,资金净流出3.74亿;资金净流出较入较大的板块为创业板、信息、中小板;资金净流出较大的板块为金融、工业。

综合点评 

外盘:欧美中经济数据均不及预期,外加市场担忧美联储退出QE,欧美股指普跌。

内盘:李克强在2013财富全球论坛称,中国已进中等收入阶段,城镇化将带来巨大需求,提振市场信心。同时,消息称国务院已原则通过分布式光伏补贴年限为20年,深化流通领域改革开放鼓励民资进入,有望提振相关板块。但传创业板再融资政策很快将开启,监管层也对涨幅过大创业板公司展开现场专项检查。

基本面稍好于昨日但创业板隐忧犹在,但市场情绪偏谨慎,仍需震荡释放利空。策略上,仍静待市场放量上涨。

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