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瑞达期货:期货市场各品种早盘分析摘要

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外盘走势:隔夜伦铜延续弱势下跌,最低触及7011美元,创下近期新低,尾盘收跌1%至7062美元,较沪铜收市时的7139美元回落1.08%。6月13日伦铜继续增仓2414,鉴于铜价振荡下挫,表明多空分歧加大之际,空头占据优势为主。

消息方面:1.美国5月零售销售环比上升0.6%,增幅创3个月新高,同时上周初请失业金人数降至33.4万,确认了就业市场的温和改善,不过因市场对美联储的货币政策前景存在不确定性,美指维持弱势整理。2.力拓推迟其在蒙古奥尤陶勒盖铜矿的首批出口,以等待政府最终批准,同时自由港迈克墨伦铜金公司旗下印尼铜矿工人威胁称或从本周五开始罢工,从而帮助限制铜价跌幅。

现货方面:6月13日长江1#铜升水60-160元/吨。据上海有色网称,沪期铜重挫近2%,保值盘大量涌出,沪伦比值大幅回升,现铜供应充裕,升水一路下降,隔月价差维持在200元左右,中间商多观望,下游节后逢低补库,进口平水铜成交相对活跃,低价显现买盘改善

库存方面:6月13日伦铜库存继续减少1250吨至608300吨,较年内高点629950吨下滑3.4%,为近一个月来低点,但注销仓单占库存比高企于36.34%,仍暗示库存将继续增加。沪铜库存方面,上期所铜库存较上周增加2155吨至181472吨,为连增两周,目前仍处于去年9月28日来新低,但高企于历年同期水平之上。

观点总结:今早伦铜运行于7082美元附近,沪铜1310合约或开至51200元附近,短期疲软的中国经济数据所引发的全球经济成长迟滞担忧以及对美联储货币政策前景的不确定性打压市场的投资情绪,基本金属仍有所承压,铜价弱势一时难改。操作上,建议沪铜1310合约背靠51800元之下持空,下方支撑关注50000元。

2

外盘走势:隔夜伦铝延续弱势运行,尾盘收跌0.59%至1860美元,较沪铝收市时的1958美元回落0.43%。伦铝基本回吐了6月初来录得的涨幅,跌至5月29日来的低点,且回到均线组之下运行,技术走势偏弱。

消息方面:1.美国5月零售销售环比上升0.6%,增幅创3个月新高,同时上周初请失业金人数降至33.4万,确认了就业市场的温和改善,不过因市场对美联储的货币政策前景存在不确定性,美指维持弱势整理。2.据悉,全球最大氧化铝生产商-挪威海德鲁公司因供电中断而宣布遭遇不可抗力,若干扰持续则预计对铝价产生影响。

现货方面:6月13日长江现铝贴水10-升水30元/吨。据上海有色网称,节后首日沪期铝当月走低,僵持于14800元关口附近。现铝市场因假日期间华东地区到货较少,加上近期部分铝厂联合减产等消息支撑,现铝贸易商挺价意愿较强,同时部分下游企业适当补库需求,推动现铝主流成交坚挺于小幅升水20元以上。

库存方面:6月13日伦铝库存减少7800吨至5206350吨,仍接近于历史高点524万吨。此外,注销仓单占库存比高企于39.68%,表明融资交易仍旧活跃。但沪铝库存方面,上期所库存续减11281吨至426405吨,回到年内2月1日来的低点,为连续第七周减少,令铝市供应过剩打压进一步缓解。

观点总结:今早伦铝运行于1860美元附近,沪铝1309合约料开至14680元附近。在基本金属承压回落之际,伦铝有所补跌,但就沪铝而言,受现货贸易商积极挺价提振,其抗跌性值得关注。操作上建议沪铝1309合约可于14550-14750元附近高抛低吸,止损各100元。

3钢材

现货市场:8mm Q235高线价格:3250元/吨,持平;20mm HRB400螺纹钢价格:3150元/吨,持平

消息:(1) 发改委项目审核量锐减,地方基建热遭遇中央审批冷  (2) 美国裁定继续对中国等7国钢筋产品征收反倾销税(3) 5月汽车产销双超176万辆,6月市场面临下行期(4)62%澳洲粉矿6月13日CIF参考报价111.5美元/吨,涨1.5美元/吨。

库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为11653吨,-5063。

小结:周四RB1310合约低开高走。从图形上看3400关口仍存技术性支撑,但基本面偏空致使沪钢未摆脱下行通道。操作上建议,空单继续依托5日线持有。

4焦煤

现货市场:焦煤现货继续下行。太原西曲焦煤(S1V20-23A<11G>65)出厂价报1025元/吨,下降25元/吨;唐山焦煤(A10V<26S0.7G>80Y>17)到厂价报1200元/吨,持平;天津港焦煤(A9.9V27.99S1.5G98Y25)1230元/吨,持平。

消息面:据《每日经济新闻》报道,临汾市经信委相关人士表示,目前该市焦化行业的亏损度已经达到90%,而且按照市面的焦煤价格和焦炭价格,卖出的焦炭基本都亏损。临汾市90%的焦化企业都是独立焦化,亦有90%都是民营。

库存:大商所焦煤仓单日报为0,持平。

小结:周四JM1309合约低开低走。焦煤市场主流持稳,成交持续疲软,部分价格探底后市场仍不理想,预计短期内将维持盘整下行态势。操作上建议,1060下方仍偏空交易。

5焦炭

现货市场:冶金焦现货市场继续走低。一级冶金焦太原报价1260元/吨(车板含税价),较上周五下降65元/吨;天津港报价1465元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1100元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1340元/吨(到厂含税价),较上周五下降20元/吨。

消息面:2013年5月我国出口焦炭及半焦炭42万吨,比上月增加14万吨。完成出口金额为10464.9万美元。2013年1-5月我国累计出口焦炭及半焦炭97万吨,较去年同期累计43万吨增加54万吨,同比增长1.26倍。今年1-5月累计出口焦炭及半焦炭金额为25609.9万美元,较2012年同期累计出口金额同比增长35.1%。

库存:大商所焦炭仓单日报为0手,持平。

小结:周四J1309合约小幅反弹。国内焦炭市场整体盘整,个别地区焦市继续小幅下调焦价,市场成交情况仍不乐观。操作上建议,1450下方仍偏空交易。

6

外盘走势:隔夜伦锌进一步下挫,尾盘收跌1.22%至1847美元,创下年内5月17日以来的低点,且较沪锌收市时的1869美元回落1.18%。伦锌目前重回均线组之下运行,技术走势偏弱。

消息方面:据上海有色网调研显示,因消费淡季来临,下游需求难振,6成冶炼厂看平后市锌价。

现货方面: 据上海有色网称,昨0#锌对沪期锌主力升水扩大至60-90元/吨,主流成交14660-14700元,1#锌主流成交14630-14640元,锌价重挫引发部分持货商惜售心理,推升水大幅扩大,部分套利盘流出补充现货,因节后第一个工作日,下游稍有节后补库需求,但

库存方面: 6月13日伦锌库存持续减少4625吨至1091625吨,较历史峰值123.6万吨下滑144375吨或11.7%。此外,伦锌注销仓单占库存比高企于66.55%,仍接近于纪录新高。沪锌方面,上期所锌库存连减八周至292541吨,创下2010年10月29日以来的低点。

观点总结:今早伦锌运行于1848美元附近,沪锌1309合约料开至14480元附近。短期全球经济增速将放缓的担忧占主导,因此即便美指持续回落都未能给以基本金属多少提振,此外,在美联储货币政策前景未明的背景下,基本金属料以弱势运行为主。操作上,建议沪锌1309合约日内背靠14600元之下逢高抛空,下方支撑关注14300元。

7

外盘方面:

隔夜LME铅延续回调,最低下跌至2080一线,昨日收于2091,日报跌1.43%。

现货与库存:

据上海有色网报道,昨日现货市场现铅价格跟跌力度弱,持续挺价,持货商日内惜售加剧,下游多以观望为主谨慎补货,市场报价较少,驰宏锌锗13900元/吨,对期铅主力1306合约升水90元/吨左右,豫北仓单对1307合约贴水40元/吨价格集中于13890-13900元/吨,汉江铅13880元/吨,多以询价为主,成交弱。

消息面:

1.美国6月8日当周初请失业金人数为33.4万人,预期为34.5万人,四周均值降至34.5万人。 2.美国5月零售销售月率成长0.6%,预期为增加0.4%。

行情总结:

隔夜美国就业与零售数据表现强于预期,市场对联储缩减QE规模预期加强,美指缩减跌幅,施压金属价格。而此前中国经济数据的弱势表现亦持续施压基金属。但两市库存仍处下滑中,对铅价有一定支撑。总体看来沪铅当前仍将跟随伦铅回调,再度盘整万四一线。今日沪铅1307料开在13840附近,操作建议13750-14000区间高抛低吸。止损40元。

8黄金

外盘表现:隔夜伦敦金振荡回落,最低下跌至1374.6。昨日收于1386.15美金/盎司,日报跌0.21%。

消息方面:1.美国6月8日当周初请失业金人数为33.4万人,预期为34.5万人,四周均值降至34.5万人。 2.美国5月零售销售月率成长0.6%,预期为增加0.4%。

现货市场:6月13日,上海现货9999金 报收277.9元/克

仓单库存:交易所仓单报780千克,增324千克。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust黄金持仓量截至6月14日为1003.53吨,减6.32吨

观点总结:隔夜美国周初请失业金数据与零售销售数据表现均强于预期,美指缩减跌幅,道指上扬,金价承压回落,而尾盘拉升,回收多数跌幅。总体看来当前金价总体维持客观跌势,但低位支撑亦表现明显,或呈偏弱振荡态势。沪金1312料开在277.5附近,操作建议273-279.5区间操作,止损1元。

9白银

外盘表现:隔夜伦敦银下探低位后回升,盘中最低下探至21.58一线,收于21.87美金/盎司,日报涨0.36%。

消息方面:1.美国6月8日当周初请失业金人数为33.4万人,预期为34.5万人,四周均值降至34.5万人。 2.美国5月零售销售月率成长0.6%,预期为增加0.4%。

现货市场:6月13日,上海现货9999白银报价4380克

仓单库存:交易所仓单报722253  千克,增494千克。

ETF持仓方面:iShares Silver Trust白银持仓量截至6月13日为9998.93吨

观点总结:隔夜美国周初请失业金数据与零售销售数据表现均强于预期,美指缩减跌幅,道指上扬,银价一度承压回落,而尾盘拉升,回收跌幅。总体看来银价仍维持客观跌势,上方22.1一线承压较重,料1312开在4470附近,建议反弹4530一线逢高试空,止损30元。

 

农产品

1棉花

外盘:期棉周四延续涨势,升至逾两个月高位,交易员称,因在美国政府报告显示需求持续强劲及美国棉花供应吃紧后,市场有回补空头且投资人持续买入。 交投最活跃的ICE-12月合约收升1.08美分,或1.2%,收报每磅89.15美分,此前触及4月初 来的最高89.28美分。

基本面消息:

1、6月10日,美国农业部发布了棉花供需预测月报,报告对2012/13年度和2013/14年度全球数据均做了调整,其中将中国 2012/13年度的进口量上调了38万吨,达到了435.5万吨。中国本年度大量的进口拉低了出口国的库存量,而限制了2013/14年度中国以外国家可用于消费和贸易的供给量。

2、在近期举行的中国国际棉花会议上,国家发改委经贸司副司长刘小南表示,新的棉花年度将实行新的棉花标准,收储也会有新标准,新的差价、计价办法也会尽快公布。

现货方面:棉花指数328价格为19318元/吨,较上一交易日跌3元/吨。

仓单库存:交易所注册仓单为180张,较上一交易日增加2张,有效预报为21张。(每张对应棉花40吨)。

观点总结:美棉受中国买盘提振上行,国内棉花现货价格持续走软,多空交织及资金流出情况下,郑棉期价短期维持区间振荡。技术上,郑棉1401合约受市场移仓影响放量增仓突破2万元/吨运行,期价创近2个月以来新高。但多头上攻势头不够坚决 ,短期或有振荡。操作上,在19800-20500元/吨大区间抛高低吸。

2豆类

外盘:芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆合约周四下挫2%,交易商说,因技术性卖盘及豆粕下跌拉低大豆价格。7月大豆期货合约收升30-1/2美分,报每蒲式耳15.10-1/4美元。7月豆粕合约收低8.8美元,报每短吨452.6美元。7月豆油合约跌0.27美分,报47.84美分。

仓单:大豆,3951张,持平;豆粕,4168张,持平;豆油,2956张,持平。

消息面:

1、<油世界>发布的最新报告显示,2013/14年度全球大豆产量将增长18%,达到2.84亿吨,因为美国、 巴西和阿根廷大豆增产。油世界称,2013/14年度全球大豆供应将会大幅提高,不过目前的预测取决于从目前往后的天气正常到良好。

2、美国农业部(USDA)周三公布的6月供需报告显示,美国2013/14年度大豆产量预估为33.9亿蒲式耳。  5月预估为33.9亿蒲式耳。 2012/13年度美国大豆产量预估为30.15亿蒲式耳。 2011/12年度美国大豆实际 产量为30.94亿蒲式耳。

现货方面,今日食品豆收购均价4656元/吨,油厂收购均价4273元/吨,较节前保持稳定。东北产区价格较为混乱,部分地区出现下调迹象。产区油厂CP43豆粕均价为4166元/吨,较节前上调3元/吨。散装四级豆油均价为7734元/吨,较节前均价下调4元/吨。

天气方面,美国中西部产区周五和周六西部地区零星阵雨和雷暴,周日和周一东部地区零星阵雨和雷暴。  降水量温和至暴雨。 气温多变。

观点总结:美国农业部(USDA)月度农业供需报告呈中性,外盘运行平稳。技术上,主力合约看,大豆料维持区间震荡;豆粕继续短期调整,但看多形态还未改变,3200附近以及3130附近都会有支撑,投资者可做短差;豆油震荡盘整,上方均线依旧重重压制,这个位置盘整居多,投资者可以逢40日线抛空做短差, 中线的空单则应适当减仓,待向下突破确认之后再加回来犹未晚也。

3棕榈

外盘:马来西亚棕榈油期货周四跌至一周低位,因投资人持续将近期获利了结,不过在本月上半月出口数据出炉之前,市场交投偏淡。指标8月合约下跌1.1%,收报每吨2,423马币(773美元),盘中一度挫至6 月6日以来低位2,411马币。

仓单:棕榈油,0张,持平。

基本面:据马来西亚棕榈油局发布的最新报告显示,2013年五月底马来西亚毛棕榈油库存比上月减少 了5.1%,为182万吨,创下自2012年六月份以来的最低水平。这一数据略高于市场预期的178-180万吨。马 来西亚棕榈油局表示,五月份毛棕榈油产量为138万吨,月比增长1.3%。五月份马来西亚棕榈油出口量为 141万吨,比上月减少了3%。

现货方面:国内棕油现货市场价格稳中窄幅涨跌调整,涨幅大于跌幅。当前主要港口地区24度棕榈油 主流报价区间集中在6150-6250元/吨,日均价在6181元/吨,较节前报价上涨48元/吨。主要港口地区精18 度棕油主流报价区间集中在6450-6500元/吨,较节前价格上扬50元/吨。

观点总结:美国农业部公布的6月份供需报告数据与上月持平,对市场难以起到明确方向指引,而随 着气温稳步回升预计国内棕榈油需求会继续回升,库存有望继续回落。技术上,棕榈1309合约出现一定程 度的回踩,但看多形态不变,后市目标看高6500。建议多单可继续持有,空仓者逢低可以继续关注做多机会,保守参考价位6250附近,止损6200。

4玉米

外盘:CBOT玉米期货周四收低,因美国天气接近完美有利玉米生长,且上日美国农业部公布的利空供需报告带来的卖压持续。12月合约跌2.2美分至535.2美分/蒲。

基本面消息:

1、东北基层余粮见底,部分质量较好余粮集中在长春周边,农户及贸易商挺价支撑当地粮价。随着余粮下降,周边深加工 企业采购难度增加,提振市场价格。新作方面,目前吉林部分早播玉米处于6-7叶期,长势良好。

2、锦州港口公路到货量较节前明显下降,主要因产地好粮稀缺,优质玉米供应不足。今日在港收购主体有福州平安、天利、嘉玉华、北大荒和天伟等企业。船期方面,今日“安平5”、“安裕山”在港,目的港分别为福建和深圳,预报“鹏锦”、“国裕701”近日靠港。

现货市场:据广东港获悉,港口东北辽、吉优质玉米主流成交价2430-2440元/吨,部分贸易商报一等玉米价格为2460-70元/吨 (成交较少)。黑龙江玉米成交价2380-2400元/吨稳定。

交易所仓单库存:玉米仓单为10699张   

总结:广东港玉米库存在50万吨以上,近期到货显示充裕,或对期货价格冲高形成一定阻力。技术上,玉米1309合约维持 于60日均线下方运行,空头打压力量不足,仍处5月中旬以来的区间2420-2450元/吨振荡整理。操作上,短线谨慎逢低买多。

5白糖

外盘:隔夜洲际交易所(ICE)原糖期货微幅上涨,在连续下跌至三年低点后,部分空头回补带动,ICE主力7月原糖期货合约 收高0.03美分,报收16.24美分,早盘一度触及16.17美分,为2010年7月来近月合约最低位。

基本面消息:

1、海关总署近日公布的数据显示,中国5月食糖出口量为5000吨,较上月增加24.3%,但较去年同期减少36.4%。1-5月中 国食糖进口总量为21485吨,较上年同期减少10.7%。

2、巴西蔗产联盟(Unica)称,5月降雨迟来,而且巴西甘蔗压榨商偏重乙醇生产,拉低这一全球最大产糖国的糖产量。   5月下 半月巴西中南部主产区糖产量较上半月的206万吨下滑11%至184万吨。尽管如此,本榨季迄今的累计糖产量较仍较去年同期增加 59%,至560万吨。

现货方面:南宁中间商报价5420元/吨,部分制糖集团南宁站台报价5400元/吨,部分糖厂仓库车板报价5380—5410元/吨,报价 以持稳为主,成交一般。

库存仓单(张):785,有效预报0。    

国内食糖主产区广西气象情况:全区晴到多云,其中梧州、玉林、北海、钦州、防城港等市有阵雨或雷雨。

总结:国际糖价因巴西甘蔗压榨量创记录而持续走弱,拖累国内糖价。技术上,郑糖1309合约短期维持振荡调整,远月 1401合约继续围绕5000元/吨上下振荡运行,市场移仓资金打压下远月走势更显疲弱。操作上,短线观望为主。

 

6菜籽类

外盘:周四,ICE旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽市场收盘下跌,主要原因是芝加哥期货交易所(CBOT)大豆走软。截至收盘,7月合约下跌6加元,报收596.50加元/吨;11月合约下跌5.80加元,报 收551.00加元/吨。

仓单:菜籽,0张,持平;菜粕,0张,持平;菜油;0张,持平。

消息面上,<油世界>发布的最新报告显示,2013年欧盟油菜籽产量将从上年的1931万吨增至1972万吨, 因为德国和欧盟东部地区油菜籽增产,将抵消英国和法国油菜籽产量降幅。油世界预计今年法国油菜籽产 量为490万吨,低于上年的548万吨。英国油菜籽产量可能从上年的256万吨大幅减少到190万吨。

现货方面,国内主产区油厂菜籽收购价大致处于4700-5000元/吨之间,湖北菜籽销售保持了较快态势,有 客商预计农户手里的菜籽或已经销售近70%,整体销售进度非常快;菜粕报价集中在2700-2750元/吨,行 情稳定;四级菜油报价约在10200-10600元/吨,市场交易稀疏。

天气方面,国内方面,油菜籽主产区长江流域天气晴好;国外方面,油菜籽主产区加拿大中西部和东南部有小到中(阵)雨天气。

小结:国内菜籽类期价走势整体震荡。现货看,菜籽类现货价格平稳。技术上,油菜籽RS1309小幅震荡, 弱势形态未改,预计下方5100有一定支撑;菜籽粕主力1401合约继续回调,注意颈线位置2220附近的支撑 ;菜籽油OI1309合约继续小幅反抽,形态依旧向空,趋势投资者可以逢高空单介入。操作上,建议活跃品 种RM1401合约空单获利离场,反手在2220附近多单介入做颈线位置的反弹,止损2195。

化工品

1 PTA

1、13日亚洲PX估价下跌2美元至1412美元/吨FOB韩国和1439美元/吨CFR中国台湾/中国大陆。2、大连逸盛300万吨PTA装置6日已经重启,目前厂家负荷在6-7成左右。3、受来自印度客户的需求增加及PTA利润有所改善影响,韩国乐天位于蔚山的2#40万吨PTA装置计划7月初重启,该套装置今年2月7日停车后一直处于闲置状态。

现货价格:华东市场货源报盘在在7800-7850元/吨,递盘在7750元/吨附近,商谈依旧维持在7750-7800元/吨;美金盘台货报盘在1065美元/吨,递盘在1055-1060美元/吨,商谈在1060美元/吨左右,韩货报盘在1065 美元/吨附近,商谈在1060美元/吨。

库存数据:交易所仓单为8461张,较前一交易日增加440张,有效预报为365张。

观点总结:美国数据好于预期及股市上扬提振,国际原油收涨;亚洲PX现货报价小幅下调,现货动态利润处于-200至-350元/吨;部分供应商6月合同挂牌价执行8100-8300元/吨;PTA现货市场行情淡稳,下游维持按需采购,江浙市场涤丝行情持稳,下游织造厂家采购积极性一般,整体产销较节前略有回落。PTA 1309合约围绕5日线减仓整理,上方测试8050一线压力,短线趋于震荡走势。操作上,暂以7800-8050区间交易。

2 连塑

消息面:1、上海PE市场观望态度明显,商家多维持节前报价,线性期货震荡走低,下游工厂接货积极性不高。中油线性在10850-10900元/吨。2、未来5年,全球汽车塑料消费量将保持13.4%/年的速度快速增长。全球汽车塑料市值将由2012年的216.17亿美元激增至2018年的461.12亿美元。

现货市场:海外市场涨跌不一。美国市场跌22美元,报1389—1411美元/吨。欧洲市场报1270--1275欧元/吨,涨15欧元。远东报1409美元;中东报1395美元,均持平。国内现货与节前基本持平。东北大庆报10950元,持平;华北齐鲁报11290元,持平;华东余姚扬子10900,持平;华南广州报10950,持平;华中茂名报10850元,持平;西北独山子报10600元,持平;成都大庆10850元,持平。

原料市场:原料市场涨跌不一,日本石脑油跌2.38美元,报861.75美元/吨。美国乙烯涨1.5美分,报53美分/磅;西北欧市场报1232.5美元,持平。亚洲乙烯收盘价格评估为1195美元/吨CFR东北亚和1265美元/吨CFR东南亚,商谈稀少,交易清淡。

库存数据:交易所仓单报680张,持平。

观点总结:昨日L1309高开低走,盘中一度击穿五日均线的支撑,短期走势转弱。基本面上,现货价格坚挺对其形成一定的支撑。但长假期间,国际原油小幅回落,连塑仍处需求淡季,且经过连续反弹,短期有一定的回调要求。操作上,短线投资者可在10650附近逢高抛空,下方目标10400,止损,10700。

3PVC

消息面: 1、亚洲PVC市场多观望等待台塑7月份出货报价,6月份货源基本售罄,周内市场商谈不多。周三收盘价格继续持稳在1010美元/吨CFR中国,及1010美元/吨CFR东南亚。2、VCM单体CFR远东收盘较前周上涨20美元/吨收于835美元/吨,CFR东南亚持平与870美元/吨。6月份韩国,日本及台湾台塑均有装置检修,市场供应偏紧。

现货市场:国内PVC市场稳中有跌。华北电石法报6490,持平;乙烯法报6900,跌30元,华东电石法报6550元,持平,乙烯法报7100元,跌50元,华南电石法报6550元,持平,乙烯法6880元,持平。华中电石法报6470,持平。原料价格保持平稳,华东报3425元,西北报3125元,均持平。

库存数据:交易所仓单报2832张,持平。

观点总结:昨日PVC高开低走,五日均线被轻松击穿,短期走势转弱。基本面上,亚洲现货价格坚挺,国内生产成本居高不下对其产生一定的支撑,但下游需求不振在一定程度上压制了PVC的反弹空间,预计PVC将维持区间震荡格局,今日关注6590一线的支撑力度。操作上,投资者暂以日内交易为宜。

4 沪胶

外盘走势:指标东京期胶周四大跌至九个月新低,因日圆跳涨及股市大跌引发卖压,东京工业品交易所(TOCOM)11月期胶跌6.7日圆,结算价每公斤233.3日圆。

消息方面:1、5月国内乘用车产销量分别为126.79万辆和119.74万辆,同比增13%和9.6%;2、中国5月天然橡胶(包括胶乳)进口量为18万吨,较上月减少21.7%,较上年同期持平。5月合成橡胶(包括乳胶)进口量为135,914吨,较上月增加4.4%,较上年同期增加7.4%。

现货方面:上海地区天然橡胶市场,云南国营全乳市场报价在17700-17800元/吨,海南国营全乳市场报价在17500元/吨,海南国营全乳老胶市场报价在17000元/吨左右,云南标二市场报价在16600元/吨左右,越南3L含17%税在17500-17800元/吨左右,泰国3#烟片含17%税在17800-18000元/吨左右。

仓单库存:上期所天胶库存66780吨,较上一个交易日增1000吨。

观点总结:日本央行的货币政策按兵不动,市场大失所望。中国橡胶进口量同比持平,但因处于橡胶供应淡季,供应压力不减。虽然青岛保税区橡胶库存环比继续下滑,但是库存和供应的压力在5-7月份仍然处于高峰期,使得沪胶的反弹空间有限。合成橡胶经历一轮调价,降幅在500元/吨左右,后市关注合成橡胶装置的检修情况。中国汽车产销环比转负,对橡胶需求拉动减弱。预计沪胶后市呈现弱势下行态势。技术上,沪胶1309合约震荡下行,后市仍将下测17500处支撑,建议在18000尝试卖空交易。

5 甲醇

消息方面:1、山西晋丰甲醇对外报价上调至2280元/吨承兑报价,实际走货价格略低;其15万吨/年装置受限电影响;2、陕西神木甲醇最新报盘执行2220元/吨出库,火运价格执行2350元/吨,实际走货略低;其1#20万吨/年正常开车,2#40万吨/年装置正常运行,预定6月5日停车计划因某环节未到位而推迟,初定6月15日停车,短期或暂观走势。

现货方面:江苏港口甲醇市场僵持局面犹显,据闻太仓报盘执行2580-2600元/吨出库,江阴南京报盘执行2600-2610元/吨出库,高端南通报盘维持在2620-2630元/吨出库。

仓单库存:郑商所甲醇仓单0张,较上一个交易日持平。

观点总结:国内甲醇市场弱势盘整运行,整体成交情况清淡,其中山东地区依旧下滑,场内随着装置正常运行,产量偏多,低价出货意愿较浓,市场弱势补跌为主;其他内陆地区观望气氛占据主导,下游需求仍没有实质性的改善,多按需采购;西北地区节后场内多执行前期订单走货为主,新单商谈寥寥,成交难见明朗;港口地区场内待市观望情绪较浓,商谈不佳,整体难见明朗;而华南港口商谈偏低端运行,目前场内犹显疲软。技术上,甲醇1309合约震荡收低,后市将下测2600,建议在2625卖空交易。

6玻璃

1、2013年06月13日的"中国玻璃综合指数"为1084.57点,比上期2013年06月07日下跌0.7点。"中国玻璃价格指数"为1061.62点,比上期2013年06月07日下跌1.08点。"中国玻璃市场信心指数"为1176.37点,比上期2013年06月07日上涨0.81点。2、2013年1-5月份,全国房地产开发投资26798亿元,同比名义增长20.6%,增速比1-4月份回落0.5个百分点。其中,住宅投资18363亿元,增长21.6%,增速提高0.3个百分点,占房地产开发投资的比重为68.5%。

现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1496元/吨;华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1204元/吨。

库存数据:交易所仓单为1458张,较前一交易日增加310张。

观点总结:玻璃现货市场整体持稳,流通渠道渐趋畅通;华北地区走势一般,沙河少数厂家开始执行优惠政策,部分厂家价格有所回落,下游客户采购谨慎;华东地区走势稳中有所回落,部分企业的出厂报价下调或出台优惠政策进行促销,长三角地区梅雨季节,客户心态观望为主;华南地区走势僵持,成交价格仍有走低趋势。玻璃1309合约受1400关口支撑后增仓上行,上方测试1460一线压力,短线呈现震荡走势。操作建议,依托1420轻仓短多。

 

股指期货

外盘指数    收盘      涨跌     涨幅 

道琼斯    15176.08  180.85    1.21%

纳斯达克   3445.36   44.94    1.32%

标普500   1636.36   23.84    1.48%

富时100   6304.63    5.18    0.08%    

法国CAC40 3797.98    4.28    0.11%      

德国DAX  8095.39  -47.88   -0.59%             

C0MEX黄金 1377.8      -14.2    -1.02%

NYMEX原油   96.69    0.81   0.84%

美元指数   80.670 -0.288   -0.36%

小结: 周四美股收高,道指与标普500指数结束了此前三连阴趋势,欧股尾盘拉升收跌0.1%。美国零售销售与劳动力市场数据好于预期,媒体与零售业出现一些并购交易,提振了市场。

消息面

1. 业内预计资金紧张局面在6月仍难见好转;

2. 大跌引来抄底资金 三大蓝筹ETF获22亿净申购;

3. 穆迪:中国地方政府债务总额或达12.1万亿;

4. 美国上周初请失业金人数回落至五年低位;

5. 美国5月零售销售环比升0.6%优于预期。

仓位、资金动态 

总持仓减少0.81%至127580手,主力前20名多头减少1.92%至90683手,空头减少1.43%至109787手,前20名总净空持仓增加0.96%至19104手;主力前5名净空持仓减少7.06%至24218手。总持仓延续前一交易日小幅减仓的态势,主力多空均小幅减持仓位,双方减持幅度基本持平;净空持仓变化显示近期空头力量占优,回调压力仍存。资金方面,周四沪深两市总成交金额为1631.7亿元,和前一交易日相比减少93.2亿元,资金净流出91.22亿;各板块资金呈现净流出,排名较前的板块为公用、材料、能源、金融。

综合点评 

外盘: 美国经济数据的全线向好抵消希腊等负面冲击,欧美股指收高。

内盘:经济复苏风险提升、资金面紧张和IPO开闸等诸多利空仍有待消化,改革红利等到第三季度发酵。

技术上,抄底资金的介入暂缓市场压力,但短期内难改弱势。

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