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瑞达期货:6月20日期货市场各品种早盘提示

  金属产品

1

外盘走势:隔夜伦铜延续弱势下跌,尾盘收跌0.2%至6976美元,较沪铜收市时的7025美元回落0.7%。6月18日伦铜大幅减仓6144,鉴于近来铜价向下跌破低位振荡区间,表明多头积极止损离场,目前以空头占据优势为主。

消息方面:1.美联储6月利率决议中维持基本利率和月度资产购买规模不变,但联储上调2014年GDP预估至增长3-3.5%,且伯南克随后讲话中表示,可能在2013年晚些时候开始减少资产购买,该言论刺激美指重回81.3附近。2. 据WBMS称,今年1-4月全球铜市供应过剩21.87万吨,去年同期供应短缺26.28万吨。

现货方面: 6月19日长江1#铜升水170-250元/吨。据上海有色网称,沪伦比值持续修复,进口铜供应品牌多样,货源充足,国产铜被迫调降升水出货,现铜升水一路下滑,中间商观望居多,下游按需接货,多对后市持悲观态度,重现供大于求氛围。伦铜方面,0-3月的现货贴水40美元,较前日扩大5美元。

库存方面:6月19日伦铜库存续增6175吨至638325吨,再创年内新高,且升至2003年7月18日以来最高,同时注销仓单占库存比跳增至39.01%,仍暗示库存将续增。沪铜库存方面,上期所铜库存较上周增加1938吨至183410吨,为连续第三周增加,目前高企于历年同期水平之上。

观点总结:今早伦铜运行于6905美元附近,沪铜1310合约或开至502550元附近,凌晨美联储议息决议提升年内退市预期,美指重拾涨势,基本金属大幅低开以对,同时伦铜库存剧增,令铜市需求忧虑加剧。操作上,建议沪铜1310合约空单背靠51000元之下持有,下方支撑下移至49500元。

2

外盘走势:隔夜伦铝阴跌不止,尾盘收跌0.37%至1834美元,较沪铝收市时的1845美元回落0.59%。本轮伦铝下跌始于6月7日,目前累计跌幅高达近7.8%,跌至5月2日以来的低点,且回到均线组之下运行,其技术走势明显偏空。

消息方面:1.美联储6月利率决议中维持基本利率和月度资产购买规模不变,但联储上调2014年GDP预估至增长3-3.5%,且伯南克随后讲话中表示,可能在2013年晚些时候开始减少资产购买,该言论刺激美指重回81.3附近。2.据WBMS称,今年1-4月全球铝市供应过剩42.3万吨,去年同期供应过剩41.01万吨。

现货方面:6月19日长江现铝贴水20-升水20元/吨。据上海有色网称,现铝市场看空情绪不减,贸易商积极平水跟盘出货,而下游买兴平淡,市况供大于求制约成交僵持于14650元/吨左右,华东三地价差明显收窄接近平水,整体市场成交一般。

库存方面:6月19日伦铝库存剧增66100吨至5414250吨,再创历史高点,同时注销仓单占库存比高企于39.83%,表明融资交易十分活跃。但沪铝库存方面,上期所库存续减3406吨至422999吨,为连减八周,回到去年10月12日来的低点,铝市供应过剩打压进一步缓解。

观点总结:今早伦铝运行于1822美元附近,沪铝1310合约料开至14450元附近。隔夜美指强势回升,且近来伦铝库存持续攀升令伦铝延续补跌之势。另外,受制于资金面紧张,月底前现铝市场都难改低迷情绪,沪铝抗跌性有所下滑。操作上建议沪铝1310合约可背靠14550元之下继续持空,下方支撑关注14350元。

3钢材

现货市场:8mm Q235高线价格:3290,跌20元/吨;20mm HRB400螺纹钢价格:3190,跌20元/吨

消息:(1) 伯南克:2014年中结束QE可能性较大  (2) 国务院:盘活货币信贷存量,坚决防范金融风险(3) 中钢协:6月上旬全国预估粗钢日均产量215.63万吨(4)62%澳洲粉矿6月19日CIF参考报价119美元/吨,涨2美元/吨。

库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为11653吨,持平。

小结:周三RB1310合约增仓上行。钢厂减产预期及钢坯、铁矿石现货价格上调消息继续发酵,沪钢延续反弹格局。操作上,日前建议多单考虑3550附近减仓。

4焦煤

现货市场:焦煤现货弱势维稳。太原西曲焦煤(S1V20-23A<11G>65)出厂价报1025元/吨,持平;唐山焦煤(A10V<26S0.7G>80Y>17)到厂价报1200元/吨,持平;天津港焦煤(A9.9V27.99S1.5G98Y25)1230元/吨,持平。

消息面:又是一周的时间在徒劳的争论中一闪而过,而第三季度的煤价仍然尚无着落。虽然每吨147美元看起来已经合情合理,日本新日铁公司仍跃跃欲试想把加拿大煤炭价格砍到每吨142-143美元。

库存:大商所焦煤仓单日报为0,持平。

小结:周三JM1309合约增仓回落。现货焦煤市场维持弱势格局,受进口煤增长等条件影响,市场交投气氛较为谨慎。操作上,维持1055-1030区间高抛低买,止损各10点。

5焦炭

现货市场:冶金焦现货市场小幅走低。一级冶金焦太原报价1260元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1445元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1100元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1305元/吨(到厂含税价),持平。

消息面:云南省工信委发布的《云南省工业和信息化委员会、云南省发展和改革委员会、云南省能源局、云南煤矿安全监察局关于云南省2012年度煤炭行业淘汰落后产能名单公告的有关说明》称,截至6月17日,公告的52对矿井中,28对已完成公告中相关要求,剩余24对通过审查已开工建设。

库存:大商所焦炭仓单日报为0手,持平。

小结:周三J1309合约震荡走高。钢材期现价格反弹对焦炭期价带来支撑,但现货市场仍较低迷。操作上建议,1430-1470区间内高抛低买,止损各10点。

6

外盘走势:隔夜伦锌表现继续稍强于伦铜和伦铝,振荡微涨0.28%至1862美元,持平与沪锌收市时的1862美元。近一周来伦锌跌速趋缓,陷入低位振荡整理,在美联储公布利率决议后,短期下行压力增加。

消息方面:据WBMS称,今年1-4月全球锌市供应过剩15.56万吨,去年同期供应过剩16.68万吨。

现货方面: 据上海有色网称,昨日0#锌主流成交14620-14640元/吨,对沪期锌主力升水100-120元/吨,1#锌主流成交14600-14610元/吨。临近月底结算日,个别冶炼厂为完成长单,出货量略有增多,加上交割货即将流入现货市场,保值盘借高升水流出略显积极,中间商保持谨慎操作,下游企业普遍看空后市,维持按需采购。

库存方面: 6月19伦锌库存持续减少3550吨至1078025吨,较年内高点123.6万吨下滑157975吨或12.78%。此外,伦锌注销仓单占库存比高企于66%,仍接近于纪录新高。沪锌方面,上期所锌库存连减十周至286749吨,创下2010年10月22日以来的低点。

观点总结:今早伦锌运行于1848美元附近,沪锌1309合约料开至14480元附近。在伦铜,伦铝库存大幅增加之际,伦锌库存持续减少,带来部分提振,但因美指重启涨势,令锌价被动跟跌。操作上,建议沪锌1309合约仍背靠14600元之下谨慎持空,下方支撑关注14400元,同时还可考虑抛铜买锌操作,锌铜头寸比为3.5:1。

7

外盘方面:

隔夜LME铅大幅回落,盘中最低下跌至2066一线,收于2070,日报跌1.72%。

现货与库存:

据上海有色网报道,昨日现货市场驰宏锌锗价格集中于13930元/吨,由于厂家出货少且出厂价较昨日略有上抬,故上海地区现货价格持续坚挺,对期铅主力由之前的贴水50元/吨左右收窄至贴水20元/吨,蒙自铅13900元/吨左右,云月铅13850元/吨,下游依旧接货不温不火按需采购为主,炼企正常出货,中间商逢低部分备货但总量有限。

消息面:

1. 伯南克发言称若经济前景符合预期,联储将考虑在年内开始缩减QE规模,在明年中期彻底结束。2. WBMS报告称1-4月全球铅市供应短缺18.34万吨

行情总结:

隔夜美联储宣布维持利率与QE规模不变,符合预期,而伯老讲话概述了潜在收缩购债计划的时间表,美指获支撑大幅上扬,施压金属价格。另一方面LME铅库存昨日大幅回升也使得铅市信心受打击。总体看来沪铅将跟随回落,但下方空间不大。今日1307料开在13800附近,操作建议13750-13850区间高抛低吸。止损40元。

8黄金

外盘表现:隔夜伦敦金承压回落,最低下跌至1348一线,收于1351.5美金/盎司,日报跌1.18%。

消息方面:1.美联储宣布维持利率与购债规模不变。 2.伯南克发言称若经济前景符合预期,联储将考虑在年内开始缩减QE规模,在明年中期彻底结束。 3.联储官员倾向于在2015年首次升息。4.俄罗斯1-4月黄金产量为49.133吨,同比增8.3%

现货市场:6月19日,上海现货9999金 报收273.46元/克

仓单库存:交易所仓单报969千克,减204千克。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust黄金持仓量截至6月19日为999.56吨,减2.1吨

观点总结:隔夜美联储宣布维持利率与QE规模不变,符合预期,而伯老讲话概述了潜在收缩购债计划的时间表,美指获支撑大幅上扬,金价承压回落,失守1355一线,使得自4月下旬以来的上行趋势线被破坏,今日若未能收复则确定打开下方空间。沪金1312料开在269附近,操作建议271附近逢高做空,止损1元。

9白银

外盘表现:隔夜伦敦银走低,盘中最低下跌至21.26一线,收于21.39美金/盎司,日报跌1.34%。

消息方面:1.美联储宣布维持利率与购债规模不变。 2.伯南克发言称若经济前景符合预期,联储将考虑在年内开始缩减QE规模,在明年中期彻底结束。 3.联储官员倾向于在2015年首次升息。

仓单库存:交易所仓单报697508  千克,减10814千克。

ETF持仓方面:iShares Silver Trust白银持仓量截至6月20日为9998.93吨

观点总结:隔夜美联储宣布维持利率与QE规模不变,符合预期,而伯老讲话概述了潜在收缩购债计划的时间表,美指获支撑大幅上扬,银价回测支撑,失守后再度下行。总体看来银价维持客观跌势,失守21.4后再度打开下方空间,料1312开在4350附近,建议4390附近逢高做空,止损20点

 

农产品

1棉花

外盘:ICE期棉周三(6月19日)收低,录得逾两周来最长跌势,因多头持续结清头寸,且德州降水缓解美国棉花供应担忧。美国是全球最大棉花出口国。交投最活跃的ICE-12月合约收低0.72美分,或0.8%,报每磅86.60美分。

基本面消息:

1、由于中国棉纱进口需求保持旺盛,今年4月印度出口棉纱30.48万吨,同比增长13.7%,连续第十二个月保持两位数增长。

2、据调查,由于2012/13年度新疆大部分棉花加工企业交储效益相对较好,北疆及南疆库尔勒、哈密、阿克苏、喀什等地部分 个体轧花厂皮棉净利润达到1000元/吨以上,加上2013年黄河流域、长江流域棉花种植面积继续萎缩,新疆成为中国乃至全球棉花产量关注的重心,而部分机构和农业部门对2013年新疆植棉面积扩大的论断也加速了新建轧花厂的申报和产能的扩大。

现货方面:棉花指数328价格为19320元/吨,较上一交易日涨1元/吨。

仓单库存:交易所注册仓单为183张,较上一交易日增加3张,有效预报为18张。(每张对应棉花40吨)。

观点总结:受股指等周边市场多头氛围带动,郑棉期价维持反弹走势。技术上,郑棉1401合约缩量反弹,市场增量资金仍 处观望态度,行情难有大波动。操作上,逢高抛空为主。

2豆类

外盘:芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货上涨0.8%,由远月合约领升,受助于技术买盘,且民间 机构对美国大豆种植面积及产量的预期支撑市场。7月大豆期货合约收高12-1/4美分,报每蒲式耳15.23美 元。7月豆粕合约收升1.8美元,报每短吨453.6美元。7月豆油合约升0.54美分,报49.35美分。

仓单:大豆,3881张,持平;豆粕,4168张,持平;豆油,2912张,持平。

消息面: 

1、总部位于汉堡的油籽业刊物《油世界》周二称,全球豆粕出口量不足以满足需求,因南美港口和交通 运输中断导致大量大豆不能运往最终目的地。

2、美国农业部(USDA) 公布信息显示,私人出口商向中国出口销售了240,000吨美国大豆,并于2013/14年 交付(始于9月1日)。

现货方面,食品豆收购均价4656元/吨,油厂收购均价4273元/吨,与昨日持平。本周以来,产区总体行情 平淡,因各地粮质差异,贸易商的认可程度也不同。优质粮区域内收购价格仍较为坚挺,而粮质较差的区 域,市场基本呈现有价无市状态。产区油厂CP43豆粕均价为4146元/吨,较昨日下调11元/吨。散装四级豆 油均价为7700元/吨,较昨日均价下调33元/吨。

天气方面,美国中西部产区周三天气大体干燥。周四,东部天气干燥,西部有少量大范围零星阵雨及雷阵 雨。周五,天气大体干燥,南部及西部或有少量大范围零星阵雨及雷暴。  

观点总结:缺乏消息面指引,豆类受技术面因素影响较大。技术上,主力合约看,连豆继续维持区间震荡 ;豆粕继续回调,若回踩3250附近还可短线多单应对;豆油1401合约横盘运行,预计短期内维持震荡走势 。

3棕榈

外盘:马来西亚棕榈油期货周三涨至近三个月高点,扳回早盘的跌幅,投资者押注出口需求继本月上半月表现强劲后,未来也将进一步上升。指标9月合约涨0.2%,收报每吨2,472马币。稍早曾涨至2,482, 为3月25日以来最高。

仓单:棕榈油,0张,持平。

基本面:

1、据彭博社对三位种植园经理、一位精炼商以及一位分析师进行的调查结果显示,五月份印尼的棕榈油出口量可能比四月份增长5.4%,达到157万吨。这是自今年一月份以来出口首次增长。印尼五月份棕榈油产量减少4.8%,为200万吨,库存可能减少7.1%,为260万吨。

2、欧洲交易商周二(6月18日)表示,印度国营企业MMTC公开一项国际招标,寻购进口21,000吨RBD棕榈油 以及4,000吨毛棕榈油,来源地为印尼和/或马来西亚。

现货方面:国内沿海地区24度棕榈油市场报价集中于6000-6270元/吨,天津地区24度棕榈油6050-6250元 /吨。日照地区24度棕榈油6100元/吨。江苏张家港地区24度棕榈油6100元/吨。湖南长沙地区24度棕榈油 6350元/吨。福建地区24度棕榈油6050元/吨。广州地区24度棕榈油6000-6100元/吨。广西防城地区24度棕 榈油6100-6270元/吨。

观点总结:预计随着气温稳步回升预计国内棕榈油需求会继续回升,库存有望继续回落。技术上,棕榈 1401合约继续维持震荡形态,建议在6350-6100元/吨之间高抛低吸。

4玉米

外盘: 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高,预期美国天气更热更乾燥,令投资人忧虑对玉米生长可能带来压力。交易商表示,天气更热更乾短期将有助玉米生长,但担忧乾热的天气可能在夏季持续,将导致玉米收成下降。12月合约涨 20美分至570.4美分/蒲。

基本面消息:

1、目前广东港玉米库存60万吨以上,本周未来几天到货充裕,港口供应量充足情况下,饲料厂提货热情不高,走货速度下降,加之小麦冲击下,广东港优质玉米成交价格走弱。

2、据农业部农情调度,截至6月17日,全国已夏播粮食2.48亿亩,完成计划的55.2%,进度同比快1.8个百分点。其中,夏玉米 已播1.14亿亩,完成68.7%;中稻已栽9326万亩,完成81.6%;夏大豆已播1831万亩,完成57.6%。夏玉米播种进度同比略慢,但 区域不平衡。

现货市场:据广东港获悉,港口水分15%以内辽宁、吉林产优质玉米成交价格为2430-2440元/吨,较前一日下跌10元/吨。黑龙 江玉米成交价格2380元/吨,较前一日下跌10元/吨。

交易所仓单库存:玉米仓单为10699张   

总结:广东港玉米价格呈弱顺,制约期货价格反弹。技术上,玉米1309合约维持窄幅横盘整理,仍处5月中旬以来的区间 2420-2450元/吨振荡整理。操作上,短线谨慎逢低买多。

5白糖

外盘:隔夜洲际交易所(ICE)原糖期货周三放量上涨,市场试图脱离上周触及的约三年低位,但市场供应充裕限制了涨势。最终ICE 近月7月原糖期货合约收高0.21美分,涨幅1.3%,报收每磅16.97美分,日最高点17.08美分,为5月中以来最高位,该合约在6月13日曾跌至每磅16.17美分,为2010年7月以来最低位水平。 交投最活跃的10月原糖期货合约收涨0.23美分, 涨幅1.4%,报收每磅17.29美分。初步数据显示,总成交量约为23万手,为250日均值的近2.5倍。

基本面消息:

1、印度最大的制糖企业表示,受干旱影响,马邦和卡纳塔克帮甘蔗种植面积大幅减少,估计2013/14年度印度糖产量将下 滑8%-10%,仅能达到2200-2250万吨,正在进行的2012/13年度(10月开始)印度糖产量或为2450万吨。

2、澳大利亚农业部门在本周二发布的一份报告中称,澳大利亚2013/14榨季将于7月1日开始,该农业部门预计2013—14年度榨 季澳大利亚食糖产量将达450万吨,持平于该机构3月份时的产量预估。

现货方面:南宁中间商报价5430元/吨,报价上调10元/吨,部分制糖集团南宁站台报价5410--5420元/吨,部分糖厂仓库车板报 价5390—5430元/吨,报价下调10元/吨,成交一般。

库存仓单(张):785,有效预报0。    

国内食糖主产区广西气象情况:全区多云到晴,其中防城港、钦州、北海、 崇左、百色、河池等市的部分地区有阵雨或 雷雨,局部大 今天白天,桂林、贺州、柳州、河池、百色、来宾、 梧州、贵港、玉林、南宁、崇左、钦州等市的大部地区最

高气温35-37℃。

总结:印度未来年度受干旱影响食糖产量或减10%,缓解全球食糖供应过剩局面,空头回补下国际糖价展开反弹,一定程度上提振国内糖价。技术上,郑糖1401合约仍处反弹格局中,关注量能能否有效放大。操作上,短线逢低买多。

 

6菜籽类

外盘:周三,ICE旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘上涨,因为芝加哥期货交易所(CBOT)大豆和豆油市场走强。截至收盘,7月合约上涨3.50加元,报收608.70加元/吨;11月合约上涨5 加元,报收558.90加元/吨。

仓单:菜籽,0张,持平;菜粕,0张,持平;菜油;0张,持平。

消息面上,英国联合油籽公司(United Oilseeds)称,2013/14年度(7月到次年6月)英国油菜籽产量可 能降至150到200万吨。这将是2009年以来的最低水平,相比之下,上年为256万吨。英国可能四年来首次 成为油菜籽净进口国,因为过量降雨导致油菜籽耕地积水严重,而作物也受到病虫害的影响。据英国海关数据显示,截止到三月份,英国已经出口了约57.25万吨去年产的油菜籽,比上年同期减少了29%。同期油 菜籽进口量为1.62万吨。

现货方面,国内主产区油厂菜籽收购价大致处于4900-5040元/吨之间,菜籽收购价格大体稳定,大厂收购 兴趣下降,监利等局地小厂小幅上调收购价格,外埠客商继续采购。一线贸易商反馈,湖北菜籽余货多数掌握在中间商手里,约占总量的40%;菜粕报价集中在2800-3100元/吨,行情稳定;四级菜油报价约在 10000-10500元/吨,市场交易稀疏。

天气方面,国内方面,油菜籽主产区四川盆地中西部、江南东北部等地的部分地区有中到大雨,其中四川盆地中西部局部有暴雨;国外方面,油菜籽主产区加拿大西部、五大湖西岸和东岸有小到中(阵)雨(雪 )天气,其中加拿大西部、五大湖西岸局地有大雨天气。

小结:国内菜籽类期价走势分化。技术上,油菜籽RS1309继续回升,多单可以继续持有;菜籽粕1401合约 小幅回落,形态趋于震荡,日内可做高抛低吸,追涨杀跌风险较大;菜籽油1401合约中线形态依旧向空, 手中空单持有,空仓者可继续逢高抛空,点位还可参考8750附近。操作上,建议活跃品种RM1401合约多单 获利出场,空仓者在2250-2300之间高抛低吸。

化工品

1 PTA

1、19日亚洲PX估价上涨1美元至1411美元/吨FOB韩国和1438美元/吨CFR中国台湾/中国大陆。2、6月18日,BP石油公司与珠海港股份有限公司合资的PTA三期工程项目,获得中国政府审批。珠海BP三期PTA装置的设计年产能力为125万吨/年,预计将于2014年底投入生产。BP珠海三期PTA装置投产后,珠海BP的PTA总产能每年将超过270万吨,届时BP在全球的PTA净产能将达年产825万吨。3、韩国SKGC公司计划6月底7月初重启位于蔚山的2#PX/OX装置。

现货价格:华东市场报盘在7800-7850元/吨附近短途送到,递盘在7750元/吨附近,商谈依旧维持在7770-7800元/吨送到;美金盘台货报盘在1065-1070美元/吨,递盘在1055-1060美元/吨,商谈在1060美元/吨及稍偏上,韩货报盘在1065美元/吨附近,商谈在1060美元/吨。

库存数据:交易所仓单为8618张,较前一交易日持平,有效预报为1407张。

观点总结:受美联储政策声明及美国原油库存增加影响,国际原油收跌;亚洲PX现货报价小幅下调,现货动态利润处于-200至-350元/吨;部分供应商6月合同挂牌价执行8100-8300元/吨;PTA现货市场行情继续持稳,下游维持按需采购,江浙市场涤丝行情小幅上涨,下游织造厂家采购积极性一般。PTA 1309合约减仓收涨,期价继续测试8050一线压力,短线维持震荡走势。操作上,暂以7800-8050区间交易。

2 连塑

消息面:1、上海PE市场线性高压报价调整不大,低压注塑和膜部分走软50元/吨,下游工厂询盘一般,市场商谈成交明显。中油7042在10850-10900元/吨。2、海关总署最新数据显示,5月中国塑料制品出口81.59万吨,环比增加6.26%,同比增长2.24%。1~5月中国塑料制品出口累计出口321.97万吨,同比增长5.6%,增速回落。

现货市场:海外市场稳中有涨。美国市场涨22美元,报1422—1444美元/吨。欧洲市场报1270--1275欧元/吨,持平;远东报1415美元;中东报1400美元,也保持平稳。国内现货涨跌不一。东北大庆报10950元,持平;华北齐鲁报11300元,跌20元;华东余姚扬子10900,持平;华南广州报11000,持平;华中茂名报11000元,涨100元;西北独山子报10850元,持平;成都大庆10850元,持平。

原料市场:原料市场涨跌不一,日本石脑油跌13.5美元,报868.5美元/吨。美国乙烯跌1美分,报57.25美分/磅;西北欧市场报1252.5美元,持平。由于买卖双方价格商谈僵持,亚洲乙烯价格平稳在1225美元/吨CFR东北亚和1260美元/吨CFR东南亚。中石化镇海炼化的蒸汽裂解装置意外停车,经过短暂中断后现已正常,下游输出不受影响。

库存数据:交易所仓单报687张,持平。

观点总结:昨日L1309围绕着五日均线窄幅震荡,成交量与持仓量继续萎缩,显示投资者做多心态不稳。基本面上,原油连续反弹,现货价格坚挺对其形成一定的支撑。但目前仍处需求淡季,难以支撑连塑继续大涨,且经过连续反弹,短期有一定的回调要求。预计连塑短期走势仍有反复。操作上,投资者手中多单逢高了结,短期以日内交易为主。

3PVC

消息面: 1、上海地区PVC天业料报价上调,其天辰5型报6650元/吨出库,天能暂无货销售;天业3型6750元/吨赛孚库自提,可收部分承兑。2、2012年中国原油一次性加工能力达到5.7亿吨,跃居世界第二位;预计到2015年,我国炼油能力将超过7亿吨,炼油产能过剩势头将进一步显现。

现货市场:国内PVC市场有涨有跌。华北电石法报6460,乙烯法报6800,持平;华东电石法报6600元,涨30元,乙烯法报7000元,跌50元;华南电石法报6680元,涨30元,乙烯法6920元,涨20元。华中电石法报6480,持平。原料价格保持平稳,华东报3425元,西北报3125元,均持平。

库存数据:交易所仓单报2832张,持平。

观点总结:昨日PVC维持在五日均线上方窄幅整理,持仓量略有增加,显示仍有抄底资金介入。基本面上,但亚洲现货价格坚挺,国内生产成本居高不下对其产生一定的支撑,但下游需求不振在一定程度上压制了PVC的反弹空间,预计PVC短期走势仍有反复。操作上,投资者暂以日内交易为宜。

4 沪胶

外盘走势:东京橡胶期货周三收高,投资者静候美联储会议结果,东京工业品交易所(TOCOM)11月期胶涨2.8日圆,结算价每公斤239.2日圆。

消息方面:1、中国2013年5月轮胎外胎产量较上年同期增加8.1%,至8374.3万条。2013年1-5月份轮胎外胎总产量增长9.3%,至3.7436亿条;2、2013年5月欧盟地区新注册轿车约104万辆,较去年同期下降5.9%,创下1993年以来最低纪录。

现货方面:上海地区天然橡胶市场,云南国营全乳报价在17900元/吨,海南国营全乳报价在17600-17700元/吨,海南国营全乳老胶报价在17200元/吨左右,海南民营SCR5报16600元/吨,云南标二市场报价在16600-16700元/吨左右,越南3L含17%税报价在18000元/吨左右,泰国3#烟片含17%税在18100-18200元/吨左右。

仓单库存:上期所天胶库存73750吨,较上一个交易日减190吨。

观点总结:因市场预期IPO开启,导致股指大跌,随后探低反弹。中国轮胎产量延续上行态势,利好橡胶,但因处于橡胶供应旺季,供应压力不减,使得沪胶的反弹空间有限。同时中国汽车产销环比转负,同时汽车销售进入淡季,对橡胶需求拉动减弱。合成橡胶的检修的装置有部分开始复产。预计沪胶后市呈现弱势运行态势。技术上,沪胶1309合约延续反弹,后市上测10日均线压力,建议18100买多交易。

5 甲醇

消息方面:1、四川泸天化甲醇最新报价执行暂不报价,其1#40万吨/年甲醇装置,2#4.5万吨/年甲醇装置停车检修,重启时间未定;2、山西晋丰甲醇对外报价执行2250元/吨承兑报价,实际走货价格略低;其15万吨/年装置受限电影响,运行负荷偏低,目前日产在200吨左右,库存几无,精醇装置目前正常开车中,待市情绪较浓。

现货方面:江苏港口甲醇市场弱势整理为主,待市观望情绪较浓;据闻太仓报盘执行2560-2570元/吨出库,江阴南京报盘执行2570-2580元/吨出库,高端南通报盘维持在2610-2620元/吨出库。

仓单库存:郑商所甲醇仓单0张,较上一个交易日持平。

观点总结:国内甲醇市场弱势盘整运行,整体成交情况清淡,其中山东地区依旧下滑,场内随着装置正常运行,产量偏多,低价出货意愿较浓,市场弱势补跌为主;其他内陆地区观望气氛占据主导,下游需求仍没有实质性的改善,多按需采购;西北地区节后场内多执行前期订单走货为主,新单商谈寥寥,成交难见明朗;港口地区场内待市观望情绪较浓,商谈不佳,整体难见明朗;而华南港口商谈偏低端运行,目前场内犹显疲软。技术上,甲醇1309合约震荡收跌,后市在5日均线处整理,建议在2610-2650区间交易。

6玻璃

1、2013年06月19日的"中国玻璃综合指数"为1080.88点,比上期2013年06月18日下跌0.57点。"中国玻璃价格指数"为1058.06点,比上期2013年06月18日下跌0.17点。"中国玻璃市场信心指数"为1172.17点,比上期2013年06月18日下跌2.18点。2、国家发改委于日前正式发出了《关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见》,明确指出,当前我国平板玻璃工业存在产能潜在过剩、结构不合理等亟待解决的矛盾和问题。

现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1488元/吨;华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1208元/吨。

库存数据:交易所仓单为1558张,较前一交易日持平。

观点总结:玻璃现货市场整体持稳,流通渠道和加工企业心态略显消极;华北地区走势一般,沙河少数厂家开始执行优惠政策,部分厂家价格有所回落,下游客户采购谨慎;华东地区玻璃出库依然不好,市场信心一般,玻璃价格稳中有降,生产企业产销率不佳。江浙沪皖地区梅雨季节将至,下游多不敢囤货,按需采购为主;华南地区走势僵持,下游加工厂采购积极性较为疲弱,成交价格仍有走低趋势。玻璃1309合约减仓回升,期价考验1400关口支撑,上方反抽5日线压力,短线呈现震荡走势。操作建议,依托5日线短空交易。

 

股指期货

外盘表现

外盘指数    收盘      涨跌     涨幅 

道琼斯    15112.19  -206.04    -1.35%

纳斯达克   3443.20   -38.98    -1.12%

标普500   1628.93   -22.88    -1.39%

富时100   6348.82  - 25.39    -0.40%    

法国CAC40 3839.34   -21.21    -0.39%      

德国DAX   8197.08   -32.43    -0.39%             

C0MEX黄金 1374.0     7.1       0.52%

NYMEX原油  98.24     -0.20    -0.20%

美元指数   81.306    0.625      0.77%

小结: 周三欧美股市收跌,国债收益率攀升。美联储维持货币政策不变。伯南克称随着经济风险下降、失业率降低,央行可能在今年下半年“放缓”购债步伐。

消息面

1.国务院27个调研组摸底基层经济;

2.国务院:坚持稳健货币政策引导信贷资金支持实体经济;

3.美联储:依据就业和通胀数据调整QE 或将在年内缩减规模并于明年年中结束;

4.新三板扩容方案已上报国务院出台在即;

5.汇丰银行下调中国今明两年经济增速预期至7.4%,称改革挫伤需求;

仓位、资金动态 

总持仓减少1.75%至111263手,主力前20名多头减少2.99%至76857手,空头减少1.76%至93910手,前20名总净空持仓增加6.94%至17503手;主力前5名净空持仓增加16.64%至21173手。总持仓延续前五个交易日小幅减仓的态势,周五IF1306合约交割,主力多空均小幅减持仓位,多头减持幅度较大,近期多空在2400点分歧较大;净空持仓变化显示空头力量仍然不容忽视,短期回调压力仍存。资金方面,周三沪深两市总成交金额为1479亿元,和前一交易日相比增加43.2亿元,资金净流出25.12亿;资金净流入较大的板块为材料、消费;资金净流出较大板块为公用、金融。

综合点评 

外盘:美联储很可能在今年稍晚放缓资产购买,并于2014年年中结束QE,或致使资本流出中国。 

内盘:因需求不足,汇丰银行昨日下调了中国今明两年经济增速预期至7.4%,此前预期分别为增长8.2%与8.4%,中国经济压力倍增。国务院27个调研组摸底基层经济,19日常务会议上,李克强称坚持稳健货币政策引导信贷资金支持实体经济。此外,新三板扩容方案已上报国务院出台在即。昨日Shibor利率攀升206.4BP至7.66%,部分市场人士预测央行本周降准可能性较大,关注央行周四公开市场情况。

早盘外盘偏空,但国内稍偏好,预计股指仍将维持弱势震荡格局。策略上,日内交易为主,注意移仓换月。

 

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