手机资讯    期货日报电子版   
首页 >> 机构 >> 机构看市 >> 正文

站内搜索:  高级搜索

招商期货:期货各品种商品早班车20130620

黄金市场

黄金市场交易行情

合约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

涨跌

成交量

持仓量

COMEX黄金

1367.3

1376

1363

1374

7.1

128224

212676

沪金期货主力

274.16

274.68

273.26

274.48

-1.49

56836

114234

COMEX白银

21.65

21.85

21.385

21.671

-0.053

11338

37998

沪银期货主力

4460

4469

4421

4464

-9

236998

227010

注:COMEX:纽约商品交易所,价格:美元/盎司,成交单位:100盎司;SGE:上海黄金交易所,价格:元/克,成交/持仓量:千克;

招商评论

黄金

白银

前一交易日,COMEX期金震荡下行,价格跌破1350美元支撑位;COMEX期银震荡下行,均线系统空头排列。今日早盘黄金白银平开后震荡下行。

消息面,周四晨美联储议息会议表示将维持购债规模不变,但随后伯南克发表讲话称,“如果美国经济的预测是准确的,那么美联储很可能在今年稍晚放缓资产购买,并于2014年年中结束QE。”伯南克还表示,“最重要的不是时间和日期,我想传递的最重要的信号是,我们的政策要视经济而定。”伯南克的讲话撬动了贵金属新一轮的下跌,预计短期贵金属还将惯性下跌。

技术面,沪金主力阻力位位于275元/克,支撑位位于270元/克,金价跌破1350美元重要支撑位,后市还将震荡下行,建议短空操作。沪银主力阻力位位于4500元/克,支撑位位于4300元/克。白银震荡下行,或跌破21美元大关,建议短空操作。

基本金属

外盘基本金属交易行情(隔日比较)

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

LME铜

7015

7040

6925

6960

185501

290887

-6144

638325

6175

LME铝

1841.5

1848.5

1825.25

1830

385209

737821

-4785

5414250

66100

LME锌

1858

1873

1854

1860

103579

254470

-6826

1078025

-3550

LME铅

2102.25

2109.5

2065.75

2066

62211

118556

-4723

204625

15575

上海现货交易行情

品名

价格

均价

涨跌

1#铜

51400-51600

51500

-550

A00铝

14640-14680

14660

-20

0#锌

14590-14690

14640

-30

1#铅

13800-13950

13875

0

                       

注:LEM:伦敦金属交易所,价格:美元/吨,成交单位:25吨;上海现货:元/吨;1盎司=31.1克

招商评论

Lme铜周三收盘报6960美元/吨,较周二收盘下跌45美元,成交量增加,持仓量减少。

LME铜库存增加6175吨,注销仓单249000吨,较周二增加22975吨。

隔夜伦铜震荡下行,收盘小幅收跌。昨晚美联储会议结果是维持货币政策不变,但伯南克指出最可能的情况是今年末开始削减购债规模,同时还预计2014年失业率将降至6.5%,较3月预期提前1年,这意味着加息也可能更早来临,令市场风险意愿降低,股市和大宗商品市场均回落。预计沪铜后市弱势依旧,保持空头思维。

Lme铝周三收盘报1830美元/吨,较周二收盘下跌11美元,成交量减少,持仓量减少。

LME铝库存增加66100吨,注销仓单2156400吨,较周二增加31950吨。

隔夜伦铝震荡下行,收盘小幅收跌。昨晚美联储会议结果是维持货币政策不变,但伯南克指出最可能的情况是今年末开始削减购债规模,同时还预计2014年失业率将降至6.5%,较3月预期提前1年,这意味着加息也可能更早来临,令市场风险意愿降低。同时,近期伦铝库存连续大幅增加,显示全球铝供应供大于求的局面仍未改善。在宏观面和基本面的双重利空影响下,沪铝后市弱势依旧,保持空头思维。

Lme锌周三收盘报1860美元/吨,较周二收盘上涨2美元,成交量减少,持仓量减少。

Lme锌库存减少3550吨,注销仓单711550吨,较周二减少3550吨。

周三沪锌1309收跌0.07%,LME锌较收涨0.28%。国际上,美联储议息会议结果出台,当前货币政策仍保持,市场紧张情绪暂时缓解。国内,冶炼厂最近出货积极,供应压力有所增加,需求仍疲弱。现货方面,下游仍看空后市按需采购,成交较前期清淡。沪锌1309合约短期保持窄幅震荡,观望或日内操作。

Lme铅周三收盘报2066美元/吨,较周二收盘下跌25.5美元,成交量增加,持仓量减少。

Lme铅库存增加15575吨,注销仓单125650吨,较周二减少5100吨。

对美联储将可能在今年年底前缩减购债计划的臆测引发金融市场大跌,隔夜伦铅下挫。国内方面,沪期铅1307合约早盘低开于13930元/吨,后绕日均线徘徊于13950元/吨一线附近,上方万四关口压力依旧明显,终收报于13990元/吨涨40元/吨。现货方面,下游依旧接货不温不火按需采购为主,炼企正常出货。沪期铅震荡格局难改,建议日内交易为主。

钢铁

上海期货交易所交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持 仓  

增减

库存

增减

Rb1310

3486

3530

3464

3526

3455300

1995066

179818

11653

-5063

现货交易行情

品名

均价

涨跌

20MM三级螺纹钢全国平均价

3452

1

6.5MM高线全国平均价

3521

-3

4.75MM热轧卷板全国平均价

3519

-1

                       

注:单位元/吨;

钢铁

周三螺纹钢主力合约Rb1310收涨43元或1.23%至3526元/吨。期限结构上,Rb1306对Rb1310收盘为贴水209元/吨。

现货市场方面,三级螺纹钢、6.5MM高线、4.75MM热轧卷板现货价格反弹幅度收窄,个别品种小幅下跌。

从国际上看,美联储议息会议仍维持当前资产购买计划,市场恐慌情绪暂时缓解,金属走势较为平稳。从国内看,政策面未有实质性利好出台,市场乐观情绪难以保持;铁矿石价稳步反弹,焦炭价格有小幅回调,钢坯价格表现仍显坚挺;螺纹基本面状况改善支撑近期反弹,但由于缺乏实质性需求支撑,反弹恐乏力。仍关注螺纹1310合约3500一线走势,近期或出现回调,观望或尝试适量逢高抛空。

农产品市场

农产品外盘交易行情

CBOT合约

开盘

最高

最低

收盘

成交

持仓

涨跌幅

大豆1311

1291.6

1319.0

1285.4

1310.6

99225

336652

21

豆油1312

47.54

48.36

47.48

48.20

37298

148225

0.62

玉米1312

549.0

571.0

547.0

570.4

163308

519079

20

注释:CBOT—芝加哥期货交易所,大豆、玉米报价单位:美分/蒲式耳,豆油:美分/磅

招商评论

大豆

CBOT近月大豆期货上涨0.8%,由远月合约领升,受助于技术买盘,且民间机构对美国大豆种植面积及产量的预期支撑市场。

连豆1月昨日在4700下方弱势整理,预计今日受外盘提振高开,但市场缺乏持续推高盘面的动能,料高开高走、冲高回落的概率较大,建议短线偏空思路操作。

 

豆粕

豆油

CBOT月大豆期货合约收高12-1/4美分,报每蒲式耳15.23美元。7月豆粕合约收升1.8美元,报每短吨453.6美元。7月豆油合约升0.54美分,报49.35美分。

国内豆粕未来供应性压力增大,但不可否认的是进口成本的高企可能限制豆粕价格的回落空间。连豆粕昨日低开震荡整理,盘后持仓看,短期多头呈现减仓迹象。但由于成本因素,我们预计连豆粕市场近期表现出偏强整理特征,不追高,但逢回落可考虑买入,而近月合约相对现货价格贴水大,逢低具备一定买入价值。

 

玉米

CBOT玉米期货周三收高,预期美国天气更热更乾燥,令投资人忧虑对玉米生长可能带来压力。7月玉米合约涨9美分,报每蒲式耳6.82-1/4美元。

目前我国南北港口玉米市场优质优价现象明显,东北产区优质玉米供应比例趋于下降,价格坚挺,前期粮源较多地区存粮水平下降较快,华北产区玉米价格强弱不一,南方销区玉米价格在产区提价提振下趋于上扬。

连玉米1月昨日高开低走,尽管收盘仍在2350附近,暂时技术上偏向于空头特征,建议暂时摒弃多头思路。激进的投资者靠近10日线附近少量沽空,但暂时预期目标不宜过高。

 

菜籽油

棕榈油

隔夜美豆上涨,受现货供应紧张及机构下调面积预估的影响。周三美国中西部地区大豆现货基差报价坚挺,因为国内供应紧张,继续支持豆价。经纪商称,来自最终用户的需求依然旺盛,他们不得不提高升水报价,吸引农户的销售兴趣。 他表示,农户的销售步伐依然非常缓慢,农户仍在集中精力播种大豆。Informa Economics将2013年美国大豆种植面积下调至7,775.6万英亩,5月时预估为7,828.6万英亩。Informa Economics维持大豆单产预估在每英亩43.9蒲式耳不变。

随着油厂开机率逐渐提高,豆油后期压力仍会逐渐增加。9月合约受到的压力更大。但短期内美豆反弹仍然会给其带来一定支撑,且技术上有反弹需求,豆油震荡格局不改。预计今日豆油9月合约今日小幅反弹,建议等待反弹后的沽空机会。

白糖

 

招商评论

白糖

现货市场方面:柳州批发市场维持震荡整理的走势主产区各地的现货报价出现小幅变动。柳州中间商报价5400--5440元/吨,制糖集团报价5400--5440元/吨, 南宁中间商报价5430元/吨,报价上调10元/吨,部分制糖集团南宁站台报价5410--5420元/吨,部分糖厂仓库车板报价5390—5430元/吨,报价下调10元/吨,成交一般。

外盘方面:因上周糖价下滑至近三年来最低点后技术买盘涌现,本周三ICE糖市原糖期货价格再次放量上涨,但市场供应充裕限制了涨势。当日1307期约上涨21个点,收于16.97美分/磅;1310期约上涨23个点,收于17.29美分/磅。据初步数据显示,其中交投最活跃的10月原糖期货合约总成交量约为23万手,为250日均值的近2.5倍。

国内期货市场方面: 19日郑糖1401合约探低回升,收盘于5059元/吨,较前一交易日跌5元/吨,成交量无明显变化,持仓量增加15310手至403888手。昨日郑糖探底回升,1月合约在反弹过程中增仓明显。今日9约合约或高开在5200上方,关注量能的表现。国内消息面清淡,郑糖受系统性风险及外盘影响较大。建议前期多单继续持有。

工业品市场

招商评论

棉花

6月19日,棉花主力CF1401合约震荡整理,收盘报19980,日均价上涨40点或0.20%,日内运行区间19910-19980。

洲际交易所(ICE)期棉周三收低,录得逾两周来最长跌势,因多头持续结清头寸,且德州降水缓解美国棉花供应担忧。交投最活跃的ICE-12月合约收低0.72美分,或0.8%,报每磅86.60美分。ICE-近月7月合约收升0.42美分,或0.5%,报每磅85.40美分,为本周首次收高。

6月19日全国棉花交易市场商品棉交易成交22380吨,较上一交易日减少3240吨。订货量增加1240吨,累计订货量9900吨。今日商品棉交易多数合同高开,日内宽幅震荡,均价以下跌为主。国内近期储备棉成交比例上升,企业拍储备积极性提高。随着近期港口外棉报价下调,出现部分询盘,但成交很少。

6月19日储备棉投放数量为103024.9176吨,实际成交41666.5623吨,成交比例40.44%,较上一交易日增加1.86%,其中2011年度国产棉花成交16224.0835吨,2012年度国产棉花成交10667.0926吨,2011年度进口棉14775.3862吨。加权成交价18854元/吨,较上一交易日降121元/吨;折328级成交价19276元/吨(公重),较前一交易日降低97元/吨,比当日CC Index 328价格低44元/吨。截止6月19日,累计上市总量8207899.0377吨,累计成交总量2269627.3049吨,总成交比例27.65%。其中进口棉累计成交317228.5吨,5月6号至今累计成交进口棉204680.7933吨。 

美棉继续下跌,国内棉市需求未见改善,储备棉投放成交保持增长,预计郑棉主力1401合约将继续震荡调整,建议投资者谨慎观望为主。

焦煤

6月19日,焦煤期货主力JM1309合约开盘小幅下跌后震荡整理,收盘报1033,日均价下跌7点或0.67%,日内运行区间1023-1041。

本周焦煤价格继续下跌,京唐港山西主焦煤港口库提价报1150元/吨,进口主焦煤库提价报1050元/吨,钢厂焦精煤采购价维持在1100-1200元/吨的低位水平。

受钢材行业市场需求疲弱影响,国内炼焦煤市场压力持续加大。由于煤企盈利状况恶化,部分煤矿未来挺价意愿有望进一步增强。

按国务院部署,一场为期三个月的安全生产大检查正在全国铺开,煤矿是安全检查的重点领域。山西、山东、湖南目前已开始进行煤炭安全生产检查。

钢市需求虽持续疲弱,但多省的煤炭安全生产检查预计将有助于煤炭价格企稳,建议投资者谨慎观望为主,远月可适当参与做多。

焦炭

6月19日,焦炭期货主力移仓换月,1401合约收盘报1542吨,日均价上涨14点或0.92%,日内运行区间1522-1543。

焦炭价格本周再度下跌,天津港一级冶金焦报1445元/吨,一级焦钢厂采购到厂价总体在1500元/吨水平,山西一级焦出厂价则维持在1250-1300元/吨。

下游钢市继续疲弱,但国家为期3个月的煤矿安全大检查预计将在一定程度上支撑煤炭价格。

钢市需求虽改善缓慢,但未来需求改善预期利多远月,建议投资者谨慎偏多思路操作。

甲醇

昨日甲醇ME1309以2637元/吨开盘,上午横盘整理,下午出现下落,收盘报2627元/吨.整个交易日成交1872手,持仓6298手,最高2640手,最低2620手,仓差256手,减仓2手,收小阴线.现货市场价格整体稳定,局部略有下滑,华南地区走低20元/吨上下,东北及西南地区走势平稳,江苏港口交投冷清,山东局部小幅推涨. 在经历过较长期的下滑后,价格逐渐企稳. 后市甲醇期货以筑底运行为主,建议空单获利离场观望.

玻璃

现货市场方面,国内浮法玻璃原片市场走势基本平稳,风向标沙河地区前期下调价格之后刺激部分需求,出货有所好转,少数甚至可以去库存。华东和华中近期陆续跟跌,目前暂时观察需求反馈情况。华南市场需求疲态延续,部分厂家实际出货价仍有小幅走低迹象。

期货市场方面,6月19日玻璃主力1309合约出现小幅上涨,收于1416元/吨,较前一交易日上涨4元/吨,持仓量萎缩。现货价格走势偏弱,基差仍在正常范围之内,操作上建议短线偏空为主,注意风险控制。

橡胶

6月19日,国内天然橡胶现货价报22500元,成交量为0。隔夜外盘原油跌0.36美元,报收98.24美元。外盘原油强势上涨以及中国轮胎产量5月份继续增长,利好橡胶。但橡胶供应旺季下,供应压力依旧较大,同时汽车销售进入淡季,对橡胶有一定拖累作用。近期,主力由1309向1401移仓,表现出较强的近弱远强的特征,可见市场对1401预期较好,建议可适量做多1401合约。另外,可考虑买1抛9的套利。

LLDPE

6月19日LLDPE期货主力合约L1309合约高开偏弱震荡,收于10695元/吨,较前一交易日收盘价上涨15元/吨,运行区间为10650-10740元/吨。持仓减少8084手至357998手,成交491328手。主力多空持仓出现多空减持的局面,主力多头持仓减少4465手至139319手,而主力空头减少2083手至131287手。

6月19日WTI原油价格下跌0.2美元/桶98.24美元/桶,Brent原油上涨0.1美元/桶至106.12美元/桶,亚洲石脑油日本到岸价上涨10.49美元/吨报879美元/吨,亚洲乙烯单体价格持稳,东北亚报1225.5美元/吨,东南亚报1259美元/吨。

6月19日LLDPE出厂价持稳,出厂均价维持至10858元/吨。LLDPE现货市场价整体持稳,下游需求暂无改善。

供需面没有大的变化,昨日L1309盘面表现出一定抗跌性,基差依旧在200以内,美原油出现小幅下跌,今日期价或继续调整。美联储暗示QE退出,或对成本端有所压制,操作上建议前期多单继续持有,注意控制仓位,做好风险控制,关注原油价格走向。

PVC

6月19日PVC期货主力合约1309高开偏强震荡,最终报收于6685元/吨,较上一交易日收盘价上涨了40元/吨。

6月19日国内PVC市场价继续拉涨,市面流通货源仍较紧张,部分中间商乘势高位报盘,然市场成交并无提升。南方市场持续高位,北方部分货源顺势探涨,然北方因麦收而起的需求弱势并无改变,故而多以完成前期订单为主,交投量并未提升。临近中旬,电石料市场货源减少,贸易商或停止报盘或以预售模式完成销售,行情面多为僵持,市场暂无新意。中旬前后,乙烯料企业陆续完成本月订单,南方企业走稳销售或呈大势,北方大沽、金牛小涨不断,不断支撑行情提升。

PVC市场报价:华南市场5型电石料主流市场价续涨走高至6700-6750元/吨(自提),华东市场5型电石料主流价多挂至6600-6640元/吨,华北主流在6450-6500元/吨送到价。乙烯料,华南区域主流价6950-7000元/吨左右(自提),大沽料全线逼近7000元/吨,华北地区涨50元至6650-6750元/吨左右,华东地区6850-6900元/吨送到价。

产业链上上游有心推动价格,部分地区货源也不多,但成交仍然受制于需求拖累,总体有利多因素稍现曙光。但隔夜美联储伯南克发布会要点显示QE结束时点可能早于市场预期,致使商品承压。谨慎看待此影响的可持续性,不易过分追空,建议偏短线操作为宜。

PTA

6月19日PTA期货主力合约TA1309高开快速回落后震荡上行,最终报收于8004元/吨,较上一交易日收盘价上涨了4元/吨,成交了43.9万手,持仓减少了13754手至60.1万手。主力多空均大幅减仓,主力多头减少4974手至219582手,主力空头减少9979手至202091手。

WTI原油回落了0.2报98.24美元/桶,而Brent原油上涨了0.1报收于106.12美元/桶。 PX CFR中国下跌1美元/吨报1436美元/吨, PTA内外盘分别下跌了0和5报1060美元/吨和7785元/吨, MEG外盘涨5报967美元/吨,内盘涨20报7180元/吨。下游聚酯切片上涨了25报9425元/吨。 交易所仓单为8618张,较上一交易日持平,有效预报1407张。

伯南克发布会要点: ➊若经济预测准确,很可能今年稍晚放缓,明年年中结束QE➋最重要不是时间日期,而是政策要视经济而定➌7%意味就业实质性改善;结束QE时在7%左右➍失业率降至6.5%不会自动导致加息。结束QE与加息间有相当长时间,或有数个季度➎绝大多数官员预计不会卖MBS。结束QE时点早于市场预期,致使商品承压,美元走强,黄金走弱。预计今天市场基本面让位于该消息,市场承压。操作仍偏短线为主,注意控制风险。

专栏作者
  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪