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瑞达期货:期货各品种早盘提示20130621

2013年6月21日  

  金属产品

1

外盘走势:隔夜伦铜跌势难止,盘中最低触及6750美元,尾盘重挫2.91%至6773美元,较沪铜收市时的6853美元回落1.17%。目前伦铜已创下年内新低水平,收盘价跌至2010年7月20日以来的低点。6月19日伦铜小幅增仓1608,表明铜价持续重挫后,多空分歧加大但目前以空头占据优势为主。

消息方面:1.昨日欧元区6月制造业PMI升至48.7,创一年半新高,而美国制造业PMI意外微跌至52.2,同时美国5月成屋销售大幅升至2009年底以来最高水平,成为美国房地产市场复苏增强的又一佐证。2. CRU称,非洲拟在10年内将铜年产量提升至130万吨,其铜产量将占全球铜供应的11%。

现货方面: 6月20日长江1#铜升水160-260元/吨。据上海有色网称,沪期铜大幅下挫,主力跌破5万整数关,市场恐慌情绪蔓延,保值盘大量出货,现铜品牌多样,升水难以抬升,下游逢低按需接货,看跌心态激增,市场笼罩于抛压中,供大于求格局持续。伦铜方面,0-3月的现货贴水32.48美元,较前日扩大7.52美元。

库存方面:6月20日伦铜库存续增4800吨至643125吨,再创年内新高,且升至2003年7月15日以来最高,同时注销仓单占库存比跳增至46.33%,亦创下历史高点,暗示库存将续增。沪铜库存方面,上期所铜库存较上周增加1938吨至183410吨,为连续第三周增加,目前高企于历年同期水平之上。

观点总结:今早伦铜运行于6755美元附近,沪铜1310合约或开至49100元附近,隔夜美国较强的房屋数据部分抵消表现不佳的制造业数据,美指维持强势,同时市场继续消化伯南克讲话和中国糟糕的制造业数据。此外黄金暴跌所引发的空头气氛蔓延至基本金属市场。操作上,建议沪铜1310合约空单背靠50100元之下持有,有效跌破49000元则加空,下方支撑下移至48000元。

2

外盘走势:隔夜伦铝跌速有所加快,尾盘重挫1.8%至1801美元,较沪铝收市时的1812美元回落0.61%。本轮伦铝下跌始于6月7日,目前累计跌幅高达近8.9%,已跌破前期低点,创下年内新低。短期需关注下方1800美元是否有所支撑。

消息方面:1.昨日欧元区6月制造业PMI升至48.7,创一年半新高,而美国制造业PMI意外微跌至52.2,同时美国5月成屋销售大幅升至2009年底以来最高水平,成为美国房地产市场复苏增强的又一佐证。2.全球5月原铝产量环比增加6万吨至211.2万吨,同比增加6000吨。

现货方面:6月20日长江现铝贴水25-升水15元/吨。据上海有色网称,沪期铝跳空下行加剧现铝市场看空情绪,持货贸易商积极甩货清库。随着当月交割后部分仓单流出,市场供应压力加重,而下游维持按需采购,中间商谨慎入市,致使主流成交跌落至14550元左右。

库存方面:6月20日伦铝库存剧增19725吨至5433975吨,再创历史高点,同时注销仓单占库存比高企于39.73%,表明融资交易十分活跃。但沪铝库存方面,上期所库存续减3406吨至422999吨,为连减八周,回到去年10月12日来的低点,铝市供应过剩打压进一步缓解。

观点总结:今早伦铝运行于1795美元附近,沪铝1310合约料开至14300元附近。隔夜美指维持强势,且伦铝库存持续攀升增加铝价下行压力。另外,受制于资金面紧张,月底前现铝市场都难改低迷情绪,沪铝抗跌性有所下滑。操作上建议沪铝1310合约可背靠14420元之下继续持空,下方支撑下移至14250元。

3钢材

现货市场:8mm Q235高线价格:3290元/吨,持平;20mm HRB400螺纹钢价格:3190元/吨,持平

消息:(1) 汇丰6月中国制造业PMI初值为48.3,创9个月新低  (2) 央行不愿放松流动性,隔夜拆借利率狂飙578个基点(3) 河北钢铁停产“二级钢筋”(4)62%澳洲粉矿6月20日CIF参考报价119美元/吨,持平。

库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为11653吨,持平。

小结:周四RB1310合约承压下行。汇丰6月份中国制造业PMI指数低于预期,打压市场多头信心。技术上,日线BOLL指标显示期价受阻于中轴3510。操作上建议,3500附近短空,止损3520。

4焦煤

现货市场:焦煤现货弱势维稳。太原西曲焦煤(S1V20-23A<11G>65)出厂价报1025元/吨,持平;唐山焦煤(A10V<26S0.7G>80Y>17)到厂价报1200元/吨,持平;天津港焦煤(A9.9V27.99S1.5G98Y25)1230元/吨,持平。

消息面:酝酿已久的铁路总公司货运改革终于揭开面纱,对于几乎非常依赖火车运输、行业经营状况陷入冰点的煤炭企业来说,货运价格的上涨会让煤企“雪上加霜”。

库存:大商所焦煤仓单日报为0,持平。

小结:周四JM1309合约震荡下行。国内炼焦煤现货市场持续低迷,主流价格弱势下行普遍较低,部分资源已临近成本。操作上建议,五日线下偏空交易。

5焦炭

现货市场:冶金焦现货市场小幅走低。一级冶金焦太原报价1260元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1445元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1100元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1305元/吨(到厂含税价),持平。

消息面:作为高炉炼钢原料的煤炭(冶金煤)的国际交易价格正在下跌。作为指标的出口中国的澳大利亚产冶金煤(高品位强粘结煤)现货价格目前为每吨136美元。相比创出近期最高点的2月中旬下跌了2成。日本钢铁企业与资源巨头签署的7~9月合同价格也有望下降。

库存:大商所焦炭仓单日报为0手,持平。

小结:周四J1401合约封于跌停板。国内焦炭现货市场弱势下行,部分地区焦炭价格小幅下调,市场成交情况仍不乐观。操作上建议,短线追空风险较大,回抽再择机抛空。

6

外盘走势:隔夜伦锌振荡收跌1.5%至1834美元,表现较伦铜,伦铝小幅抗跌,但略低于沪锌收市时的1839美元。昨日在美联储公布利率决议后,伦锌跌破振荡区间,短期下行压力增加。

消息方面:日本三井矿业冶炼公司周四表示,将锌售价上调5,000日圆,至每吨225,000日圆。

现货方面: 据上海有色网称,昨日0#锌主流成交14530-14570元/吨,对沪期锌主力升水110-130元,1#锌主流成交14510-14520元。沪锌下挫,持货商积极出货,半年末资金紧张也驱使冶炼厂及中间持货商加大出货量,加上交割货流入市场,市场现货供应量加大,但下游企业订单匮乏且看空后市,普遍采购谨慎。

库存方面: 6月20伦锌库存持续减少3500吨至1074525吨,较年内高点123.6万吨下滑161475吨或13.06%。此外,伦锌注销仓单占库存比高企于65.93%,仍接近于纪录新高。沪锌方面,上期所锌库存连减十周至286749吨,创下2010年10月22日以来的低点。

观点总结:今早伦锌运行于1830美元附近,沪锌1310合约料开至14350元附近。在基本金属大幅下挫之际,伦锌料难幸免。操作上,建议沪锌1310合约仍背靠14450元之下谨慎持空,下方支撑下移至14250元,同时继续持有抛铜买锌套利,锌铜头寸比为3.5:1。

7

外盘方面:

隔夜LME铅大幅回落,盘中最低下跌至2008一线,收于2026,日报跌2.11%。

现货与库存:

据上海有色网报道,昨日现货市场现铅价格继续走低,品牌铅驰宏锌锗13870元/吨,对期铅主力贴水40元/吨,南方铅13840-13850元/吨,蒙自13830元/吨,下游认可度持续低迷看空后市者居多,中间商同样多看空补货谨慎,大型炼企多维持长单出货,中小型企业因月底资金压力出货有增多,但品牌铅货源相对紧张。

消息面:

1. 美国6月15日止当周初请失业金人数升至35.4万人,预期为34万人。2. 美国6月Markit制造业PMI初值为52.2。 3. 美国6月费城制造业指数为12.5,大幅高于预期。

行情总结:

隔夜伦敦铅大跌,此前中国汇丰制造业PMI数据报忧,施压基金属价格,此外市场仍在消化此前美联储将逐步缩减QE的消息,美指大幅反弹,金属承压。基本面上看铅价仍在好转中,但在周边金属普跌的情况下料难独善其身,今日1307料开在13700附近,操作建议13650-13850区间操作。止损40元。

8黄金

外盘表现:隔夜伦敦金暴跌近5%,最低下跌至1273一线,收于1285美金/盎司,日报跌4.92%。

消息方面:1.德国6月制造业采购经理人指数初值为48.7,低于预期的49.8。 2.欧元区6月Markit制造业PMI初值为48.7,预期为48.6,消费者信心指数为-18.8,高于预期。 3.英国5月季调后零售销售较前月成长2.1%,强于预期。 4.美国6月15日止当周初请失业金人数升至35.4万人,预期为34万人。 5.美国6月Markit制造业PMI初值为52.2,低于第一季度的平均水平54.9。 6.美国5月成屋销售年率为518万户,为2009年11月以来最高。7.美国6月费城制造业指数为12.5,大幅高于预期。

现货市场:6月20日,上海现货9999金 报收269.5元/克

仓单库存:交易所仓单报969千克,无增减。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust黄金持仓量截至6月20日为995.35吨,减4.21吨

观点总结:隔夜伦敦金重挫,消息面经济数据较多,但对市场影响甚微,市场仍在消化此前美联储将逐步缩减QE的消息,金价在失守1340,1320与1280之后,最低下跌至1270附近一线。当前看来金价弱势尽现,下方第一支撑关注1260一线,若再度下破则指向1230。今日沪金跌停板位置为255.6,日内或封于跌停,若反弹则尝试258附近逢高做空,止损1元。

9白银

外盘表现:隔夜伦敦银重挫,盘中最低下跌至19.6一线,收于19.7美金/盎司,日报跌7.95%。

消息方面:1.美国6月15日止当周初请失业金人数升至35.4万人,预期为34万人。2.美国6月Markit制造业PMI初值为52.2。 3.美国6月费城制造业指数为12.5,大幅高于预期。

仓单库存:交易所仓单报691124千克,减6384千克。

ETF持仓方面:iShares Silver Trust白银持仓量截至6月20日为9983.92吨,减15.01吨。

观点总结:隔夜伦敦银重挫,消息面经济数据较多,但对市场影响甚微,市场仍在消化此前美联储将逐步缩减QE的消息。银价连续下破支撑,创下近年新低,下方较强支撑或位于18附近。今日沪银1312跌停位置为4080,日内或封于跌停,若反弹则4120一线继续布局空单,止损40点。

 

农产品

1棉花

外盘:洲际交易所(ICE)期棉周四延续跌势,跟随商品市场普遍大跌的頽势,因美国联邦储备理事会( 美联储/FED)计划缩减购债规模及中国经济数据疲弱引发对全球经济成长前景的忧虑。交投最活跃的ICE-12月合约收低1.24美分,或1.4%,报每磅85.36美分,连跌第四日。

消息面:

1、据了解,截止6月中旬,南疆库尔勒、阿克苏及巴楚部分棉区由于4、5月份积温较往年低,而大风、强 降雨等灾害性天气多发;6月中旬以来南疆地区大部遭遇降雨降温天气,导致棉花株高一般在25-40厘米 高,较往年同期要低5厘米以上,特别是库尔勒的尉犁县、普惠农场以及阿克苏阿瓦提等棉区,有的乡镇因种植晚、墒情不好以及灾害较重,棉苗只有20多厘米高,棉农担心一旦7月份气温不能稳定在25度以上 ,降雨降温天气频繁,棉花不仅采摘、交售期不能提前反而会后延一周以上,因2012年新疆10月20日前后 就降霜,因此棉农近期纷纷加大田间管理力度,中耕、化调等提前完成,希望7、8月份棉花长势能迎头赶 上,近而不影响籽棉产量和品级。

2、进入2013年5月份,棉籽停收,价格在高位结束,到今年9月份新棉籽才会陆续上市,由于2013年下半 年国内油脂原料供应缓解,新棉籽价格有下跌预期。

现货方面:棉花指数328价格为19322元/吨,较上一交易日涨2元/吨。

仓单库存:交易所注册仓单为183张,较上一交易日持平,有效预报为18张。(每张对应棉花40吨) 。

观点总结:美棉受多头头寸结清影响而展开调整,当前周边市场空头氛围影响下,郑州棉期价维持振荡偏弱。技术上,郑棉1401合约受60日等中短期均线压制振荡偏空运行,预计短期仍有走弱趋向,“近强远弱”格局存在。操作上,逢高抛空为主。

2豆类

外盘:芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周四下跌,跟随商品市场的普跌之势,因在上日美国联 邦储备理事会(美联储/FED)暗示准备放慢购债进度后,美元上涨。7月大豆期货合约收跌25-1/2美分,报 每蒲式耳14.97-1/2美元。7月豆粕合约收低8美元,报每短吨445.6美元。7月豆油合约跌0.95美分,报 48.40美分。

仓单:大豆,3840张,减少41张;豆粕,4168张,持平;豆油,2812张,减少100张。

消息面: 

1、作物预测机构Lanworth周三下调全球玉米和大豆产量预估,因美国主要种植区天气潮湿料降低作物单 产。Lanworth称,全球2013/14年度玉米产量预计为9.57亿吨,大豆产量料为2.84亿吨,低于稍早预估的 9.61亿吨和2.86亿吨。

2、阿根廷农业部周三在其月度作物报告中称,阿根廷2012/13年度大豆产量料为5020万吨,略低于此前预 计的5060万吨。报告称,仅有约1%的大豆作物尚未收割。

现货方面,东北产区食品豆收购均价4655元/吨,油厂收购均价4296元/吨,与前一日基本持平;豆粕销售 价格继续下调,降幅在10-30元/吨,全国豆粕市场销售平均价格为4130元/吨,较前一日下调4元/吨;国 内散装一级豆油均价为7563元/吨,较前一日均价上调2元/吨,散装四级豆油均价为7708元/吨,较前一日 均价上调5元/吨。

天气方面,美国中西部周四,周五至周日天气大体干燥,北部及西北地区或有少量大范围零星阵雨及雷暴 。  

观点总结:缺乏消息面指引,豆类受技术面因素影响较大。技术上,主力合约看,连豆维持偏弱震荡走势 ,观望为宜;豆粕小幅上涨,日内若回踩3180附近短线多单介入;豆油1401合约盘中下跌受到买盘支撑, 上方关注60日均线压力。

3棕榈

外盘:马来西亚棕榈油期货周四收低,全球经济的不确定性令投资者惴惴不安,不过出口数据强劲以及马币走软限制了棕榈油期货的跌幅。 指标9月合约下滑0.3%,收报每吨2,465马币。棕榈油期货价格早 盘一度涨至日高2,491,为3月25日以来最高。

仓单:棕榈油,0张,持平。

基本面:船运调查机构ITS公布消息显示,马来西亚6月1-20日棕榈油出口较上月同期增加16%至928810吨 ,其中中国进口166275吨,同上月同期增加26890吨。

现货方面:国内棕油现货市场价格维稳运行,极少数地区价格窄幅调整。当前主要港口地区24度棕榈油 主流报价区间集中在6050-6150元/吨,日均价在6089元/吨,较昨日价格上涨3元/吨。主要港口地区精18 度棕油主流报价区间集中在6380-6450元/吨,较昨日价格稳中窄幅下滑20元/吨。

观点总结:虽然国内棕榈油进口量增多,国内库存增加,但消费旺季将拉动需求回升,有望缓解库存压力 。技术上,棕榈1401合约总体上仍维持震荡形态,建议在6350-6100元/吨之间高抛低吸。

4白糖

外盘:洲际交易所(ICE)原糖期货20日跌幅为去年10月来最大,受累于巴西雷亚尔下跌及商品和金融市 场全线遭遇抛售。ICE-7月原糖期货急跌0.59美分或3.5%,报磅16.38美分。LIFFE-8月白糖期货跌7.70美 元,或1.6%,收报每吨488.10美元,录得两个月来最大单日跌幅。

消息面:

1、2013年1-5月份我国食品制造业(不含烟草制品)同比上年同期增长11.7%。2013年1-5月份我国饮料制造业(包含酒、饮料、精制茶)较去年同期增长10.1%,其中5月份生产软饮料1189万吨,较去年5月同比增 长4.4%。1-5月国内累计生产软饮料5627万吨,同比增长14.1%。

2、巴西糖和乙醇分析机构Datagro称,因虫害增加,2013/14年度巴西中南部甘蔗产量或低于预期。

现货方面:柳州批发市场出现整体小幅反弹的走势,主产区各地的现货报价较前一日基本以持稳为主。柳 州中间商报价5400--5440元/吨,制糖集团报价5400--5440元/吨,南宁中间商报价5430元/吨,部分制糖 集团南宁站台报价5410--5420元/吨,部分糖厂仓库车板报价5390—5430元/吨。

库存仓单(张):785,有效预报0。    

国内食糖主产区广西气象情况:桂林、贺州、柳州、河池、百色、来宾、梧州、贵港、玉林、南宁、崇左 、钦州等市的大部地区最高气温35~37℃。

总结:印度未来年度受干旱影响食糖产量或减10%,缓解全球食糖供应过剩局面,空头回补下国际糖价展 开反弹,一定程度上提振国内糖价。技术上,郑糖1401合约受周边市场空头氛围影响,振荡回抽5000元/ 吨关口支撑,关注前期向上跳空缺口是否被回补。操作上,短线逢低买多。

 

5菜籽类

外盘:周四,ICE旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘下跌,主要原因是商品市场全线暴跌,引发空头抛售。截至收盘,7月合约下跌1.90加元,报收606.80加元/吨;11月合约下跌2.40加元 ,报收556.50加元/吨。

仓单:菜籽,0张,持平;菜粕,0张,持平;菜油;0张,持平。

消息面上,据粮食部门调查摸底,今年湖北武汉市油菜籽种植面积为101万亩,比去年增加2万亩,增幅为2%;预计总产为12458万公斤,比去年增产1072万公斤,增幅为9%。据湖北省油菜办公室介绍,湖北今年 油菜籽实现“三超”,即面积增加、单产增加、品质提升。

现货方面,国内主产区油厂菜籽收购价大致处于4900-5040元/吨之间,菜籽收购价格大体稳定,大厂收购 兴趣下降,监利等局地小厂小幅上调收购价格,外埠客商继续采购。一线贸易商反馈,湖北菜籽余货多数掌握在中间商手里,约占总量的40%;菜粕报价集中在2800-3100元/吨,行情稳定;四级菜油报价约在 10000-10500元/吨,市场交易稀疏。

天气方面,国内方面,油菜籽主产区长江流域天气晴好,而四川盆地中西部等地的部分地区有大雨或暴雨;国外方面,油菜籽主产区加拿大西部,五大湖西岸和东岸、加拿大东北部有小到中(阵)雨(雪)天气 ,其中加拿大西部、五大湖西岸有大雨天气。

小结:国内菜籽类期价走势分化。技术上,油菜籽RS1309继续回升,不过5200压力较大,可以先减仓观望 ;菜籽粕1401合约冲高回落,震荡趋势不变,日内继续高抛低吸,不可盲目追涨杀跌;菜籽油1401合约中线形态依旧向空,手中空单持有,空仓者可继续逢高抛空,点位还可参考8750附近。操作上,建议活跃品 种RM1401合约在2250-2300之间高抛低吸。

化工品

1 PTA

1、20日亚洲PX估价下跌2美元至1409美元/吨FOB韩国和1436美元/吨CFR中国台湾/中国大陆。2、韩国乐天化学计划6月下半月降低其在蔚山的PX装置运行负荷,该套装置的运行负荷将由目前的100%降至80%。3、汇丰银行(HSBC)公布的数据显示,中国6月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)预览值降至48.3,连续两个月在荣枯线50下方且创下九个月低位。上月终值为49.2。

现货价格:华东市场货源报盘在7800元/吨附近短途送到,递盘在7750元/吨附近,商谈依旧维持在7760-7780元/吨送到;美金盘台货报盘在1065-1070美元/吨,递盘在1055-1060美元/吨,商谈在1060美元/吨及稍偏上,韩货报盘在1065美元/吨附近,商谈在1060美元/吨。

库存数据:交易所仓单为8926张,较前一交易日增加308张,有效预报为1099张。

观点总结:受美联储政策声明暗示将缩减购债规模影响,国际原油大幅下跌;亚洲PX现货报价小幅下调,现货动态利润处于-200至-350元/吨;部分供应商6月合同挂牌价执行8100-8300元/吨;中国6月汇丰制造业PMI降至九个月低位,股市延续调整走势,打压市场人气;PTA现货市场行情持稳,下游按需采购为主,市场气氛较淡,江浙市场涤丝行情小幅上涨,下游织造厂家采购积极性一般。PTA 1309合约减仓回落,期价面临8050一线压力,下方考验7800一线支撑,短线维持整理走势。操作上,依托8000短空。

2 连塑

消息面:1、5月中国初级形态塑料进口量为203万吨,环比增加11.54%,同比增加8.56%;1~5月全国初级形态塑料累计进口量为952万吨,同比增加1.9%。2、中国的塑料管道行业在2012年的增长速度降至了五年来的最低点,主要因为受到了政府减少基础设施支出和房地产市场衰退及经济环境不景气的影响。

现货市场:海外市场有涨有跌。美国市场跌11美元,报1411—1433美元/吨。欧洲市场报1270--1275欧元/吨,持平;远东报1420美元;中东报1405美元,均上涨5美元。国内现货稳中有跌。东北大庆报10950元,持平;华北齐鲁报11280元,跌20元;华东余姚扬子10900,持平;华南广州报10900,跌100元;华中茂名报11000元,持平;西北独山子报10850元,持平;成都大庆10800元,跌50元。

原料市场:原料市场涨跌不一,日本石脑油涨10.5美元,报879美元/吨。美国乙烯涨2.5美分,报59.75美分/磅;西北欧市场报1252.5美元,持平。 亚洲乙烯继续稳定在1225美元/吨CFR东北亚和1260美元/吨CFR东南亚。买卖双方价格商谈僵持,市场成交清淡。

库存数据:交易所仓单报687张,持平。

观点总结:昨日L1309低开低走,十日均线的支撑被轻松击穿,短期走势转弱。基本面上,原油连续反弹,现货价格坚挺对其形成一定的支撑。但目前仍处需求淡季,难以支撑连塑继续大涨,且经过连续反弹,短期有一定的回调要求。预计连塑仍将维持弱势调整格局。昨夜原油重挫,预计今日连塑将大幅低开,投资者手中空单可在10270一线逢低减持。

3PVC

消息面: 1、据海关数据统计,2013年5月份我国PVC产量为117.0万吨,同比增加3.0%。1-5月累计产量为591.3万吨,同比增加3.9%。2、齐鲁化工城PVC市场大稳小动,局部仍有阴跌,参考报价:S1000至6780-6820元/吨上下,电石法信发跌至报6080元/吨不含税自提。

现货市场:国内PVC市场保持平稳。华北电石法报6460,乙烯法报6800,持平;华东电石法报6600元,持平,乙烯法报7000元,持平;华南电石法报6680元,持平,乙烯法6920元,持平。华中电石法报6480,持平。原料价格保持平稳,华东报3425元,西北报3125元,均持平。

库存数据:交易所仓单报2832张,持平。

观点总结:昨日PVC低开低走,五日均线被轻松击穿,技术形态上有所走弱。基本面上,亚洲现货价格坚挺,国内生产成本居高不下对其产生一定的支撑,但下游需求不振在一定程度上压制了PVC的反弹空间,预计PVC有回调要求。后市关注6630一线的支撑。操作上,投资者暂以日内交易为宜。

4 沪胶

外盘走势:周四TOCOM期胶受益于日圆走软而小涨,但油价下滑限制了涨幅,东京工业品交易所(TOCOM)11月期胶涨0.5日圆,结算价每公斤237.9日圆。

消息方面:1、据中汽协会统计1-4月汽车工业重点企业(集团)主要经济指标快报显示: 17家重点企业(集团)中,9家企业利润总额高于上年同期,7家企业利润总额为负增长,1家企业亏损;2、5月份泰国汽车销量为111,692辆,较去年同期下跌了3.7%。

现货方面:上海地区天然橡胶市场,云南国营全乳报价在17800元/吨,海南国营全乳报价在17600-17700元/吨,海南国营全乳老胶报价在17200元/吨左右,海南民营SCR5报16600元/吨,云南标二市场报价在16600-16700元/吨左右,越南3L含17%税报价在17900元/吨左右,泰国3#烟片含17%税在18100元/吨左右。

仓单库存:上期所天胶库存73640吨,较上一个交易日减110吨。

观点总结:因市场预期IPO开启,导致股指大跌,随后探低反弹。中国轮胎产量延续上行态势,利好橡胶,但因处于橡胶供应旺季,供应压力不减,使得沪胶的反弹空间有限。同时中国汽车产销环比转负,同时汽车销售进入淡季,对橡胶需求拉动减弱。合成橡胶的检修的装置有部分开始复产。预计沪胶后市呈现弱势运行态势。技术上,沪胶1309合约震荡走低,后市下测17560支撑,建议17850卖空交易。

5 甲醇

消息方面:1、山西建滔万鑫达甲醇最新报盘执行2300元/吨承兑;其总产20万吨/年的甲醇装置一期装置仍未开车,2#装置目前正常开车,日产350吨左右,目前待市观望情绪较浓;2、内蒙古新奥新能甲醇最新报盘执行2030元/吨,部分承兑,目前60万吨/年煤制甲醇装置重新开车正常,日产多在2100吨左右,出货稳定。

现货方面:江苏港口甲醇市场重心略有下滑,据闻太仓报盘多在2550-2560元/吨出库,江阴南京报盘执行2560-2570元/吨出库,高端南通报盘维持在2600-2610元/吨出库。

仓单库存:郑商所甲醇仓单0张,较上一个交易日持平。

观点总结:国内甲醇市场局部仍有小幅探涨,多数维稳待市,观望情绪较浓;近来场内整体库存偏低,多数厂家低价出货意愿不大,目前多有坚挺维市;据闻近来各区出货较前期略显好转,二甲醚价格亦有上行,局部厂家暂无外销,自供下游为主,场内流动库存量稍有减少,缓冲市场压力。而港口地区目前待市观望情绪较浓,下游整体表现偏弱,库存虽有减少但对其提振作用不大。技术上,甲醇1309合约震荡收跌,后市下测2600,建议在2630卖空交易。

6玻璃

1、2013年06月20日的"中国玻璃综合指数"为1080.41点,比上期2013年06月19日下跌0.47点。"中国玻璃价格指数"为1057.77点,比上期2013年06月19日下跌0.29点。"中国玻璃市场信心指数"为1170.96点,比上期2013年06月19日下跌1.21点。2、汇丰银行(HSBC)公布的数据显示,中国6月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)预览值降至48.3,连续两个月在荣枯线50下方且创下九个月低位。上月终值为49.2。

现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1488元/吨;华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1208元/吨。

库存数据:交易所仓单为1858张,较前一交易日在300张。

观点总结:美联储声明暗示将缩减购债规模,中国6月汇丰制造业PMI降至九个月低位,打压商品市场人气;玻璃现货市场整体持稳,流通渠道和加工企业心态略显消极;华北地区走势一般,沙河少数厂家开始执行优惠政策,部分厂家价格有所回落,下游客户采购谨慎;华东地区玻璃出库依然不好,市场信心一般,玻璃价格稳中有降,生产企业产销率不佳。江浙沪皖地区梅雨季节将至,下游多不敢囤货,按需采购为主;华南地区走势僵持,下游加工厂采购积极性较为疲弱,市场交投仍显低迷。玻璃1401合约下跌,期价受5日线压制走低,下方考验1380一线支撑,短线呈现整理走势。操作建议,依托5日线短空交易。

 

股指期货

外盘指数    收盘      涨跌     涨幅 

道琼斯    14758.32 -353.87    -2.34

纳斯达克   3364.64   -78.57    -2.28%

标普500  1588.19  -40.74    -2.50%

富时100   6159.51 -189.31    -2.98%    

法国CAC40 3698.93 -140.41    -3.66%      

德国DAX  7928.48 -268.60    -3.28%             

C0MEX黄金 1286.2      -87.8      -6.39%

NYMEX原油  95.14       -3.34     -3.39%

美元指数   81.796  0.490      0.60%

小结: 周四欧美股指大跌。美联储昨日发出或今年后期缩减刺激政策规模的讯号,令市场感到恐慌。市场预期联储可能会在9月将每月购买资产的规模削减200亿美元。

消息面

1. IPO改革征求意见今日截止市场化“基因”成焦点;

2. 上交所7月1日起全面实施纪律处分和监管措施办法;

3. 汇金公司:未来6个月将继续增持六大金融机构A股;

4. 上海自7月1日起实行居住证积分制度北京或年内出台;

5. 欧元区6月制造业PMI初值48.7 升至16个月新高;

6. 德国6月制造业PMI意外低于预期综合PMI创4个月新高;

7. 美国5月谘商会领先指标环比升0.1%至95.2;

8. 美国6月Markit制造业PMI降至52.2低于预期。

仓位、资金动态 

总持仓增加3.88%至115579手,主力前20名多头增加4.58%至80377手,空头增加2.46%至96224手,前20名总净空持仓减少22.31%至13248手;主力前5名净空持仓减少2.16%至20716手。总持仓结束前五个交易日连续回落的态势小幅增持,主力多空小幅增持仓位,多头增持幅度较大,今日IF1306合约交割,市场情绪或显谨慎;净空持仓变化显示空头力量有所缓和,但其力量仍不容忽视。资金方面,周四沪深两市总成交金额为1474.9亿元,和前一交易日相比减少4.1亿元,资金净流出190.27亿;各板块均呈现资金净流出,排名较前的板块为电信、金融、材料、可选、中小板、创业板。

综合点评 

外盘:受美联储或加快退出QE及中国制造业活动疲软双重打压,全球股指多数下挫。 

内盘:经济下行风险、新三板上市等利空仍有待消化。主要利好,汇金公司称未来6个月将继续增持六大金融机构A股。

因利空有待消化,市场仍具有一定下跌空间。盘面上,2300-2320区间积累大量筹码,预计支撑力较强。同时,IF1306今日到期,空头压力或稍缓和。策略上,逢反弹抛空。

 

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