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大陆期货:空头情绪弥漫 建议沪胶空单持有

【行情回顾】

周一沪胶再度大跌,下行势头不减。美联储削减QE、流动性风险蔓延、经济增速下滑等负面因素造成A股大跌,拖累橡胶下行。沪胶主力合约1309收盘16905,比上一交易日结算价跌445点,总成交723354手,总持仓278656手,增仓15510手。

【基本面分析】

1、国内人民币市场零星报价下跌100-200元/吨,下午跌幅加深后,现货商家恐慌离市无报价,外盘和保税区报价跌50-55美/吨左右。

2、上海期货交易所6月24日公布橡胶库存日报:天然橡胶期货库存76440吨,比上一交易日减少370吨。                                          

截至6月14日,青岛保税区天胶+复合库存约29.43万吨,较半月前下降10100吨。橡胶总库存35.07万吨,下降9300吨。

3、4月中国天然橡胶进口量为23万吨,同比增35.29%,环比持平,进口额为6.53亿美元;前4月中国天然橡胶进口量为86万吨,同比增32.7%,进口额为24.54亿美元,同比增10.9%。
  数据还显示,4月中国合成橡胶进口量为13.02万吨,同比增10.18%,环比降11.86%,进口额为4.02亿美元;前4月中国合成橡胶进口量为52.37万吨,同比增9.6%,进口额为15.81亿美元,同比减9.5%。

4、中国2013年2月轮胎产量较上年同期下滑2.7%,至6365万条。国家统计局称,2013年1-2月份期间的轮胎总产量增长13.8%,至1.383亿条。

5、1-5月,汽车产销907.72万辆和902.81万辆,同比增长13.49%和12.56%。其中乘用车产销730.16万辆和726.16万辆,同比增长15.16%和14.73%,增幅较前4月有所减缓;商用车产销177.56万辆和176.65万辆,同比增长7.12%和4.45%,同比增幅较前4月继续稳步回升。

6、据天然橡胶生产国协会(ANRPC)最新报告显示,2012年ANRPC全体成员国天胶产量增长3%至1064万吨。其中,泰国天胶产量377.8万吨,同比增长约6%。印尼天胶产量增长8.2%,为326万吨。
  报告预计,2013年中国天胶产量为84.3万吨,印度为95.1万吨。预计2013年一季度ANRPC天胶产量(泰国、印尼除外)同比增1.7%至71.23万吨。
  出口方面,2012年ANRPC全体成员国天胶出口增长5.3%至820万吨,其中泰国出口312万吨。预计2013年一季度ANRPC天胶出口量(泰国、印尼除外)为56万吨。

【技术分析及后市展望】

美国股市周一开盘即大幅下跌,原因是此前中国股市惊天大跌,在国际市场上造成了强烈的溢出影响。另外,美联储收缩宽松力度预期和欧盟财长谈判无果等负面状况也对投资者情绪造成了负面冲击。虽然,盘中美股因为美国国债收益率的回落得到了些许支撑收复了部分跌幅,但收盘之际三大指数仍均收跌约1%。

国内产区开割,交割库及保税区库存维持高位,供应预期增加,打压天胶需求信心。沪胶在基本面疲软压制下,继续走低概率加大。美联储退出货币刺激的预期正推动外国投资者削减新兴市场资产,股市及大宗商品市场低迷。银行间市场资金面的压力持续增加,及IPO即将重启,都加大市场资金紧张的局面。沪胶跌至17000附近,空头情绪弥漫,建议沪胶空单继续持有。

【天胶数据图表】

现货价格 

类别

市场

品种

市场价格(元/吨)

涨跌(元/吨)

国内现货

华北

国营SCRWF

云南17200,海南17000-17100

-150

SCR10#

国营16100-16200

-150

RSS3#

17税17400-17500,无税16600

-200

SVR3L

13税17000

0

STR20#复合

16200

--

SMR20#复合

16200

--

华东

国营SCRWF

云南17100-17300,海南17000-17100

-150

SCR10#

国营16100-16200

-50

RSS3#

17税17500

-200

SVR3L

17税17400-17500,13税17000

-50

华南

国营SCRWF

--

--

SVR3L

不含税16900-17000

-50

芒街市场

SVR3L

13600-13800

0

 

天然橡胶美金报价

类别

产地

品种

市场价格(美元/吨)

涨跌(美元/吨

外盘价格

泰国

RSS3#

--

--

STR20#

2320-2360

-55

RSS3#复合

--

--

STR20#复合

2320-2360

-55

马来西亚

SMR20#

2320-2360

-50

SMR20#复合

2310-2360

-55

印尼

SIR20#

2260-2280

-50

越南

SVR3L

2370-2380

0

SVR10#

2320

0

青岛保税区

泰国

RSS3#

现货2550

--

STR20#

现货、船货2280-2300

-55

RSS3#复合

--

--

STR20#复合

现货、船货2280-2300

-50

马来西亚

SMR20#

现货、船货2280-2300

-55

SMR20#复合

现货、船货2280-2300

-50

印尼

SIR20#

现货、船货2240-2260

-50

SIR20#复合

--

--

越南

SVR3L

--

--

SVR10#

--

--

 

天然橡胶注册仓单日报       单位:  吨

地区

仓库

期货

增减

上海

上海长桥

5080

0

晶通化轻

3380

-40

中储大场

8770

-90

中储临港

0

0

合  计

17230

-130

山东

奥润特

8380

-10

青岛832

8030

-20

中远物流

0

0

合  计

16410

-30

云南

云南储运

12990

0

海南

海口港

7480

0

新思科永桂

8030

-100

合  计

15510

-100

天津

中储南仓

11800

-110

全程物流

2500

0

合  计

14300

-110

总  计

76440

-370

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