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招商期货:期货市场各品种商品早班车20130702

黄金市场

黄金市场交易行情

合约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

涨跌

成交量

持仓量

COMEX黄金

1232.9

1261.7

1224.1

1255.7

32

189430

224134

沪金期货主力

248.55

252.85

247.25

252.4

8.6

160940

125312

COMEX白银

19.5

20.075

19.36

19.578

0.108

49460

81558

沪银期货主力

3955

4034

3926

4034

195

896516

247566

注:COMEX:纽约商品交易所,价格:美元/盎司,成交单位:100盎司;SGE:上海黄金交易所,价格:元/克,成交/持仓量:千克;

招商评论

黄金

白银

前一交易日,COMEX期金震荡上行,反弹格局基本确立;COMEX期银震荡反弹,价格回到5日均线上方。今日早盘黄金白银平开后震荡走高。

消息面,周一数据显示,美国6月ISM制造业指数从49升至50.9,好于市场预期的50.5。但就业分项指数自2009年9月来首次跌穿50。美国5月营建支出环比增长0.5%,升至2009年9月来最高水平。黄金暴跌后,金矿企业债务风险扩大,有可能对企业生产产生不利影响,这对金价有间接制成。此外,中国银行流动性好转利多大宗商品和贵金属。短期贵金属反弹格局确立。

技术面,沪金主力阻力位位于260元/克,支撑位位于254元/克,金价短期保持反弹格局,建议短多操作。沪银主力阻力位位于4100元/克,支撑位位于3900元/克。白银短期反弹,建议短多操作。

基本金属

外盘基本金属交易行情(隔日比较)

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

LME铜

6774.5

6979.15

6721.25

6979

220268

303977

-981

662275

-3500

LME铝

1776

1828

1772.75

1827.5

189108

750803

-5965

5450175

14575

LME锌

1855.25

1891.15

1848.25

1891

82991

266571

-388

1056075

-5400

LME铅

2053.5

2092.25

2049

2087.5

41326

119775

-630

198200

-100

上海现货交易行情

品名

价格

均价

涨跌

1#铜

49280-49520

49400

430

A00铝

14360-14400

14380

0

0#锌

14520-14620

14570

80

1#铅

13700-13800

13750

0

                       

注:LEM:伦敦金属交易所,价格:美元/吨,成交单位:25吨;上海现货:元/吨;1盎司=31.1克

招商评论

Lme铜周一收盘报6979美元/吨,较上周五收盘上涨229美元,成交量增加,持仓量减少。

LME铜库存减少3500吨,注销仓单369475吨,较上周五减少900吨。

隔夜伦铜强劲反弹,收盘大幅收高。虽然昨日公布的中国PMI数据低迷,但市场并未做出过多反映,反而在美国经济数据强劲和美元指数走软的带动下强劲反弹。昨日公布的最新数据显示,美国6月制造业指数为50.9,高于预估和前值,提振市场走高。盘面上看,沪铜短期反弹强劲,下跌趋势被破坏,短期建议投资者观望为主。

Lme铝周一收盘报1827.5美元/吨,较上周五收盘上涨54.5美元,成交量增加,持仓量减少。

LME铝库存增加14575吨,注销仓单2269725吨,较上周五增加13325吨。

隔夜伦铝强劲反弹,收盘大幅收高。虽然昨日公布的中国PMI数据低迷,但市场并未做出过多反映,反而在美国经济数据强劲和美元指数走软的带动下强劲反弹。昨日公布的最新数据显示,美国6月制造业指数为50.9,高于预估和前值,提振市场走高。现货方面,目前国内现货销售良好,出货较为顺畅,国内铝表现较强,预计短期沪铝价格企稳,建议投资者观望为主。

Lme锌周一收盘报1891美元/吨,较上周五收盘上涨38美元,成交量减少,持仓量减少。

Lme锌库存减少5400吨,注销仓单687050吨,较上周五减少5400吨。

周一沪锌1310收涨0.94%,LME锌较收涨1.5%。国际上,美经济数据向好,退出QE恐慌缓解,市场表现积极。国内,PMI数据创新低,但投资者对政策预期抬升,市场表现也相对坚挺。现货方面,锌价反弹,但消费淡季下游预期偏空,接货谨慎,成交较为清淡。沪锌1310合约短期保持反弹,但高度有限,短线操作为宜。

Lme铅周一收盘报2087.5美元/吨,较上周五收盘上涨36.5美元,成交量增加,持仓量减少。

Lme铅库存减少100吨,注销仓单112625吨,较上周五减少100吨。

美元兑欧元下滑,此前数据显示欧元区制造业活动趋稳,隔夜伦铅上涨。国内方面,沪期铅高开于5日均线上方13920元/吨,期铅走势滞涨抗跌绕日均线反复徘徊运行于13900元/吨一线附近,尾市终收报于13940元/吨涨40元/吨。现货方面,下游买兴改善有限仍以按需部分采购,持货商对后市多持滞涨抗跌观点,多保持理性出货。沪期铅震荡格局不变,建议短线交易为宜。

钢铁

上海期货交易所交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持 仓  

增减

库存

增减

Rb1310

3481

3496

3465

3484

758412

1032918

-83070

886

10767

现货交易行情

品名

均价

涨跌

20MM三级螺纹钢全国平均价

3424

+3

6.5MM高线全国平均价

3499

-1

4.75MM热轧卷板全国平均价

3507

+3

                       

注:单位元/吨;

钢铁

周一螺纹钢主力合约Rb1310收涨3元或0.09%至3484元/吨。期限结构上,Rb1307对Rb1310收盘为贴水322元/吨。

现货市场方面,三级螺纹钢、6.5MM高线、4.75MM热轧卷板现货价格现企稳态势。

从国际上看,美国退出QE恐慌缓解,经济数据持续向好,金属价格得以提振。从国内看,PMI数据连创新低,经济形势低迷导致市场对政策有所预期,股市企稳反弹,金属价格得以支撑;铁矿石价格继续小幅反弹,焦炭价格保持稳定,各地钢坯价格表现也较为坚挺,成本支撑近期表现较强。由于消费淡季到来,供需矛盾未见有效改善,螺纹1310合约3500一线走势相对纠结,多单持有需谨慎。

农产品市场

农产品外盘交易行情

CBOT合约

开盘

最高

最低

收盘

成交

持仓

涨跌幅

大豆1311

1244.0

1259.0

1238.0

1243.2

78436

348942

-8.6

豆油1312

45.08

45.71

44.91

45.68

37370

161328

0.56

玉米1312

506.6

508.4

500.4

501.2

152433

521991

-9.6

注释:CBOT—芝加哥期货交易所,大豆、玉米报价单位:美分/蒲式耳,豆油:美分/磅

招商评论

大豆

CBOT周一收盘涨跌互现,交易商称,近月合约受空头回补和现货供应紧张推动触及九个月高位,远月合约走低,因美国中西部作物天气良好,非常有利于作物生长,将新作11月合约价格压低至一个月低位。

连豆1月昨日直接开在4600下方,长下影线显示a1401在4600下方空间有限,但目前的市场氛围中,要走高的难度较大,整体维持短线偏空操作思路。

 

豆粕

豆油

豆粕合约收跌,但旧作合约相对于远月合约上扬,受助于利多价差,反应美国现货豆粕供应紧张。豆油合约受技术性反弹带动上扬,交投最活跃的12月合约 结束七日连跌之势。CBOT7月豆粕合约收跌5.5美元,报每短吨484.8美元。7月豆油合约涨0.43美分,报43.85美分。

国内豆粕现货市场继续趋弱,油厂开工加大增加供应性压力,但豆油持续偏弱以及前期进口成本高企仍为油厂挺粕带来动力,我们对现货价格并不过度看空。昨日连豆粕大幅低开,1月合约再次试探了3100的支撑,预计今日低开后震荡走高的可能性大,9月价格具备抗跌性,建议买9抛1,同时9月买粕抛豆的套利继续持有。

 

玉米

CBOT玉米期货周一收跌,交易商称,因现货价格走低,以及预报显示,美国中西部天气状况对作物生长非常有利。12月合约报收501.2,下跌9.6美分。

目前玉米库存高企压制港口价格、产区玉米价格坚挺对南北港口玉米价格有支撑作用,但北方港口库存超370万吨,南方港口库存超70万吨,均对港口玉米价格有一定压制。此外,后期广东港口到货仍然密集,且部分饲料企业采购芽麦替代玉米,短期内广东港口玉米价格仍然承压。

连玉米1月昨日探底回升,4月份的低点可能构成较强的支撑作用,不再继续看空,但市场处于技术的空头格局,等待市场超跌反弹后的新沽空机会。

 

菜籽油

棕榈油

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货涨跌互现,近强远弱格局依然维持。远月合约走低,因美国中西部作物天气良好,非常有利于作物生长,将新作11月合约价格压低至一个月低位。

昨日连豆油出现反弹,1月合约盘中有增仓迹象。前期大幅下跌之后,技术上有反弹需求。南美大豆逐渐到港,油厂开工率提高,库存压力或不断加大,豆油震荡走势不改。预计今日豆油9月合约高开震荡,建议等待反弹后的沽空机会。

白糖

 

招商评论

白糖

现货市场方面:柳州批发市场出现震荡上涨的走势,主产区各地的现货报价较上周五基本以持稳为主。 柳州中间商报价5400--5420元/吨,制糖集团报价5400--5420元/吨,南宁中间商报价5410元/吨,部分制糖集团南宁站台报价5439--5400元/吨,最低报价下调10元/吨,部分糖厂仓库车板报价5350—5410元/吨,报价没有变化,成交一般。

外盘方面:因市场认为7月交割量小是利空的,本周一ICE糖市原糖期货连续第四交易日下跌,但仍在近期触及三年低点的上方。当日1310期约下跌23个点,收于16.69美分/磅;1403期约下跌18个点,收于17.56美分/磅。上周五1307合约摘牌前夕的跌幅一度达到2.7%,跌至2010年7月份以来16.02美分/磅的最低点。

国内期货市场方面: 1日郑糖1401合约振荡走高,收盘于4986元/吨,较前一交易日涨34元/吨,成交量无明显变化,持仓量减少7372手至399274手。从云南省糖协获悉,截至6月30日,云南省产糖224.19万吨,累计销糖145.69万吨,同比增加37.37万吨;单月销糖22.89万吨,同比增加0.77万吨;销糖率64.98%,同比增加11.19%;工业库存78.5万吨,同比减少14.55万吨。各主产区销糖数据均将公布,市场预期向好。技术上看,1月合约在4900附近的支撑较强。预计今日郑糖低开震荡,建议前期多单谨慎持有。

工业品市场

招商评论

棉花

7月1日,棉花主力CF1401合约低开震荡,收盘报19950,日均价下跌55点或0.27%,日内运行区间19925-20000。

受助于第二季录得年内最大季度跌幅后出现的投资者买盘,洲际交易所(ICE)棉花期货周一上扬,交投最活跃的12月期棉合约 上扬1.53美分,或1.8%,报每磅85.54美分,盘中触及83.20美分的低位。期棉跟随股市上扬,因在美国和欧洲公布强于预期的制造业数据后,第三季初投资者对风险较高资产的兴致增强。

7月1日储备棉投放数量为119268.4516吨,实际成交41264.6212吨,成交比例34.60%,较上一交易日下降4.22%,其中2011年度国产棉花成交13738.952吨,2012年度国产棉花成交9888.5637吨,2011年度进口棉17637.1055吨。加权成交价18743元/吨,较上一交易日升204元/吨;折328级成交价19220元/吨(公重),较前一交易日下降8元/吨,比当日CC Index 328价格低72元/吨。截止7月1日,累计上市总量9085176.832吨,累计成交总量2554069.926吨,总成交比例28.11%。 

美国2013/14作物年度棉花种植面积预估低于预期,外加欧美制造业数据利多大宗商品市场,带动美棉上涨,预计郑棉主力1401合约将震荡偏强运行,建议投资者谨慎偏多思路操作。

焦煤

7月1日,焦煤期货主力JM1401合约震荡下跌,收盘报1040,日均价下跌13点或1.23%,日内运行区间1028-1059。

上周焦煤港口价格维持低位,京唐港山西主焦煤港口库提价报1150元/吨,进口主焦煤库提价报1050元/吨;华北地区钢厂焦精煤采购价继续下调20-60元/吨不等,总体维持在1050-1150元/吨的低位水平;柳林4号焦煤车板价(A9%,V21%,<0.5%S,G85)报1040元/吨,周跌幅50元/吨,古交2号焦煤车板价(A10%,V16.5%,0.6%S,G73)报1140元/吨,与上周持平。

国外低价煤大量涌入国内市场,价格上继续压制国内煤炭,今年上半年,我国进口煤炭1.4亿吨,同比增长65.9%;出口578万吨,较去年同期减少297万吨,下降34%。

库存方面,京唐港炼焦煤库存上周小幅回落至532万吨,但已连续8周处于500万吨以上。样本钢厂与焦化厂库存也小幅回落,但下游库存消化速度依然偏慢。

必和必拓和新日铁已经达成2013年3季度(7~9月)硬焦煤长协合同价格FOB报价为145美元/吨,比第二季度下跌27美元/吨,降幅达到15.7%。尽管硬焦煤价格大幅下跌,但国内焦化企业亏损的局面仍未能扭转,目前大型焦化厂每吨亏损约150元左右,小型焦化厂的亏损则能达到每吨200元以上。

上周铁矿石价格再度回落,加上下游需求持续疲弱,拖累钢材价格走低,7月1日上海螺纹钢与高线价格均较上周下跌10元/吨,HRB335 20mm现货价报3240元/吨,较前一周下跌56元/吨,HRB335 12mm现货价报3330元/吨,HRB400 20mm现货价报3260元/吨,6.5高线报3290元/吨。预计在钢厂未大规模减产的情况下,钢材价格将继续弱势运行。

钢市需求疲弱,煤企暂无挺价、减产措施出台,预计焦煤将震荡偏弱运行,建议投资者谨慎偏空思路操作。

焦炭

7月1日,焦炭期货主力J1401合约弱势震荡,收盘报1447,日均价上涨2点或0.14%,日内运行区间1432-1452。

焦炭价格上周继续下跌,天津港一级冶金焦报1420元/吨,山西一级焦出厂价则维持在1200-1300元/吨,华北地区一级焦钢厂采购到厂价总体维持在1300-1500元/吨水平。

下游钢市需求继续疲弱,钢材价格再度下跌,预计焦炭在钢市淡季需求下降后供需矛盾将进一步恶化。

钢材市场重回跌势,焦炭保持较高开工水平,预计焦炭价格将继续下行,建议投资者逢高抛空思路操作。

甲醇

昨日ME1309以2592元/吨开盘,行情与昨日相似,窄幅震荡为主,收盘报2593元/吨。整个交易日最高2610手,最低2585手,成交1786手,持仓5082手,仓差124手,收似十字星小阳线。现货市场整体以稳为主,江苏港口报价坚挺;山东市场价格小幅下滑;华南地区连续阴跌;华北个别企业下滑,整体以稳定为主;西北库存偏高,周内仍有下滑的风险;东北价格以稳定为主。主力合约整体趋势偏弱,区间震荡运行仍为最近的主调,短空机会并不多,建议观望为主。

玻璃

现货市场方面,国内浮法玻璃原片市场整体情况稳中略好。沙河市场前期价格下调后成交好转,而后价格出现反弹,多数企业小幅上涨0.1-0.2元/平方米;华东、华中市场处于梅雨季节,下游接货谨慎,需求平平;华南市场部分厂家试探性上调价格,欲改变前期跌跌不休的局面。本月生产线点火计划较多,预计市场走势还将维稳为主,间或小幅震荡调整。

期货市场方面,7月1日玻璃主力1309合约震荡偏强,收于1376元/吨,较前一交易日上涨5元/吨,持仓量继续萎缩。现货价格走势偏强,基差仍在正常范围之内,关于城镇化的炒作或成近期市场关注点。操作上建议前期多单继续持有,注意风险控制。

橡胶

7月1日,国内云垦天然橡胶现货价报17000元,成交量为0。隔夜外盘原油涨1.46美元,报收98.02美元。近期宏观面转暖,国内“钱荒”有所缓解,股市有稳中回升迹象。美国经济出现持续性好转,提振市场信心。另外,原油期货出现强势上涨,有上冲100美元的可能。短期受宏观面及原油的提振,沪胶期货有望震荡上涨,建议背靠18000元一线做多为主。

LLDPE

7月1日LLDPE期货主力合约L1309合约低开后窄幅震荡,午后拉高,收于10440元/吨,较前一交易日收盘价上涨35元/吨,运行区间为10320-10455元/吨。持仓减少21980手至219638手,成交126840手。塑料期货整体主力多空持仓出现多空减持的局面,主力多头持仓减仓1028手至140411手,而主力空头减仓761手至120237手。

7月1日WTI原油价格上涨1.43美元/桶97.99美元/桶,Brent原油上涨0.84美元/桶至103美元/桶,亚洲乙烯单体价格持稳,东北亚报1270.5美元/吨,东南亚报1300.5美元/吨。

7月1日LLDPE出厂价涨跌互现,中石化华北部分厂家出厂价出现50元/吨的上调,中石化华南与中油西南部分厂家出厂价下调50-100元/吨,出厂均价小幅下跌至10655元/吨。LLDPE现货市场价持稳,下游观望氛围浓厚。

原油出现较大幅度上涨,供需面上依旧对现货价格有较强支撑,1月合约较现货贴水较大,做多安全边际较高。做多风险点依旧在于宏观经济环境疲弱带来的潜在风险。操作上建议前期多单继续持有,做好风险控制。

PVC

7月1日PVC期货主力合约1309高开震荡下行,最终报收于6580元/吨,较上一交易日收盘价上涨了45元/吨。

7月1日周初国内PVC市场延续平静,下游需求一般,整体交投平淡。华东及华南市场主流报价波动不大,个别成交价松动,华北市场弱势僵持。上游PVC企业库存量仍不大,多数报价稳定,个别小幅上调。普通5型电石料,华南主流6750-6820元/吨自提,华东主流在6580-6630元/吨自提。              

   PVC现货市场较为稳定,整体库存不大,华南地区较期货升水幅度较大。目前市场氛围仍脆弱但是有暂时缓解的迹象,PVC有反弹需要。操作上建议轻仓买入为主,注意控制仓位,做好风险预案。

PTA

7月1日PTA期货主力合约TA1309基本平开后快速拉升至7880附近震荡,尾盘走强最终报收于7900元/吨,较上一交易日收盘价上涨了74元/吨,成交了13.3万手,持仓减少了17162手至45.6万手。1309和1401合约均是多减空增,1309主力多头减7687手至206243手,主力空头增加了3470手至166742手。1401合约主力多头减2236手至110546手,主力空头减19135手至108413手。PTA期货移仓换月持续,从成交量看1401合约已经超越了1309合约。

WTI原油上涨了1.43报97.99美元/桶,而Brent原油上涨了0.84报收于103.00美元/桶。 PX CFR中国上涨了2美元/吨报1438美元/吨, PTA内外盘分别上涨了5和80报1055美元/吨和7660元/吨, MEG外盘涨16报952美元/吨,内盘涨10报7040元/吨。下游瓶级切片涨25报9525元/吨,聚酯切片下跌了25报9350元/吨,涤纶短纤下跌了10报9990元/吨,涤纶POY下跌了50报10300元/吨。 交易所仓单为10414张,较上一交易日增加了399张,有效预报3307张。

昨日公布的中国6月PMI数据虽然走低但是符合已经降低的预期,而欧美数据相对不错,市场普遍走高。而PTA行业更是因为传出逸盛因PX问题会停车大连和海南的PTA装置而心态受到提振,开盘后直接拉涨,表现非常强势。同时考虑到市场氛围的好转,快速下跌后的修正需要以及事件冲击等因素使得笔者建议操作上1401合约上的多单持有,但是仍需要特别谨慎,做好风险控制,盘后持仓来看,主力空头增仓意愿明显。

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