手机资讯    期货日报电子版   
首页 >> 机构 >> 机构看市 >> 正文

站内搜索:  高级搜索

瑞达期货:期货市场各品种早盘提示20130702

2013年7月2日  

  金属产品

1

外盘走势:隔夜伦铜强势上行,尾盘收涨2.93%至6963美元,较沪铜收市时的6856美元续涨1.56%。6月28日伦铜小幅减仓984,同时期铜价跌幅趋缓,表明逢低空头减仓离场。

消息方面:1.昨日欧元区6月制造业PMI和失业率数据均好转,且配合美国6月ISM制造业指数回到50.9,好于预期和前值,市场人气明显改善,美元指数小幅回落至83之下。2.因蒙古国内出现反私有化的呼声,力拓何时被允许发运奥尤陶勒盖铜矿的铜精矿仍未知。

现货方面: 7月1日长江1#铜贴水30-升水30元/吨。据上海有色网称,进入7月首日持货商被迫换现现象下降,现铜贴水明显收窄,但因市场资金午前尚未完全回流,加之质疑铜价反弹,市场实际消费仍表现萎靡,现铜贴水报价依旧一路扩大,但多对后市持乐观态度,整体供大于求格局持续。伦铜方面,0-3月的现货贴水18.5美元,较前日略缩3.75美元。

库存方面:7月1日伦铜库存继续减少3500吨至662275吨,仍接近于年内新高,同时注销仓单占库存比微跌至55.79%,暗示库存将续增。沪铜库存方面,上期所铜库存五周来首次下滑6716吨至182493吨,目前仍处于去年10月12日来新低,但高企于历年同期水平之上。

观点总结:今早伦铜运行于6944美元附近,沪铜1310合约或开至49900元附近。隔夜欧美表现较强的制造业数据改善市场人气,且铜市短期供应威胁更是起到推涨作用,铜价反弹高度或可进一步提高。操作上,沪铜1310合约背靠49300元之上逢低短多为主,目标关注50500元。

2

外盘走势:隔夜伦铝强势上攻,尾盘飙升2.76%至1824美元,较沪铝收市时的1787美元上涨2.07%。伦铝一举回到年内6月19日以来的高点,且回到M10之上,上方面临M20即1845美元的阻力,短期以反弹为主。

消息方面:1.昨日欧元区6月制造业PMI和失业率数据均好转,且配合美国6月ISM制造业指数回到50.9,好于预期和前值,市场人气明显改善,美元指数小幅回落至83之下。2.美铝近日称,计划永久关闭位于意大利威尼斯的富西纳铝冶炼厂,若计划成行,则美铝将削减产能4.4万吨。

现货方面:7月1日长江现铝贴水25-升水15元/吨。据上海有色网称,沪期铝小幅上涨支撑现铝价格抗跌,最低成交价格稳于14370元/吨,贸易商出货增多,下游则维持按需采购,中间商逢低买兴积极,整体市况气氛平稳。

库存方面:7月1日伦铝库存剧增14575吨至5450175吨,再创历史新高水平,同时注销仓单占库存比高企于41.64%,表明融资交易十分活跃。但沪铝库存方面,上期所铝库存连减十周至400301吨,回到去年9月21日来的低点,铝市供应过剩打压进一步缓解。

观点总结:今早伦铝运行于1822美元附近,沪铝1310合约料开至14450元附近。在周边基本金属反弹的带动下,表现一直较为疲软的铝价出现补涨迹象,其中美铝有望进一步减产提供部分支撑。短期操作思路需转变,建议沪铝1310合约背靠14400元之上逢低短多,突破14500元则加多,目标14600元。

3钢材

现货市场:8mm Q235高线价格:3270元/吨,持平;20mm HRB400螺纹钢价格:3180,跌10元/吨

消息:(1) 5月份河北省重点钢铁企业利润转为亏损 (2) 安监总局:明年中未建设安全六大系统煤矿将停产 (3) 台当局拟解除相关禁令,大陆钢材或零关税销台 (4)62%澳洲粉矿7月1日CIF参考报价117美元/吨,涨2.5美元/吨。

库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为886吨,持平。

小结:周一RB1401合约震荡偏强。目前来看,采购需求略有释放,而后期持续力有待观察。操作上建议,多单继续依托3500持有。

4焦煤

现货市场:国内焦煤市场弱势运行。太原西曲焦煤(S1V20-23A<11G>65)出厂价报900元/吨,持平;唐山焦煤(A10V<26S0.7G>80Y>17)到厂价报1115元/吨,持平;天津港焦煤(A9.9V27.99S1.5G98Y25)无报价。

消息面:海关总署统计数据显示,中国5月份煤炭进口量为2757万吨。煤炭企业表示,进口煤炭对国内市场的冲击明显,但专家认为:不应该限制国际煤炭进入中国市场,煤炭进口量将长期高位运行。

库存:大商所焦煤仓单日报为0,持平。

小结:周一JM1401合约仍较疲软。炼焦煤市场整体延续弱势,少数地区价格小幅波动,现货成交量缺乏下游支撑。操作上建议,突破1055空单止盈出场,否则继续持有。

5焦炭

现货市场:焦炭现货市场跌势明显。一级冶金焦太原报价1230元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1420元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1100元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1285元/吨(到厂含税价),持平。

消息面:必和必拓和新日铁已经达成2013年3季度(7~9月)硬焦煤长协合同价格FOB报价为145美元/吨,比第二季度下跌27美元/吨,降幅达到15.7%。澳洲至日本和韩国的炼焦煤长协谈判是全球炼焦煤价格的标杆。

库存:大商所焦炭仓单日报为0手,持平。

小结:周一J1401合约震荡偏强。钢价反弹对焦价仍有一定支撑作用。技术上,1H BOLL指标显示开口继续缩小,期价突破中轴压力。操作上建议,J1401合约依托5日线短多。

6

外盘走势:隔夜伦锌稳步收涨1.5%至1882美元,稍逊于伦铜和伦铝高达近3%的涨幅,但较沪锌收市时的1868美元上涨0.75%。短期锌价重新回到均线组之上,反弹格局维持良好,上方阻力关注1900美元。

消息方面:1.昨日欧元区6月制造业PMI和失业率数据均好转,且配合美国6月ISM制造业指数回到50.9,好于预期和前值,市场人气明显改善,美元指数小幅回落至83之下。今日关注澳联储议息,预期按兵不动。

现货方面: 据上海有色网称,昨日沪期锌主力上扬遇阻14500元/吨,下半年度第一个工作日,市场资金紧张稍缓解,增强持货商挺价意愿,节前套期保值盘也助推现锌升水不缩反扩,但锌价短暂反弹并未影响下游企业偏空预期,加上锌消费渐入淡季,需求越发疲弱,多数依然保持按需采购,整体成交越发清淡。

库存方面: 7月1日伦锌库存小幅减少5400吨至1056075吨,较年内高点123.6万吨下滑179925吨或14.57%。沪锌方面,上期所锌库存连减十二周至277442吨,创下2010年10月8日以来的低点,并较年内3月8日创下的近期高点下滑51962吨或15.77%。

观点总结:今早伦锌运行于1879美元附近,沪锌1310合约料开至14580元附近。短期市场人气明显改善,锌价延续反弹格局,但反弹之际表现较铜铝滞涨,建议1310合约背靠14500元之上持多,阻力上移至14750元。

7

外盘方面:

隔夜LME铅延续反弹,盘中最高上涨至2092一线,收于2089,日报涨1.65%。

现货与库存:

据上海有色网报道,昨日现货市场报价铜冠铅、豫北、万洋、南方铅仓单对1307合约升水10-20元/吨,价格集中于13740-13750元/吨,对期铅主力1309合约维持于贴水150元/吨左右,蒙自铅13730-13740元/吨,仓单增多或缓解现铅市场供应趋紧状态,但下游买兴改善有限按需部分采购,持货商对后市多持滞涨抗跌观点多理性出货

消息面:

1. 欧元区6月制造业PMI升至48.8为16个月高位。 2. 美国6月Markit制造业PMI终值为51.9;6月ISM制造业指数为50.9,小幅强于预期。

行情总结:

隔夜欧美制造业数据回暖提振金属价格,另一方面美指回落亦支持其价格反弹。伦铅再度上扬,但国内价格僵局仍难打破。料1309开在13980附近,建议13900-14100区间操作,止损40点。

8黄金

外盘表现:隔夜伦敦金延续反弹,最高上扬至1262一线,收于1252美金/盎司,日报涨1.45%。

消息方面:1.法国6月制造业PMI升至48.4;德国6月制造业PMI降至48.6;欧元区6月制造业PMI升至48.8为16个月高位。 2.英国6月制造业PMI升至52.5,扩张幅度创逾两年来最大,新订单增幅加快。 3.欧元区5月失业率为12.1%,4月修正后为12%,前值为12.2%。4.欧元区6月消费者物价调和指数初值年率上升1.6%,符合预期,5月为上升1.4%。5.美国6月Markit制造业PMI终值为51.9;6月ISM制造业指数为50.9,小幅强于预期。

现货市场:7月1日,上海现货9999金 报收242.9元/克

仓单库存:交易所仓单报390千克,无增减。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust黄金持仓量截至7月2日为969.5吨

观点总结:隔夜伦敦金如期反弹,欧元区与英国制造业数据表现良好,而美国数据差强人意,美元承压运行,支持贵金属反弹。金价收于1240上方,站稳短期均线,暂维持反弹格局,上方1270附近阻力,而需要注意的是贵金属中期弱势并未逆转。今日1312料开在253附近,操作建议249.6-256区间操作,止损1元。

9白银

外盘表现:隔夜伦敦银振荡,盘中最低下跌至19.4一线,收于19.62美金/盎司,日报跌0.3%。

消息方面:1.欧元区6月制造业PMI升至48.8为16个月高位。 2.美国6月Markit制造业PMI终值为51.9;6月ISM制造业指数为50.9,小幅强于预期。

现货市场:7月1日,上海现货9999银报收3925元/千克

仓单库存:交易所仓单报614317千克,减8606千克。

ETF持仓方面:iShares Silver Trust白银持仓量截至7月1日为9905.88吨。

观点总结:隔夜伦敦银振荡,美指回落支撑贵金属反弹,而银价冲高回落回吐前期部分涨幅。当前看来银价在收复5日均线后或延续反弹,但当前上方面临20-20.2关键压制,暂持振荡思路,压力位抛售,回调谨慎做多,今日1312料开在4000附近,建议3920-4100区间操作,止损30点

 

农产品

1棉花

外盘:ICE期棉周一收高,受空头回部推动。12月合约涨1.53美分至85.54美分/磅。

基本面消息:

1、印度经济事务委员会(CCEA)今日确认新年度的最低籽棉收购价(MSP),其中中绒棉(长度24.5-25.5;马克隆值4.3 -5.1)从3600卢比/公担上调到3700卢比/公担,涨幅2.8%;中长绒棉(长度29.5-30.5;马克隆值3.5-4.3)从3900卢比/公担上 涨到4000卢比/公担,涨幅2.6%。低于之前市场普遍预计的MSP将至少提高1美分/磅(折131.6卢比/公担)的预期。

2、6月28日,美国农业部(USDA)公布了美棉2013/14年度实际种植面积,约为6252万亩,同比减少17%。其中陆地棉面积6070万 亩,同比减少17%;皮马棉137万亩,同比减5%。

现货方面:棉花指数328价格为19292元/吨,较上一交易日跌8元/吨。

仓单库存:交易所注册仓单为184张,较上一交易日增加0张,有效预报为25张。(每张对应棉花40吨)。

观点总结:美季度报告利多此前已被消化,对棉价未形成大的提振作用。国内部分主产棉区降雨受灾或影响产量,提振郑 棉期货价格,但现货棉价继续下跌造成拖累。技术上,郑棉1401合约落于2万元/吨大关下方运行,技术上偏弱,预计后期仍有 调整空间。操作上,逢高抛空为主。

2豆类

外盘:芝加哥期货交易所(CBOT)周一收盘涨跌互现,交易商称,近月合约受空头回补和现货供应紧张推动触及九个月高位,远月合约走低。CBOT报告,7月大豆或豆粕合约没有交割。7月豆粕合约收跌5.5美元,报每短吨484.8美元。7月豆油合约涨0.43美分,报43.85美分。

消息面:1、美国农业部上周五公布,美国2013年大豆种植面积预估为7772.8万英亩,分析师此前预估为7793.3万英亩,3月预估为7712.6万英亩,2012年实际种植面积为7719.8万英亩。美国6月1日当季库存为4.35亿蒲式耳,分析师此前预估为4.42亿蒲式耳。2、巴西卡车司机协会表示,将从周一开始举行七十二小时的罢工,这可能放慢大豆、玉米和食糖装运步伐,不过不可能暂停出口。

现货方面,东北食品豆收购均价4612元/吨,较前一天下跌7元/吨,油厂收购均价4273元/吨,与前一天持平;全国豆粕市场销售平均价格为3973元/吨,全国主要销区市场均价为4033元/吨;国内散装一级豆油均价为7357元/吨,较前一天均价下调9元/吨;散装四级豆油均价为7522元/吨,较前一天均价下调16元/吨。

天气方面,周一至周二,美国西部地区天气大多干燥,东部地区或东南部地区或更可能有少量零星阵雨,期间气温接近至低于正常水平。气候温暖且土壤水分充足至盈余的区域有利于大豆生长,北部地区的潮湿天气预计将中断大豆播种。

仓单方面:连豆3777张,持平;豆粕4168张,持平;豆油2812张,持平。

观点总结:美国大豆种植面积不及预期,但是高于3月份预估,导致连豆和豆粕1401合约周一低开低走。技术上,主力合约看,连豆1401合约跌破三角形整理的下轨位置,基本可以确认振荡形态转空,建议4600附近抛空,止损4620元/吨;豆粕1401合约大体呈现下旗飘扬的整理走势,关注下方60日均线支撑,建议在旗形整理的上下轨区间内做高抛低吸;豆油受棕榈油上涨提振出现反弹,考虑油脂整体走弱的基本面,预计后市还有一轮跌势,建议短线逢高抛空,参考点位为7550元/吨。

3棕榈

外盘:马来西亚棕榈油期货周一收平,交易商对上午的涨势获利了结。出口增长一度推高棕榈油期货。指标9月合约几无变动,报每吨2,344马币(林吉特),盘中交投区间是2,341-2,372马币。

基本面:船运调查机构ITS周一公布,马来西亚6月棕榈油出口较上月同期增加7%至1350311吨,5月出口量为1262281吨。

现货方面:国内棕油现货市场价格延续偏弱走势,部分地区价格维稳。当前主要港口地区24度棕榈油主流报价区间集中在5700-5750元/吨,日均价在5732元/吨,较前一日价格下滑27元/吨。主要港口地区精18度棕油主流报价区间集中在5800-6000元/吨,多数地区价格较昨日窄幅下滑20-50元/吨。

仓单方面:棕榈油仓单0张。

观点总结:马棕榈6月出口数据强劲,棕榈油期价受到提振。技术上,棕榈1401合约低开高走,MACD指标仍向下扩散,且油脂走势偏弱,短期反弹后或继续下跌。操作上,建议反弹逢高轻仓抛空,参考价位6000元/吨。

4玉米

外盘:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收跌,交易商称,因现货价格走低,以及预报显示,美国中西部天气状况对作物生长非常有利。一位农业气象学家周一称,本周气温适中,且没有降雨,有助于美国农户完成大豆最后阶段的播种,并 促进已播种玉米和大豆的生长。12月合约跌9.8美分至501.2美分/蒲。

基本面消息:

1、目前在港(锦州)收购主体为天利、平安、永丰隆等,收购企业较周五减少,加之受降雨天气影响,港口到货较上周也 有所下降。在港作业船只:“泉州海”和“国裕701”。

2、目前广东港玉米库存总量仍在70万吨左右,本周部分原定靠港船期有所推迟,到货或显示偏少,进而有助于库存消化。此外,台风“温比亚”将于今明两天靠近,广东港已经启动预警,预计台风带来的降雨天气将对最近两日港口购销产生一定影响。

现货市场: 锦州港口收购玉米价格区间为2280-2320元/吨,部分企业收购价相比上周五下降10-20元/吨,平舱价2350-2360元/ 吨,降10元/吨。

交易所仓单库存:玉米仓单为10699张   

总结:美季度报告利空影响下美玉米期货上周五大跌,连玉米期价低开,但下方买盘有支撑。技术上,玉米1309合约维持 振荡走势,2400元/吨附近有一定买盘支撑,目前仍处于区间2400-2450元/吨振荡整理。操作上,短线谨慎逢低买多。

5白糖

外盘: ICE原糖期货连跌第四日,但仍在近期触及的三年低点上方。10月合约跌0.23美分至16.69美分/磅。7月合约交割总 量144026吨(2835手),为七年来7月合约交割最低水准。

基本面消息:

1、巴西甘蔗行业协会Unica表示,尽管近期主产区降雨对甘蔗收割进度造成一定影响,但2013/14年度巴西甘蔗产量预估仍维持之前的5.896亿吨。 不过,目前的降雨将有助于2013/14年度后期甘蔗的进一步生长,或能弥补近期降雨造成收割进度迟缓带来的损失。

2、美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,截至6月25日当周,因市场上涨至六周高位,投机客减持ICE原糖 期货净空头头寸逾20%。投机客减持原糖期货净空头头寸21,707手,至73,021手,为5月初以来最低水准。

现货方面:南宁中间商报价5410元/吨,部分制糖集团南宁站台报价5439--5400元/吨,最低报价下调10元/吨,部分糖厂仓库车 板报价5350—5410元/吨,报价没有变化,成交一般。

库存仓单(张):670,有效预报200。    

国内食糖主产区广西气象情况:北海、钦州、防城港、玉林、贵港、南 宁、崇左等市的部分地区有大雨到暴雨,局部大 暴雨,我区其 它地区有阵雨或雷雨,局部大雨到暴雨。沿海和桂东南部分地 区风力7-8级,阵风10级。

总结:主流资金减持ICE原糖期货净空头头寸,国际糖价暂止跌。1-5月含糖食品产量同比明显增长,为郑糖期价带来支撑 。技术上,郑糖1401合约继续围绕5000元/吨振荡运行,处于4900——5100元/吨区间运行。操作上,近强远弱格局续存,“多9 空1”套利仍可持有。

 

6菜籽类

外盘:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收跌,交易商称,因现货价格走低,以及预报显示,美国中西部天气状况对作物生长非常有利。一位农业气象学家周一称,本周气温适中,且没有降雨,有助于美国农户完成大豆最后阶段的播种,并 促进已播种玉米和大豆的生长。12月合约跌9.8美分至501.2美分/蒲。

基本面消息:

1、目前在港(锦州)收购主体为天利、平安、永丰隆等,收购企业较周五减少,加之受降雨天气影响,港口到货较上周也 有所下降。在港作业船只:“泉州海”和“国裕701”。

2、目前广东港玉米库存总量仍在70万吨左右,本周部分原定靠港船期有所推迟,到货或显示偏少,进而有助于库存消化。此外,台风“温比亚”将于今明两天靠近,广东港已经启动预警,预计台风带来的降雨天气将对最近两日港口购销产生一定影响。

现货市场: 锦州港口收购玉米价格区间为2280-2320元/吨,部分企业收购价相比上周五下降10-20元/吨,平舱价2350-2360元/ 吨,降10元/吨。

交易所仓单库存:玉米仓单为10699张   

总结:美季度报告利空影响下美玉米期货上周五大跌,连玉米期价低开,但下方买盘有支撑。技术上,玉米1309合约维持 振荡走势,2400元/吨附近有一定买盘支撑,目前仍处于区间2400-2450元/吨振荡整理。操作上,短线谨慎逢低买多。

6早籼稻

外盘:周一,芝加哥期货交易所(CBOT)的糙米期货收盘互有涨跌,7月合约上涨,远期合约下跌。7月糙 米期货收盘下上涨10美分,收报1575美分/英担;9月合约收盘下跌14美分,报收1545美分/英担。

消息面:1、印度主季稻米产量将增长2%;2、农业部称夏粮丰收已成定局。

交易所仓单库存:早籼稻仓单为0张,持平。

现货市场:吉水县粮食局2012年产3级早籼稻谷收购价2500元/吨,与昨日持平,标一早籼米出厂价4000元 /吨,与昨日持平。江西抚州市临川区粮食批发交易市场2012年三级早籼稻谷出库价格2480元/吨,与昨日 持平,标一早籼米批发价3900元/吨,与昨日持平。

操作建议:籼稻1309合约大幅上涨,突破2645平台高点,注意后市一旦站稳,就可能形成中线趋势的反转。建议RI1309合约空单平仓观望2640一线能否站稳。

化工品

1 PTA

1、1日亚洲PX估价上涨2美元至1412.5美元/吨FOB韩国和1437.5美元/吨CFR中国台湾/中国大陆。2、蓬威石化90万吨PTA装置于25日停车,重启时间待定。3、据统计,2013年5月份我国PX进口量为68.79万吨,较去年同期增长41.15%;5月平均进口价格1462美元/吨。

现货价格:华东PTA市场报盘维持在7650-7700元/吨短途送到,递盘维持在7550-7600元/吨附近,市场商谈多在7600-7650元/吨送到,成交较为有限。美金盘方面,市场报盘持稳在1060-1065美元/吨附近,递盘多在1050美元/吨左右,商谈维持在1055美元/吨附近。

库存数据:交易所仓单为10414张,较前一交易日增加399张,有效预报为3307张。

观点总结:受美国PMI数据好于预期影响,国际原油收高;亚洲PX现货报价小幅上调,ACP出台执行在1410美元/吨;现货动态利润处于-300至-450元/吨;部分供应商7月合同挂牌价价执行8100元/吨;PTA现货市场行情持稳,下游市场维持刚需接货,市场气氛较淡,江浙市场涤丝行情持平,下游织造厂家和加弹企业对涤丝的采购动作减缓。PTA 1309合约减仓回升,期价测试7950一线压力,短线震荡趋于上行。操作上,依托5日线短多。

2 连塑

消息面:1、天津联化12万吨LLDPE装置产6010,计划4日转产9085。目前装置运行正常。2、中国6月份官方制造业采购经理人指数降至50.1,5月份为50.8,汇丰6月中国制造业采购经理人指数终值由5月份的49.2下降至48.2。3、今年我国塑料机械出口自春节以来逐月攀升,5月份我国出口塑料机械5402台,出口金额达14488.4万美元。5月份出口金额同比还是下降了7.2%。

现货市场:美国市场报1400美元/吨,较上一交易日减少33美元/吨;欧洲市场报1332.5欧元/吨,持平;远东报1415美元;中东报1340美元,均持平。国内现货个别下调。东北大庆报10700元,持平;华北齐鲁报11230元,持平;华东余姚扬子10650,持平;华南广州报10750,持平;华中茂名报10650元,持平;西北独山子报10700,持平;西南成都大庆10600元,持平。

原料市场:原料市场大多持稳,日本石脑油涨3.75美元,报856.38美元/吨。美国乙烯报56美分/磅,持平;西北欧市场报1297.5美元,持平。 亚洲乙烯报1270美元/吨CFR东北亚,较前一交易日上涨10美元/吨和1300美元/吨CFR东南亚,较上一交易日持平。由于联产产品丁二烯价格下滑,生产厂家不得不提高乙烯或丙烯价格来维持利润率。

库存数据:交易所仓单报687张,持平

观点总结:昨日L1309呈整理态势,盘中缩量减仓,显示投资者持筹心态不稳。基本面上,原油下跌,因中国疲弱经济数据打击石油需求前景。且目前仍处需求淡季,难以支撑连塑继续大涨。预计连塑短期即将重新选择方向。今日若向上突破10490可跟进多单,向下跌破10400可买入空单。

3PVC

消息面: 1、齐鲁化工城PVC市场观望为主,月末临近,多待齐鲁7月初排产和定价指导,S700/S1000报在6700-6780元/吨。2、亚洲VCM单体价格持续三周走稳,收于835美元/吨CFR远东及870美元/吨CFR东南亚。3、中盐吉兰泰PVC其年产40万吨装置6月26日起检修,为期10天左右的检修,预期5日恢复,其电石料5型报6400元/吨承兑自提,当前无货。

现货市场:国内PVC市场保持平稳。华北电石法报6500,较上一交易日上涨40元/吨;乙烯法报6780,持平;华东电石法报6580元,持平,乙烯法报7000元,持平;华南电石法报6780元,持平,乙烯法6970元,持平,华中电石法报6470,持平。原料价格保持平稳,华东报3225元,西北报3035元,均持平。

库存数据:交易所仓单报2715张,持平。

观点总结:昨日PVC低开高走,宽幅震荡,期价考验6570一线支撑。基本面上,电石货源显紧,市场存小幅看涨心态,因厂家开工不稳定及内蒙等地多雨影响装车量,对PVC现货价格有一定成本支撑;但现货价格松动及下游需求不振在一定程度上压制了PVC的反弹空间,预计PVC短期仍将维持震荡格局。操作上,6520-6650区间高抛低吸。

4 沪胶

外盘走势:东京指标橡胶期货周一收高,交易商称,日圆走贬刺激买盘,但中国数据疲弱,引发对于需求低迷的担忧,抑制了价格。东京工业品交易所(TOCOM)指标12月期胶上涨4.3日圆,结算价报每公斤424.2日圆。

消息方面:1、由于近期部分银行收紧了汽车消费贷款额度,部分经销商称近期金融贷款购车业务受到影响,银行对贷款购车客户的审核更加严格;2、2013年5月,全球轻型车总销量达到7,096,066辆,同比增长1.7%。

现货方面:云南国营全乳报价在17000元/吨,海南国营全乳报价在16700-16800元/吨,海南民营SCR5报15900元/吨,云南标二市场报价在15700元/吨左右,越南3L含17%税国营胶报价在17100-17200元/吨左右,泰国3#烟片含17%税在17100-17200元/吨左右。

仓单库存:上期所天胶库存76810吨,较上一个交易日增400吨。

观点总结:中采联PMI和汇丰PMI数据现分歧,沪胶走势曲折。中国重型卡车延续上行态势、和印尼的减产,利好橡胶,但因越南橡胶出口的增加和橡胶供应旺季,供应压力不减,使得沪胶的反弹空间有限。同时中国汽车产销环比转负,同时汽车销售进入淡季,但是汽车经销商的综合库存系数虽然下滑,但是目前银行和汽车经销商销售车贷政策改变或者调整,汽车需求恐受影响。预计沪胶后市呈现区间震荡走势。技术上,沪胶1401合约收于5日均线上,后市将上测10日均线压力,建议在17880买多交易。

5 甲醇

消息方面:1、陕西渭化20万吨/年煤制甲醇装置正常运行,另外40万吨/年煤制甲醇装置据闻仍在停车检修,近期重启;2、山东临沂恒昌焦化甲醇最新报盘下调30元至2300元/吨出库,其15万吨/年焦炉气制甲醇装置运行正常,日产400吨,待市观望为主。

现货方面:江苏港口甲醇市场待市观望情绪较浓,据闻太仓报盘多在2500-2510元/吨出库,江阴南京报盘执行2520-2540元/吨出库,高端南通报盘执行2550元/吨出库。

仓单库存:郑商所甲醇仓单0张,较上一个交易日持平。

观点总结:国内甲醇市场弱势盘整运行,交投气氛僵持,内陆地区零星地区出现下滑,受西北地区低价货源冲击市场,场内出货犹显缓慢,近期下游需求没有实质性的改善,多按需采购,短期内市场成交依旧难以放量,西北地区近来停车检修情况改善不大,虽有零星企业恢复生产,但至今未出产品,近期库存压力不大,多有待市为主;而港口地区交投气氛难见明朗,下游接货不畅,场内跌意犹显,短期成交或较为有限。技术上,甲醇1309合约弱势震荡,后市于2600处整理,建议在2580—2610区间交易。

6玻璃

1、2013年07月01日的"中国玻璃综合指数"为1084.00点,比上期2013年06月28日上涨1.04点。"中国玻璃价格指数"为1063.11点,比上期2013年06月28日上涨1.49点。"中国玻璃市场信心指数"为1167.56点,比上期2013年06月28日下跌0.77点。2、中国6月官方制造业PMI 50.1,预期50.1,前值50.8。3、1-5月平板玻璃产量31888万重量箱,增长9.8%,去年同期为下降1.7%。

现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1488元/吨;华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1216元/吨。

库存数据:交易所仓单为1858张,较前一交易日持平。

观点总结:玻璃现货市场整体持稳;华北地区走势平稳,沙河多数玻璃原片生产商价格上涨0.1-0.3元/平方米,各厂出货良好,库存较低。京津唐地区各厂价格持稳,出货一般,库存仍高。华东地区市场总体一般,仅有部分企业玻璃价格略作调整。华南地区稳中上涨,部分生产企业小幅提涨,流通渠道心态颇为谨慎,以随进随出为主。西南地区现货需求尚可,市场价格稳定为主。华中地区产品有向西南蔓延的趋势。玻璃1401合约小幅收涨,期价受5日线支撑,上方测试1400压力,短线呈现震荡走势。操作建议,依托1360短多交易。

 

股指期货

外盘指数    收盘      涨跌     涨幅 

道琼斯    14974.96     65.36    0.44%

纳斯达克   3434.49  31.24    0.92%

标普500   1614.96  8.68     0.54%

富时100   6307.78 100.06    1.61%    

法国CAC40 3767.48  28.57    0.76%      

德国DAX   7983.92  24.70    0.31%             

C0MEX黄金 1255.7       32.0     2.62%

NYMEX原油  97.99        1.43    1.48%

美元指数   83.005     -0.174    -0.21%

小结: 周一欧美股市收高。美国ISM制造业数据好于预期,欧洲制造业与日本商业信心数据利好,增强了投资者对全球经济的信心。

消息面

1. 消息称国债期货已获国务院批准,具体交易时间未定;

2. 6月制造业PMI50.1% 环比降0.7个百分点,但好于预期;

3. 6月全国百城住宅均价环比涨0.77% 房价连涨13个月;

4. 央行增120亿再贴现额度支持小微和三农信贷投放;

5. “万绿保中”四房企上半年销售均破600亿;

6. 美国6月ISM制造业PMI升至50.9反弹幅度超出预期;

7. 欧元区5月失业率创新高6月通胀率上升。

仓位、资金动态 

总持仓增加1.59%至81180手,主力前20名多头减少1.70%至51768手,空头减少0.39%至58833手,前20名总净空持仓增加10.37%至7065手;主力前5名净空持仓减少11.83%至8490手。总持仓小幅增加,多空主力继续减持,多头减持幅度较大,短期主力双方情绪均显谨慎;净空持仓变化显示主力空头力量较大幅度缓和。资金方面,周一沪深两市总成交金额为1419.7亿元,和前一交易日相比减少187亿元,资金净流入78.48亿;资金净流入较大的板块为创业板、信息、医药、中小板;资金净流出较大的板块为银行、电信。

综合点评 

外盘:因欧元区6月制造业PMI创16个月新高,美国6月ISM制造业指数也好于预期,强劲的经济数据帮助提振了投资者信心,周一欧洲主要股指全线上涨。

内盘:6月制造业PMI为50.1,近5个月来新低,但好于预期,有助稳定市场情绪。央行增120亿再贴现额度支持小微和三农信贷投放,部分解决小微企业融资困难。利空方面:消息称国债期货已获国务院批准具体交易时间未定,国债期货上市引发投资者对资金分流担心。此外,本周到期资金460亿,周二、周四央行操作比较关键。

受决策层、监管层采取系列维稳举措,暂缓市场压力。策略上,以日内短线操作为主,不宜追高。

 

专栏作者
  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪