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南华期货:国际市场要闻及外盘分析摘要

 

LME期铜收评

伦敦7月8日消息,期铜周一上扬,在上周五大跌后反弹,因美元从三年高位回落,但对全球最大金属消费国中国需求前景的忧虑使铜价涨幅受限。指标LME期铜收报每吨6,830美元,高于上周五收盘价6,789美元。铜价上周五急跌逾2%,因数据显示,美国就业岗位增幅超预期,加重了市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)最早于9月开始缩减刺激规模的忧虑。年内迄今,铜价累计下跌约15%。美元兑一篮子货币走软,因投资者在稍早将美元推升至三年高位后锁定获利。上周五公布的就业数据提振美元盘初走强。但分析师称,美元回落只是暂时性的,很快会重拾升势。中国重新平衡经济以寻求长期增长的决心本月将受到考验。因即将出炉的一系列数据将显示,该国经济增速正在向23年低位回落,短期内无反弹的迹象。7月10日中国将公布贸易数据,7月15日国内生产总值(GDP)数据出炉。“我认为铜价将因成长忧虑继续承压,”法国兴业银行分析师RobinBhar表示。他还指出,“铜价没有理由触及新低,因很多,如果不是全部,负面消息应该已经被消化。市场关注点将是中国数据。”利好消息方面,周五公布的数据显示实货需求改善。在上海期交所仓库登记的铜、铝和铅库存降至数月低位,锌库存降至2010年底以来最低。

COMEX期金收评

纽约/伦敦7月8日消息,金价周一上扬1%,因美元走弱引发低吸买盘,此前金价下跌两天,受累于担忧美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能很快开始缩减货币刺激措施。投资人也消化了对冲基金经理JohnPaulson旗下黄金基金在今年迄令亏损65%的消息,该投资组合在6月亏损23%。上月美联储主席贝南克称经济复苏足够强劲,可使美联储最早于今年稍晚缩减每月850亿美元购债措施以来,黄金价格已累计下跌10%。周五数据显示6月美国非农就业岗位增加19.5万个,显示就业市场仍处于复苏轨道之上。“金价周五跌幅相当大,显然会有某种程度的反弹,且如果关注一下汇市,美元正从稍早高位回落,所以金价在下跌后略为回稳,”瑞信分析师KarimCherif说。在2011GMT,现货金上涨1%,至每盎司约1,235.49美元。Comex-8月美国期金结算价升22.20美元,收报每盎司1,234.90美元。美元指数周一最初上涨1.5%至三年高位,之后扭转走势,因投资人对美元涨势获利了结。投资人现在聚焦周三将公布的美国联邦公开市场委员会(FOMC)6月会议记录。分析师称,对黄金上市交易基金(ETF)的持续结算,暗示人们对黄金的兴趣正在消退。全球最大黄金上市交易基金SPDRGoldTrust周五的黄金持仓量减少0.3%,至3,092万盎司,触及2009年2月来的新低。现货银上涨0.8%,报每盎司19.02美元。现货铂金升2.6%,报每盎司1,357.49美元。现货钯金升2.4%,报每盎司694.41美元。铂族金属价格上涨,因最大出产国南非再次出现罢工的消息。

CBOT农产品收评

芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货合约周一触及九个月高位,交易商说,因美国大豆和豆粕供应紧张,而美国中西部天气预料炎热提振新作合约。部份天气预报称,美国中西部西部地区本月稍后天气较乾较热,可能对大豆和玉米生长带来压力。旧作7月大豆创下合约高位16.16-1/4美元,此为近月合约自9月底来最高价格,之后缩减升幅,上涨21-1/4美分,结算价报16.09-1/4美元。近月7月豆粕创下合约高位每短吨512美元。CBOT称,7月大豆,豆粕和豆油合约没有交割,显示供应和现货市场紧张。在美国农业部(USDA)7月11日公布供需报告前的回补空头带来额外支撑。市场预期,USDA将下调2012/13年和2013/14年美国大豆结转库存预估。USDA称,民间出口商表示销售120,000吨2013/14年美国大豆往中国。USDA说,最新一周出口检验美国大豆246.5万蒲式耳。路透访问分析师调查显示,预期USDA周一稍晚将公布美国大豆优良率为68%,高于之前一周的67%。7月豆粕合约收涨22美元,报每短吨511.1美元。7月豆油合约跌0.22美分,报47.01美分。今日CBOT大豆预估成交量为135,463口,豆粕为79,337口,豆油为74,714口。

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上扬,在四个交易日中第三日上扬,交易商称,因在上周签署两笔交易后,中国再度订购美国小麦。美国农业部周一上午称,民间出口商报告,向中国出口84万吨美国软红冬麦,使中国自上周以来累计购买130万吨美国小麦。农业部公布的出口检验数据显示,上周出口检验小麦2,558.9万蒲式耳,之前一周为2,642万蒲式耳。分析师预计,农业部周四将报告美国小麦产量预估为20.70亿蒲式耳亿,低于6月时预计的20.80亿蒲式耳。预计美国小麦结转库存为6.32亿蒲式耳,低于之前报告中预计的6.59亿蒲式耳。CBOT-7月小麦期货结算价报6.60美元,升4美分。今日CBOT小麦期货预估成交量为88,388口。

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一升至近八周高位,交易商称因预报天气燥热,将给刚播种的作物带来压力。周五将到期的近月7月玉米期货高见6.95美元,为5月14日来最高,新作12月玉米期货也升近2%。根据CommodityWeatherGroup,未来两周内,密苏里州部分地区、爱荷华州南部、内布拉斯加州和堪萨斯州降雨有限。分析师预计,美国农业部今日稍后将公布玉米优良率为68%,较一周前升一个百分点。美国农业部公布,最近一周出口检验美国玉米820.5万蒲式耳,一周前为1,490.8万。分析师预计,2012/13年度美国玉米结转库存为7.25亿蒲式耳,2013/14年度为18.96亿。预估值都低于美国农业部在6月发布的预估。7月玉米合约升7美分,报6.91-3/4美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为176,119口。

ICE棉花期货收评

洲际交易所(ICE)棉花期货周一攀升逾1%,至两周半高位,受助于美元走软和谷物市场普涨,交易员静待在8月1日2013/14作物年度来临前的最后一个月度供需报告。交投最活跃的12月期棉合约上扬逾1%,至每磅85.95美分,为6月20日以来最高。但在逼近86美分的重大技术阻力位时,期棉削减部分涨幅。收报每磅85.33美分,日内上扬0.3%,或0.35美分。美国玉米期价上扬。美元兑主要货币从三年高位回落。近几日,期棉价格走势震荡,因各种相互矛盾的供需因素让交易商很纠结。一方面,下一作物年美国棉花产量将较2012/13作物年大幅减少,部分因西南部玉米带的干旱天气。另一方面,印度进入雨季,这是逾10年来天气状况最佳的雨季,预示着可能会丰产。在美国农业部周四公布月度供需报告前,市场人气紧张,因上周五公布的周度出口销售报告显示,上周棉花出口销售下降了40%。

国际油市

布兰特原油期货周一下滑,因利比亚一油田和一伊拉克输油管恢复运作缓和了对全球石油供应的担忧,之前布兰特原油期货因埃及局势持续动荡而升穿108美元,至三个月高位。一利比亚石油部门高阶消息人士周一表示,利比亚的主要油田Sharara油田将恢复生产,之前同上月关闭该油田的武装组织达成协议。两位伊拉克国营NorthOilCompany(NOC)的消息人士周一表示,伊拉克至土耳其港口的一输油管将在两三天内恢复运作,之前因漏油而中断。上周,油价录得一年最大周度升幅,因埃及紧张局势扰乱市况,且美国公布的就业数据优于预期,引发市场担心美联储将缩减购债。8月布兰特原油期货收低0.29美元,报每桶107.43美元,盘中触及108.04美元的4月4日来最高。近月美国原油期货收低0.08美元,报每桶103.14美元,盘中触及104.12美元的14个月新高。布兰特原油期货较美国原油期货的溢价结算时报4.29美元,为2011年1月来最窄,稍早一度扩阔至4.76美元,最窄则报3.78美元。

外汇市场

美元兑主要货币周一从三年高位小幅回落,但看来势将重拾升势,上周强劲的美国就业数据提振对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很快缩减刺激计划规模的预期。市场预期美国经济复苏快于其他国家,且美联储将缩减购债计划规模,导致美元自6月中以来飙升约5%,促使部份交易商认为美元涨势过快。市场焦点将转向周三公布的美联储6月政策会议记录。路透对一级交易商的调查显示,预期美联储9月将开始缩减刺激计划规模。相反,欧洲央行及英国央行放宽货币政策的可能性更高,而日本央行预期将维持激进的刺激举措,这将使欧元,英镑和日圆保持疲弱走势。“相对于美联储声明,美国联邦公开市场委员会(FOMC)6月18-19日会议记录对通胀的立场可能更为强硬,与一段时间以来的情况一致,”对冲基金SLJMacroPartners管理合伙人StephenJen说。“我们相信,美元兑一系列货币将展开结构性升势。”美元指数跌0.3%,至84.204,此前触及2010年7月来最高84.588。美元指数上周五劲涨1.5%,此前数据显示美国6月非农就业岗位增加19.5万个,4月和5月就业岗位增幅也被上修。欧元兑美元升0.3%,报1.2872美元,但距离周五触及1.2805的七周低位不远。德个数据显示5月出口创2009年底来最大降幅,表示欧洲最大经济体重拾动能面临困难,尽管5月进口上升直指德国国内需求强劲。欧元涨势加速,此前欧洲央行总裁德拉吉向欧盟议会经济及货币事务委员会表示,“欧元区经济活动应在未来一年企稳并复苏,但步伐缓慢。”分析师表示,因德拉吉承诺在较长时间保持低利率,欧元兑美元很难大幅攀升。美国和其他主要经济体的公债利差明显,10年期美债收益率周五急升23个基点,至大约2.75%,为2011年8月来最高。美债/德债收益率差走宽至2006年来最阔水平。“美元过去一周升势尤为凌厉。我认为涨势过度,所以美元回落是正常的,”德国商业银行外汇研究部主管UlrichLeuchtmann说,“目前市场正获利了结,但这只是稍作喘息而已。”希腊和国际金主可能在最新的救助评估中达成一致,以及葡萄牙政局改善的消息,也扶助欧元上涨。“看来美国和欧元区的差距将更明显,美国经济成长正积累动能,而欧元区经济在低点步履蹒跚,”Nordea汇市策略师NielsChristensen说。“我预料利差将继续向有利美元的方向发展,且会进一步拉低欧元/美元。”美元兑日圆最新跌0.2%,报100.99日圆,此前触及101.53日圆的一个半月高位。

美国股市

纽约7月8日消息,美国股市周一收涨,扩大上周五强劲就业数据引发的涨势,标普500指数逼近5月触及的历史高位。今日业绩期拉开帷幕。根据初步收盘数据,道琼工业指数收高89.85点,或0.59%,至15,224.69点;标准普尔500指数收高8.57点,或0.53%,至1,640.46点.Nasdaq指数上扬5.45点,或0.16%,至3,484.83点。

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