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瑞达期货:期货市场各品种分析及交易提示

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外盘走势:隔夜伦铜受希腊如期获得援助贷款而振荡走强,尾盘收涨0.92%至6830美元,较沪铜收市时的6762美元上涨1%。7月5日伦铜继续增仓1697,与之对应的是铜价自高位回落,表明上周减持的空单重新入场,且占据优势。

消息方面:1.隔夜欧盟和IMF对希腊能否在7月底前拿到贷款的态度有明显的转变,显示高层的犹豫远远低于市场的担忧,三驾马车目前不会,也不可能以贷款威胁成员国紧缩。2.智利矿业部下调该国2013年和2014年铜均价预估至3.27美元/磅,3.15美元/磅,因预期直至2017年全球铜市将陷入供应过剩。

现货方面: 7月8日长江1#铜升水50-150元/吨。据上海有色网称,持货商逢高急于换现,部分投机商买现抛期。而由于沪伦比值修复,进口铜出货积极,与好铜拉开价差。近午间铜价企稳止跌,进口平水铜已现小幅贴水报价,但国产平水铜仍拒绝贴水出货,下游在铜价回归5万元下方后增加接货,但因看空后市接货谨慎。伦铜方面,0-3月的现货贴水6美元,较前日略扩5美元。

库存方面:7月8日伦铜库存继续下滑3400吨至656600万吨,较年内高点678225吨回落21625吨或3.2%,同时注销仓单占库存比微跌至54.54%,暗示库存仍将续增。上期所铜库存方面,连续第二周减少9472吨至173021吨,降至去年9月28日以来新低,但高企于历年同期水平之上。同时,较去年年末下滑31752吨。

观点总结:今早伦铜运行于6820美元附近,沪铜1310合约或开至49200元附近。短期欧债忧虑有所缓解,美元涨势趋缓,回调至84.2附近,基本金属小幅反弹。不过考虑到明日将公布中国6月经济数据,且预期偏空,因此对铜价仍需持振荡操作思路。沪铜1310合约日内可于49500-48900元区间高抛低吸,止损各350元。

2

外盘走势:隔夜伦铝强势上扬,尾盘收涨1.81%至1803美元,基本收复上周五高达2.13%的跌幅,且较沪铝收市时的1779美元回升1.5%。上周伦铝冲高回落表明上方抛压较重,若铝价能重新回到1830美元之上,则上涨动力趋强,否则以振荡偏空对待。

消息方面:1.隔夜欧盟和IMF对希腊能否在7月底前拿到贷款的态度有明显的转变,显示高层的犹豫远远低于市场的担忧,三驾马车目前不会,也不可能以贷款威胁成员国紧缩。2.今年1-4月,美国与加拿大的铝需求同比上涨2%,达81.75亿磅;半加工成品同比上涨0.4%,为54.7亿磅。表观消费(需求减去出口)同比上涨0.5%,为68.13亿美元。

现货方面:7月8日长江现铝贴水10-升水30元/吨。据上海有色网称,沪期铝跳空下行拖累现铝全线跌破14400元/吨一线,由于周初供需双方多为观望,贸易商多数挺价于14350元/吨,而下游谨慎按需采购,仅逼近14340元/吨成交尚可,整体市况成交平淡。

库存方面:7月8日伦铝库存小幅增加1075吨至5419875吨,仍接近于历史新高水平,同时注销仓单占库存比高企于41.52%,表明融资交易十分活跃。但上期所铝库存方面,连续第十一周减少4404吨至3958897吨,回到去年9月14日来的低点,同时较去年年末减少46398吨,铝市供应过剩打压进一步缓解。

观点总结:今早伦铝运行于1796美元附近,沪铝1310合约料开至14250元附近。隔夜美元微调,带动伦铝走强,但短期仍需注意沪铝的滞涨抗跌表现。建议沪铝1310合约关注14300元附近的抛空机会,止损参考14360元,目标关注14200元。

3

外盘走势:隔夜伦锌强势上扬,尾盘收涨1.81%至1874美元,完全收复上周五伦锌录得的1.03%的跌幅,且较沪锌收市时的1846美元回升1.51%。短期锌价表现强于伦铜,伦铝,若能配合锌价有效企稳于1885美元之上,则以看涨思路对待。

消息方面:1.美国6月季调后非农就业人口增加19.5万人,好于预期的增加16.5万人,该数据进一步支持美联储提早退出QE元,美元指数攀高至84.4附近。2.据悉,罗平锌电重大资产重组相关方因涉嫌违规被稽查立案,公司重大资产重组申请被暂停审核。

现货方面: 据上海有色网称,昨日0#锌主流成交14530-14560元/吨,对沪期锌主力1310合约升水100-120元/吨,1#锌成交主要集中于14500元/吨附近。冶炼厂出货积极性受挫,散单流出较少,部分中间商看空后市,拿货意愿不高,下游企业周初略有补货,但仍以按需采购为主,整体成交情况清淡。

库存方面: 7月8日伦锌库存继续减少5025吨至1030325吨,较年内高点123.6万吨下滑205675吨或16.6%。沪锌方面,上期所锌库存连减十二周至277442吨,创下2010年10月8日以来的低点,并较年内3月8日创下的近期高点下滑51962吨或15.77%。

观点总结:今早伦锌运行于1871美元附近,沪锌1310合约料开至14520元附近。昨日锌价表现明显强于周边基本金属,短期对其走势不宜太过看空,日内若能有效企稳于14500元之上,则可短多尝试,止损参考14450元,目标14650元。

4钢材

现货市场:上海地区8mmQ235高线价格:3380,涨20元/吨;20mmHRB400螺纹钢价格:3370元/吨,持平

消息:(1) 我国新一轮城镇化规划有望在年内出台 (2) 6月CPI今日公布,涨幅或反弹至2.6%左右(3) 中钢协:预估6月下旬全国粗钢日均产量218.12万吨(4)62%澳洲粉矿7月8日CIF参考报价121美元/吨,跌2美元/吨。

库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为886吨,持平。

小结:周一RB1401合约于3600附近整理。股市疲软及中钢协公布的6月全国预估粗钢日产量继续增长,将使钢价承压。操作上建议,3640附近空单尝试,止损3660。

5焦煤

现货市场:国内焦煤市场以弱势下行为主。太原西曲焦煤(S1V20-23A<11G>65)出厂价报900元/吨,持平;唐山焦煤(A10V<26S0.7G>80Y>17)到厂价报1115元/吨,持平;天津港焦煤(A9.9V27.99S1.5G98Y25)无报价。

消息面:今年以来,全国性产能过剩影响山西省工业加速发展,煤炭工业受到的影响较为明显。7月4日,省统计局发布山西省前5个月煤炭统计数据:尽管需求不足使晋煤产销弱势增长,但煤炭工业仍是拉动山西省工业稳定增长的主要因素,山西煤炭工业逆势增长10%。

库存:大商所焦煤仓单日报为0,持平。

小结:周一JM1401合约减仓整理。国内焦煤市场以弱势下行为主,主要焦煤市场报价混乱,煤企受各方面压力与钢厂议价下调以保量出货。操作上建议,依托10日线偏空交易。

6焦炭

现货市场:焦炭现货市场弱势运行。一级冶金焦太原报价1230元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1420元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1100元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1285元/吨(到厂含税价),持平。

消息面:据综合媒体消息,根据国务院机构改革和职能转变要求,新组建的国家能源局正在研究简政放权、下放投资审批事项。其中,国家能源局拟下放电力、煤炭项目审批权,将火电单机60万千瓦以下、煤炭新增产能120万吨/年以下项目核准权限下放地方。此举有望为一直收紧的产业政策松绑,提高行政效率,减少寻租空间。

库存:大商所焦炭仓单日报为0手,持平。

小结:周一J1401合约承压回落。焦炭现货市场弱势运行,局部地区市场焦价小幅下调,市场成交一般。操作上建议,1450附近短空,止损参考1460。

7黄金

外盘表现:隔夜伦敦金反弹,收于1236.7美金/盎司,日报涨1.13%。

消息方面:1.欧元区7月Sentix投资者信心指数降至负12.6,低于预期的-10与6月的-11.6,因葡萄牙政治危机对该国救助计划构成威胁,且未来经济增长推动因素不明朗。 2.德国5月工业产出较前月下滑1.0%。 3.印度6月黄金进口量为31.5吨,较5月下降80.56%。

现货市场:7月8日,上海现货9999金报收249.3元/克

仓单库存:交易所仓单报360千克,无增减。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust黄金持仓量截至7月8日为946.96吨,减15.03吨

观点总结:隔夜伦敦金振荡回升,因美指部分获利盘了结,高位回调。技术面金价反弹,但受制于5日均线,短期走势或偏宽幅振荡,而整体偏空格局仍存,因此仍建议逢高做空。今日1312料开在250附近,操作建议251附近逢高做空,止损252。

8白银

外盘表现:隔夜伦敦银冲高回落,收于19.11美金/盎司,日报涨0.96%。

消息方面:1.欧元区7月Sentix投资者信心指数降至负12.6,低于预期。 2.德国5月工业产出较前月下滑1.0%。

现货市场:7月8日,上海现货9999银报收3755元/千克

仓单库存:交易所仓单报622979千克,增8070千克。

ETF持仓方面:iShares Silver Trust白银持仓量截至7月8日为10051.46吨

观点总结:隔夜美指高位回调,支撑贵金属价格。银价一度攀升,然受制于5日均线压制,总体维持偏空格局,当前或仍有下探空间。今日1312料开在3870附近,建议3920附近逢高做空,止损3960. 

9

外盘方面:

隔夜LME铅反弹,收于2073,日报涨2.09%。

现货与库存:

据上海有色网报道,昨日现货市场持货商担忧价格持续走低出货有增多,南方、成源、汉江、蒙自价格多集中于13680-13700元/吨,对期铅主力贴水140元/吨,水口山、铜冠、豫北铅仓单对1307合约升水30元/吨于13670元/吨,豫光仓单对当月升水50元/吨于13690元/吨,YT仓单报价固定为13710元/吨,下游买涨不买跌心态导致观望居多,整体成交较上周依旧疲弱

消息面:

1.欧元区7月Sentix投资者信心指数降至负12.6,低于预期。 2.德国5月工业产出较前月下滑1.0%。

行情总结:

隔夜美指高位回调,支撑金属价格反弹。伦铅上扬,上试5日均线压制。国内市场供需两淡,价格僵局仍难打破,或表现滞涨。料1309开在13900附近,建议13800-14000区间操作,止损40点

 

农产品

1棉花

外盘:ICE棉花周一(7月8日)攀升逾1%,至两周半高位,受助于美元走软和谷物市场普涨,交易员静待在8月1日2013/14作 物年度来临前的最后一个月度供需报告。交投最活跃的12月期棉合约上扬逾1%,至每磅85.95美分,为6月20日以来最高,但在 逼近86美分的重大技术阻力位时,期棉削减部分涨幅。收报每磅85.33美分。

基本面消息:

1、为进一步明确纺织企业允许购买储备棉的最大数量,经请示有关部门同意,全国棉花交易市场明确了纺织企业允许购买储备棉最大数量并下发公告。

2、据美国农业部(USDA)7月5日发布的美棉出口周报,6.21-6.27这一周美国净签约出口2012/13年度陆地棉7824吨,较前一周减39%,较近四周平均水平低67%.

现货方面:棉花指数328价格为19280元/吨,较上一交易日涨0元/吨。

仓单库存:交易所注册仓单为185张,较上一交易日增加0张,有效预报为41张。(每张对应棉花40吨)。

观点总结:中储棉山西侯马代储库发生火灾,对近月郑棉形成提振作用,但庞大的库存仍对远月形成压力。技术上,郑棉 1401合约周一放量增仓一度站上2万关口,但反弹中卖盘抛压仍重,预计后期仍以偏弱为主。操作上,逢高抛空为主。

2白糖

外盘: ICE原糖期货周一小幅上升,受技术买盘带动。10月合约涨0.07美分至16.33美分/磅。

基本面消息:

1、咨询机构Datagro表示,因出现非季节性降雨,巴西中南部主产区糖厂用于生产乙醇的甘蔗数量高于之前预估。 巴西研 究机构Baruen主席称,5月底和6月天气潮湿,降低了甘蔗含糖量,而往年这一时期天气干燥。

2、国际糖业组织(ISO)一资深经济学家表示,2013/14年度全球糖市供应过剩量预计为350万吨,  2012/13年度中国和美国的食 糖进口需求下滑,加之所有主要产糖国丰收,意味着剩余量过大,无法在一个年度内被消化,因此糖市有望迎来连续第四年供应过剩。

现货方面:南宁中间商报价5410元/吨,部分制糖集团南宁站台报价5400元/吨,部分糖厂仓库车板报价5350—5410元/吨,报价 没有变化,成交一般。

库存仓单(张):805,有效预报65。    

国内食糖主产区广西气象情况:百色、河池、防城港、钦州、北海等市有阵雨或雷雨,局部大雨,我区其它地区多云,局 部有阵雨或雷雨。

总结:食糖产销利好难抵供应过剩压力,特别是远月合约延续弱势调整。技术上,郑糖1401合约下破6月份以来盘整低点, 增量资金介入打压期价,市场技术性卖盘打压下延续调整走势。操作上,近强远弱格局续存,“多9空1”套利仍可持有;对于远月合约以逢高抛空为主。

3玉米

外盘:CBOT玉米周一(7月8日)升至近八周高位,交易商称因预报天气燥热,将给刚播种的作物带来压力。7月玉米合约升7 美分,报6.91-3/4美元。

基本面消息:

1、 受吉林省储备粮管理有限公司委托,长春国家粮食交易中心于7月5日举行2013年首次省级储备粮竞价销售交易会,计 划销售21.91万吨,其中玉米13.96万吨,实际成交13.09万吨。

2、目前广东港优质玉米数量较少,持好粮贸易商对玉米价格存在较高预期,因此销售报价上涨,推动成交价格上行,但以 2500元/吨价格成交较少。截止至7月5日,广东港玉米库存总量58万吨,日出货4万吨以上。

现货市场:受产地粮源见底和优质粮源供应稀缺影响,锦州港口收购工作已经进入尾声,价格维持窄幅波动,周一锦州港各贸 易商玉米主流收购价为2300-2320元/吨,个别企业报价低点2290元/吨,高点报价2330元/吨。

交易所仓单库存:玉米仓单为10809张   

总结:临储收购价提前公布,现货价格较为坚挺。技术上,玉米1401合约维持于前期高点2380元/吨附近缩量振荡整理, MACD指标有转多趋向。操作上,短期谨慎逢低买多。

4豆类

外盘:芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货合约周一触及九个月高位,交易商说,因美国大豆和豆粕供应紧张,而美国中西部天气预料炎热提振新作合约。旧作7月大豆创下合约高位16.16-1/4美元, 7月豆粕合约收涨22美元,报每短吨511.1美元。7月豆油合约跌0.22美分,报47.01美分。

基本面:据私营分析机构Informa经济公司发布的最新报告显示,2013/14年度(9月到次年8月)全球大豆产量预计达到2.882亿吨。相比之下,早先的预测为2.866亿吨,上年为2.665亿吨。

现货方面,东北食品豆收购均价4596元/吨,较上周下跌8元/吨,油厂收购均价4247元/吨,跌18元/吨;全国豆粕市场销售平均价格为3906元/吨,较上周五下调7元/吨,全国主要销区市场均价为3962元/吨,较上周五下调2元/吨;散装四级豆油均价为7494元/吨,较上周五均价下调8元/吨。

天气方面,美国周二北部有阵雨和雷阵雨,南部天气大多干燥或有少量小阵雨。此间气温接近至高于正常水准。受凉爽天气影响,上周初大豆作物成长放缓。东部普遍将出现阵雨,土壤含水量充足至盈余。

仓单方面:连豆3255张,持平;豆粕4168张,持平;豆油2812张,持平。

观点总结:美国中西部天气预期炎热,后市关注天气炒作。技术上,主力合约看,连豆1401合约周一低开低走,受收储价格4600元/吨支撑明显,跌幅有限,但美豆远月弱势,料短期振荡运行,建议短期观望;豆粕1401合约受大宗商品普跌影响跌回旗形整理区间,建议5日均线可小仓位试空;豆油放量创新低,仍旧弱势运行,建议短线5日线抛空,止损5日线上方50元/吨。

5棕榈

外盘:马来西亚棕榈油期货周一小跌,追随股票市场疲态,不过有关该国库存将下降的预期令跌幅有限。指标9月棕榈油合约 下跌0.4%,收报每吨2,375马币(林吉特)。

基本面:国家粮油信息中心7月8日消息显示,目前国内主要港口棕榈油库存115万吨左右,较一周前减少2万吨左右,连续第5周下降。其中广州港接近27万吨,天津港接近33.5万吨,张家港超过10万吨,日照及岚山港接近8万吨。5月中旬以来国内港口棕榈油库存持续下降,但目前仍处于历史高位,去年同期主要港口棕榈油库存为80万吨左右,前年同期为50万吨左右。

现货方面:国内棕榈油现货市场价格多数维稳,极少数地区价格微幅上调。当前主要港口地区24度棕榈油主流报价区间集中在5700-5750元/吨,日均价在5748元/吨,较上周五价格上涨6元/吨;精18度棕油主流报价区间集中在6000-6050元/吨,多稳定。

仓单方面,棕榈油仓单0张。

观点总结:棕榈油受周围商品影响下跌,市场等待本周发布的马棕产量、库存数据指引。技术上,棕榈1401合约延续弱势,后市库存数据若如市场预期,棕榈油或出现短期反弹。操作上,建议短线反弹逢高轻仓抛空,参考价位为5950元/吨,止损6050元/吨。

 

6菜籽类

外盘:周一,ICE旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘上涨,因为芝加哥期货交易所 (CBOT)大豆价格飙升,空头回补。截至收盘,11月合约上涨5.70加元,报收543.20加元/吨;1月合约上 涨5.50加元,报收548.50加元/吨。

仓单:菜籽,0张,持平;菜粕,8张,持平;菜油;0张,持平。

消息面上,据战略谷物公司7月5日发布的最新报告显示,2013/14年度欧盟油菜籽产量预测数据不变,仍 为2040万吨,不过高于上年的1950万吨。战略谷物公司目前预计2013/14年度欧盟油菜籽播种面积为650万 公顷,相比之下,早先的预测为640万公顷,上年为620万公顷。

现货方面,国内主产区油厂菜籽收购价大致处于4840-5140元/吨之间,湖北地区菜籽价格稳健;菜粕报价 集中在2750-3000元/吨,行情稳定;四级菜油报价约在9600-10000元/吨,销售情况稀疏。

天气方面,国内方面,油菜籽主产区长江流域天气晴好;国外方面,油菜籽主产区加拿大南部有小到中( 阵)雨天气。

小结:国内菜籽类呈现油强粕弱格局。技术上,油菜籽RS1309盘中下测5100收储价强支撑,未获利出场的 投资者可继续持有空单,空仓者等待临近60日线加空,止损60日线之上20元/吨;菜籽粕1401合约收出的 阴线虽然跌幅不大,但彻底将向上形态的时间和空间因素扭转,改成三角形整理形态,下方2175附近是下 轨支撑,临近该点位可短多进场;菜籽油1401合约跌势趋缓,弱反弹有望继续延续,不过大形态上中空格 局不变,中线投资者手中空单继续持有。操作上,建议活跃品种RM1401在2175附近多单进场,止损2165。

7早籼稻

外盘: 周一,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米市场收盘下跌,主要原因是空头抛售。截至收盘,9月合约 下跌15美分,报收1480.50美分/英担;11月合约下跌15美分,报收1506.50美分/英担。

消息面:1、美国农业部稻米出口销售报告显示,截至6月27日当周,美国2012-13年度稻米出口净销售 39,000吨;2、巴西上调稻米最低收购价格。

交易所仓单库存:早籼稻仓单为10张,持平。

现货市场:广东德庆德城国家粮食中转储备库2012年3级早籼稻谷收购价格2500元/吨,与上周五持平, 2012年本地产本地产优质早籼稻收购价2780元/吨,与上周五持平,2012年本地产标一早籼米批发价3800 元/吨,与上周五持平。广州地区标一早籼米批发价3820元/吨,与上周五持平。

操作建议:籼稻1309合约小幅盘跌,整体维持在盘整区间内,中线投资者可等待方向确认后再行进场,我 们认为向下突破的概率较大。操作上,建议RI1309合约空单继续持有,若有反弹则在60日线附近再次加空 单进场,临近2600则可减仓获利出场。

化工品

1 PTA

1、8日亚洲PX估价上涨9美元至1412美元/吨FOB韩国和1437美元/吨CFR中国台湾/中国大陆。2、江阴汉邦60万吨PTA装置计划7月10日停车,检修时间1周左右。3、中石化扬子石化将于7月15日关闭其55万吨/年的PX装置,进行为期85天的检修。该公司另一条30万吨/年的生产线将持续运行。

现货价格:华东PTA市场报盘维持在7700元/吨附近,递盘维持在7600-7650元/吨附近,市场商谈多在7650-7700元/吨,成交较为有限。美金盘方面,市场报盘持稳在1065美元/吨及以上,递盘多在1050-1055美元/吨左右,商谈维持在1060美元/吨附近。

库存数据:交易所仓单为11014张,较前一交易日持平,有效预报为1784张。

观点总结:因利比亚一油田和伊拉克一条输油管恢复运作缓和了对全球石油供应的担忧,国际原油小幅回落;亚洲PX现货报价小幅上调;现货动态利润处于-300至-450元/吨;部分供应商7月合同挂牌价价执行8100元/吨,装置开工率有所回落;国内股市下跌压制市场人气,PTA现货市场行情平淡,下游市场维持刚需接货,江浙市场涤丝行情持稳,下游织造厂家以消耗库存为主,整体产销一般。PTA 1401合约收跌,期价考验7500一线支撑,上方面临7650一线压力,呈现整理走势。操作上,暂以7500-7650区间交易。

2 玻璃

1、2013年07月08日的"中国玻璃综合指数"为1082.65点,比上期2013年07月05日下跌0.63点。"中国玻璃价格指数"为1062.30点,比上期2013年07月05日下跌0.3点。"中国玻璃市场信心指数"为1164.07点,比上期2013年07月05日下跌1.91点。2、随着房价的一再升温,建立房地产调控长效机制,呼声日趋高涨。住建部、发改委等多个部门也都在就楼市调控长效机制进行研究。但其中最关键的,是涉及房地产调控思路的转变,即扭转以往“屡调屡涨”的短视和随意性做法,更突出系统性、长效机制建设。括房产税试点扩容、个人住房信息系统全国联网、健全不动产统一登记制度,开始起步。

现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1496元/吨;华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1224元/吨。

库存数据:交易所仓单为1958张,较前一交易日持平。

观点总结:国内股市下跌压制市场人气,随着房价的一再升温,建立房地产调控长效机制预期逐步升温;玻璃现货市场整体持稳;华北地区走势平稳,沙河地区出货速度减缓,据了解,沙河部分玻璃深加工企业因为污染问题被当地环保部门勒令停产。京津唐地区各厂价格持稳,出货一般,库存仍高。华东地区市场表现一般,生产企业报价稳定,产销率尚可。华南地区持稳为主,信义玻璃小幅上调报价,流通渠道心态颇为谨慎,以随进随出为主。西南地区现货需求尚可,市场价格稳定为主。玻璃1401合约收跌,期价考验1380一线支撑,上方面临5日线压力,短线呈现整理走势。操作建议,暂以1380-1400区间交易。

3 连塑

消息面:1、华东石化库存较上周同期增加2300吨,其中线性增加幅度较大,仅扬子线性增加了2500吨,相反,低压库存小幅下降。2、5月份出口建筑用塑料201895.2吨,出口金额达36807.4万美元,相对于去年同期的34650万美元增长了6.2%。

现货市场:海外市场保持平稳。美国市场报1389—1411美元/吨,欧洲市场报1275--1280欧元/吨,远东报1420美元;中东报1405美元,均持平。国内现货涨跌不一。东北大庆报10750元,持平;华北齐鲁报11300元,跌20元;华东余姚扬子10650,持平;华南广州报10950,持平;华中茂名报10700元,持平;西北独山子报10750元,涨50元;成都大庆10600元,持平

原料市场:原料市场个别调高,日本石脑油涨7.38美元,报885.13美元/吨。美国乙烯报57.75美分/磅;西北欧市场报1297.5美元,均持平。 东北亚地区涨5美元,报1280美元/吨;东南亚则持平于1300美元/吨,市场成交不活跃。

库存数据:交易所仓单报687张,持平

观点总结:昨日L1401高开低走,成交量与持仓量均大幅上升,显示上方抛压较重。基本面上,欧美数据好转,原油走势坚挺在一定程度上对连塑形成支撑,但目前仍处需求淡季,难以支撑连塑继续大涨。预计连塑仍有回调要求。操作上,投资者手中多单可逢高减持。

4 PVC

消息面: 1、上海地区PVC天业料略有上扬,幅度20元/吨,天业3型6800元/吨自提,天辰8型6800元/吨自提,承兑高160-200元/吨上下,天辰/天能5型暂无报价出台。2、VCM单体价格持平于835美元/吨CFR远东,而CFR东南亚同期小跌5美元/吨收于865美元/吨。

现货市场:国内PVC市场个别调高。华北电石法报6610,涨10元;乙烯法报6770,持平;华东电石法报6640元,持平,乙烯法报7000元,持平;华南电石法报6740元,乙烯法6960元,均持平,华中电石法报6470,持平。原料价格保持平稳,华东报3225元,西北报3035元,均持平。

库存数据:交易所仓单报2715张,持平

观点总结:昨日PVC高开低走,持仓量明显减少,显示投资者无心入市。基本面上,原油走势坚挺,现货市场库存不多及现货价格坚挺对期价产生一定的支撑,但下游需求不振则在一定程度上压制了PVC的反弹空间,预计PVC仍有回调要求。操作上,投资者手中空单谨慎持有,关注6570一线的支撑力度。

5 沪胶

外盘走势:受中央国家机关各部门对2013年一般性支出统一按5%比例压减的影响。东京工业品交易所(TOCOM)指标12月期胶跌6.5日圆,结算价报每公斤238.5日圆。

消息方面:1、西欧地区(含北欧和南欧等主要发达国家)6月汽车销量1,282,890辆,去年6月销量1,425,792辆,同比下跌10.0%;2、独山子石化3万吨/年顺丁橡胶装置正常生产高顺BR9000,该装置计划本月中旬后同步生产稀土顺丁橡胶。

现货方面:上海地区天然橡胶市场,云南国营全乳报价在16800-16900元/吨,海南国营全乳报价在16700元/吨,2011年海南国营全乳老胶报价在16200元/吨左右,海南民营SCR5报16000元/吨,云南标二市场报价在15600元/吨左右,越南3L含17%税国营胶报价在17000-17100元/吨左右,泰国3#烟片含17%税在17100元/吨左右。

仓单库存:上期所天胶库存76540吨,较上一个交易日持平。

观点总结:非农数据意外利好,QE退出预期加强,沪胶震荡收低。ANRPC表示2013年上半年全球橡胶产量微增,出口与去年持平,而目前又处于橡胶割胶的旺季,对沪胶价格的提振力度有限。下游汽车行业整体步入消费的淡季,对沪胶提振有限;目前橡胶贸易商多维持观望态势,市场下游买盘也处于谨慎,沪胶后市呈弱势运行。技术上,沪胶1401合约大跌,后市将下测17000支撑,建议在17500卖空交易。

6 甲醇

消息方面:1、山西霍州化工甲醇暂无最新报盘;其5万吨/年联醇煤制甲醇装置于6月5日停车检修,重启时间未定,短期暂观市场为主;2、陕西咸阳化学甲醇最新报盘下调20元至2140元/吨出库;其60万吨/年煤制甲醇装置运行正常,待市情绪较浓。

现货方面:江苏港口甲醇市场高意犹显,据闻太仓报盘多在2530-2540元/吨出库,江阴南京报盘执行2540-2550元/吨出库,高端南通报盘执行2560元/吨出库。

仓单库存:郑商所甲醇仓单0张,较上一个交易日持平

观点总结:国内甲醇市场涨跌均有掺杂,维市观望情绪较浓;尤以鲁南及华东地区稍显坚挺,库存偏低下重心上行,但新单有价无市及执行合同走货情况仍较为普遍;西北地区延续弱势清淡格局,上周重心多有小幅回落,交投气氛不佳,短期难见明朗,且近来低价货源一定程度冲击内陆地区,使得空意循环延续。港口地区各区分立,华东涨意稍显,华南地区则疲软续市,跌意或仍有延续。技术上,甲醇1309合约弱势震荡,后市下探近期新低2582,建议在在2590卖空交易。

 

股指期货

外盘指数    收盘      涨跌     涨幅 

道琼斯    15224.69    88.85    0.59%    

纳斯达克   3484.83     5.45    0.16%

标普500   1640.46      8.57    0.53%

富时100   6450.07  74.55    1.17%    

法国CAC40 3823.83  69.98    1.86%      

德国DAX   7968.54  162.54    2.08%             

C0MEX黄金 1234.9      22.2     1.83%

NYMEX原油  103.14    -0.08    -0.08%

美元指数   84.206    -0.235   -0.28%

小结: 周一欧美股市收高。美国铝业在昨日收盘后公布财报,由此拉开美国企业财报季的帷幕。欧央行行长重申将维持低利率,加上美国经济改善所引发的乐观情绪,抵消了投资者对美联储缩减刺激措施的担忧。

消息面

1. 机构预测6月CPI升幅扩大至2.5%PPI降幅收窄;

2. 国债期货征求意见投资者开户门槛50万;

3. 中证协:推动资产证券化业务最终走向备案制;

4. 上市券商6月业绩陆续出炉中信证券豪取2.68亿元夺魁;

5. 中指院:上周20个主要城市土地供应量与成交量均减少;

6. OECD5月综合领先指标上升新兴经济体趋势较弱。

仓位、资金动态 

总持仓减少0.67%至91457手,主力前20名多头增加0.28%至57566手,空头增加0.78%至62601手,前20名总净空持仓增加6.83%至5035手;主力前5名净空持仓增加15.26%至9505手。总持仓结束前5个交易日增加的态势小幅减少,主力多空微幅增,持仓变动不大,双方情绪显谨慎;净空持仓变化显示空头力量仍不容忽视。资金方面,周一沪深两市总成交金额为1499.6亿元,和前一交易日相比减少194.8亿元,资金净流出114.64亿;各板块呈现资金净流出,排名较前的板块为能源、材料、工业、创业板、中小板。

综合点评 

外盘:因欧央行行长重申将维持低利率,加上美国经济改善所引发的乐观情绪,抵消了投资者对美联储缩减刺激措施的担忧。

内盘:周一受国债期货上市、IPO重启、新三板创业板扩容、外资流出等利空轰炸,股指应声重挫。此外,OECD5月综合领先指标上升,经济分化较为明显,新兴经济体趋势较弱。其中,中国领先指标从99.6降至99.5。今日将公布宏观数据,重点关注PPI。

综合来看,股指仍将延续弱势。策略上,以短线高抛交易为主。

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