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招商期货:期货市场商品早班车20130717

黄金市场

黄金市场交易行情

合约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

涨跌

成交量

持仓量

COMEX黄金

1281.6

1294.7

1275.6

1290.4

6.9

119386

153128

沪金期货主力

258.6

259.4

257.4

258.45

1.9

280028

131392

COMEX白银

19.93

20.05

19.705

19.955

0.095

30508

114671

沪银期货主力

4034

4060

4006

4044

-67

1565754

301828

注:COMEX:纽约商品交易所,价格:美元/盎司,成交单位:100盎司;SGE:上海黄金交易所,价格:元/克,成交/持仓量:千克;

招商评论

黄金

白银

昨日美国发布6月消费物价指数录得1.8%,高于市场预期1.6%以及前值1.4%,通胀预期有抬头迹象,外盘黄金收复1290一线。技术上,伦敦金从日图上看,继续沿着5日均线反弹,下方支撑12650,上方压力1330,操作上建议投资者多单继续持有。

伦敦银亦处于反弹态势,短期将在20美元/盎司关口争夺,下方支撑19.3,上方阻力21.15,操作上建议投资者继续持有多单。

基本金属

外盘基本金属交易行情(隔日比较)

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

LME铜

6940

7035.25

6913

6998

165659

295414

-1854

641825

3975

LME铝

1810

1817.5

1793

1815

211744

768582

-2912

5472700

62650

LME锌

1891

1897.5

1876.25

1888

112471

256119

-3374

1001325

-1325

LME铅

2053.5

2076.5

2043

2075

45725

117185

-3156

193950

0

上海现货交易行情

品名

价格

均价

涨跌

1#铜

50420-50780

50600

100

A00铝

14290-14330

14310

-60

0#锌

14700-14800

14750

-30

1#铅

13650-13800

13725

0

                       

注:LEM:伦敦金属交易所,价格:美元/吨,成交单位:25吨;上海现货:元/吨;1盎司=31.1克

招商评论

Lme铜周二收盘报6998美元/吨,较周一收盘上涨81美元,成交量减少,持仓量减少。

LME铜库存增加3975吨,注销仓单336475吨,较周一增加3100吨。

隔夜伦铜震荡上行,收盘小幅收高。昨晚最新公布的数据显示,美国6月工业生产增长0.3%,高于预估的增长0.2%,美国6月产能利用率为77.8%,略高于预估的77.7%和前值,美国6月消费者物价指数年率为1.8%,预估为1.6%,前值为1.4%。好于预期的美国经济数据提振市场信心,提振伦铜反弹冲上7000。但盘面上看,7000附近压力仍然较大,是否能够站稳7000这线还有待观察,建议投资者不要追涨,观望为主。

Lme铝周二收盘报1815美元/吨,较周一收盘上涨10.5美元,成交量减少,持仓量减少。

LME铝库存增加62650吨,注销仓单2199400吨,较周一减少8700吨。

隔夜伦铝先抑后扬,收盘微幅收涨。昨晚最新公布的数据显示,美国6月工业生产增长0.3%,高于预估的增长0.2%,美国6月产能利用率为77.8%,略高于预估的77.7%和前值,美国6月消费者物价指数年率为1.8%,预估为1.6%,前值为1.4%。好于预期的美国经济数据提振市场信心,促使金属价格反弹。盘面上看,伦铝受均线压力较为明显,反弹力度仍显不足,后市能否延续反弹还有待观察,建议观望为主。

Lme锌周二收盘报1888美元/吨,较周一收盘下跌4美元,成交量增加,持仓量减少。

Lme锌库存减少1325吨,注销仓单656150吨,较周一减少3900吨。

前一交易日伦铅收出十字星,价格仍受到均线系统压制。沪铅1207合约横盘整理,价格在15000有强支撑。基本面方面,随着欧元区出台一系列稳定银行系统的措施,市场风险偏好有所增强,但考虑到希腊二次大选在即,市场仍有较大不确定性,因此预计近期铅价仍属于技术性反弹。综合看,短期期铅短期技术性反弹,建议短多操作。

Lme铅周二收盘报2075美元/吨,较周一收盘上涨20美元,成交量增加,持仓量减少。

Lme铅库存增加0吨,注销仓单108000吨,较周一增加0吨。

周二美元走软提振伦铅上涨。短期来看,国内市场货源供应情况依旧充裕,虽有部分持货商家出货较积极,但电池厂家接单有限,因此整体交易情况难以活跃。有商家表示国内经济增长缓慢,下游消费能力不佳,若要厂家接货意愿提升,除非终端方面整体得以改观。预计短期铅价维持横盘格局。

钢铁

上海期货交易所交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持 仓  

增减

库存

增减

Rb1401

3665

3683

3653

3677

2363288

1449548

44108

1184

298

现货交易行情

品名

均价

涨跌

20MM三级螺纹钢全国平均价

3559

15

6.5MM高线全国平均价

3587

12

4.75MM热轧卷板全国平均价

3617

10

                       

注:单位元/吨;

钢铁

周二螺纹钢主力合约Rb1401收涨2元或0.05%至3677元/吨。期限结构上,Rb1308对Rb1401收盘为贴水236元/吨。

现货市场方面,三级螺纹钢、6.5MM高线、4.75MM热轧卷板现货价格反弹幅度仍较大。

从国际上看,市场预期伯南克证词偏宽松,金属走势坚挺。从国内看,政府下半年经济会议即将召开,市场寄望维稳救市政策出台;铁矿石价格仍处反弹态势,焦炭价格保持小幅回调,各地钢坯价格仍有上涨,现货价格多地涨幅较大;但由于限产政策未落实,供需矛盾仍压制螺纹上涨空间。螺纹1401合约短期受外围宏观利多影响表现坚挺,但上涨动能不足,多单仍谨慎持有。

农产品市场

农产品外盘交易行情

CBOT合约

开盘

最高

最低

收盘

成交

持仓

涨跌幅

大豆1311

1269.4

1297.0

1265.4

1286.2

103143

325107

22.4

豆油1312

45.41

45.68

45.21

45.28

37021

173518

0

玉米1312

508.0

518.4

506.0

510.6

114538

540842

7.2

注释:CBOT—芝加哥期货交易所,大豆、玉米报价单位:美分/蒲式耳,豆油:美分/磅

招商评论

大豆

CBOT大豆期货周二连升第二天,交易商称,供应紧蹙推高近月合约,对恶劣天气状况可能损及美国作物的忧虑支撑远月合约。CBOT-8月大豆期货盘中触及14.88美元的九个半月高位,后削减涨幅。指标11月合约 收在200日移动均线切入位12.82-3/4美元之上。

连豆昨日尾盘走高,外盘远月合约的走强将提振今日连豆的表现,预计今日继续震荡走高,建议偏多思路操作。

 

豆粕

豆油

豆粕期货跟随大豆期货上扬,8月和9月豆粕合约 触及合约生命期内的高位。但豆油期货收盘多数走低,受累于豆粕/豆油价差和全球蔬菜油供应充裕。8月豆粕合约收高15.3美元,报每短吨466.8美元。8月豆油合约跌0.13美分,报45.71美分。

连豆粕昨日尾盘走高,1月合约3200料已由前期压力转化为支撑得以确认。外盘远月的走高将提振连豆粕市场的表现,今日有再次上试3300阻力的可能,关注是否能突破,建议短多交易。

 

玉米

CBOT玉米期货周二收高,交易商称因作物等级下滑以及天气预报指美国中西部气温将升高,且更为干燥。9月合约收高9美分,结算价报5.45-1/4美元。

连玉米1月昨日窄幅波动,市场暂时看不出明显的方向。预计今日仍将围绕2370窄幅波动,建议空单持有,但突破2380止损。

 

菜籽油

棕榈油

受天气担忧提振,CBOT大豆期货收高。 一农业气象学家称,未来数周美国中西部气温升高,降水减少,将会损及大豆作物的生长。中午发布的最新天气模型显示,天气状况对作物生长的影响可能不及稍早预期的大。

昨日豆油表现仍然强于棕榈油。斋月过后,马来西亚棕榈油进入产量高峰期,利多匮乏,短期仍将弱于豆油,豆油棕榈油价差仍有扩大可能。昨日连豆油探底回升,小幅反弹。技术上看,连豆油1月上方均线系统压制明显,短期震荡走势不改,今日或小幅反弹修复市场情绪,建议日内偏多操作。

白糖

 

招商评论

白糖

现货市场方面:柳州批发市场出现整体下跌的走势,主产区各地的现货报价基本以持稳为主。柳州中间商报价5370--5380元/吨,最高报价下调20元/吨,制糖集团报价5370--5380元/吨,最高报价下调20元/吨,南宁中间商报价5370元/吨,部分制糖集团南宁站台报价5360--5370元/吨,最高报价下调10元/吨,部分糖厂仓库车板价5320—5380元/吨,成交一般。

外盘方面:原糖期货跌至三年低点,因巴西丰产带来的原产国卖盘。ICE-10月原糖合约 收低0.16美分,或1%,报每磅16.00美分,盘中跌至15.93美分,为该合约2010年7月来最低。LIFFE-8月白糖合约 收高2.70美元,或0.6%,收报每吨483.00美元。

国内期货市场方面: 16日郑糖1401合约大幅回落,收盘于4817元/吨,较前一交易日跌58元/吨,成交量大幅增加,持仓量增加121266手至648708手。国内消息面清淡,郑糖主要跟随外盘及周边市场走势。期价上方压力依然很重,郑糖空头格局明显。预计今日郑糖低开震荡,日内逢高沽空操作。郑糖9-1价差有所回落,预计后期仍有扩大可能。

工业品市场

招商评论

棉花

国际方面,至7月14日,美棉新华现蕾率仅为69%,去年同期为80%,同比落后11个百分点。另外,本周降雨将对美国德州部分棉田的病虫害防治工作带来不便,市场担心棉花产量很可能将遭受负面影响。

国内市场,在经历上周连续两日未投放进口棉拖累整体成交比例下降后,本周前两日储备进口棉再次放量投放,从周一的成交情况看,进口棉依旧是成交的主力,今日亦有5.2万吨的进口棉投放;从纺企采购力度上看,观望情绪依旧浓厚。

昨日郑棉1月出现反弹,但尾盘拉升过程中减仓明显,可见资金态度依然谨慎。现货市场疲软或继续打压期棉价格,建议日内逢高沽空。

焦煤

焦煤:昨日国内钢材现货市场继续拉涨,各主要品种价格小幅上涨10-30元/吨,但我国粗钢产量仍高位震荡,高温多雨又使得需求受限,预计后期钢价反弹高度有限,对上游炉料焦煤与焦炭难以形成支撑。焦煤市场报价混乱,整体成交一般,昨日湘钢主焦煤到厂含税采购价格每吨下跌20元至1000-1020 元/吨,山西吕梁柳林地区主焦弱势维稳,现货出厂含税970元/吨。期货市场仍判断 JM1401 将继续下探寻找支撑,运行区间 1050 -1020,建议投资者在 1040 上方逢高沽空操作,空单止损价格为 1050。

焦炭

焦炭: 昨日国内钢材现货市场继续拉涨,各主要品种价格小幅上涨10-30元/吨,但我国粗钢产量仍高位震荡,高温多雨又使得需求受限,预计后期钢价反弹高度有限,对上游炉料焦煤与焦炭难以形成支撑。焦炭现货市场整体弱势运行,山西地区一级品承兑出厂含税价格1150-1180元/吨左右;河北唐山准一级出厂含税价格1310-1350元/吨。期货市场昨日呈现缩量减仓现象,仍建议投资者在 1435 附近空单操作,止损价格1445.

玻璃

现货市场方面,国内浮法玻璃原片市场整体走稳,局部伴有小幅涨跌调整。北方各厂家报价坚挺,但已有部分企业因终端需求不佳、库存高位推出相应优惠政策。华中武汉长利由于近期出货不畅,4.7-5mm下调2元/重量箱,与其相反的是株洲旗滨白玻价格上调1元/重量箱。华东、华南市场运行平稳。辽宁本溪玉晶1000吨浮法三线昨日点火。

期货市场方面,7月16日玻璃1401合约偏强震荡,收于1386元/吨,较前一交易日上涨3元/吨,持仓量扩张。现货价格走势趋稳,市场较为僵持,期价仍未走出三角整理区域,操作上建议偏短线为主,注意风险控制。

橡胶

外盘:隔夜原油08合约,收盘106,跌0.30%。
现货方面,云南乳胶报价16700元/吨附近,海南乳胶报价在16500元/吨附近。日胶早盘大幅反弹1.88%,利多沪胶开盘。技术上,沪胶主力1401合约昨日震荡走高,上方压力18200,下方支撑16900,从日线图上看,均线系统继续空头排列,短期仍将处于弱势。操作上建议投资者暂时观望。

LLDPE

7月16日LLDPE期货主力合约L1401合约偏弱震荡,收于10505元/吨,较前一交易日收盘价下跌50元/吨,运行区间为10425-10625元/吨。持仓减少3974手至344262手,成交866222手。塑料期货整体主力多空持仓出现多空减持的局面,主力多头持仓减仓2012手至151025手,而主力空头减仓6439手至152068手。

7月16日WTI原油价格下跌0.32美元/桶报106美元/桶,Brent原油上涨0.31美元/桶至109.4美元/桶,亚洲石脑油日本C+F报价上涨1美元/吨报914.12美元/吨,亚洲乙烯单体价格下跌,东北亚下跌9.5美元/吨报1264.5美元/吨,东南亚下跌10美元/吨报1275.5美元/吨。

7月16日LLDPE出厂价稳中有涨,中油西南出现100元/吨的调涨,出厂均价上调至10821元/吨。LLDPE现货市场价持稳,成交以刚需为主。

昨日LLDPE受到空头打压,盘中出现较深幅度调整,但是尾盘价格回升,空头有撤离迹象。供需面上依旧是偏紧张的,库存处于不断被消耗的状态,但前期期价快速上涨后现货价格跟进不足,价差结构或是空头打压价格的立足点。现阶段笔者更倾向于认为随着下游需求逐渐转暖,现货价格会进一步走强,期价上方仍有一定空间。操作上建议前期多单继续持有,关注现货价格动向。

PVC

7月16日PVC期货主力合约1309高开震荡,最终报收于6685元/吨,较上一交易日收盘价持平。
7月16日社会库存偏低位,原料电石价格上涨,本周国内PVC生产企业掀起新一轮涨价,带动PVC市场贸易商报价节节攀高。低价难寻,下游无奈被迫接受。普通5型电石料,华南主流6820-6900元/吨自提,华东主流在6700-6750元/吨自提,更高报价存在。
现货市场部分厂家和不少商家小幅调高价格,但成交方面改善不明显,而期货方面呈现震荡略强格局。操作者暂建议多单谨慎持有,做好风险控制和市场回调的预案。

PTA

7月16日PTA期货主力合约TA1401低开震荡至9点45左右开始跳水,上午盘休后重心开始上移,但未能收回跳水幅度,最终报收于7742元/吨,较上一交易日收盘价下跌了16元/吨,成交了42.6万手,持仓减少960手至41.9万手。主力多头增仓3537手至131619手,主力空头增加了1628手至160178手。
WTI原油回落了0.32美元/桶报106美元/桶,而Brent原油上涨了0.31报收于109.40美元/桶。 PX CFR中国下跌了7报1450美元/吨, PTA内外盘分别下跌了了5和30分别报1065美元/吨和7750元/吨, MEG外盘涨5报1013美元/吨,内盘跌30报7270元/吨。下游企稳。 交易所仓单为12998张,较上一交易日增加200,有效预报3436张。
昨日化工板块的LLDPE和PTA受到空头的较为强劲的打压,但是尾盘空头有撤离迹象。从产业链看,下游库存持续下降,而PTA产业开工率较低以及原油的连续上涨带动PX相应上涨等因素的提振下,PTA可能会保持偏强震荡格局,但是操作上要注意其中的价差结构,从当前的观察看市场并不是很认可1401升水的结构,因为基差是现阶段操作的重点关注因素,谨慎操作,做好风险控制。

 

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