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首创期货:六大动力助推近月菜粕屡创新高

 行情回顾:隔夜加拿大温尼伯商品交易所(WCE)油菜籽期货市场收盘上涨,因技术性超跌反弹,11月份合约上涨2.20加元,报收于485加元/吨;1月合约上涨2.30加元,报收于489加元/吨。8月1日中国郑州商品交易所(CZCE)菜籽系列期货截止收盘,菜籽期货主力RS1309合约下跌7元,报收于5121元/吨。菜粕期货主力RM1401合约上涨14元,报收于2222元/吨;近月RM1309合约上涨24元,报收于2903元/吨。而菜油期货主力OI1401合约下跌76元,报收于7540元/吨;近月OI1309合约下跌22元,报收于8032元/吨。

现货动态:据国家粮油信息中心监测,7月31日普通国产油菜籽价格继续保持稳定,全国报价区间5000-5160元/吨,湖南常德和岳阳均报价5100元/吨。国产普通菜籽粕全国各地再次全线上调20-40元/吨,报价区间2860-3000元/吨,湖南常德上调20元报3000元/吨,岳阳上调20元报2980元/吨。国标四级菜籽油全国保持稳定,报价区间为8850-9550元/吨,湖南常德和岳阳均报价9050元/吨。

期货盘面:7月31日菜籽主力RS1309合约长短期均线组呈现空头排列,成交仅106手,持仓量降低到9158手,继续维持偏弱震荡行情。菜粕期货,RM1309合约受现货高位价格支撑,期价再创新高于2908,进入现货价格区间,期现价差完全收敛。而主力RM1401合约震荡反弹,冲高至2230遇阻回落,波段趋势偏弱,菜粕“近强远弱”格局依旧明显。菜油期货OI1309合约在8000一线稍上方小幅震荡,收十字星K线;OI1401合约在7500一线上方震荡,两个菜油合约价格均处于长期均线组和关键压力位以下,趋势方向继续看空。

热点分析:菜粕近月合约表现尤其抢眼,再现去年豆粕雄风。今年菜粕价格为何会屡创新高,日新月异呢?六大动力助推近月菜粕期价水涨船高:一是期初菜粕库存较低,油厂和饲料企业均没有陈菜粕,七八月份是水产养殖需求的旺季,菜粕上市后急需补库,使得现货价格一涨再涨;二是中储粮提高临储菜籽压榨的菜粕回购价格,导致成本增加;三是参与临储收购企业增加,菜粕库存较为分散,各油厂销售压力不大;四是豆粕、棉粕价格高企对菜粕形成支撑;五是菜籽油价格大幅下挫,油厂提高菜粕价格,以保证压榨收益;六是菜粕近月RM1309合约进入交割前一月,保证金提高对空头不利,止损盘和平仓盘将继续推高期价。

操作建议:1.菜籽RS1309波段空单继续以5149一线为保护性止损持仓观察;2.菜粕RM1309波段多单剩余仓位可将保护性止损提高到2800一线持仓观察;菜粕RM1401波段空单继续以2230一线为保护性止损持仓观察;3.菜油OI1309波段空单剩余仓位可继续以8442一线为保护性止损持仓观察;菜油OI1401波段空单剩余仓位可继续以7950一线为保护性止损持仓观察。

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