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瑞达期货:期市各品种早盘提示20130812

金属产品

1

外盘走势:上周五伦铜扩大亚市涨幅,尾盘收涨1.12%至7270美元,较沪铜收市时的7163美元续升1.5%。8月8日伦铜剧增6588,表明铜价突破性反弹后,多头积极增仓,利于反弹。

消息方面:1.中国7月新增人民币贷款6999亿元,且M2同比增长14.5%,均好于预期,市场对中国央行短期降息的预期不高,日内关注日本第二季度GDP数据,预期不如前值。2.截止8/6,美铜CFTC投机多空分别减1475,10992,投机净空21577,周减9517,偏多。

现货方面: 8月9日长江1#铜升水0-升水180元/吨。据上海有色网称,沪期铜高开低走,持货商急于逢高换现,现铜升水继续收窄,好铜与平水铜价差缩减至50元左右,早市大量投机商买现抛期,下游铜价涨势中止步观望,畏高与避险情绪充满市场,实际成交有限。伦铜方面,0-3月的现货贴水20美元,较前日略扩2美元。

库存方面:8月9日伦铜库存继续减少3075吨至594500吨,较年内高点678225吨下滑83725吨或12.34%,同时注销仓单占库存比微跌至52.73%,暗示库存仍将续增。上期所铜库存方面,重新剧减12423吨至151148吨,跌至去年9月7日以来的低点,且略低于去年同期水平。

观点总结:今早伦铜运行于7263美元附近,沪铜1311合约或开至52000元附近。上周五美元指数仍交投于81.1附近,且市场继续消化强劲的经济数据,市场乐观情绪高涨,但日内缺乏关键数据指引,铜价上涨动力略放缓,需警惕冲高回落走势。操作上,建议沪铜1311合约多单关注52500元附近的减持机会,之后等待回补机会。

2

外盘走势:隔夜伦铝稳步走强,尾盘收涨1.53%至1872美元,回到年内6月11日来的高点,且较沪铝收市时的1836美元续升1.96%。伦铝连涨两日,实现突破性反弹,日内关注铝价能否有效企稳于1850美元之上。

消息方面:1.中国7月新增人民币贷款6999亿元,且M2同比增长14.5%,均好于预期,市场对中国央行短期降息的预期不高,日内关注日本第二季度GDP数据,预期不如前值。2力拓旗下加拿大分支Alcan将于11月底前关闭魁北克省沙威尼根炼铝厂,约5万吨产能。

现货方面:8月9日长江现铝贴水20-升水20元/吨。据上海有色网称,期铝当月价格冲高仍显乏力,持货商出货积极挺价14280元/吨附近,然而下游采购按需为主,追涨意愿并不强烈,观望气息较浓,供需虽有拉锯,但整体市况较昨略有改善。

库存方面:8月9日伦铝库存继续下滑8125吨至5463350吨,接近于历史新高水平,同时注销仓单占库存比高企于38.24%,表明融资交易十分活跃。但上期所铝库存方面,连续第十六周减少8818吨至349179吨,创去年8月10日来的低点,铝市供应过剩打压进一步缓解。

观点总结:今早伦铝运行于1868美元附近,沪铝1310合约料开至14400元附近。上周五伦铝强势上扬,且有效企稳于均线组之上,技术走势偏强。不过在反弹之际,仍需关注沪铝的滞涨表现。建议沪铝1310合约背靠14350元之上持多,有效企稳于14400元则加多,目标14500元。

3

外盘走势:隔夜伦锌延续反弹之势,尾盘收涨2.33%至1940美元,涨幅高于伦铜及伦铝,且较沪锌收市时的1893美元飙升2.48%,上周伦锌有效企稳于均线组之上,短期反弹格局维持良好,上方关注1970美元的阻力。

消息方面:1.中国7月新增人民币贷款6999亿元,且M2同比增长14.5%,均好于预期,市场对中国央行短期降息的预期不高,日内关注日本第二季度GDP数据,预期不如前值。

现货方面: 据上海有色网称,上周五0#锌主流成交14860-14890元/吨,对沪期锌主力1311合约升水收窄至130-150元/吨。现锌持续上涨,冶炼厂保持出货积极性;贸易商增强出货意愿,交投较为积极;下游企业仍然畏高,维持按需采购,整体成交情况一般。        

库存方面: 8月9日伦锌库存小幅减少1075吨至1047875吨,较历史峰值123.6万吨下滑188125吨或15.22%。沪锌方面,上期所锌库存继续减少1535吨至259806吨,为十八周内第十七周减少,创下2010年10月8日以来的低点。

观点总结:今早伦锌运行于1938美元附近,沪锌1311合约料开至14950元附近。上周基本金属实现突破性反弹,主要受中国强劲的经济数据及美元走软提振,由于短期利多影响犹存,其反弹走势有望延续。日内关注日本第二季度GDP指引。操作上,沪锌1311合约继续背靠14900元之上持多,目标15100元

4钢材

现货市场:上海地区8mm Q235高线价格:3500元/吨,持平;20mm HRB400螺纹钢价格:3510,涨20元/吨。

消息:(1) 中钢协:7月下旬全国粗钢日均产量208.4万吨 (2) 大商所与北矿所签署合作协议 利好铁矿石期现市场培育发展 (3) 国务院:节能环保要成为新支柱产业 (4)62%澳洲粉矿8月9日CIF参考报价135美元/吨,涨1美元/吨。

库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为3594吨,持平。

小结:周五RB1401合约继续上行,原材料价格持续反弹及各地库存压力较小,市场整体多头氛围较为浓厚。操作上建议,多单继续持有,下破3720止盈出场。

5焦煤

现货市场:国内焦煤市场主流持稳。太原西曲焦煤(S1V20-23A<11G>65)出厂价报900元/吨,持平;唐山焦煤(A10V<26S0.7G>80Y>17)到厂价报1115元/吨,持平;京唐港焦煤(A11V<26S0.65G>80Y>17MT10)1040元/吨,持平。

消息面:海关总署发布7月份进口量数据显示,煤炭(包含褐煤)进口2865万吨,同比增加18.3%,环比增加28.13%。1~7月份,累积进口煤炭1.87亿吨,同比增加13.97%。

库存:大商所焦煤仓单日报为0,持平。

小结:周五JM1401合约增仓上行。焦煤现货市场平稳运行,但进口煤炭市场冶金煤报价延续涨势,推动期价走高。操作上建议,多单继续持有,下破1115止盈。

6焦炭

现货市场:焦炭现货市场整体平稳运行。一级冶金焦太原报价1230元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1440元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1080元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1305元/吨(到厂含税价),持平。

消息面:上半年的煤炭进口量是逐月上升,至2012年6月达到2718万吨的高位。今年在1月份进口量创3055万吨的月度最高后,进口量逐渐回落,直至6月份降至2236万吨,创上半年的最低点。

库存:大商所焦炭仓单日报为0手,持平。

小结:周五J1401合约延续上涨。焦炭现货市场继续维持稳中上调态势,市场成交有好转,J1401合约上行通道保持良好。操作上建议,多单继续持有,下破1510止盈。

7黄金

外盘表现:上周五伦敦金小幅反弹,收于1314.57美金/盎司,日报涨0.09%。

消息方面:1.美国8月2日止当周ECRI领先指标上升至131.8,为2010年5月以来最高。 2.美国6月批发库存较上月下跌0.2%,预期为增加0.4%。3.奥巴马讲话确认耶伦与萨默斯的候选人身份。

现货市场:8月9日,上海现货9999金报收260.99元/克

仓单库存:交易所仓单报360千克,无增减。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust黄金持仓量截至8月10日为911.13吨

观点总结:上周五晚间市场缺乏关键数据指引,金价振荡微涨。早间大幅上行,当前看来金价偏强振荡,上穿60日均线,上方或再度挑战前高1350附近,操作建议263附近逢低做多。

8白银

外盘表现:上周五伦敦银大幅上行,收于20.54美金/盎司,日报涨1.32%。

消息方面:1.美国8月2日止当周ECRI领先指标上升至131.8,为2010年5月以来最高。 2.美国6月批发库存较上月下跌0.2%,预期为增加0.4%。3.奥巴马讲话确认耶伦与萨默斯的候选人身份。

现货市场:8月9日,上海现货9999银报4065元/千克

仓单库存:交易所仓单报509408千克,减2627千克。

ETF持仓方面:iShares Silver Trust白银持仓量截至8月10日为10396.73。

观点总结:上周五晚市场缺乏关键数据指引,而金属及原油因中国转好的经济数据表现上涨,银价亦跟随涨势。今日早间银价再度上行,突破60日均线压制,若有效站稳则继续打开上方空间,操作建议沪银4120附近逢低做多。

9

外盘方面:上周五LME铅,收于2176.75,日报涨1.79%。

现货与库存:据上海有色网报道,上周五现铅价格再度抬升,金沙铅14170元/吨,对期铅主力升水10元/吨,水口山、铜冠铅14120-14150元/吨,高价成交有限,汉江铅14070元/吨,沈铅14020元/吨,恒邦铅自提价14000元/吨,日内徘徊于万四关口附近的铅锭更能得到买方认可,一经出货迅速抢购一空

消息面:7月原生铅冶炼企业开工率降至56.56%,较6月的59.06%降2.5个百分点。

行情总结:上周五基本金属价格再度上行,此前中国经济数据表现超过预期,提振价格。铅市供应面短缺依旧,上游铅精矿价高,炼企检修增加,挺价出货,下游为维持生产或不得高价采购,短期此格局有望延续,操作建议沪铅依旧依托5日均线做多,前期多单可续持。

 

农产品

1棉花

外盘:洲际交易所(ICE)期棉上周五收低,因投资人在之前两日棉价大幅攀升后获利了结,本周期棉上涨4.6%,录得6月中 来最大周度升幅。交投最为活络的ICE期棉12月合约下跌0.32美分,或0.4%,收报每磅88.93美分。

基本面消息:

1、2012-13财年巴基斯坦出口原棉1.54亿美元,较上一财年的4.62亿美元减少67%。

2、2012/13年度俄罗斯棉花进口量持续下滑,7.5万吨的总量同比减27%,俄罗斯棉纱产量同样有所下降,同比约减16%。

现货方面:棉花指数328价格为19201元/吨,较上一交易日跌5元/吨。

仓单库存:交易所注册仓单为213张,有效预报为65张。(每张对应棉花40吨)。

观点总结:库存压力下现货维持疲软,棉籽加工厂开工率进一步下滑等因素,对棉花市场形成压力。技术上,郑棉1401合 约维持横盘整理,短期多空僵持,但中期均线对期价形成压制。操作上,中线逢高抛空为主。

2白糖

外盘: 上周五纽约洲际交易所原糖期货价格小幅微涨,受到巴西糖产量预估下滑影响,巴西农业部上周四称,巴西2013/ 14榨季糖产量预计为4097万吨,较4月时的预估值减少260万吨。洲际交易所(ICE)10月原糖期货收涨0.04美分,报收每磅16. 82美分。

基本面消息:

1、2013年7月广西食糖铁路整车外运量为7.97万吨,同比少运4.03万吨,较上月少运0.81万吨。

2、中国7月份出口食糖4339吨,高于6月份的4116吨。2013年1-7月份我国累计出口食糖29940吨,同比下降3.4%。

现货方面: 南宁中间商报价5340元/吨,报价上调10元/吨,部分制糖集团南宁站台报价5330元/吨,报价上调10元/吨,贵 港仓库报价5340元/吨,部分糖厂仓库车板价5400元/吨,报价以持稳为主,成交一般。

库存仓单(张):843,有效预报1487。    

国内食糖主产区广西气象情况:北海、钦州、防城港、玉林、梧州等市的部分地区有阵雨或雷雨,我区其它地区多云。

白天,桂北、桂东大部地区最高气温35-36℃,局部可达37-38℃。

总结:现货价格略有抬头,但国内供应面仍压制郑糖远期合约。技术上,郑糖1401合约延续反弹态势,但成交及持仓量呈 萎缩状态,反弹明显力,预计短期维持振荡运行。操作上,短线观望为宜。

3玉米

外盘:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货上周五收跌,受累于美国玉米今秋将录得创纪录丰产的前景,交易商称,因美国 中西部良好天气状况持续,有利于作物生长。12月合约跌6.4美分至453.2美分/蒲。

基本面消息:

1、当前广东港玉米库存仍在50万吨左右,近期日走货量不足3万,库存消耗缓慢,加之北港发运力度增强,未来广东港到货仍充裕,贸易商出货意愿增强,不利玉米价格冲高。

2、前锦州港多数贸易商已经停收,仅少数企业在港收购去,粮源主要集中在天利和江门直属库处。

现货市场:广东港东北优质玉米成交区间为2450-70元/吨,主流价为2460元/吨,较前一日稳定。

交易所仓单库存:玉米仓单为10716张   

总结:南方港口走货速度仍偏低,库存下降缓慢,现货价格依旧疲软,总体国内玉米市场仍处偏空局面。技术上,玉米 1401合约延续振荡,10日均线构成压制,下方关注2300元/吨支撑情况。操作上,中线逢高抛空。

4豆类

外盘:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆大期货上周五走低,交易商称,受累于一系列技术性卖盘,美国气温适中,以及在周一美国农业部公布月度供需报告前的头寸调整。交投最活跃的11月大豆合约收报每蒲式耳11.82-1/4美元,下跌2美分;美豆粉12月合约下跌0.4美元,报每短吨356.1美元;美豆油12月合约下跌0.22美分,报41.86美分。

消息面:1、据农作物预测机构Lanworth上周五表示,经过对主产区进行实地考察,Lanworth上调了美国大豆产量预测数据。2、据加拿大油籽加工商协会发布的最新报告显示,截止到8月7日的一周里,也是2013/14年度的第一周,加拿大大豆加工量为23,897吨。

现货方面,产区大豆价格微幅上调,食品豆收购均价4480元/吨,较前一日涨1元/吨,油厂收购均价4218元/吨;全国豆粕市场销售平均价格为3855元/吨,较前一日微幅下调2元/吨;国内豆油现货价格整体持稳,散装四级豆油均价为7175元/吨,较前一日均较下调6元/吨。

天气方面,美国周一天气大多干燥或西部地区稍晚有少量雷阵雨,气温接近至低于正常水平。

仓单方面:连豆2988张,较上一个交易日减少127张;豆粕20张,持平;豆油2813张,持平。

观点总结:市场关注12日晚上公布的USDA月度供需报告,预期美豆单产下调的可能性大,或短线带来利多影响。技术上,主力合约看,连豆1401合约成交量持续萎缩,投资者交投谨慎,建议待月度报告指引方向进行操作;豆粕1401合约上周五跳空高开站上60日均线,短线测试3200一线压力,投资者可以逢5日线试多,止损3140;豆油1401合约冲高回落,短线在5日均线下方运行,建议空单继续持有,逢20日线加仓空单。

5棕榈

外盘:马来西亚市场因开斋节8月7日下午起休市,8月12日恢复交易。

基本面:印度MMTC公司通过招标会,购进了4500吨24度精炼棕榈油,价格为每吨790美元,高于另外一家公司支付的价格。

现货方面:国内棕榈油现货市场价格维稳,仅部分厂商微幅下调报价。当前主要港口地区24度棕榈油主流报价区间集中在5400-5500元/吨,日均价在5455元/吨;精18度棕油主流报价区间集中在5650-5680/吨。

仓单方面,棕榈油仓单0张,持平。

观点总结:关注马来西亚棕榈油月度报告,预期马来西亚棕榈油库存继续下降。技术上,棕榈1401合约冲高回落,后市反弹是否延续取决于马国棕榈油出口数据。操作上,空单持有,若继续反弹,在20日均线附近抛空,止损5530元/吨。

 

6菜籽类

外盘:周五,ICE旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘下跌,因为空头回补兴趣枯竭,八月份供需报告出台前仓位调整活跃。截至收盘,11月合约下跌1.80加元,报收483.70加元/吨;1月合约下跌1.40加元,报收489.20加元/吨。

仓单:菜籽,0张,持平;菜粕,0张,持平;菜油;0张,持平。

消息面上,<油世界>发布的最新报告显示,今年春季天气寒冷多雨,耽搁了加拿大油菜籽作物,使 得油菜籽作物极易受到霜降的伤害。油世界称,如果油菜籽作物在第一场霜降出现前完全成熟,那么加拿大油菜籽产量可能达到1500万吨。油菜籽作物长势普遍比正常慢了两周左右,近来的低温天气可能进一步 耽搁油菜籽生长。在萨斯喀彻温州、阿尔伯达州和曼尼托巴州,一些油菜籽作物可能要到九月中旬才会成熟,因而极易受到霜降的伤害。油世界称,八月份第四周的霜降可能导致加拿大大草原油菜籽作物面临极 大的威胁,因为当地油菜籽作物还未成熟。

现货方面,国内主产区油厂菜籽收购价大致处于4840-5100元/吨之间,湖北地区菜籽价格稳健;菜粕报价 集中在2750-3000元/吨,行情稳定;四级菜油报价约在8800-10000元/吨,销售情况稀疏。

天气方面,国内方面,春播油菜籽主产区内蒙古东北部有小到中雨,而青海东北部、新疆东北部天气晴好;国外方面,油菜籽主产区加拿大西部的部分地区有小到中(阵)雨天气。

小结:国内菜籽类集体收红。技术上,油菜籽RS1309继续走高,考虑到该合约临近交割,波动幅度不会太 大,我们不建议投资者进行交易,可静待主力合约换月;菜籽粕1401合约高开低走,显示此区域内多空交 织,多方防守有余而进攻不足,但还是占据主动,因此继续谨慎看多;菜籽油1401合约如我们预期,受到 近月合约大涨支撑高开高走,但是空方势强,收出长上影,我们认为中空格局不变,反弹就是加仓抛空的机会,投资者手中空单继续持有。操作上,建议活跃品种RM1401多单持有,跌破2200止盈。

7早籼稻

外盘:周五,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米市场收盘下跌,主要原因是空头抛售。截至收盘,9月 合约下跌9美分,报收1519美分/英担;11月合约下跌11.50美分,报收1534.50美分/英担。

消息面:1、2013年晚些时候印尼将进口约60万吨大米--Bulog;2、孟加拉2013/14年度大米进口量预 计为37.5万吨--USDA参赞

交易所仓单库存:早籼稻仓单为70张,增加70张。

现货市场:江西吉水县粮食局2013年产3级早籼稻谷收购价2600元/吨,与昨日持平,标一早籼米出厂 价3900元/吨,与昨日持平。江西抚州市临川区粮食批发交易市场2013年三级早籼稻谷出库价格2640元/吨,与昨日持平,标一早籼米批发价3900元/吨,与昨日持平。

操作建议:籼稻1401合约收盘突破5日线,预计受到近月合约预期走强支撑,反弹有望持续,但我们认为空头依旧占优,反弹可以继续抛空。操作上,建议空单持有,逢10、20线逐步加仓空单,止损2520。

8强麦

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货上周五下滑,交易商称,在美国农业部周一发布月度供需报告前投资人轧平仓位。指标CBOT-9月软红冬麦合约大跌1.2%,或7-3/4美分,报每蒲式耳6.33-1/2美元。9月小麦期货周五盘中创下合约低点,跌穿20日波林格区间低端,为7月2日来首见。

基本面:1、中国贸易代表团的成员表示有意向提高从太平洋西北口岸地区的软白小麦进口量。因为今年小麦收成受到持续多雨天气的伤害,中国大幅提高进口规模,并考虑进口其他小麦品种。2、本年度中国近90%的需求由国内产量满足,比正常低了5%。2013/14年度中国已经从美国进口了1.316亿蒲式耳小麦,相比之下,上年只有1260万蒲式耳。

现货方面:河南鹤壁市浚县粮食局2013年本地产1级白小麦收购价2460元/吨,与前一日持平,2级白小麦收购价2420元/吨,与前一日持平,本地产特制一级小麦粉汽车板价2860元/吨,与前一日持平。

仓单方面,郑麦仓单275张,与上一个交易日持平。

观点总结:小麦收成受多雨天气伤害,国内或提高进口量。技术上,郑麦1401合约缩量整理,短线考验10日均线支撑。操作上,中线空单继续持有,止损参考成本价。

化工品

1 PTA

1、8日亚洲PX估价持平至1467美元/吨FOB韩国和1492美元/吨CFR中国台湾/中国大陆。2、蓬威石化90万吨PTA装置目前依旧处于停车状态,厂家计划在9月中旬开车。3、逸盛石化PTA8月挂牌价格执行8300元/吨,逸盛大化220万吨PTA装置运行正常,300万吨装置低负荷运行,宁波逸盛330万吨PTA装置运行正常。海南逸盛200万吨PTA装置8月5日晚间开车,目前处于提升负荷的过程。厂家货源基本执行合约货,产销较为平稳,库存不高。

现货价格:华东PTA市场报盘在7850-7900元/吨左右,递盘在7800-7830元/吨,市场商谈多在7850元/吨及偏内送到,美金盘方面,市场报盘在1130-1135美元/吨,递盘多在1120-1125美元/吨左右,商谈维持在1125美元/吨及偏上。

库存数据:交易所仓单为25920张,较前一交易日增加2769张,有效预报为7029张。

观点总结:受中国数据强劲及中东供应忧虑拖累,国际原油期货收涨;亚洲PX现货报价持平,现货动态利润处于-400至-500元/吨;供应商8月合同挂牌价执行8100-8300元/吨;PTA现货市场小幅上涨,交投气氛略显观望,江浙市场涤丝行情持平,高温限电使得织造开工率回落,厂家对原料需求有限。PTA 1401合约收跌,期价上测8050一线压力后受阻回落,下方考验7900一线支撑,短线趋于高位整理走势。操作上,7900-8050区间交易。

2 玻璃

1、2013年08月09日的"中国玻璃综合指数"为1101.94点,比上期2013年08月08日上涨1.25点。"中国玻璃价格指数"为1083.63点,比上期2013年08月08日上涨1.16点。"中国玻璃市场信心指数"为1175.19点,比上期2013年08月08日上涨1.63点。2、截至7月底,全国重点省份生产企业浮法玻璃库存量为2136万重箱,其中,河北地区库存由6月下旬的595万重箱下降至386万重箱,降幅为35%;山东地区库存由605万重箱降至506万重箱,降幅为16%;江苏地区库存由410万重箱降至300万重箱,降幅为27%;广东地区略有下降。

现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1520元/吨;华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1240元/吨。

库存数据:交易所仓单为1852张,较前一交易日持平。

观点总结:玻璃现货市场整体表现稳中上扬;华北地区走势稳中上行,沙河地区延续涨势,市场出货良好,库存仍处低位,德金浮法玻璃价格小幅上调。华东市场出货良好,生产企业产销均衡,山东巨润、金晶、晶华等厂家计划上调1-2元/重量箱。华南地区价格上调,生产企业产销基本平衡,华南会议会议决定各厂家视自身情况上调1-2元/重量箱。目前信义以及江门华尔润已发出涨价通知,其他厂家或有跟涨动作。西南地区需求一般,生产企业价格稳定为主。玻璃1401合约收涨,期价测试60日线压力,下方受5日线支撑,预计短线处于1400关口强势整理。操作建议,依托1380一线短多。

3 连塑

消息面:1. 据研究,由于城镇化建设和公共基础设施进程加快,未来几年,塑料建材以其卓越节能性迅猛发展,目前塑料建材已成为我国塑料行业第二大支柱,年均增速超过15%。2、中国7月规模以上工业增加值同比增长9.7%,预期增长9.0%,前值增长8.9%。

原料价格:1、日本石脑油CF日本报898.88美元/吨,较上一交易持平,石脑油FOB新加坡报98.09美元/桶,较上一交易日持平。乙烯CFR东北亚报1260美元/吨,较上一交易日持平,CFR东南亚报1295美元/吨,较上一交易日持平.

现货价格:国外市场部分地区报价下滑,美国市场报1389-1411美元/吨,较上一交易日跌22美元,欧洲市场报1300--1305欧元/吨,持平;远东报1475美元/吨,持平,中东报1460美元/吨,持平。国内现货基本持平。东北大庆报11750元/吨,持平;华北齐鲁报11740元/吨,持平;华东余姚扬子11650元/吨,持平;华南广州报11850元/吨,跌100元;华中茂名报11550元,持平;西北独山子报11650元/吨,持平;成都大庆11800元/吨,持平。

仓单数据:交易所仓单为747手,较上一交易日持平。

观点总结:国际原油止跌反弹,因中国强劲数据,利好连塑。现货市场经过石化连续调涨,价格达到高位,下游抵触心理较强,商家出货难度大,部分石化甚至出现让利迹象,预计后市高位盘整为主;下游棚膜需求虽然启动,但原料高价及高温天气影响,需求有限,打压期价。连塑1401合约震荡下行,预计短期震荡为主,建议10530-10850区间逢低买入。

4 PVC

消息面:1、河北金牛PVC年产23万吨/年装置7.28停车检修,预期8月底恢复,库存量多交付老客户。2、河北计划淘汰70家企业落后产能,其中一家是张家口市的河北盛华化工有限公司18万吨/年PVC及16万吨/年烧碱生产线。

现货市场:国内PVC市场基本持平。华北电石法报6820元/吨,持平;乙烯法报7050元/吨,持平;华东电石法报6800元/吨,持平,乙烯法报7250元/吨,持平;华南电石法报6920元/吨,持平,乙烯法7150元/吨,持平;华中电石法报6670元/吨,持平。原料价格保持平稳,华东报3225元,持平,西北报3175元,持平。

仓单数据:交易所仓单为820,较上一交易日持平。

观点总结:电石开工率缓慢提升,但产量增加缓慢,库存依旧显紧,报价坚挺,PVC成本支撑较强; PVC现货市场较为平淡,主流报价出现小幅松动,商家出货积极性较大;但下游消费淡季,商家采购积极性不佳, PVC上行乏力,预计短期震荡盘整为主。PVC1401合约呈现整理走势,下方考验6750一线支撑,,建议继续依托五日线多单谨慎持有。

5 沪胶

外盘走势:东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周五升至10周高位,因日圆下滑,且中国公布的工业生产数据优于预期,令人愈发乐观认为中国经济可能正在企稳。东京工业品交易所(TOCOM)指标1月期胶涨5.4日圆,结算价报每公斤261.5日圆。

消息方面:1、7月份,加拿大轻型车销量由去年同期的148,184辆攀升至158,993辆,同比提升7.3%;2、7月份,法国乘用车新车注册量为150,248辆,较之去年7月的148,924辆,同比微增0.9%。

现货方面:上海地区天然橡胶市场,云南国营全乳报价在18300元/吨左右,海南国营全乳报价在17900元/吨,云南标二市场报价在16500元/吨左右,越南3L含17%税国营胶报价在17800元/吨左右,泰国3#烟片含17%税在18000-18400元/吨左右。

仓单库存:上期所天胶库存82550吨,较上一个交易日减210吨。

观点总结:因国内发电量同比增长和贸易数据利好提振,沪胶延续前期涨势。马来西亚政府将就稳定胶价的最佳机制与泰国、印尼进行会谈,预计对橡胶提供支撑有限。7月的橡胶进口量脱离前期季节性低位,供应增加。日本汽车产量连续10个月走低,第二季度丰田汽车的销售利润出现大幅度回升,建议第三季度则关注日本汽车产量能否迎来反弹。国外汽车市场在7月均有不俗表现,法国市场同比虽然微增,但中止20个月的跌势。后市关注能否延续反弹态势。整体上,沪胶后市呈震荡偏强态势。技术上,沪胶1401合约震荡上行,预计后市维持高位整理态势,建议在19100-19200买多交易,止损18950。

6 甲醇

消息方面:1、山东滕州盛隆煤焦化甲醇最新报盘上调20元至2680元/吨出库,10万吨/年焦炉气制甲醇装置正常运行,新厂15万吨装置正常运行,走货情况尚可;2、唐山中润甲醇对外报价上涨至2570元/吨现汇出库,实际成交可商谈;两套10万吨/年焦炉气制装置正常运行,日产750吨左右,出货有限。

现货方面:江苏港口甲醇市场维持坚挺局面,据闻太仓报盘多在2850-2860元/吨出库,江阴南京目前报盘多在2830-2850元/吨出库,高端南通报盘多在2850-2860元/吨。

仓单库存:郑商所甲醇仓单200张,较上一个交易日持平。

观点总结:国内甲醇市场涨意仍较为明显,坚挺维市;目前西北地区整体库存偏低,场内多暂无新单走货,执行周前期合同为主,短期多高意维市;内陆地区多数地区仍有探涨局面,据闻场内流通货源较少,下游接货力度较大,使得价格得以继续走高,坚挺维市;而港口地区目前库存仍偏低位运行,商谈多小单,商家大单出货意愿不大。技术上,甲醇1309合约宽幅震荡,预计后市仍维持整理态势,建议在2730-2760区间交易。

 

股指期货

外盘指数    收盘      涨跌     涨幅

道琼斯   15425.51  -72.81    -0.47%   

纳斯达克   3660.11   -9.02   -0.25%

标普500  1691.42    -6.06    -0.36% 

富时100  6583.39   53.71    0.82%     

法国CAC40 4076.55   12.23     0.30%      

德国DAX  8338.31   19.99     0.24%           

C0MEX黄金 1312.2      2.1     0.10%

NYMEX原油 105.97     2.57     2.40%

美元指数   81.120   0.083     0.10%

小结: 周五美股收跌。在权衡越来越明显的联储将在今年削减刺激规模的迹象之后,投资者从ETF撤资。欧股收高0.6%,中国的利好经济数据助长了投资者对该国经济的乐观情绪。

消息面

中国7月宏观经济数据稍好于预期;

7月中国M2同比增14.5%新增人民币贷款6999亿元;

人社部:正研究养老保险顶层设计方案将适时征求意见;

国务院:节能环保后年发展成新支柱产业;

上海市长:李克强总理支持上海自由贸易区建设;

地方债审查风暴升级广东拟暂缓向房地产项目输血;

中金所将创新产品纳入套保管理券商资本中介业务将受益;

证监会放开基金公司固有资金投资限制。

仓位、资金动态

总持仓减少3.15%至94972手,主力前20名多头减少5.07%至60959手,空头减少4.87%至68607手,前20名总净空持仓较上一交易日减少2.83%至7684手;前5名净空持仓减少22.28%至10689手。总持仓小幅减少,多空主力减持仓位,多头减持幅度较大,双方对2300一直存在分歧;净空持仓变化显示主力空头力量回调意愿不强。资金方面,周五沪深两市总成交金额为1916.4亿元,和前一交易日相比增加197.50亿元,资金净流出17.25亿;资金净流入较大的板块为材料、电信、能源;资金净流出较大的板块为创业板、公用、地产。

综合点评

外盘:外盘消息较为平淡,全球焦点集中在中国宏观数据。

内盘:继周四公布7月外贸数据超预期好转之外,周五7月份工业增加值同比增长9.7%,创2月份以来最快增速,但零售额增速略微放缓,稍低于预期。投资方面,城镇固定资产投资好于预期,房地产投资和销售同比均大幅上升通胀压力相对温和,CPI同比上升2.7%,升幅与6月份持平。货币方面,7月人民币贷款新增6999亿,货币和信贷增速均出现反弹态势。数据综合显示出,三季度经济企稳向好积极迹象。

中报方面,截至11日,共有489家公司公布上半年业绩,共实现归属母公司净利润651亿,同比增长23.5%,好于2012年同期增长-5.5%。其中,市值在500亿以上的万科、双汇、华能国际、联通、华夏银行最低的业绩增长在2层以上。

宏观经济好转、公司业绩增长支持股指向上修复动力。策略上,维持逢低建多,IF1308参考点位上调至2260以下,目标2320附近,止损20个点。

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