手机资讯    期货日报电子版   
首页 >> 机构 >> 机构看市 >> 正文

站内搜索:  高级搜索

招商期货:期市商品市场早班车20130813

黄金市场

黄金市场交易行情

合约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

涨跌

成交量

持仓量

COMEX黄金

1313.5

1343.7

1313.5

1334.2

22

131400

241904

SGE黄金T+D

260.71

266.5

260.71

266.33

4.38

28412

194394

COMEX白银

20.7

21.4

20.6

21.3

0.2

66464

62632

SGE白银T+D

4030

4243

4017

4220

195

3516254

4173164

注:COMEX:纽约商品交易所,价格:美元/盎司,成交单位:100盎司;SGE:上海黄金交易所,价格:元/克,成交/持仓量:千克;

招商评论

黄金

白银

前一交易日,COMEX期金继续震荡上行,但在1340一线遭遇阻力;COMEX期银震荡上行,银价突破21美元大关。今日早盘黄金白银平开后震荡下行。

消息面,周一数据显示,印度7月黄金进口达到29亿美元,超过6月的24.5亿美元,旺季来临,印度黄金消费开始加速,印度黄金价格较伦敦金价格升水40美元,未来升水或将扩大到100美元。中国黄金协会周一称,今年上半年中国黄金消费达到706.36吨,比上年同期增加246.78吨,今年中国将超过印度成为全球头号黄金消费国。此外,市场预期中国将出台保经济政策,这将带动工业品价格上涨,工业属性更强的白银上涨空间更大。短期贵金属有望继续走高。

技术面,沪金主力阻力位位于270元/克,支撑位位于265元/克,黄金突破60日压力位,可看高一线,建议逢低买入。沪银主力阻力位位于4300元/克,支撑位位于4200元/克。白银突破盘整格局,后市看高一线,建议逢回调时买入。

基本金属

外盘基本金属交易行情(隔日比较)

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

LME铜

7180

7298

7132.75

7275

140169

292411

6588

594500

-3075

LME铝

1840

1877

1829.75

1871

222687

763987

9557

5463350

-8125

LME锌

1890

1955.5

1884

1944

149556

260764

1895

1047875

-1075

LME铅

2139

2180.5

2132.25

2180

31693

119119

2320

199275

-550

上海现货交易行情

品名

价格

均价

涨跌

1#铜

51800-52100

51950

225

A00铝

14260-14300

14280

40

0#锌

14840-14940

14890

100

1#铅

13950-14050

14000

100

                       

注:LEM:伦敦金属交易所,价格:美元/吨,成交单位:25吨;上海现货:元/吨;1盎司=31.1克

招商评论

Lme铜周一收盘报7251美元/吨,较上周五收盘下跌24美元,成交量减少,持仓量增加。

LME铜库存减少1550吨,注销仓单311900吨,较上周五减少1575吨。

隔夜伦铜窄幅震荡,收盘微幅下跌。美元指数止跌反弹令铜价反弹受阻,同时前期震荡平台区间也给铜价上行带来压力。但几条均线上移仍然给铜价带来支撑。目前国内经济数据好转,现货商对9月即将到来的旺季有所预期也支撑铜价,建议投资者短期观望为主。

Lme铝周一收盘报1885美元/吨,较上周五收盘上涨14美元,成交量增加,持仓量增加。

LME铝库存减少3550吨,注销仓单2086525吨,较上周五减少2900吨。

隔夜伦铝震荡上行,收盘上涨。隔夜伦铝连续第四个交易日收阳线,并突破近期震荡区间上沿,几条均线上移显示价格短期仍有继续走强的趋势,但美元指数强势限制铝价反弹幅度,建议短期投资者仍以观望为主。

Lme锌周一收盘报1946美元/吨,较上周五收盘上涨2美元,成交量减少,持仓量增加。

Lme锌库存增加925吨,注销仓单611050吨,较上周五减少4525吨。

周一沪锌1311收涨1.43%,LME锌收涨0.18%。国际上,欧美各国消息面较为平淡。国内,良好外贸、投资、工业增加值等数据,为经济相对复苏营造氛围,市场表现积极。现货方面,上游出货较为积极,下游因锌价涨幅较大继续保持谨慎接货,成交较前一交易日略有好转。沪锌1311合约短期仍延续反弹,但高度已有限,多单谨慎持有,关注15000一线走势。

Lme铅周一收盘报2196美元/吨,较上周五收盘上涨16美元,成交量增加,持仓量增加。

Lme铅库减少550吨,注销仓单104425吨,较上周五减少550吨。

因迹象显示全球最大的金属消费国经济回升,且预期欧元区经济数据令人鼓舞,隔夜伦铅上涨。国内方面,沪铅主力跳空高开150元/吨于14400元/吨,早盘消息面清淡,重心逐步回归到14250元/吨,午盘沪铅多方力量重新夺回主导力量,终收于14300元/吨,涨50元/吨。下游畏高按需采购,中间商持续看涨积极收货者较多,炼企大多仍惜售。沪期铅震荡格局不变,建议短线交易为宜。

钢铁

上海期货交易所交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持 仓  

增减

库存

增减

Rb1401

3768

3812

3760

3810

2069502

1619916

81588

3594

0

现货交易行情

品名

均价

涨跌

20MM三级螺纹钢全国平均价

3631

12

6.5MM高线全国平均价

3663

8

4.75MM热轧卷板全国平均价

3668

10

                       

注:单位元/吨;

钢铁

周一螺纹钢主力合约Rb1401收涨71元或1.9%至3810元/吨。期限结构上,Rb1308对Rb1401收盘为贴水429元/吨,升水持续放大。

现货市场方面,三级螺纹钢、6.5MM高线、4.75MM热轧卷板现货价格上涨幅度仍稳定。

从国际上看,欧美消息面较为平淡,对金属价格刺激有限。从国内看,外贸数据、工业增加值、投资数据的大幅增加,令市场对下半年经济复苏有预期;铁矿石价格、焦炭价格保持较大反弹幅度,各主要城市钢坯价格纷纷上涨,钢厂调涨出厂价格,现货价格上涨幅度稳定;但由于钢厂减产力度并未跟进,库存削减速度有所放缓,谨慎看多钢价反弹。螺纹1401合约短期或有回调需求,多单谨慎持有,关注3800一线走势。

农产品市场

农产品外盘交易行情

CBOT合约

开盘

最高

最低

收盘

成交

持仓

涨跌幅

大豆1311

1187.2

1228.0

1183.0

1225.2

159981

320430

43

豆油1312

41.97

42.85

41.93

42.75

55787

178643

0.87

玉米1312

453.4

469.2

446.4

464.0

258492

660318

10.6

注释:CBOT—芝加哥期货交易所,大豆、玉米报价单位:美分/蒲式耳,豆油、原糖、美棉:美分/磅

招商评论

大豆

CBOT大豆大期货周一劲涨,新作合约领升,交易商称,此前美国农业部(USDA)下调2013年美国大豆产量预估值,低于市场的预估值。11月收盘1225.2上涨43.0美分。

预计连豆今日将受隔夜外盘大涨的提振大幅度高开,但市场预计不具备很大的可持续性,冲高回落的概率较大,建议原多单投资者逢高减持,进行滚动操作。

 

豆粕

CBOT豆粕和豆油跟随大豆上涨,12月豆油 劲涨2.1%,录得七个月来最大单日升幅,从周五创下的合约低点反弹。9月大豆期货合约收升38美分,报每蒲式耳12.56-1/2美元。 9月豆粕合约收涨12.1美元,报每短吨402.7美元。9月豆油合约升0.88美分,报42.38美分。

豆粕现货市场供应压力因油厂停产扩大逐步获得缓解,现货价格有一定的上涨基础。连豆粕昨日收盘站在3200上方,预计今日将受隔夜外盘大涨提振大幅高开,不过3250上方压力增大,不建议追涨,原有多单可逢高进行部分滚动操作,另买粕抛油的套利继续持有。

 

玉米

CBOT玉米期货周一收高,交易商说,因美国农业部作物和库存数据利多市场,且大豆劲涨带动玉米买盘。 9月玉米合约涨6-1/4美分,报4.72美元。

玉米近期现货市场稳中略跌,目前一部分饲料企业库存比较充足,可维持到新玉米上市,而另一部分企业增加进口玉米及国内南方新玉米补给,替代国内陈玉米的使用。深加工方面:因主产品销售仍不畅,价格弱势,短期内深加工方面加工亏损,继续保持较低开工率,市场整体对玉米用量有限,压制玉米行情。

连玉米昨日低位震荡整理,技术上处于空头格局,预计今日将受到连豆类反弹提振有所走高,但幅度料有限,暂时市场不具备明显趋势机会,建议反弹冲高时短空思路为主。

 

油脂

周一CBOT大豆大幅上涨,主要受USDA下调美豆产量预估的提振。USDA将2013年大豆收成预估从上月预期的34.20亿蒲式耳下调至32.55亿蒲式耳,USDA将2013/14年大豆结转库存下调至2.2亿蒲式耳,低于7月时预估的2.95亿蒲式。

周一油脂全线反弹,棕榈油1月增仓明显。虽然小包装油需求仍没有起色,但油脂下跌动能放缓。短期存在技术性反弹需求。预计今日豆油1月将测试7050附近的压力,建议日内偏多操作。

白糖

洲际交易所(ICE)原糖期货周一上涨至约七周高位,因市场愈发预期市场供应过剩情况将慢慢地缓和下来。瑞信分析师Tobias Merath表示,糖市场仍陷于持续逾两年的跌势中,但市场基本面正在改善,价格开始显得便宜。

现货方面:南宁地区,中间商报价5340元/吨,报价较上周五持稳,成交一般。柳州地区,中间商报价5340--5360元/吨,报价较上周五持稳,成交一般。制糖集团报价5340--5360元/吨,报价没有变化,成交一般。

周一郑糖1月大幅上涨。期价上方突破5000一线强阻力,上行空间被打开。预计今日高开震荡,建议日内偏多交易。目前现货保持坚挺,后期1月合约有向现货靠拢可能,建议跨期套利继续持有。

棉花

国际市场:目前印度南部产区降雨减少,有利于新花生长。北部棉区期待更多雨水补给仍旧偏干热,需求降雨补给。

洲际交易所(ICE)期棉周一上涨至6月中来的最高水平,此前美国农业部(USDA)下调美国和全球棉花产量预估值,且低于市场的预估值。

国内市场:上周末棉纱整体行情持续疲软,市场上鲜有成交。港口因报价上涨,询盘减少,基本没有什么成交。

郑棉1月周一小幅下跌,远月合约表现较弱。现货市场需求低迷,成交清淡。关注1月合约在20000附近的压力。建议短线逢高沽空。

工业品市场

招商评论

焦煤

昨日炼焦煤现货市场平稳运行,期货市场 JM1401与J1401 联袂涨停,今日涨跌幅度均将扩大至 6%,近期 JM1401 仍有上行空间,建议继续持有多单,目标价格调整为1200,支撑价格调整为 1130。

焦炭

下游钢材市场经上周调整后持续回暖,昨日沙钢与武钢等企业上调部分产品出厂价格;焦炭市场仍现普涨格局,天钢焦炭采购价每吨上涨30元,现一级到厂含税价1360元/吨,神华冶金焦每吨上涨30元,现一级冶金焦(河北到站价)1370元/吨;期货市场 J1401 昨日尾盘强势涨停(今日将涨停板扩大至 6%),近期仍有上升空间,建议继续持有多单,目标价格调整为 1640,支撑价格调整为1538。

玻璃

现货市场方面,浮法玻璃原片市场仍是震荡走强,沙河地区在前期大涨之后目前走入平稳,出货尚可。华东和华中部分生产企业白玻报价上调1-2元/重量箱,由于不少厂家绿玻货源紧俏,因此绿玻价格仍呈上行走势。武汉长利、英德鸿泰、江门益胜等厂家白玻意向报涨1-2元/重量箱,绿玻价格亦有厂家计划提涨。

期货市场方面,8月12日玻璃1401合约偏强震荡,收于1425元/吨,较前一交易日上涨27元/吨,持仓量扩张。现货价格走势偏强,基差在合理范围内,价格突破前期整理平台上涨,操作上建议前期多单继续持有,注意控制风险。

橡胶

8月9日,国内云垦天然橡胶现货价报18350元,成交量为0。隔夜外盘原油涨0.19美元,报收106.11美元。本周一,国内沪胶期货延续强势,缩量上涨。近期宏观面的利好影响提振市场信心。另外,社会库存下降,销售端出现惜售现象,都对期价构成支撑。料沪胶将继续走强,关注上方20000元一线压力,多单谨慎持有。

LLDPE

8月12日LLDPE期货主力合约L1401合约开盘后震荡下行,午后反弹,最终收于10735元/吨,较前一交易日收盘价下跌15元/吨,运行区间为10670-10820元/吨。持仓增加18520手至328736手,成交633956。塑料期货整体主力多空持仓出现多空增持的局面,主力多头持仓增加6359手至131183手,而主力空头增仓13694手至136131手。

8月12日WTI原油价格上涨0.14美元/桶报106.11美元/桶,Brent原油上涨0.75美元/桶至108.97美元/桶,亚洲乙烯单体价格稳中有涨,东北亚报1260.5美元/吨,东南亚上涨39美元/吨报1334.5美元/吨。

8月12日LLDPE出厂价稳中有跌,中石化华南、中油华东以及中油华南部分石化厂家石化出厂价出现100-150元/吨的下跌,出厂均价维持11529元/吨。LLDPE现货市场价跟随石化出厂价走弱,市场观望氛围浓厚,等待价格进一步走低。

原油价格继续反弹,现货价格走弱,库存依旧偏低,石化依旧具备挺价条件,但短期内风险增大。L1309持仓量依旧高企,多空任意一方放弃后导致的市场大幅波动依旧值得关注,L1401较现货贴水依旧在600以上,价差结构上多头仍具备一定的安全边际。操作上建议L1401多单继续持有,注意控制仓位。

PVC

8月12日PVC期货主力合约1401高开弱势震荡,最终报收于6805元/吨,较上一交易日收盘价持平。
8月12日国内PVC市场难见起色,平淡依旧,交投疲软,各地市场报价区间变化不大。但明稳暗降的现象增多,市场低价不断出现。商家心态偏弱,出货意向较高,市场继续弱势整理。截止收盘,普通5型电石料华东主流在6820-6860元/吨送到;华南主流在6840-6960元/吨自提;山东主流在6670-6780元/吨送到;河北主流在6610-6710元/吨送到;河南地区主流在6670-6730元/吨送到。
现货市场部分地区货源依旧不多,但是价格方面上行动力不足,部分地区出现阴跌。近期房地产相关品种走势受到政策提振,表现较强,但是要注意其中的风险。操作上,建议观望或短线为主,做好风险控制。

PTA

8月12日PTA期货主力合约TA1401低开后不断拉升至8066的高位,之后遭遇空头大量抛压下行,最终报收于7948元/吨,较上一交易日收盘价下跌了26元/吨,成交放量至91.8万手,持仓增加了55480手至52.8万手。主力多头增加了10697手至162400手,主力空头增加了13177手至191786手。
WTI原油9月合约大涨了0.14美元/桶报106.11美元/桶,而Brent原油9月合约上涨了0.75报收于108.97美元/桶。 PX CFR中国持稳报1492美元/吨, PTA内外盘分别下跌了3和10报1125美元/吨和7820元/吨, MEG外盘涨10报1125美元/吨,内盘涨120元/吨报8300元/吨。下游聚酯切片上涨了75报9600元/吨,涤纶短纤跌20元/吨报10320元/吨,其他企稳。 交易所仓单为26619张,较上一交易日增加了699张,有效预报6730张。
目前PTA上行的主要推动力来自于PX,短期内将继续受到支撑,保持相对强势,支撑PTA。最近盘面不断去证明,PTA主力合约对现货高升水是难以维持,但是也应注意到市场对PTA主力合约升水的容忍程度是在加大。虽然中线来看,笔者认为PTA会继续保持偏强的态势,但是就交易的性价比而言,笔者建议以基差做为交易关注点,高基差减多仓,低基差建多仓,做好风险控制 。

专栏作者
  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪