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瑞达期货:期市各品种早盘提示20130813

金属产品

1

外盘走势:隔夜伦铜涨势趋缓,陷入高位振荡整理,尾盘微跌0.05%至7267美元,较沪铜收市时的7304美元回落0.51%。不过8月8日伦铜续增1267,表明铜价突破性反弹后,多头继续增仓,利于反弹。

消息方面:1.昨日日本第二季度GDP弱于预期,今日则关注德英通胀数据以及晚间的美国7月零售销售,预期中性偏空,目前美元指数振荡微涨至81.5附近。

现货方面: 8月12日长江1#铜贴水20-升水80元/吨。据上海有色网称,沪期铜延续反弹,保值盘难以解套,现铜升水继续收窄,部分投机商继续逢高换现,现铜供应整体充裕,中间商可操作空间小,多观望,下游依旧畏高,谨慎按需接货,供大于求格局延续,整体交易清淡。伦铜方面,0-3月的现货贴水20美元,较前日略扩2美元。

库存方面:8月12日伦铜库存继续减少1550吨至592950吨,较年内高点678225吨下滑85275吨或12.57%,同时注销仓单占库存比微跌至52.6%,暗示库存仍将续增。上期所铜库存方面,重新剧减12423吨至151148吨,跌至去年9月7日以来的低点,且略低于去年同期水平。

观点总结:今早伦铜运行于7278美元附近,沪铜1311合约或开至52300元附近。昨日市场缺乏关注焦点,美元指数小幅反弹至81.5,且中国强劲的经济数据所带来的利多提振逐步被消化,短期需警惕铜价持续走高后的技术调整需求。操作上,建议沪铜1311合约可于51800-52750元区间高抛低吸,止损各350元。

2

外盘走势:隔夜伦铝继续振荡走强,尾盘收涨0.83%至1887美元,回到年内6月11日来的高点,且较沪铝收市时的1877美元续升0.53%。伦铝连涨三日,目前反弹格局维持良好。

消息方面:1.中国7月新增人民币贷款6999亿元,且M2同比增长14.5%,均好于预期,市场对中国央行短期降息的预期不高,日内关注日本第二季度GDP数据,预期不如前值。2巴克莱称,基于技术性指标,铝价在触及峰值前或继续走高,将升至2110-2125美元/吨。

现货方面:8月12日长江现铝贴水25-升水15元/吨。据上海有色网称,今日持货商出货积极,午间部分贸易商报价较当月贴水至10元/吨,而下游采购未见明显增加备库意愿,按需为主,整体市况较周五难言改观。

库存方面:8月12日伦铝库存继续下滑3550吨至5459800吨,接近于历史新高水平,同时注销仓单占库存比高企于38.22%,表明融资交易十分活跃。但上期所铝库存方面,连续第十六周减少8818吨至349179吨,创去年8月10日来的低点,铝市供应过剩打压进一步缓解。

观点总结:今早伦铝运行于1887美元附近,沪铝1310合约料开至14450元附近。因此前伦铝表现滞涨,在短期可能迎来技术调整之际,铝价抗跌性将有所体现,但沪铝相对伦铝依旧表现滞涨。建议沪铝1310合约背靠14400元之上持多,止盈目标关注14500元附近。

3

外盘走势:隔夜伦锌陷入高位振荡整理,尾盘仅微涨0.18%至1943美元,略高于沪锌收市时的1841,短期伦锌有效企稳于均线组之上,反弹格局维持良好,上方关注锌价能否有效突破1970美元的阻力。

消息方面:1.昨日日本第二季度GDP弱于预期,今日则关注德英通胀数据以及晚间的美国7月零售销售,预期中性偏空,目前美元指数振荡微涨至81.5附近。2.瑞银集团称,中国矿山锌产量正趋平稳,未来几个季度年度供应短缺可能仍是热议话题。

现货方面: 据上海有色网显示,昨日0#锌主流成交14980-15040元/吨,对沪期锌主力1311合约升水收窄至100-140元/吨。现货锌价跳升,冶炼厂出货意愿增加,但因部分企业而近期计划检修,因此对于持货商的挺价心理有所助长;单边贸易商趁势出货,升水收窄,买盘意愿增加,多为收货保值;下游企业畏高,维持按需采购。

库存方面: 8月12日伦锌库存微增925吨至1048800吨,较历史峰值123.6万吨下滑187200吨或15.14%。沪锌方面,上期所锌库存继续减少1535吨至259806吨,为十八周内第十七周减少,创下2010年10月8日以来的低点。

观点总结:今早伦锌运行于1946美元附近,沪锌1311合约料开至14950元附近。由于短期市场缺乏利多提振,且市场重新评估中国强劲的经济数据所带来的利多刺激,基本金属料延续高位振荡整理。操作上,沪锌1311合约可于14900-15050元区间高抛低吸,止损各60元。

4钢材

现货市场:上海地区8mm Q235高线价格:3510元/吨,涨10元/吨;20mm HRB400螺纹钢价格:3510元/吨,持平。

消息:(1) 中央放权后地方密集批复城轨项目,总投资达4万亿 (2) 钢材产量连跌价格连涨,钢企纷纷上调出厂价 (3) 陕蒙酝酿出台煤炭扶持政策,接棒山西救煤市 (4)62%澳洲粉矿8月12日CIF参考报价138美元/吨,涨3美元/吨。

库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为3594吨,持平。

小结:周一RB1401合约延续上涨。周末沙钢中旬出厂价格上调30元/吨,而中央放权后地方密集批复城轨项目,总投资达4万亿,再度推动了市场做多信心。操作上建议,多单继续持有,下破3750止盈出场。

5焦煤

现货市场:国内焦煤市场主流持稳。太原西曲焦煤(S1V20-23A<11G>65)出厂价报900元/吨,持平;唐山焦煤(A10V<26S0.7G>80Y>17)到厂价报1115元/吨,持平;京唐港焦煤(A11V<26S0.65G>80Y>17MT10)1040元/吨,持平。

消息面:上周,秦皇岛港煤炭铁路调入量共计474.7万吨,较前一周(479.9万吨)微跌1.08%,日均调入煤炭67.81万吨。春节期间,大秦线运量始终保持在125万吨以上,大秦线的高运量给京津唐地区电煤需求提供了足够的保障,但是港口煤炭高吞吐量没能得到延续。

库存:大商所焦煤仓单日报为0,持平。

小结:周一JM1401合约放量涨停。受钢材及煤炭市场上涨面逐步扩大影响,市场对后期信心逐渐增强。操作上建议,多单继续持有,下破1150止盈。

6焦炭

现货市场:焦炭现货市场整体平稳运行。一级冶金焦太原报价1230元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1440元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1080元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1305元/吨(到厂含税价),持平。

消息面:山西省煤炭厅发布消息,1~7月份,山西排查出煤矿安全隐患220048项,其中排查出一般隐患220024项,已整改219599项,整改率为99.8%,排查出重大隐患24项,已整改完成7项,整改率29.2%,其余17项正在整改中。

库存:大商所焦炭仓单日报为0手,持平。

小结:周一J1401合约尾盘封涨停。焦炭现货市场整体维稳,市场成交一般,但山西政府陆续出台的相关扶持政策起到了提振作用。操作上建议,多单继续持有,下破1550止盈。

7黄金

外盘表现:隔夜伦敦金上行,收于1337.43美金/盎司,日报涨1.74%。

消息方面:1.希腊二季度GDP年率萎缩4.6%。

现货市场:8月12日,上海现货9999金报收265.65元/克

仓单库存:交易所仓单报360千克,无增减。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust黄金持仓量截至8月12日为911.13吨

观点总结:隔夜美指反弹,而金价偏强振荡,当前面临1348前高压制,沪金约269.6附近,突破则继续打开上方空间,但料暂有调整需求,操作建议压力位置多单减持,于区间264.6-269附近操作。

8白银

外盘表现:隔夜伦敦银大幅上行,收于21.39美金/盎司,日报涨4.13%。

消息方面:1.希腊二季度GDP年率萎缩4.6%。

现货市场:8月12日,上海现货9999银报4180元/千克

仓单库存:交易所仓单报506843千克,减2565千克。

ETF持仓方面:iShares Silver Trust白银持仓量截至8月12日为10396.73。

观点总结:隔夜银价小幅回测后如期再度攀升,当前面临21.5附近前期平台压制与50%回撤点位压制,有效突破则继续打开上方空间,但料暂有调整需求,操作建议沪银或于4160-4320区间附近操作。

9

外盘方面:隔夜LME铅振荡收涨,收于2193,日报涨0.77%。

现货与库存:据上海有色网报道,昨日现货市场货源持续紧张,价格大幅走高,驰宏锌锗报于14200元/吨,对期铅主力贴水50元/吨左右,南方铅14190元/吨,汉江铅14180元/吨,沈铅初报于14130元/吨,随后上抬至14150元/吨,铜冠铅仓单对1308合约升水30元/吨集中于14200元/吨,下游畏高按需采购,中间商持续看涨积极收货者较多,炼企大多仍惜售

消息面:1. 希腊二季度GDP年率萎缩4.6%。

行情总结:隔夜铅价高位振荡,近期中美欧经济数据转暖对金属价格提振较强,而铅市基本面亦维持偏紧状态,但价格连续抬升,下游畏高,接货趋谨慎,或对铅价涨幅有所限制,操作建议前期多单14400附近逢高减持。

 

农产品

1棉花

外盘:美棉期货周一触及两个月高位,因USDA下调全球和美国棉花产量预估值,且低于市场预期。12月合约涨1.15美分至 90.08美分/磅。

基本面消息:

1、2013年7月我国进口棉花33.78万吨, 本年度或达440万吨。

2、印度农业部长日前表示,由于今年季风雨情况理想,而且不会影响到棉花单产,因此印度棉花产量有望超过2011/12年 度的598万吨,创历史新高。截至8月2日,印度植棉面积达到1.635亿亩,同比增长7.9%。

现货方面:棉花指数328价格为19200元/吨,较上一交易日跌1元/吨。

仓单库存:交易所注册仓单为213张,有效预报为65张。(每张对应棉花40吨)。

观点总结:库存压力下现货维持疲软,棉籽加工厂开工率进一步下滑等因素,对棉花市场形成压力。技术上,郑棉1401合 约维持调整走势,中期均线对期价形成压制。操作上,中线逢高抛空为主。

2白糖

外盘: ICE原糖期货周一触及七周高位,因市场预期供应过剩情况将慢慢缓和下来。10月合约涨0.18美分至17.16美分/磅。

基本面消息:

1、巴西作物供应机构Conab在对2013/14年度甘蔗产量的第二次预估中称,巴西糖产量将达4097万吨,较4月预估的4356万吨减少6%(260万吨),但仍较2012/13年度的3834万吨增长14%,几乎所有减产的预估都来自中南部主产区。预计中南部将生 产3673万吨糖,低于4月预估的3920万吨。但与该地区2012/13年度3419万吨的产量相比,仍高出逾7%。

2、印度西北部地区的旁遮普省甘蔗管理委员会宣布,拟于10月1日开始的2013/14年度甘蔗收购价将提高400卢比/吨(1美 元=61.49卢比)。

现货方面: 南宁中间商报价5340元/吨,部分制糖集团南宁站台报价5330--5350元/吨,贵港仓库报价5340—5360元元/吨 ,最高报价上调20元/吨,部分糖厂仓库车板价5400元/吨,报价以持稳为主,成交一般。

库存仓单(张):843,有效预报1487。    

国内食糖主产区广西气象情况:北海、钦州、防城港、玉林、梧州、贺州等市大部有阵雨或雷雨,局部有大雨或暴雨,我 区其它地区 多云,局部有阵雨或雷雨,桂东南和沿海地区有5-6级大风。全区大部地区最高气温35-37℃,局部可达38-39℃。

总结:现货价格略有抬头,受股指期货等周边市场上涨氛围带动,郑糖期价延续上涨,但预计国内供应面压制其上涨空间。技术上,郑糖1401合约延续反弹站上5000元/吨,但成交及持仓量未明显放大,突破的有效性仍有待观察。操作上,短线观望 为宜。

3玉米

外盘:美玉米期货周一大幅走高,因美国农业部作物和库存数据利多,且大豆强劲涨势带动玉米买盘。12月合约收涨10- 3/4美分至4.64美元/蒲。

基本面消息:

1、受玉米价格走势疲软和饲料企业库存充裕影响,弱市下用粮企业采购积极性降低,港口走货速度缓慢,库存维持较高水平,部分玉米霉变现象加重,手持差粮贸易商低价销售存粮,导致好坏粮价差进一步扩大。

2、据了解,其中2280-2300元/吨所收玉米霉变多在3-4%,部分高霉变玉米甚至在2200-2250元/吨成交,目前港口贸易商多 已经停止了收购工作,以出货为主。此外,近期受到货减少和走货增加影响,锦州港库存消耗速度明显加快。

现货市场:广东港东北优质玉米成交区间为2450-60元/吨,较上周五小幅下跌10元/吨。

交易所仓单库存:玉米仓单为11216张   

总结:南方港口走货速度仍偏低,库存充足下现货价格依旧疲软,总体国内玉米市场仍处偏空局面。技术上,玉米1401合 约延续调整,隔夜USDA报告利多下或有一定提振作用,下方关注2300元/吨支撑情况。操作上,中线逢高抛空。

4豆类

外盘:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆大期货周一劲涨,新作合约领升,交易商称,此前美国农业部(USDA)下调2013年美国大豆产量预估值,低于市场的预估值。美豆11月合约上涨3.3%;美豆粉12月合约上涨14.9美元,报每短吨371美元;美豆油12月合约上涨0.89美分,报42.75美分。

消息面:1、USDA将2013年大豆收成预估从上月预期的34.20亿蒲式耳下调至32.55亿蒲式耳,且低于分析师预期均值的33.38亿蒲式耳。2、USDA将2013/14年大豆结转库存下调至2.2亿蒲式耳,低于7月时预估的2.95亿蒲式耳,也低于市场预估均值的2.63亿蒲式耳。

现货方面,产区大豆价格整体稳定,食品豆收购均价4480元/吨,保持稳定,油厂收购均价4197元/吨,较上周末下跌8元/吨;全国豆粕市场销售平均价格为3879元/吨,较上周五微幅上调1元/吨;国内豆油现货价格整体持稳,散装四级豆油均价为7175元/吨。

天气方面,美国周二中部至东部地区有阵雨及雷阵雨,西部天气大多干燥,气温接近至低于正常水平。

仓单方面:连豆3010张,较上一个交易日增加20张;豆粕20  张,持平;豆油2813张,持平。

观点总结: USDA月度供需报告下调美豆产量,低于市场预期,短期带来利多影响。技术上,主力合约看,连豆1401合约受空头回补提振而上涨,建议依托10日均线短多,止损4350元/吨;豆粕1401合约突破3200一线压力,延续反弹走势,投资者可以逢5日线试多,止损3140;豆油1401合约突破5日均线,短期反弹有望延续,建议空单继续持有,逢20日线加仓空单。

5棕榈

外盘:马来西亚棕榈油期货周一上扬,因产量急增的疑虑降温,且市场寄望由于出口需求持稳,马来西亚7月库存或许已再度下滑。指标10月期约上涨1.5%,收报每吨2,241马币(691美元)。盘中区间为2,205-2,260马币。

基本面:1、据船运调查机构ITS周一发布的最新数据显示,马来西亚今年八月份前十天棕榈油出口量为417,414吨,比上月同期增长了18%。2、德里8月12日消息:据分析师称,今年七月份印度的精炼棕榈油进口量可能连续第二个月下滑,因为卢比汇率走软,使得进口成本提高。分析师预计七月份印度的精炼棕榈油进口量将减少26.5%,约为217,628吨。分析师的预测范围在20到30万吨。

现货方面:国内棕榈油现货市场价格多持稳运行。当前主要港口地区24度棕榈油主流报价区间集中在5420-5500元/吨,日均价在5463元/吨,与上周五报价基本持平;精18度棕油主流报价区间集中在5650-5750/吨,稳定。

仓单方面,棕榈油仓单0张,持平。

观点总结:马来西亚棕榈油出口利多,料棕榈油继续反弹。技术上,棕榈1401合约延续反弹走势,上方关注20日均线压力。操作上,空单持有,若继续反弹,在20日均线附近抛空,止损5530元/吨。

 

6菜籽类

外盘:周一,ICE旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘上涨,因为美国农业部发布的八月份供需报告对芝加哥期货交易所(CBOT)大豆及制成品市场利多。截至收盘,11月合约上涨10.20加元,报收493.90加元/吨;1月合约上涨10.30加元,报收499.50加元/吨。

仓单:菜籽,5张,增加5张;菜粕,0张,持平;菜油;0张,持平。

消息面上,据加拿大萨斯喀彻温州农业厅发布的最新报告显示,截止到8月5日,萨斯喀彻温州农作物状况整体良好。 截止到8月5日,全州土壤墒情过剩率为9%,与上周持平,相比之下,上年同期为11%。土壤墒情充足率为77%,相比之下,一周有为78%,上年同期为72%。短缺率为13%,与上周持平,上年同期为17%。

现货方面,国内主产区油厂菜籽收购价大致处于4840-5100元/吨之间,湖北地区菜籽价格稳健;菜粕报价集中在2750-3000元/吨,行情稳定;四级菜油报价约在8800-10000元/吨,销售情况稀疏。

天气方面,国内方面,春播油菜籽主产区内蒙古东北部有小到中雨,而青海东北部、新疆东北部天气晴好;国外方面,油菜籽主产区加拿大西部的部分地区有小到中(阵)雨天气。

小结:国内菜籽类集体上涨。技术上,油菜籽RS1309持续走高,考虑到该合约临近交割,波动幅度不会太大,我们不建议投资者进行交易,可静待主力合约换月;菜籽粕1401合约受到近月合约大涨提振小幅收高,但成交量下降,显示上攻比较勉强,目前谨慎看多,后市需注意前高2273能否突破,一旦突破则有望出现一轮较为明显的上攻;菜籽油1401合约受到近月合约反弹带动继续上涨,我们依旧认为中空格局不变,反弹就是加仓抛空的机会,投资者手中空单继续持有,逢20日线可加仓。操作上,建议活跃品种RM1401多单持有,跌破2200止盈。

7早籼稻

外盘:周一,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米市场收盘下跌,主要原因是美国农业部发布的八月份供需报告利空。截至收盘,9月合约下跌17.50美分,报收1501.50美分/英担;11月合约下跌16.50美分,报收1518美分/英担。

消息面:1、8月9日江西上饶将举办第四届中国网上早稻交易会;2、截止八月一日,哈萨克谷物库存总量超过400万吨

交易所仓单库存:早籼稻仓单为70张,持平。

现货市场:江西吉水县粮食局2013年产3级早籼稻谷收购价2600元/吨,与上周五持平,标一早籼米出厂价3900元/吨,与上周五持平。江西抚州市临川区粮食批发交易市场2013年三级早籼稻谷出库价格2640元/吨,与上周五持平,标一早籼米批发价3900元/吨,与上周五持平。

操作建议:籼稻1401合约延续反弹,但均线维持空头排列,因此我们认为空方依旧占优,反弹可以继续抛空。操作上,10日线抛空成立,空单持有,建议逢20线再次加仓空单,止损2520。

8强麦

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上涨,交易商称,因美国农业部发布8月作物报告显示大豆产量低于预期后,大豆期货大涨,惠及此间市场。指标CBOT-9月软红冬麦合约收高1-1/2美分,报每蒲式耳6.35美元。9月小麦期货低于所有重要移动均线切入位,九日相对强弱指标(RSI)为31。

基本面:1、经国家有关部门批准,定于2013年8月14日在安徽粮食批发交易市场及相关联网市场举行国家小麦竞价销售交易会,拍卖国家临时存储小麦130.52万吨和国家临时存储不完善粒超标小麦1.39万吨。2、美国农业部周一预计今年美国小麦产量为21.14亿蒲式耳,略高于分析师预估的21.12亿。美国农业部还预计2013/14年度全球小麦结转库存为1.7299亿吨,高于预估的1.7184亿吨。

现货方面:河南鹤壁市浚县粮食局2013年本地产1级白小麦收购价2460元/吨,与上周五持平,2级白小麦收购价2420元/吨,与上周五持平,本地产特制一级小麦粉汽车板价2860元/吨,与上周五持平。

仓单方面,郑麦仓单275张,与上一个交易日持平。

观点总结:国内小麦现货价格持稳,后市关注8月14日国家临时小麦的交易结果。技术上,郑麦1401合约探低回升,短线考验10日均线支撑。操作上,中线多单继续持有,止损参考成本价。

化工品

1 PTA

1、12日亚洲PX估价持平至1467美元/吨FOB韩国和1492美元/吨CFR中国台湾/中国大陆。2、中石化华东销售分公司8月挂牌价格执行10700元/吨。目前扬子石化一套PX装置停车检修,其他装置目前运行较为稳定。3、上海亚东石化PTA8月挂牌执行8100元/吨,目前厂家70万吨装置运行正常,全部执行合约货源,库存低位,产销平稳。此外厂家计划10月份停车检修。

现货价格:华东PTA市场报盘在7850元/吨左右,递盘在7700-7800元/吨,市场商谈多在7800元/吨附近,美金盘方面,市场报盘在1125-1130美元/吨,递盘多在1115-1120美元/吨左右,商谈维持在1120美元/吨及偏上。

库存数据:交易所仓单为26619张,较前一交易日增加699张,有效预报为6730张。

观点总结:因利比亚出口供应再度受扰,国际原油期货收涨;亚洲PX现货报价持平,现货动态利润处于-400至-500元/吨;供应商8月合同挂牌价执行8100-8300元/吨;PTA现货市场持稳,交投气氛略显观望,江浙市场涤丝行情持平,高温限电使得织造开工率回落,厂家对原料需求有限。PTA 1401合约小幅收跌,期价围绕5日线整理,上方测试8050一线压力,短线趋于高位整理走势。操作上,7900-8050区间交易。

2 玻璃

1、2013年08月12日的"中国玻璃综合指数"为1103.11点,比上期2013年08月09日上涨1.17点。"中国玻璃价格指数"为1084.73点,比上期2013年08月09日上涨1.1点。"中国玻璃市场信心指数"为1176.62点,比上期2013年08月09日上涨1.43点。2、漳州旗滨玻璃有限公司举行第七条生产线即600吨/日Low-e及高档多元化玻璃生产线点火仪式。这条生产线可生产在线Low-e玻璃、SUN-e玻璃、汽车玻璃等高端产品,年产约400万重量箱。

现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1528元/吨;华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1240元/吨。

库存数据:交易所仓单为1852张,较前一交易日持平。

观点总结:玻璃现货市场整体表现稳中上扬;华北地区走势稳中上行,沙河地区整体表现平稳,市场出货良好,库存仍处低位。华东市场出货良好,生产企业产销均衡,华尔润、福莱特等厂家上调报价,山东巨润计划提价。华南地区价格持稳,生产企业产销基本平衡,华南会议会议决定各厂家视自身情况上调1-2元/重量箱。西南地区需求一般,生产企业价格稳定为主。玻璃1401合约增仓上行,期价突破60日线后进一步走高,下方受5日线支撑,短线呈现震荡上行走势。操作建议,依托1400一线短多。

3 连塑

消息面:1. 近日,中国化学工程第四建设有限公司承建的内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司,年产50万吨工程塑料项目公用工程Ⅰ装置开工。2、中油华北分公司LLDPE指导价格下调100元/吨。

原料价格:1、日本石脑油CF日本报898.88美元/吨,较上一交易持平,石脑油FOB新加坡报98.09美元/桶,较上一交易日持平。乙烯CFR东北亚报1260美元/吨,较上一交易日持平,CFR东南亚报1295美元/吨,较上一交易日持平。

现货价格:国外市场报价持稳,美国市场报1389-1411美元/吨,较上一交易日持平,欧洲市场报1300--1305欧元/吨,持平;远东报1475美元/吨,持平,中东报1460美元/吨,持平。国内市场报价小幅松动。东北大庆报11650元/吨,跌100元;华北齐鲁报11740元/吨,持平;华东余姚扬子11550元/吨,跌100元;华南广州报11650元/吨,跌200元;华中茂名报11550元,持平;西北独山子报11650元/吨,持平;成都大庆11650元/吨,跌150元。

仓单数据:交易所仓单为807手,较上一交易日涨60手。 

观点总结:市场静待美国经济数据指引,国际原油微升,连塑跌幅减缓。现货市场交投气氛一般,因下游需求不佳,部分石化价格下调;但石化开工率不高,库存一般,对现货价格有一定支撑。连塑1401合约高开低走,上方面临11000一线压力,预计后市弱势震荡,建议背靠五日线均线,轻仓短空。

4 PVC

消息面:1、上海氯碱PVC20万吨装置7.22日停车,目前陆续启动中,WS1300十一号有一等品产出,WS1000出货稳定报在7300元/吨周边送到,多维系老客户。2、华谊集团上海氯碱公司宣布,国内首套千吨级氯化氢催化制氯气装置各项工艺各项参数均已达标,并计划到2016年在上海工区建成10万吨级氯化氢催化氧化制氯气装置。这对我国实现氯资源深度循环利用和节能减排具有重大意义。

现货市场:国内PVC市场基本持平。华北电石法报6820元/吨,持平;乙烯法报7050元/吨,持平;华东电石法报6800元/吨,持平,乙烯法报7250元/吨,持平;华南电石法报6920元/吨,持平,乙烯法7150元/吨,持平;华中电石法报6670元/吨,持平。原料价格保持平稳,华东报3225元,持平,西北报3175元,持平。

仓单数据:交易所仓单为820,较上一交易日持平。

观点总结:电石市场货源显紧,市场报价谨慎,整体价格持稳,支撑PVC价格;现货市场较为平淡,商家出货积极性较大;但下游消费淡季,商家采购积极性不佳, 期价上行动能逐渐减弱。PVC1401合约震荡盘整,下方考验6750一线支撑,建议继续依托五日线多单谨慎持有。

5 沪胶

外盘走势: 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周一收高,盘中一度触及两个半月高位,因中国公布乐观数据后,投资者信心改善,支撑橡胶市场。东京工业品交易所(TOCOM)指标1月期胶涨3.7日圆,结算价报每公斤265.2日圆。

消息方面:1、7月汽车产销分别完成158.33万辆和151.63万辆,与上年同期相比,产销增速分别为10.2%和9.9%;2、国内卡车(含非完整车辆、半挂牵引车) 市场产销分别为241356辆和238582辆,产销环比分别下降7.08%和19.87%,产销同比分别增长15.86%和10.23%。

现货方面:上海地区天然橡胶市场,云南国营全乳报价在18300-18400元/吨左右,海南国营全乳报价在18000-18100元/吨,云南标二市场报价在16500元/吨左右,越南3L含17%税国营胶报价在17800元/吨左右,泰国3#烟片含17%税在18300-18500元/吨左右。

仓单库存:上期所天胶库存83770吨,较上一个交易日增1220吨。

观点总结:因国内宏观数据频发利好提振和原油转跌为升,沪胶延续前期涨势。马来西亚政府将就稳定胶价的最佳机制与泰国、印尼进行会谈,预计对橡胶提供支撑有限。7月的橡胶进口量脱离前期季节性低位,供应增加。国内汽车产销仍然维持同比增长态势,但是重型卡车的产销环比出现下滑,这主要受柴油机国标四号排放标准推迟实施的影响。国外汽车市场在7月均有不俗表现,法国市场同比虽然微增,但中止20个月的跌势。后市关注能否延续反弹态势。整体上,沪胶后市呈震荡偏强态势。技术上,沪胶1401合约震荡上行,预计后市在20000关口下方震荡,建议在19500-19900区间交易。

6 甲醇

消息方面:1、陕西咸阳化学甲醇最新报盘上调至2500元/吨出库;其60万吨/年煤制甲醇装置运行正常,待市情绪较浓,本周暂不出货;2、宁夏庆华煤化有限公司甲醇最新报价执行上调至2150元/吨出库,30万吨/年焦炉气制甲醇装置开工3-4成左右,日产200吨左右,近期供应集团内蒙古庆华,对外销售有限。

现货方面:江苏港口甲醇市场维持坚挺局面,据闻太仓报盘多在2850-2860元/吨出库,江阴南京目前报盘多在2830-2850元/吨出库,高端南通报盘多在2850-2860元/吨。

仓单库存:郑商所甲醇仓单200张,较上一个交易日持平。

观点总结:国内甲醇市场仍显较大涨幅,心态较为坚挺;目前西北地区装置仍偏低运行,限产及停车检修问题仍然存在,现有库存压力不大,故价格重心仍有上行,出货限量;内陆多数地区目前因西北货源冲击力度有限,下游多自本区接货,厂家低位库存下重心多有上行;而港口地区据闻近来库存仍有下降,目前商家多有惜售挺市,大单出货意愿不大,短期暂观市场走势。技术上,甲醇1309合约宽幅震荡,预计后市仍维持整理态势,建议在2750-2785区间交易。

 

股指期货

外盘指数    收盘      涨跌     涨幅

道琼斯    15419.68   -5.82    -0.04%    

纳斯达克   3669.95    9.84     0.27%

标普500   1689.47    -1.95    -0.12%

富时100   6574.34    -9.05    -0.14%    

法国CAC40 4071.68    -4.87    -0.12%      

德国DAX   8359.25    20.94     0.25%             

C0MEX黄金 1334.3     22.0      1.68%

NYMEX原油  106.11    0.14      0.13%

美元指数   81.407    0.285     0.35%

小结:周一欧美股市窄幅震荡。经济数据表明日本第二季度GDP增速放缓。投资者等待周二公布的美国零售数据以及本周晚些时候欧元区第二季度GDP等一系列重要经济数据的出台。

消息面

国务院:尽快启动上市小微企业再融资;

地方密集批复城轨项目到2020年总投资达4万亿;

发改委:将采取九大措施力推节能环保产业发展;

京东方A:460亿定增方案获股东大会通过;

兴业银行上半年净利润216.38亿元同比增26.52%;

城镇化规划即将出台:农民工将享同等公共服务;

日本第二季度的经济增长年率为2.6%,不及市场预期;

高盛上调欧元区第二季度GDP季率增幅预期至0.2%。

仓位、资金动态

总持仓增加12.85%至107174手,为6月25日以来首次突破十万手,主力前20名多头增加17.25%至71474手,空头增加16.04%至79611手,前20名总净空持仓较上一交易日增加5.90%至8137手;前5名净空持仓增加27.65%至13644手。总持仓大幅增加至十万手之上,多空主力均增持仓位,多头增持幅度较大,多空在持续一个多月的胶着中多头渐显优势;净空持仓变化显示主力空头力量回调意愿并不强烈。资金方面,周一沪深两市总成交金额为2431.1亿元,和前一交易日相比增加514.7亿元,资金净流入166.47亿;资金净流入较大的板块为能源、金融、材料;资金净流出较大的板块为创业板、医药。

综合点评

外盘:本周欧美重要宏观数据(德国ZEW调查报告、美国和英国零售销售以及通货膨胀数据等)出炉,市场较为谨慎。

内盘:支持小微企业融资,国务院再出台八项措施。而且,地方密集批复城轨项目到2020年总投资达4万亿。持续的局部的稳增长措施有助于经济恢复。此外,兴业银行上半年净利润216.38亿同比增26.52%,中报利好业绩将驱动估值向上修复。但京东方A再融资460亿,获股东大会通过,“圈钱王”再抛巨额融资对市场造成一定的负面影响。

政策持续利好、经济数据改善和中报业绩上升,均继续推动股指修复。技术上,放量突破压力位,做多动力较足。策略上,维持多头思路,看多点位上调至2420。

 

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