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南华期货:国际市场要闻及外盘分析摘要

 

LME期铜收评

伦敦8月16日消息,期铜周五触及10周高位,录得三周连升,因投资人预期全球经济复苏会带动工业金属的需求。本月迄今,期铜已经大涨超过7%,从6月触及的三年低点反弹,因迹象显示中国经济韧性、欧洲经济走出衰退以及美国经济复苏慢慢在加速。数据显示,中国7月精炼铜产量较6月减少近6%,至五个月低点。这可能意味着全球最大的铜消费国和生产国将需要增加进口,这支撑铜价。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜触及6月6日来最高的7,420美元,收报每吨7,400美元,周四收报7,310美元。欧洲等地区的经济改善削弱了对美国经济相对强劲的观念,给美元带来一些压力,这扶助基本金属价格。数据显示美国8月消费者信心略有下降后,美元一度兑欧元走软,但之后从低位反弹。Sucden高级研究分析师MyrtoSokou表示,“我认为这两个交易日对基本金属的主要支撑因素是美元走软。”周四数据显示,美国最新一周美国初请失业金人数跌至约六年低位,消费者物价指数上升,可能使美联储向缩减购债计划又迈进了一步。其他金属中,三个月期锌升至五个月高位每吨2,009美元,为3月13日来最高,交易商称,因今年中国进口增加,且收在200日移动均线切入位之上也刺激了技术性买盘。三个月期锌由1,960美元升至2,008美元。期铅由2,205美元升至2,249.50美元。三个月期铝收报1,945美元,周四报每吨1,907美元。三个月期锡由每吨21,590美元升至21,925美元。三个月期镍收盘没有成交,买盘最后报14,995美元,周四报14,725美元。

COMEX期金收评

纽约/伦敦8月16日消息,金价周五几无变动,因市场在上日大涨后稍作喘息,但本周黄金势将录得五周来最大周度涨幅,受助于技术买盘及对美国经济迅速反弹的希望减退。白银上涨逾1%,再次跑赢黄金,因投机买盘推动白银涨势至第八周。在周五经济报告显示美国8月消费者信心下降及7月房屋建筑低于预期后,黄金作对投资对冲工具的吸引力增强。分析师表示,周五数据暗示,对美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早在下月缩减购债计划的预期带动利率近期上升,已开始对家庭产生影响。“不确定性再次进入经济,且驱使货币经理想一想,”MarexSpectron的CarlosPerez-Santalla表示,“尽管似乎很可能上行,但金价显然在升穿大约1,376美元的第一道阻力位后稍作喘息,看看有没有新买家进场。”1700GMT,现货金涨0.1%,报每盎司1,367.10美元,稍早触及两个月高位1,373.09美元。周四黄金大涨逾2%,因美元下跌引发空头回补,且在金价升穿1,350美元关键阻力位后引发技术性买入。本周,金价上涨4%,录得7月中来最大周度涨幅。纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金攀升4.60美元,报每盎司1,366.20美元。路透初步数据显示,成交量势将低于30日均值。美股周五持平,但本周下跌,可能录得数个月来最大单周跌幅。现货银上升1.2%,报每盎司23.24美元,稍早触及约三个月高位23.29美元。本周白银大涨约13%,势将创下2011年10月底来最好表现的一周。现货铂金小涨0.1%,报每盎司1,522.50美元。现货钯金升0.1%,报每盎司759.97美元。

CBOT农产品收评

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌,因获利了结,此前因美国总体天气较乾及美国政府作物预估低于预期,带动大豆在本周稍早大幅攀升。利空市场的另一因素是,天气预报美国中西部中部和北部下周稍晚降雨的机率上升,降雨将有利大豆结荚。出口需求支撑市场。美国农业部称,民间出口商表示销售284,000吨美国大豆往中国及126,000吨大豆到不知名的目的地,全部在2013/14年交付。CBOT豆粕和豆油期货跟随大豆走低,但豆油从周四美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布的数据得到支撑,该数据显示美国豆油库存跌幅多于预期。本周,CBOT-11月大豆期货上升77美分或6.5%,为该合约面世以来第二大涨幅。CBOT-12月豆粕上涨8.5%,12月豆油劲升3.1%,终止五周连跌的頽势。11月大豆期货收低6-1/2美分,报每蒲式耳12.59-1/4美元。9月豆粕合约收跌1美元,报每短吨408.8美元。9月豆油合约跌0.31美分,报42.81美分。今日CBOT大豆预估成交量为145,853口,豆粕为65,206口,豆油为73,123口。

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌,交易商称,受累于玉米市场下跌,以及全球小麦供应充裕担忧带来的挥之不去的压力。俄罗斯农业部周五称,截至8月15日,该国收割了3,470万吨小麦。俄罗斯曾表示,在经历了上年乾旱后,希望收成增加至至少5,000万吨,以补充库存,并提振出口。俄罗斯是全球第三大小麦出口国。法国农作物和海产品办公室在周五发布的周度作物生长报告中估计,截至8月12日,该国软麦收割率为90%,高于之前一周的71%,接近上年同期的91%.9月合约低于所有关键移动均线,九日相对强弱指标为35。CBOT-9月小麦期货结算价报6.31美元,跌6-1/2美分。今日CBOT小麦期货预估成交量为110,678口。

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低,交易商称在昨日大涨后有获利了结,且预报美国中西部较干燥地区下周末天气将改善。一农业气象学家周五表示,预报美国中西部中部和北部地区下周末降雨概率增加,这对玉米和大豆作物有利。谷物商表示,美国中西部的乙醇工厂和玉米加工商周五玉米现货买价跳升,因旧作供应紧张及需求良好。12月玉米合约低于所有关键移动均线,九日相对强弱指标为46。 近月9月玉米合约跌7-3/4美分,报4.73-3/4美元。12月合约跌8-3/4美分,报4.63-1/2美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为233,717口。

ICE棉花期货收评

棉花期货周五大涨至五个月高位,受助于投机者买盘及忧虑美国棉花供应紧张。美国是全球最大棉花出口国。洲际交易所(ICE)指标12月期棉合约劲涨1.53美分,或1.7%,收报每磅93.32美分,此前攀升至五个月高位93.72美分。交易员称,投机者对棉花的买兴重燃,因在8月7日棉花价格升穿技术水平,使期棉技术面转为看涨,且价格在过去八个交易日中累计攀升约9%。美国东南部地区预料将迎来降雨,继续使人忧虑降雨将损害棉花,且提振棉花价格在周五升至新高。根据交易所最新数据,未平仓合约继续攀升,在周四上升至4月来的最高水平。

国际油市

美国原油和布兰特原油期货周五连升第六个交易日,布兰特原油期货创下六周最大单周百分比升幅,因埃及和利比亚局势动荡引发投资人担心石油供应安全。布兰特原油期货尾盘反弹,纽约市场午后稍早一度下滑。交投非常震荡,经纪称因交易商在周末出货,锁定获利。近月10月布兰特原油升0.8美元,报每桶110.40美元,本周布兰特原油期货升2%,根据路透数据,为7月5日该周以来最大周度百分比升幅。周四,9月布兰特原油期货到期,上涨0.91美元,结算价报每桶111.11美元。分析师表示,埃及和利比亚国内动乱支撑油价。尽管埃及不是主要石油生产国,但投资人担心动乱局势可能在中东蔓延,全球超过三分之一的石油由中东生产。航运消息人士周四向路透表示,苏伊士运河和埃及港口正常运转,但投资人仍担心埃及动荡局势是否会影响苏伊士运河航运。另外,利比亚的石油生产和出口受到暴力冲突和罢工的波及,出口量降至2011年内战以来最低水准。美国9月原油上扬0.13美元,结算价报每桶107.46美元,日高报108.17美元。本周美国原油期货升1.4%。9月原油期货将在下周二到期,10月期货成交量较9月更大,该合约升0.10美元,报107.29美元。10月布兰特原油较11月美国原油升水尾盘收窄至0.78美元,为六周最窄。墨西哥湾石油生产商密切关注天气状况,但美国市场大致未受供应受扰的担忧影响。

外汇市场

美元周五在纽约交易时段逆转走势,兑欧元和日圆上扬,因数据显示美国消费者信心下降,导致避险意愿增强。报告暗示,美国经济的主要推动力量消费者为利率攀升、经济成长小幅放缓做准备。但这只是影响美元走势的潜在因素之一。由于预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将最早从下月开始撤走刺激举措,美国公债收益率攀升,在这样的背景下,投资者继续调整头寸。尽管缩减刺激规模并不等同于升息,但投资者的表现反应出他们认为公债收益率攀升与升息是一回事。公债收益率上扬将增强美元计价资产的吸引力,并提振美元。在以稳定经济为目的的重大政策调整中推出购债操作之前,美联储从未实施过通过扩大资产负债表规模来购买公债的政策,也称作量化宽松政策。现在,投资者担忧,公债收益率攀升可能引发美国资产的全面抛售狂潮。“没有消费者支出的推动,美国经济成长将十分艰难,”纽约梅陇银行的全球市场策略师MichaelWoolfolk表示,“市场寻求避险。”美元指数上扬0.13%,报81.281。欧元兑美元日内回落0.12%,报1.3332美元,稍早触及一周高位。美元兑日圆上扬0.22%,报97.57日圆,盘中在97.77日圆的高位和97.03日圆的日低之间波动。美国新屋开工和建筑许可7月增幅不及预期,暗示抵押贷款利率上涨可能使楼市的增长动能放缓。投资者仍在消化周四财政部公布的数据。数据显示,在美联储首度暗示将缩减刺激计划之后,外资6月净卖超美国公债规模达到创纪录的408亿美元,中国及日本是减持美国公债最多的两个国家。数据还显示,美国长期证券6月遭外资净流出669亿美元,为连续第五个月流出,而且规模是2007年8月以后最大。“昨日的数据令投资者不安,他们担忧投资者大举抛售美国资产,”CommonwealthForeignExchange的首席市场分析师OmerEsiner表示,“如果公债价格继续回落,对美元而言,潜在的缩减购债规模举措所产生的影响可能不像最初设想的那样多数是正面的。”“最终,公债收益率攀升将支撑美元,但基本面状况不会发生如此大的变化。”路透数据显示,10年期美国公债收益率触及两年高位2.866%,两年期美国公债和日本公债的收益率差升至六周最高。日圆买盘波动部分是因周末来临前的头寸调整。日本投资者本周因盂兰盆节未参与交易,但将在纽约时间周日晚些时候返回市场。纽约交易时段美元/日圆走强部分是因在投资者汇回资金前的买盘。周五在ReutersDealing平台上,仅有19.4亿美元的日圆换手。日本央行从4月开始执行大规模量化宽松计划,未来几个月将出台更多的财政和结构性改革举措,更多的日本投资者到海外寻求高收益。另外,在市场走势震荡的情况下,多数基金经理认为美元将在较长时间内走强。美国数据良好提振了货币政策不可能在长时间内保持超宽松水平的预期。“我们仍然看好美元,预计美联储将在短期内开始缩减购债规模,”StandardLifeInvestments的投资董事KennethDickson表示,该公司管理着2,710亿美元的资产。

美国股市

纽约8月16日消息,美国股市周五下跌,道指录得今年内最大单周跌幅,因利率不断上升损及派发高股息的企业股价,且零售企业业绩令人失望。根据初步收盘数据,道琼工业指数收低30.72点,或0.2%,至15,081.47点;标准普尔500指数收跌5.49点,或0.33%,至1,655.83点。Nasdaq指数收低3.34点,或0.09%,至3,602.78点。本周,道指跌2.2%,标普500指数下滑2.1%,Nasdaq指数跌1.6%。

 

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