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瑞达期货:期货市场各品种分析及交易提示

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外盘走势:隔夜伦铜探底回升,受美元走软提振,尾盘微涨0.13%至7322美元,较日内低点7253美元回升0.95%,且较沪铜收市时的7275美元回升0.65%。8月19日伦铜连续第二日减仓2206,表明短期投资者以获利了结为主。

消息方面:1.临近美联储7月会议纪要公布之际,市场谨慎情绪攀升,美元指数自高位回落至80.9附近。2.日本7月铜线和铜缆发运量同比增加3.8%至6.18万吨。

现货方面: 8月20日长江1#铜升水160-升水260元/吨。据上海有色网称,现铜升水小幅抬升,部分保值盘流出,现铜供应量增加,但投机商在铜价回调之际表现谨慎,中间商因操作空间有限未有入市,而下游则维持观望态度。伦铜方面,0-3月的现货贴水29.5美元,较前日略缩1.75美元。

库存方面:8月20日伦铜库存持续减少4925吨至572525吨,较年内高点678225吨下滑105700吨或15.58%,同时注销仓单占库存比微跌至52%。上期所铜库存方面,重新大幅增加10743吨至161891吨,回到去年9月21日来的低点,但略高于去年同期水平。

观点总结:今早伦铜运行于7304美元附近,沪铜1312合约或开至52300元附近。本周风险事件多集中在后半周,在此之前,多空交投偏谨慎。另外短期美元指数走软,限制基本金属回调空间。操作上,沪铜1312合约可于52300-53000元区间高抛低吸,止损各350元。

2

外盘走势:隔夜伦铝探底回升,尾盘微涨0.05%至1916美元,较日内低点1892美元回升1.3%,且较沪铝收市时的1898美元回升0.95%。昨日较长的下影线暗示伦铝回调意愿较弱,今日关注伦铝于1900-1950美元区间运行。

消息方面:1.临近美联储7月会议纪要公布之际,市场谨慎情绪攀升,美元指数自高位回落至80.9附近。2.据IAI称,全球7月原铝产量为209.9万吨,6月为204.4万吨,而中国产铝183.9万吨。

现货方面:8月20日长江现铝贴水30-升水10元/吨。据上海有色网称,现铝市场人气持续低迷,尽管持货贸易商出货意愿不强,但下游及中间商接货极为谨慎,拖累主流成交再次回落逼近14400元关口,整体市况成交平淡。

库存方面:8月20日伦铝库存小幅增加4375吨至5447425吨,较记录高点5486100吨下滑38675吨或0.7%,同时注销仓单占库存比高企于37.62%,表明融资交易十分活跃。但上期所铝库存方面,连续第十七周减少15146吨至334033吨,创下去年7月27日来的低点,铝市供应过剩打压进一步缓解。

观点总结:今早伦铝运行于1915美元附近,沪铝1311合约料开至14450元附近。隔夜伦铝探底回升,表明其下跌意愿较弱,但就沪铝而言,仍需关注其滞涨抗跌表现。建议沪铝1311合约昨日于14400元建立的短多,今日止盈关注14520元附近。

3

外盘走势:隔夜伦锌振荡上扬,日线图上收一下影线较长的锤线,尾盘微跌0.1%至1986美元,较日内低点1955美元回升1.59%。短期伦锌重回均线组之上,其上涨格局维持良好,日内继续关注伦锌下方1950美元的支撑。

消息方面:1.临近美联储7月会议纪要公布之际,市场谨慎情绪攀升,美元指数自高位回落至80.9附近。2.据ILZSG称,今年1-6月全球锌市供应过剩44000吨,去年同期供应过剩15.7万吨。

现货方面: 据上海有色网显示,昨日0#锌主流成交15130-15170元/吨,现锌对沪期锌主力1312合约贴水40元/吨至平水附近。日内冶炼厂出货仍显积极;贸易商出货意愿尚可,部分因贴水收货,但交投未显活跃;下游依旧畏高,采购意愿欠佳。

库存方面: 8月20日伦锌库存减少2525吨至1032175吨,较历史峰值123.6万吨下滑203825吨或16.49%。沪锌方面,上期所锌库存继续减少1659吨至258147吨,为十九周内第十八周减少,创下2010年10月8日以来的低点。

观点总结:今早伦锌运行于1983美元附近,沪锌1312合约料开至15180元附近。受美元走软提振,隔夜伦锌收一较长的下影线,暗示其短期回调幅度料有限。操作上,建议沪锌1312合约背靠15050元之上持多,目标15300元。

4钢材

现货市场:上海地区8mm Q235高线价格:3550元/吨,持平;20mm HRB400螺纹钢价格:3540元/吨,持平。

消息:(1) 7月全球粗钢产量同比增2.7%至1.323亿吨 (2) 央行开展360亿逆回购,Shibor利率全线上扬 (3) 前7月国企利润同比增长7.6%,电力行业增幅较大 (4)62%澳洲粉矿8月20日CIF参考报价137.5美元/吨,跌0.5美元/吨。

库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为10041吨,持平。

小结:周二RB1401合约减仓回调。随着高温天气的逐步缓解,钢厂生产逐步恢复正常,但自上周后期以来,订单却有所萎缩,市场供给压力有所增加。操作上建议,短线维持3840-3770区间交易为主,止损各20点。

5焦煤

现货市场:国内焦煤市场整体维稳。太原西曲焦煤(S1V20-23A<11G>65)出厂价报900元/吨,持平;唐山焦煤(A10V<26S0.7G>80Y>17)到厂价报1115元/吨,持平;京唐港焦煤(A11V<26S0.65G>80Y>17MT10)1040元/吨,持平。

消息面:7月末,煤炭企业库存9020万吨,环比增加30万吨,增长0.3%,同比增加235万吨,增长2.7%;重点发电企业存煤6863万吨,环比减少535万吨,下降7.2%,同比减少1703万吨,下降19.9%,存煤可用17天;主要港口煤炭库存5297万吨,环比增加23万吨,增长0.4%,同比增加610万吨,增长13%。

库存:大商所焦煤仓单日报为0手,持平。

小结:周二JM1401合约震荡走高。炼焦煤现货市场运行平稳,部分大矿挂牌价格小幅上扬,优质品种成交转好。操作上建议,短线1145-1180区间交易为主,止损各10个点。

6焦炭

现货市场:焦炭现货市场整体稳定运行。一级冶金焦太原报价1230元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1480元/吨(平仓含税价),涨20元/吨。二级冶金焦太原报价1080元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1315元/吨(到厂含税价),持平。

消息面:在全国钢铁市场需求日趋减缓、钢价大跌的情况下,6月份焦炭日产量高达136.82万吨,相当于年产量近5亿吨水平,再创历史新高。因此,焦炭生产企业必须积极适应市场变化,严格控制生产总量,在日前召开的“2013年上半年焦化行业运行信息发布会”上,中国炼焦行业协会会长黄金干直言。

库存:大商所焦炭仓单日报为110手,持平。

小结:周二J1401合约震荡偏强。焦炭现货市稳中有涨,长治、唐山、河南地区焦炭价格小幅上调,但应关注周边商品走势带来的影响。操作上建议,短线1570-1620区间内交易,止损各10个点。

7黄金

外盘表现:隔夜伦敦金探低回升,收于1371.3美金/盎司,日报涨0.36%。

消息方面:1.欧元区6月建筑产值较前月增长0.7%。 2.美国芝加哥联储7月全国活动指数为-0.15.

现货市场:8月20日,上海现货9999金报收272.92元/克

仓单库存:交易所仓单报372千克。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust黄金持仓量截至8月21日为914.12吨

观点总结:隔夜美指大幅回落,对联储政策的不确定性使得美元波动。金价下探低位后大幅回升,如期守在前期高点1350一线的上方,在未下破关键支撑前维持逢低做多思路,操作建议背靠270多单续持,下破则止损,上方压力位置关注277。

8白银

外盘表现:隔夜伦敦银探低回升,收于23.05美金/盎司,日报跌0.57%。

消息方面:1.欧元区6月建筑产值较前月增长0.7%。 2.美国芝加哥联储7月全国活动指数为-0.15.

现货市场:8月20日,上海现货9999银报4610元/千克

仓单库存:交易所仓单报489666千克,减9548千克。

ETF持仓方面:iShares Silver Trust白银持仓量截至8月21日为10525.71吨。

观点总结:隔夜银价低位回升,报收长下影线,显示多方力量,但多数指标仍处超买位置,调整难言结束,下方关注22.1-22.3附近支撑,沪银约4420-4460附近,操作建议暂时观望。

9

外盘方面:隔夜LME铅探低回升,收于2246.5,日报涨0.07%。

现货与库存:据上海有色网报道,昨日现货市场驰宏锌锗报价集中于14850元/吨,对期铅主力升水70元/吨,豫光铅仓单对期铅主力升水40元/吨于14810元/吨,豫北铅对1309合约平水于14770元/吨,成源铅14790元/吨,铜冠、汉江铅14780元/吨,少部分下游按需采购为主,河南地区现货铅大部分集中于14700-14850元/吨,由于目前期铅走势不明朗是否面临回调分歧大,故供需双方多观望

消息面:1.欧元区6月建筑产值较前月增长0.7%。 2.美国芝加哥联储7月全国活动指数为-0.15.

行情总结:隔夜伦铅探低回升,再度接近前高位置,LME铅库存连续回落,铅市供应短缺格局延续,对铅价支撑很强,但连续价格上行后下游采购造成压力,上行力度或减弱。建议14600-15000区间操作。

 

农产品

1棉花

外盘:美棉期货周二跌停,因印度棉花产量预估高于市场预期,同时近期棉花价格涨势也令需求受限。12月合约跌4美分至 88.86美分/磅。ICE公布称,周三该交易的棉花合约涨跌限制将由4美分扩大至5美分。

基本面消息:

1、据美国农业部8月19日发布的棉花苗情报告,截止8月18日,美棉现铃率达到85%,比去年低7个百分点,较近五年平均值 低4个百分点。裂铃率达到8%,比去年低8个百分点,较近五年平均值低6个百分点。苗情较上周略有转好,优、良、中、可、差 的比例分别为9%、37%、31%、14%和9%,好于去年的10%、31%、29%、19%和11%。

2、据了解,新疆轧花厂和棉农、棉纺厂都在等待2013年皮棉国家收储细则公布,重点是级差如何调整,是按郑商所的等级 差价准标还是对“22”“11”级贴水、升水做些适当修补,一种版本是“22”级贴水300元/吨(郑商所是贴水700元/吨)、 “11”级升水400元/吨(郑商所规定升水600元/吨);另一种是按郑商所的标准执行,不再做调整。

现货方面:棉花指数328价格为19185元/吨,较上一交易日跌5元/吨。

仓单库存:交易所注册仓单为216张,有效预报为95张。(每张对应棉花40吨)。

观点总结:库存压力下国内棉花现货维持疲软,棉花市场仍处偏空氛围。技术上,郑棉1401合约受美棉近期上涨略有反弹 ,但上方19900——2万元/吨区域压力仍重,隔夜美棉跌停或产生较大利空带动作用。操作上,中线逢高抛空为主。

2白糖

外盘: ICE原糖期货周二基本持稳,市场进行盘整。10月合约跌0.06美分至16.47美分/磅。

基本面消息:

1、从内蒙古糖业协会第十七届五次理事会了解到,2012/2013制糖期该区共播种甜菜50万亩,收购甜菜140.27万吨,产糖 16.28万吨。播种面积、收购量、产糖量比上期分别增加3.5万亩、24.78万吨和2.74万吨。

2、8月19日泰国甘蔗和砂糖委员会办公室(OCSB)秘书长透露,泰国正在制定甘蔗和砂糖工业未来八年的发展规划,预计两 周内完成。此外也是为了更好的贯彻政府加大甘蔗种植面积的农业发展政策方针,即新增甘蔗种植面积800-1000万莱的目标。 (每莱约合2.4亩)。 而目前泰国国内甘蔗种植面积约为1000万莱,甘蔗年产量达到1亿吨。如果按照政府甘蔗工业远期目标, 预计国内总种植面积将突破2000万莱,产能将翻番,达到2亿吨左右。

现货方面:南宁中间商报价5380元/吨,报价下调10元/吨,部分制糖集团南宁站台报价5370元/吨,报价下调10元/吨,部 分糖厂厂仓车板报价5330—5390元/吨,报价基本以持稳为主,成交一般。

库存仓单(张):1499,有效预报1196。    

国内食糖主产区广西气象情况:百色、河池、崇左、南宁、贵港、北海、 钦州、防城港等市有阵雨或雷雨,局部有大雨 ,我区其它地区 多云,局部有阵雨或雷雨。

总结:巴西雷亚尔走低促卖盘加快,以及泰国未来制糖规划利空影响下,国际原糖价格转弱,国内食糖现货价格持续回落,总体供应充足对郑糖远月期价形成压力。技术上,郑糖1401合约受投机卖盘压制转入调整势。操作上,短线逢高抛空。

3玉米

外盘:CBOT玉米期货周二收跌,受累于投资者获利了结,因美国中西部田间巡查报告称可能丰收。12月合约跌10美分至 4.75-1/2美元/蒲。

基本面消息:

1、目前广东港口优质玉米数量占比极少,部分手持霉变2%以内优质玉米贸易商报价小幅上行,但成交极少。     

2、锦州港口优质玉米到货量较少,因此生威处到货量较少。目前港口多数企业已经停止了收购活动,公路到货量仍在500 吨左右。

现货市场:广东港东北优质玉米成交区间为2440-50元/吨,局部报价上涨20元/吨至2470元/吨,但几无成交。

交易所仓单库存:玉米仓单为13239张   

总结:南方港口库存消化仍较缓慢,但北方锦州港库存下降速度近几周加快,多空交织,总体国内玉米市场仍处平衡略偏空局面。技术上,玉米1401合约短期延续反弹,但上方抛压仍重,预计短期处于2300——2350元/吨区间振荡运行。操作上,中 线逢高抛空。

4豆类

外盘:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低,交易商说,在指标11月大豆合约创下两个月高位后,有技术性卖盘及获利了结,令大豆回落。11月大豆合约收报12.09-1/2美元,下跌13-3/4美分;美豆粉12月合约下跌1美元,报每短吨402.00美元;美豆油12月合约下跌0.62美分,报43.13美分/磅。

消息面:1、8月22日国家政策性粮食竞价销售交易会继续竞价销售50万吨国家临时存储东北大豆。2、据参加每年一度的中西部农作物实地考察工作的分析师称,今年美国大豆和玉米产量可能低于美国农业部的预测。

现货方面,产区大豆价格基本稳定,局部涨跌互现。食品豆收购均价4481元/吨,较前一日下调1元/吨,油厂收购均价3980元/吨,与前一日持平;全国豆粕市场销售平均价格为4063元/吨,较前一日上涨43元/吨;国内豆油现货价格整体持稳,散装四级豆油均价为7349元/吨,较前一日均价下调9元/吨。

天气方面,美国周三天气大多干燥,周四东南部地区有少量小阵雨,午后北部地区有少量阵雨和雷阵雨,周五东南部地区有少量阵雨,其他地区天气晴朗。周三至周五气温大多高于正常水准。

仓单方面:连豆3010张,持平;豆粕21张,增加1张;豆油2221张,持平。

观点总结:美豆油走势偏弱,拖累国内豆油期价。技术上,从主力合约看,连豆1401合约振荡下行,建议进行日内轻仓抛空操作;豆粕1401合约探低回升,短期以偏强振荡走势为主,建议多单背靠5日线持有;豆油1401合约因外盘大豆和豆油市场走软而下跌,开始向7050附近的短线多空分界线靠拢,未跌破前短多格局仍在,因此需注意该位置的得失,而油脂类基本面仍然偏空,因此中线继续看空,前期我们建议的60日线附近抛空的空单基本成交,可继续持有,反弹逢60日线可加一次仓。

5棕榈

外盘:马来西亚棕榈油期货周二小跌,因交易员对近日涨势了结获利,但出口持稳,加上美国中西部大豆产区面临不利气候疑虑,令棕榈油期货跌幅缩减。指标11月期约下跌0.2%,收报每吨2,329马币(林吉特),盘中区间为2,287-2,343马币。

基本面:1、根据船运调查机构ITS周二公布数据显示,马来西亚8月1-20日棕榈油出口量为880,979吨,较上月同期增加10%。2、据印度精炼协会执行总裁B.V. Mehta称,2013/14年度印度大豆产量可能大幅增长18%,创下历史最高纪录,达到1334万吨,因为主产区降雨理想,提振产量潜力。大豆增产将有助于印度减少食用油进口,并提高对亚洲国家的豆粕出口。

现货方面:  国内棕榈油现货市场价格维稳运行。当前主要港口地区24度棕榈油主流报价区间集中在5500-5650元/吨,日均价在5588元/吨,与昨日价格持平;精18度棕油主流报价区间集中在5750-5870/吨,整体变化不大。

仓单方面,棕榈油仓单0张,持平。

观点总结:美豆油走弱拖累棕榈油期价,不过马棕出口数据持稳或能限制跌幅。技术上,棕榈1401合约减仓下行,下破5日均线支撑,短期以5510元/吨为多空分水岭,不破这一点位不做短空交易。操作上,后市若跌破5500元/吨可以进行逢高抛空操作。

 

6菜籽类

外盘:周二,ICE旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘下跌,主要原因是经过周一的 飙升后,多头平仓抛售。截至收盘,11月合约下跌9.70加元,报收508.10加元/吨;1月合约下跌9.80加元 ,报收513.30加元/吨。

仓单:菜籽,10张,持平;菜粕,0张,持平;菜油;0张,持平。

消息面上,加拿大统计局将于周三发布第一次2013/14年度农作物产量预测数据,分析师普遍认为今 年油籽产量将高于上年的水平。不过分析师指出,考虑到政府完成调查工作后的天气形势,今年油菜籽最 终产量规模可能最终高于加拿大统计局的预测。分析师预计今年油菜籽产量在1420万吨到1600万吨,不过 分析师的平均预测为1500万吨。相比之下,上年加拿大油菜籽实际产量为1330万吨。 

现货方面,国内主产区油厂菜籽收购价大致处于4840-5100元/吨之间,湖北地区菜籽价格稳健;菜粕 报价集中在3100-3300元/吨,行情稳定;四级菜油报价约在9000-10000元/吨,销售情况稀疏。

天气方面,国内方面,春播油菜籽主产区内蒙古东北部、青海北部部分地区有小雨到中雨,而新疆东 北部天气晴好;国外方面,油菜籽主产区加拿大西部和中部天气晴好。

小结:国内菜籽类集体收跌。技术上,油菜籽RS1309出现持续下跌,考虑到该合约临近交割,缩量严 重,我们不建议投资者进行交易,可静待主力合约换月;菜籽粕1401合约再度出现高开低走,短线调整需 求显著,在此短线休整是大概率事件,不过多头格局不变,中线应继续看多;菜籽油1401合约收出中阴线 ,超短线偏向调整,而中空格局不变,维持空头思维,后市若继续反弹可加仓抛空,投资者手中空单继续 持有。操作上,建议活跃品种RM1401多单持有,跌破2290止盈。

7早籼稻

外盘:周二,芝加哥期货交易所(CBOT)的糙米期货收盘上涨,主要原因是空头回补。11月糙米期货收 盘上涨20.5美分,收报1578美分/英担;1月合约收盘上涨20美分,报收1597.5美分/英担。

消息面:1、截止8月5日,新产早籼稻累计收购420.2万吨,东北大米外销减少;2、截止8月16日,印 度稻米播种面积已达3050万公顷--农业部

交易所仓单库存:早籼稻仓单为1200张,持平。

现货市场:江西吉水县粮食局2013年产3级早籼稻谷收购价2600元/吨,与昨日持平标一早籼米出厂价 3900元/吨,与昨日持平。江西抚州市临川区粮食批发交易市场2013年三级早籼稻谷出库价格2640元/吨,与昨日持平,标一早籼米批发价3900元/吨,与昨日持平。

操作建议:籼稻1401合约收出中阴线,跌破5日线,中短期均偏向空头格局,我们维持空方思维,逢反弹以抛空为主。操作上,空单持有,止损2530。

8郑麦

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二走低,因交易商在周一大涨后锁定获利。  指标CBOT-9月软红冬麦合约收在日低附近,9月小麦期货结算价报6.34-1/4美元,跌7-1/4美分。

基本面:1、经国家有关部门批准,定于2013年8月21日-22日在安徽粮食批发交易市场及相关联网市场举行国家政策性粮食竞价销售交易会。在8月21日竞价销售133.66万吨国家临时存储小麦和1.39万吨国家临时存储不完善粒超标小麦。2、加拿大统计局将于周三发布第一次2013/14年度农作物产量预测数据,分析师普遍认为今年谷物产量将高于上年的水平。

现货方面:河南鹤壁市浚县粮食局2013年本地产1级白小麦收购价2460元/吨,与前一日持平,2级白小麦收购价2420元/吨,与前一日持平,本地产特制一级小麦粉汽车板价2860元/吨。

仓单方面,郑麦仓单275张,与上一个交易日持平。

观点总结:强麦短线窄幅整理,后市关注国储小麦竞价销售的交易情况。技术上,郑麦1401合约连续三个交易日探低回升,受到60日均线支撑,短期振荡调整格局不改。建议在2700-2740区间内高抛低吸,止损各20元/吨。

化工品

1 PTA

1、20日亚洲PX估价下跌6美元至1490.5美元/吨FOB韩国和1514.5美元/吨CFR中国台湾/中国大陆。2、彭州石化65万吨PX装置计划10月底或11月初左右开车运行。3、印尼三菱化学计划本周重启位于爪哇岛的两套PTA装置。由于停电的影响,8月11日三菱两套PTA装置意外停车,厂家本次将先开启一套装置以测试电力没有任何问题。

现货价格:华东PTA市场报盘在7800-7850元/吨左右,递盘在7700-7750元/吨附近,市场商谈多在7750-7800元/吨附近送到,美金盘方面,市场报盘在1110-1115美元/吨附近,递盘多在1095-1100美元/吨左右,商谈维持在1105美元/吨附近。

库存数据:交易所仓单为30819张,较前一交易日增加1891张,有效预报为3200张。

观点总结:因输油管道停运和原油合约到期影响,美国原油期货大幅下跌, 而对利比亚情势可能恶化的忧虑支撑布兰特原油价格小幅回升;亚洲PX现货报价小幅下调,现货动态利润处于-500至-600元/吨;供应商8月合同挂牌价执行8100-8300元/吨;PTA现货市场小幅下跌,交投气氛略显观望,江浙地区涤丝行情持稳,市场交投气氛一般。PTA 1401合约大幅收跌,期价受5日线压制减仓下行,下方考验7800关口支撑,短线呈现高位整理走势。操作上,暂以7800-7950区间交易。

2 玻璃

1、2013年08月20日的"中国玻璃综合指数"为1108.91点,比上期2013年08月19日上涨0.76点。"中国玻璃价格指数"为1094.06点,比上期2013年08月19日上涨1.41点。"中国玻璃市场信心指数"为1168.33点,比上期2013年08月19日下跌1.83点。2、1-6月份河北省平板玻璃价格稳中有升,行业形势好于去年,但行业仍然净亏损。平板玻璃行业完成工业销售产值52.4亿元,同比增长10.2%,增幅比一季度提高2.6个百分点;实现利润总额-1.15亿元,同比净亏损减少(去年同期-2.97亿元),但比一季度有所增加(一季度利润总额-0.72亿元)。

现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1528元/吨;华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1248元/吨。

库存数据:交易所仓单为2077张,较前一交易日增加50张。

观点总结:玻璃现货市场整体持稳;华北地区走势持稳,沙河地区地区厂家出货一般,厂家库存均有小幅增长。华东市场走势稳中上涨,市场走货一般,大部分企业产销平衡,山东金晶上调报价。华南地区市场需求较好,生产企业库存有所下降,部分企业的市场价格上涨。西南地区市场需求较好,流通渠道提货积极,部分企业价格上涨。玻璃1401合约减仓回落,期价面临1450一线压力,短线高位震荡加剧。操作建议,依托1440一线短空。

3 连塑

消息面:1. 2013年7月PE产量88.0万吨,比去年同期增加15.5%,其中HDPE产量26.4万吨,LLDPE产量30.0万吨,LDPE产量17.4万吨;今年1-7月总产量634.3万吨,比去年同期增加12.1%。2、抚顺石化8万吨低压、45万吨线性装置于5月15日停车,35万吨新低压装置于5月10日停车。据了解抚顺石化大乙烯开车计划推迟至9月7日前后。

原料价格:1、日本石脑油CF日本报929.76美元/吨,较上一交易日增加6,石脑油FOB新加坡报101.61美元/桶,较上一交易日增加0.55。乙烯CFR东北亚报1245美元/吨,跌5,CFR东南亚报1325美元/吨,持平。

现货价格:国外市场基本持平,美国市场报1389-1411美元/吨,持平,欧洲市场报1330-1335欧元/吨,持平;远东报1458美元/吨,持平,中东报1443美元/吨,持平。国内市场报价出现下滑。东北大庆报11350元/吨,持平;华北齐鲁报11320元/吨,跌30;华东余姚扬子11300元/吨,持平;华南广州报11500元/吨,跌50元;华中茂名报11400元,跌50元;西北独山子报11450元/吨,持平;成都大庆11350元/吨,跌50。

仓单数据:交易所仓单为927手,较上一交易日持平。

观点总结:因市场静待美联储会议结果及原油库存,国际原油小幅收跌。中油华南继续下调出厂价格,现货市场跟随降价,下游需求略有好转,但用户对于后市预期仍不高,大多数仍持观望态度,且受高温天气影响,下游装置负荷维持低位,预计短期连塑弱势震荡为主。LLDPE1401合约呈横盘整理走势,下方考验10430一线支撑,上方面临10800一线压力,建议依托10680一线轻仓短空交易。

4 PVC

消息面:1、沈阳化工PVC糊树脂装置计划8.23日例行检修,持续时间大概1个月,价格保持坚挺,皮革PSM31报9900-10000元/吨周边送到,手套料PSH30报9700-9800元/吨周边送到。2、 2013年7月份产量在122.7万吨,同比上年的109.6万吨增长12%,1-7月份产量累计在838.7万吨,同比上年的790.3万吨增长6.1%。

现货市场:国内部分PVC现货市场基本持平。华北电石法报6760元/吨,持平;乙烯法报7000元/吨,持平;华东电石法报6750元/吨,跌20元,乙烯法报7250元/吨,跌50元;华南电石法报6880元/吨,持平,乙烯法7180元/吨,持平;华中电石法报6670元/吨,持平。原料价格保持平稳,华东报3225元,持平,西北报3175元,持平。

仓单数据:交易所仓单为820,较上一交易日持平。

观点总结:PVC1401合约低开震荡下行,电石市场延续僵持局面,高价出售受阻;现货市场报价小幅下滑,交投较淡;下游需求状况不佳及电石上行动力不足,预计短期PVC弱势震荡为主,建议投资者背靠五日线轻仓短空。

5 沪胶

外盘走势:东京橡胶期货周二收低,因部分亚太大跌。东京工业品交易所(TOCOM)指标1月期胶跌5.7日圆,结算价报每公斤260.9日圆。

消息方面:1、南非汽车行业罢工浪潮迅速蔓延,继宝马南非工厂遭遇罢工后,丰田、大众、通用、日产及福特等车企在南非的员工也相继举行罢工;2、7月连绵不断的雨水使得印度橡胶月产量创四年最大跌幅。从今年2月起,连绵不断的降水严重影响了印度最大产胶区大部分地区的割胶状况,持续影响长达6个月。

现货方面:上海地区天然橡胶市场,云南国营全乳报价在19000元/吨左右,海南国营全乳报价在18000-18500元/吨,云南标二市场报价在16700元/吨左右,越南3L含17%税国营胶报价在17800元/吨左右,泰国3#烟片含17%税在18700-18900元/吨左右。市场报盘略作调整,商家谨慎操盘,成交一般。

仓单库存:上期所天胶库存86080吨,较上一个交易日减10吨。

观点总结:市场因美国拟推多德-弗兰克法案,引发市场谨慎情绪,加之部分亚太股市出现大跌,沪胶收低。泰国计划发放300亿泰铢扶持胶农及橡胶加工商。,提振市场有限。目前泰国雨水比较充足,预计2013年泰国橡胶产量仍将维持增长态势。目前印度减产情况上不大确定,同时马来西亚的产量减产,市场也不大认同,具体仍需关注ANRPC的相关报告。国外汽车市场在7月均有不俗表现,法国市场同比虽然微增,但中止20个月的跌势。后市关注能否延续反弹态势。整体上,沪胶后市转入调整态势。技术上,沪胶1401合约震荡下挫,后市预计下测19000支撑,建议在19600上方卖空交易。

6 甲醇

消息方面:1、四川泸天化甲醇最新报价执行暂不报价,其1#40万吨/年甲醇装置及2#4.5万吨/年甲醇装置停车检修,因原料天然气涨价,近期重启时间未定,近期库存低位,暂不对外销售;2、重庆建滔甲醇对外报盘执行暂不报价,45万吨/年甲醇天然气装置因设备问题停车检修,重启时间待定。

现货方面:江苏港口甲醇市场价格稍有一定回落,据闻太仓报盘执行3050-3100元/吨出库,江阴南京目前报盘多在3050-3080元/吨出库,高端南通报盘多在3100元/吨。

仓单库存:郑商所甲醇仓单200张,较上一个交易日持平。

观点总结:国内甲醇市场涨跌互现,各区表现不佳,河南地区目前维持清淡格局,较上周重心有所回落,出货情况一般,其他地区多维持坚挺,以山东地区为主,目前场内货源仍较紧俏,厂家挺价意愿较浓;而港口地区目前库存仍有下降,据闻近期到港船期较少,商家大单仍有不出,小单商谈为主,但昨日下午价格略有回落,据闻成交状态良好。而西北地区虽个别地区装置有所恢复,但多数地区新增停车检修情况犹显,本周高意氛围犹显。技术上,甲醇1401合约高开低走,预计后市下探10日均线支撑,建议在2867卖空交易。

 

股指期货

外盘指数    收盘      涨跌     涨幅

道琼斯    15002.99    -7.75    -0.05%    

纳斯达克  3613.59     24.50     0.68%

标普500   1652.35      6.29     0.38%

富时100   6453.46    -12.27    -0.19%    

法国CAC40 4028.93 -55.05    -1.35%      

德国DAX   8300.03    -66.26    -0.79%             

C0MEX黄金 1370.70      5.90     0.43%

NYMEX原油  104.96     -1.99    -1.86%

美元指数   80.924    -0.335    -0.41%

小结: 周二美国股市涨跌不一,欧股则全线下跌。多家零售商业绩超出预期。投资者等待美联储明天将公布的上次货币会议纪要,在此之前市场情绪普遍谨慎。

消息面

中国建立金融监管协调部际联席会议制度央行牵头;

张高丽:发挥关税调控作用保持经济平稳运行;

温州楼市“解冻”冷热不均,限购微调祸福难料;

货币政策不明机构趋谨慎多项利率指标升至阶段高位;

中国一个月密集出台8项重要政策着力释放改革红利;

中国7月外汇占款减少245亿连续两个月减少;

北上广深7月土地成交价同比涨近两倍创41个月新高;

上周基金新增开户数65419户环比上升2%;

7月欧央行向希腊银行业发放贷款规模增至620.4亿欧元;

欧元区二季度建筑业产出创逾两年最大升幅;

英国7月房屋抵押贷款升至近五年新高;

亚洲市场资金出现加速外流迹象印度印尼深跌.

仓位、资金动态

总持仓增加1.62%至97276手,主力前20名多头增加1.63%至61904手,空头增加0.29%至68567手,前20名总净空持仓较上一交易日减少10.60%至6663手;前5名净空持仓减少30.09%至10161手。总持仓延续上一交易日增加的态势,主力多空均增持仓位,多头增持幅度较大,短期双方对于60日均线点位仍存分歧;净空持仓变化显示主力空头力量较大幅度缓和,回调空间有限。资金方面,周二沪深两市总成交金额为1945.7亿元,和前一交易日相比增加173.30亿元,资金净流出73.20亿;资金净流入较大的板块为创业板、信息、银行;资金净流出较大的板块为材料、地产、能源。

综合点评

外盘:昨晚欧美没有重要经济数据公布,而投资者关注焦点在于今日公布的美联储公开市场委员会7月份货币政策会议纪要,希望从中找到美联储何时开始削减债券购买规模的暗示,以目前来看,随着美国经济的好转,美联储缩减QE规模是个大趋势。内盘:货币市场利率继续大幅攀升,短期市场流动性减弱,同时央行对于长期资金的适度收紧政策取向未改变;截至8月20日已有1078家A股上市公司披露半年报,据已披露信息第二季度实现的净利润同比、环比均出现较为明显的增长;地产调控长效机制有望10月亮相,房产税扩围或重头戏,房产调控机制化和市场化正朝着改革方向进行。综合看,今日消息面总体较为平静,国内短期资金的趋紧或给市场一定的压力,但半年报的相对好于预期,以及明日即将够公布的汇丰PMI数据的回升预期或在经济低迷时期给市场注入一些活力。技术面上,股指昨日冲高回落,IF指数在10日线获得支撑,在市场短期回暖下仍较有利于股指多头。策略上,日内可逢低做多,目标点位2340点。

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