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瑞达期货:期货市场各品种分析及交易提示

1

外盘走势:隔夜伦铜宽幅振荡,尾盘削减部分跌幅,最终收跌0.7%至7271美元,较日内低点7227美元回升0.61%,但较沪铜收市时的7314美元回落0.59%。8月20日伦铜连续第三日减仓9375,表明短期投资者仍以获利了结为主。

消息方面:1.美联储7月会议纪要再度确认了FED缩减QE的预期,其中纪要明显表示,若经济数据符合预期,则量化宽松有望在明年年中结束,该言论推升美元指数至81.4附近2.据ICSG称,今年1-5月全球铜市供应短缺17000吨,因中美需求增加,之前连续七个月供应过剩。

现货方面: 8月21日长江1#铜升水160-升水260元/吨。据上海有色网称,持货商维稳升水,积极出货,中间商入市犹豫,下游陷入进一步观望,若有低价货源或有一定买兴,实际成交活跃度逐日下降。伦铜方面,0-3月的现货贴水29.25美元,较前日略缩0.25美元。

库存方面:8月21日伦铜库存持续减少5600吨至566925吨,较年内高点678225吨下滑111300吨或16.41%,同时注销仓单占库存比微跌至52.45%。上期所铜库存方面,重新大幅增加10743吨至161891吨,回到去年9月21日来的低点,但略高于去年同期水平。

观点总结:今早伦铜运行于7245美元附近,沪铜1312合约或开至52050元附近。7月美联储会议纪要进一步推高了FED缩减QE的预期,美元指数由此走强,基本金属承压回落,但日内还需关注中国8月汇丰PMI数据的指引,若数据好转,则有望改善市场人气。建议操作上,沪铜1312合约若未能重新企稳于52500元之上,则可尝试短空,下方支撑关注51500元。

2

外盘走势:隔夜伦铝延续宽幅振荡,其中尾盘削减大部分跌幅,最终收跌0.73%至1902美元,较日内低点1882美元回升1.06%,但略低于沪铝收市时的1909美元。昨日较长的下影线再度暗示伦铝回调意愿较弱,日内关注伦铝能否重新企稳于1900美元之上。

消息方面:1.美联储7月会议纪要再度确认了FED缩减QE的预期,其中纪要明显表示,若经济数据符合预期,则量化宽松有望在明年年中结束,该言论推升美元指数至81.4附近2.据IAI称,全球7月原铝产量为209.9万吨,6月为204.4万吨,而中国产铝183.9万吨。

现货方面:8月21日长江现铝贴水20-升水20元/吨。据上海有色网称,沪期铝阴跌推升市场浓厚的看空情绪,加上月末临近持货贸易商积极出货换现,拖累主流成交跌穿14400元关口,下游及中间商谨慎接货,致使部分低价成交在14370元,整体市况气氛延续低迷。

库存方面:8月21日伦铝库存大幅减少7150吨至5440275吨,较记录高点5486100吨下滑45825吨或0.84%,同时注销仓单占库存比高企于37.62%,表明融资交易十分活跃。但上期所铝库存方面,连续第十七周减少15146吨至334033吨,创下去年7月27日来的低点,铝市供应过剩打压进一步缓解。

观点总结:今早伦铝运行于1897美元附近,沪铝1312合约料开至14380元附近。隔夜伦铝继续削减部分跌幅,表明其下跌意愿较弱,但就沪铝而言,仍需关注其滞涨抗跌表现。建议沪铝1312合约日内可于14350-14450元区间高抛低吸,止损各60元。

3

外盘走势:隔夜伦锌重新回落,尾盘收跌1.01%至1966美元,较沪锌收市时的1977美元回落0.56%。短期伦锌暂时向下跌破M5的支撑,日内关注下方1950美元的支撑。

消息方面:1.美联储7月会议纪要再度确认了FED缩减QE的预期,其中纪要明显表示,若经济数据符合预期,则量化宽松有望在明年年中结束,该言论推升美元指数至81.4附近。2.因中国政府计划提振铁路投资及季节性需求,未来中国精锌消费量料增加,从而有望推动精锌进口。

现货方面: 据上海有色网显示,昨日0#锌主流成交15100-15130元,现锌对沪期锌主力1312合约升水10-60元/吨。冶炼厂出货持续积极;风险事件之前,中间商交易较显谨慎,出货、接货意愿均显一般,交投稍差;下游依旧畏高,需求疲软,整体成交较昨日明显转淡。

库存方面: 8月21日伦锌库存减少3550吨至1028625吨,较历史峰值123.6万吨下滑207375吨或16.78%。沪锌方面,上期所锌库存继续减少1659吨至258147吨,为十九周内第十八周减少,创下2010年10月8日以来的低点。

观点总结:今早伦锌运行于1965美元附近,沪锌1312合约料开至15000元附近。受美元重新走强打压,伦锌延续跌势,短期弱势难改,日内关注中国8月汇丰制造业PMI的进一步指引。操作上,若1312合约有效跌破15000元,则多退空进,下方支撑关注14850元,上方止损参考15100元。

4钢材

现货市场:上海地区8mm Q235高线价格:3550元/吨,持平;20mm HRB400螺纹钢价格:3530,跌10元/吨。

消息:(1) 钢贸企业抢入货库存大增 (2) 央行:信托贷款信息纳入金融信用信息基础数据库 (3) 国家电网未来5年将投6200亿建特高压智能电网 (4)62%澳洲粉矿8月21日CIF参考报价136.5美元/吨,跌1美元/吨。

库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为10339吨,+298。

小结:周三RB1401合约重心略有下移。虽然华东钢厂继续上调8月下旬出厂价,但难敌市场心态低迷,工地采购寥寥,商家出货艰难。操作上建议,依托5日线空单尝试,止损向上20点。

5焦煤

现货市场:国内焦煤市场整体维稳。太原西曲焦煤(S1V20-23A<11G>65)出厂价报900元/吨,持平;唐山焦煤(A10V<26S0.7G>80Y>17)到厂价报1115元/吨,持平;京唐港焦煤(A11V<26S0.65G>80Y>17MT10)1040元/吨,持平。

消息面:山西焦煤正式上调8月份的价格铁路价格,除东曲矿没有调价,其它精煤全部上调20元。据悉,当前市场对优质主焦与肥煤的需求较好,因此后期优质品种价格再次出现上调的可能性较大。

库存:大商所焦煤仓单日报为0手,持平。

小结:周三JM1401合约窄幅整理。炼焦煤市场运行平稳,大矿挂牌价格小幅上调,成交一般。操作上建议,短线1155-1185区间交易为主,止损各10个点。

6焦炭

现货市场:焦炭现货市场整体稳定运行。一级冶金焦太原报价1230元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1480元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1080元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1315元/吨(到厂含税价),持平。

消息面:从中国炼焦行业协会了解到,《焦化行业准入条件(2008年)》修订调研工作已结束,预计8月末9月初将完成结稿审定。新版准入条件除将依照2012年颁布的《炼焦化学工业污染物排放标准》进行调整外,还将细化对整个产业链的要求,其核心是鼓励向下游延伸产业链。行业准入条件的发布,有望加快焦化行业淘汰落后产能,加快行业的兼并重组。

库存:大商所焦炭仓单日报为110手,持平。

小结:周三J1401合约震荡偏强。焦炭现货市稳中有涨,焦化行业酝酿修订准入条件,有望加快焦化行业淘汰落后产能。操作上建议,短线以1600为多空分水岭,注意风险控制。

7黄金

外盘表现:隔夜伦敦金振荡回落,收于1366.35美金/盎司,日报跌0.36%。

消息方面:1.美国8月16日抵押贷款申请活动指数下跌4.6%,至450.4。 2.德国财政部发言人表示,欧元区各国需要重新考虑2014年中期援助希腊计划。3.美国7月NAR季调后成屋销售年化月率增长6.5%,创2009年11月以来新高。4.美联储7月的会议纪要显示联储理事广泛支持伯南克在经济状况改善的前提下从今年晚些时候开始缩减QE,但在7月会议上改变购买资产计划还不合适。

现货市场:8月21日,上海现货9999金报收272.9元/克

仓单库存:交易所仓单报372千克。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust黄金持仓量截至8月21日为913.52吨

观点总结:隔夜联储会议纪要显示多数理事支持伯南克在经济状况改善的前提下从今年晚些时候开始缩减QE,其大致符合预期,美指低位大幅反弹,金价短暂冲高后回落。当前看来金价在未失守1348前高以前上行格局仍存(沪金约269附近),操作建议关注此线支撑,未下破则逢低做多,失守则严格止损。

8白银

外盘表现:隔夜伦敦银冲高回落,收于22.8美金/盎司,日报跌0.75%。

消息方面:1.美国8月16日抵押贷款申请活动指数下跌4.6%,至450.4。 2.美联储7月的会议纪要显示联储理事广泛支持伯南克在经济状况改善的前提下从今年晚些时候开始缩减QE,但在7月会议上改变购买资产计划还不合适。

现货市场:8月21日,上海现货9999银报4610元/千克

仓单库存:交易所仓单报475836  千克,减13830千克。

ETF持仓方面:iShares Silver Trust白银持仓量截至8月21日为10555.7吨。

观点总结:隔夜银价冲高回落,在连续上行后失守五日均线,调整难言结束,下方关注22.1-22.3附近支撑,沪银约4420-4460附近,操作建议暂时观望,激进者试空操作,支撑位置减持。

9

外盘方面:隔夜LME铅振荡回落,收于2219,日报跌1.22%。

现货与库存:据上海有色网报道,昨日现货市场驰宏锌锗、南方14720元/吨左右,汉江铅报价集中于14700元/吨,对期铅主力升水10-20元/吨,铜冠、豫北铅仓单1309合约平水于14690元/吨,YT铅报于14670-14680元/吨,恒邦铅14660元/吨,下游买涨不买跌心态限制采购热情,炼企由于货少持续挺价

消息面:1.美国8月16日抵押贷款申请活动指数下跌4.6%,至450.4。 2.德国财政部发言人表示,欧元区各国需要重新考虑2014年中期援助希腊计划。3.美国7月NAR季调后成屋销售年化月率增长6.5%,创2009年11月以来新高。

行情总结:隔夜伦铅回落,美指攀升施压金属价格。铅市供应短缺格局延续,对铅价支撑很强,但连续价格上行后下游采购造成压力,或呈高位振荡。建议14500-14900区间操作。

 

农产品

1棉花

外盘:周三美棉期货继续大跌超4美分,两日大跌幅度均为2008年12月以来最大,因技术信号及产量前景改善促使多头不断 结清仓位。12月合约下跌4.62美分至84.24美分/磅。交易上称,美国东南部地区天气温暖令棉花价格承压,且全球第二大棉花 生产国印度棉花作物亦将丰收。

基本面消息:

1、湖北干旱促使棉桃提前吐絮,已进入籽棉采摘期。

2、今年新疆兵团制定的棉花的摘棉指导价格是每公斤2块钱人民币,实行计件制,这个指导价格和去年相比,高出了0.2元 。

现货方面:棉花指数328价格为19179元/吨,较上一交易日跌6元/吨。

仓单库存:交易所注册仓单为222张,有效预报为101张。(每张对应棉花40吨)。

观点总结:库存压力下国内棉花现货维持疲软,棉花市场仍处偏空氛围。技术上,郑棉1401合约受美棉20日跌停影响开始 走弱,但19700元/吨短期略有抵抗支撑。操作上,中线逢高抛空为主。

2白糖

外盘:ICE原糖期货周三跌至四周低位,因巴西雷亚尔走软至2009年3月3日以来最低。预计巴西8月上半月甘蔗压榨量创记录 高位,供应面亦使国际糖价承压。10月合约跌0.15美分至16.32美分/磅。

基本面消息:

1、中国糖业协会四届四次理事扩大会议21日上午9点召开 在内蒙古呼和浩特市召开。

2、巴西气象机构Somar称,预计巴西中南部地区下周初期将迎来更多降雨,旱季较以往更为潮湿以及霜冻导致该地区甘蔗 产量前景受损。

现货方面:南宁中间商报价5360元/吨,报价下调20元/吨,部分制糖集团南宁站台报价5350--5360元/吨,报价下调10--20 元/吨,部分糖厂厂仓车板报价5310—5370元/吨,报价下调20元/吨,成交一般。

库存仓单(张):1499,有效预报1196。    

国内食糖主产区广西气象情况:桂林、柳州、贺州、来宾、梧州、贵港、 玉林、南宁、北海、钦州、防城港、崇左等市 多云转阵雨或 雷雨,部分地区有中雨,局部有大雨到暴雨,我区其它地区多 云,局部有阵雨或雷雨。

总结:巴西雷亚尔走低促卖盘加快,以及泰国未来制糖规划利空影响下,国际原糖价格转弱,国内食糖现货价格持续回落,总体对郑糖远月期价形成压力。技术上,郑糖1401合约21日回补周二向下跳空缺口后继续处于弱势调整。操作上,短线逢高抛空。

3玉米

外盘:CBOT玉米期货周三小幅走高,因天气预报称,美国中西部地区将出现温暖且干燥的天气,可能降低作物收成前景。 12月合约涨7-3/4美分至4.83-1/4美元/蒲。

基本面消息:

1、本次价格上涨主要因广东港口优质玉米占比较少,台风影响到货,好粮价格表现坚挺。此外,预报近期广东地区仍以降雨天气为主,前期库存较低饲料企业采购意愿增强,支持粮价上行。

2、锦州港口公路到货量不足500吨,其中天利处到货350吨,生威处由于收购严格,到货量约100吨左右。近期铁路到货量 有所增加个,加之作业船只较少,港口库存较周初小幅回升。

现货市场:广东港东北优质玉米成交区间为2440-55元/吨,涨5元/吨,局部报价2470元/吨,但几无成交。

交易所仓单库存:玉米仓单为13239张   

总结:前期库存较低饲料企业采购意愿增强,支持粮价上行,但总体港口的高库存仍待消化,多空交织。技术上,玉米 1401合约短期延续反弹,但上方抛压仍重,预计短期处于2300——2350元/吨区间振荡运行。操作上,中线逢高抛空。

4豆类

外盘:芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货周三升至两个月高位,交易商称,因担忧美国中西部的干燥天气将导致减产,但在尾盘的交易中涨势收窄。11月大豆合约收报1302.5美分/蒲式耳,上涨12.5美分;美豆粉12月合约上涨6.5美元,报每短吨408.00美元;美豆油12月合约下跌0.01美分,报43.12美分/磅。

消息面:1、据私营分析机构Informa经济公司发布的最新报告显示,2013年美国大豆产量预计为32.25亿蒲式耳。2、据行业官员以及农户周三表示,虽然大豆播种耽搁,近几周农业产区温度低于平均水平,但是2013/14年度美国大豆产量有望三年来首次超过9000万吨。

现货方面,产区大豆价格基本稳定,局部涨跌互现。食品豆收购均价4481元/吨,较前一日下调1元/吨,油厂收购均价3980元/吨,与前一日持平;全国豆粕市场销售平均价格为4056元/吨,较前一日下调10元/吨;国内豆油现货价格整体持稳,散装四级豆油均价为7349元/吨,较前一日均价下调9元/吨。

天气方面,美国周四东南部地区有少量小阵雨,午后北部和西北部地区有少量阵雨和雷阵雨,周五中部和南部地区有少量阵雨,其他地区天气晴朗,周六天气大多干燥。周四至周六气温大多高于正常水准。

仓单方面:连豆3010张,持平;豆粕21张,增加1张;豆油2221张,持平。

观点总结:8月22日继续竞价销售国家临时储备大豆50万吨,连续几周的抛储大豆增加国内大豆供应。技术上,从主力合约看,连豆1401合约冲高回落,依托4435附近轻仓短多;豆粕1401合约回调整理,短期以偏强振荡走势为主,建议多单背靠5日线持有;豆油1401合约呈整理走势,未跌破7050附近的短线多空分界线前短多格局仍在,因此需注意该位置的得失,而油脂类基本面仍然偏空,因此中线继续看空,中线空单继续持有,反弹逢60日线可加一次仓。

5棕榈

外盘:周三马来西亚棕榈油期货收高,因马币(林吉特)走软刺激出口需求升温的预期,不过大豆市场下滑限制棕榈油涨幅。指标11月棕榈油收高0.2%,报每吨2,333马币,盘中交投区间为2,311至2,340马币。

基本面:1、据船运调查机构SGS周二发布的最新数据显示,2013年八月份前二十天马来西亚棕榈油出口量为891,582吨,比上月同期增长12%。2、据总部设在德国汉堡的行业期刊<油世界>发布的最新报告显示,2013年前五个月印尼的棕榈油出口量创下历史最高纪录,说明全球进口需求显著增长。

现货方面: 国内棕榈油现货市场价格维稳运行。当前主要港口地区24度棕榈油主流报价区间集中在5500-5650元/吨,日均价在5588元/吨,与昨日价格持平;精18度棕油主流报价区间集中在5750-5870/吨,整体变化不大。

仓单方面,棕榈油仓单0张,持平。

观点总结:马棕出口数据增幅收窄,支撑力度减弱,棕榈油短期或区间振荡。技术上,棕榈1401合约呈现调整走势,盘中下探5510附近获得支撑有所回抽,我们依旧认为短期可以继续以5510元/吨为多空分水岭进行交易,不破这一点位不入场做空。操作上,后市若跌破5500元/吨可以进行逢高抛空操作。

 

6菜籽类

外盘:周三,ICE旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘上涨,因为芝加哥期货交易所(CBOT)大豆和豆油市场走强,加拿大统计局的产量数据低于预期。截至收盘,11月合约上涨2.90加元,报收511.00加元/吨;1月合约上涨2.60加元,报收515.90加元/吨。

仓单:菜籽,10张,持平;菜粕,0张,持平;菜油;0张,持平。

消息面上,加拿大曼尼托巴州农业、食品及农村事务部发布的最新报告显示,截止到8月19日的一周里,加拿大曼尼托巴州农业产区温度高于平均水平,加快了农作物生长,该报告显示,目前曼尼托巴州油菜籽作物的长势已经处于从花期到准备收获不等的生长阶段。

现货方面,国内主产区油厂菜籽收购价大致处于4840-5100元/吨之间,湖北地区菜籽价格稳健;菜粕报价集中在3100-3300元/吨,行情稳定;四级菜油报价约在9300-10000元/吨,销售情况稀疏。

天气方面,国内方面,春播油菜籽主产区内蒙古东北部、青海北部部分地区有小雨到中雨,而新疆东北部天气晴好;国外方面,油菜籽主产区加拿大西部和中部天气晴好。

小结:国内菜籽类呈现粕强油弱格局。技术上,油菜籽RS1309出现反弹,考虑到该合约临近交割,缩量严重,我们不建议投资者进行交易,可静待主力合约换月;菜籽粕1401合约回踩5日线获得支撑后出现反弹,高位横盘休整的形态初现端倪,不过整体多头格局不变,中线应继续看多;菜籽油1401合约继续调整,不过下方7600关口应有较强的支撑,短线下跌空间不会太大,而中空格局不变,维持空头思维,后市若继续反弹可加仓抛空,投资者手中空单继续持有。操作上,建议活跃品种RM1401多单持有,跌破2290止盈。

7早籼稻

外盘:周三,芝加哥期货交易所(CBOT)的糙米期货收盘下跌,主要原因是交易商获利平仓打压了糙米价格。11月糙米期货收盘下跌18美分,收报1560美分/英担;1月合约收盘下跌23美分,报收1555美分/英担。

消息面:1、中国2013/14年度大米产量数据下调100万吨;2、泰国2013/14年度主季稻米产量预计增长7%--农业部

交易所仓单库存:早籼稻仓单为1200张,持平。

现货市场:江西吉水县粮食局2013年产3级早籼稻谷收购价2600元/吨,与昨日持平,标一早籼米出厂价3900元/吨,与昨日持平。江西抚州市临川区粮食批发交易市场2013年三级早籼稻谷出库价格2640元/吨,与昨日持平,标一早籼米批发价3900元/吨,与昨日持平。

操作建议:籼稻1401合约再度收跌,弱势形态明显,有再探前低的可能,我们维持空方思维,逢反弹以抛空为主。操作上,空单还可持有,谨慎投资者可以在接近前低的2450附近先减部分仓位兑现利润,余下仓位背靠5日线持有。

8郑麦

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大多收高,交易商称,跟随玉米市场大涨势头。指标CBOT-9月软红冬麦合约一度突破20日移动均线,为8月5日来首见,但未受守住该关键技术位之上的支撑位。9月软红冬麦合约收高4-1/2美分,报每蒲式耳6.38-3/4美元。

基本面:1、国家临时存储小麦竞价销售交易会于2013年8月21日在安徽粮食批发交易市场及其联网市场(山东、湖北、内蒙古、福建、山西)成功举行。本次计划交易国家临时存储小麦1332927吨,实际成交168417吨,总成交率12.64%,总成交均价2283元/吨。2、据贸易商和分析师8月20日表示,虽然市场担心漫长的冬季以及炎热的夏季可能伤害小麦作物,但是今年欧盟小麦主产区的小麦已经丰产。

现货方面:河南鹤壁市浚县粮食局2013年本地产1级白小麦收购价2460元/吨,与前一日持平,2级白小麦收购价2420元/吨,与前一日持平,本地产特制一级小麦粉汽车板价2860元/吨。

仓单方面,郑麦仓单275张,与上一个交易日持平。

观点总结:8月21日国储小麦总成交率较上周交易会增长1.35%,小麦需求有出现回暖迹象。技术上,郑麦1401合约继续在60日均线上方窄幅整理,短期振荡调整格局不改。建议在2700-2740区间内高抛低吸,止损各20元/吨。

化工品

1 PTA

1、21日亚洲PX估价下跌12美元至1478.5美元/吨FOB韩国和1502.5美元/吨CFR中国台湾/中国大陆。2、印度OMPL 计划9月份完成其位于班加罗尔的新芳烃装置的试车工作。该套芳烃装置包含93万吨PX和27万吨纯苯装置。3、恒力石化PTA8月挂牌价格执行8200元/吨,厂家2#220万吨PTA装置运行正常,1#220万吨装置8月14日停车,停车时间10天左右。目前厂家依旧维持合约货供应,产销较为平稳。

现货价格:华东PTA市场报盘在7800-7850元/吨左右,递盘在7700-7750元/吨附近,市场商谈多在7750-7800元/吨附近送到,美金盘方面,市场报盘在1110-1115美元/吨附近,递盘多在1095-1100美元/吨左右,商谈维持在1105美元/吨附近。

库存数据:交易所仓单为30429张,较前一交易日减少390张,有效预报为2224张。

观点总结:美联储会议记录未提供缩减购债线索,美国原油期货收跌;亚洲PX现货报价下调,现货动态利润处于-500至-600元/吨;供应商8月合同挂牌价执行8100-8300元/吨;PTA现货市场走势疲软,交投气氛略显观望,江浙地区涤丝行情持稳,市场交投气氛一般。PTA 1401合约收跌,期价面临5日线压力,下方将考验7800关口支撑,短线呈现高位整理走势。操作上,暂以7800-7950区间交易。

2 玻璃

1、2013年08月21日的"中国玻璃综合指数"为1109.18点,比上期2013年08月20日上涨0.27点。"中国玻璃价格指数"为1094.71点,比上期2013年08月20日上涨0.65点。"中国玻璃市场信心指数"为1167.05点,比上期2013年08月20日下跌1.28点。2、8月上旬全国浮法玻璃库存2823万重箱,环比大幅上升95万重箱。

现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1528元/吨;华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1248元/吨。

库存数据:交易所仓单为2077张,较前一交易日持平。

观点总结:玻璃现货市场整体持稳;华北地区走势持稳,沙河地区地区厂家出货一般,厂家库存均有小幅增长。华东市场走势稳中上涨,市场走货一般,大部分企业产销平衡,山东德州晶华上调报价。华南地区市场需求较好,生产企业库存有所下降,部分企业的市场价格上涨。西南地区市场需求较好,流通渠道提货积极,部分企业价格上涨。玻璃1401合约收跌,期价考验1410一线支撑,上方面临5日线压力,短线延续高位整理走势。操作建议,依托1440一线短空。

3 连塑

消息面:1. 大庆石化PE老高压、新高压、低压A、B、C线、线性、30万吨新全密度一、25万吨全密度二装置停车,计划停15天,具体开车时间为8月24日。2、华东、华南、西北等地区部分中油、石化继续下调LLDPE出厂价格100-350元。

原料价格:1、日本石脑油CF日本报914.18美元/吨,较上一交易日减少15.58,石脑油FOB新加坡报99.7美元/桶,较上一交易日减少1.91。乙烯CFR东北亚报1240美元/吨,跌5,CFR东南亚报1325美元/吨,持平。

现货价格:国外市场涨跌互现,美国市场报1411-1433美元/吨,涨22,欧洲市场报1330-1335欧元/吨,持平;远东报1456美元/吨,跌2,中东报1441美元/吨,跌2。国内市场报价出现下滑。东北大庆报11200元/吨,持平;华北齐鲁报11320元/吨,持平;华东余姚扬子11300元/吨,持平;华南广州报11400元/吨,跌100元;华中茂名报11400元,持平;西北独山子报11200元/吨,跌250;成都大庆11250元/吨,跌100。

仓单数据:交易所仓单为1167手,较上一交易日增加240手。

观点总结:隔夜国际原油收跌,利空塑料。部分塑料厂家继续下调出厂价格,现货市场跟随降价,下游需求略有好转,但用户对于后市预期仍不高,大多数仍持观望态度,且受高温天气影响,下游装置负荷维持低位,预计连塑上涨空间有限。LLDPE1401合约低开高走,但上方十日均线压力较重,中线看空,建议投资者逢高抛空。

4 PVC

消息面:1、2013年7月国内聚氯乙烯PVC树脂产量122.75万吨,比去年同期上涨12%,1-7月累计838.70万吨,同比去年同期上涨6.1%。2、 宁夏英力特PVC装置上周15号开始检修,预期本周22号结束,5型料报价在6650元/吨承兑,实际商谈,3型料、8型料来单商谈。

现货市场:国内部分PVC现货市场基本持平。华北电石法报6760元/吨,持平;乙烯法报7000元/吨,持平;华东电石法报6750元/吨,持平,乙烯法报7200元/吨,持平;华南电石法报6870元/吨,持平,乙烯法7180元/吨,持平;华中电石法报6670元/吨,持平。原料价格保持平稳,华东报3225元,持平,西北报3175元,持平。

仓单数据:交易所仓单为820,较上一交易日持平。

观点总结:PVC1401合约高开低走,电石市场延续僵持局面,高价出售受阻,PVC成本支撑减弱 ;现货市场报价小幅下滑,交投较淡;下游需求状况不佳及电石上行动力不足,预计短期PVC弱势震荡为主,建议投资者继续背靠五日线轻仓短空。

5 沪胶

外盘走势: 指标东京橡胶期货周三微涨,因投资者不愿大举持仓,而是等候美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录及其政策前景的线索。东京工业品交易所(TOCOM)指标1月期胶涨0.3日圆,结算价报每公斤261.6日圆。

消息方面:1、7月中国汽车企业出口7.99万辆,比上月下降5.4%,比上年同期下降11.6%;2、巴西2013年7月份轻型车新车销量为323,916辆,去年7月份轻型车销量351,381辆,同比下滑7.8%。

现货方面:上海地区天然橡胶市场,云南国营全乳报价在18800元/吨左右,海南国营全乳报价在18000-18500元/吨,云南标二市场报价在16600元/吨左右,越南3L含17%税国营胶报价在17700元/吨左右,泰国3#烟片含17%税在18600元/吨左右。市场报盘小幅调整,业内谨慎看盘,成交商谈。

仓单库存:上期所天胶库存86220吨,较上一个交易日增140吨。

观点总结:市场预期美联储或在9月份减少债券购买规模,沪胶收低。目前市场整体对会议纪要对市场的影响,仍然还是处于看跌的态势中。泰国计划发放300亿泰铢扶持胶农及橡胶加工商,提振市场有限。目前泰国雨水比较充足,预计2013年泰国橡胶产量仍将维持增长态势。目前印度减产情况上不大确定,同时马来西亚的产量减产,市场也不大认同,具体仍需关注ANRPC的相关报告。整体上,沪胶后市转入调整态势。技术上,沪胶1401合约宽幅震荡,后市预计下测19000支撑,建议在19655上方卖空交易。

6 甲醇

消息方面:1、山西建滔万鑫达甲醇最新报盘执行2550元/吨;其总产20万吨/年的甲醇装置一期装置仍未开车,2#装置目前正常开车,日产350吨左右,目前待市观望情绪较浓;2、神华宁夏煤业53万吨/年MTP丙烯装置开工基本满负荷,日需原料甲醇5000吨/日,60万吨+25万吨甲醇装置运行正常。MTP配套的167万吨的甲醇装置正常运行,部分库存货源供应下游MTP使用,外销量有限。

现货方面:江苏港口甲醇市场价格稍有一定回落,据闻太仓报盘执行2950-3000元/吨出库,江阴南京目前报盘多在2950-2980元/吨出库,高端南通报盘多在3000元/吨。

仓单库存:郑商所甲醇仓单200张,较上一个交易日持平。

观点总结:国内甲醇市场各区表现仍有差异,涨跌均有掺杂,西北地区新单涨势明显,虽近期局部负荷有所上升,货源一定增加,但仍有部分地区新增停车检修情况较多,库存偏低下价格优势仍显;而在西北高意影响下,内陆地区价格多水涨船高,据闻部分地区出货顺畅,坚挺维市为主,港口地区目前多有理性回落,据闻期盘跌意下现货市场心态受挫,但成交较之前期略好,各区随市而走。技术上,甲醇1401合约宽幅震荡,预计后市于10日均线上方整理,建议在2860卖空交易。

 

股指期货

外盘指数    收盘      涨跌     涨幅

道琼斯    14897.55   -105.44   -0.70%    

纳斯达克  3599.79     -13.80   -0.38%

标普500   1642.80     -9.55    -0.58%

富时100   6390.84    -62.62    -0.97%    

法国CAC40 4015.09  -13.84   -0.34%      

德国DAX   8285.41    -14.62    -0.18%             

C0MEX黄金 1370.1      -2.5     -0.18%

NYMEX原油  103.85     -1.26    -1.20%

美元指数   81.320     0.393     0.49%

小结: 周三欧美股市收跌。市场在美联储公布7月货币政策会议纪要之后大幅波动。纪要显示联储理事广泛支持伯南克在经济状况改善的前提下从今年晚些时候开始缩减QE规模的计划。

消息面

城镇化速度预期放缓2020年城镇化率60%;

国家科技金融战略框架成型企业将获多项政策支持;

美联储理事大部分均支持伯南克QE退出立场;

证监会将排查券商程序化交易系统风险隐患;

光大证券非金融企业债务融资业务被暂停;

交通银行上半年净利润348.27亿元同比增长逾一成。

仓位、资金动态

总持仓减少0.90%至96402手,主力前20名多头减少1.78%至60801手,空头减少0.59%至68163手,前20名总净空持仓较上一交易日增加10.49%至7362手;前5名净空持仓增加3.87%至10554手。总持仓结束前两个交易日增加的态势小幅减少,主力多空均减持仓位,多头减持幅度较大,短期双方对于60日均线及2300点位仍存分歧;净空持仓变化显示主力空头回调意愿并不强烈。资金方面,周三沪深两市总成交金额为1704亿元,和前一交易日相比减少241.70亿元,资金净流入25.83亿;资金净流入较大的板块为信息、中小板、创业板、能源;资金净流出较大的板块为地产、银行、电信。

综合点评

外盘:美联储最新货币政策会议纪要显示,几乎所有委员均支持伯南克提出的在年底前缩减QE规模的计划。

内盘:针对光大事件,证监会将排查券商程序化交易系统风险隐患,并暂停光大证券非金融企业债务融资业务。若本周内市场无法消化光大事件负面影响,则表明在多空均衡时,因额外事件导致力量偏离,即事件改变趋势。截止22日,共有1287家公司披露半年报,披露率为52%,披露过半,其中归属母公司净利较同比增长为11.77%,好于去年同期增长的1%。此外,今日公布汇丰PMI初值。 

因光大事件影响犹在,外加美联储QE退出,股指或延续震荡。关注今日PMI对市场支撑力度。策略以日内操作或观望为主。

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