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瑞达期货:期市各品种早盘提示20130829

  金属产品

1

外盘走势:隔夜伦铜延续弱势下跌,尾盘收跌0.64%至7262美元,较沪铜收市时的7279美元回落0.23%。8月27日伦铜继续减仓214,表明铜价陷入高位振荡之际,多空暂以减仓离场为主。

消息方面:1.隔夜市场对战争的短期恐惧有所缓解,原油期货冲高回落,金银振荡微跌。不过美元指数呈振荡微涨,表明市场避险需求情绪仍高涨,今晚关注美国第二季度GDP的修正值,预期偏多。2.据悉,智利Escondia铜矿工人将对分红方案进行投票,在9月6日结束,罢工威胁仍在。

现货方面: 8月28日长江1#铜升水150-升水250元/吨。据上海有色网称,沪期铜窄幅整理,近月末持货商出货意愿更强,现铜供应充裕,升水维稳,少人响应,成交困难,仅早市有少量中间商交易,下游表现萎靡,积极性不及昨日,成交匮乏。伦铜方面,0-3月的现货贴水26.5美元,较前日略缩1.35美元。

库存方面:8月28日伦铜库存重新下滑1525吨至574825吨,较年内高点678225吨下滑103400吨或15.25%,同时注销仓单占库存比微跌至50.45%。上期所铜库存方面,重新大幅减少5781吨至156110吨,目前仍处于去年9月21日来的低点。

观点总结:今早伦铜运行于7266美元附近,沪铜1312合约或开至52300元附近。短期基本金属振荡回调走势延续,因缺乏更多利多提振,且叙利亚紧张局势令市场避险需求高涨,日内继续关注沪铜的振荡整理走势。操作上,沪铜1312合约背靠52800元之下继续持有,下方目标下移至51900元附近,到位即离场。

2

外盘走势:隔夜伦铝稳步走低,尾盘重挫1.22%至1864美元,较沪铝收市时的1879美元回落0.85%,目前伦铝跌至M20处,但仍运行于M60即1841美元之上,此波反弹格局还未发生扭转。

消息方面:1.隔夜市场对战争的短期恐惧有所缓解,原油期货冲高回落,金银振荡微跌。不过美元指数呈振荡微涨,表明市场避险需求情绪仍高涨,今晚关注美国第二季度GDP的修正值,预期偏多。2.日本最新的季度升水定价磋商由本周开启,并持续至下月,预计第四季度铝升水为250美元/吨,与第三季度持平。

现货方面:8月28日长江现铝贴水20-升水20元/吨。据上海有色网称,沪期铝抗跌、以及月末贸易商持货观望,市场流通货源骤减支撑现铝同样企稳,甚至部分报价僵持在14410元/吨,由于下游及中间商接货冷清,整体市况成交寥寥。

库存方面:8月28日伦铝库存继续减少9175吨至5412975吨,较年内创下的纪录高点5486100吨下滑73125吨或1.33%,同时注销仓单占库存比进一步跌至37.26%,表明融资交易活动有所放缓。但上期所铝库存方面,连续第十八周减少16218吨至317815,创下去年7月20日来的低点,铝市供应过剩打压进一步缓解。

观点总结:今早伦铝运行于1861美元附近,沪铝1312合约料开至14380元附近。由于沪铝库存持续减少,令供需过剩的忧虑进一步放缓,在伦铝陷入高位振荡整理之际,沪铝的抗跌性料加强。建议沪铝1312合约日内可于14350-14500元区间高抛低吸,止损各60元。

3

外盘走势:隔夜伦锌延续下跌之势,尾盘重挫至1.01%至1956美元,且较沪锌收市时的1970美元回落0.71%,表现差于伦铜和伦铝。短期伦锌在高位振荡中,偏向下运行,表明其短期回调还未到位,下方关注M20即1930美元的支撑。

消息方面:1.隔夜市场对战争的短期恐惧有所缓解,原油期货冲高回落,金银振荡微跌。不过美元指数呈振荡微涨,表明市场避险需求情绪仍高涨,今晚关注美国第二季度GDP的修正值,预期偏多。

现货方面: 据上海有色网显示,昨日0#锌主流成交15120-15140元/吨,对沪期锌主力1312合约贴水30-10元/吨。冶炼厂依然积极出货;下游依然在订单的困扰下,谨慎按需采购为主;中间商则因前期升水转贴水,大量被套,此外下游需求持续不佳加上月底资金紧张,普遍接货意愿并不强烈。整体成交不如昨日。 

库存方面: 8月28日伦锌库存剧减10025吨至1014825吨,较历史峰值123.6万吨下滑221175吨或17.89%。沪锌方面,上期所锌库存小幅增加3412吨至261559吨,目前仍处于2010年10月8日以来的低点。

观点总结:今早伦锌运行于1952美元附近,为此沪锌1312合约料开至14950元附近。因短期市场避险需求情绪高涨,以铜为主的基本金属承压回落,期锌亦被动回调。操作上,建议沪锌1312合约背靠15050元之下持空,下方目标关注14850元附近。

4钢材

现货市场:上海地区8mm Q235高线价格:3510元/吨,持平;20mm HRB400螺纹钢价格:3490元/吨,持平。

消息:(1) 发改委:进一步扩大内外需,推进重点领域改革 (2) 8月信贷投放料继续回落,业内预测不超7000亿 (3) 钢铁业绩回暖真伪调查:政府补贴成倍增加 (4)62%澳洲粉矿8月28日CIF参考报价139美元/吨,持平。

库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为10339吨,持平。

小结:周三RB1401合约减仓下行。现货报价平稳,工地采购仍表现不稳定,另外时值月末,市场资金面偏紧,采购难有放量。操作上建议,3840附近空单继续持有,上破3800则止盈出场。

5焦煤

现货市场:国内焦煤市场运行平稳。太原西曲焦煤(S1V20-23A<11G>65)出厂价报900元/吨,持平;唐山焦煤(A10V<26S0.7G>80Y>17)到厂价报1115元/吨,持平;京唐港焦煤(A11V<26S0.65G>80Y>17MT10)1040元/吨,持平。

消息面:目前,昆士兰州煤炭出口港的年中转能力为2.6亿吨,实际年出口量为1.8亿吨,约有8700万吨的年中转能力闲置。

库存:大商所焦煤仓单日报为0,持平。

小结:周三JM1401合约封跌停板。国内炼焦煤市场运行平稳,成交一般。技术上,KD及RSI拐头向下。操作上建议,昨日建议空单继续持有,上破1170止盈出场。

6焦炭

现货市场:焦炭现货市场稳中有涨。一级冶金焦太原报价1280元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1490元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1130元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1315元/吨(到厂含税价),持平。

消息面:据8月27日俄独立报报道, 未来几年俄拟大力发展煤炭产业,不断减少对价格较高、国外需求较大的天然气的使用,以此来改变俄燃料能源平衡结构。

库存:大商所焦炭仓单日报为110手,持平。

小结:周三J1401合约封跌停板。焦炭现货市场整体平稳运行,市场成交尚可,但午盘抛压亦使期价下挫。操作上建议,依托5日线持有空单。

7黄金

外盘表现:隔夜伦敦金冲高回落,收于1417.6美金/盎司,日报涨0.18%。

消息方面:1.美国8月23日当周MBA抵押贷款活动指数为439.2,连续三周下降。 2.美国7月成屋待完成销售指数较上月下跌1.3%至109.5,预期为下跌0.5%。

现货市场:8月28日,上海现货9999金报收280.95元/克

仓单库存:交易所仓单报372千克。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust黄金持仓量截至8月29日为921.03吨

观点总结:隔夜美指获避险买盘支撑上行,施压商品价格,金价冲高回落,连日上行存调整需求,但总体上行趋势仍存,关注1400附近支撑,沪金约279附近,回调逢低做多,注意止损。

8白银

外盘表现:隔夜伦敦银冲高回落,收于24.37美金/盎司,日报跌0.5%。

消息方面:1.美国8月23日当周MBA抵押贷款活动指数为439.2,连续三周下降。 2.美国7月成屋待完成销售指数较上月下跌1.3%至109.5,预期为下跌0.5%。

现货市场:8月28日,上海现货9999银报4915元/千克

仓单库存:交易所仓单报472869千克,增4999千克。

ETF持仓方面:iShares Silver Trust白银持仓量截至8月28日为10600.69吨。

观点总结:隔夜美指获避险买盘支撑上行,施压商品价格,此外美国房市数据再度报忧,亦对银价及周边金属有一定影响。技术面银价连日上行后存调整需求,下方支撑暂关注24一线,失守或回测23.6附近,操作建议暂时观望。

9

外盘方面: 隔夜LME铅振荡回落,报收2214,跌幅0.64%。

现货与库存:据上海有色网报道,昨日现货市场有资金压力的持货方积极出货,下游由于前期大量囤货故目前以消化固有库存为主,成交难改善,市场货源依旧多以仓单为主,水口山、南方、豫北铅仓单对1309合约升水20-30元/吨不等价格集中于14790-14800元/吨,沈铅14760元/吨,恒邦铅14700元/吨,高价难成交

消息面:1.美国8月23日当周MBA抵押贷款活动指数为439.2,连续三周下降。 2.美国7月成屋待完成销售指数较上月下跌1.3%至109.5,预期为下跌0.5%。

行情总结:隔夜美指获避险买盘支撑上行,施压商品价格,此外美国房市数据再度报忧,亦对铅价及周边金属有一定影响,国内铅市需求端对价格拉动减弱,但供给端仍偏紧,价格或暂入振荡。建议14400-14900区间操作。

 

农产品

1棉花

外盘:美棉期货28日跌至六周低位,因纺织厂买盘逐渐枯竭,且投资者担忧西方国家干预叙利亚争端将损及全球经济。12 月合约跌0.5%至83.75美分/磅。

基本面消息:

1、外纱冲击加大, 山东菏泽棉纱销售冷清。

2、中棉协副秘书长:收储对轧花质量限制较多。

现货方面:棉花指数328价格为19162元/吨,较上一交易日跌6元/吨。

仓单库存:交易所注册仓单为229张,有效预报为102张。(每张对应棉花40吨)。

观点总结:在库存高企压力下,国内棉花现货持续维持下调走势。技术上,郑棉1401合约仍受2万元/吨关口明显压制, KDJ指标开口向下且继续发散,预计短期有走弱迹象。操作上,中线逢高抛空为主。

2白糖

外盘:ICE原糖期货走低,因全球最大蔗糖种植国巴西甘蔗压榨量增加。10月合约跌0.02美分至16.44美分/磅。

基本面消息:

1、巴西当地气象机构Somar称,9月前两周圣保罗州及米纳斯州的降雨可能影响甘蔗收割。

2、因甜食需求增加,印尼今年糖消费量或增加约12%,帮助削减拖累价格的全球供应过剩。    印尼糖厂协会主席称, 2013年糖消费量将增至570万吨,2012年为510万吨。

现货方面:南宁中间商报价5380元/吨,报价上调20元/吨,部分制糖集团南宁站台报价5370元/吨,报价上调20元/吨,成 交一般。

库存仓单(张):1529,有效预报1196。    

国内食糖主产区广西气象情况:全区多云到晴。明天白天,全区大部地区 最高气温35-37℃,局部地区38℃以上。

总结:国内现货供应充足制约郑糖远期合约的反弹。技术上,郑糖1401合约短期反弹仍缺乏实质性买盘支撑,短期均线汇 集交织,预计短期处于5100——4900元/吨区间振荡运行。操作上,中线逢高抛空。

3玉米

外盘:美国旧作玉米受现货走强影响带动走高,而新作玉米受技术性抛压而下跌。12月合约跌5-1/2美分至4.80-3/4美分/ 蒲。

基本面消息:

1、据贸易商称,韩国最大的饲料加工企业――韩国农协饲料集团周二举行招标会,寻购4到7万吨玉米,产地不限,到货 日期定为2月5日。

2、虽然天气转好后饲料厂提货量增加、广东港口库存较前期明显下降,但散粮价格成交价仍未见提升,主要因整体需求仍显示疲弱和后期到货充足。预报广东港9月上旬到货量约60万吨,在新粮上市压力下,北港后期发运量将继续提升。

现货市场:据广东港获悉,28日广东港东北优质玉米成交区间为2440-2450元/吨,稳定。

交易所仓单库存:玉米仓单为17254张   

总结:新粮压力渐显,北港后期发运量将继续提升,压制玉米价格。技术上,玉米1401合约反弹至60日均线后转入调整, 跌破20日等中短期均线支撑,预计短期延续走弱。操作上,中线逢高抛空。

4豆类

外盘:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高,交易商说,因新的出口需求及担忧美国中西部东部小量降雨不足以缓解作物的生长压力。11月大豆合约收涨2-1/4美分,报每蒲式耳13.72-3/4美元;美豆粉12月合约下跌2.4美元,报每短吨428.00美元;美豆油12月合约上涨0.33美分,报44.85美分/磅。

消息面:1、据美国农业部周三表示,美国私人出口商向中国出售了12万吨大豆,2013/14年度交货。2、据总部设在德国汉堡的行业期刊<油世界>发布的最新报告显示,2014年南美大豆产量有望增长,创下历史最高纪录,而产量增长速度可能放慢,因为巴西天气干燥,豆价下跌导致农作物轮作。

现货方面,国内产区大豆价格走强,食品豆收购均价4491元/吨,较昨日上涨7元/吨。油厂收购均价3980元/吨,与昨日持平;全国豆粕市场销售平均价格为4291元/吨,与昨日持平;国内豆油现货价格重心继续上移,散装四级豆油均价为7534元/吨,较前一日均价上调59元/吨。

天气方面,美国周四至周六天气大多干燥,北部或东北部地区有少量大范围零星阵雨或雷阵雨,气温高于至远高于正常水平。

仓单方面:连豆2872张,持平;豆粕6021张,持平;豆油2426张,增加205张。

观点总结:美豆短期振荡运行,国内豆类跟随外盘回调整理,其中豆粕表现最为强势。技术上,从主力合约看,连豆1401合约连续两个交易日减仓下行,多空双方力量逐渐均衡,建议以短线交易为主;豆粕1401合约强势整理,短期走势仍然偏强,我们建议多单持有;豆油1401合约部分多头获利了结,短线维持偏多判断,建议继续关注逢低做多的机会。

5棕榈

外盘:马来西亚棕榈油期货周三升至两个多月来高位,因萦绕美国中西部地区干旱天气的忧虑情绪挥之不去。市场人士担心,干旱天气可能导致美国大豆产量下降。指标11月棕榈油合约升1%至每吨2,477林吉特(743美元),接近盘中高位2,485林吉特,后者也是6月20日来最高水平。

基本面:1、据埃及一位贸易商称,埃及商品采购机构Meditrade已经发布招标公告,寻购多达两万吨葵花油。2、据总部设在德国汉堡的行业期刊<油世界>发布的最新报告显示,2013/14年度全球油籽产量有望增长,创下历史最高纪录,因为油菜籽和葵花籽产量高于预期,这将有助于缓解两年来供应紧张态势。

现货方面:国内棕榈油现货市场价格多数维稳,部分地区价格窄幅下滑30-50元/吨。当前主要港口地区24度棕榈油主流报价区间集中在5650-5750元/吨,日均价在5738元/吨,较昨日价格下滑18元/吨;精18度棕油主流报价区间集中在5850-5950元/吨,稳中窄下调50元/吨。

仓单方面,棕榈油仓单700张,较上一个交易日增加200张。

观点总结:消息面匮乏,近期马盘受美黄豆和美豆油走势影响较大。技术上,棕榈1401合约因多头获利了结而下跌,尾盘跳水跌破60日均线,盘面有转弱迹象,后市或向5日线运行寻求支撑。操作上,建议前期5500多空分水岭之上建立的多单则可继续持有,收盘跌破5日均线止盈离场。

6菜籽类

外盘:周三,ICE旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘下跌,当天大盘呈现牛皮振荡态势。截至收盘,11月合约下跌2.30加元,报收527.40加元/吨;1月合约下跌2.30加元,报收533.60加元/吨。

仓单:菜籽,10张,持平;菜粕,800张,持平;菜油;0张,持平。

消息面上,彭博社消息称,中国油菜籽进口量或增至五年内最高位,将帮助缓解全球油籽供应过剩的局面。根据对四家中国本土研究公司和三家压榨厂所作的一份调查显示,在截至5月31日的12个月中,中国油菜籽进口量或将为300万吨。这将为2010年以来最高位水平,并高于美国农业部(USDA)预计的250万吨。USDA数据显示,去年中国油菜籽进口量为290万吨。

现货方面,国内主产区油厂菜籽收购价集中在5100元/吨左右,湖北地区菜籽价格稳健;菜粕报价集中在3100-3350元/吨,货源不多;四级菜油报价约在9300-10000元/吨,整体走货情况不理想。

天气方面,国内方面,春播油菜籽主产区内蒙古东北部部分地区有小雨到中雨,青海北部新疆东北部天气晴好;国外方面,油菜籽主产区加拿大大部有小到中(阵)雨天气。

小结:国内菜籽类走势偏弱。技术上,油菜籽RS1309小幅上涨,考虑到该合约临近交割,缩量严重,我们不建议投资者进行交易;菜籽粕1401合约收出一根中阴线,不过整体还在5日线之上,因此维持多头格局判断;菜籽油1401合约尾盘跳水,跌破20日线,短期关注能否重新站上此均线,一旦继续走软则恐会回补下方缺口,当前暂时观望,等待方向明确。操作上,建议活跃品种RM1401多单持有,跌破2365止盈。

7早籼稻

外盘:周三,芝加哥期货交易所(CBOT)的糙米期货收盘下跌,主要原因是邻池玉米市场回落,拖累了糙米市场走低。11月糙米期货收盘下跌2.5美分,收报1571美分/英担;1月合约收盘价格稳定,报收1588美分/英担。

消息面:1、巴基斯坦2012/13年度大米出口量为350万吨;2、印度主季稻米播种面积已达3250万公顷

交易所仓单库存:早籼稻仓单为1200张,持平。

现货市场:江西吉水县粮食局2013年产3级早籼稻谷收购价2600元/吨,与昨日持平,标一早籼米出厂价3900元/吨,与昨日持平。江西抚州市临川区粮食批发交易市场2013年三级早籼稻谷出库价格2640元/吨,与昨日持平,标一早籼米批发价3900元/吨,与昨日持平。

操作建议:籼稻1401合约早盘强势上攻,突破20日线,而尾盘快速跳水收绿,未能有效站稳20日线,且有假突破诱多之嫌,而K线图上则收出一根变盘针形态,或预示着近期将有大的变盘动作。操作上,暂时观望,等待方向明确再入场。

8郑麦

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周三下跌,交易商说,受累于一轮技术性卖盘和获利了结。9月软红冬麦合约价格跌穿40日移动均线,但在短暂测试30日移动均线这一关键支撑位后,勉强收在该移动均线上方不远。9月小麦期货结算价报6.46-1/2美元,跌4-1/4美分。

基本面:1、据农业分析机构APK-Inform称,虽然埃及国内局势动乱,但是本月迄今为止,乌克兰对埃及的小麦出口已达14.5万吨,相比之下,上年同期为12.9万吨。2、据农场期货杂志进行的2014年播种意向调查结果显示,2013年生长条件糟糕已经使得农户考虑明年春季大幅调整作物轮作。农户们表示,他们计划明年提高大豆和小麦播种面积,减少玉米播种面积。

现货方面:河南鹤壁市浚县粮食局2013年本地产1级白小麦收购价2460元/吨,与前一日持平,2级白小麦收购价2420元/吨,与前一日持平,本地产特制一级小麦粉汽车板价3160元/吨,与前一日持平;安徽凤台地区2013年中等混小麦收购价格2220元/吨,与前一日持平; 山东省德州市2013年本地产2级白小麦到厂价2380元/吨,与前一日持平,师栾02-1中等优质小麦收购价格2460元/吨,与前一日持平,特一粉出厂价3160元/吨,与前一日持平。

仓单方面,郑麦仓单861张,较上一个交易日增加361张。

观点总结:小麦现货价格持稳,对郑麦期价形成支撑。技术上,郑麦1401合约近期运行重心有所上移,周三下破40日均线支撑,短线可能在40日附近振荡运行。建议在2730附近短多,止损参考2700元/吨。

 

化工品

1 PTA

1、28日亚洲PX估价上涨17美元至1509.5美元/吨FOB韩国和1533.5美元/吨CFR中国台湾/中国大陆。2、中石化华东销售分公司8月结算价格执行10950元/吨。3、中石化PTA9月挂牌价格执行8200元/吨,较上月挂牌价格上调100元/吨。

现货价格:华东PTA市场报盘在7800-7850元/吨左右,递盘在7750元/吨附近,市场商谈多在7800元/吨送到附近,美金盘方面,市场报盘在1080-1085美元/吨附近,递盘多在1060-1065美元/吨左右,商谈维持在1070-1075美元/吨附近。

库存数据:交易所仓单为29715张,较前一交易日减少11张,有效预报为396张。

观点总结:因西方国家介入叙利亚冲突的可能性引发对中东石油供应的忧虑,国际原油期货继续收高;亚洲PX现货报价持平,现货动态利润处于-550至-650元/吨;供应商9月合同挂牌价价出台至8200-8300元/吨,较上月小幅上涨;PTA现货市场持稳,交投气氛一般,江浙地区涤丝行情走稳,市场产销尚可。PTA 1401合约收跌,期价上冲8200一线压力后增仓回落,短线呈现高位震荡走势。操作上,依托7940短多。

2玻璃

1、2013年08月28日的"中国玻璃综合指数"为1110.89点,比上期2013年08月27日下跌0.65点。"中国玻璃价格指数"为1097.83点,比上期2013年08月27日下跌0.25点。"中国玻璃市场信心指数"为1163.15点,比上期2013年08月27日下跌2.22点。2、27日召开的华东区域会议,多数厂家响应会议精神上调价格1-2元/重量箱。

现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1528元/吨;华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1256元/吨。

库存数据:交易所仓单为1863张,较前一交易日减少14张。

观点总结:玻璃现货市场整体表现平稳,部分企业上调报价;华北地区走势表现平稳,沙河地区产销形势有所转好。华东市场报价上调,市场需求良好,大部分生产企业产销均衡,多数厂家响应会议精神上调价格1-2元/重量箱。华南市场整体表现一般,生产企业报价平稳,出库良好。西南市场现货走势良好,部分企业价格有所上调。玻璃1401合约冲高回落,期价上测1450一线压力后减仓回落,下方考验1400关口支撑,短线高位震荡趋于加剧。操作建议,依托1400轻仓短多。

3 连塑

消息面:1. 中石化化工销售华南分公司8月LLDPE定价上调100元左右。2、华南地区部分石化PE库存较上周大幅减少8085多吨,减幅22.2%,其中线性减少较多,减少了3416多吨。

原料价格:1、日本石脑油CF日本报937.38美元/吨,较上一交易日减少4.24,石脑油FOB新加坡报102.02美元/桶,较上一交易日减少0.61。乙烯CFR东北亚报1250美元/吨,较上一交易日持平,CFR东南亚报1350美元/吨,较上一交易日持平。

现货价格:国外市场部分小幅上涨,美国市场报1422-1444美元/吨,较上一交易日增加11,欧洲市场报1330-1335欧元/吨,持平;远东报1468美元/吨,涨3,中东报1453美元/吨,涨3。国内市场报价小幅上涨。东北大庆报11100元/吨,较上一交易日减少100;华北齐鲁报11390元/吨,涨160;华东余姚扬子11500元/吨,涨200;华南广州报11550元/吨,涨150;华中茂名报11300元,持平;西北独山子报11200元/吨,持平;成都大庆11200元/吨,持平。

仓单数据:交易所仓单为1886手,较上一交易日增加270手。

观点总结:LLDPE1401合约跳空高开,冲高回落。基本面上,叙利亚动荡,引发石油供应疑虑,原油大幅上涨,支撑塑料价格;原料成本走高,石化报价持稳,临近月底,商家多等待石化政策出台;现货市场价格小幅上行,下游需求略有好转。连塑下方考验10900附近支撑,建议依托10980一线轻仓短空,止损10920。

4 PVC

消息面:1、山东恒通PVC 10万吨/年装置设备故障尚未恢复,预期3天左右恢复,电石法5型料执行6750-6780元/吨现汇,日产量百余吨,基本无货销售。2、 韩华宁波PVC装置基本正常,报价恢复平稳,HG1000F/HG800对外执行7100-7150元/吨,1300型货少部分预售至7200元/吨,华南送到略高50元/吨,库存中等,实际成交可谈。

现货市场:国内部分PVC现货市场基本持平。华北电石法报6730元/吨,持平;乙烯法报6990元/吨,持平;华东电石法报6720元/吨,持平,乙烯法报7200元/吨,持平;华南电石法报6780元/吨,持平,乙烯法7180元/吨,持平;华中电石法报6660元/吨,持平。原料价格保持平稳,华东报3225元,持平,西北报3175元,持平。

仓单数据:交易所仓单为820,较上一交易日持平。

观点总结:PVC1401合约放量减仓,冲高回落。基本面上,中东局势动荡,国际原油高位震荡,对PVC有一定支撑。电石市场持续僵持局面,价格持稳;由于成本压力较大,部分PVC厂家价格小幅上调,下游需求一般,市场销售低迷。预计短期震荡为主,建议6620-6780区间交易。

5 沪胶

外盘走势:指标东京橡胶期货周三下滑,因亚太股市持续走低和汇率巨大波动,市场担忧97年动荡再起。东京工业品交易所(TOCOM)指标1月期胶跌3.9日圆,结算价报每公斤271.9日圆。

消息方面:1、胶情视界报道称,国家储备局近期正在与海南橡胶等单位洽谈天然橡胶收储细节,以完成之前提出的收储15万至20万吨的目标,大大高于去年6万吨的实际收储量。从天然橡胶收割期截止到10月份推测,此次收储工作预计不会晚于今年11月。收储价格为期货月均价格每吨加300元;2、越南财政部日前就下调橡胶出口税率为企业解困一事征求工贸部、农业与农村发展部意见。财政部提出拟将4001、4002和4005税目项下天然橡胶的出口税率由3%和5%下调至1%。

现货方面:上海地区天然橡胶市场,云南国营全乳(新胶)报价在20000元/吨左右,云南国营全乳(旧胶)报19600元/吨左右,海南国营全乳报价在19300元/吨,云南标二市场报价在17200元/吨左右,越南3L含17%税国营胶报价在18500元/吨,泰国3#烟片含17%税在19800元/吨左右。

仓单库存:上期所天胶库存86230吨,较上一个交易日增40吨。

观点总结:原油因地缘政治问题大涨,带动沪胶上涨。泰国财政部计划拨款250亿泰铢帮助胶农应对全球胶价下跌,提振市场有限。目前泰国雨水比较充足,预计2013年泰国橡胶产量仍将维持增长态势。目前印度因多雨水导致减产,目前从进口量突然增长可以作证。同时马来西亚的产量减产,市场多有存疑,具体仍需关注ANRPC的相关报告。亚太地区将出现资本外流和泰铢印尼盾等货币的贬值,短期内市场交投情绪趋于谨慎,国储收储的传闻仍需更进一步确认。整体上,沪胶后市转入高位震荡态势。技术上,沪胶1401合约冲高下杀,后市寻求20000支撑,建议在20300轻仓短空交易,止损20400。

6 甲醇  

消息方面:1、内蒙古久泰能源甲醇最新报盘2440元/吨出库;其位于准格尔旗的100万吨/年煤制联醇装置目前日产1200-1500吨左右,限量走货为主;2、山东临沂恒昌焦化甲醇最新报盘执行下滑至2660元/吨出库,其15万吨/年焦炉气制甲醇装置运行正常,日产400吨,待市观望为主。

现货方面:江苏港口甲醇市场待市观望情绪较浓,据闻太仓报盘执行2930元/吨出库,江阴南京目前报盘多在2930元/吨出库,高端南通报盘多在2950-2960元/吨。

仓单库存:郑商所甲醇仓单400张,较上一个交易日持平。

观点总结:国内甲醇市场盘稳运行,个别地区涨跌互现,内陆地区场内近期出货情况不佳,下游接货观望心理占据主导,为促使出货厂家多下调出厂价,短期内市场成交清淡为主,而西北地区市场多维稳待市为主,停车检修厂家改善不大,货源相对供应有限,多执行前期合同单为主,个别厂家多坚挺报盘。而江苏港口地区下午市场价格所有回升,但成交情况仍不乐观,近期下游心态多观望为主,接货积极性减弱,短期内多维市为主。技术上,甲醇1401合约冲高下杀,预计后市处于弱势震荡态势,建议在2840卖空交易。

 

 

股指期货

外盘指数    收盘      涨跌     涨幅

道琼斯    14824.51    48.38    0.33%    

纳斯达克   3593.35    14.83    0.41%

标普500   1634.96     4.48     0.27%

富时100   6430.06    -10.91   -0.17% 

法国CAC40 3960.46 -8.27   -0.21%      

德国DAX   8157.90   -84.66    -1.03%             

C0MEX黄金 1418.8     -1.4     -0.10%

NYMEX原油  110.10     1.09     1.00%

美元指数   81.428    0.304     0.37%

小结:周三欧美股市小幅震荡。市场预计军事打击叙利亚行动已经迫近,原油期货价格与能源股因此上涨。

消息面

国务院会议要求扩大信贷资产证券化试点;

G20峰会聚焦货币政策习近平赴会受关注;

基金上半年盈利同比减少近八成;

民生银行上半年净利润229.45亿元同比增两成;

农业银行上半年净利润923.52亿元同比增14.7%;

北京银行上半年净利润78亿元同比增22%;

中国人寿上半年净利润162亿元同比增近七成;

巴西央行宣布上调基准利率至9.00%;

意大利政府同意取消IMU房产税政治危机暂时化解。

仓位、资金动态

总持仓减少0.87%至96694手,主力前20名多头减少1.63%至57558手,空头减少2.29%至65525手,前20名总净空持仓较上一交易日减少6.78%至7967手;前5名净空持仓减少23.41%至10705手。总持仓延续上一交易日小幅减少的态势,主力多空均减持仓位,空头减持幅度较大,短期在外围局势不稳的背景下多空情绪显谨慎;净空持仓变化显示主力空头力量较大幅度缓和,市场向下意愿并不强烈。资金方面,周三沪深两市总成交金额为2636.4亿元,和前一交易日相比增加469.4亿元,资金净流出20.84亿;资金净流入较大的板块为材料、能源、工业、地产;资金净流出较大的板块为医药、电信、创业板。

综合点评

外盘:叙利亚局势或将升级,欧美投资者避险情绪升温。

内盘:国务院会议要求扩大信贷资产证券化试点,以盘活存量资金。习近平将赴G20峰会,聚焦货币政策。

中报方面,2256家上市公司上半年业绩增长11.84%,去年同期增长为-0.5%。其中,242家沪深300蓝筹股业绩增长为9.84%,亦好于去年同期5.36%。民生银行上半年同比增20.4%、农行同比增14.7%、北京银行同比增22%。

昨日,焦炭、焦煤、玻璃、沪胶等工业化工产品期货在午盘后均出现大跌,或暂将将拖累股指。虽A股上涨动力犹足,但海外形势较为复杂。策略上,多单宜逢高继续减仓。

 

 

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