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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

 

LME期铜收评

伦敦9月4日消息,期铜周三下挫逾1%,因美国数据巩固美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减刺激计划的前景,且投资人考虑美国打击叙利亚的机率上升,他们持谨慎态度。市场的谨慎情绪盖过全球经济增长前景改善的影响,此前最大的金属消费国中国以及美国等国家在本周公布一系列良好的制造业报告。“所有金融市场正对中东情势作出反应,但对铜市来说,更重要是中国增长步伐相当稳健的事实,”瑞信商品分析师Karim Cherif说。但他补充,“整体情况不是很正面。今年和未来几年将供应过剩。我们预计未来12个月期铜仍保持在每吨7,000-7,300美元区间。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低1.5%,报每吨7,134美元,此前触及7,087美元日内低位。铝,铅,锌和镍全部触及近一个月低位。金属缩减跌幅,此前美元扭转走势,美元指数从六周高位回落。美元周二攀升,因令人鼓舞的美国经济数据巩固美联储在9月将缩减刺激计划的预期。周三公布的调查显示,欧元区8月企业活动创逾两年来最佳纪录,订单为2011年年中以来首次增长,暗示欧元区经济本季将小幅成长。汇丰中国8月服务业PMI升至五个月高位,上日公布的官方非制造业PMI则基本持稳,显示继制造业获明显改善后,服务业也在需求推动下呈现企稳回升之势。汇丰/Markit周三联合公布,中国8月服务业采购经理人指数(PMI)自上月的51.3大幅回升至52.8;新业务从上月的52.3升至53.2,亦为五个月高点。期锡没有跟随金属价格走弱之势,攀升1.4%,报每吨21,870美元,因印尼供应问题。印尼最大鍚出口商PTTimah停止出货,且宣布遭遇不可抗力,因新的监管在上周五生效后,印尼生产商转移在当地交易所交易。印尼是全球最大锡出口国,且供应短缺已影响全球价格。周三LME现货锡较指标合约的溢价升至11个月来最高水平。期铝收跌1.7%,报每吨1,790美元,此前触及日低1,785美元。期铅下滑0.6%,收报每吨2,142美元。期锌滑落1.8%,报1,874美元。期镍收低0.1%,报13,680美元。

COMEX期金收评

纽约/伦敦9月4日消息,金价周三急跌1.5%,跌至1,400美元之下,因美国8月汽车销售强劲,提振经济成长希望,且对西方牵头对叙利亚实施军事打击的忧虑有所缓解。银和铂金系金属价格跟随其他工业金属走低。铂金和钯金均录得逾两个月最大单日跌幅。金价回吐周二录得的涨幅。美国国会是否会批准对叙利亚动武仍不确定。美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三发布的褐皮书表示,美国多数地区的经济在7月初至8月底间以温和至适度的步伐成长。报告显示的经济力道较为强劲,刚好足以巩固美联储将开始缩减经济刺激规模的前景。1925GMT,现货金急跌1.5%,报每盎司1,390.61美元。美国12月期金收跌22美元,报每盎司1,390美元,根据汤森路透初步数据,成交量较30日均值低约20%。银和铂金系金属普跌,尽管数据显示美国8月汽车销售增长17%,为2007年10月以来最强。现货银急跌3.1%,报每盎司23.42美元,为7月17日以来最大单日跌幅。现货铂金劲挫2.4%,报每盎司1,492.28美元,为6月26日以来最大单日跌幅。现货钯金盘中跌至每盎司700美元之下,为约两个月来首次,日内跌2.9%,报每盎司695.47美元,为6月26日以来最大单日跌幅。

CBOT农产品收评

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三录得近三周最大单日跌幅,交易商称,因预报称美国中西部天气将变得略更潮湿,刺激一波获利了结。交投最为活跃的CBOT-11月大豆期货下挫2.5%。价格一度跌穿10日移动均线切入位,但收盘高于该关键技术点位1/4美分。11月合约自8月9日来从未收在10日移动均线切入位之下。预报显示美国中西部部分地区周末前将有一些降雨。交易商表示,市场传闻主要大豆进口国-中国计划在未来几个月拍卖拍更多国储大豆,这也令市场承压。11月大豆期货跌34-1/4美分,报13.52-1/2美元。9月豆粕合约大跌37.4美元,报每短吨448.0美元。9月豆油合约收跌0.26美分,报43.56美分。今日CBOT大豆预估成交量为215,597口,豆粕为82,459口,豆油为77,419口。

美国小麦期货周三多数收低,交易商表示,因美国小麦被认为价格太高,很难以以目前价格小平在出口市场保持竞争力。交投最活动的CBOT-12月软红冬麦合约连跌第六日。CBOT-12月小麦价格在接近其20日波林格区间低端得到一些技术支撑,该合约收位远高于日内低位。交易商指尾盘有一些回补空头。在埃及国家小麦购买机构GASC的最新的标购,因美国小麦价格缺乏竞争力,没有提供报价。GASC周三表示,在标购中买入180,000吨黑海地区小麦。约旦国家小麦购买机构在买进100,000吨小麦的标售中,没有接纳任何报价,因价格高企。CBOT-9月小麦期货结算价报6.34-1/4美元,跌2-1/4美分。今日CBOT小麦期货预估成交量为58,944口。

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三走低,交易商称,受累于大豆价格回落,现货玉米市场走低,以及预报称美国中西部部分干燥地区周末前湿度增加。一位农业气象学家周三表示,尽管天气预报显示将出现一定的降雨,但中西部种植区其他地区的干燥天气可能拖累玉米和大豆的总体收成前景。交易商称,美国中西部玉米现货基差继续走低,因种植农户开始收割早熟的作物。该地区的大面积收割预计将在未来几周展开。研究顾问公司AllendaleInc估计,2013年美国玉米收成平均为每英亩153.4蒲式耳,大豆收成为每英亩39.0蒲式耳,均低于政府周三发布的预估,该预估根据对34个州的农户调查收集的数据计算得出。产量预估机构Lanworth周三将美国玉米产量预估从之前的134.06亿蒲式耳调降至133.3亿蒲式耳。一项路透对20位分析师调查得出的平均预估为,今年美国玉米收成为每英亩153.985蒲式耳,低于农业部目前预估的154.400蒲式耳。12月玉米合约低于所有移动均线,九日相对强弱指标为45。12月玉米合约跌5-3/4美分,报4.69-1/2美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为168,050口。

ICE棉花期货收评

洲际交易所(ICE)棉花期货周三收盘基本持平,盘中涨跌互现,成交清淡,全球股市攀升带来的提振被谷物市场走低造成的拖累所抵消。交投最活跃的ICE-12月棉花期货收涨0.04美分,或0.05%,报每磅82.75美分。全球股市上扬,美国股市领涨,受助于汽车销售强劲,以及预期对叙利亚的军事行动规模有限。大豆市场急跌所带来的压力限制棉花市场涨幅。交易商称,棉纺厂买盘有限扶助期棉价格小涨,不过由于买家等待北半球收割的大规模展开,市场交投清淡。美国农业部周二盘后公布的作物生长报告显示,上周美国棉花优良率较之前一周下降。这扶助支撑期棉价格。ICE数据显示,周二期棉未平仓合约减少2,407口,至173,847口。交易商静待美国政府下周公布月度供需报告。

国际油市

布兰特原油期货周三收跌,但跌幅不及美国原油期货,因看起来叙利亚遭受军事打击的范围仍然有限,缓解了对中东供应受扰的担忧。美国参议院外交关系委员会周三通过了一项授权美国政府对叙利亚采取军事行动的决议。部分分析师称,较之美国原油,布兰特原油的供应风险溢价较高,因中东动荡可能导致原本紧蹙的全球供应进一步收紧。而美国原油市场在一定程度上不受全球动荡的影响,因该国的石油供应正不断增加。市场目前正在应对石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚供应减少的问题。受码头和输油管道工人罢工的影响,该国原油出口降至每日约8万桶,不到产能的十分之一。目前的情况是,中东和非洲停产的油田产能共计达每日300万桶,相当于全球需求的约3.5%。布兰特近月原油期货收跌0.77美元,报每桶114.91美元,日高为116.09美元,日低为114.40美元。美国10月原油期货收跌1.31美元,或1.2%,报每桶107.23美元,盘中交易区间为106.77-108.61美元。中东紧张局势可能使布兰特较美国原油价差扩阔,今日价差收报每桶7.68美元。美国石油协会(API)将在今日2030GMT公布上周库存数据。明天1500GMT美国能源资料协会(EIA)将公布上周库存数据。一项路透初步调查预计,上周美国商业原油和汽油库存可能减少。

外汇市场                           

美元兑主要货币周三从六周高位回撤,因在本周美国公布就业数据前,投资人对近期升势获利了结。美元兑经济成长相关货币跌幅最大,澳元和新西兰元兑美元均大涨超过1%。投资人焦点转向美国就业市场数据,周四ADP民间就业报告将出炉,周五美国政府将公布8月就业报告。数据将可能有助于判断是否美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在9月17-18日货币政策会议后开始缩减刺激措施。“尽管我们仍预计美联储将在本月宣布缩减购债计划,但在周五就业数据公布前仍有一些不确定性,”野村证券外汇策略师CharlesSt-Arnaud表示。美元指数跌0.3%,报82.131,从周二触及的7月22日来最高82.516回落。欧元兑美元升0.3%,报1.3212美元,六个交易日内首次上涨。周二,欧元兑美元跌至六周低点1.3137美元。欧元兑日圆也升0.4%,报131.58日圆。周三公布的调查显示,欧元区8月企业活动创逾两年来最佳纪录,订单为2011年年中以来首次增长,暗示欧元区经济本季将小幅成长。预计欧洲央行周四将重申会维持低利率以支撑欧元区羽翼未丰的经济复苏。这同美联储逐步撤走极度宽松货币政策计划形成鲜明对比,利差走势不利于欧元。“如果欧洲央行使用强硬措辞巩固前瞻性指引,试图维持低利率,这会对欧元不利,”德国商业银行汇市研究部门主管UlrichLeuchtmann表示。美元兑日圆升0.1%,在美国参议院外交关系委员会批准授权政府对叙利亚动武的决议后回吐多数升幅。此次投票为参议院可能在下周进行的全体投票扫清了障碍。未来几日一旦发动对叙利亚的军事打击,避险日圆和瑞郎将可能得益。周三稍早,俄罗斯总统普京暗示,如果证实叙利亚当局实施了化武袭击,准备不再反对军事打击后,对叙利亚动武的可能性再度增加。但普京也表示,在联合国安理会未做出决定的情况下,美国国会无权批准对叙利亚动武,否则将是“侵略行为”。澳元兑美元升1.2%,报0.9171美元,新西兰元兑美元大涨1.4%,报0.7910美元。汇丰中国8月服务业PMI升至五个月高位,上日公布的官方非制造业PMI则基本持稳,显示继制造业获明显改善后,服务业也在需求推动下呈现企稳回升之势。日本央行和英国央行本周在举行货币政策会议,而20国集团本周将在俄罗斯圣彼得堡开会。

美国股市

纽约9月4日消息,美国股市周三收涨,因美国汽车销售强劲,以及美国可能对叙利亚采取的军事行动的规模预计有限。根据初步收盘数据,道琼工业指数收高96.91点,或0.65%,报14,930.87点;标准普尔500指数收高13.31点,或0.81%,至1,653.08点.Nasdaq指数上扬36.43点,或1.01%,至3,649.04点。

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