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大有期货:期货市场各品种分析及交易提示

股指:维持震荡上行,注意回调机会      

昨日股指呈现震荡格局,我们预计后市震荡上行概率在加大,但是短期注意回调风险,操作上短时建议观望等待回调后的多单介入机会,预计今日压力位2360,2380,支撑2330,2300。轻仓小损策略。

煤焦:关注焦炭1600关口支撑

京唐港国内产主焦煤报价1100元/吨;天津港一级冶金焦报价1530元/吨,上涨30元。随着近期焦煤市场的回暖,港口库存也略有回升,北方四港焦煤库存上涨1.5%,至774.7万吨,库存压力再次浮现。近期库存压力以及大幅度期限价差将抑制煤焦期价涨幅。昨日煤焦期价冲高回落,5日均线关口受到支撑。短线焦炭5日均线以及1600关口有较强支撑,今日或有反弹。操作上煤焦期价靠近5日均线则轻仓短多,焦炭1600止损,焦煤止损1140.

橡胶:高位震荡调整,逢高短空

1.泰国3号烟片胶RSS3报每公斤267-269美分。泰国轮胎级标准胶STR20报每公斤255-257美分。印尼轮胎级标准胶SIR20报每公斤250-252美分。马来西亚轮胎级标准胶SMR20报每公斤246-248美分。

2.国内现货方面,上海市场云南国营全乳胶报19600元/吨,海南国营全乳胶报19300/吨。

本周橡胶突破21000关口后持续走弱,昨日在5日均线获得支撑,预计短线橡胶将进入震荡回调走势,操作上多单离场,背靠21000尝试做空。

玻璃:延续弱势,关注1350支撑

本周玻璃价格持续走弱,价格被5日均线压制不断下行,预计今日将考验1350关键支撑,现货市场维持稳定,华东地区报价1542元/吨,华北地区1200元/吨,华南地区1565元/吨,华中地区1351元/吨,预计期价下行空间不大,操作上短线观望为主,激进者背靠1350轻仓尝试做多。

贵金属预计将继续回调 

昨日美股企稳上涨,经济数据利好,关于叙利亚危机的炒作已经被淡化。贵金属又重新回归基本面,但预计在此价格,大幅下跌的可能性较小。但本月充满重要消息,预计贵金属的行情短期内仍将是震荡。白银在2300附近有支撑,压力位在2450,黄金在1375附近有支撑,压力位在1420。操作建议:贵金属维持震荡走势,可波段操作。

中线观点:震荡。

PTA:短线偏多思路交易

上游方面,9月4日PX价格为1503.5美元/吨CFR中国,持平。下游方面,聚酯切片价格在9900元/吨左右,聚酯开工率在79%左右,维持高位。现货市场,PTA现货价格为7750元/吨附近。前日TA期价冲高回落,小幅收跌,但期价仍继续运行于震荡区间之内。产业链方面下游聚酯环节亏损状态有所好转,短期可背靠7900布置多单。

螺纹:今日看探底回升

1、上海地区三级螺纹钢3480元/吨,平;天津地区3570元/吨,平。

2、据数据显示,国内部分大型煤炭企业上调喷吹煤出厂价格。业内专家表示,作为产业链中游,喷吹煤价格的上涨表明"煤-焦-钢"产业链整体回暖已经全面铺开,焦煤价格未来持续上涨的可能性大幅增加。

非农报告临近,工业品延续调整,期钢昨日小幅收低,维持弱势。不过国内经济复苏迹象明显,期钢下跌空间有限。今日看探底回升,靠近3730可短多。

等级:3星

中线趋势:上涨

油脂:  继续回落  调整延续    

油脂价格走势整体呈现低开回落走势,价格震荡调整,走势转弱。豆粕价格在3600元、菜粕价格在2430元一线运行,走势转弱。现货油脂现货供应充足,对于行情影响依旧。棕油消费市场整体需求偏淡,随着中秋、国庆双节临近,加之学校开学将拉动油脂短期消费需求,各地区市场成交均有所好转。豆棕油价差扩至1610元附近变化,建议豆棕套利建议继续持有。美盘大豆期货周三录得近三周最大单日跌幅,因预报称美国中西部天气将变得略更潮湿,刺激一波获利了结。现货贸易商补货节奏有所加快,但补货量没有明显的上涨,但市场终端的需求没有出现大幅的回暖的迹象。各地24度棕榈油最新报价5480元至5850元之间,价格下跌20元。今日预期走势将会是低开回落为主,走势震荡调整。操作上,豆油短线强弱分界位7220元;棕油短线多空分界位5610元;菜籽油强弱分界位7690元。

三颗星

中线观点:震荡

塑料:10600-10900区间整理

静观叙利亚事态进展,国际油价在振荡中收低,亚洲盘时段交投107美元一线,乙烯单体市场走稳为主。昨PE市场继续上涨,高价原料限制下游交投气氛,货源偏紧,厂家挺价,贸易商随行就市。线性期价方面,下游需求未有改观,加之空头持仓较为集中,预计线性期价仍维持区间整理格局,短期内有下探10600一线需求,操作上仍建议维持箱体思路,短线偏空思路交易。

大豆/豆粕:高位整理,维持强势

天气状况:近期南方尚与高温拉锯,北方却降温势头猛烈,月末黑龙江北部出现“早霜”,降温叠加降雨,对当地农作物的灌浆带来不利影响,并继续增加部分地区的防汛压力。与此同时,台风“潭美”带来充沛降水,南方稻作区旱情基本缓解,但河北南部和河南西北部旱情明显。美国大豆作物上周承受巨大压力。周末期间,高温稍有缓解,出现了少量阵雨及雷暴,但爱荷华州至伊利诺斯州西部的严重干旱地区降雨有限。未来5天几无降雨且气温较高。 

行情分析:因预报称美国中西部天气将变得略更潮湿,刺激一波获利了结,隔夜美豆现近三周来单日最大跌幅;昨日连豆类整体低开,期价探底后有所回升,日内站稳10日均线; Lanworth预计今年美国大豆产量为31.14亿蒲式耳,平均单产为40.4蒲式耳/英亩,相比之下,一周前Lanworth曾预计美国大豆产量为31.4亿蒲式耳,平均单产为40.8蒲式耳/英亩,美豆有效降雨不明显,预计近期期价维持高位走势,国内东北月末或现早霜天气,大豆期价将受支撑,今日国储继续拍卖50万吨大豆,关注拍卖结果;国内豆粕均价4267,跌1,预计今日小幅低开探底回升走势,10日均线之上做多为主。

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