手机资讯    期货日报电子版   
首页 >> 机构 >> 机构看市 >> 正文

站内搜索:  高级搜索

南华期货:国际经济数据及外盘品种分析摘要

LME期铜收评

伦敦9月13日消息,期铅周五跌至六周低点,因此前库存猛增近30%,期铜则在近期下滑后持稳,因投资人静待美国缩减货币政策刺激措施的决定。伦敦金属交易所(LME)三个月期铅收报每吨2,070美元,为8月1日来最低水准,周四收报2,124美元。在荷兰港口Vlissingen的LME注册仓库铅库存猛增49,475吨,根据LME数据,这是1970年来铅库存的最大单日升幅。分析师表示,库存猛增可能是因持有大量9月合约空头期货仓位的市场人士引起的,该合约将在下周到期。空头仓位持有人必须在合约到期时进行交割,或透过反向购买出脱仓位。铜价表现没有那么活跃,陷于窄幅区间交投,在过去四周内第三周下滑。在下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策会议,预计将开始缩减每月850亿美元购债措施前,投资人表现谨慎。美联储的刺激措施提振了市场流动性,并帮助支撑了商品价格。许多分析师和投资人预计美联储将宣布先缩减购债规模每月100-200亿美元。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报7,041美元,周四收报7,060美元,周四日低为7,025美元,为8月8日来最低水准。本周期铜跌1.4%。咨询公司AMEGroup分析师MattFusarelli表示,预计第四季铜价在约7,190美元,受全球经济复苏带动。期铝跌至1,790美元,周四收报1,812美元。期锌跌至1,869美元,周四收报1,878美元。三个月期镍由13,785美元升至13,875美元。期锡由每吨22,355美元升至22,900美元。

COMEX期金收评

纽约9月13日消息,金价周五下滑,因技术性动能疲弱、叙利亚紧张局势缓和以及预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减货币刺激政策,本周金价录得6月底来最大单周跌幅。金价连跌第二周,触及近1,300美元的逾一个月低点。周五,俄罗斯和美国同意进一步磋商结束叙利亚内战,两国讨论了摧毁叙利亚化武以避免美国军事打击的计划。8月底,金价升至1,430美元上方的三个月高位,因担心美国为首的西方对叙利亚动武。之后,金价回落约10%。“随着叙利亚紧张局势降温,原先推动金市急升的风险溢价迅速回吐,”GreatPacificWealthManagement资产配置部门主管SeanMcGillivray说。1917GMT,现货金跌0.2%,报每盎司1,317.86美元,稍早,金价跌至8月8日以来最低1,304.56美元。本周,金价下滑5.2%,将为6月21日该周以来最大单周跌幅。美国12月期金下跌22美元,报每盎司1,308.60美元。路透初步数据显示,今日成交量同30日均值相若,之前两日交投活跃。美国今日公布的数据显示,本月初消费者信心下滑,8月零售销售仅小幅增加,进一步显示经济缺乏动能。目前,交易商将注意力转向下周三美联储结束两日货币政策会议后的声明。分析师预计美联储届时将宣布开始缩减购债的计划。其他贵金属方面,现货银攀升1.2%,报22.01美元,本周大跌7.5%,为6月底来自最大周度跌幅。现货铂金升1.2%,报每盎司1,445.49美元。现货钯金涨1.2%,报每盎司697.47美元。

CBOT农产品收评

芝加哥期货交易所(CBOT)指标11月大豆期货周五回落1%,交易商称,因技术性卖盘和天气预报显示气温下降且湿度增加,可能有利于部分作物的生长。11月合约本周上扬1%,连涨第六周,促使交易商锁定获利。11月大豆合约在触及技术阻力位14.00美元后转升为跌,未能测试上个月触及的一年高位14.09-1/2美元。结算价报13.81-1/2美元,跌14-1/2美分。最近几周天气干燥引发的美国大豆收成的不确定性支撑市场。CBOT豆粕和豆油合约跟随大豆期货走低,豆粕期货跌幅最大,因交易商出脱豆粕/豆油套利交易。最近期的五个豆粕合约触及合约高位。农业气象学家称,本周末美国中西部西部的主要种植区气温较低,且将有降雨,但此轮降雨来得太晚,无法惠及多数作物。美国全国油籽加工商协会(NOPA)下周一将公布月度压榨数据。一项路透调查预计,数据将显示8月美国压榨大豆1.107亿蒲式耳,较7月减少4.9%。分析师的平均预期是,NOPA报告显示,8月豆油库存为18.56亿磅,低于7月的20.5亿磅。CBOT-9月合约周五中午到期,大豆合约上扬46-3/4美分,报每蒲式耳14.88-3/4美元,盘中触及合约高位14.99-1/2美元。9月豆粕合约收涨15.30美元,报每蒲式耳496.20美元。9月豆油合约收挫0.47美分,报每磅42.22美元。本周,交投最活跃的12月豆粕合约上扬3.3%,连涨第六周。12月豆油合约跌2.7%,连跌第二周。今日CBOT大豆预估成交量为175,464口,豆粕为65,847口,豆油为80,809口。

芝加哥期货交易所(CBOT)-12月小麦期货周五下挫约1.9%,交易商称,美国小麦价格需要进一步下滑,以在出口市场更具竞争力。本周,指标CBOT-12月软红冬麦合约收低1.1%。一些天气预报称美国大平原将有降雨,预计将在冬麦播种前提升土壤湿度,这令市场进一步承压。乌克兰谷物出口较去年增加11%,包括260万吨小麦。高盛将三个月、六个月和12个月小麦价格预估均维持在每蒲式耳6.50美元。CBOT-12月小麦期货结算价报6.41-1/2美元,跌11-1/2美分。今日CBOT小麦期货预估成交量69,180口。

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌,连续第二日下滑,因美国农业部意外上调美国玉米产量预估,继续对玉米价格施压。CBOT新作12月玉米期货在过去两日累计下挫2.9%。CBOT-12月玉米本周下跌2%。预期下周美国中西部东部地区的玉米收割提速。一农业气象学家称,预期密西西比河以西的各州将迎来降雨,但降水来得太迟,对该处玉米生长没有帮助。12月玉米合约跌7-1/4美分,报4.59美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为138,980口。

ICE棉花期货收评

洲际交易所(ICE)期棉周五走低,受累于商品市场普跌,以及美国零售销售疲弱,不过,期棉本周收涨,为四周来首次,因价格跌至三个月低位后需求重燃。交投交最活跃的ICE-12月合约收跌0.29美分,或0.3%,报每磅84.46美分。美国8月零售销售增幅不及预期,引发市场担忧美国经济动能和对服装等消费品的需求疲弱。谷物市场带领商品市场走低,汤森路透-JefferiesCRB指数下跌。这令期棉承压,因棉花与利润更高的谷物竞争美国的土地种植面积。本周,次月合约上涨1.5%,为四周来首周上扬,因棉花期价从三个月低位反弹。12月期棉合约在200日移动均线切入位84美分附近寻获支撑。在从上月峰值93.72美分下跌约10%后,棉纺厂的需求重现,在本周的政府出口数据中得以体现。美国农业部本周公布的供需报告引发对美国棉花需求减少的担忧,因农业部将截至7月31日的本作物年度的棉花出口预估下调了20万包。农业部的预估巩固了对棉花市场的利空预期。全球棉花市场持续呈现供过于求的情况,预计截至2013/14年棉花库存接近9,500万包,为创纪录水平。

国际油市

布兰特原油期货周五小涨,在结算前最后一个小时收复之前超过1美元的失地,因对美国和俄罗斯就叙利亚化武磋商的不确定性令投资人紧张。周末前,投资人建仓,提振油价,扭转盘中多数时间下滑的局面。PriceFuturesGroup分析师PhilFlynn表示,周末前投资人不希望作空,唯恐周末的时候谈判破裂。稍早布兰特原油期货和美国原油期货均大跌超过1美元,显示由于俄罗斯和美国同意进一步推进结束叙利亚内战的磋商,市场对叙利亚遭受军事打击的担忧缓解。美国公布的消费者信心和零售销售数据疲弱,显示第三季美国经济成长放缓,拖累美国原油期货走软,但尾盘也缩减了跌幅。指标10月布兰特原油周五到期,该合约上涨0.15美元,结算价报每桶112.78美元,日低为111.60。美国原油跌0.39美元,结算价报每桶108.21美元,日低为107.23美元。布兰特原油较美国原油溢价扩阔至4.57美元,盘中低见3.93美元。自上周五,布兰特原油期货大跌约2.9%,势将为一个月内首次周度下滑,且跌幅为6月21日该周来最大。自8月底布兰特原油期货已经下滑约5美元。投资人聚焦美联储下周货币政策会议。预计美联储将开始缩减购债。疲弱的美国经济数据令分析师下调了美联储缩减购债的规模预估。

外汇市场                           

美元兑欧元和日圆周五走软,因投资者在下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议前调整头寸。在上周五公布低于预期的美国非农就业数据后,很多交易商和分析师预期,美联储将会宣布小幅缩减月度购债规模100亿美元。“很显然,市场对缩减购债规模的担忧减轻。较之过去一段时间,市场对缩减构债规模的看法已不再那么负面,”瑞士信贷的汇市策略师AlviseMarino表示。不过,市场交投震荡,令人失望的美国数据在纽约汇市早盘重创美元。不过,在周末来临前成交枯竭。美元兑欧元和日圆走低。市场策略师表示,他们预计当美联储削开始减月度购债规模时,缩减幅度将在100亿-150亿美元之间。美国量化宽松计划旨在刺激借贷和投资,从而使美国利率保持在低位。美元指数最新报81.451,日内回落0.04%,但远高于周四触及的两周低位。欧元兑美元上扬0.05%,报1.3304美元。日本经济新闻周五报导称,美国总统奥巴马将在9月17-18日的美联储政策会议后提名前财政部长萨默斯为下美联储主席。消息影响汇市早盘的表现。市场认为,萨默斯对通胀的立场比叶伦和其他接替贝南克的主要人选强硬。贝南克的任期将在明年1月结束。尽管部分交易员对这则报导持怀疑态度,但它的确在一段时间内提振了美元和美国公债收益率。之后,美元再度回落,美国公债价格小涨,收益率走低。白宫表示,奥巴马总统尚未决定提名谁出任下一任美联储主席。“无论是萨默斯还是叶轮被提名,美元在中期内都会走强,”StandardLifeInvestments的汇市投资董事KenDickson表示,该公司管理着2,712亿美元的资产,“公平地说,市场认为提名萨默斯将对美元更为有利。”**零售销售数据不及预期**纽约汇市交易开始后,美元走势挣扎,因8月美国零售销售数据增幅不及预期,为第三季度经济成长放缓的最新迹象。美国商务部长公布的数据显示,美国8月零售销售增长0.2%,因美国人购买汽车、家具、电子产品和电器等商品。分析师预期为增长0.4%。另一项数据显示,9月消费者信心下降。汤森路透/密西根大学公布的调查显示,汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数初值为76.8,路透调查预估为82.0,8月终值为82.1。这些数据是美联储下周会议前公布的最后数据之一,预计在下周的政策会议上,美联储“缩减刺激规模”的计划将更加明朗化。“一小部分数据暗示可能我们还没有准备好开始放缓资产购买进度,这对美元不利,”TempusInc的汇市交易员AndrewDilz在谈到零售销售数据时表示。美国劳工部公布,美国8月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.3%,因能源价格反弹,但基础通胀仍然较低。美元兑日圆尾盘跌0.24%,报99.30日圆,脱离日经报导发布后触及的日高99.97日圆。稍早,美元兑日圆走强,此前日本政府今年第七次上调经济成长预估,因资本支出不断增加。分析师称,尽管近期美元/日圆未能守在100日圆之上,但上行趋势仍然完整。

美国股市

纽约9月13日消息,美国股市周五上涨,标普500指数创下两个月来表现最好的一周,受助于英特尔股价走强,但因预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周将缩减刺激计划,投资人仍保持谨慎态度。根据初步收盘数据,道琼工业指数收升75.42点,或0.49%,至15,376.06点;标准普尔500指数收高4.57点,或0.27%,至1,687.99点.Nasdaq指数收升6.22点,或0.17%,至3,722.18点。本周,道指大涨3%,标普500指数上扬2%,Nasdaq指数攀升1.7%。

  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪