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招商期货:商品期市早班车20130924

黄金市场

黄金市场交易行情

合约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

涨跌

成交量

持仓量

COMEX黄金

1327

1332

1313.4

1327

-5.5

130103

219484

SGE黄金T+D

262.5

263.53

260

263.24

4.42

29098

161318

COMEX白银

21.9

22

21.3

21.9

-0.1

43749

76374

SGE白银T+D

4378

4384

4258

4372

-15

1426034

3295272

注:COMEX:纽约商品交易所,价格:美元/盎司,成交单位:100盎司;SGE:上海黄金交易所,价格:元/克,成交/持仓量:千克;

招商评论

黄金

白银

前一交易日,COMEX期金横盘震荡,金价现企稳迹象;COMEX期银收出长下影线,银价在60日均线获得支撑。

消息面,9月汇丰中国制造业PMI初值51.2,创6个月新高。中国经济数据持续好转,对贵金属有一定支撑。但影响贵金属价格的仍是美联储QE退出炒作。达拉斯联储主席Fisher在周一的讲话中表示,美联储决定继续维持当前的QE规模是对自身信誉的损伤. 而纽约联储主席Dudley表示, 经济和就业改善程度还不足以让美联储放缓QE。两位美联储官员的讲话显示美联储内部对是否放缓QE还是有较大分歧。此外,本周一,纽约联储完成了首次全新逆回购操作,以0.01%的利率一共从金融系统中抽离了118亿美元资金,这对贵金属利空影响有限。本周美联储官员还将密集讲话,这使贵金属走势面临较大不确定性。短期贵金属技术上有反弹需求,但力度相当有限。

技术面,沪金主力阻力位位于264元/克,支撑位位于260元/克,黄金剧烈震荡,价格在1320美元有一定支撑,短线技术指标反弹共振,但力度有限。建议暂时观望。沪银主力阻力位位于4400元/克,支撑位位于4250元/克。白银在60日均线附近支撑较强,下行空间有限,建议暂时观望。

基本金属

外盘基本金属交易行情(隔日比较)

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

LME铜

7215

7250

7215

7250

131386

270806

1731

556875

-5375

LME铝

1802

1818

1802

1818

110487

733379

-2197

5416275

-4525

LME锌

1880

1895.2

1878.8

1895

91833

276313

2693

977100

-1750

LME铅

2068.5

2084

2068.5

2082.5

47991

114861

1478

243550

-825

上海现货交易行情

品名

价格

均价

涨跌

1#铜

52300-52550

52425

475

A00铝

14370-14410

14390

20

0#锌

14760-14860

14810

10

1#铅

13950-14050

14000

25

                       

注:LEM:伦敦金属交易所,价格:美元/吨,成交单位:25吨;上海现货:元/吨;1盎司=31.1克

招商评论

Lme铜周一收盘报7250美元/吨,较上周五收盘下跌30美元,成交量增加,持仓量增加。

LME铜库存减少5375吨,注销仓单263775吨,较上周五减少6750吨。

隔夜伦铜维持窄幅震荡,收盘小幅收跌。最新公布的数据显示,汇丰中国制造业PMI初值创6个月新高,同时欧元区9月综合PMI升至27个月高点,中欧两大经济体近期经济数据转好成为支撑金属价格的主要因素,但美国9月Markit制造业采购经理人指数为52.8低于前值的53.1,限制金属价格涨幅。总体上来看,目前在宏观面改善的情况下,金属下方支撑较强,但节前投资者情绪谨慎,预计沪铜将维持在51500-53000窄幅震荡。

Lme铝周一收盘报1818美元/吨,较上周五收盘上涨1美元,成交量减少,持仓量减少。

LME铝库存增加4525吨,注销仓单1928700吨,较上周五减少5125吨。

隔夜伦铝震荡上行,收盘上涨。最新公布的数据显示,汇丰中国制造业PMI初值创6个月新高,同时欧元区9月综合PMI升至27个月高点,中欧两大经济体近期经济数据转好成为支撑金属价格的主要因素,但美国9月Markit制造业采购经理人指数为52.8低于前值的53.1,限制金属价格涨幅。总体上来看,目前在宏观面改善的情况下,金属下方支撑较强,但节前投资者情绪谨慎,预计沪铝受外盘带动有限,主力合约将会维持在14200附近弱势震荡。

Lme锌周一收盘报1895美元/吨,较上周五收盘上涨23.5美元,成交量增加,持仓量增加。

Lme锌库存减少1750吨,注销仓单604100吨,较上周五增加9500吨。

9月欧洲和中国企业获得许多新订单,同时,欧洲央行总裁德拉吉表示,欧洲央行可能降息,并向市场提供廉价资金。隔夜伦锌出现较大幅度反弹。国内方面,沪期锌14650元/吨平开后,空头打压下短暂触低14585元/吨低点,午后,伴随着上证指数高走持续,期锌节节攀升自14640元/吨一线,上涨至14705元/吨高点,且向上突破5日均线压力位,上方再度承压于10日均线,终收报于日内高点14705元/吨,涨35元/吨。现货方面,贸易商对后市多迷茫,维持正常交易。沪期锌短期下跌走势放缓,建议短线交易为宜。

Lme铅周一收盘报2082.5美元/吨,较上周五收盘下跌1.5美元,成交量减少,持仓量增加。

Lme铅库减少825吨,注销仓单66875吨,较上周五减少925吨。

中国pmi数据利好,提振市场信心,隔夜伦铅小幅反弹。国内方面,沪铅主力小幅高开于14050元/吨后横盘整理,沪铅午盘前开始发力,最高涨至14215元/吨,尾市终收于14130元/吨,涨90元/吨,站上5日均线。沪期铅下行趋势将延续,建议继续保护空头思路。

钢铁                           

上海期货交易所交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持 仓  

增减

库存

增减

Rb1401

3629

3656

3612

3655

1429956

1540458

78718

21770

277

现货交易行情

品名

均价

涨跌

20MM三级螺纹钢全国平均价

3548

-8

6.5MM高线全国平均价

3611

-10

4.75MM热轧卷板全国平均价

3625

-4

                       

注:单位元/吨;

钢铁

受汇丰中国9月制造业PMI好于预期提振,周一螺纹钢主力合约Rb1401收报3655元/吨,涨22元或0.61%。但全国各主要城市钢材产品现货价格下跌态势不改。Rb1310对Rb1401贴水扩大21元/吨至贴水144元/吨。

从国际上看,欧元区9月Markit综合PMI升至27个月高点,暗示欧元区经济继续朝复苏方向迈进,但美国9月Markit制造业PMI初值52.8,低于预期。普氏铁矿石(62%)指数持稳于131.5美元/吨,月平均134.53美元/吨。从国内看,焦炭价格稳中有涨,唐山钢坯下跌20元/吨,钢材现货市场延续弱势下跌格局。国内“金九”需求预期迟迟未能兑现,美国制造业数据逊于预期增加QE缩减的不确定性,中国国庆长假又将来临,节前建议投资者保持谨慎,观望或短线操作。

农产品市场

农产品外盘交易行情

CBOT合约

开盘

最高

最低

收盘

成交

持仓

涨跌幅

大豆1311

1310.0

1317.6

1305.4

1307.6

75250

348651

-7.4

豆油1312

42.36

42.40

41.96

42.24

44456

167801

-0.1

玉米1312

450.0

455.0

448.2

453.2

77008

723931

2.2

注释:CBOT—芝加哥期货交易所,大豆、玉米报价单位:美分/蒲式耳,豆油、原糖、美棉:美分/磅

招商评论

大豆

CBOT大豆期货周一跌至一个月低位,交易商称,受累于技术性卖盘和美国收割即将展开前的季节性压力。 在跨市场套利交易中,投资者卖出大豆期货,买入玉米和小麦期货。11月大豆合约盘中跌至8月23日以来最低13.05-1/2美元,后缩减跌幅,下挫7-1/2美分,收报每蒲式耳13.07-3/4美元。

外盘连续两个交易日大幅下跌,但连豆昨日的表现较为平稳。我们的观点倾向于:尽管市场阶段性顶部特征可能显现,但是短期市场暂不能过度看空。预计今日延续前一日波动轨迹运行,暂时不建议过度追涨杀跌,日内短线交易为主。

 

豆粕

CBOT豆油期货跟随大豆和原油期货走低。12月豆油期货 跌穿42美分,为8月12日来首次。  12月豆粕合约收低2.4美元,报每短吨409.2美元。12月豆油合约跌0.1美分,报42.24美分。

连豆粕昨日低开高走,目前现货价格升水较大,且供应端压力不大,现货价格对期货价格仍将构成有效的支撑作用。1月合约今日延续低开高走的格局,日内短多思路为主,无需过度追涨杀跌。

 

玉米

CBOT玉米期货周四收高,交易商称受包括玉米/大豆价差交易在内的轧平仓位动作提振。12月玉米合约涨2-1/4美分,报4.53-1/4美元。连玉米昨日延续震荡走高,玉米尽管基本面偏弱,但下方支撑较为顽强,且国家玉米政策预期偏多于市场,预计今日延续震荡略偏强走势,但整体而言市场仍未有显著方向变动,短线交易为主。

 

油脂

周一CBOT大豆11月合约继续走低,因美豆收割性的压力继续施压期价。一位农业气象学家称,本周天气转干,气温上升应有助于加快美国中西部玉米和大豆的收割。

周一油脂低开震荡,豆棕价差窄幅整理。豆油商业库存100万吨左右,棕榈油港口库存110万吨以上,国内油脂供应依然充足。豆油期价仍然承压。技术上看,豆油1月随机指标曲线有超卖迹象,短期下挫动能或放缓。预计豆油1月今日低开震荡,建议短线空单持有。

白糖

受市场方面担心巴西下雨会影响其甘蔗收榨进度,本周一ICE糖市原糖期货价格小幅收高。ICE糖市1310合约将于9月30日摘牌,眼下市场的交易重心集中在换月方面。

现货方面:柳州地区,中间商报价5450--5460元/吨,成交一般。南宁地区,中间商报价5410元/吨,成交一般。

周一郑糖高开低走,盘中小幅减仓。市场氛围偏弱,资金犹豫,短期市场仍维持调整态势。现货升水维持高位,也为近月合约带来一定支撑。预计今日期价高开震荡,建议日内短线操作。

棉花

国际市场:印度新花籽棉收购工作继续,其国内大部天气晴朗,收购有所加快。巴基斯坦国内棉价仍旧坚挺,企业购买意愿下降,成交较之前有所回落。

洲际交易所(ICE)期棉周一小跌,因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策的不确定性主导市况,引发又一轮投资人抛盘。

国内市场:近日收储有成交,但是成交量并不大。国内各地区开始进行籽棉收购工作,但不少企业对能否交的上储备,表示担忧,因此收购比较谨慎。港口外棉询盘较好,但实际成交相对较弱,成交多以质量较好的棉花为主。

周一郑棉1月小幅反弹。收储政策实际效果仍然没有显现,但市场情绪仍受提振。短期棉价或延续技术性反弹,关注60日均线的压力。建议日内偏多操作。

工业品市场

招商评论

焦煤

下游钢坏价格继续下滑,国内焦炭市场局部地区价格上涨,唐山地区二级冶金焦上涨10元/吨,现到厂含税1350-1400元/吨;期货市场 J1401 仍有回调压力,建议投资者暂空仓观望。

焦炭

国内炼焦煤市场平稳,目前郸炼焦煤采购价1070-1090元/吨,但下游钢材市场疲弱令煤焦价格承压;期货市场 JM1401 建议投资者暂空仓观望。

玻璃

现货市场方面,国内浮法玻璃原片市场整体持稳,少数企业价格出现上调。华东市场部分企业上调1元/重量箱。华南市场个别企业薄板上调1元/重量箱。

期货市场方面,9月23日玻璃1401合约小幅反弹,收于1343元/吨,较前一交易日收盘价上涨7元/吨,持仓量萎缩。现货价格依旧偏强势,基差在合理范围内,但短期内市场氛围较弱,操作上建议偏短线为主,注意控制风险。

橡胶

9月23日,国内天然橡胶现货价报19900元,成交量为0。隔夜外盘原油跌1.43美元,报收103.38美元。本周一,国内沪胶期货继续上行,尾市报收20900元,上涨2.23%。宏观方面,国内PMI数据好于预期,提振市场信心。同时,保税区橡胶库存继续减少,也支撑期价走高。但由于目前市场焦点转向疲弱的经济面上,美元指数据走势,打压整体商品价格,隔夜日胶出现高位回调走势。料后市沪胶继续上行空间不大,建议多单适量减仓,短线交易为宜。

LLDPE

9月23日LLDPE期货主力合约L1401开盘后偏弱震荡,午后出现反弹,最终收于10775元/吨,较前一交易日收盘价上涨35元/吨,运行区间为10625-10775元/吨。持仓增加22356手至391792手,成交472322手。塑料期货整体主力多空持仓出现多空增持的局面,增持幅度较大,主力多头持仓增加13138手至128073手,而主力空头增加10962手至136557手。

9月23日WTI原油价格下跌1.08美元/桶报103.59美元/桶,Brent原油下跌1.06美元/桶至108.16美元/桶,亚洲石脑油CFR日本下跌4.97美元/吨报924.76美元/吨,亚洲乙烯单体价格走强,东北亚上涨4美元/吨报1354.5美元/吨,东南亚上涨4美元/吨报1444.5美元/吨。

9月23日LLDPE石化出厂价继续下调,中油全国大部分地区与合资企业石化厂家出厂价出现100-300元/吨的下调,出厂均价下跌至11468.6元/吨。现货市场价格继续走低,商家出货压力较大。

现货价格继续走弱,短期内期货库存向现货库存转化,考虑到接货贸易商资金回流压力,塑料现货价格压力较大。但1月价格较现货贴水依旧较大,做空存在一定风险。操作上建议短线偏空为主,注意控制仓位。

PVC

9月23日PVC期货主力合约1401低开震荡,最终报收于6585元/吨,较上一交易日收盘价上涨了5元/吨。

9月23日交投不佳,PVC生产企业库存增加,明稳暗降积极出货。国内PVC市场报价继续下探,其中华东高端报价下探20元/吨上下,华南市场近期价格下跌明显,部分报价跟华东市场持平,甚至比华东还低。下游接单不积极,整体成交量不多。现货市场部分地区电石料继续阴跌,操作上偏短线略空为主,注意风险控制。

PTA

9月23日PTA期货主力合约TA1401低开震荡上行,最终报收于7824元/吨,较上一交易日收盘价上涨了38元/吨,成交29.6万手,持仓减少了4878手至49.7万手。主力多头增加了2215手至187581手,主力空头增加了2134手至167365手。

WTI原油11月合约日回落1.08报103.59美元/桶,而Brent原油回落了1.06报收于108.16美元/桶。 PX CFR中国跌4报1486美元/吨, PTA内外盘分别上涨了3和30,报1063美元/吨和7730元/吨, MEG内外盘均持稳分别报1073美元/吨和7880元/吨。下游涤纶短纤跌30报10110元/吨,涤纶POY跌50报10400元/吨,涤纶DTY跌50报12100元/吨,涤纶FDY下跌了25报11600元/吨。注册仓单1622张,较上一交易日持平,有效预报683张。

从PTA的产业链来看,有两方面的主要变化:一是PX受到原油拖累和自身检修结束后支撑有限带来的成本端走弱;二是PTA1309合约交割完成,大量仓单注销。总体来看,这两个均是利空因素。但是PTA主力合约来看,较现货的升水已经大幅收窄,且中粮席位上的多头持续增仓,类比1309合约,产业多头可能在1401合约上故技重施。这个角度可能会带来1401对1405正套机会,值得关注。单边操作风险收益比下降,短线操作为宜。

 

 

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