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金属进出口均价下降 节能环保产业现机遇

2013年前7个月,国际市场需求低迷,国内产能过剩,有色金属进出口均价大幅回落,进口平均价格最大降幅超35%,出口超20%。

  数据显示,前7个月我国有色金属进口平均价格均呈下滑态势,其中,6月和7月降幅均超35%。出口方面,5月我国有色金属出口平均价格下降20.80%。我国有色金属进出口呈现以下特点:

  一、进口快速增长,额度下降。

  1~7月我国有色金属进口9312.69万吨,同比增长24.75%。其中,7月进口1565.69万吨,创2012年以来的月度最高进口量,同比增长高达68.11%。1月和6月进口飞速增长,同比增速均超过50%;出口321.87万吨,同比增长5.76%。月度出口量徘徊在45万吨左右。

  有色金属均价下滑,使得进出口额出现不同程度下降。1~7月有色金属进口513.66亿美元,下降6.61%,平均价格551.60美元/吨,大幅下降25.14%;出口133.58亿美元,下降2.19%,平均价格4150.10美元/吨,下降7.51%。

  二、加工贸易占比有限。

  前7个月我国有色金属一般贸易方式进口8564.79万吨,同比增长24.61%,占同期我国有色金属进口总量的91.97%。一般贸易方式下出口196.20万吨,同比增长12.19%,占同期我国有色金属出口总量的60.96%。加工贸易方式下进口254.08万吨,占比仅为2.73%;出口59.57万吨,占比为18.51%。

  三、进口市场高度集中。

  1~7月进口量排名前3位国家在同期我国有色金属进口量中的占比超过八成。其中,自印度尼西亚进口4789.75万吨,占同期我国有色金属进口总量的近“半壁江山”,同比增长22.17%。自菲律宾和澳大利亚分别进口1524.36万吨和1184.04万吨,占比均超过12%,同比增长均超过19%。

  出口排名前5位的国家在同期我国有色金属出口量中的占比仅为37.18%。其中,对韩国出口33.43万吨,占同期我国有色金属出口总量的10.39%,下滑16.65%。对美国出口23.71万吨,占比7.37%,增长26.06%。对越南出口21.72万吨,占比6.75%,同比增长97.67%。对日本和马来西亚出口保持在20万吨,占比均不超过6.5%。

  四、进口以镍矿砂和铝矿砂为主,出口以简单加工品为主。

  我国有色金属矿产资源相对贫乏,现有矿产资源储量保障程度低,原材料供应很大程度上依赖进口。前7个月,我国四种有色金属矿产进口8930.64万吨,占同期我国有色金属进口总量的95.90%。其中铝矿砂及其精矿进口量最大,进口3918.69万吨,占比42.08%,同比增长高达47.37%;镍矿砂及其精矿次之,进口3773.14万吨,占比40.52%,同比增长20.74%。

  四种有色金属加工产品出口281.02万吨,占同期我国有色金属出口总量的87.31%。其中未锻造的铝及铝材出口206.47万吨,占比64.15%,仅增长1.02%;未锻造的铜及铜材出口50.46万吨,占比15.68%,微幅增长0.81%。

  今年前7个月我国有色金属进出口呈现上述特点的原因主要有:

  一、全球经济低迷,供过于求,致价格下降。

  从国际上看,全球经济增长缓慢,主要发达市场除美国经济增长表现尚佳外,其他市场经济增长欠佳。受宏观经济影响,全球有色金属市场需求低迷。全球低利率背景下,资源领域投资旺盛,有色金属矿产等大宗商品产能迅速扩大,供应过剩。

  从国内看,上海铜库存高企,电解铝面临产能不断释放和库存攀升的压力,铅锌矿山及冶炼厂开工率回升,国内供应压力继续增大,产品价格出现下滑。7月上海期货交易所铜、电解铝、铅、锌当月期货平均价分别为49982元/吨、14453元/吨、13773元/吨和14479元/吨,环比下降6.1%、1.8%、0.9%和0.4%,同比下降9.8%、7.2%、7.2%和0.7%。

  二、我国有色金属产量居高不下,导致矿产资源进口量和有色金属产品出口持续增长。

  国家“稳增长”政策措施下,我国有色金属冶炼生产运行整体平稳,开工率回升,产量增长企稳。国家发改委资料显示,1~7月全国十种有色金属产量2287万吨,同比增长10.3%,提升3.6个百分点。其中,电解铝产量1249万吨,增长8.5%;铜、铅和锌产量同比增长均超过10%。随着产量不断增加,有色金属进口矿资源不断增加。

  有色金属行业产能过剩,其中冶炼行业产能过剩问题突出。以电解铝为例,2012年国内电解铝产能为2765万吨,产能利用率仅为72%。2013年,在建电解铝产能仍有1000万吨。产能过剩压力较大,使得有色金属出口保持快速增长。

  作为能源资源消耗和污染物排放的重点行业,国家积极推动有色金属行业提高能源资源利用效率,严格控制产能,降低污染物产生和排放强度。随着国家宏观调控的趋紧,以及有色金属行业各项成本攀升和贸易摩擦加剧,行业发展不容乐观。

  一、国家继续加大有色金属行业产量控制和环保监管力度。

  《有色金属工业“十二五”发展规划》严格控制总量,加快淘汰落后产能。规定“十二五”期间,我国十种常用有色金属年产量控制在4600万吨,年均增长率控制在8%左右。8月环保部修改铝工业、铅锌工业等6项有色金属行业污染物排放标准。

  二、各项成本不断攀升,行业处于微利状态。

  国内人力成本不断增加,人民币汇率不断创新高,以及财务费用大幅度增加,企业生产成本居高不下。今年1~7月,我国多个省市先后上调最低工资标准,企业用工成本大幅增加。截至6月底,人民币有效汇率升值5.6%,其中兑美元升值1.7%,兑欧元升值3.3%,兑日元大幅升值了16.7%,相对高位的汇率拉高企业经营成本。

  上半年有色金属行业主营业务成本增加16.3%,销售费用和管理费用分别增长12.15%和8.06%。规模以上有色金属工业企业实现利润773.1亿元,同比下降12.45%。

  三、贸易摩擦增多。

  为支持本国有色金属产业发展,国际贸易保护主义加剧,贸易摩擦不断。近几年许多国家对我国出口的铜管、铝型材、铝板带箔、铝轮毂和金属镁等发起了反倾销调查。这些国家既包括美国、加拿大和欧盟等发达国家,也有新兴市场的印度、阿根廷等。

  四、高端深加工产品生产能力弱。

  我国有色金属产品单一,附加值低,深加工产业链短,处于产业链中低端,出口产品价格远低于进口。1~7月我国出口铝材、未锻造的锡及锡合金和镁及其制品(包括废碎料)的出口平均价格分别为3240.5美元/吨、18055.2美元/吨和2952.9美元/吨,进口平均价格分别为4734.9美元/吨、22514.2美元/吨和8486.9美元/吨,进口价格分别为出口价格的1.46倍、1.25倍和2.87倍。

  在中国经济转型升级背景下,有色金属产业链上游矿产资源和中游简单加工均处于低位调整,为下游深加工环保产品带来发展机遇。从成本端看,持续超低位的原材料价格,利于降低终端产品价格,极大程度缓解企业成本压力。从政策层面看,《有色金属工业“十二五”发展规划》要求重点发展深加工产品。今年8月1日国务院印发《关于加快发展节能环保产业的意见》,明确节能环保产业要成为国民经济“新的支柱产业”。对于产能过剩、环保压力大、行业效益低和转型升级任务重的有色金属产业来说,升级为支柱产业,将成为撬动行业转型升级的支点。借助成本大幅下滑之际,企业应加大技术投入,加快产品升级,大力发展深加工节能环保产品,是走出困境的不二选择。

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