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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

 

LME期铜收评

伦敦10月17日消息,期铜周四从两周高位回落,尽管美国在最后一刻达成协议,避免了可能出现的债务违约。在美国被推迟的经济数据发布前,投资人保持谨慎,担心数据显示政府两周关门可能令经济受损。指标LME三个月期铜收低0.41%,报7,230美元,从周三及周四盘初均触及的两周高位7,299.75美元回落。今年迄今,期铜下挫9%。“在美国达成上调举债上限协议后,市场原本预期会出现释然性升势,但在美国延后的经济数据发布前,投资人看来对重建仓位表现谨慎。”经纪公司SucdenFinancial分析师MyrtoSokou表示。美国政府关门期间,包括就业数据等美国经济数据都未发布。路透自10月11日至本周三进行的调查显示,分析师稍早将今年美国经济成长预估由2.5%下调至2.3%。但由于美国政府关门持续的时间较预期长,经济成长幅度可能更低。T-Commodity顾问GianclaudioTorlizzi表示,期铜在未来两周可能下滑,触及7,000美元,甚至6,900美元。数据显示LME铝库存猛增82,025吨,至540万吨,离纪录新高仅一步之遥,进一步证实市场供应过剩。三个月期铝跌0.3%,报1,851美元。今年迄今期铝下挫11%。三个月期锌收高0.2%,报1,932美元。三个月期镍收低0.8%,报14,005美元。三个月期锡跌1.1%,报每吨22,745美元。三个月期铅收涨0.5%,报每吨2,176美元。

COMEX期金收评

纽约/伦敦10月17日消息,金价周四劲涨3%,受助于美元下跌,且预期美国为避免违约而达成的临时协议可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)在短期内不会缩减货币刺激计划。周三美国国会在最后一刻达成协议,结束部分美国政府部门关闭的局面,并将美国从债务违约悬崖边拉回。“现在美国达成上调举债上限协议,就是一大诱因,人们撤走在美元的资金,回补黄金空头头寸,”RJO'Brien高级商品经纪PhillipStreible说。不过,美国的消息尚未能完全解释为何交易日稍早成交异常繁忙。有分别两轮异常巨大买单提振金价上涨40美元,或3%,但势头仅维持了几分钟。这是指标Comex-12月期金价格在不到两周内第五次突然大幅波动,未能找出其原因。现货金在美国早盘上涨至1,324.06美元高位,在1929GMT,报每盎司1,319.24美元。美国12月期金收升40.70美元,报每盎司1,323美元。路透初步数据显示,成交量较30日均值多约30%。美元兑欧元周四跌至逾八个月低位。美国债务僵局结束,令汇市焦点转向美国政府关门造成的经济损失,以及是否美联储仍维持刺激计划不变。随着美国国会达成协议,投资人焦点转向关键的经济数据,以判断财政僵局对经济和美联储刺激政策的影响。其他贵金属方面,现货银上升2.2%,报每盎司21.80美元。现货铂金上扬3.2%,报每盎司1,432.74美元。现货钯金攀升3.3%,报每盎司737.50美元。

CBOT农产品收评

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连升第二日,触及一周高位,交易商说,因现货大豆和豆粕上涨。美国大豆销售往中国的传闻为市场提供支撑。路透向交易商和分析师进行的调查预估均值显示,预期在截至10月10日的三周,美国大豆出口销售为286万吨。豆粕升幅在CBOT大豆产品市场中最大,因出口需求提振美国现货豆粕价格,尽管大豆收割提速。谷物处理商和农学家本周表示,美国大豆收成完成了大约一半,收成继续好于预期。指标12月豆粕上涨至一周高位每短吨413.80美元,升穿50移动均线切入位412.20美元,收报413美元,上涨9.2美元。美国农业部取消发布10月作物出产报告和供需报告,原定是在10月11日公布。美国农业部称下次月度报告将在11月8日发布。11月大豆期货收报每蒲式耳12.93-1/4美元,上涨16-3/4美分。12月豆油合约收低0.25美分,报41.12美分。今日CBOT大豆预估成交量为87,459口,豆粕为82,563口,豆油为87,459口。

美国小麦期货周四上涨,交易商称在周三价格跌至两周低点后有一波逢低承接买盘。市场收盘脱离日高,因一波卖盘打压价格,芝加哥期货交易所(CBOT)指标12月软红冬麦合约未能升穿周度高位。小麦强劲的全球需求也为升势助力。美国农业部周四早公布,周度出口检验小麦2,528.7万,这是自美国政府部分关门以来美国农业部的首份报告。美国农业部没有发布周度出口销售报告,但分析师预计小麦出口55-85万吨,高于上年同期的410,023吨。指标CBOT-12月软红冬麦期货升4-1/2美分,报每蒲式耳6.86美元。今日CBOT小麦期货预估成交量为81,008口。

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高,交易商说,大豆大涨给玉米带来支撑。玉米收升,尽管美国玉米收割活跃及产量好于预期。一农业气象学家周四称,从现在至周末美国中西部将有少量骤雨,将延迟2013年美国玉米和大豆收割。谷物处理商和农学家本周表示,美国大豆收成完成了大约一半,玉米收割有约三分之一完成,收成继续好于预期。根据一行业网站报告,中国在10月向美国买入谷物约20船货,相当于大约120万吨。12月玉米期货低于所有关键移动均线,九日相对强弱指标为48。12月玉米合约涨1/4美分,报4.43美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为183,749口。

ICE棉花期货收评

洲际交易所(ICE)棉花期货周四录得三周来最大单日升幅,因在棉花价格跌至低于83美分的六周低位后,纺织厂纷纷低吸买入,且投机客匆忙回补空头。棉花反弹之势迅速,纽约尾盘,仅一个小时内价格上涨1.35美分,或1.6%。交投最活跃的ICE-12月合约上涨0.66美分,或0.8%,收报每磅83.82美分,此前触及82.57美分的日内低位。ICE最新数据显示,在10月16日,注册库存棉花总计48,819包,另有46,182包正等待美国农业部的检验。原本在周五公布的交易商持仓报告将延后发布。

国际油市

周四美国原油结算价为逾三个月来最低,因美国俄克拉荷马州库欣原油库存增加,开始扭转多个月来库存持续减少的势态,且因伊朗核计划会谈取得进展迹象也令油价受压。欧洲布兰特原油录得一个月来最大单日跌幅。原油下滑,因一些交易员担忧美国政府部份关门影响经济,尽管国会民主党及共和党达成临时拨款协议。近月12月布兰特原油下跌1.48美元,结算价报每桶109.11美元。美国原油下跌1.62美元,结算价报每桶100.67美元,此为7月2日来最低结算价。全球原油供应不断上升和炼厂因季节性维护令需求疲弱合力向油价施压。能源情报公司Genscape周四公布的数据显示,在截至10月11日当周,库欣原油库存增加836,798桶。美国石油协会(API)周三公布行业数据也显示,库欣原油库存上升,为7月初来首次增加。围绕伊朗核计划的会谈取得进展的迹象也打压油价。美国形容和伊朗的两日会谈是迄今以来最认真和最坦诚的。受政府关门影响,美国能源资料协会(EIA)周三没有按时公布库存数据。美国能源资料协会周四称,在10月24日周四将公布截止10月18日一周的周度原油库存数据。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五将不会公布其周度交易商持仓报告。

外汇市场                           

美元兑欧元周四下滑至逾八个月最低,因美国债务僵局结束,投资人关注焦点转向美国债务僵局以及政府停摆两周的经济影响,以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持刺激措施的可能性。分析师表示,美国政府停摆两周以及就上调举债上限的争执挫伤了投资人和企业的信心,殃及全球最大经济体的经济成长前景。这可能令美联储至少要等到明年年初才开始缩减购债。美国公债收益率下滑,拖累美元兑日圆等多数主要货币走软。“在举债上限得到解决的背景下,美元走势非常疲弱。”野村汇市策略部门全球主管JensNordvig称。“很难了解这是同拖延经济成长和美联储缩减购债有关,抑或是否投资人开始要求美元政治风险溢价,目前我们不赞成作多美元。”欧元兑美元高见1.3681美元,为2月初来最高,纽约尾盘升1.1%,报1.3678美元,为一个月最大单日百分比升幅。美元指数跌0.8%,报79.696,此前一度跌至2月7日来最低的79.613。美元兑日圆跌0.8%,报97.88日圆,从全球汇市稍早所创的三周高位99.00日圆回落。周四美元兑日圆的低点为一周最低,今日跌幅也是一个月最大百分比跌幅。在美国政府恢复运作以后发布的首批经济数据中,劳工部公布上周初请失业金人数从六个月高位回落。另一报告显示,大西洋沿岸中部地区10月制造业活动扩张,但较9月放缓。美元起初因财政僵局化解希望而上涨,但之后丧失动能,在美国参众两院都通过协议后,美元兑日圆更是跌至盘内低点。美元对债务僵局和政府重开反应负面可能是因债务协议仅是暂时的本质,德意志银行汇市策略部门全球主管AlanRuskin称。“该协议将遗留持续的财政不确定性,有可能带来又一波的干扰事件。”Ruskin称。而且,他表示,即将发布的9月经济数据将被视为是反映债务上限危机前的情况,无法完全反映出美国经济成长动能。“这个再加上被扭曲的10月数据,预示美联储几个月都无法得到足够的可靠数据来考虑缩减购债。”美联储周三公布的褐皮书显示,华盛顿预算僵局引发的不确定性,将信心压低了一些。金价周四跳升3%,因市场相信美联储将推迟缩减购债。中国大公国际资信评估有限公司周四称,虽然美国债务上限问题暂时得到解决,但其高度依赖借新还旧维持偿债能力,大公决定将之前被列入负面观察名单的美国本外币主权信用等级从A下调至A﹣,展望维持负面。这也增加了美元颓势。尽管在中国以外的影响不大,但其他评等机构的行动也令投资人担忧。ChapdelaineForeignExchange董事总经理DouglasBorthwick表示,“当美国公债最大的海外持有国的评等机构在三年内第二次下调美国债信评等,中国当局会加以重视。”美元的全线跌势,也提振高收益和成长题材货币,如澳元和新西兰元均升至多个月新高。澳元兑美元升穿据报的期权阻力位,触及四个月高位,纽约尾盘报0.9634美元,升1%。新西兰元兑美元创下五个月高位,尾盘报0.8502美元,升0.8%。在36种交投最为活跃的货币中,本月迄今仅有四种兑美元下滑,一种持平,其他31种均上涨。

美国股市

纽约10月17日消息,美国股市标普500指数周四刷新纪录最高收位,因美国为避免违约在最后一刻达成债务协议后,投资人对股市重拾信心,不过IBM和高盛业绩疲弱令道指微幅收低。根据初步收盘数据,道琼工业指数收跌2.18点,或0.01%,至15,371.65点;标准普尔500指数收升11.61点,或0.67%,至1,733.15点;Nasdaq指数收高23.72点,或0.62%,至3,863.15点。

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