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招商期货:期市各品种商品早班车20131104

黄金市场

黄金市场交易行情

合约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

涨跌

成交量

持仓量

COMEX黄金

1323.1

1327.3

1305.6

1313.2

10.5

130523

204103

SGE黄金T+D

258.74

259.89

258.1

259.1

-1.5

14256

179598

COMEX白银

21.9

22

21.7

21.8

0

35189

74292

SGE白银T+D

4370

4387

4361

4369

-14

549858

3405920

注:COMEX:纽约商品交易所,价格:美元/盎司,成交单位:100盎司;SGE:上海黄金交易所,价格:元/克,成交/持仓量:千克;

招商评论

黄金

白银

前一交易日,COMEX期金横盘整理,价格跌至均线下方;COMEX期银收十字星,价格跌至均线下方。

消息面,美联储维持宽松货币政策意味着12月份的议息会议仍有可能削减QE,削弱QE延长的预期,短期利空贵金属。同时印度旺季消费不旺,实物需求不振,而中国从香港进口黄金近两个月下滑,预计贵金属将走出一波下跌。

技术面,沪金主力阻力位位于262元/克,支撑位位于256元/克,黄金短期调整,下看1280美元,建议逢高做空。沪银主力阻力位位于4450元/克,支撑位位于4350元/克。白银短期调整,下看4300元/千克,建议逢高短空。

基本金属

外盘基本金属交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

LME铜

7235.25

7298

7224

7245

129743

263226

4864

476400

250

LME铝

1865

1877

1841

1843

179993

750689

4073

5368950

-6775

LME锌

1953

1967

1935

1940

98928

297268

-523

1027375

-2750

LME铅

2178.25

2211.25

2178.25

2187

41484

124466

1670

233200

275

上海现货交易行情

品名

价格

均价

涨跌

1#铜

51900-52120

52010

50

A00铝

14430-14470

14450

-10

0#锌

15070-15170

15120

0

1#铅

14200-14300

14250

0

                       

注:LEM:伦敦金属交易所,价格:美元/吨,成交单位:25吨;上海现货:元/吨;1盎司=31.1克

招商评论

Lme铜周五收盘报7245美元/吨,较周四收盘下跌4美元,成交量减少,持仓量增加。

LME铜库存增加250吨,注销仓单287825吨,较周四减少3675吨。

上周五伦铜冲高回落,收一根长上引线的阳线,收盘几乎收平。上方短期趋势线压力较大,多头做多动能不足。上周五中国国家统计局公布的10月官方制造业PMI升至51.4,高于市场预期的51.2并创下18个月高位,推动铜价走强,但稍晚随着美元指数的反弹,铜价回吐白天所有涨幅。预计今日沪铜将震荡偏弱,主力合约波动区间大致在51600-52400元/吨。

Lme铝周五收盘1843美元/吨,较周四收盘下跌16美元,成交量减少,持仓量增加。

LME铝库存减少6775吨,注销仓单2154925吨,较周四减少6775吨。

上周五伦铝震荡下行,收盘大幅下行。上周五美国强于预期的制造业数据提振市场对美国经济复苏的乐观情绪,美元指数受提振走强,铝价受到打压。而白天公布的中国制造业数据给市场带来的乐观情绪迅速消散。盘面上看,伦铝破位下行,后市仍有继续下行风险,预计今日沪铝受伦铝带动将会震荡偏弱,空单继续持有。

Lme锌周五收盘报1940美元/吨,较周四收盘下跌12美元,成交量减少,持仓量减少。

Lme锌库存减少2750吨,注销仓单499250吨,较周四增加7250吨。

上周五伦锌震荡下行,收盘小幅下跌。上周五虽然中国公布的PMI数据高于市场预期并提振金属价格走高,但稍晚美元指数走强打压锌价下行。盘面上看,伦锌结束上涨趋势,拐头向下,虽然西方均线系统支撑完好,但短期下行风险加大,建议多单离场观望。

钢铁

上海期货交易所交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持 仓  

增减

库存

增减

Rb1405

3638

3681

3632

3671

1771784

1326042

126688

41354

0

现货交易行情

品名

均价

涨跌

20MM三级螺纹钢全国平均价

3525

+4

6.5MM高线全国平均价

3561

+2

4.75MM热轧卷板全国平均价

3525

+4

                       

注:单位元/吨;

钢铁

11月1日螺纹钢主力合约Rb1405收报3671元/吨,涨35元或0.96%。全国各主要城市钢材产品现货价格继续全线走高。Rb1401对Rb1405贴水收窄1元/吨至129元/吨。

宏观方面,中国10月官方制造业PMI51.4,创2012年8月以来最高水平;非制造业PMI56.3,创14个月新高,数据显示中国经济向好。市场方面,普氏铁矿石(62%)指数涨2.75美元至135美元/吨,大商所铁矿石主力合约I1405涨20元或2.17%至942元/吨,国内焦炭价格继续持稳,唐山普方坯持稳于2990元/吨,螺纹钢现货连续第四天反弹,成交继续弱稳。周末唐山钢坯上涨20元/吨至3010元/吨。钢厂检修减产情况增加,供应端阶段性偏紧推涨价格,预计Rb1405短期震荡偏强,建议短多操作。

农产品市场

农产品外盘交易行情

CBOT合约

开盘

最高

最低

收盘

成交

持仓

涨跌幅

大豆1311

1280.0

1285.2

1265.0

1266.0

12826

19404

-14.2

豆油1312

41.38

42.00

41.35

41.59

37732

125864

0.26

玉米1312

427.6

429.6

425.6

427.2

162592

678918

-1

注释:CBOT—芝加哥期货交易所,大豆、玉米报价单位:美分/蒲式耳,豆油、原糖、美棉:美分/磅

招商评论

大豆

CBOT大豆期货周五下跌约1%,交易商说,因民间机构上调美国大豆产量预估,且近月豆粕合约跌至400美元之下的六个月低位。
连豆上周五冲高回落,油脂市场走势相对强劲,蛋白豆类市场氛围仍旧偏弱。预计今日在外盘周五下跌拖累下低开,但连豆近期同样表现出下方抗跌性,不过度看空,日内偏空交易。

 

豆粕

CBOT  近月豆粕期货跌至每短吨393.30美元,为4月中来最低,收报394.9美元,下滑8.7美元。11月大豆合约收跌14-1/2美分,报12.66美元。 12月豆油合约升0.26美分,收报41.59美分。

连豆粕1月近期走势验证着市场对3550下方的1月合约价格并不认可。我们认为随着时间推移,未来1月合约的合理价格应该在3650-3700元/吨的水平。5月合约今日受外盘周五下跌影响低开,关注3200一带的支撑,若被跌破,则技术形态转弱,少量空头介入,同时建议买1抛5的套利继续持有。

 

玉米

CBOT玉米期货周五收低,交易商说,因美国玉米收割正在展开,且今年收成可能创纪录。12月玉米合约跌1美分,报4.27-1/4美元。

连玉米5月上周震荡反弹,收储政策对盘面底部构成支撑。但从近期表现看,市场暂时缺乏持续推高的动能,预计今日可能受到豆类市场走弱拖累震荡下行,但整体不具备显著单边方向,建议短线思路操作为主。

 

油脂

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期价昨日下跌,因期价受到产量预估上调的打压。Informa Economics将美国大豆平均单产预估上调至每英亩43.3蒲式耳,上月预估为41.7蒲式耳,且将大豆产量预估上调至32.98亿蒲式耳,之前预估为31.76亿蒲式耳。

上周五油脂全线收涨,棕榈油表现强劲。豆油5月合约盘中增仓7万余手,多头表现积极。美豆受收获压制或拖累国内油脂市场,今日油脂低开震荡,调整概率大,建议短线多单谨慎持有。

白糖

由于市场方面担心手中持有大量多头头寸的投机商会减仓,本周五ICE糖市原糖期货价格再创1个月新低,但仍在狭窄的范围运行。

现货方面:柳州:中间商报价5600元/吨,报价较昨日持稳,成交一般。部分糖厂报价5600元/吨,报价较昨日持稳,成交一般。南宁:中间商报价5510元/吨,报价较上午持稳,成交一般。部分制糖集团南宁站台一级糖报价5450--5500元/吨,二级糖报价5460元/吨,报价较上午持稳,成交一般。郑糖1月合约上周五探底回升。资金继续向远月移仓。从糖会的消息来看,新榨季供应压力仍在。关注1月合约在5250,5月合约在5200附近的压力。现货升水维持高位,近月合约底部有一定支撑。买1抛5跨期套利继续持有。

棉花

国际市场:美棉出口数据利好,提振连续阴跌的ICE期棉反弹,但外围市场的供给压力依旧对国际棉价形成压力,后期走势难言乐观。整体看,近期市场交投情绪继续偏弱。

国内市场:各地纤维检验局对“转圈棉”突击检查越来越严格,市场反应部分地区收购进度有所放缓,棉农急于售棉缺无买家。

上周五郑棉小幅反弹,近强远弱的格局有所改变。市场氛围有所好转,由于5月为主力合约,反弹幅度相对较大。预计今日期价低开震荡,建议日内偏多操作。

工业品市场

招商评论

焦煤

现市场成交一般,近期多空交织难有单边行情,建议投资者空仓观望。 

焦炭

局部地区市场价格上涨,唐山准一级冶金焦 1450-1470元/吨,建议投资者选择 J1405 日内逢低多单操作,止损价格1610。

动力煤

市场成交良好,印尼进口煤价格上涨5-10元/吨,建议选择TC1405 合约多单操作,止损价格567。

玻璃

现货市场方面,上周国内浮法玻璃原片市场走势略显僵持。华北出货良好,价格波动不大;华东市场下行为主,交投一般,周末仍有厂家报价走低;华中市场表现尚可,29日华中会议之后部分厂家按照会议精神提涨1-2元/重量箱;华南维持弱势盘整;东北地区天气转冷,市场成交逐渐转淡。

期货市场方面,11月1日玻璃1401合约继续反弹,收于1321元/吨,较前一交易日收盘价上涨5元/吨,持仓量继续萎缩。现货价格暂稳,中长期空头格局仍未改变,但短期内受宏观面预期提振,或出现进一步反弹,操作上建议短线偏多为主,中长线等待逢高抛空机会。

橡胶

10月31日,国内云垦天然橡胶现货价报19600元,成交量为0。11月1月外盘原油跌1.64美元,报收94.6美元。上周五,国内沪胶期货反弹,主力1405合约收19920元。目前国内经济回暖的格局依存,市场对QE退出的预期相对乐观,加之国内当局兑现烟片胶的收储,这有助于继续支撑短期后市的天胶市场氛围。沪胶期货今日或延续反弹,建议短多交易为主。

沥青

11月1月外盘原油WTI跌1.64美元,报收94.6美元。原油市场进入需求淡季,后市有望继续下跌。现货方面,沥青市场整体需求收窄,因天气降温,道路收尾工程由北向南逐渐结束,且沥青冬储尚未启动,预计短期低位震荡。沥青期货短期或继续保持震荡走势,建议短线交易。

LLDPE

11月1日LLDPE期货主力合约L1401开盘后窄幅震荡,午后拉涨,最终收于11480元/吨,较前一交易日收盘价上涨95元/吨,运行区间为11355-11490元/吨。持仓下降11490手至323422手,成交413024手。塑料期货整体主力多空持仓出现多空增持的局面,主力多头持仓增加7717手至143721手,而主力空头增加1441手至126106手。

11月1日WTI原油价格下跌1.77报94.61美元/桶,Brent原油下跌2.93至105.91美元/桶,亚洲石脑油日本到岸价上涨4.86报944.62美元/吨,亚洲乙烯单体价格持稳,东北亚报1375.5美元/吨,东南亚报1430.5美元/吨。

11月1日LLDPE石化出厂价大范围上调,中石化全国大部分地区、中油华北、中油华东与中油西北部分厂家出厂价上调100-400元/吨,出厂均价上涨至11929元/吨。在石化出厂价强势的支撑下现货市场价格维持坚挺,下游采购略有犹豫。

石化出厂价出现较大幅度上调,下游接货略有犹豫,笔者认为较低的石化库存为石化出厂价持续坚挺提供条件,高价格或逐渐被下游接受。原油价格出现较大幅度下跌,预计今日价格低开后以偏强震荡为主。操作上建议前期L1401多单继续持有,关注现货价格动向。

PVC

11月1日PVC期货主力合约1401平开后拉升至6385一线震荡,尾盘回落至6360,元/吨,较上一交易日收盘价下跌了5。
11月1日国内PVC市场报价再度走跌,贸易商积极让利出货,主流报价重心下滑20元/吨不等。5型普通电石料,华东市场主流6350-6400元/吨自提,听闻个别低端料大单成交有6300元/吨价格;华南市场主流6380-6480元/吨自提。现货市场总体仍以弱势为主。操作上建议偏空偏短线为主,注意控制风险。

PTA

11月1日PTA期货主力合约TA1401平开震荡上行,最终报收于7528元/吨,较上一交易日收盘价上涨了10元/吨,成交12.2万手,持仓减少了16912手至52.9万手。主力多头减少了7998手至224144手,主力空头减少了1994手至1832028手。
WTI原油12月下跌了1.77报94.61美元/桶,而Brent原油12月合约下跌了2.93报收于105.91美元/桶。 PX CFR中国跌5报1412美元/吨, PTA内外盘分别下跌0和20,报1000美元/吨和7320元/吨, MEG内外盘分别上涨了10和80,分别报1035美元/吨和7500元/吨。下游涤纶POY上涨30报9980元/吨,其余企稳。注册仓单7316张,较上一交易日不变,有效预报200张。
PTA总体弱势依旧,但是快速下行后在当前平台弱势整理,而且产业链下游也暂时止跌。操作上考虑到风险收益比,可以以偏短线为主,注意控制风险。

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