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招商期货:招商期货商品市场早班车20131129

黄金市场

黄金市场交易行情

合约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

涨跌

成交量

持仓量

COMEX黄金

1237.6

1245.4

1234.3

1244.4

6.5

37286

220045

SGE黄金T+D

246.15

246.7

243.76

244.79

-0.86

26686

189158

COMEX白银

19.7

19.8

19.6

19.7

0.1

8937

84030

SGE白银T+D

4130

4139

4087

4108

-16

905032

4395770

注:COMEX:纽约商品交易所,价格:美元/盎司,成交单位:100盎司;SGE:上海黄金交易所,价格:元/克,成交/持仓量:千克;

招商评论

黄金

白银

前一交易日,COMEX期金横盘整理,价格在10日均线受到压力;COMEX期银横盘整理,价格围绕5日均线运行。国内黄金期现价差-3.3元/克,白银期现价差-43元/千克。

消息面,昨日感恩节,美国市场休市,只有电子盘运行,成交量大幅缩小,短期贵金属价格围绕5日均线运行,短期表现出抗跌性。目前贵金属仍处于确认底部的阶段。

技术面,沪金主力阻力位位于248元/克,支撑位位于244元/克,黄金关注1236美元一线支撑,建议暂时观望。沪银主力阻力位位于4200元/克,支撑位位于4100元/克。白银关注近期低点支撑,建议暂时观望。

基本金属

外盘基本金属交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

LME铜

7030

7050

6992

7020

79772

256432

-2446

429200

-2700

LME铝

1759

1760.5

1744

1754

213872

721211

-7

5395725

550

LME锌

1876

1881

1863

1869

114118

285020

-2664

964450

-4525

LME铅

2076

2079

2063

2066.5

35225

119065

-1749

231875

-500

上海现货交易行情

品名

价格

均价

涨跌

1#铜

50720-50820

50770

-30

A00铝

14270-14310

14290

-40

0#锌

14830-14930

14880

-40

1#铅

13800-13950

13875

-25

                       

注:LEM:伦敦金属交易所,价格:美元/吨,成交单位:25吨;上海现货:元/吨;1盎司=31.1克

招商评论

Lme铜周四收盘报7020美元/吨,与周一收盘持平,成交量减少,持仓量减少。

LME铜库存减少2700吨,注销仓单270975吨,较周一减少2575吨。

隔夜伦铜先抑后扬,收盘微幅收高。隔夜消息面清淡,美国感恩节休市,市场成交一般。而铜需求的增长减弱令铜价承压,ICSG称2014年全球铜需求预计将增长4.5%,低于今年7%的增幅。但伦铜库存仍在下滑给价格带来一定支撑。盘面上看,伦铜仍处于震荡格局,建议观望为主。

Lme铝周四收盘1754美元/吨,较周一收盘下跌3美元,成交量增加,持仓量减少。

LME铝库存增加550吨,注销仓单2095300吨,较周一减少1050吨。

隔夜伦铝继续下行创下新低,收盘小幅收跌。隔夜美国因感恩节休市,市场成交清淡。盘面上看,伦铝均线呈现空头排列,MACD继续向下延伸,短线有继续走弱的趋势。昨日沪铝在外盘走弱的影响下也创下年内新低,预计沪铝今日惯性下跌,空单继续持有。

Lme锌周四收盘报1869美元/吨,较周一收盘下跌3.5美元,成交量增加,持仓量减少。

Lme锌库存减少4525吨,注销仓单533400吨,较周一减少4150吨。

隔夜伦锌先抑后扬,收盘几乎收平。隔夜因感恩节美国休市,市场成交一般,消息面也较为清淡,未能给盘面更多指引,但美元指数回调给金属价格一定支撑。短期伦锌在1860一线有一定支撑,下行动能减弱,预计沪锌受外盘影响跌势放缓。

钢铁

上海期货交易所交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持 仓  

增减

库存

增减

Rb1405

3648

3682

3646

3670

1725370

1544494

-87792

5633

0

现货交易行情

品名

均价

涨跌

20MM三级螺纹钢全国平均价

3566

+2

6.5MM高线全国平均价

3593

+2

4.75MM热轧卷板全国平均价

3499

-3

                       

注:单位元/吨;

钢铁

11月28日螺纹钢主力合约Rb1405收报3670元/吨,涨20元或0.55%。全国各主要城市钢材产品现货价格长强板弱。Rb1401对Rb1405贴水扩大3元/吨至113元/吨。

宏观方面,近期楼市调控加强,在十八届三中全会后,又有10个城市出台了房价调控新政,这些城市主要是目前房价上涨较快的二线城市。但房地产研究机构普遍认为这些调控措施对房地产市场影响不大,更多的是起到表态作用。市场方面,普氏铁矿石(62%)指数持稳于136美元/吨,大商所铁矿石主力合约I1405涨3元/吨或0.32%至939元/吨,国内焦炭价格稳中有涨,唐山普方坯持稳于3010元/吨,螺纹钢延续反弹,北京地区成交萎缩,上海和广州趋弱。需求淡季现货市场表现谨慎,但期货价格因炒作河北省钢厂环保压产而走高,预计RB1405短期震荡偏强,但3700元/吨一线或存在较大压力,建议短线操作。

农产品市场

农产品外盘交易行情

CBOT合约

开盘

最高

最低

收盘

成交

持仓

涨跌幅

大豆1401

1327.4

1341.0

1316.0

1320.0

97313

265688

-9.2

豆油1401

40.62

40.94

40.20

40.25

61298

150778

-0. 35

玉米1403

424.0

429.6

423.4

426.4

157748

671499

1.6

糖1403

17.36

17.46

17.21

17.22

37831

416855

-0.09

棉花1403

79.11

79.33

77.44

78.44

14188

112825

-0.07

注释:CBOT—芝加哥期货交易所,大豆、玉米报价单位:美分/蒲式耳,豆油、原糖、美棉:美分/磅

招商评论

大豆

美豆因美国感恩节假期休市。

连豆昨日大幅下挫, 4400一线支撑被跌破,2013年大豆临储政策未及预期引发大豆期货持续走弱。建议投资者多单止盈。

 

豆粕

连豆粕市场周四小幅上涨。5月合约相对偏强。后期供应性压力增大,且5月合约在3550附近压力明显,预计今日将高开震荡,建议反弹试空的持仓持有,滚动操作,同时买1抛5套利继续持有

 

玉米

CBOT玉米期货周四因假期休市。

连玉米周四走势分化,5月小幅调整。市场目前维持多头特征,建议空单暂时离场观望,激进投资者短线跟多,但建议控制仓位。

 

油脂

美豆因感恩节假期休市。马来西亚棕榈油期货周四收高,马币疲弱,促使投资人在产业会议前平仓。该会议料将提供关于棕榈油的乐观消息。 

周四油脂小幅反弹,棕榈油表现相对偏强。马来西亚棕榈油走强或给油脂带来一定支撑。但均线系统环绕,且国内消息面清淡,短期调整或仍未结束。今日油脂或高开震荡,建议日内反弹沽空操作。

白糖

周四(11月28日)是美国传统节日“感恩节”,ICE洲际交易所休市一天,周五恢复正常交易,但收盘时间提前至美国东部时间下午1时(格林尼治时间下午18时)。

现货方面:28日主产区报价。柳州:中间商新糖报价5240--5250元/吨,报价较昨日下调10元/吨,成交一般。南宁:中间商报价5270元/吨,较昨日持稳,成交一般。

周四郑糖小幅反弹,但力度仍然不足。5月在5000一线压力犹在。期价仍处于均线系统压制之下,但随机指标有超卖迹象,短期下挫动能或放缓。建议等待反弹后的沽空机会。现货升水维持高位,近月合约底部有一定支撑。买1抛5跨期套利继续持有。

棉花

国际方面:巴基斯坦国内皮棉成交清淡,价格略有下跌;印度国内皮棉相对持稳,目前其出口商陆续开始安排新作海运出口。

国内市场:下游纺织企业需求低迷依旧,产品库存量较大,国储棉今日开始抛售,企业大量补库的意愿不强;受抛储的影响,皮棉市场成交基本难以成交。近期港口有部分印度棉开始到港,多数为前期企业订的船期货。

周四郑棉小幅收高。下游需求清淡,抑制棉价反弹幅度。关注期价在18700附近压力。建议等待反弹后的沽空机会。

工业品市场

招商评论

焦煤

现货价格平稳,因下游市场疲弱焦煤近期缺乏上行空间;JM1405 建议投资者继续空仓观望。

焦炭

现货市场成家良好,J1405 仍建议继续持有多单,止损价格维持为1605。

动力煤

昨日秦皇岛Q5500 动力煤平仓价每吨上涨5元至 590-600元/吨;TC1405 建议继续持有多单,止损价格维持为588。

玻璃

现货市场方面,国内浮法玻璃原片市场盘整格局仍在延续。华北沙河地区出货维持正常,个别厂家有小幅优惠,但对该地整体成交情况无影响;华东地区下游加工厂赶单支撑生产企业出货良好,库存低位;华中地区需求仍显强劲,短期内继续平稳;华南略显弱势,中间商囤货意向薄弱。

期货市场方面,11月28日玻璃1405合约窄幅震荡,收于1313元/吨,较前一交易日收盘价下跌6元/吨,持仓量持稳。现货价格持稳,出货情况尚可,操作上建议偏短线为主。

橡胶

11月28日,国内云垦天然橡胶现货价报19000元,成交量为0。隔夜外盘BRENT原油跌0.59美元,至每桶110.95美元。本周四,受国内股市上涨带动,国内沪胶期货反弹,重回19000元一线上方。基本面上,虽然国内已经进入停割期,但高位的库存依旧给市场以沉重压力。同时,市场一直预期的年底贸易商和生产商备货旺季也并没有启动迹象。但由于国内股市受三中全会改革利好预期带动上涨,亦将提振胶价。整体沪胶期短期或陷于震荡格局,建议短线交易。

沥青

11月28日,外盘BRENT原油跌0.59美元,至每桶110.95美元。原油库存持续增加,油价或继续承压,走势偏弱。沥青期货方面,经过反弹期价出现调整。现货方面,国内沥青施工项目基本结束,沥青冬储尚未开启,沥青短期处在需求空挡期,但受北方焦化料旺季影响,沥青库存一般,价格以持稳为主。短期在没有利好推动下,沥青期货或保持震荡走势,建议短线交易为宜。

LLDPE

11月28日L1401合约继续上涨,最终收于11845元/吨,较前一交易日收盘价上涨45元/吨,运行区间为11775-11850元/吨。持仓减少5778手至136692手,成交64074手。塑料期货整体主力多空持仓出现多增空减的局面,主力多头持仓增加5568手至162003手,而主力空头减少2035手至140921手。

11月28日WTI原油价格休市,Brent原油下跌0.45至110.86美元/桶,亚洲石脑油日本到岸价下跌2.49报964.38美元/吨,亚洲乙烯单体东北亚持稳报1374.5美元/吨,东南亚持稳报1414.5美元/吨。

11月28日LLDPE石化出厂价继续上涨,中油东北与中油西北石化出厂价调涨50-100元/吨,出厂均价上涨至12077.5元/吨。现货市场价格维持高位,市场货源偏紧,成交情况一般,部分地区现货高价格受到下游抵制。

现货价格继续上涨,但下游对高价格已存在一定抵制,短期内现货价格上方空间有限,但供需面决定现货价格短期内不存在较大幅度下跌的基础。1月价格较现货贴水进一步缩小,若期现货价格上涨至与现货价格平水可考虑多单获利离场。操作上建议前期推荐L1401多单继续持有,关注华北现货价格变化。

PVC

11月28日PVC期货主力合约1401低开偏弱震荡,最终报6325元/吨,较上一交易日收盘价回落10。

11月28日国内PVC市场表现较为平淡,其中华东市场因高价出货不佳,虚高报价有减少,报价重心小幅回落;华南、华北维持盘整局面,商家多稳价观望,成交表现一般。月底国内PVC生产企业稳价观望为主,受节能减排影响,后续存在炒作提价意向。5型普通电石料,华东市场主流6300-6380元/吨自提;华南市场主流6370-6470元/吨自提。现货市场暂时再次企稳,后期继续关注。操作上建议偏短线为主,注意控制风险。

PTA

11月28日PTA TA1401低开偏强震荡,最终报收于7432元/吨,较上一交易日收盘价持稳,成交2.44万手,持仓减少了3354手至39.1万手。
WTI原油因感恩节休市,而Brent原油1月合约回落了0.45报收于110.86美元/桶。 PX CFR中国持稳报1417美元/吨, PTA内外盘均持稳,分别报978美元/吨和7230元/吨, MEG内外盘分别上涨了10和20,分别报1025美元/吨和7430元/吨。涤纶DTY跌50报11650元/吨,涤纶POY跌50报9950,涤纶FDY跌30报10950元/吨,瓶级切片跌25报9475元/吨,其他企稳。注册仓单13844张,较上一交易日增加1395张,有效预报706张。
PTA产业后道开工率下滑,同时恒力的PTA正式被郑商所批准为可交割。就1401合约而言对现货升水较高,超出了卖出套保的成本,且持仓量很大,多头大量接货可能性较低,注意比照1309合约。从操作上仍建议以偏空为主,注意控制风险。

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