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招商期货:期货市场各品种分析及交易提示

黄金市场

黄金市场交易行情

合约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

涨跌

成交量

持仓量

COMEX黄金

1261

1263.2

1250.6

1257.2

-3.9

110886

230452

SGE黄金T+D

245.02

247.5

245

246.73

2.03

28350

192880

COMEX白银

20.4

20.5

20.2

20.4

0

30849

92572

SGE白银T+D

4148

4208

4148

4181

54

2114686

4288164

注:COMEX:纽约商品交易所,价格:美元/盎司,成交单位:100盎司;SGE:上海黄金交易所,价格:元/克,成交/持仓量:千克;

招商评论

黄金

白银

前一交易日,COMEX期金横盘整理,但仍处于上涨的中继阶段;COMEX期银横盘整理,周四早盘价格继续震荡上行。国内黄金期现价差-4.3元/克,白银期现价差-6元/千克。

消息面,周二晚,民主党与共和党达成了关键的财政预算协议,这份协议最早将在周四提交众议院投票,参院紧随之后也将投票表决。协议“进一步增加了”美联储在下周开始缩减QE的可能。但鉴于市场对QE炒作告一段落以及空头获利了结推升贵金属价格。目前贵金属涨势确立后,上涨空间打开,短期上看60日均线所在位置。

技术面,沪金主力阻力位位于245元/克,支撑位位于242元/克,黄金震荡上行,上看1300美元,建议多单持有。沪银主力阻力位位于4350元/克,支撑位位于4250元/克。白银上涨趋势确立,上看21.2美元,建议多单持有。

基本金属

外盘基本金属交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

LME铜

7175

7221

7138.5

7220

133970

264298

-2674

399875

-2175

LME铝

1802

1824

1797.5

1817

305527

775439

14855

5422675

-9925

LME锌

1949

1966

1939

1965

167837

295152

-8150

927750

-4675

LME铅

2125

2148

2121

2144

43209

124636

2265

224375

-1575

上海现货交易行情

品名

价格

均价

涨跌

1#铜

51160-51300

51230

20

A00铝

14310-14350

14330

-10

0#锌

14940-15040

14990

40

1#铅

13850-13950

13900

25

                       

注:LEM:伦敦金属交易所,价格:美元/吨,成交单位:25吨;上海现货:元/吨;1盎司=31.1克

招商评论

Lme铜周三收盘报7220美元/吨,较周二收盘上涨61美元,成交量减少,持仓量减少。

LME铜库存减少2175吨,注销仓单268100吨,较周二减少1975吨。

隔夜伦铜继续上行,收盘大幅上涨。昨晚最新消息显示,美国国会达成放松全面削减开支约束的协议,同时解决联邦预算问题,中国方面近期公布的经济数据显示经济的稳步回升,同时美元指数继续下跌,基本金属顺势反弹,盘面上看,伦铜连续四日收阳,MACD继续上移,短期还有继续反弹的动能,少量多单继续持有。

Lme铝周三收盘1817美元/吨,较周二收盘上涨14美元,成交量增加,持仓量增加。

LME铝库存减少9925吨,注销仓单2310725吨,较周二减少550吨。

隔夜伦铝继续上行,收盘大幅上涨。昨晚美国国会达成放松全面削减开支约束的协议,同时解决联邦预算问题,中国近期公布的经济数据显示经济的稳步回升,同时美元指数继续下跌,基本金属顺势反弹。伦铝短期均线拐头向上,MACD快慢线继续上移,短期仍有继续反弹的动能,但受到供应过剩的拖累,铝价反弹力度较其他基本金属弱,预计沪铝反弹高度仍然有限。

Lme锌周三收盘报1965美元/吨,较周二收盘上涨15美元,成交量减少,持仓量减少。

Lme锌库存减少4675吨,注销仓单505725吨,较周二减少4675吨。

隔夜伦锌继续强劲反弹,收盘大幅上涨。昨晚美国国会预算协议,中国近期公布的经济数据显示经济的稳步回升,同时美元指数继续下跌,基本金属顺势反弹。目前伦锌伦锌连续六日收阳,连续反弹接近前期高位,上方的压力逐步显现,建议投资者谨慎追高。

钢铁

上海期货交易所交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持 仓  

增减

库存

增减

Rb1405

3718

3738

3691

3735

1933408

1672764

11576

13228

0

现货交易行情

品名

均价

涨跌

20MM三级螺纹钢全国平均价

3598

0

6.5MM高线全国平均价

3611

0

4.75MM热轧卷板全国平均价

3503

0

                       

注:单位元/吨;

钢铁

12月11日螺纹钢主力合约Rb1405收报3735元/吨,涨19元或0.51%。全国各主要城市钢材产品现货价格持稳。Rb1401对Rb1405贴水扩大2元/吨至140元/吨。

宏观方面,中央经济工作会议正在召开,投资者静待会议结果。市场方面,普氏铁矿石(62%)指数跌1美元至138.25美元/吨,大商所铁矿石主力合约I1405跌5元或0.53%至937元/吨;天津港山西一级冶金焦价格继续持稳;唐山普方坯涨10元至3010元/吨;螺纹钢现货价与昨日持平,成交弱稳。河北环保限电减产消息盛传,个别地区钢材已经有拉涨迹象,但下游需求平淡限制上涨步伐。预计短期RB1405震荡偏强,建议前期多单继续持有。

农产品市场

农产品外盘交易行情

CBOT合约

开盘

最高

最低

收盘

成交

持仓

涨跌幅

大豆1401

1339.2

1345.4

1334.4

1344.0

80574

208080

5.6

豆油1401

40.17

40.56

40.12

40.40

45498

110772

0.29

玉米1403

436.0

439.6

434.2

439.2

68700

679537

3.2

糖1403

16.63

16.72

16.48

16.51

48782

425839

-0.01

棉花1403

80.67

82.93

80.58

82.49

20681

110780

1.8

注释:CBOT—芝加哥期货交易所,大豆、玉米报价单位:美分/蒲式耳,豆油、原糖、美棉:美分/磅

招商评论

大豆

CBOT大豆市场收盘小幅上涨,当天大盘呈现牛皮振荡态势。一方面美国大豆出口需求旺盛,支持了豆价,而南美大豆丰产在望,又压制了市场人气。3月合约上涨6.50美分,报收1328.50美分/蒲式耳。

连豆昨日探低回升。市场对于继续追高趋于谨慎,但同时下方同样存在着抗跌性。预计今日有望震荡走弱,建议多单逢高获利离场,等待急跌过程中的多单介入时机。

 

豆粕

CBOT豆粕市场收盘上涨,主要原因是邻池大豆走强。豆油市场收盘上涨,主要原因是空头回补。3月合约上涨1.70美元,报收428.30美元/短吨;3月合约上涨0.29美分,报收40.79美分/磅。

国内豆粕现货价格稳中偏弱,巨量进口大豆陆续到港令油厂挺粕意愿下降。预计今日连豆粕延续振荡走势,建议投资者保持振荡思路。1月合约多单逢高逐步获利了结。5月合约从供应面上分析,后期供应压力增大,不建议对5月积极追高,等待市场急跌后的买入时机。

 

玉米

CBOT玉米市场收盘上涨,交投不振,空头回补介入,国内乙醇生产强劲,支持了玉米价格。3月合约上涨3.25美分,报收439.25美分/蒲式耳。

连玉米昨日震荡走弱,前期偏多头的市场氛围已经转弱,预计今日将继续震荡下行,建议尝试性沽空单继续持有。

 

油脂

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高,因大豆和豆粕出口需求提振。交易商预计美国农业部周四公布的出口销售报告将显示,最近一周美国出口销售大豆75-95万吨。马来西亚棕榈油期货周三在窄幅交投中收低,因市场担忧出口需求低迷会抬高库存,不过市场人士预计棕榈油种植区的洪水会抑制供应。 

周三油脂出现反弹。后期大豆大量到港,油厂压榨利润较好,豆油库存或有增加,油脂反弹承压。但油脂技术指标有超卖迹象,短期下挫动能放缓。豆油5月震荡区间在7150-7300之间。建议波段思路操作。

白糖

因需求疲软、投机商进场抛售,本周三ICE糖市原糖期货价格全线回落,但成交量不大。

现货方面:11日主产区报价。柳州:中间商新糖报价5010-5070元/吨,报价持稳,成交一般。南宁:中间商报价5080元/吨,报价持稳。

周三高开后窄幅整理,尾盘小幅收涨。新糖压力不断加大,进口配额糖利润好转,短期郑糖依然承压。5月跌破了4900整数关口支撑。技术指标超卖明显,下挫动能放缓。建议前期空单逐步止盈。现货升水格局继续,近月合约底部有一定支撑。买1抛5跨期套利继续持有。

棉花

国际方面:澳大利亚新棉种植工作基本结束,预计最终植棉面积在41-42.5万公顷(615-637.5万亩)之间,业内人士认为产量约400-420万包(90.8-95.3万吨)。据巴西棉花咨询委员会(CONAB)最新预测,巴西2013/14年度植棉面积为107.7万公顷(1615.5万亩),在11月份的预期范围之内;预计皮棉产量为163.8万吨,同比增25%。

国内市场:全棉纱仍旧弱势难改,成交低迷。皮棉市场成交处于停滞,主要是因为企业难以接受当前的价格,更为倾向一些便宜的进口棉。港口成交一般,预计后续印度到港量将逐渐增加,其中主要为企业前期的订单。

周三郑棉高开低走,尾盘收平。下游需求清淡,抑制棉价反弹幅度。关注期价在18800附近压力。建议反弹沽空为主。

工业品市场

招商评论

焦煤

现货市场成交一般,期货市场JM1405 建议投资者继续空仓观望。

焦炭

下游钢厂减产对上游原料利空,建议多单投资者继续离场观望。

动力煤

期现价格走势出现分化,秦皇岛 Q5500大卡平仓价继续上调5元至625-635元/吨,TC1405 大幅下滑跌破止损价格590,建议多单投资者离场空仓观望。

橡胶

12月11日,国内云垦天然橡胶现货价报19000元,成交量为0。隔夜外盘WTI原油跌1.23美元,至每桶97.44美元。本周三,国内沪胶期货跟随国内股市下挫,重新回到19600元附近。国内方面,虽然收储利好支撑有限,但由于年底到春节前是橡胶的季节性上涨期,明年1月即迎来春节,下游备货或将提前,市场预期转好。沪胶中线或呈偏强走势,建议中线多单逢回调介入持有。

沥青

12月11日,隔夜外盘WTI原油跌1.23美元,至每桶97.44美元。美国原油库存大幅减少,支撑油价延续反弹,中线上行趋势不变。本周三,沥青期货继续小幅调整,但上行趋势不改。现货方面,贸易商让利出货,价格出现小幅下跌,部分生产商进行转产或减产,目前市场库存一般,但下游需求弱势不改,预计沥青难有起色。但原油开始启动季节性行情,料将对沥青有提振作用,建议中线多单继续持有。

LLDPE

12月11日L1405合约震荡下跌,最终收于11190元/吨,较前一交易日收盘价下跌90元/吨,运行区间为11175-11300元/吨。持仓减少18012手至366496手,成交267980手。塑料期货整体主力多空持仓出现多空减持的局面,主力多头持仓减少6781手至153651手,而主力空头减少3874手至133429手。

12月11日WTI原油价格下跌1.07至97.04美元/桶,Brent原油上涨0.32至109.7美元/桶,亚洲石脑油日本到岸价涨1.26报963.75美元/吨,亚洲乙烯单体东北亚报1405.5美元/吨,东南亚报1410.5美元/吨。

12月11日LLDPE石化出厂价持稳,出厂均价下跌至12196元/吨。现货市场价格继续回落。

短期内没有推动现货价格进一步上涨的动力,现货市场价格预计以逐步回落为主,对期价形成压力。操作上建议继续持有买5抛9正向套利头寸,激进者可短空L1405,考虑到5月基差较大,需密切关注现货价格动向,若现货市场价格止跌则立即离场。

PTA

12月11日TA1405震荡整理,最终报收于7500元/吨,较上一交易日收盘价涨10,成交107860手,持仓减少7494,共389168手。

WTI原油价格下跌1.07至97.04美元/桶,Brent原油上涨0.32至109.7美元/桶。PX CFR中国涨5报1438美元/吨,PTA外盘涨2到1002,PTA内盘涨10报7410元/吨,MEG外盘跌3报1062,MEG内盘跌,40报7780,涤纶POY跌20报9980,涤纶DTY跌25报11600,其他企稳。

PTA现货坚挺,但下游需求仍无起色,中长期来看,PTA价格重心仍将进一步下移。操作上建议PTA以偏空思路对待,注意控制风险。

 

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