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投资顾问邀请函1

 

 

一、会议背景

随着国内金融市场与国际市场联动性的增强,境内外套利已经成为中国金融投资行业的一种较为成熟的交易模式,并在近年来跟随国内投资团队的发展壮大呈现越演越烈之势。而岁尾年末全球经济的新变化又为这种交易模式提供了新的契机:由于经济数据的好转,美国政府已正式启动退出QE政策,全球经济格局将随之发生明显变化,境外市场投资机会大幅显现,但包括中国在内的新兴经济体却面临着流动性压力、资产价格泡沫破裂、产能过剩等一系列问题,国内经济形势恐不容乐观。经济态势新动向为境内外套利投资机会拓展了广阔的空间。为了顺应投资市场形势变化,借助基金专户和QDII通道,通过基金专户的形式,招商基金在业内率先打造出首个内外盘套利的阳光化平台,首款产品也已于1118日成立。

为了更好把握投资市场发展动向,寻找更多境内外市场套利机会,特邀请优秀投顾参加——掘“金”内外盘套利机会交流会暨招商基金跨境套利平台发布会,深度研讨当前形势下内外盘套利机会的同时,为从事内外盘套利交易的优秀交易团队搭建资金和通道的对接平台。

二、会议组织

主办方:招商基金

协办方:永安期货 新永安期货

承办方:期货日报

赞助商:芝商所

会议地点:深圳

会议时间:2014119日下午

会议规模: 200

参会对象:管理资金在1000万以上、擅长做内外盘套利交易的交易团队

三、会议议程   1300-1320签到入场

(一)流程一:主题:内外盘套利机会掘“金”交流暨招商基金跨境套利平台发布会

1. 1320-1330     领导致辞:芝商所负责人、招商基金总经理

2.1330-1430:招商基金内外盘套利平台介绍

    演讲人:招商基金负责人 时间:60分钟
3.14
30-1450:我的内外盘套利之路

演讲人:上海大辰科技投资公司(招商基金首款内外盘套利产品投资顾问) 时间:20分钟

大概内容:公司简介、内外盘套利机会研究、投资逻辑与策略,以及首款产品进行国内国外交易的便利性、存在的问题和深层次的服务需求方式。

4. 1450-1510 永安期货内外盘套利运营服务

演讲人:永安期货总经理施建军 时间:20分钟

大概内容:内外盘平台介绍、风控、资金转账流程等。

5. 1510-1550:内外盘套利投资实战与2014年内外盘套利机会

演讲人:敦和投资 时间:40分钟

茶歇:1550-160010分钟)

(二)流程二:主题:优秀交易团队内外盘套利交易策略路演

参会对象:预约的交易团队及其指定的合作通道公司(指定预约优秀交易团队10家)

时间:1600-1800

路演人:指定预约优秀交易团队10家,每家演讲时间8分钟,与招商基金问与答2分钟。

1)主持人介绍一家交易团队 时间:1分钟

报名时搜集投顾信息,包括:投资公司名、注册地、公司管理的资产规模、内外盘套利交易时间及目前管理的内外盘套利资金规模、团队领军人物一两句话简介、演讲者姓名及职务。

2)交易团队ppt路演   时间:8分钟

包括:主要路演公司内外盘套利基本方法、交易逻辑、进出场策略、近年实战收益率曲线与回撤、对2014年套利机会的认识等。

3)交易团队与招商基金的“问与答” 时间:2分钟 

4)交易团队依次重复(1-3)环节。

()流程三:其他交易团队与招行基金互换名片 1800-1830

四、参会投顾要求及路演要求:

(一)参会投顾要求

1、合法的以境内外证券期货市场为投资标的的在册的投资公司;

2、管理境内外盘套利资金1000万元人民币以上;

3、有成熟的境内外盘套利模式并在近年实践中获得不错业绩(提供管理资金1000万元以上的近年实盘业绩证明,此项可选);

4、投顾报名须填写《回执表》(见后面附件);

(二)投顾路演内容及要求

1PPT演讲内容:内外盘套利的方法和交易逻辑

包括:套利投资品种标的、套利原理统计数据、进出场标准、资金管理和风控措施、如何复制交易方法放大资金管理规模、近年实战收益率曲线与回撤原因讲解、2014年套利机会认识等。

2、每家投顾主持人介绍半分钟,演讲时间8分钟,与招商基金互动时间2分钟。请每家投顾合理利用时间!指定内容路演完后时间有余,再介绍其他的。

五、参会投顾反馈表:

参会回执表

单位名称

中文 :

英文 :

详细地址

 

邮 编

 

参会人

 

职 务

 

手 机

 

 

 

Q  Q

 

传 真

 

参会人数

 

邮箱

 

参会类型

只参会不参与演讲(    参会并上台演讲策略    选择此项请细看后面说明

公司基本信息简介

 

签字盖章

单位公章

参会人签字:

                                     

             

说明:选择上台演讲的投顾,请填好下以表格信息,届时路演前主持人会用半分钟介绍投顾,此公司基本信息简介即为来源,请您依次填写:公司名称、注册地、办公地点、注册资金、人员规模、管理资金规模、从事内外盘套利交易的时间、交易逻辑大致介绍(内外盘套利的方法和交易逻辑。包括:套利投资品种标的、套利原理统计数据、进出场标准、资金管理和风控措施、如何复制交易方法放大资金管理规模、近年实战收益率曲线与回撤原因、2014年套利机会认识等)、领军人物简介。投顾演讲PPT可不用再赘述公司情况介绍。

(本回执复印有效)

请将回执Email至论坛会务组( 2014 1 18 日 报名截止)。

会务联系人:李航  电话:0371-65613879  邮箱:2376914475@qq.com

会议酒店具体地址:

深圳四季酒店

地址:  深圳市福田区福华三路138号(会展中心对面)

电话:  (0755)755-88268888

详细路线图:

 

 

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