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招商期货:招商期货商品早班车(20140304)

黄金市场

黄金市场交易行情

合约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

涨跌

成交量

持仓量

COMEX黄金

1332.4

1355

1330.7

1350.3

28.7

153906

224602

SGE黄金T+D

262.98

266.25

260.99

266.19

3.51

45930

186786

COMEX白银

21.3

21.7

21.3

21.5

0.2

44444

85672

SGE白银T+D

4257

4310

4227

4308

65

1773984

3765670

注:COMEX:纽约商品交易所,价格:美元/盎司,成交单位:100盎司;SGE:上海黄金交易所,价格:元/克,成交/持仓量:千克;

招商评论

黄金

白银

前一交易日,COMEX期金收长阳,价格一度突破1350美元大关;COMEX期银收上影线,价格仍受到均线压制。国内黄金期现价差-0.26元/克,白银期现价差-43元/千克。

消息面,俄罗斯议会上院正式批准普京在乌克兰的用兵请求,有6000名俄军士兵进入乌克兰克里米亚地区,俄军行动被西方国家认定为入侵,美欧与俄之间外交关系趋于紧张,潜在的军事争斗激发黄金避险功能,促使金价突破前高。预计本周将公布的2月非农新增就业人数也将利多贵金属。本周贵金属将延续升势,但由于工业品价格疲弱,将会呈现金强银弱的走势。

技术面,沪金主力阻力位位于268元/克,支撑位位于263元/克,黄金再次发力上攻,如站稳1350美元,可挑战1400美元,建议多单持有。沪银主力阻力位位于4400元/克,支撑位位于4300元/克。白银短期企稳反弹,但难以突破21.5美元,建议暂时观望。。

基本金属

外盘基本金属交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

LME铜

6997.75

7031.75

6944

6968

158111

267042

-198

273725

-2500

LME铝

1750

1754

1715

1721

214307

786706

4462

5303825

-7475

LME锌

2065

2070

2045.75

2069

141457

299095

-773

757950

-3775

LME铅

2130

2130

2095

2113

55245

128371

2110

202775

550

上海现货交易行情

品名

价格

均价

涨跌

1#铜

48500-48800

48650

-430

A00铝

12900-12940

12920

-60

0#锌

14840-14940

14890

-40

1#铅

13700-13850

13775

-50

                       

注:LEM:伦敦金属交易所,价格:美元/吨,成交单位:25吨;上海现货:元/吨;1盎司=31.1克

招商评论

Lme铜周一收盘报6968美元/吨,较上周五收盘下跌42美元,成交量增加,持仓量减少。

LME铜库存减少2500吨,注销仓单144025吨,较上周五减少2600吨。

隔夜伦铜震荡下行,收盘下跌。受中国表现较差的PMI数据以及地缘政治危机的影响,市场避险情绪急剧升温。近期乌克兰事件升级,俄罗斯军队挺进加剧了该地区紧张情绪。欧元走弱促使美元指数反弹给金属价格带来不小压力。盘面上看,伦铜继续下行,均线呈现空头排列,但伦铜在前期低位6940附近仍有一定支撑,短期有可能跌势放缓,空单继续持有。

Lme铝周一收盘1721美元/吨,较上周五收盘下跌33美元,成交量增加,持仓量增加。

LME铝库存减少7475吨,注销仓单2515825吨,较上周五增加32525吨。

隔夜伦铝大幅下行,隔夜一根长阴线直接下穿20日均线支撑位,收盘大幅下跌,短期弱势形态明显。受地缘政治危机因素影响,隔夜基本金属大多数收跌,由于乌克兰当地冲突升级,以及俄罗斯军队的挺进加剧了当地紧张局面,市场避险情绪升温,基本金属等大宗商品遭到抛售。预计今日沪铝受外盘带动继续下行,空单继续持有。

Lme锌周一收盘报2069美元/吨,较上周五收盘下跌4美元,成交量增加,持仓量减少。

Lme锌库存减少3775吨,注销仓单191325吨,较上周五减少3775吨。

隔夜伦锌先抑后扬,收一根长下引线的小小阳线,收盘微幅收高。由于基本面偏强,受国际供应偏紧影响伦锌走势强于其他基本金属,但由于此前一轮上涨已经对供应偏紧的利好有所消化,目前市场受地缘政治危机影响避险情绪逐渐占据主导,伦锌显示出继续上攻乏力的迹象,盘面上看前高附近压力较大,短期锌价有回落的风险,预计沪锌短期也仍将维持弱势。

钢铁

上海期货交易所交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持 仓  

增减

库存

增减

Rb1410

3413

3433

3396

3426

1055706

1118298

33468

9333

0

现货交易行情

品名

均价

涨跌

20MM三级螺纹钢全国平均价

3330

0

6.5MM高线全国平均价

3397

-1

4.75MM热轧卷板全国平均价

3424

-4

                       

注:单位元/吨;

钢铁

3月3日螺纹钢主力合约Rb1410收报3426元/吨,上涨14元或0.41%。Rb1405对Rb1410贴水扩大8元至102元/吨。全国各主要城市钢材产品现货价格中,长材有止跌迹象,热卷跌幅稍有扩大。

宏观方面,上证报报道称,2月四大行新增贷款约2800亿元,同期存款增长6100亿元;目前机构对2月整个金融机构新增人民币贷款普遍预期在7000亿元之上。银行系统流动性较为充裕。

市场方面,原材料价格涨跌互现。其中,普氏铁矿石(62%)指数持稳于118美元/吨,大商所铁矿石主力合约I1405跌6元至811元/吨;现货方面,招标与平台成交有所好转,其中平台成交4船货,4-5月到港。天津港山西一级冶金焦价格持稳于1425元/吨,河北地区焦炭价格全面下调,幅度30-40元/吨,市场成交情况一般。唐山普方坯涨10元至2870元/吨,成品材出货尚可,支撑钢坯延续反弹,但成交出现萎缩,短期持续上涨的底气仍显不足。全国主要城市螺纹钢现货跌势继续放缓,其中天津市场上涨30元/吨,南昌和贵阳市场下跌20元/吨;价格低位,商家继续低价出售意愿降低,社会库存同比增幅继续大幅放缓,价格表现抗跌。

3月份传统需求旺季来临,需求或有所释放,缓解库存压力。预计短期Rb1410弱势反弹,关注3400元/吨一线压力。

农产品市场

农产品外盘交易行情

CBOT合约

开盘

最高

最低

收盘

成交

持仓

涨跌幅

大豆1405

1419.0

1437.4

1402.0

1409.2

110264

339666

-4.6

豆油1405

41.87

42.76

41.87

42.38

53201

154899

0.59         

玉米1405

464.6

482.6

464.0

470.4

255255

559262

7                            

糖1405

17.56

17.98

17.41

17.80

73312

382574

0.14

棉花1405

87.40

88.58

86.82

88.33

13861

99672

1.19

注释:CBOT—芝加哥期货交易所,大豆、玉米报价单位:美分/蒲式耳,豆油、原糖、美棉:美分/磅

招商评论

大豆

CBOT大豆市场周一收盘涨跌不一,交易商称,获利了结及出口疲软迹象打压近月合约。5月大豆合约升穿上周稍后触及的合约高位,随后市场浮现技术性卖盘。 部分远月合约收涨,因投资者出脱2月近月合约大涨10.3%期间建立的看涨套利头寸。 
连豆市场昨日震荡整理,不过9月合约技术心态已经转为弱势,靠近4500可考虑短空,但暂时不宜寄予过高的空间。5月合约仍旧维持偏强整理,短线交易为主。

 

豆粕

CBOT豆粕走软,因现货市场需求不旺。这亦给大豆期货造成拖累。豆油期货收涨,受助于原油市场涨势。 

国内商品市场受到短期宏观因素拖累表现整体偏弱,连豆粕昨日反弹,但冲高动能不甚显著,说明市场心态较为谨慎。从盘后持仓看,昨日空单明显减仓而多单有明显增仓迹象,可能令今日盘面有偏强的表现。我们仍坚持原有的观点,尽管现货价格偏软,但 5月期货合约高贴水特征令合约仍旧具备一定的多头价值,建议前期多单控制好仓位耐心持有。9月合约在3300遭遇压力,建议多单暂时场外观望为主。

 

玉米

CBOT玉米周一大涨至9月中来最高,交易商和分析师表示,因投资者担心乌克兰政治动荡可能影响谷物运输。3月玉米合约收升6-1/2美分,报每蒲式耳4.64美元。5月合约大幅冲高后显著回落,但收盘仍明显上涨。

连玉米5月和9月合约昨日大幅上涨,短期技术上有惯性冲高的动能,尽管整体需求不足显著盘面走高的幅度,但短期建议空单场外观望为主,等待更合适的介入时机。

 

油脂

周一芝加哥期货交易所(CBOT)近月合约下跌,因出口需求放缓。马来西亚棕榈油期货周一升至近一年半高点,受助于可比植物油价格攀升,以及市场预期干旱天气将打击东南亚主要生产国的产量。

周一油脂大幅上涨。不少油厂因豆粕胀库停机增加,豆油供应量将下降,且豆粕价格持续下挫,厂家挺油价意愿较强,预计短线豆油现货市场有望呈现震荡趋升态势。不过,目前豆油及棕榈油库存仍处较高水平,而南美廉价大豆也即将大量到港,豆油反弹承压。建议中线投资者等待反弹后的沽空机会。

白糖

由于巴西受干旱影响的甘蔗种植降雨有限,且目前巴西正处于嘉年华假期,许多潜在卖家放假,本周一洲际交易所(ICE)原糖期货经过上周五的回调,本周一继续上涨。

现货方面,柳州:中间商报价4600-4620元/吨,下调10元/吨,成交一般。部分糖厂柳州站台报价4610-4640元/吨;宜州站台报价4610元/吨;厂仓车板报价4650元/吨,报价不变,成交清淡。南宁:中间商报价4620-4660元/吨,报价不变,成交一般;部分糖厂南宁站台、柳州站台报价4640-4650元/吨,报价不变;钦州码头报价4680-4690元/吨,报价不变;厂仓车板报价4600-4670元/吨,低价下调20元/吨。

周一郑糖低开高走,小幅反弹。广西地区仍然维持低温天气,对甘蔗装运造成不利影响,相对利多糖价。现货市场销售依然没有明显回升。建议等待反弹后的沽空机会。

棉花

国际方面:印度国内棉价近期有所下跌,今日轧花厂提货价约86.65美分/磅。籽棉日收购量维持在19-20万包;巴基斯坦联邦棉花委员会(FCC)预计2014/15年度国内棉花产量为256.7万吨,种植面积773万英亩。

国内市场:近期受益于人民币贬值,对纺织服装、玩具鞋帽等行业复苏有一定帮助;港口现货价格报价持稳,整体出货一般。保税区以及船期外棉销售较为清淡。

周一郑棉走势分化,5月合约自低位大幅反弹。关于新疆棉花直补细则以及国家将降价抛储并可能开启新一轮的进口棉抛售并搭售配额的传言或继续压制棉价,远月合约承受的压力更大。建议1411和1501合约短线空单继续持有。

工业品市场

招商评论

焦煤

下游需求疲弱,现货价格整体走弱,山西长治炼焦煤市场每吨下跌70元,现主焦煤A<8V15-17S0.5G>75出厂含950元/吨;因期货价格较港口基准价大幅贴水,仍建议投资者空仓观望。

焦炭

国内现货价格整体下滑 30-40 元/吨,唐山地区准一级到厂含税价1290-1320元/吨;期货市场建议投资者继续空仓观望,或TC1405日内空单操作,日内止损价格1265。

动力煤

前期因灰霾封港,秦皇岛等港口煤炭库存反弹,面对库存压力,煤炭企业采取的低价销售政策令期货市场承压下行,近期现货价格仍将维持弱势;期货市场建议投资者继续观望。

橡胶

3月3日,国内云垦天然橡胶现货价报15100元,成交量为0。3月3日,外盘WTI原油涨2.1美元,至104.86美元。本周一,国内沪胶期货继续弱势震荡。橡胶自身的情况来看,青岛保税区橡胶总库存继续增加,国内供应依旧过剩,下游需求端悲观情绪较重,疲弱的基本面中线将继续拖累期货价格。沪胶或向下考验14000元一线支撑,空单谨慎持有。

沥青

3月3日,外盘WTI原油涨2.1美元,至104.86美元。乌克兰局势动荡引发市场对地缘冲突的担忧,原油期货受此推动或继续上涨。本周一,国内沥青期货继续呈偏弱震荡走势。由于国家工信部近日表示不再增加产能过剩行业的产能,导致国家投资大幅减少,将减少沥青的需求,同时受国内天气降雨降雪,道路施工较少,下游需求疲弱,贸易商冬储积极性较弱。后市期价料继续走弱,建议空单继续持有。

塑料

3月3日L1405合约震荡下行,最终收于10670元/吨,较前一交易日收盘价跌95,运行区间为10665-10835元/吨。持仓减少31344手至315010手,成交322598手。PP1405收于10632元/吨,较前收盘价跌25,运行区间为10602-10790元/吨。持仓减少2928至18328手,成交44726手。

3月3日WTI原油涨2.33至104.92,Brent原油涨2.13至110.2,石脑油CFR日本跌13.51报949.38,乙烯单体CFR东北亚报1500.5, 丙烯单体FOB韩国报1390.5。

3月3日,LLDPE石化出厂价稳中有涨,中油西北与合资企业出厂价上调100-350,出厂均价上涨至11112,现货市场价格持稳,走货情况骗弱。PP石化出厂价调涨,中石化全国大部分地区以及中石油部分地区PP出厂价调涨50-150,现货市场价格略有走软,走货情况不好。

上游继续挺价,石化库存依旧处于高位,且近期出现小幅增长。目前下游集中采购告一段落,现货成交回归清淡,若上游库存迟迟难以消化则价格再度转弱概率较大。建议L1405空单继续持有,注意控制仓位。

PTA

3月3日TA1405震荡偏强,午后价格回落,最终报收于6458元/吨,较上一交易日收盘价涨30,成交267594手,持仓减少24940,共612808手。

PTA涨10至6230,MEG内盘涨110至6620,MEG外盘涨17至900,聚酯切片跌105至7975,涤纶短纤跌20至9200,涤纶POY跌50至8950,涤纶DTY跌50至11050,其它企稳。

聚酯产销略有回暖,PTA减产仍未实现,但市场氛围相对前期好转。考虑到5月期价较现货依旧升水200以上,空单具有一定安全性,建议前期TA1405与TA1409空单继续持有,谨慎者可适当调整仓位,不建议追空。

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