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招商期货:期货市场各品种早班车20140310

黄金市场

黄金市场交易行情

合约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

涨跌

成交量

持仓量

COMEX黄金

1350.7

1353.2

1326.6

1338.2

-13.6

173637

213158

SGE黄金T+D

265.37

265.98

261.79

262.87

-2.24

18204

194748

COMEX白银

21.5

21.6

20.8

20.9

-0.6

58503

87564

SGE白银T+D

4259

4274

4155

4177

-98

2218960

3835524

注:COMEX:纽约商品交易所,价格:美元/盎司,成交单位:100盎司;SGE:上海黄金交易所,价格:元/克,成交/持仓量:千克;

招商评论

黄金

白银

前一交易日,COMEX期金收阴,价格跌破10日均线;COMEX期银收长阴,价格创出两周新低。国内黄金期现价差-0.52元/克,白银期现价差-32元/千克。

消息面,美国劳工部上周五公布数据显示,美国2月份的非农就业增长17.5万人,预期增长14.9万人,2月美国失业率意外增至6.7%,预期维持在6.6%不变。劳动参与率维持在63%不变。就业人数保持增长而失业率上升,表明找工作的人增加,意味着严寒天气对美国就业市场的影响消失。对目前美联储仍然坚持缩减QE的计划,2月超预期的就业数据可能预示美联储提前上调利率的可能性增加,对贵金属是重要利空影响。而乌克兰事件恶化的可能性不大,对黄金避险功能作用有限,黄金跌破10日均线后,可战略做空。

技术面,沪金主力阻力位位于263元/克,支撑位位于258元/克,黄金如有效跌破10日均线,将构筑阶段头部,建议多单平仓,反手做空。沪银主力阻力位位于4200元/克,支撑位位于4100元/克。白银后市还有下行空间,建议逢反弹做空。

基本金属

外盘基本金属交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

LME铜

7055.5

7060.75

6772

6782

220303

262435

-446

269000

-3175

LME铝

1791

1798

1760

1765

286075

806444

-3522

5293200

10825

LME锌

2105.5

2110.75

2048.25

2058

141298

319372

3374

776000

15875

LME铅

2138.5

2147

2091.5

2096.5

48957

134348

94

203975

0

上海现货交易行情

品名

价格

均价

涨跌

1#铜

48880-49120

49000

90

A00铝

12840-12880

12860

-10

0#锌

14900-15000

14950

0

1#铅

13650-13800

13725

-25

                       

注:LEM:伦敦金属交易所,价格:美元/吨,成交单位:25吨;上海现货:元/吨;1盎司=31.1克

招商评论

Lme铜周五收盘报6782美元/吨,较周四收盘下跌268美元,成交量增加,持仓量减少。

LME铜库存减少3175吨,注销仓单134450吨,较周四减少3650吨。

上周五伦铜夜盘暴跌4%大幅下挫至6780附近。上周最新数据显示,美国2月非农就业岗位增加17.5万个,优于市场预估。但来自中国的首例债券市场违约令市场对于中国市场风险的担忧加剧,上海超日太阳能股份有限公司未能按期支付债券利息,打破中国刚性兑付的规律,引发系统性风险。盘面上看,伦铜一根长阴线破位下行,今日开盘后还有可能惯性下跌,建议空单继续持有。

Lme铝周五收盘报1765美元/吨,较周四收盘下跌31美元,成交量增加,持仓量减少。

LME铝库存增加10825吨,注销仓单2498925吨,较周四减少7900吨。

上周伦铝大幅下行,回吞前一交易日的全部涨幅,收盘大幅下跌。虽然上周美国公布的就业数据表现较好,但来自中国的首例企业债违约引发了市场系统性风险,基本金属全线下跌。同时基本面疲弱也令国内沪铝价格走弱,整体来看宏观面和技术面均压制铝价,后市沪铝仍将承压下行,空单持有。

Lme锌周五收盘报2058美元/吨,较周四收盘下跌52美元,成交量减少,持仓量增加。

Lme锌库存增加15875吨,注销仓单166450吨,较周四减少4125吨。

上周伦锌大幅下行,收一根长阴线并连续下穿几条均线支撑位,收盘大幅下行。上周虽然公布的美国就业数据较好,但投资者更多关注来自于中国的企业债违约事件,市场系统性风险爆发,引发伦锌暴跌。盘面上看,伦锌前期的突破可能是假突破,短期伦锌再度回到前期震荡区间内,短期有望跟随基本金属走弱,预计沪锌今日受外盘影响将走弱。

钢铁

上海期货交易所交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持 仓  

增减

库存

增减

Rb1410

3385

3394

3322

3335

2593584

1615348

213052

3625

-300

现货交易行情

品名

均价

涨跌

20MM三级螺纹钢全国平均价

3319

-5

6.5MM高线全国平均价

3389

-3

4.75MM热轧卷板全国平均价

3409

-3

                       

注:单位元/吨;

钢铁

3月7日螺纹钢主力合约Rb1410收报3335元/吨,下跌53元或1.56%;次主力合约Rb1405收跌61元或1.85%至3228元/吨。Rb1405对Rb1410贴水扩大8元至107元/吨。全国各主要城市钢材产品现货价格跌势未改。

宏观方面,周日,国家统计局公布数据显示,中国2月CPI同比增长2%,与2013年1月同为一年来最低增幅,预期增长2%,1月增幅2.5%;中国2月PPI同比下降2%,预期降1.9%,1月降幅1.6%,至此,PPI已连续同比下降24个月。2月物价折射需求乏力,通缩风险隐现。

市场方面,原材料价格涨跌互现。其中,普氏铁矿石(62%)指数跌3美元至112美元/吨,大商所铁矿石主力合约I1410跌23元至764元/吨;现货方面,平台低价完成2笔62%MNP成交,现货商家报价延续小幅下行,然而买盘寥寥,个别商家低价低货,成交依旧未有起色,商家对后市心态较为迷茫,预计进口矿市场短期仍将承压。海关数据显示:2月份我国进口铁矿砂6124万吨,今年累计进口14808万吨,增长21.8%。天津港山西一级冶金焦价格持稳于1425元/吨,部分地区焦炭价格补跌,钢厂下调采购价30-50元/吨。唐山普方坯涨20元至2900元/吨,钢厂高炉开工率降低支撑钢坯价格。全国主要城市螺纹钢现货市场正缓慢去库存化,但需求不振,库存仍处高位,价格承压,其中南京市场下跌30元/吨。

预计短期Rb1410偏弱运行,跌穿3300元/吨的可能性增加,建议偏空操作。

农产品市场

农产品外盘交易行情

CBOT合约

开盘

最高

最低

收盘

成交

持仓

涨跌幅

大豆1405

1453.2

1456.2

1447.4

1452.0

3715

320766

19.6

豆油1405

44.43

45.05

43.82

44.32

54134

148461

-0.17

玉米1405

487.0

487.2

481.4

483.0

3850

575284

-6

糖1405

18.31

18.40

17.87

18.01

58756

375407

-0.31

棉花1405

91.60

93.35

90.81

91.27

19171

108320

-0.34

注释:CBOT—芝加哥期货交易所,大豆、玉米报价单位:美分/蒲式耳,豆油、原糖、美棉:美分/磅

招商评论

大豆

CBOT大豆市场周五上扬至近六个月高位,因投资者担心在海外买家能够大批量买到南美大豆前,美国国内紧张的供应可能被进一步耗尽。5月大豆合约收高19 3/4美分,报每蒲式耳14.57-3/4美元。 
连豆市场上周震荡整理,连续的下跌后,国内豆类市场空头动能释放充分,但是港口库存增大对国内豆类市场将明显构成压制。预计今日高开低走的概率大,4500仍旧构成短期压力,日内短线交易。

 

豆粕

CBOT5月豆粕合约收高6.9美元,报每短吨457.8美元。5月豆油合约跌0.17美分,报每磅44.32美分。

连续的下跌后,国内豆粕市场的空头动能获得较大释放,继续下行力度不足。周五市场迎来明显反弹,但是国内港口库存压力增大,3月份的到港大豆大幅激增将对国内供应市场造成显著冲击,连豆粕不具备明显走高的条件,建议冲高多单减磅。豆粕压制带来资金向油脂市场转移,建议继续关注油脂的走高机会。

 

玉米

CBOT玉米周五收跌,交易商称,因价格盘中跳升至六个月最高后,引发农户卖出,投资者获利了结。5月玉米合约跌2美分,报每蒲式耳4.89美元。

连玉米5月和9月合约上周五震荡走高,整体需求不足限制盘面走高的幅度,但估计下方同样有明显支撑,9月2370-2350的区间震荡思路为主。

 

油脂

周五芝加哥期货交易所(CBOT)大豆大幅上涨,因出口需求强劲。本周近月合约大涨3.2%,连升第五周,期内涨幅达到13.8%,为2013年种植季内连升五周以来最长升势。船运调查机构ITS和SGS将于周一发布马来西亚3月1-10日棕榈油出口数据,而马来西亚棕榈油局也将于周一发布2月份棕榈油产量、出口以及库存数据。

周五油脂大幅上涨,棕榈油表现最为强劲。马来西亚干旱天气引发的棕榈油产量的担忧以及国内油厂挺油心态都为油脂价格带来支撑。但技术上看,棕榈油9月、豆油9月即将遭遇一定技术压力反弹或受到压制,建议日内参与反弹,中线投资者等待反弹后的沽空机会。

白糖

ICE原糖期货周五收跌,因价格处于技术性超买区域。前一日原糖期货触及每磅18.47美分的四个月高位,受助于空头回补。 

现货方面,柳州:中间商报价4700元/吨,上调60元/吨,成交一般。部分糖厂柳州站台报价4750元/吨,暂无成交;宜州站台报价4700元/吨,暂无成交;厂仓车板报价4720元/吨,暂无成交。

南宁:中间商报价4690-4760元/吨,上调95元/吨,成交一般;部分糖厂南宁站台、柳州站台报价4740-4750元/吨;钦州码头报价4780-4790元/吨;厂仓车板报价4720-4770元/吨。

周五郑糖大幅上涨,除了远月1501合约,其他均减仓明显。周末传统市场现货价格保持相对稳定,但销量并没有明显改善。外盘糖价回调,今日郑糖或回吐部分涨幅,建议日内操作为主,中线投资者暂等待。

棉花

国际方面: 两会声音对棉花直补和目标价格的论点频繁出现,业内观点:棉花生产将建立目标价格制度,建议对内地宜棉地区进行直补。

国内市场:印度S-6棉轧花厂提货价有所提升,巴基斯坦棉市仍较为萧条,纺企即用即购,市场成交基本停滞。

周五棉花走势分化,9月合约出现明显反弹。棉花整体维持空头格局不变,5月合约由于仓单偏紧表现偏强的格局依然不会改变。供应宽松导致远月合约承受的压力更大。建议1411和1501合约短线空单继续持有。

工业品市场

招商评论

焦煤

现货市场成交偏弱,局部地区主焦煤价格继续下调;期货市场 JM1405 建议继续持有空单。

焦炭

部分钢厂焦炭采购价普遍下调,市场预期仍较悲观,唐山地区准一级冶金焦1240-1280元/吨;期货市场 J1405 上周五放量跌停,建议继续持有空单。

动力煤

神华等煤矿企业纷纷降价促销,市场对现货价格预期下调至 500-530 元/吨;期货市场 TC1405 仍有下跌空间,建议空单操作,止损价格 515元/吨。

橡胶

3月7日,国内云垦天然橡胶现货价报16000元,成交量为0。3月7日,外盘WTI原油涨0.73美元,至102.69美元。上周五,国内沪胶期货保持弱势震荡走势,重回15000元下方。国内企业债违约引发市场担忧情绪,加之市场对国内两会结果不是特别乐观,市场情绪重回悲观。同时,外盘商品大幅下挫,也将拖累国内期价走势。建议空单重新介入。

沥青

3月7日,外盘WTI原油涨0.73美元,至102.69美元。地缘冲突或支撑油价在100美元上方高位震荡。上周五,国内沥青期货继续呈偏弱震荡走势。由于国家工信部近日表示不再增加产能过剩行业的产能,导致国家投资大幅减少,将减少沥青的需求,同时受国内天气降雨降雪,道路施工较少,下游需求疲弱,贸易商冬储积极性较弱。后市期价料继续走弱,建议空单继续持有。

聚烯烃

3月7日L1405合约震荡整理,最终收于10535元/吨,较前一交易日收盘价涨10,运行区间为10450-10555元/吨。持仓减少23154手至238580手,成交208906手。PP1409震荡整理,收于10175元/吨,较前收盘价涨9,运行区间为10129-10200元/吨。持仓增加5558至37846手,成交45330手。

3月7日WTI原油涨1.02至102.58,Brent原油涨1.8至109.9,石脑油CFR日本跌0.12报921.01,乙烯单体CFR东北亚涨10报1515.5, 丙烯单体FOB韩国报1385.5。

3月6日,LLDPE石化出厂价继续下调,中石化华南与中石油除华南出厂价下调50-100,出厂均价下跌10943.3,现货市场价格走势骗弱,走货情况一般。PP石化出厂价下调,中石化全国大部份地区出厂价下调100-250,现货市场价格继续走软,走货情况一般。

上游下调出厂价促进走货,中下游经过前期补库后已具备一定量库存,石化挺价难度增大,预计短期内价格下调将持续。建议L1405空单继续持有,注意控制仓位。

PTA

3月7日TA1405偏弱震荡,最终报收于6566元/吨,较上一交易日收盘价跌28,成交199298手,持仓减少26484,共540148手。

PX FOB韩国涨1报1220,PTA内盘涨30至6350,PTA外盘跌5报895,MEG内盘跌40至6820,MEG外盘跌2至943,聚酯切片涨25至8000,涤纶POY涨10至8860,其它企稳。

下游开工负荷继续恢复,短期内PTA库存压力缓解,市场氛围相对前期好转。中长期来看PTA产业矛盾仍然没有解决,5月期价较现货依旧升水200以上,空单具有一定安全性。建议前期TA1405与TA1409空单继续持有,谨慎者可适当调整仓位。

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