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2014中外衍生品市场投资交流合作会

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一、会议背景

中国资本市场进入“对外开放”的实质性阶段:资本项目管制逐步放松,催增了中国企业和投资者利用境外衍生品市场避险的需求;与人民币国际化进程伴生的国内期货市场“走出去”制度在紧锣密鼓地进行;旨在引进境外投资者参与的国内原油期货呼之欲出;境外投资者有望参与的期权上市计划也正在稳步推进。
     在中国金融市场不断创新的大环境下,境内外投资者之间的交流和合作与日俱增。 今年,基金公司借道QDII实现了中国私募基金“阳光化”出海,真正打通了内外市场的连通。在引进海外CTA和对冲基金上,跨境平台又将有何作为呢?

在此背景下,INTL FCStone联合招商基金、期货日报等举办“内外连通 中外相融——2014年中外衍生品市场投资交流合作会”,将邀请国外内优秀CTA和对冲基金、国内外金融机构等,在投资渠道拓展、投资机会发现、策略模型理念更新、产品资金对接等方面搭建多样化的互动跨境平台。议题将包括全球视野下的跨境投资机会、期权新交易模式开启初期成熟市场的先期经验(期权论坛)、发达市场与新兴市场交易模型策略的异同和适应性、跨境平台介绍等。

二、会议组织

主办方:INTL FCStone

协办方:招商基金 期货日报

会议地点:上海红塔酒店

会议时间:2014年5月27日

会议规模:250人

参会对象:国内外擅长做量化、套利对冲和喜爱期权交易的投资机构和个人,资金管理规模1000万元以上。

三、会议议程

(一)2014年中外衍生品市场投资交流会(9:00——12:00)

时间

主题

演讲人

8:30——9:00

来宾签到

 

9:00——9:20

领导致辞

Frederick R. Demler博士 INTL FCStone金属及机构期货业务执行副总裁

9:20——9:50

2014年全球投资机会及其策略运行

(包括分析中国市场开放后的投资机会与投资意向)

Jason Ronald John Russell  ,加拿大Acorn Global投资公司基金经理    

9:50——10:20

近年来我的投资经验总结与2014年全球投资机会(包括分析中国市场开放后的投资机会与投资意向)

Rafael Juan,美国Drury资本基金经理

10:20——10:50

2014年全球投资机会及其策略运行(包括分析中国市场开放后的投资机会与投资意向)

Aref  Karim英国Quality资本管理公司基金经理

11:00——12:00

期权圆桌论坛

讨论话题:

(1)中国内地期权仿真交易规则、运行情况介绍(股指、白糖、豆粕、铜、黄金期权)

(2)个人及公司简单介绍、个人及公司擅长使用的期权策略,如最近使用的与中国有关系的投资策略

(3)老外眼里的中国内地期权市场推出初期蕴藏的投资机会、可使用的策略及绩效效果预期

(4)在海外,量化交易如何采用期权、期货组合工具。中国内地期权市场推出初期,量化交易有没有机会?何种策略比较有效?

(5)参与中国期权市场,希望何种政策或交易所规则配套?

(6)合作愿景问题。分工合作点、选择中国国内合作伙伴的条件、合作模式、合作前景。

(7)与听众互动问答

姜涵 新加坡Taiyo资产管理公司总监,负责产品设计与推广

Frederick R. Demler博士 INTL FCStone金属及机构期货业务执行副总裁

罗蔚 中财沃顿资本管理有限公司荣誉董事长

王俊超 台湾期权交易教父

12:00——14:00

自助午餐

 

(二)中外机构跨境投资合作交流(14:00——18:00闭门会议)

时间

主题

演讲人

13:30——14:00

来宾签到

 

14:10——14:30

招商基金QDII跨境投资平台介绍

吴武泽:招商基金总经理助理、量化投资部总监

14:30——16:00

国内顶尖跨境投资优秀投顾,介绍其投资逻辑、策略及业绩,海外投资服务需求与合作意向

唐印投资、中财沃顿资本管理有限公司、聊塑投资贸易有限公司、浙江贤崇投资管理有限公司等。

16:00——16:20

自助茶歇

 

16:20——18:00

中外机构交流

 

主办方及演讲嘉宾介绍

 

INTL FCSTone:全球知名的证券、期货经纪行和私人分析机构,2013年美国财富500强第39位,是NASDAQ上市公司INTL的子公司。公司在农产品、能源、金属、贵金属等领域的著名分析师提供的专业研究报告备受全球业内人士关注。


Frederick R. Demler:INTL FCStone公司金属及机构客户业务全球执行副总裁。姜涵:新加坡Taiyo资产管理公司总监,上海昂亿投资管理有限公司执行合伙人。2006-2013年先后在德意志银行、渣打银行、花旗集团投行金融市场部任职。在期权类产品、量化投资策略方面有深入的研究和操作经验。


Drury资本
(1)Willian Miller,销售市场部主管
2012年1月,Willian Miller加入Drury 资本,负责销售和市场部。此前,Miller先生在Winton资本工作了八年,协助开发并应用了新的市场策略,使4亿美金的资产增长至200亿美金。早些时候,Miller先生从事商品期货交易超过20年,特别是对于LME的金属交易颇有心得。

(2)Rafael Juan,交易运营部主管 
2002年,Juan先生加入Drury 资本,成为交易部门的一员。他负责订单执行、交易程序应用和交易结算操作的所有监督和管理方面的工作,并管理执行经纪人及大宗经纪业务关系。自1995年起,Juan先生在期货、外汇、金属、掉期、期权、股权和许多场内、场外的其它资产类别上都有实际交易经验。他是毕业于奥斯丁的德克萨斯大学金融学的工商管理学硕士。
 

Quality 资产管理公司(QCM)
(1)Aref Karim,(英国)注册会计师协会会员:QCM创始人,董事会成员,首席执行官,首席投资官。
Aref Karim是注册会计师协会会员、QCM的创始人、董事会成员和首席执行官,负责公司的投资策略和研究。1978年,Karim先生在英国获得注册会计师认证,并且成为了英格兰与威尔士特许会计师协会的会员。在伦敦的会计事务所执业数年后,他远渡重洋来到全球最大的主权财富基金公司阿布扎比投资局(ADIA)。这家机构在全球投资了许多不同的资产类别,包括股权、固定收益、房地产和另类投资。Karim先生时任ADIA的另类投资部门的高级投资经理。从1982年到1995年,他在ADIA工作13年,随后回到英国,创立了QCM。在ADIA任职期间,他负责过一个数十亿美元的另类投资组合的投资策略和资产配置。

(2)Faaria Kenny:公司董事、业务发展和市场部主管
2007年6月,Faaria Kenny加入QCM。2013年,她成为董事会成员,同时负责ACM的业务发展、市场和投资者关注的活动。在此之前,Kenny女士曾供职于德意志银行,主管国际银行业务部的销售工作。她也分别在Newedge UK Financial Ltd的机构经济部门和Herbert Smith Freehills律师事务所的市场与沟通部门任职。Kenny女士于2004年毕业于巴斯大学,获得工商管理的学士学位。

Acorn 国际投资公司
Jason Russell - Acorn
作为老板,Jason有条不紊、高效地带领Acorn团队运营、开拓业务、并且始终如一地执行Acorn公司的业务计划。
作为首席投资官,他确保Acorn始终将为投资者带来最大化的回报作为首要目标。Jason开发了公司的核心系统和策略,并且一直对其加以精简和改进。他监督交易和操作,并与研发团队紧密合作,持续创新,测试新研究出来的想法。
Jason拥有23年丰富的从业经历,曾就职于美国信孚银行、美林证券、加拿大帝国商业银行和加拿大沙利达投资公司。他是特许金融分析师,并获得了渥太华大学的工商管理学位。同时,他也是另类投资管理协会的成员,曾经在其管理委员会的研究、教育和管理期货岗位都工作过。


罗蔚:中财沃顿资本管理有限公司荣誉董事长。80年代开始活跃于世界金融舞台,曾为多间美国证券、期货、对冲基金公司持股/控股执行董事,管理过Turtle期货基金、LFG • Refco基金等著名国际基金。

王俊超:在台湾市场上有“选择权教父”的称号, 拥有选择权市场专业投资11年、操作选择权交易20万次、研究选择权时间逾一万五千个小时。曾在元富证券、永丰金期货、康和期货、日盛期货及群益期货等台湾期货公司做选择权讲座历经8年。

吴武泽:招商基金总经理助理兼全球量化投资部总监。去年11月推动发行了基金行业第一只以境内外商品期货、期权、外汇为主要标的的跨境通道产品。在跨境通道产品方面,只要投资顾问投资交易合法合规,在风险可控的前提下,招商基金都会尽最大可能保持投顾操作的灵活性和以往的交易习惯,从而更好的体现投顾的投资意志。目前跨境产品运作稳定,合作各方均非常满意。

顶尖跨境投资机构:

黄磊——唐印投资有限公司投资副总

罗蔚——中财沃顿资本管理有限公司荣誉董事长

武毅超——聊塑投资贸易有限公司总经理

徐西会——浙江贤崇投资管理有限公司  投资总监

 

四、参会投顾要求

1、合法的以境内外证券期货市场为投资标的的在册的投资公司;

2、管理资金1000万元人民币以上,并在近年实践中获得不错业绩(提供管理资金1000万元以上的近年实盘业绩证明,此项可选)

3、投顾报名须填写《参会回执表》(见后面附件)及《参会投顾报名表》excel表格。

 

附件:   参会投顾报名表.xls

五、演讲投顾要求

1、PPT演讲内容:跨境交易的方法和交易逻辑

包括:投资品种标的、投资原理统计数据、进出场标准、资金管理和风控措施、如何复制交易方法放大资金管理规模、近年实战收益率曲线与回撤原因讲解、2014年投资机会认识等。

2、每家投顾演讲时间10-15分钟。

3、演讲投顾报名须填写《参会回执表》(见后面附件)及《演讲投顾报名表》excel表格。

 

附件:演讲投顾信息表.xls

六、参会投顾反馈表

参会回执表

单位名称

中文 :

英文 :

详细地址

 

邮 编

 

参会人数

 

电子邮箱

 

参会类型

只参会不参与演讲(  )  参会并上台演讲策略  (  )

公司基本信息简介

 

签字盖章

单位公章

参会人签字:

                        年   月   日    

             

说明:请所有参会投顾认真填写回执表并签字盖章,另将具体信息填写在附件的excel表中,其中只参会不演讲的投顾请填写“参会投顾报名表”,参会并演讲的投顾请填写“参会投顾报名表”和“演讲投顾信息表”。(本回执复印有效)

请将回执Email至论坛会务组(2014年5月20日报名截止)。

会务联系人:李航 

电话:0371-65613879 

邮箱:32117688@qq.com

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