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调研报告四:天津港焦炭出口情况有所好转

由大商所组织的煤焦华北煤焦考察从天津港开始,第一天上午考察人员一行了解天津港焦炭(1150, -1.00, -0.09%)最新的集散和焦炭交割情况下午走访庆华国际贸易公司,深入了解今年港口焦炭焦煤贸易商的情况。

一、港口集散情况

天津港是我国焦炭最大的出口港和南北港口贸易的集散地,也是焦炭、焦煤期货交割的重要交割库之一。天津港主要的功能包括:现货交易平台、物流金融、仓储信息服务、物流吞吐,现有散货物流仓储12平方公里。

港口焦炭的主要来源为山西和内蒙地区独立焦化厂的焦炭,主要流向山东日照港,江苏连云港,还有部分华东、华南地区港口,剩下为外贸。目前港口库存量维持为270万吨左右,主要以二级焦为主,准一级和一级焦较少,6月份以来的整体出库和入库基本都在3万吨上下,库存变化不大,处于正常的水平。

今年天津港的焦炭出口整体情况叫去年有所好转,但是较历史最好的时期还是有很大的差距。

天津港焦煤的贸易量较少,今年出入库的量单月均在8万吨以下,库存在30到40万吨之间,不足高峰时期一天的量。因为很多的货走周边的港口,主要是日照和京唐港等。

关于贸易融资:由于港口统一平台管理,应该不存在仓单重复质押等贸易违规融资问题。

二、港口交割情况和部分交割费用

港口交割还是非常便利,如果是从山西过来的焦炭,汽运大概的成本为200元/吨,火车入库没有,因为车皮时间很难控制,可能会延误交割。入库一般会提前一个月左右时间,因为焦炭的质量还是非常稳定,提前一个月可以确保交割,现货仓储成本也不高,一个月之内的现货仓储成本为0.1元/吨天,在最后交易日前的1-2天进行交割预报,这样可以确保交割,又能尽量压低仓储成本。港口入库费用在6元/吨,过筛费6、7元/吨,质检费2元/吨,加上中间筛分、短倒会有部分现货损耗,交割时需要按照2%的剩余量提交交割库,交割后剩余的货返还。

由于焦炭质量比较稳定,交割来的现货一般可以进行再交割,但是焦煤的质量变化较大,一般交割后再进行注册仓单交割的风险很高。

三、庆华国际贸易公司的情况

公司主要从事焦炭、焦煤、动力煤以及镍矿、铁矿等矿产品大宗散货贸易。内贸主要以焦煤、焦炭和化工品为主,外贸涉及蒙古焦煤贸易,国外集团公司的铁矿石、喷吹煤、焦煤等进口。公司相关负责人主要和我们介绍了公司蒙古焦煤的进口情况和集团旗下焦炭生产和贸易的情况。

蒙古焦煤的贸易情况

根据负责人介绍,内蒙古焦煤质量、性价比中等偏上,开采成本大约40美元/吨,国内较大蒙古煤的贸易商为中铝、庆华、神华、永辉等。今年蒙古进口焦煤较多,但是蒙古国焦煤的生产有较大的不确定性,因此进口不会很稳定。部分日本、印度贸易商希望通过中国铁运将焦煤销售给日韩等国,但是目前实施有一定难度。焦精煤(3号)从蒙古到甘其毛都口岸的运输距离在130公里左右,在口岸附近没有直接连接口岸内外的铁路,需要公路汽运短倒,短倒成本在50-60元/吨,从口岸至天津港口的运费成本为190-200元/吨,贸易还有一定的利润。由于集团在港口有进口铁矿业务,因此汽车无返空。

集团旗下焦炭的生产和贸易情况

集团下焦化厂在青海、新疆、内蒙、宁夏均有布局,800余万吨产能,今年平均开工率在70-80%左右。焦化厂按需定产,库存压的比较低,无屯库的意向,因为资金偏紧张。70%是完全订单生产,另外30%为控制正常销售的生产。焦炭利润一般,由于副产销售尚可,还有一定的盈利。靠近西部地区的焦炭因运输费较高,基本没有盈利,走量为主。目前回款期在1个月到半年,部分最长的也有1年左右,钢厂的资金比较紧张。

内蒙的焦炭汽车运输成本在上升,以前在190-200元/吨左右,现在达到230元/吨。焦炭在港口的成本:下水装船等各种杂费,低于70元/吨(京唐港低于60元/吨)集团焦炭出口印度(主要来自中国和乌克兰)、日本等地区,月度出口数量在3-5万吨。

四、总结

从港口的吞吐情况和庆华公司煤焦贸易的情况看,今年的焦煤焦炭价格因为下游钢厂资金压力大、需求不足表现低迷,整体贸易量有一定的萎缩,但是对于大贸易商而言,整体还是比较平稳。焦炭出口有一定的复苏,但是因为出口占比较小,所以贸易压力仍然较大。对于焦化厂来说,行情的低迷加上下游钢厂资金的紧张,回款压力大,产销以订单为主,加强了库存管理。在下半年8、9月份的旺季来临前,行情整体还降继续走低。大趋势价格还是会继续往下。

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