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调研报告五:原料价格低迷 钢厂利润好转

今天是大连商品交易所[微博]煤焦考察的第二天,我们赴河北唐山,分别走访了首都钢铁京唐钢铁厂和京唐曹妃甸港口。

我们首先来到首都京唐钢铁厂,对厂区进行了参观,包括原料堆场、焦化炉、高炉、三脱车间、轧钢厂等,厂区面积达到30平方公里,相当于澳门的面积,范围非常广。

然后我们在会议室与首钢的采购部领导进行了座谈,首钢京唐钢铁厂的生铁产能达到870万吨,有两座5500平米的高炉,现在满负荷生产,未来还计划增加两座高炉,二期增加1000万吨的产能。首钢京唐生产的全部为板材,包括热轧和冷轧,不生产长材。由于铁矿石、焦炭(1150, -1.00, -0.09%)等原料跌幅更大,钢厂利润好转,5-6月份河北周边钢厂普遍盈利,据工作人员介绍生产板材的利润没有长材好,但高端板材的利润较好。

焦炭方面,首钢京唐拥有焦化厂4座,焦炉为7.63米,干熄焦,年产400万吨,全部自用,据介绍焦炭的质量非常好,反应后强度在70以上,因此首钢京唐的钢材(3106, 6.00,0.19%)质量也比较高。焦煤的采购50%来自山西焦煤,35%进口来自澳洲、加拿大等地,为二线主焦,15%来自兖矿和开滦,主要是肥煤。生产一吨铁水用1.62吨铁矿,1.41吨焦煤。

铁矿石方面,依托地理优势,首钢京唐的铁矿石90%为进口,分别来自澳洲、巴西等地,铁矿石采购和海外矿山有长期协议,全年采购量1400-1500万吨,即便港口的现货价格较低,为了稳定货源和保证品质考虑,企业还是以长协为主。但企业也表示如果港口价格具有优势,也会考虑购买部分进行补充。原料的库存为煤40万吨,铁矿160万吨,一般铁矿石可用天数范围在30天-45天,现在的可用大概40天。

首钢京唐依托港口优势,原料的运距短,铁矿石可以从船上直接到料厂,脱磷、脱炭、脱硫工艺也比较先进,总体较高的生产工艺和运距优势可以降低成本在50-60元/吨。

销售方面,由销售公司统一销售,钢厂只负责生产,为订单制,库存较低。

谈及对煤焦钢品种走势的看法,企业人员还是偏悲观,认为整体价格涨不上去。

下午我们来到了曹妃甸弘毅码头,观看了码头的作业和堆场的情况,作业的船只只有一艘,业务并不是很繁忙,显示市场的低迷。码头的堆场整整齐齐的堆放着铁矿石、焦煤、镍土矿等大宗原材料。

随后我们到会议室与港口业务人员进行了座谈,据介绍曹妃甸港主要有通用(散杂,钢材,机械,铝矾土等,8-10万吨级)、弘毅(煤炭)、联想、集装箱、矿石三期(铁矿石,水深25米,可以靠泊30万吨级,甚至为40万吨级预留)、LNG码头,共19个泊位。煤炭码头主要为唐山地区43家钢厂服务,2013年进口煤炭450万吨,其中焦煤400万吨,主要来自澳洲、俄罗斯、朝鲜等地。煤炭除了进口还包括内蒙的煤下水发运到南方。从港口到唐山大概80多公里,运费需要40元/吨。

曹妃甸现在进港主要为汽运为主,铁路建设比较落后,2015-2016年将有张曹、水曹、迁曹等铁路建成,到时火车入港将大大提高港口的吞吐。

库存方面,现在港口有220万吨铁矿,33万吨煤,处于偏低的水平。港口的库存多为贸易商进口,钢厂直接进口的比较少,由于今年价格下跌,贸易商做的量要比往年少。港口堆存能力达到750万吨,免堆期在30-60天,且堆存费也比较低,只要0.05元/吨天,比天津港具有竞争力。包干费为20-30元,也比天津港低10元,主要原因是堆场距离码头近,不需要短倒。

港口具有筛分、粉碎、配煤等技术,报税仓库4万平米,可以堆30万吨铁矿,但需要多收3元的短倒费用。

总体来看,铁矿价格由于进入产能扩张周期造成供应过剩,价格可能仍将保持低迷,而钢厂由于利润较好,也将保持较高的开工率,钢材的供应充足,对价格形成压制。

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