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国信期货:现货转强 铜市或正在酝酿反击

4月2日,国内商品期货品种涨跌互现,有色金属板块品种集体上扬,领头羊铜市延续相对强势抗跌表现,沪铜1506夜盘低开触及43040元/吨后回升,在白天时段铜价呈现震荡反弹态势,近午时录得日内高点43630元/吨,午后维持坚挺表现,收盘报43520元/吨。期市整体交投尚可,全天沪期铜累计总成交量在71.7万手,总持仓下滑1.7万手至81.5万手。

现货方面,2日上午上海铜现货报价在贴水20-升水50,平水铜主流成交43400 -43630元/吨,升水铜主流成交在43450 -43650元/吨。早市铜价平盘整理,持货商挺价意愿较强,中间商迅速入市收货,低价货源被抢购一空,此后现货铜转为升水报价并不断扩大,平水铜货少挺价,好铜报价则顺势水涨船高,中间商引领市场交投,部分大型中间商有收货捂货的迹象,下游接货节奏则难迅速有所反映,旺季之下市场推高现货铜升水的意愿较强。

消息面上,近期公布的美国经济数据出人意料的疲软,动摇市场对美国一季度的经济增长的信心,1日晚间公布的美国3月ADP私营部门就业数据令人大跌眼镜,为4月3日将公布的美国非农数据前景蒙上一层阴影,直接导致美元指数止步于98,并刺激此前承压的大宗商品反弹,考虑到强势美元对美国经济增长的压制,美联储合适加息的预期料有反复猜测。

近阶段,美元指数与大宗商品负相关性较显著,有色领头羊铜则持续抗跌,表现相较其他商品显著偏强,本周市场聚焦美国非农数据,周内沪铜震荡等待指引,沪铜上方目标在44500附近,下方支撑43000一线面临考验,若跌破将滑向42000一线前期平台,操作上建议多单持有,未建仓客户可背靠43000一线逢低轻仓试多,参考止损42800一线。‍

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