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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

LME金属收评

伦敦4月29日消息,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜周三收高,因美元走贬。但对全球最大工业金属消费国——中国需求疲弱的担忧限制升幅。伦敦时间4月29日16:00(北京时间4月30日00:00),三个月期铜收高0.4%, 报每吨6,145美元,今日盘中触及4月20日来最高的6,150美元。法国巴黎银行(BNP Paribas)金属策略师Stephen Briggs表示,“铜价午盘反弹完全受美元驱动。” 美元兑一揽子货币下跌,包括欧元(跌1.7%)和英镑(跌0.9%)。美元涨势受令人失望的美国一季度GDP数据挫伤。 美国商务部周三公布的数据显示,美国2015年经济几乎没有增长;恶劣天气造成消费者支出下降,能源企业因油价下跌而削减开支,加之西海岸劳工纠纷和美元走强,这些因素纷纷拖累本次美国GDP数据大幅低于预期,触及一年低位。这扶助巩固了对美联储对通胀的态度更为温和的预期,打压美元走软。 具体数据显示,美国一季度实际国内生产总值(GDP)年化季率初值增长0.2%,远不及预期的增长1.1%。 由于期铜以美元计价,当美元走疲时,期铜随着升高,因其对外币持有者来说变得廉价。 "所有人都在等着看是否中国会出台更多刺激措施,"Natixis商品研究部门主管Nic Brown称,"目前中国公布的经济数据都很疲弱。" 但交易商表示,在美联储即将发布货币政策声明前,市场活动迟滞。 其他基金属市场亦大体受到美元走软的提振。三个月期铝收盘上涨0.5%,报每吨1,882.50美元。三个月期锌收高0.1%,报每吨2,297美元。三个月期镍收跌0.2%,报每吨13,420美元。 三个月期铅收高0.4%,报每吨2,088美元。 三个月期锡收低3.1%,报15,750美元。 LME锌库存减少2,150吨至47.41万吨,为2009年底来最低,铅库存减少4,000吨,至五年最低的17.91万吨。

COMEX贵金属收评                                 

纽约4月29日消息,COMEX期金周三盘后交易中延续跌势,此前美联储决议声明并未就加息前景给出进一步暗示,相比市场预期略显鹰派。 纽约时间4月29日12:30(北京时间4月30日1:30),交投最活跃的COMEX 6月期金合约收低0.3%,报每盎司1,210美元。该合约在盘后交易中最新下滑0.7%至每盎司1,206美元。 美联储官员将美国第一季度经济大幅下滑归因于受暂时性因素影响,实际上暗示仍有可能在未来几个月内上调短期利率,但时间已经变的更加不确定。一些投资者在会议召开的前几日就买入黄金,因预期近来一系列疲软的经济数据可能令美联储发出关于利率的鸽派言论。 持续的低利率对黄金而言是好消息,当借贷成本上涨时,黄金难以与计息投资品竞争。 Linn Group一策略师Ira Epstein称:“美联储已经打出小心谨慎的牌,这令一些黄金短期投资者感到失望。” 不过,大多数投资者仍预期美国经济复苏不确定性将令接近零水准的利率至少维持至9月。 日内稍早,数据显示年初美国经济增长放缓,因企业削减投资,出口下降且消费者显示出谨慎迹象。 美国商务部周三稍早公布的数据显示,美国第一季度国内生产总值(GDP)年化季率初值季调后仅上升0.2%,较市场预期的增长1.0%严重缩水。 美联储称:“冬季经济增长放缓,部分是受暂时性因素影响。”官方预期随着适当的政策调节,经济活动将恢复温和增长且就业市场可能继续改善。 金价近期上扬削弱了亚洲的实货需求。全球第二大黄金消费国中国的黄金较全球现货金基准溢价周三回落至约1美元,之前一日为2-3美元。 其它市场上,6月钯金期货合约上涨0.5%至每盎司784.75美元,为3月13日以来最高收盘水准。

CBOT农产品收评

路透芝加哥4月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月玉米期货周三连续第二日小涨,交易商称因投资人空头回补及美元跌至九周低点。美元指数下滑,带动许多商品走强。 不过,预报称美国中西部未来两周天气大致干燥,气温上升,这有利于玉米播种,玉米期货升势受到限制,且涨幅不及大豆和小麦期货。美国农业部稍早表示,出口商向台湾出口了13万吨美国玉米。 CBOT 5月玉米合约升2 3/4美分,收报每蒲式耳3.63 3/4美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为355,393手。

路透芝加哥4月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高,交易商称因在跌至2010年来最低水准后出现技术性反弹,且美元走软提供了支撑。 消息称俄罗斯可能在7月1日到期前提前取消小麦出口关税,这限制了小麦的升幅。 全球供应充裕以及北半球很多地区冬麦生长状况改善也牵制市况。 在周四5月合约首个交割通知日前,市场预计交割量为0-400手。 CBOT 5月小麦期货收高5-3/4美分,结算价报4.77-1/4美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为99,532手。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)5月小麦期货收涨3-1/2美分,报每蒲式耳5.00-3/4美元。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)5月小麦期货合约收涨6-3/4美分,报每蒲式耳5.35-1/4美元。

路透芝加哥4月29日 - 美国大豆期货周三收高1.2%,收在日高,交易商称因投资人担心阿根廷主要谷物出口港口罢工将放缓该国大豆出口。豆粕期货上涨,因大豆压榨进度放缓导致供应紧张以及技术性买盘,这也带动大豆期价。 指标CBOT 5月大豆期货在40日移动均线切入位寻获支撑。结算价高于50日移动均线,这是4月2日来首见。 豆油价格也走坚,在期价跌至逾两周最低后,逢低承接买盘进场。交易商还表示,原油市场上扬也带来支撑。 5月豆粕期货突破在30日和40日移动均线切入位的技术阻力,收盘接近4月7日来最高。 5月豆油在40日移动均线切入位寻获支撑,升穿20日、30日和50日移动均线。 5月大豆期货合约收升11美分,报每蒲式耳9.88 1/2美元。 5月豆粕合约收高5.5美元,报每短吨324.2美元。 5月豆油合约上扬0.24美分,报31.47美分。今日CBOT大豆预估成交量为234,373手,豆粕为113,081手,豆油为123,801手。

ICE棉花期货收评

路透纽约4月29日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三上扬,因预期周四公布的美国政府数据将显示,出口销售强劲,且美元走软提振对持有其他货币的投资者对以美元计价期棉的需求。 “高品质棉花的库存收紧,”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose说,“市场预计明日公布的出口销售报告将有不错的表现。” ICE 7月期棉合约收涨0.70美分,或1.1%,报每磅67.09美分。盘中交易区间为66.01-67.29美分。 近月合约较次月合约升水持平在0.23美分。  期棉市场总成交量下降1,720手,至18,311手。数据显示,昨日未平仓合约增加2,025手,至182,497手。 截至4月28日,可交割的棉花认证库存总计为78,624包(每包480磅),高于之前一日的74,993包。 美元指数下跌0.93%。CRB指数上扬1.16%。

国际油市

路透纽约4月29日 - 美国原油期货周三触及2015年高位,此前数据显示美国原油库存增长减速。纽约时间4月29日13:30(北京时间4月30日2:30),NYMEX 6月原油期货合约收高1.52美元或2.7%,至每桶58.58美元,为12月11日以来最高收盘价,盘中触及59.33美元的今年高位。 6月布兰特原油期货合约收高1.20美元或1.9%,报每桶65.84美元,为12月9日以来最高收盘价,盘中触及66.72美元的今年高位。 本月油价展开自去年6月油价大跌以来最强劲的反弹。 美国原油期货本月势将收高近23%,布兰特原油期货本月升幅也有近两成,这将是2009年5月全球经济开始从金融危机中反弹以来最大月度升幅。 美国能源资料协会(EIA)周三称,上周美国原油库存增加190万桶至4.901亿桶。尽管库存创1982年以来最高水准,但增幅小于分析师的预期。 Capital Economics称:“今日的数据提供更多政府表明美国石油库存增长开始放缓,但距离库存真正下降还要经历一段时间。” 美国原油库存已经连续16周增加,因国内产量膨胀且全球石油供应过剩,令价格在2014年大跌。 俄克拉荷马州库欣原油库存21周来首次下降。近几周库欣原油库存已经增加至纪录高位,引发交易商担忧该仓储中心可能达到其最大储能。4月24日止当周库欣原油库存下降50万桶至6170万桶。 Mizuho Securities USA Inc期货主管Bob Yawger称亮点是库欣库存数据。 “前几周库欣库存创下历史最高水准,最终增长停止。” 不过,据EIA数据显示,美国全国石油库存数据仍为80多年来最高水准。 Herbert J. Sims & Co.高级副总裁Donald Morton称:“全世界原油供应都过剩,因此上述数据不能支撑价格长期大幅上涨。” 另一备受关注的衡量标准--美国原油产量-上周增加7,000桶且接近数十年来最高水准。 过去五周中,美国石油产量有三周较前一周下降。 上周美国炼厂产能利用率增幅低于预期。 汽油库存增加170万桶,高于分析师的预期。 5月汽油期货期货收高1.61美分,或0.8%,至每加仑2.0179美元,为11月26日以来最高结算价。 上周包括取暖油及柴油在内的馏分油库存意外下降。 5月柴油期货合约收高3.15美分,或1.6%,收报每加仑1.9481美元,为2月27日以来最高结算价。

外汇市场

周三(4月29日)纽约时段,美元指数大幅走软,日内指数自96.18,最低跌至94.75。美元指数走软,主要因为美国日内公布的GDP数据疲软,且市场对于稍后公布的美联储决议存在鸽派预期。  稍后,北京时间周四凌晨02:00美联储将宣布最新利率决定并发表政策声明,投资者需密切关注。知名投行高盛指出,美联储料在今晚的政策声明中下调经济评估。  “美联储通讯社”希尔森拉特Hilsenrath指出,“本次会议与上次会议之间的时间间隔较今年其他会议而言较短。且本次会议后并无新闻发布会,预计市场波动不会太大。”过去两年数据显示美联储会议后若不召开新闻发布会,美元、美国10年期国债和标普500指数波动都较小  日内美国GDP数据大幅疲软是打压美元指数下滑的主要因素。具体数据显示,美国一季度实际GDP年化季率初值0.2%,预期1%,前值2.2%。评论指出,天气恶劣造成消费者支出下降,能源企业因油价下跌而削减开支,加之西海岸劳工纠纷和美元走强,这些因素纷纷拖累本次美国GDP数据大幅低于预期,触及一年低位。

美国股市

纽约4月29日消息,美国股市周三收低,因美国联邦储备理事会(FED/美联储)指出美国经济疲弱,且数据显示美国首季经济成长放缓的程度远较预期严重。但美联储承认经济部分领域疲弱,令其要等到至少9月份才升息的可能性增加,这抑制了股市的进一步跌势。 “我们都知道美联储乐于开始将利率正常化,但事实上,目前数据并不并不支持这一行动,”Phoenix Financial Services首席市场分析师Wayne Kaufman表示。 尽管担心经济持续疲弱,但美国投资者也担心美联储可能过早升息。标普500指数10大类股中有七种收低,仅能源股、金融股和原材料股收高。保险商Humana大跌7.2%,报168.05美元,为跌幅第二大的标普500指数成份股,此前该公司发布的业绩逊于预期。同业UnitedHealth也下挫3.4%,报113.61美元。标普医疗保健股指数跌0.8%,对标普500指数拖累最大。 道琼工业指数收低74.61点,或0.41%,至18,035.53点;标准普尔500指数下滑7.91点,或0.37%,至2,106.85点;Nasdaq指数收挫31.78点,或0.63%,至5,023.64点。 美联储政策声明显示,联储将开始执行在每次政策会议上酌情考虑是否升息的做法。美国商务部周三早间报告,美国经济首季成长年率仅为0.2%,远低于分析师预期的1%和第四季2.2%的增幅。 其他下跌个股包括赌场运营商Wynn Resorts,该股暴跌16.6%,报108.77美元,此前该公司发布的首季盈利逊于预期。 根据BATS Global Markets提供的数据,美国各证交所总成交量为约72亿股,高于本月迄今日成交均值63亿股。 纽约证交所跌涨股分别为2,023和1,008股,比率为2.01:1;Nasdaq市场跌涨股分别为1,853和867股,比率为2.14:1。  有11只标普500指数成份股触及52周新高,一只成份股触及新低。有54只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高,51只触及新低。

 

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