手机资讯    期货日报电子版   
首页 >> 机构 >> 机构看市 >> 正文

站内搜索:  高级搜索

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

LME金属收评

伦敦5月12日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周二收高,因受美元走软提振,市场等待全球最大铜消费国中国公布反映需求力道的数据。 伦敦时间5月12日16:00(北京时间5月13日00:00),收涨逾1%,报每吨6,440美元,周一买盘最后报每吨6,360美元。期铜盘中升至5月5日来最高6,459美元。自3月中来,期铜上涨逾10%。标准银行(Standard Bank)分析师表示:“进入美国交易时段,基本金属价格悉数走强,因受美元走软支撑。” “美元下跌为期铜提供支撑,”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pederson说,“市场在等待反映中国经济走向,以及是否需要出台进一步刺激举措的线索。” 期铜以美元计价,当美元走软时,铜价相对于持有非美元货币的投资者而言变得较为便宜。这通常会提升需求并带动价格上涨。中国央行周日宣布,自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率,其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。同时将金融机构存款利率浮动区间上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。 中国是否需求出台更多刺激举措,将视乎工业生产等数据的表现。该数据将在周三公布,预料较上年同期上升6%。 “(工业生产)很可能再次不及预期,”INTL FCStone在报告中说。 三个月期铝收盘时没有成交,买盘最后报每吨1,895美元,高于周一最后买入价1,878美元。不过,期铝价格升幅将可能受限,因供应上升,部份原因是中国和中东增产。 三个月期铅稍早触及1,995美元,追平4月16日低位,但尾盘收高超过2%,报每吨2,055美元,周一收报2,010美元。三个月期锌盘中跌至2,286美元,为4月29日来最低,周二买盘最后报2,356美元,较周一的2,305美元上涨逾2%。 三个月期镍从周一的14,280美元升至14,345美元。 三个月期锡从周一的15,800美元上涨至15,900美元。

COMEX贵金属收评                                 

纽约5月12日消息,COMEX期金周二收高,因全球公债价格下跌促使一些投资者买入贵金属。 纽约时间5月12日12:30(北京时间5月13日1:30),交投最活跃的COMEX 6月期金收高0.8%或9.40美元,至每盎司1,192.40美元。此为5月5日以来最高收位,当日期金收在每盎司1,193美元。 金价升向每盎司1,200美元,因全球公债价格下跌促使一些投资者买入贵金属避险。日本、欧洲以及美国公债价格走低,随着价格的下跌,近几周涌入债市的投资者被迫出脱押注。美国10年期公债收益率升至六个月高位,报2.3%以上。 丹麦盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略部门主管Ole Hansen称:“债市风云突变,这种情况已经很多年没有出现了。”“受欧洲央行的量化宽松干预政策影响,许多人士认为公债收益率将长时间维持低位,因此有大量的多头头寸被建立。而这些头寸目前被出脱。” Hansen称,被视为避险工具的黄金和白银均得益于债市的异常波动。 美元走软亦给金价带来部分支撑。黄金以美元计价,当美元走软时,金价相对于持有非美元货币的投资者而言变得较为便宜。 RJO Futures的资深大宗商品经纪商Bob Haberkorn表示:“公债价格下跌,美元走软,因此黄金的避险买盘开始浮现。” 投资者也关注希腊情况。希腊央行一名官员表示,希腊用光了一个国际货币基金组织(IMF)的紧急帐户资金,以支付给IMF到期的7.5亿欧元款项。此举虽然让希腊免于违约,但凸显出希腊财务严峻程度。

CBOT农产品收评

路透芝加哥5月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小涨,盘中交投震荡,交易商称美国农业部(USDA)公布的供需报告基本中性。 USDA对2014/15年度美国玉米结转库存的预估低于分析师的平均预期,对全球库存的预估高于分析师平均预期。USDA预计,美国2015/16年度玉米单产为每英亩166.8蒲式耳,略低于分析师预期。 在周二中午USDA公布供需报告后,CBOT玉米期货升至日内高位。 美国玉米种植进度较快且全球玉米供应充裕,继续令CBOT玉米期货承压。7月玉米合约涨1/2美分,报每蒲式耳3.61美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为155,459手。

路透芝加哥5月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二小幅收跌,交易商称,之前美国农业部预计2015/16年美国和全球小麦库存增加。 但跌幅受限,因美元走软,以及基金已持有大量CBOT小麦净空头头寸。CBOT 5月小麦期货收涨,交投清淡。该合约将于周四到期。 美国农业部预计,2015/16年美国小麦结转库存将增至7.93亿蒲式耳,如果预期成真,将为五年高位。预计2015/16年全球小麦结转库存攀升至2.033亿吨,较2014/15年增长240万吨。美国大平原北部春麦播种进度较快加重市场压力。农业部称,美国春麦播种率为87%,快于51%的五年均值。 农业部称,最近一周美国冬麦优良率为44%,高于之前一周的43%。 有20手CBOT 5月合约交割。 CBOT 7月小麦期货结算价报4.80-1/2美元,跌1/2美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为155,459手。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)7月小麦期货合约收跌1美分,报每蒲式耳5.07-3/4美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)7月小麦期货合约收低1/4美分,报每蒲式耳5.36-1/2美元。

路透芝加哥5月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二下跌至近一个月最低,交易商称,因美国政府报告中对美国和全球大豆库存的预估高于市场预期。美国农业部(USDA)预计,2015/16年末美国大豆结转库存将膨胀至5亿蒲式耳,如果实现,将创九年高位,高于2014/15年末美国大豆结转库存3.5亿蒲式耳。 USDA预期,2015/16年全球大豆结转库存将为9,622万吨,高于市场平均预期的9,517万吨,且高于2014/15年末的8,554万吨。   7月大豆期货合约收低18-1/2美分,报每蒲式耳9.55-1/2美元。 7月豆粕合约收挫6.8美元,报每短吨303.4美元。7月豆油合约跌0.22美分,报32.97美分。 今日CBOT大豆预估成交量为263,883手,豆粕为113,044手,豆油为108,926手。

ICE棉花期货收评

路透纽约5月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二跌至近一周最低水准,尽管本季迄今美国棉花出口销售强劲,但美国政府报告并未上调2014/15年度美国棉花出口预估。 “这给市场造成的冲击最大,”Risk Analytics独立棉花交易商和顾问Louis Rose说,“美国出口的焦点仍将在美国旧作棉花,因它将影响美国新作棉花的销售。” ICE 7月棉花期货收低0.37美分,或0.6%,报每磅65.02美分,盘中跌至5月6日来最低64.57美分。  美国农业部(USDA)在月度供需报告中称,预期2014/15年度美国棉花出口将为1,070万包(每包480磅),且预计年末库存为440万包,和上月USDA供需报告持平。美国农业部预计,2015/16年度全球棉花库存将为1.0629亿包,低于之前一年所创的纪录高位,但高于市场平均预期的1.0575亿包。

国际油市

路透纽约5月12日 - 油价周二急升多达3%,因美元走软提振以其计价的商品价格,且石油输出国组织(OPEC)小幅上调全球石油需求增长预估。 纽约时间5月12日13:30(北京时间5月13日2:30),NYMEX 6月原油期货合约收涨1.50美元,或2.5%,报每桶60.75美元。 6月布兰特原油期货收高1.95美元,或3%,报每桶66.86美元。 也门战事引发对中东石油供应安全的担忧,这也扶助提振油价。 美元走软使以其计价的原油和其他商品价格相对于持有欧元和其他货币的投资者更便宜。 OPEC将今年全球石油日需求增长预估上调至118万桶,高于之前预估的117万桶。 以沙特为首的联军空袭与伊朗结盟的胡塞叛军位于也门首都萨那的火箭基地,导致90人死亡,300人受伤。双方将从周二晚些时候开始停火。尽管也门的石油产量较低,但该国距离石油运输航线很近,从而引发对中东石油供应安全的担忧。 “市场在多空两种因素间纠结,一方面美元走软和诸如今天这样的地缘政治紧张局势提振油价,另一方面,大量西非原油船货找不到买家等基本面消息打压油市,”Lipow Oil Associates的总裁Andrew Lipow表示。美国石油协会(API)将在2030GMT公布上周库存数据。美国能源资料协会(EIA)将在周三公布库存数据。 周二,EIA将美国2015年原油日产量增长预估从55万桶下调至53万桶,将明年原油日产量增长预估从8万桶下调至2万桶。 高盛称,近期油价上扬“过快”,且相对于当前和预期的基本面油价过高。 6月汽油期货收升5.29美分,报每加仑2.0393美元。 6月柴油期货上涨5.35美分,收报每加仑1.9989美元。

外汇市场

人民币兑美元即期周二(5月12日)盘中微涨,中间价则微跌,但整体继续维持稳定。交易员称,人民币兑美元在6.21附近窄幅盘整,场内观望氛围浓厚,除非有新的信号指引,短期内清淡行情或将延续。美元/人民币询价系统午盘报6.2092,周一收报6.2096。美元/人民币央行中间价定为6.1155,周一中间价为6.1132。海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上,美元/人民币一年期品种最新报在6.2620/6.2660,周一尾盘为6.2585。香港的离岸美元/人民币即期最新报在6.2104/6.2124,上一交易日尾盘报6.2118。交易员指出,中间价维持稳定,离岸CNH亦缺乏方向指引,且与境内即期价差很小,令人民币陷入微妙平衡状态,目前各方都无意改变当前窄幅整理走势的意愿。中国国务院周二关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见指出,扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用,继续完善人民币汇率形成机制;积极创新外汇储备运用,通过外汇储备委托贷款等多种方式支持企业“走出去”。国际货币基金组织(IMF)日前指出,当前中国并未被认定为汇率操纵国,且在过去六个月中,人民币汇率实际也在升值,但还有必要进一步升值。国际汇市方面,美元周二盘初走强,因围绕希腊债务危机的焦虑把欧元推向一周新低。希腊两位财政部官员表示,希腊提前一天向IMF偿付约7.5亿欧元贷款。但这并不足以缓解对该国未来是否能够如期付款的担忧。

美国股市

纽约5月12日消息,美国股市周二收跌,因全球公债收益率近期不断攀升,令原本担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)最终将升息的投资者的忧虑加重。  美国公债收益率触及六个月高位后小幅回落,令美国股市在大跌后缩减跌幅。近期美国公债和德债收益率意外急升,连日来让美股投资者感到不安。 “短期而言,股市被利率牵制,”Plimsoll Mark Capital董事总经理Jim Awad说,“利率攀升的程度不足以促使美联储加以控制,金融市场状况收紧,这是人们不愿看到的。” 指标美国10年期公债收益率稍早触及11月中来最高水准,之后略为回落。美国公债收益率持续处于高位,意味着借贷成本上升,这将导致公司扩充业务的成本增加。而此时投资者正在为美联储何时开始升息而纠结。 道琼工业指数收跌36.94点,或0.2%,至18,068.23点;标准普尔500指数回落6.21点,或0.29%,至2,099.12点;Nasdaq指数收挫17.38点,或0.35%,至4,976.19点。 Awad称,如果借贷成本最终上升至足以威胁美国经济复苏的程度,美联储可使用的政策选项非常有限,因为目前美国利率已接近零。 在利率不确定性不断增强之际,标普500指数市盈率已接近17倍,高于10年平均市盈率中值15倍。 美国线上(AOL)暴涨18.62%,收报50.52美元,此前威瑞森通讯(Verizon Communications)宣布将收购美国线上,交易价值约44亿美元。威瑞森通讯股价跌0.36%。 苹果下滑0.36%,对Nasdaq指数和标普500指数的拖累最大。标普500指数10大类股中有八类收低,材料类指数下挫1.03%,跌幅居前。 标普能源指数上涨0.44%,因油价上升约3%,受美元走弱和也门战事提振。 水和空气过滤器制造商Pall Corp暴涨19.44%,此前华尔街日报报导,该公司处于竞价出售的最后阶段。 根据BATS Global Markets提供的数据,美国各证交所总成交约59亿股,低于过去五日日均成交量68亿股。 纽约证交所下跌股和上涨股分别为1,679和1,367家,比率为1.23:1。Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,556和1,187家,比率为1.31:1。  有4只标普500指数成份股触及52周新高,6只成份股触及新低。有59只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高,60只触及新低。

《期货日报》社有限公司版权声明

  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪