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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

LME金属收评

伦敦6月9日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周二收高,因市场继续预期中国政府将祭出更多货币宽松政策,支撑价格。早盘美元下跌引发一轮买盘,且商品市场全线上涨,提振期铜。 不过,期铜价格升幅受限,因预期中国本周将公布的经济数据疲弱。 伦敦时间6月9日16:00(北京时间6月10日00:00),三个月期铜收高0.3%,报每吨5,970美元。 Societe Generale研究主管Robin Bhar称:“市场出现买盘,因人们寄望疲软的中国数据将引燃更多货币宽松政策的希望。” 中国5月消费者价格指数同比上升1.2%,较4月1.5%的增幅放缓。5月生产者价格指数同比下滑4.6%,略低于市场的预期。 盘中期铜突破每吨6,000美元的重要水准,但未能守在该水准之上。中国在未来几天将公布借贷、投资和工业生产数据,可为工业金属需求前景提供线索。 中国银行商品市场策略部门主管称:“未来两天公布的中国数据很可能相对疲弱;将不会有任何大意外。市场短期趋势将取决于美元的表现。”  “中期而言,我们对基本金属前景保持谨慎。我们预计价格不会大幅下跌,但在目前水平有一定的下行风险。” 市场预期,如果数据显示经济仍在放缓,中国将推出更多提振成长和需求的刺激计划,这也扶助支撑铜市。 现货铜较三个月期铜贴水约50美元,为铜需求疲弱的迹象。 三个月期铝收平在1,750美元,这是周一最后买盘报价。三个月期铅上涨约1%,报每吨1,930美元,周一收报1,910美元。 三个月期锡下滑至15,250美元,昨日报15,440美元。 三个月期锌稍早触及一周高位2,182美元,收升1%,报2,160美元,周一报2,139美元。三个月期镍从周一的13,420美元上涨至13,495美元,稍早触及三周高位13,620美元。

COMEX贵金属收评                                 

纽约6月9日消息,COMEX期金周二上涨,因投资者寻求避险港湾。金价上扬,因欧洲股市走低,且商品价格普涨,但金价仍陷于区间内,因投资者静待美国升息时机的更明确信号。 纽约时间6月9日12:30(北京时间6月10日1:30),交投最活跃的COMEX 8月期金收涨4.00美元或0.3%,结算价报每盎司1,177.60美元。 德股DAX指数收低0.58%,领跌欧洲股市,因对希腊问题和美国升息时间的不确定性令投资者焦虑。 投资者相信在动荡时间黄金表现优于其他资产,因此倾向于购买黄金。金价上周五跌至3月19日以来最低1,162.35美元,因乐观的美国就业数据提振美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在9月升息的预期。 美国升息将推高美元,并增加持有无息黄金的机会成本。 “我仍认为市场处于逢高卖出的模式中,一旦升息迹象更加明确,金价将测试更低水准,”道明证券的全球金属小组驻纽约的董事Steve Scacalossi表示。 “不过,我认为这将成为一个巨大的看空陷阱,因美联储升息的步伐将慢于预期,且我预计到年底金价会上涨。” 分析师称,投资者在延续上周五走势前,还在等待反映美国经济体质的进一步线索。 Logic Advisors的经纪员Bill O'Neill表示:“今日市场情绪普遍紧张,对黄金有利。” 一连串强劲的美国就业数据巩固了美联储将在9月升息的预期。美国升息将打压黄金价格。 Bill O'Neill表示:“这更像是一日上涨,金价下滑的整体趋势不变。”

CBOT农产品收评                                                                

路透芝加哥6月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小幅走低,交易商称,因在今日稍早触及三周高位后投资者锁定获利且农户卖出。 美国总体天气状况对作物生长有利也令市场承压,抵消了小麦价格攀升和美元走软带来的提振。美元走软刺激对原油等商品的买盘。交易商在美国农业部周三发布月度供需报告前结清头寸。分析师普遍预计,农业部将上调2014/15年玉米结转库存预估。中国国家粮食局副局长卢景波周二称,中国对玉米库存增至纪录高位较为关注,但目前尚未就国内玉米价格作出决定。 交投最活跃的CBOT-7月玉米期货接近测试其50日移动均线,该合约逾两个月来都未曾触及该水平。 CBOT7月 玉米合约收跌1/4美分,报每蒲式耳3.65美元,略低于40日移动均线。 今日CBOT玉米期货成交量预计为435,808手。

路透芝加哥6月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二触及两个月高位,交易商称,受助于美国农业部(USDA)月度供需报告发布前的技术性买盘,其中包括空头回补,以及担忧美国小麦收割推迟。分析师预计,美国农业部周三将在报告中上调美国旧作和新作小麦结转库存预估,还会下调全球小麦结转库存预估。 基金持有大量CBOT小麦净空头头寸,使市场很容易出现空头回补。 CBOT 7月小麦期货盘中升至4月6日以来最高5.37-1/4美元,后在200日移动均线遭遇技术阻力。该合约收报每蒲式耳5.32-1/4美元,日内上扬4-1/4美分。 美国农业部称,截至周日,美国冬麦收割率为4%,低于五年均值12%。周五前大平原南部地区的降雨应会导致田间作业推迟。美元走软进一步支撑小麦市场。 今日CBOT小麦期货预估成交量为208,557手。堪萨斯城期货交易所(KCBT)7月小麦期货合约收高3-3/4美分,报每蒲式耳5.48-1/4美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)7月小麦期货合约收高2-1/4美分,报每蒲式耳5.82-3/4美元。

路透芝加哥6月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二攀升至三周高位,交易商称因在美国政府月度供需报告出炉前有技术性买盘,且投资者担心美国大豆种植缓慢。美国农业部(USDA)表示,截至周日,美国大豆播种率为79%,低于五年均值81%。密苏里州和堪萨斯州因降水,令该处的大豆播种率不到三份之一。 USDA称,大豆生长优良率为69%,略低于市场预期,也低于上年同期的74%。 USDA将在周三早上公布美国和全球月度供需报告。 分析师预期,USDA将公布的美国旧作和新作大豆结转库存预估低于5月时预估,且USDA将微幅上调2014/15年全球结转库存预估。分析师也预期,USDA将上调巴西和阿根廷大豆产量预估。 CBOT 7月大豆上升至5月19日来最高水平,但收位低于日内高点。 CBOT 7月豆粕触及一个月最高水平,之前升穿50日移动均线。 CBOT豆油连续第二日下跌,受豆粕/豆油套利交易带动。 7月大豆合约收涨7-1/4美分,报每蒲式耳9.51-1/2美元。 7月豆粕期货收升7美元,报316.5美元。 7月豆油期货收跌0.17美分,报33.93美分。 今日CBOT大豆预估成交量为255,132手,豆粕为123,788手,豆油为154,993手。

ICE棉花期货收评

路透纽约6月9日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小涨,因基金继续展期多头仓位,且投资人预计美国农业部(USDA)在其月度全球农产品供需预估报告中可能上调美国棉花出口预估,遂回补空头。截至7月的2014/15作物年度,美国棉花出口量已经超过了美国农业部预估的1,070万包。 交投最活跃的12月期棉合约收涨0.03美分,报每磅65.37美分,盘中交易区间为65.15-65.95美分。 12月合约较7月合约溢价由0.54美分升至0.82美分。期货市场总成交量减少549手,至31,790手。数据显示,之前一个交易日,未平仓合约减少1,864手,至185,023手。截至6月8日,期棉认证库存总计为153,931包,高于前一日的147,814包。

国际油市

路透纽约6月9日 - 原油期货周二上涨,因预期美国原油供应量将连续第六周下滑且美元疲软。  近几周,美国油价一直陷于每桶57-62美元的狭窄区间内交投,因投资者寻找全球石油供应过剩量是否将萎缩的迹象。 看多的交易商关注需求增长及美国产量可能已经达到峰值的迹象。其他市场人士则指出全球市场仍供应过剩且石油企业表示如果美国油价持稳在每桶60美元上方,他们可能提高产量。 能源经纪公司Powerhouse的总裁Elaine Levin称:“60美元一直是市场的关键区域。” 她补充称:“现在市场再度测试60美元关口。” 纽约时间6月9日13:30(北京时间6月10日2:30),NYMEX 7月原油期货合约收升2美元,或3.4%,报每桶60.14美元。  布兰特原油期货收涨2.19美元,或3.5%,报每桶64.88美元,为5月29日来最大单日涨幅。 美国油价已经从3月中旬触及的低点上涨38%,因预期美国产量将下降,此前指出大幅削减且新钻井量下降。尽管石油钻井平台数量下降,但产量持稳在数十年高位,因生产商效率提高。 交易商仔细观察关于美国产量走向的迹象。最新的周度库存数据将于周三稍晚公布。 看多的投资者押注上周美国原油库存再度减少,随大举买入原油和成品油期货。市场预计,截至6月5日该周,美国原油库存可能连录第六周减少。美国石油协会(API)将在周二稍晚公布最新库存数据,美国石油协会(API)将在周三发布库存报告。调查显示,受访的五位分析师预计,上周美国原油库存将减少170万桶。 此外,美元小幅下滑亦支撑油价。石油以美元计价,当美元疲软时,油价对于使用其它货币的买家而言变得更低。油价亦上涨,因周一稍晚公布的EIA报告显示7月前七大页岩油产区石油日产量将较6月下降91,000桶至550万桶。页岩油产量一直是近几年美国石油产量增长的关键推动力,且美国供应大增帮助推动油价在去年下跌。 美国能源资料协会(EIA)在月报中称,预计今年美国原油日需求增长38万桶,高于之前预估的增长34万桶。 一些市场人士对今日油价大涨感到意外。一些人士称,油市上涨可能因预期在进入美国公路旅行高峰期后,本月汽油和柴油消费将增加。 尽管如此,调查预计最新一周馏分油库存将增加130万桶,汽油库存增加30万桶。 在成品油期货中,取暖油期货和汽油期货均上涨超过3%。 7月汽油期货合约收高6.96美分,或3.5%,结算价报每加仑2.0771美元。 7月柴油期货合约收高6.31美分,或3.4%,结算价报每加仑1.9197美元。

外汇市场

人民币兑美元即期周二(6月9日)盘中微升,中间价小幅上行跟随隔夜国际美元的弱势表现。美元/人民币询价系统午盘报6.2050,周一收报6.2056。美元/人民币央行中间价定为6.1179,周一中间价为6.1205。海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上,美元/人民币一年期品种最新报在6.2415/6.2465,周一尾盘为6.2425。香港的离岸美元/人民币即期最新报在6.2095/6.2115,上一交易日尾盘报6.2073。交易员称,统计局公布的中国5月通胀数据对汇市影响有限,离岸CNH下探6.21关口,无视美元指数下跌,凸显人民币的贬值压力。境内人民币方向上会跟随美元波动,但波动幅度仍将非常有限。与此同时,虽然经济数据逊色令人民币蒙受一定贬值压力,但监管当局对汇率稳定预期仍将限制汇价下跌空间,估计短期内人民币仍将维持基本稳定。中国国家统计局周二公布,5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%,媒体调查预估中值为上涨1.3%。5月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.6%,预期为下跌4.5%。申万宏源首席宏观分析师李慧勇表示,未来物价走势取决于经济何时企稳,仍判断三四季度经济有望企稳,届时物价可能略有回升;维持全年至少还有一次降息、1.5%的降准预期观点不变。国际汇市方面,美元周二亚市难以站稳脚跟,美元指数下滑;之前美元兑欧元因德国数据强劲且德债收益率上扬而大幅下挫。但因希腊债务谈判进展不利,限制欧元上涨.

美国股市

纽约6月9日消息,美国股市周二收盘基本持稳,标普500指数结束三日连跌,因金融和消费必需品类股反弹。 生物科技股对指数的拖累较大,Biogen收低1.1%,报382美元,Nasdaq生物科技股指数跌0.7%。 标普金融股指数升0.3%,受助于升息前景,而标普必需消费品类股指数升0.5%。 今日美国又公布了一波强劲的经济数据,巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在9月升息的预估。 “市场目前在寻找升息的依据,并等待下周美联储的会议,”美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示。 道琼工业指数微跌2.51点,或0.01%,至17,764.04点;标准普尔500指数微升0.87点,或0.04%,至2,080.15点;Nasdaq指数小跌7.76点,或0.15%,至5,013.87点。 道琼运输指数收低0.3%,略高于修正区域,即较去年12月29日所创的纪录收盘高位9,217.44回落10%。 周二公布的数据显示,美国4月职位空缺大幅攀升至纪录高位,5月小企业信心增强,均显示经济成长在年初萎缩后重拾动能。   Hovnanian Enterprises公布了令人失望的业绩后,股价劲跌9.8%,报2.86美元,为2012年来最低。加拿大瑜伽服装零售商Lululemon上调全年营收和盈利预估,股价急升11 ,报68.27美元。 纽约证交所下跌股与上涨股分别为1,976和1,066家,比率为1.85:1;Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,645和1,093家,比率为1.51:1。有10只标普500指数成份股触及52周新高,九只触及新低;有88只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高,46只触及新低。

 

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