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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

LME金属收评

纽约6月22日消息,COMEX黄金期货周一下跌,因有关希腊与国际债权人达成协议的期望驱使投资者远离金市,而巨大的库存及潜在的低迷需求拖累铂金及钯金触及数年低点。纽约时间6月22日12:30(北京时间6月23日1:30),交投最活跃的8月期金收低17.80美元,或1.5%,至每盎司1,184.10美元,创5月19日以来最大单日跌幅。官员周一称,希腊政府打破僵局的最新计划在养老金等重要问题上做出了让步。 尽管欧元区官员淡化立即出现突破的可能性,最后一刻的提议仍激发了双方可能很快达成协议的期望。该消息促使投资者抛售黄金。 “市场一直存在一种潜意识,即希腊将达成协议。但如果希腊违约,到那时黄金将因其对冲最坏情况的传统功能被激发而上涨,”ETF Securities分析师Martin Arnold表示。 希腊提交新的改革提议以避免违约,市场寄望希腊仍可能和国际债权人达成协议,这提振全球股指上涨,降低投资者对诸如黄金和债券等避险资产的兴致。希腊需要新的资金来偿还在6月30日到期的18亿美元国际货币基金组织(IMF)贷款,否则该国将可能违约。

交易商表示,中国因假休市,也拖累黄金价格。其他贵金属期货亦走跌。9月钯金期货收跌1.7%,至每盎司695.45美元,为2013年12月以来最低位。7月铂金期货收低2.4%%,至每盎司1,060.60美元,为2009年3月以来最低位。 投资者担心库存问题。在经历了2015年长达五个月的罢工活动后,南非矿企加快产出步伐,导致库存大幅上升。南非是全球最大的铂金出产国及仅次于俄罗斯的第二大钯金出产国。此外,投资者质疑两者需求是否足以支撑当前价位。由于经济增长放缓,近月来中国及欧洲的汽车需求下降。

COMEX贵金属收评                                 

纽约6月18日消息,COMEX期铜周四上涨,自近三个月最低位水平微幅反弹,因美元疲软且乐观的中国经济数据缓和投资者对铜需求的担忧。   交投最活跃的COMEX 7月期铜合约收涨0.2美分,或0.1%,报每磅2.6060美元。   铜价周三跌至近三个月低位,因对铜需求的长期担忧促使一些投资者出售其铜持有量。铜被广泛地用于建筑业及制造业中,近期全球经济增速预估遭调降以及中国和美国经济活动放缓的迹象打压交易商对铜需求的预期。   周四,铜价受到乐观的中国房地产数据提振微幅走高。中国铜需求量约占全球铜需求总量的40%。   随着330楼市新政逐渐显效及销售旺季到来,中国一线楼市迎来量价齐升的红五月,拉动官方全国房价告别一年来的环比跌势,楼市回暖得以确立。不过各地分化及投资低增长,意味着地方扶持政策仍可期。   交易商在给客户的一份报告中称:“3月30日中国新政策实施后,二套房首付比例下限下调至四成,公积金贷款购买首套房首付最低降至两成,普通住房营业税免征期由五年改为二年。5月10日,央行再次宣布降息。此次降息后,5年以上贷款基准利率和5年以上个人住房公积金贷款利率均创下自2000年以来新低。安徽、四川等多地也先后出台了利好政策。”   中国是全球最大的铜买家,铜主要被应用于电线及管线的生产中。中国房地产市场企稳暗示铜需求也可能会回升。   美元疲软亦为铜价提供支撑。华尔街日报美元指数最新下滑0.3%,至85.59,接近一个月低位。铜以美元计价,美元疲软令铜价对其他持有非美元货币的买家来讲变得更为便宜.

CBOT农产品收评                                                                

路透芝加哥6月22日 - 美国大豆期货周一跳涨,触及5月12日以来最高,交易商称,因豆粕劲扬,以及担忧中西部过度降水不仅导致播种放缓,还会威胁已播种作物的生长状况。市场担忧阿根廷Rosario谷物出口港的工人将举行罢工,这将会导致该港口的大豆付运放慢,进而提振对美国大豆出口的需求,这进一步支撑大豆期价。不过,工会与港口营运商正在磋商中。指标芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货升穿20日波林格区间的高端。该近月合约在过去五个交易日中有四日上涨。

大豆期货收在日高附近。 CBOT豆粕期货触及4月1日以来最高,受助于早盘升穿100日移动均线后出现的技术性买盘。

豆油期货也走坚。CBOT 7月豆油合约升穿40、50和200日移动均线。 一波空头回吐也支撑大豆、豆粕和豆油期货。 分析师预计,美国农业部周一下午公布的报告将显示,截至6月21日当周,大豆生长优良率将下降2个百分点,至65%。 大豆播种完成率预计为92%,较之前一周高出仅5个百分点。 7月大豆期货合约收升18美分,报每蒲式耳9.89-1/2美元。 7月豆粕合约收高10.5美元,报每短吨333.6美元。7月豆油合约涨0.37美分,报每磅32.92美分。 今日CBOT大豆预估成交量为277,214手,豆粕为149,373手,豆油为118,336手。 美国农业部盘后公布,截至6月21日当周,美国大豆生长优良率为65%,符合预期;当周大豆种植率为90%,此前一周为87%。

路透芝加哥6月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上涨逾2%,至每蒲式耳5美元以上,为一周内首次,交易商称因技术性买盘和担心美国中西部收割延迟。 大型投机客仍持有大量CBOT小麦净空头头寸,令市场容易出现周期性的回补空头。 收盘后,美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至6月21日当周,美国冬麦收割率为19%,之前一周为11%,上年同期为31%,五年均值为31%。分析师此前预计美国冬麦收割完成率为21%,低于6月底正常水平31%。 美国农业部表示,最新一周检验出口小麦290,275吨,略低于分析师预期区间的低端,规模为截至1月22日该周来最小。 CBOT 7月小麦期货结算价报5.01-1/4美元,升12-3/4美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为122,692手。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)7月小麦期货合约收涨8-3/4美分,报每蒲式耳5.12美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)7月小麦期货合约收高10美分,报每蒲式耳5.53美元。

路透芝加哥6月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一逆转稍早跌至一周低位的颓势,反弹超过1%,交易商称,受助于投资者空头回补,以及现货市场走强。据称市场展期交易活跃,投资者从近月7月合约展期至9月和12月合约。备受关注的7月/12月合约期货价差触及1月22日以来最阔水平。 7月合约收在日高附近,接近40日移动均线,这是该合约数周来的阻力位。 加工商和乙醇生产厂上调对玉米的买入基差,因很多美国农户推迟出售玉米,寄望之后能以更高价格售出。美国农业部报告,最近一周出口检验美国玉米110.5万吨,高于分析师的预期,且为五周来最高水平。 收盘后,美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至6月21日当周,美国玉米生长优良率为71%,此前一周为73%,上年同期为74%。 分析师此前预期上周玉米生长优良率下降1个百分点,至72%。 7月玉米合约升6-3/4美分,报3.60美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为414,381手。

ICE棉花期货收评

路透纽约6月22日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一上涨,上周五收盘大跌后出现空头回补和实货买盘,推动期棉在盘后交易中反弹,今日延续升势,且自动止损买盘令今日升幅扩大。 “没有有很强的做空意愿,”Risk Analytics独立交易员及顾问Louis Rose表示,预计即将公布的美国政府报告将显示出口销售强劲及种植面积预估降低。 ICE 12月期棉收高0.90美分,或1.4%,报每磅64.80美分,盘中在63.71-64.93美分之间交投。 期货市场总成交量减少728手,至19,878手。数据显示,昨日未平仓合约总计增加66手,至164,517手。 美元指数升0.23%。CRB指数升0.5%。

国际油市

路路透纽约6月22日 - 原油期货周一微升,对供应充裕的担忧及对希腊达成债务协议的期望共同作用于市场,美国近月原油合约到期前的回补空头提振油价。对希腊债务危机可能出现的后果的担忧起初也打压油市,抵销原油服务公司Genscape称库欣原油库存减少对油市提供的正面影响。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。纽约时间6月22日13:30(北京时间6月23日2:30),NYMEX 7月原油期货合约收升0.07美元,或0.1%,结算价报每桶59.68美元。 7月合约周一收盘到期。交投更为活跃的8月原油合约收高0.41美元,或0.7%,报每桶60.38美元。 8月布兰特原油期货合约收升0.32美元,或0.5%,报每桶63.34美元。美国油价数周来一直徘徊在每桶60美元附近。现货市场较许多分析师预期的更为疲弱,打击了一些投资者对油价在今夏迅速回升的期望。 “2015年第二季度(市场)冷静下来,没什么亮点,”能源经纪公司Powerhouse在报告中称。“油价进入了慢牛格局,等待另一只靴子落地。” 大西洋沿岸许多原油船货在苦寻买家,显示需求低迷。摩根士丹利在报告中称,原油需求通常在夏季较为旺盛,届时炼厂会高速运转,因此,当炼厂活动放缓时,低迷的需求是预示油价下跌的令人忧虑的迹象。希腊周一提交了新的改革建议,获得了欧元区财长的谨慎欢迎。但欧元集团表示,需要仔细研究建议,这可能耗时数日才能决定是否能达成协议。 希腊急需资金偿还6月30日到期的国际货币基金组织(IMF)贷款,否则将出现违约。尽管油价反弹,但许多分析师和交易商对油市短期前景仍感到悲观。 “油市依然很偏空,特别是汽油。今日市场反弹只是因为一些紧张的个人投资者回补空头而已,”Energy Management Institute资深合作伙伴Dominick Chirichella说。 汽油期货下滑逾1%,从上周触及的近八个月高位回落,在油市中领跌。 在截至6月12日该周,美国汽油库存意外增加近50万桶。而美国原油日产量仍保持在1970年代的高位,为大约960万桶。 “美国原油上涨的最大支持因素是成品油市场。不过,市场担心最近汽油可能生产过多,和原油市场的情况一样,”Kronenberg Capital Advisors的Matthew Perry说。 7月汽油期货下跌1.4%,至每加仑2.0297美元,因担忧供过于求。因库存意外上升,汽油期货上周下挫2.9%。 7月柴油期货合约收升0.1%,报每加仑1.8694美元。

外汇市场

这个周五注定不太平。中国股市收盘全面走低,万马齐喑。欧洲方面,压倒一切的重点仍然是希腊。大多数市场观察员仍集中在希腊月底到期的IMF款项,以及下月到期的数额更高的欧央行款项。然而,更加紧迫的致命要害是希腊银行。距离欧央行将ELA上限提高11亿欧元至841亿欧元不到两天,希腊银行又向欧央行提出了另外30亿欧元的要求。对资本管制和希腊退欧的预期,已经加速催化了存款外逃。希腊银行约有1300亿欧元存款。惠誉估计,截至5月中,希腊银行约有400亿欧元资产可供抵押,但目前情况似已恶化。此外,希腊银行约有590亿欧元贷款已经逾期。华尔街见闻报道,银行存款疯狂外逃,迫使欧央行将ELA上限再次上调18亿欧元。由于预期将获更多援助,希腊银行股走高,好于希腊股市的整体表现。临近伦敦午盘时间,希腊股价上涨0.4%,其中银行股上涨幅度约为两倍。除希腊银行危机外,主权债务危机也仍未解决。市场对欧元区财长会议的期待值并不像有些媒体暗示的那么高。问题无法在财长层面得到解决,这点似乎很清楚。尽管希腊危机涉及财政方面,但终究是政治问题。为此,各国首脑将于下周一召开紧急峰会。这是在下周末峰会召开之前,额外召开的一次紧急峰会。欧元回吐此前涨幅,一度接近周一低点1.119美元。昨天,欧元涨至1.144美元,目前至1.135美元.

美国股市

周一,美股上涨。标普500指数收盘上涨0.61%。纳斯达克指数收盘上涨0.72%。道指收盘上涨0.58%。欧股上涨。欧洲泛欧绩优300指数收盘上涨2.36%,报1565.68点。10年期美债收益率上涨,金价下跌,油价上涨。纳斯达克指数收盘上涨36.97点,涨幅0.72%,报5153.97点,创纪录收盘高位。标普500指数收盘上涨12.87点,涨幅0.61%,报2122.86点。道琼斯工业平均指数收盘上涨103.83点,涨幅0.58%,报18119.78点。欧股上涨。欧洲泛欧绩优300指数收盘上涨2.36%,报1565.68点。欧元区斯托克50指数收盘上涨4.1%,创2012年8月份以来最大单日涨幅;欧洲股市波动性指数则跌至10日最低。德国DAX指数收盘上涨3.81%,报11460.50点。法国CAC 40指数收盘上涨3.81,报4998.61点。英国富时100指数收盘上涨1.72%,报6825.67点。有“恐慌指数”之称的CBOE波动性指数(VIX)下跌8.74%,收12.74。欧盟首脑紧急峰会今日召开,希腊总理齐普拉斯将与包括德国总理默克尔和法国总统奥朗德在内的欧元区首脑讨论最新提案。随着紧急峰会的召开,希腊提交的最新提案的细节也开始在布鲁塞尔浮出水面。荷兰报社Volkskrant在Twitter上提供的一页纸质资料显示,希腊削减养老金和上调销售税的幅度都有所压缩,而未来18个月的增值税则大规模上调。希腊还接受了必须改革养老金的要求,并计划上调养老金供款及增加对退休人员的医疗供款。不过,希腊政府似乎并不会实际下调养老金比率,从而令雅典可以向人民展示,其“红线”仍岿然不动。此外,希腊政府还针对收入超过50万欧元的企业征收一次性公司所得税。10年期美债收益率上涨,金价下跌,油价上涨。10年期美债收益率上涨10.9个基点,至2.376%。金价下跌。美国COMEX 8月黄金期货价格收盘大跌18.70美元,跌幅1.56%,创5月19日以来最大单日跌幅,报1183.10美元/盎司,创6月17日以来最低收盘位。油价上涨。NYMEX西德州中质原油8月期货涨0.7%,报60.38美元/桶。ICE布伦特8月原油期货价格收盘上涨0.32美元,涨幅0.51%,报63.34美元/桶。

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