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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

LME金属收评

纽约6月23日消息,LME期铜周二大幅收高,因受向好的中国制造业数据提振,但期铜价格升幅受限,因即将迎来季节性需求疲弱且美元上涨。伦敦时间6月23日16:00(北京时间6月24日00:00),三个月期铜收高2.2%至每吨5,780美元,稍早触及每吨5,788美元的三日高点。 标准银行(Standard Bank)称:“好于预期的汇丰制造业采购经理人指数(PMI)数据引发上海期货交易所出现一些空头回补操作。” 汇丰(HSBC)/Markit周二公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”,中国6月制造业PMI初值升至49.6,连续第四个月位于荣枯线下方但为三个月高点,5月终值为49.2。该指数高于50表明制造业活动扩张,低于50表明萎缩。Markit提供的新闻稿并显示,中国6月制造业PMI新订单分项指数升至50.3,为四个月高位,且是四个月来首次扩张。新出口订单亦回升至接近50。 “新订单和出口数据暗示工业活动扩张和金属需求上升,”Capital Economics资深商品分析师Caroline Bain说。 “我们看到中国经济刺激计划(的成效)正开始从数据中反映出...但数据仍然在中国7%的经济成长目标之中;它不是说经济将会起飞。” 中国工业金属需求通常都会在第三季放缓。 中国是全球最大的铜消费国,因此中国制造业PMI数据对铜价影响显著。当中国经济表现良好时,铜需求增加,铜价也随之上扬。 然而,许多分析师仍不确信中国经济是否已拨云见日。福四通国际(INTL FCStone)称:“尽管数据向好,但经济增速仍在放慢,现在断言中国经济正在反弹为时尚早。” 美元上涨,令诸如铜等商品对美国以外企业来说更昂贵。 其他基本金属周二悉数收高。三个月期铝触及逾一周高位1,738美元,收报1,725美元,周一收报1,709美元。 铝价反弹,测试了21日移动均线切入位1,735美元,但交易商表示,任何价格涨势也不太可能持续。三个月期锌上涨1.1%,至每吨2,055美元,从日内稍早触及的三个月低点2,024美元反弹。 三个月期镍升3.3%,至每吨12,860美元。 三个月期铅升1.8%,至每吨1,796美元。 三个月期锡小涨0.1%,报每吨15,370美元,在早盘曾触及两周高位15,415美元。

COMEX贵金属收评                                 

纽约6月23日消息,COMEX黄金期货周一下跌,因迹象显示希腊与国际债权人接近达成协议,促使投资者出脱黄金。纽约时间6月23日12:30(北京时间6月24日1:30),交投最活跃的8月期金收低0.6%,至每盎司1,176.60美元。 7月白银期货收低2.5%,报每盎司15.737美元,创4月24日以来最低收位。 希腊周一提出新改革提案,被欧元区领导人视为可能达成协议的基础,有望达成协议释出金援,避免违约。政策制定者的目标是欧元集团财长们先认可希腊提出的改革换现金计划细节,然后提交给周四上午举行的欧元区领导人峰会讨论并批准。希腊需要资金偿还下周到期的国际货币基金组织(IMF)16亿欧元贷款。 希腊总理齐普拉斯周三将同欧洲央行总裁德拉吉、IMF总裁拉加德和欧盟执委会主席贾克会晤,几小时后将举行欧元区财长会议。 “希腊局势对于黄金没有利多作用,”Linn & Associates LLC的策略师Ira Epstein称。“金价正在走低。” 贵金属价格也受到美元走强的打压。对希腊仍可能与债权人达成协议,从而避免违约的乐观情绪提振欧洲和美国股市,美元和美国公债收益率小涨,因预期美联储将在年内升息。美联储理事鲍威尔周二表示,美国经济可能在今年下半年增强,能为9月进行首次升息,而后在12月进行第二次升息做好准备。美国亚特兰大联储的GDPNow预测模型显示,美国经济有望在第二季成长2%。 黄金以美元计价,当美元走强时,金价相对于持有非美元货币的投资者而言变得较为昂贵。华尔街日报美元指数最新上涨0.8%,至86.56,接近两周高点。 其他贵金属方面,铂金期货从六年低点反弹,因欧元区制造业数据好于预期。铂金被用于生产汽车尾气净化装置,因此其价格对于欧洲地区的经济数据较为敏感。7月铂金期货价格上涨0.7%,至每盎司1,067.50美元,该合约周三收在每盎司1,060.60美元,为2009年3月以来最低。

CBOT农产品收评                                                                

路透芝加哥6月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二连续第二天急升,至逾五周高位,交易商称,因技术性买盘和美国玉米生长优良率下降。 交投最活跃的CBOT 7月合约两日累计上涨4%,为3月来最大的两日升幅,因投资者继续将近月7月合约展期至9月和12月合约。强降雨和强风导致美国中西部部分玉米田积水过多或玉米作物受到损害,预料该地区将迎来更多降水。中西部地区降水量创纪录或接近纪录水平,导致玉米生长状况转差,这从周一稍晚美国农业部公布的数据中反映出来,且一些交易商已臆测下周农业部公布的玉米生长优良率将继续下跌。 7月玉米合约升7-1/2美分,报每蒲式耳3.67-1/2美元。  今日CBOT玉米期货成交量预计为577,484手。

路透芝加哥6月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二急升约4%,升幅为一个月来最大,交易商称,因技术买盘和预计美国中西部将降水,或将进一步推迟收割。 Commodity Weather Group气象学家表示,美国中西部迎来风暴,将为该地区75%的面积带来0.5-2英寸降雨量。骤降很可能推迟软红冬麦收割,且对当地的小麦质量构成威胁。美国农业部表示,截至周日,美国冬麦收割完成率为19%,低于31%的五年均值。 CBOT 7月小麦合约触及5.22-3/4美元,为6月10日来最高,收报5.21-1/2美元,大涨3.94%或20-1/4美分,且升穿100日移动均线切入位约5.06美元。 周五是CBOT 7月小麦期权合约最后一个交易日。今日CBOT小麦期货预估成交量为178,950手。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)7月小麦期货合约收涨18-1/4美分,报每蒲式耳5.30-1/4美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)7月小麦期货合约收高16-3/4美分,报每蒲式耳5.69-3/4美元。

路透芝加哥6月23日 - 美国大豆期货周二大多收跌,交易商称,受累于现货市场疲弱,以及少量的获利了结。但跌幅受限,因担忧种植面积减少和作物生长状况恶化。 对作物生长状况和播种延迟的担忧支撑新作合约小涨。 豆粕和豆油期货也走低。 美元走强重压大豆及大豆产品市场。指标CBOT 7月大豆期货在隔夜交易中升至4月2日来最高,后触及位于200日移动均线的阻力位,自2014年6月30日以来该合约就未曾升穿过该技术位。 CBOT近月豆粕合约触及3月13日以来最高。美国中西部地区大豆现货基差走低,受累于一波农户卖盘。但河流沿岸的现货基差最为疲弱。豆粕现货市场的基调也相当疲弱,加工商因大豆供应增加而增产。 美国农业部周一下午公布,截至6月21日当周,美国大豆种植完成率仅为90%。五年均值为95%。 大豆生长优良率从之前一周的67%降至65%。 7月大豆期货合约收跌2美分,报每蒲式耳9.87-1/2美元。 7月豆粕合约收挫1.7美元,报每短吨331.9美元。7月豆油合约跌0.10美分,收报32.82美分。 今日CBOT大豆预估成交量为344,507手,豆粕为164,858手,豆油为125,236手。

ICE棉花期货收评

路透纽约6月23日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二回落,受累于美元走强,但在收盘前缩减跌幅,在越发狭窄的交易区间内盘整。 “这预示着将在某个时点突破,”Eastern Trading的董事长Jordan Lea在谈到期棉长时间呈横盘走势时说,“当市场陷于目前这样超级狭窄的区间内时,一旦出现突破,所产生的冲击通常会更大。” ICE 12月期棉收跌0.25美分,或0.4%,报每磅64.55美分,盘中在63.93-65.03美分之间交投。 美国农业部周一收盘后公布,截至6月21日当周美国棉花播种完成率为94%,高于之前一周的94%,但仍低于五年均值100%。 美元指数升1.2%。CRB指数涨0.5%。

国际油市

路透纽约6月23日 - 油价周二回升,因预期美国原油及汽油库存下降。即将达成的伊朗核协议可能出现麻烦的迹象也支撑油价,西方取消对伊朗石油出口制裁可能被推迟。 美元走强未能阻止油价升势。 纽约时间6月23日13:30(北京时间6月24日2:30),NYMEX 8月原油合约收高0.63美元,或1%,报每桶61.01美元。 8月布兰特原油期货合约收升1.11美元,或1.8%,报每桶64.45美元。油价年初大幅上扬,因美国原油库存自纪录高位滑落,且全球需求增长及新钻机数量减少令投资者更为乐观。不过,近几周市场停滞不前,因担忧国际原油供应依然过剩,且价格进一步上涨可能刺激新增产量。交易商密切关注美国周度库存数据,找寻供需状况的更多线索。美国能源资料协会(EIA)定于周三公布6月19日止当周的库存数据。 华尔街日报调查显示,分析师预计上周原油库存下降230万桶,因炼厂原油加工量增加。报告料显示汽油库存减少20万桶,包括取暖油及柴油在内的馏分油库存增加80万桶。 美国石油协会定于周二晚些时候公布独立的库存数据。 油品期货涨幅更大,汽油期货收高2.3%,守在50日移动均线切入位之上,周一汽油期货自2月来首次跌穿该水准。 柴油期货升逾2%,尽管预估上周馏分油库存增加。 伊朗议会通过议案,禁止联合国核查人员进入其军事设施和接触科学家。纽约一原油经纪表示,该议案显示伊朗6月30日要达成核协议回复原油出口上“可能遇到一些阻力”。 7月汽油期货合约收涨4.69美分或2.3%,至每加仑2.0766美元。 7月柴油期货合约收升4.18美分或2.2%,报每加仑1.9112美元。

外汇市场

周二(6月23日)英镑兑美元震荡走软,跌至四日低位,日内汇价自1.5836,最低跌至1.5716。英镑兑美元走软,主要因为日内英国公布的经济数据疲软,同时希腊缓解也使得英镑作为避险品种被抛售。此外,美联储加息重归市场视线也支撑美元,打压英镑。日内英国公布的经济数据疲软是施压英镑的重要因素。数据显示,英国6月CBI工业订单差值-7,2013年7月以来最低水平,预期2,前值-5。此外,英国6月工业物价预期差值-7,前值2。希腊局势缓解,作为避险而存在的英镑被投资者抛售。随着希腊局势恶化,出现违约和退出欧元区的可能性增加,在最近几周里英镑成为投资者追逐的货币之一,因为更具流动性。但在欧元区领导人对周一希腊提出的新建议表示欢迎后,对希腊同债权人有望达成协议的乐观情绪升温,投资人风险意愿也有所增强,股市和二线公债与美元一起上涨。巴克莱汇市策略师Nikolaos Sgouropoulos表示,“在昨日希腊传出正面的消息后,释出风险意愿可能有所抬头,英镑被抛售。”虽然,英镑日内下滑,但投资者依然看好英镑后市表现。英国近来薪资强劲上涨也带给英镑助力,令市场提前了对于英国央行升息时间的预期。英国央行副行长康利夫的谈话,提振英镑人气。康利夫表示,如果薪资增速持续升高,而生产力没有相应改善,英国央行货币政策委员会将面临更大压力,必须出手控制物价压力。一现汇交易员称,“在这些谈话之后,他依然看好英镑后市表现,央行副行长康利夫说,英国薪资增幅走强可能导致英国央行更加鹰派。”技术上,英镑兑美元小时图中,汇价走势震荡偏空。技术指标MACD(12,26,9)主线和信号线在零轴下方,说明价格趋势震荡偏空。相对强弱指标RSI(14)位于50均衡位置下方,说明价格短期力度偏空。技术上的走势表明,英镑兑美元汇价有望继续走软。

美国股市

纽约6月23日消息,美国股市周二小涨,Nasdaq指数收盘刷新纪录高位,投资者继续等待希腊能否与债权人达成协议,进而避免违约的明确信号。今日交投清淡,成交量低于均值。能源股跟随油价反弹,但美元大涨限制了更普遍的升势。 希腊债务危机没有重大进展,投资者继续寄望希腊周一提出的新的预算建议能够避免可能出现的违约。希腊急需新的资金,以避免无法偿还6月30日到期的国际货币基金组织(IMF)18亿美元贷款。近期股市主要受到希腊局势影响,投资者担心如果该国出现违约,可能被迫退出欧元区或欧盟,有可能动摇该地区经济的基石。 “看来市场预期这会有一个有利的结局,至少是良性的,但我觉得投资者目前需要小心翼翼,局势随时都有可能改变。”Timber Hill/Interactive Brokers Group股市风险经理Steve Sosnick称。 “希腊对美国市场的意义可能没有那么重要,但会对欧元和美元造成重大冲击,所以不清楚对股市的影响会有多大。” 美元指数周二大涨1.1%。美元走强被认为是对股市不利,因会影响跨国企业的盈利。美国原油期货升1%,报每桶61.01美元,因市场预计美国库存数据将显示汽油需求强劲。标普能源股指数升0.3%,为今日表现最佳的板块之一。Halliburton Co收高0.9%,报44.49美元。 美国电话电报公司(AT&T)收高2.5%,报35.91美元,在标普500指数成份股中百分比涨幅居前,此前至少有两家券商上调了该股评级。 Facebook Inc大涨3.7%,报87.88美元,为纪录收盘新高,今日上涨后,该股市值超过道琼工业指数成份股沃尔玛。道琼工业指数涨24.29点,或0.13%,至18,144.07点;标准普尔500指数 上扬1.35点,或0.06%,至2,124.20点;Nasdaq指数 攀升6.123点,或0.12%,至5,160.095点,为纪录收盘新高。 根据BATS Global Markets提供的数据,美国各证交所共计成交约54亿股,低于6月迄今日成交均值61.5亿股。纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,772和1,276家,比率为1.39:1;Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,567和1,203家,比率为1.30:1。有43只标普500指数成份股触及52周新高,两只触及新低;有180只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高,23只触及新低。

 

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