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期货公司资管业务如何开展

期货公司如何开展资管业务,如何能够在竞争激烈的环境脱颖而出?

广州期货有限公司副总经理张杰林认为,结合目前期货公司的现状和优势,可从二方面来开展资产管理业务。第一方面为自主产品研发,第二方面为通道业务。“目前多数期货公司资产管理业务中通道业务所占的比例较大,在自主产品研发上存在较大空白,发展空间较大。期货公司应该利用自身在风险管理等方面的优势,加大自主产品研发的力度,形成自身产品的特色。”张杰林说。

张杰林认为,相对于资产管理业务的未来发展,产品创新是期货公司开展资产管理业务的关键,只有通过产品创新,才能在激烈的市场竞争中逐渐形成自身的核心竞争优势。张杰林表示,期货公司应建立商品期货、金融期货、产品设计等方面的研究团队,可以小规模资金在期货公司内部试点运作,逐步完善产品的设计及操作细节,所以期货公司必须加大研发团队的投入以及研究人才的培养。

在张杰林看来,期货资管业务中,自主产品研发包括两个层面,一是培养和发掘优秀投资经理,二是做好产品的业绩,树立品牌。“

具体来说,通过培养和发掘优秀投资经理,组建策略研究团队,加快自主产品研发步伐,逐步形成自己的产品研发体系的流程,推出高收益低风险的自主产品。同时,力争提高产品的业绩,加大产品业绩成果宣传和推广的力度,树立起公司的独立品牌,赢得客户的认可和信赖,为产品营销和推广埋下基础。”张杰林说。

至于资管业务中的通道业务,张杰林表示,要从已有业务和通道拓展两个层面进行分析。

“在期货期货公司已有业务中,一是要开展好资管计划。即在解决资管系统、优先资金指定的基础上,力争发行的产品走自有资管通道;二是要做好单账户配资。期货公司新资管时代“一对多”模式的开放,可以通过资管账户解决配资问题。三是做好大客户的开发。对于大资金客户可以转变为资管账户,并享受交易所返佣优惠。”张杰林说。

在通道拓展方面,张杰林认为,为了加快资产管理业务发展步伐,资产管理部门应与营业部加大合作的力度,达到共赢局面。他认为,就目前情况而言,较为可行和有效的模式有以下三个:

模式一是向合适的客户推荐合适的资管产品。这种模式转变期货公司传统经纪业务“拉客户炒期货”的观念,可根据客户的不同理财需求推荐不同风格的资管产品,增加现有客户粘性,扩大客户服务范围,但这种方式适合高净值个人客户和企业客户较多的营业部。

模式二是向资产管理部推荐合适的私募合作对象。这种模式对专业投资者提供了除手续费优惠以外的增值服务,即为专业投资者发行私募产品提供了平台和通道,将会成为争抢私募资源的有力手段。

模式三是为资产管理产品推荐第三方销售渠道。当客户经理手中客户资源有限时,可以充分利用第三方渠道资源推进资管产品销售,如代客理财的机构、理财产品代销机构、银行渠道等。

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