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瑞达期货:期货市场各品种分析及交易提示

瑞达期货期货市场各品种分析及交易提示

金融期货

1股指期货

外盘指数 收盘 涨跌 涨幅

道琼斯 17751.39 121.12 0.69%

纳斯达克 5111.73 22.527 0.44%

标普500 2108.57 15.32 0.73%

富时100 6631.00 75.72 1.16%

德国DAX 11211.85 37.94 0.34%

法国CAC40 5017.44 40.12 0.81%

COMEX黄金 1095.80 -0.40 -0.04%

NYMEX原油 48.89 0.91 1.90%

美元指数 97.147 0.496 0.51%

小结:周三欧美股指收涨。美联储维持货币利率不变,认为经济与劳动力市场状况持续好转。

强劲的企业业绩和并购活动提振欧股。

 

消息面

1. 国务院:促进旅游投资和消费

2. 稳定金融市场预期 十部委力挺股市健康发展

3. “国家队”操盘秀肌肉 中信证券席位继续扫货

4. 保监部门再喊话 要求险资勿净卖出

5. 融资余额跌破1.4万亿 高盛给出1万亿“合理规模”

6. 周三全球股市多数上涨美联储称经济温和增长

 

消息面分析

周三欧美股指收涨。国内方面,国务院部署推进城市地下综合管廊建设,确定促进旅游投资和消费的政策措施,有望带动万亿投资热潮;稳定金融市场预期,十部委力挺股市健康发展,保监部门再要求险资勿净卖出,周三中信证券席位继续扫货,国家市场底较为明显;1.38万亿两融余额创4个多月新低,去杠杆仍将为主旋律。国内消息偏暖。

 

仓位、资金动态

1. 沪深300:

总持仓增加4.63%至97685手,前20名主力多头增加4.89%至60852手,主力空头增加4.11%至73344手;前20名总净空持仓较前一交易日增加0.47%至12492手,前5名净空持仓减少9.23%至16435手。总持仓小幅度增持,主力多空均小幅度增持,多头增持幅度较大,主力多空有所分歧;净空持仓变化显示空方内部有所分歧,短期回调空间有限。资金方面,沪深两市总成交金额10805.7亿元,较前一交易日减少2233.30亿元;两市资金净流入363.30亿元。

 

2. 上证50:

总持仓减少5.22%至27887手,前20名主力多头减少46.68%至10265手,空头减少45.91%至12790手;前20名总净空持仓较前一交易日减少42.54%至2525手,前5名净空持仓减

少63.67%至926手,大幅度变动主要由于IH1509合约不计入统计。

 

3. 中证500:

总持仓减少1.61%至17883手,前20名主力多头减少5.63%至7756手,空头减少2.90%至8986手;前20名总净空持仓较前一交易日增加15.93%至1230手,前5名净空持仓增加11.72%至1430手。

 

综合来看:

 

在二次探底之后,周三两市各板块全线飘红,政策底较为明显,市场情绪与流动性得到极大改善,短期沪指有望延续反弹态势。而中期来看,受多重因素叠加,两市料延续反复修复行情,日内波动与震荡攀升行情俱存,策略上,反弹偏多,三期指日内波动操作。

 

 

2国债期货

[前交易日主要指数] 银行间国债指数:1519.89 +0.08% Shibor:O/N 1.4270 +3.90bp; 1W 2.5140 -3.80bp;2W 2.8720 -3.20bp 质押式回购行情:R001 1.4400 -26.00bp;R007 2.4600 +66.00bp;R014 2.4400 -36.00bp [资金面] 临近月末,跨月资金需求略增,但在央行持续释放流动性局面下,近期资金面宽松不改。今日有350亿逆回购到期,预计央行仍将进行续作。 [消息面] 股市近期震荡剧烈,债市得以喘息。截至周三下午4点,国债收益率涨跌不一,1年期、5年期和7年期国债收益率跌幅分别为3.31个、4.72个、0.13个基点,10年期国债收益率涨幅为0.20个基点。楼继伟昨日表示,国内经济运行缓中趋稳、稳中向好,但下行压力仍然较大,财政部将积极发挥财政职能作用。财政加码预计将增大债券供给,令债市承压。 [TF1509 CTD券测算] [T1509 CTD券测算] CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券 Imp_IRR: 隐含回购利率

基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子) BNOC:基差 - 持有收益 [瑞达观点] 风险偏好下降提振债市,但利率债供给增多预期令债市承压,期债上行乏力。

 

金属产品

 

1 贵金属

外盘方面:隔夜伦敦金宽幅震荡,收涨0.18%,报收1097.19金/盎司;隔夜伦敦银震荡走高,涨幅0.81%,报收14.811美金/盎司。

消息方面:1、美联储公布FOMC会议货币政策声明,维持联邦基准利率0.25%不变。政策声明中重申了美联储在通胀、劳动力市场方面的观点。政策声明中还重申经济和就业前景方面的风险接近平衡。政策声明表示,将在就业市场进一步改善,且通胀率将朝着通胀目标回升时开始加息。此次美联储票委们一致通过了保持利率不变的决定。2、美国6月成屋签约销售指数月率-1.8%,前值0.9%,预期值1.0%;6月成屋签约销售指数年率11.1%,前值8.3%,预期值11.1%。

现货市场:7月29日,上海现货9999金报219.7元/克,涨0.46元/克;上海现货9999银报3190-3200元/千克,涨20元/千克。

仓单库存:7月29日,黄金交易所仓单报1293千克,增0千克;白银交易所仓单报266901公斤,日增3662公斤。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust截至7月29日黄金ETF持仓量为680.15吨,日增0

吨;iShares Silver Trust白银ETF持仓量为10165.53吨,日增0吨。

行情总结:美联储货币政策声明公布,没有如市场预期明确加息时点,对经济的判断符合预期,仅在对劳动力市场的评价上相对上个月稍稍积极一些,整体对市场的影响偏中性。贵金属市场获得喘息机会,操作上建议沪金1512合约220.5-223.5元/克高抛低吸,止损各1.5元/克;沪银1512合约3230-3290元/千克日内区间交易,止损各30元/千克。

 

 

2铜

外盘走势:隔夜伦铜冲高回落,其中3个月伦铜仅微涨0.35%至5326美元,较日内高点5398美元回落1.33%,但目前伦铜仍有效企稳于M5之上,短期反弹格局维持良好。持仓方面,7月28日伦铜小幅增仓951至30.1万手,显示伦铜跌破5200美元之后,多空分歧加大。

行业资讯:据悉,智利矿商安托法加斯塔矿业年内第二次将今年铜产量预估削减4.3%至665000吨。

现货方面:据SMM称,7月29日上海电解铜现货对当月合约报升水70-升水230元/吨,平水铜成交价格39520-39840元/吨。随着沪伦比值修复,大量进口铜涌入国内市场,加之投机商获利,市场供应压力增强,现铜升水报价断崖式下跌,但随着平水铜升水跌破百元升水,部分投机商再度入市收货,现铜升水开始逐步企稳,成交略改善。外盘方面,LME铜0-3月的现货较期货最新贴水11美元,较前日缩窄4美元/吨。

库存方面:截止7月29日,LME铜库存较28日增加1200吨至345050吨,创下去年1月9日来的新高,年内库存均值30.56万吨;同时,截止7月24日,上期所沪铜库存报101251吨,较上周减少7750吨或7.11%,为过去15周里第14周减少,接近于去年12月19日创下的低点(92829吨)。

观点总结:隔夜沪铜1510合约振荡微涨至38740元,美元指数走强一度令其脱离日内高点,不过由于美联储未就加息时点释放新信号,期铜短期反弹格局仍维持良好,建议CU1510可背靠38300元之上持有多单,目标关注39500元。

 

 

3铝

外盘走势:隔夜伦铝无力延续反弹,呈弱势下行,其中3个月伦铝尾盘收跌0.3%至1659美元/吨。不过由于目前伦铝短期RSI指标仍处于相对较低水平,显示技术反弹需求未完全释放,日内运行区间关注1650-1700美元/吨。

行业资讯:据悉,巴西将原铝进口零关税政策延长一年,2014年8月前巴西原铝进口关税为8%。

现货方面:据SMM称,7月29日上海现货成交集中12100-12120元/吨,贴水120-贴水100元/吨。持货商挺价意愿增强,报价集中在12110-12120元/吨,货源较少品牌报价更是坚守12120元/吨高位。临近午间收盘,期铝价格提升,低价货源难觅,下游加工企业采购意愿仍未回暖。外盘方面,0-3月LME铝现货较期货贴水45.25美元,较前日扩大0.75美元。

库存方面:截止7月29日,LME铝库存较昨日减少9075吨至3453600吨,该库存再度刷新2009年3月25日创下的低点(3451875吨);同时,截止7月24日,上期所沪铝库存报318911吨,较上周减少429吨,为七周来首次减少,但接近于2014年8月29日当周创下的高点(331678吨)。

观点总结:隔夜沪铝冲高回落至12320元,主要受美元指数走强打压,而且期铝本身供需不畅,短期或陷入低位弱势震荡,建议 AL1510可于12250-12400元区间高抛低吸,止损各80元/吨。

 

 

4 锌

外盘走势:隔夜伦锌震荡走低,收报1963美元/吨,跌1.16%。 消息方面:根据亚洲金属网行业报道,国森矿业有限公司二道河铅锌矿9月份有望投产;杭州源泰锌业有限公司2015年上半年氧化锌产量达3000吨;陕西东岭工贸集团有限公司7月份锌锭产量增加至1.7万吨;内蒙古呼伦贝尔驰宏矿业铅锌冶炼厂8月10日将投料生产;双源铅冶炼厂10月份有望投产。 现货方面:7月29日SMM现货0#锌报价为15200-15300元/吨,均价涨330 元/吨。据SMM报道,冶炼厂检修惜售依旧,贸易商报价坚挺调价意愿不强,逢低吸货注册0#在均价15250左右成交较活跃,长单交易为主,下游对后市看空成交稀少,整体情况一般,主要集中在贸易市场。

库存方面:截至到7月29日,LME伦锌库存439125吨,日减2150吨;沪锌库存方面,截至7月24日,沪锌库存报176763吨,较上周增加4209吨,连续8周下降后首度反弹。

观点总结:期锌自前期低点附近展开反弹,目前维持在5日线上方,双底形态仍有效。操作上建议沪锌1510合约14900元/吨附近寻找做多机会,止损14800

元/吨。

 

 

5钢材

现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价1990元/吨,涨60元/吨;广州报价2180元/吨,涨10元/吨;北京报价1910元/吨,持平;福州报价2130元/吨,涨100元/吨。

消息:(1)环保减产预期再起 钢价或借势震荡上涨 (2)钢铁业上半年遭银行抽贷900亿 钢企业绩分化加剧 (3)IMF:中国经常账户盈余将略增 全球复苏低于预期 (4)澳洲62%粉矿CFR参考报价56美元/吨,涨3美元/吨。

库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为2699吨,持平。

小结:隔夜RB1601合约小幅承压。由于目前民营钢厂资源非常有限的原因,终端采购主流厂资源热情不减,现货报价继续上调。操作上建议,2090附近多单跟进,止损参考2060。

 

 

6铁矿石

现货市场:辽宁66%粉矿报455元/吨,持平;青岛港:62% PB粉矿报398元/吨,涨4元/吨、印度62%粉矿报385元/吨,涨10元/吨。 消息面:2015年二季度,巴西淡水河谷公司生产铁矿石8529万吨(不包括巴西萨马科公司产量),环比增长14.4%,同比增长7.4%,不仅是有史以来二季度最高产量,也创下历史第二高单季产量。由于二季度增产,今年上半年淡水河谷铁矿石产量达到创纪录的15981万吨,比2014年同期的15051万吨增长6.2%(增产930万吨)。 库存:大连商品交易所铁矿石仓单日报为0。 小结:隔夜I1601合约延续反弹。国产矿市场稳定,钢坯价格今日再度上调。进口矿市场价格稳步走高。操作上建议,依托5日线偏多交易。

 

 

7 铅

外盘方面:隔夜伦铅震荡走低,收报1720.5美元/吨,跌0.84%。

现货方面:7月29日现货铅市场的SMM1#主流成交均价报于13200-13350元/吨,均价涨175元/吨。据SMM上海1#铅市况报道,恒邦、汉江炼厂出货,且上周从广东转移至上海的金宇腾流出,市场货源增加,但铅价大涨后,下游正值月末,对高价不认可,成交清淡,多为散单。

库存方面:截至到7月29日,LME铅库存报220575吨,日减400吨;截至到7月24日,上期所铅库存报15968吨,周减3094吨,再创2012年底以来的新低。

消息方面:根据亚洲金属网行业报道,国森矿业有限公司二道河铅锌矿9月份有望投产;杭州源泰锌业有限公司2015年上半年氧化锌产量达3000吨;陕西东岭工贸集团有限公司7月份锌锭产量增加至1.7万吨;内蒙古呼伦贝尔驰宏矿业铅锌冶炼厂8月10日将投料生产;双源铅冶炼厂10月份有望投产。

观点总结:沪铅主力在大幅走高之后短期面临修复,特别是美联储加息预期压力下有震荡需求。操作上沪铅1510合约回落12900元/吨附近参与多单,止损在12800元/吨。

 

 

8焦煤

现货市场:国内焦煤市场持稳运行。唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)到厂价报730元/吨,持平;京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)690元/吨,持平。 消息面:重庆市煤矿安全生产半年工作会上透露,全市煤矿关闭年度计划由年初的108个增加至157个,预计淘汰煤炭落后产能945万吨/年。 库存:大商所焦煤仓单日报为0手,较上一交易日持平。 小结:隔夜JM1509合约区间整理,全国各主产地炼焦煤价格保持平稳,其他地区没有明显变化,但钢价反弹起到提振作用;操作建议,在620附近尝试空单,止损参考625。

 

 

9焦炭

现货市场:焦炭现货市场基本持平。一级冶金焦唐山报价910元/吨(到厂含税价),持平;天津港报价950元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦天津港报价865元/吨(平仓含税价),持平;唐山报价830元/吨(到厂含税价),持平。 消息面:近日,鄂尔多斯市政府发布《关于规范煤炭企业股权或合伙份额等财产转让权及自然资源使用权转让税收管理的意见》,为进一步加强对煤炭企业股权等财产权转让及自然资源使用权转让税收的管理,提高税收征管质量。 库存:大商所焦炭仓单日报为20手,较上一交易日持平。 小结:隔夜J1509合约区间整理,国内焦炭现货市场持稳运行,钢价继续小幅回升,受钢市影响小幅反弹,但是或难持久;操作建议,在825附近尝试空单,止损参考832。

 

 

10镍

外盘走势:隔夜伦镍围绕11300美元附近窄幅波动,其中3个月伦镍微跌0.35%至11240美元,目前伦镍运行于M5和M20之间,且运行区间越趋狭窄,意味着多空方向突破在即。日内其运行区间关注11000-11450美元/吨。

消息方面:据路透调查显示,今年镍市预计供需平衡,差于4月调查预估的供应短缺1.7万吨,而2016年镍市有望转为供应短缺6.2万吨。

现货方面:7月29日SMM1#电解镍成交价为84000-85000元/吨,成交均价较28日上涨2150元/吨。日内金川镍现货成交较无锡主力合约升水500元/吨,早盘镍价延续反弹,贸易商之间交易活跃,下游按需采购,成交稍显活跃。

库存方面:截止7月29日,LME镍库存较昨日增加5310吨至457890吨,年内6月4日创下的记录高点470376吨。同时,截止7月24日,国内港口镍矿库存为1650万吨,较上周减少24万吨,再创记录新低。

观点总结:隔夜沪镍1510合约振荡走强至83940元,但鉴于美元指数震荡反弹,且镍市暂无利多提振,在未突破区间震荡走势前,保持谨慎操作思路,建议沪镍1509合约可于83200-85000元区间高抛低吸,止损各1000元/吨。

 

 

农产品

1棉花

外盘走势:ICE期棉周三收跌,因技术信号机美元走强。ICE12月期棉收跌0.71美分/磅,或1.1%,报每磅63.89美分/磅。

消息面:

1、7月29日,中国储备棉管理总公司计划挂牌轮出储备棉51362.61吨,实际成交1232.04吨,成交率2.40%,其中2011年度国产棉858.82吨,进口棉373.22吨。

2、美国农业部发布的美国棉花生产报告显示,截至2015年7月26日,美国棉花现蕾率为85%,较上年同期减少2个百分点。美国棉花结铃率为44%,较上年同期减少3个百分点。美国棉花生长状况为良好以上的占57%,与上周持平,较去年同期增加3个百分点。

现货方面:棉花指数3128B价格为13149元/吨,较上一交易日下跌1元/吨。

仓单库存:交易所注册仓单974张,有效预报797张。(每张对于棉花40吨)。

观点总结:受助于实货买盘和空头回补,美棉振荡反弹。国内方面,尽管今年棉花种植面积下降及进口减少对棉价形成一定支撑,但在储备棉轮出增加市场供应,下游需求疲弱的局势下,未来弱势局面不变;短期期价经过暴跌之后,低位获支撑,振荡反弹,预计短期维持低位振荡走势。技术上,郑棉1601合约振荡反弹,形成对前期大幅下跌走势的修复,短期预计延续反弹。操作上,建议短线多单持有,止损12600元/吨,目标13000元/吨。

 

 

2白糖

外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周三上涨,因巴西雷亚尔走高和白糖/原糖溢价持续上涨显示实货需求增强。10月原糖期货收涨0.29美分,或2.6%,报每磅11.46美分。

消息面:

1、墨西哥经济部和农业部数据显示,由于美国对墨西哥糖采取配额限制措施,从2014年10月到2015年6月的甘蔗收获季,墨西哥共出口蔗糖84.12万吨,同比下降60%,预计下一季蔗糖出口量将进一步下降。

2、接受巴西最大糖产商Copersucar公司等产商资助的甘蔗技术中心在一份报告中称,目前该国中南部地区有更多甘蔗出现开花,这对甘蔗生长不利,将导致甘蔗植株重量减少且含糖量下滑。研究显示如果甘蔗作物开花,通常会导致甘蔗重量减少7%,含糖量减少逾9%。

现货方面:今日广西主产区现货报价基本维持不变,仅中间商报价有所上调,总体成交转好。柳州:中间商报价5000元/吨,上调10元/吨;部分糖厂仓库车板报价5000-5050元/吨,成交不错;站台报价5050-5100元/吨,报价不变。南宁中间商报价4940-5030元/吨,高价上调30元/吨;厂内车板一级糖报价5000-5040元/吨,二级糖报价4960元/吨,报价不变。部分集团仓库车板报价5130-5200元/吨,报价不变。

库存仓单:25589张,有效预报4744张。

总结:受巴西雷亚尔走强提振,国际原糖价低位反弹;国内方面,食糖减产、

后期进口预期下降以及夏季消费旺季等利多支撑,糖价牛市基调不变;短期消息面平淡,市场受仓单压力、下游需求低迷及进口糖增加等因素压制,振荡走低,预计短期维持振荡蓄势,等待产销数据指引。技术面上,郑糖1601合约低位获支撑,振荡反弹,期价站稳5日均线,短期有望延续反弹走势。操作上,建议中长线多单可尝试建仓,止损5050元/吨。

 

 

3谷物

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三跌至五周低位,因基金卖出和美国天气有利作物生长。CBOT12月玉米合约收跌8美分/磅,报收每蒲式耳377.6美分。

消息面:1、南非作物预估委员会周二称,维持南非2015年玉米产量预估975.5万吨不变。2、7月29日举行的国家临时存储进口小麦竞价销售交易会计划销售2013年美2号红冬小麦12940吨,实际成交663吨,成交率5.13%。3、分析机构UkrAgroConsult周二称,乌克兰2015/16年度经黑海干口出口的谷物数量或从上一年度的3460万吨降至3280万吨。

现货方面:大连港中等玉米平舱价2380吨,14%水分;蛇口港中等玉米船板价2380吨,15%水分。吉林长春地区玉米淀粉出厂价格为3050元/吨。河南鹤壁市浚县2014年本地产2级白小麦收购价2400元/吨,持平。吉水2014年产3级晚籼稻谷收购价2640元/吨,与昨日持平;2014年产3级早籼稻谷收购价2560元/吨,与昨日持平。吉林粮食中心批发市场2014年长春产3级粳稻谷收购价格3180元/吨,持平。

观点总结:玉米淀粉1509合约在2750-2850区间操作;玉米1509建议在2300-2400区间操作;强麦1601合约2760-2820区间操作;稻谷市场受政策扶持但需求偏弱,后市延续震荡态势。

 

 

4豆类

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收盘涨跌互现,交易商称旧作合约上涨,是 因现货市场供应紧张,交易商多头套利。新作11月大豆合约收低1.4美分,报每蒲式9.44美元。指标 12月豆粕合约收高0.7美元,报每短吨325.1美元。指标12月豆油合约收低0.36美分至30.64美分。 消息方面: 1、据巴西植物油行业协会(ABIOVE)发布的最新数据显示,2015年巴西大豆压榨量预计为4010万吨 ,较上次预测值调高了100万吨。巴西大豆出口量预计为5030万吨,比6月份预测值高出3.3%,比上 年提高了9.3%。 2、据阿根廷农业部本周发布的数据显示,2015年的头6个月里,阿根廷压榨厂一共加工1850万吨大 豆,比上年同期提高0.9%,创下了历史同期最高纪录。 现货方面:7月29日,东北产地清粮收购均价4062元/吨,较上个交易日相比上涨4元/吨。山东 青岛港进口大豆分销价3040元/吨,较个交易日持平。全国豆粕市场销售平均价格为2758元/吨,与 上个交易日持平;其中产区油厂CP43豆粕均价为2723元/吨,较上个交易日上涨1元/吨。散装四级豆 油均价为5599元/吨,较上个交易日均价上涨35元/吨。 天气方面:美国中西部西部地区天气大多有利于大豆作物生长。中西部

地区东部的潮湿天气继 续影响作物生长,令作物生长优良率下滑,同时干扰余下播种工作。目前天气正在逐渐变得较为干 燥。中国:目前东北大豆主产区阵雨活动增加,气温更符合季节性,有利于大豆生长,此前稍早天 气较为干燥温暖。 仓单方面:连豆25677张,持平;豆粕8712张,减少3500张;豆油3068张,持平。 观点总结:近期天气改善提振作物收成前景,导致美豆期货偏弱运行,间接压制国内豆类,后 市行情易受天气变化影响,需重点关注。从主力合约看,连豆1601合约站上多条均线及4200元/吨关 口,表现较为强势,预计后市上涨走势延续,建议依托5日均线短多交易;豆粕1601合约小幅反弹, 总体以弱势调整走势为主,短线测试10日均线压力,建议以日内交易为宜;豆油1601合约在原油走 势带动下而小幅反弹,但上方仍承压系统均线,上涨阻力较大,预计短线反弹空间有限,建议在 5580元/吨附近短空,止损5620元/吨。

 

 

5棕榈油

外盘走势:马来西亚棕榈油期货周三触及三个月低点,扭转早盘短暂回升走势,连续第六个交易 日下跌,因对出口需求前景的担忧引发价格进一步下滑。马来西亚衍生品交易所指标10月棕榈油期 货周三收低0.89%,报每吨2,112马币,稍早一度触及2,108马币,为4月30日以来最低。

消息方面:

1、据德国汉堡的行业刊物油世界称,2014年10月到2015年6月期间,印度进口棕榈油670万吨,高于 上年同期的570万吨。

2、周二印尼财政部官员表示,印尼发布了一套新的计算棕榈油出口税的规定。新规定使用美元报价 而非价格的百分比。根据新的规定,当棕榈油出口税为零时,毛棕榈油的出口费为每吨50美元,加 工棕榈油产品的出口费为每吨30美元。当棕榈油价格高于750美元/吨时,棕榈油出口商需要缴纳出 口税和出口费。

现货方面:7月29日,国内棕榈油现货价格稳中偏强调整,部分地区厂商报价随盘上调20-30元/ 吨,部分地区厂商稳价观望,近期现货走货甚是缓慢,打压其随盘提价的信心。天津地区:贸易商 报价,24度4870元/吨,相比涨50。日照地区:贸易商报价,24度5000元/吨,相比涨20。秦皇岛地 区:工厂报价,24度5000元/吨。厦门地区:贸易商报价,24度4750元/吨。广州地区:贸易商报价 ,24度4750元/吨,涨20。

仓单方面,棕榈油仓单250张,较上一个交易日持平。

观点总结:近日国际原油期货反弹,提振棕榈油暂时止跌企稳,但预计国际原油市场难以持续 走强,棕油价格短线仍受制于三季度季节性增产及出口需求放慢。技术上,棕榈油1601合约小幅 反弹,但上方继续承压系统均线,总体振荡偏弱走势难改,建议空单轻仓持有,止损4860元/吨 。

 

 

6菜籽类

外盘走势:周三,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货收盘在窄幅区间内互有涨跌,当天大盘呈现牛皮振荡态势。截至收盘,11月期

约收高0.50加元,报收493.30加元/吨;1月期约收低0.70加元,报收492.10加元/吨;3月期约收低1.20加元,报收491.20加元/吨。 消息面:据国家粮食局7月28日消息,截至7月25日, 四川、湖北等9个主产区各类粮食企业收购新产油菜籽90万吨,比上年同期减少176万吨。 现货方面:据万德数据,湖北地区菜籽价格3400元/吨,行情持稳;湖北地区菜粕价格2200元/吨,行情持稳;湖北地区进口菜油报价6250元/吨,行情持稳。 交易所仓单:菜籽,15张,持平;菜粕,1050张,+150;菜油,2041张,持平。 小结:新菜粕上市缓慢,短期利好菜粕价格,但现货菜粕价格仍显疲软,期货升水现货背景下反弹压力较大。原油走低拖累植物油市场整体势弱。技术上,油菜籽1509合约交投清淡,不建议交易;菜粕1601合约跌势趋缓,关注下方60日均线支撑力度,建议2100-2130一带买多,止损2080;郑油1601合约近期承压短期线偏弱振荡,关注5800附近能否止跌企稳,建议6000下方偏空操作。

 

 

7鸡蛋

现货方面:据博亚和讯数据显示,7月29日全国主产区蛋价震荡上涨,均价7.5元/公斤,较昨日上涨0.06元/公斤。其中河北地区均价最高7.66元/公斤,辽宁地区均价最低7.2元/公斤。

小结:夏季蛋鸡产蛋率受影响,供应压力有缓解;目前贸易商收货偏难,走货加快,库存很少,贸易形势好转,节日备货需求也对蛋价有支撑。技术上,鸡蛋1509合约高位振荡,4450-4500一带压力仍需消化,整体涨势未改,建议依托10日均线短多交易。

 

 

能源化工

1 PTA

消息面:1、29日亚洲PX价格上涨0.5美元,报于831美元/吨FOB韩国和852美元/吨CFR台湾/中国。2、2015年7月29日国内PX装置负荷为64.64%,PTA装置负荷64.99%。

现货价格:PTA市场价格小涨,报盘4550元附近送到,目前递盘4500元附近,商谈在4530元自提左右,有实单在此价位成交。美金盘价格持稳,报盘670美元及偏内,递盘600-610美元附近,商谈围绕在610-620美元左右进行。

库存数据:交易所仓单为121083张,较上一交易日减少2206张。

观点总结:美国能源署公布数据显示美国原油库存减少大于预期,国际原油收涨,亚洲PX价格微涨。国内PTA开工率维持至64%左右,据称有部分厂家8-9月份计划减产。PTA现货价格表现平稳。涤丝市场行情盘整为主,产销一般,下游延续刚需小量采购,聚酯工厂价位刚需接货。技术上,PTA1509合约微幅收涨,上方测试4600一线压力,短线维持震荡走势,操作上,建议依托4550一线短多交易。

 

 

2 玻璃

消息面:1、2015年07月29日的"中国玻璃综合指数"为807.38点,比上期2015年07月28日上涨0.36点。"中国玻璃价格指数"为794.66点,比上期2015年07月28日上涨0.73点。"中国玻璃市场信心指数"为858.27点,比上期2015年07月28日下跌1.09点。

现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1152元/吨;华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报992元/吨。库存数据:交易所仓单为533张,较上一交易日持平。 仓单库存:郑商所玻璃仓单533张,较上一个交易日持平。 观点总结:国内浮法玻璃现货市场盘整为主,华北沙河地区现货价格持稳,出库情况一般,厂商为加速出库采取积极策略,经销商提货谨慎,以自身实际销售为主;华东地区玻璃价格持稳,市场成交灵活;华中地区玻璃价格持稳,华南地区玻璃价格持稳。技术上,玻璃1509合约震荡上行,期价突破850一线后减仓上行,短线呈现触底反弹走势。操作上,依托860一线轻仓短多交易。

 

 

3 连塑

消息面:1、中油华北公司LLDPE指导价二次调整,较第一次调后价格降50元/吨。

价格:1、日本石脑油CF日本报480.5美元/吨,跌4;石脑油FOB新加坡报50.54美元/桶,跌0.44。乙烯CFR东北亚报1175吨,持平,CFR东南亚报1100美元/吨,持平。

现货价格:国外现货市场价格下跌,远东报1220美元/吨,跌40;中东报1214美元/吨,跌40。国内市场价基本持平,华北天津报9000元/吨,持平;华东余姚扬子9150吨,持平;华南广州报9300元/吨,持平。西北独山子报9050元/吨,持平。

仓单数据:2596张,较上一交易日持平

观点总结:美国能源署公布原油库存减少大于预期,国际原油收涨。现货方面,月末贸易商完成订单拿货,石化库存得到消化,但下游企业备货情绪不高多随拿随用,预计短期维持区间震荡。技术上,LLDPE1509合约高开震荡整理,下方测试8860关口支撑,上方测试9150附近压力,短期维持在8860-9150区间震荡,建议依托8950一线短多交易。

 

 

4 PVC

消息面:1、宁夏英力特PVC装置正常运转,对外报盘恢复平稳,电石法5型承兑出厂5200元/吨,3型承兑5300元/吨出厂,8月底9月初对10万吨5型装置检修。

价格:1、日本石脑油CF日本报480.5美元/吨,跌4;石脑油FOB新加坡报50.54美元/桶,跌0.44。乙烯CFR东北亚报1175吨,持平,CFR东南亚报1100美元/吨,持平。

现货市场:国内部分PVC现货市场价格基本持平。华北电石法报5270元/吨,跌30;乙烯法报5560元/吨,跌20;华东电石法报5330元/吨,持平,乙烯法报5750元/吨,持平。华南电石法报5370,持平,乙烯法5780吨的,持平。原料价格基本持平,华东报3080元,持平,西北报2700元,持平。

观点总结:部分地区电石开工率较低,企业价格调涨,对PVC成本或有支撑,现货市场下游需求乏力,市场销售压力较大,市场价格下滑,预计短期维持区间震荡。技术上,PVC1509合约低开高走,下方测试5050附近支撑,上方测试5400附近压力,短期维持在5050-5400区间震荡,因成交量萎靡,短期建议观望。

 

 

5 PP

消息面: 1、中油华东PP定价销售,今日下调50-200元/吨不等。目前大区库存中等,销售情况一般。

 

原料价格: 1、日本石脑油CF日本报480.5美元/吨,跌4;石脑油F0B新加坡报50.54美元/桶,跌0.44。乙烯CFR东北亚报1175吨,持平,CFR东南亚报1100美元/吨,持平。丙烯888,持平。

现货价格:国外现货市场价格下跌,远东报1095美元/吨,跌25,中国到岸价报1095美元/吨,跌25。国内市场价格基本持平,华北齐鲁石化T30S报8150元/吨,持平;华东上海8000元吨,持平;华南大庆报8050元/吨,持平。

仓单数据:101张,较上一交易日持平

观点总结:市场美国能源署公布原油库存减少大于预期,国际原油收涨。现货方面,月末贸易商完成订单拿货,库存减少,但下游需求情绪低迷,备货积极性不高,预计短期维持震荡态势。技术上,PP1509合约高开震荡整理,下方测试7800附近支撑,上方测试8180附近压力,短期维持在7800-8180区间震荡,建议依托7920一线短多交易。

 

 

6 沪胶

外盘走势:东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周三收涨,主力12月期胶结算价上涨2日圆/公斤,于每公斤203日圆。 消息面:1、子午线轮胎需求上涨,米其林拟在印度扩产。2、中国乘用车市场迎15年来最严峻形势。3、经营惨淡,轮胎翻新行业掀停产减产潮。 现货市场::上海市场13年国营全乳报价在11400(+100)元/吨左右,越南3L报价在12200(+100)元/吨,泰国三号烟片报12900(0)元/吨,报价基本持稳,实单商谈。泰国合艾原料市场生胶片49.95(+0.16)泰铢/公斤;泰三烟片51.55(0)泰铢/公斤;田间胶水48(0)泰铢/公斤;杯胶44.5(0)泰铢/公斤。青岛保税区:RSS3 1710美元/吨(0),STR20 1490美元/吨(0),SMR20 1480美元/吨(+10)。外盘:RSS3 1655美元/吨(0),STR20 1505美元/吨(+22.5),SMR20 1490美元/吨(+17.5)。山东人民币复合:SMR20 11300元/吨(0),STR20 11300元/吨(0)。合成胶:齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价9600元/吨(0),顺丁橡胶市场价9550元/吨(0)。 仓单库存:交易所仓单报129970吨,增加1240吨。 观点总结:目前青岛保税区库存继续下降,货源仍显偏紧,但入库逐步在增加;而下游商用车市场依然表现低迷,轮胎厂开工率下降,终端需求面不容乐观。同时合成胶跟随原油走弱,替代价差扩大亦给沪胶市场带来压力。隔夜沪胶1601合约低开高走,短线面临13000附近压力,预计将延续区间震荡态势,建议在12000-13000区间操作。

 

 

7 甲醇

消息方面:1、7月29日,河北邢台金牛旭阳甲醇暂不报价;20万吨/年焦炉气制甲醇装置运行正常,厂家计划在8月中检修。2、7月29日,新疆东辰甲醇最新报盘在1900元/吨左右(承兑),主走疆内,目前18万吨/年装置目前运行正常,日产300吨,听闻8月初装置停车检修,30万吨/年煤制甲醇新装置正在调试,市场成交一般。 现货方面:太仓地区进口大单货源报盘价格上调至2170-2180元/吨左右(带票),太仓国产货源报盘价格上调至2160-2170元/吨左右(带票);江阴地区贸易商多谨慎观望,暂无最新报盘。受期货价格上调影响,港口市场价格幅上调,但场内商谈氛围一般。 仓单库存:郑商所甲醇仓单2457张,较上一个交易日增加497张。 观点总结:因甲醇港口库存持续下降,需求大增,对期价构成明显的支撑。截止目前,华东港口库存35.20万吨,较上周减少0.90万吨。随着下游甲醛和烯烃装置开工率增加,需求有望增加,预计甲醇短期将震荡上行。技术上,甲醇1509合约小幅收涨,短线上方面临2200整数关口附近压力,下方测试2100整数关口附近支撑,操作上,2100-2200区间逢低做多,止损20个点。

 

 

8 沥青

消息方面:近日,贵州省政府办公厅印发《贵州省县乡公路改造三年攻坚行动实施方案》(以下简称方案),预计在2016年至2018年之间,共投资400亿元对全省公路进行改造,提升全省公路等级。

现货方面:国内市场持平,东北地区报价维持在3000元/吨,持平;华东地区报价3050元/吨,持平;华北地区报价3100元/吨,持平;华南地区报2950元/吨,持平;山东地区报2950元/吨,持平;西北地区报3450元/吨,持平;

仓单库存:沥青仓单库存60350吨,较上一交易日减少11000吨。

观点总结:因美国原油库存和产量意外下降,美国原油期货周三收高。由于国家经济下行压力增加,为保持经济平稳运行,投资力度将加大,道路建设和投资将逐步增加。加之货币政策进一步放松,将促使沥青现货价格持续上行,将进一步提振沥青期价,预计短期沥青将震荡上行。技术上,沥青1509合约震荡上行,短线下方将测试2500整数关口附近支撑,上方面临2600整数关口附近压力,操作上,2500-2600区间逢低做多,止损20个点;

 

 

9 动力煤

现货市场:国内动力煤市场弱势运行。秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓价(含税)报410元/吨,持平;山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口价(含税)报390元/吨,持平;广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提价(含税)报520元/吨,持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CIF(不含税)报54.5美元/吨,持平。 消息面:(1)国家质检总局公布动力用煤产品质量国家监督抽查结果,

有13批次产品不符合标准的规定,不合格产品检出率为14.9%。(2)7月29日,秦皇岛海运煤炭交易市场发布的环渤海动力煤价格指数(环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格)报收于416元/吨,较前一报告期下降了1元/吨。 库存:郑商所动力煤仓单日报为0手,较上一交易日持平。 小结:隔夜TC1601合约区间震荡,国内动力煤市场稳定,秦港库存在大雾封航的影响下迅速上升,神华、伊泰调价刺激尚未显现;操作建议,在390附近抛空,止损393。

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