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瑞达期货:期货市场各品种分析及交易提示

瑞达期货期货市场各品种分析及交易提示

金融期货

1股指期货

外盘指数 收盘 涨跌 涨幅

道琼斯 17745.98 -5.41 -0.03%

纳斯达克 5128.785 17.052 0.33%

标普500 2108.63 0.06 0.00%

富时100 6668.87 37.87 0.57%

德国DAX 11257.15 45.30 0.40%

法国CAC40 5046.42 28.98 0.58%

COMEX黄金 1087.3 -8.5 -0.78%

NYMEX原油 48.44 -0.45 -0.92%

美元指数 97.471 0.324 0.33%

小结:周四欧美股指大体收涨。美国第二季度GDP环比增长2.3%,使市场预计美联储仍将在9月加息。诺基亚和罗尔斯罗伊斯控股等公司的季度财报表现强劲。

 

消息面

1. 中央政治局研究部署下半年经济工作 财政政策不变调货币政策松紧适度

2. 国家队中信几大营业部 连续三日出手维稳

3. 1200亿“国家队”基金今日9点前火速成立

4. 发改委再公布两大工程包 机器人产业将获政策加码

5. 楼市调控再去“行政化”:多地解禁“9070政策”

6. 两融余额降至1.37万亿刷3月20日来新低 或继续降

7. 周四全球股市多数上涨美国GDP数据表现强劲

 

消息面分析

周四欧美股指大体收涨。国内方面,中央政治局研究部署下半年经济工作,财政政策不变调货币政策松紧适度;国家队中信几大营业部连续三日出手维稳,1200亿“国家队”基金今日9点前火速成立,股市大起大落,救市仍将延续;发改委布新兴产业、增强制造业核心竞争力2个重大工程包,利好相关板块;房屋销售面积5个季度负增长后首度转正,地产市场正经历筑底过程,三季度仍将以去库存为主;两融余额降至1.37万亿刷3月20日来新低,去杠杆仍震荡市主旋律。国内消息偏暖。

 

仓位、资金动态

1. 沪深300:

总持仓增加1.70%至99349手,前20名主力多头增加0.34%至61060手,主力空头增加1.26%至74266手;前20名总净空持仓较前一交易日增加5.72%至13206手,前5名净空持仓增加13.00%至18572手。总持仓小幅度增持,主力多空均小幅度增持,空头增持幅度较大,主力多空有所分歧;净空持仓变化显示空方力量较大幅度增强,短期注意回调风险。资金方面,沪深两市总成交金额11567.3亿元,较前一交易日增加761.60亿元;两市资金净流入36.92亿元。

 

2. 上证50:

总持仓增加9.46%至30525手,前20名主力多头增加19.32%至12248手,空头增加16.08%至14846手;前20名总净空持仓较前一交易日增加2.89%至2598手,前5名净空持仓增加12.63%至1043手。

 

3. 中证500:

总持仓增加0.81%至18027手,前20名主力多头增加5.66%至8221手,空头增加1.51%至9122手;前20名总净空持仓较前一交易日减少26.75%至901手,前5名净空持仓减少7.27%至1326手。

 

综合来看:

 

救市手法柔化并愈加高明,政策底愈加显化,个股分化,热点不持续,资金流向反复,交投低迷,市场呈区间震荡态势,反复夯实底部;杠杆仍是震荡市主旋律,情绪缓慢修复,策略上,波动加剧,三期指日内波动操作。

 

 

2国债期货

[前交易日主要指数] 银行间国债指数:1519.73 -0.01% Shibor:O/N 1.4480 +2.10bp; 1W 2.5020 -1.20bp;2W 2.7720 -10.00bp 质押式回购行情:R001 1.4500 +1.00bp;R007 2.4700 +1.00bp;R014 2.6400 +20.00bp [资金面] 周四央行在公开市场进行400亿元7天期逆回购操作,中标利率仍维持在2.50%低位。本周净投放200亿元,资金面未受月末因素影响,持续宽松。 [消息面] 近期债市新增需求主要源于股市调整,市场高风险偏好下降所致。而在国债收益率出现明显下行情况下,后市供给端的压力却仍然存在,回流资金更加青睐高收益的金融债、信用债等,国债期货市场缺乏人气。截至周四下午4点,国债收益率涨跌互现,1年期、5年期、10年期国债收益率跌幅分别为7.17个、10.50个、0.14个基点,7年期国债收益率涨幅为0.89个基点。 [TF1509 CTD券测算] [T1509 CTD券测算]

CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券 Imp_IRR: 隐含回购利率 基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子) BNOC:基差 - 持有收益 [瑞达观点] 资金面平稳,供给端压力不减令债市承压,期债转弱。

 

金属产品

 

1 贵金属

外盘方面:隔夜伦敦金震荡走低,收跌0.77%,报收1088.72金/盎司;隔夜伦敦银震荡收低,跌幅0.42%,报收14.749美金/盎司。

消息方面:1、美国第二季度PCE物价指数年率初值+2.2%,前值+0.3%,预期值2.0%;第二季度核心PCE物价指数年率初值+1.8%,前值+1.3%,预期值+1.6%。美国第二季度实际GDP年化季率初值2.3%,前值-0.2%,预期值2.6%。2、美国7月25日当周首次申请失业救济人数+1.2万至26.7万,预期27万。

现货市场:7月30日,上海现货9999金报218.8元/克,跌0.9元/克;上海现货9999银报3215-3225元/千克,涨25元/千克。

仓单库存:7月30日,黄金交易所仓单报1293千克,增0千克;白银交易所仓单报266746公斤,日减155公斤。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust截至7月30日黄金ETF持仓量为680.15吨,日增0

吨;iShares Silver Trust白银ETF持仓量为10165.53吨,日增0吨。

行情总结:美国二季度GDP略微不及预期,但是核心PCE物价指数、初请数据均好于预期,首次申领失业金人数显示劳动力市场进一步改善,美元指数继续走高,贵金属压力仍不容小觑。但在经历对美联储加息预期的消化后,贵金属下跌动力削弱。前期低点附近形成底部支撑,短期或将构建震荡平台。操作上建议沪金1512合约218.5-221.5元/克高抛低吸,止损各1.5元/克;沪银1512合约3200-3260元/千克日内区间交易,止损各30元/千克。

 

 

2铜

外盘走势:隔夜伦铜振荡回落,其中3个月伦铜收跌0.87%至5280美元,目前伦铜重新跌至M5附近,反弹后劲明显不足。持仓方面,7月29日伦铜继续减仓2724至29.8万手,该持仓量创下2014年4月22日来的新低,显示资金仍持续退出铜市,多头做多信心不足。

行业资讯:智利6月产铜513791吨,同环比分别增2.9%,1.1%,同时1-6月智利共产铜294万吨,同比增2.4%,主要受新增项目投产影响。

现货方面:据SMM称,7月30日上海电解铜现货对当月合约报升水60-升水

180元/吨,平水铜成交价39280元-39380元/吨。早盘部分大型中间商入市收货,青睐低价平水铜及湿法铜,相关货源随即减少,午后湿法铜与平水铜逐步调高升水报价出货,中间商参与度增加,下游择机按需入市,成交较昨日改善。外盘方面,LME铜0-3月的现货较期货最新贴水11美元,较前日缩窄4美元/吨。

库存方面:截止7月30日,LME铜库存较29日增加1075吨至346125吨,创下去年1月8日来的新高,年内库存均值30.56万吨;同时,截止7月24日,上期所沪铜库存报101251吨,较上周减少7750吨或7.11%,为过去15周里第14周减少,接近于去年12月19日创下的低点(92829吨)。

观点总结:隔夜沪铜15010合约跳空低开,尾盘收跌至38360元,美国二季度GDP差于预期及美元指数走强令期铜反弹乏力,同时伦铜继续减仓下行,缺乏资金配合,期铜无力反弹,建议CU1510可背靠39000元之下逢高抛空,入场点参考38500元,目标关注37800元。

 

 

3铝

外盘走势:隔夜伦铝无力延续反弹,延续弱势下行,其中3个月伦铝尾盘收跌0.84%至1645美元/吨。目前伦铝重回均线组之下运行,下跌风险加大,下方支撑关注前期低点1632美元/吨附近。

行业资讯:据悉,俄罗斯铝业第二季度铝总产量为908000吨,按季增加0.8%,同时销量按季亦减少5.1%至88万吨,因今年一季度的销售高于正常水平。 现货方面:据SMM称,7月30日海现铝主流成交在12130-12140元/吨,贴水90元/吨至贴水80元/吨,部分货源较多的品牌铝锭出货依旧积极,拖累现货日内价格走低,但其他完成本月出货任务的持货商出货相应减少,报价稍挺。月末下游接货明显减少。外盘方面,0-3月LME铝现货较期货贴水45.25美元,较前日扩大0.75美元。

库存方面:截止7月30日,LME铝库存较昨日减少9750吨至3443850吨,该库存创下2009年3月23日创下的低点,显示融资仓单持续被释放,加大市场上现铝的供应压力;同时,截止7月24日,上期所沪铝库存报318911吨,较上周减少429吨,为七周来首次减少,但接近于2014年8月29日当周创下的高点(331678吨)。

观点总结:隔夜沪铝1510合约振荡微跌至12260元,主要受美元指数走强打压,而且期铝本身缺乏利多提振,或仍将承压回落,建议 AL1510可背靠12370元之下逢高抛空,入场点参考12320元附近,目标关注12200元。。

 

 

4 锌

外盘走势:隔夜伦锌震荡走低,收报1949美元/吨,跌0.71%。

消息方面:根据亚洲金属网行业报道,扬州柳锌2015年上半年氧化锌销量达2000吨;邹平星苑锌业2015年上半年生产氧化锌4200吨;湘西州再次发现超大型铅锌矿床,初步估算超200万吨。据中国有色工业协会公布的数据显示,6月份云南锌精矿产量同比下降8.42%。

现货方面:7月30日SMM现货0#锌报价为15090-15190元/吨,均价跌110元/吨。据SMM报道,冶炼惜售依旧,长单交付为主,贸易商挺价明显,现锌升水坚挺;期锌波动较大,带动贸易市场接货热情;下游按需采购,拿货稍增,整

体成交情况有所改善。

库存方面:截至到7月30日,LME伦锌库存436800吨,日减2325吨;沪锌库存方面,截至7月24日,沪锌库存报176763吨,较上周增加4209吨,连续8周下降后首度反弹。

观点总结:沪锌目前双底形态依然有效,不过短期尚处于第二个底部的筑底阶段。操作上建议沪锌1510合约回落到14700-14800元/吨区间内寻找做多机会,止损下看100元/吨。

 

 

5钢材

现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价2010元/吨,涨20元/吨;广州报价2210元/吨,涨30元/吨;北京报价1920元/吨,涨10元/吨;福州报价2130元/吨,持平。

消息:(1)政治局:坚持积极财政不变调 货币政策要松紧适度 (2)发改委:全面开放铁路投资与运营市场 (3)美国二季度GDP增长2.3%不及预期 (4)澳洲62%粉矿CFR参考报价55.5美元/吨,跌0.5美元/吨。

库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为2699吨,持平。

小结:隔夜RB1601合约震荡偏强。据现货市场了解,在货少的刺激下现货报价延续惯性上涨,因此对期价构成利多。操作上建议,多单持有,跌破2060止损出场。

 

 

6铁矿石

现货市场:辽宁66%粉矿报455元/吨,持平;青岛港:62% PB粉矿报407元/吨,涨9元/吨、印度62%粉矿报385元/吨,持平。

消息面:据悉,去年受银行严控钢铁企业的贷款规模影响,许多钢企面临不予增量、续贷困难、涨息和抽贷等问题。今年上半年钢铁行业银行借款大幅度下降,“今年(上半年)比去年下降了900多个亿,降幅是6%”。

库存:大连商品交易所铁矿石仓单日报为0。

小结:隔夜I1601合约承压回调。国产矿市场弱稳,地区价格偏高,钢厂采购热情较差,成交一般。进口矿市场报价上涨。操作上建议,短线以5日线为多空分水岭。

 

 

7 铅

外盘方面:隔夜伦铅震荡走低,收报1715美元/吨,跌0.32%。

现货方面:7月30日现货铅市场的SMM1#主流成交均价报于13200-13350元/吨,均价涨0元/吨。据SMM上海1#铅市况报道,炼厂常规出货;下游月末盘点以及资金紧张,采购异常清淡,虽然听闻近日因天气炎热,动力型铅蓄电池消费增加,企业开工有好转迹象,但料在8月份才能有所体现。

库存方面:截至到7月30日,LME铅库存报220100吨,日减475吨;截至到7月24日,上期所铅库存报15968吨,周减3094吨,再创2012年底以来的新低。

消息方面:印度锌业2016财年第一季度(2015年4月1日-2015年6月30日)锌、铅金属产量分别同比增长35%,27%达到18.7万吨和2.7万吨。 与2015

财年第四季度(2015年1月1日-2015年3月31日)产量相比分别下降14%和17%。

观点总结:供应紧张的格局没有改变,下游需求则有好转的迹象。基本面预期好转支撑铅价走高。操作上沪铅1510合约13000元/吨附近做多,止损下看100元/吨。

 

 

 

8焦煤

 

 

 

9焦炭

 

 

 

10镍

外盘走势:隔夜伦镍无力反弹,回归跌势,其中3个月伦镍重挫2.09%至11005美元/吨,目前伦镍重新跌至均线组之下运行,下跌风险加大。下方支撑关注前期低点10430美元/吨附近。

消息方面:据悉,欧盟最终或将对中国不锈钢板征收反倾销税,这将打压中国不锈钢的出口,不利于消耗国内高企的不锈钢产量。

现货方面:7月30日SMM1#电解镍成交价为84000-85000元/吨,成交均价较28日上涨2150元/吨。日内金川镍现货成交较无锡主力合约升水400元/吨,早盘镍价偏弱震荡,金川公司维持出厂价,下游需求疲软。

库存方面:截止7月30日,LME镍库存较昨日增加3108吨至460998吨,年内6月4日创下的记录高点470376吨。同时,截止7月24日,国内港口镍矿库存为1650万吨,较上周减少24万吨,再创记录新低。

观点总结:隔夜沪镍1509合约弱势整理至82420元,同时伦镍重挫逾2%,跌幅在基本金属当中排列第一,短期空头气氛浓厚,建议沪镍1509合约可背靠83800元之下逢高抛空,入场点参考82800元附近,目标关注81500元。

 

 

农产品

1棉花

外盘走势:ICE期棉周四收跌,因美元走强及多头结清仓位。ICE12月期棉收跌0.34美分/磅,或0.5%,报每磅63.55美分/磅。

消息面:

1、7月30日,中国储备棉管理总公司计划挂牌轮出储备棉50937.90吨,实际成交217.53吨,成交率0.43%,为2011年度国产棉。

2、7月28日,新疆生产建设兵团(以下简称兵团)召开了二季度经济运行新闻发布会,宣布2015年调减棉花面积达135万亩,超额完成了年初制定的100万亩的调减任务。据兵团统计局发布的统计结果显示,截至6月25日,兵团植棉面积为915.3万亩,较上年实际减少135万亩,下降12.9%。

现货方面:棉花指数3128B价格为13143元/吨,较上一交易日下跌6元/吨。

仓单库存:交易所注册仓单852张,有效预报809张。(每张对于棉花40吨)。

观点总结:因技术信号及美元走强,美棉振荡回落。国内方面,尽管今年棉花种植面积下降及进口减少对棉价形成一定支撑,但在储备棉轮出增加市场供应,下游需求疲弱的局势下,未来弱势局面不变;短期期价经过暴跌之后,低位获支撑,振荡反弹,预计短期维持低位振荡走势。技术上,郑棉1601合约振荡反弹,形成对前期大幅下跌走势的修复,短期预计延续反弹。操作上,建议短线多单持有,止损12600元/吨,目标13000元/吨。

 

 

2白糖

外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周四走低,因在关键技术阻力位买盘枯竭及印度和泰国库存充裕。10月原糖期货收跌0.19美分,或1.7%,报每磅11.27美分。

消息面:

1、印度糖厂协会(ISMA)日前表示,虽然今年印度头号产糖区马邦的甘蔗种植面积仍处于106万公顷的水平,但降雨不足可能会导致单产下降,估计拟于今年10月份开始的2015/16榨季马邦糖产量将下降7.5%,仅能达到970万吨的水平。

2、巴西央行将基准利率上调50个基点至14.25%,符合预期。上调基准利率令巴西雷亚尔止跌反弹,支撑糖价。

现货方面:今日广西主产区现货报价也跟随上调,部分集团和中间商出现二次报价,总体成交偏好。柳州中间商报价5050元/吨,上调50元/吨;部分糖厂仓库车板报价5030元/吨;站台报价5090-5140元/吨,上调40元/吨。南宁中间商报价5020-5110元/吨,第一次报价上调50-60元/吨,第二次报价上调20-30元/吨;厂内车板一级糖报价5040-5080元/吨,二级糖报价5000元/吨,第一次报价上调20元/吨,第二次报价上调20元/吨。部分集团仓库车板报价5150-5220元/吨,上调20元/吨。

库存仓单:25605张,有效预报4301张。

总结:因在关键技术阻力位买盘枯竭及印度和泰国库存充裕,国际原糖价振荡回落;国内方面,食糖减产、后期进口预期下降以及夏季消费等利多支撑,糖价牛市基调不变;短期受现货销售转好提振,郑糖增仓上行,未来关注中秋备货及产销数据情况。技术面上,郑糖1601合约低位获支撑,增仓上涨,期价突破10日均线,短期有望延续反弹走势。操作上,建议中长线多单逢低减仓,止损5130元/吨,目标5850元/吨。

 

 

3谷物

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收涨,受技术性买盘推动从五周低位反弹。CBOT12月玉米合约收涨6美分/磅,报收每蒲式耳383.6美分。

消息面:1、7月30日举行的国家临时存储进口玉米竞价销售交易会计划销售美国2号黄玉米43870吨,实际成交2440吨,成交率5.56%。2、联合国粮食

及农业组织(FAO)预计,全球大米价格未来几个月料能攀升10-20%,因厄尔尼诺天气冲击亚洲主产国,令该地区农田甘蔗不堪,并削减大米库存至多年低点。3、泰国大米出口商协会周三表示,泰国已经与数个非洲国家达成初步协议,出口供给76万吨库存大米。

现货方面:大连港中等玉米平舱价2380吨,14%水分;蛇口港中等玉米船板价2380吨,15%水分。吉林长春地区玉米淀粉出厂价格为3050元/吨。河南鹤壁市浚县2014年本地产2级白小麦收购价2400元/吨,持平。吉水2014年产3级晚籼稻谷收购价2640元/吨,与昨日持平;2014年产3级早籼稻谷收购价2560元/吨,与昨日持平。吉林粮食中心批发市场2014年长春产3级粳稻谷收购价格3180元/吨,持平。

观点总结:玉米淀粉1509合约在2750-2850区间操作;玉米1509建议在2300-2400区间操作;强麦1601合约2760-2820区间操作;稻谷市场受政策扶持但需求偏弱,后市延续震荡态势。

 

 

4豆类

外盘走势:美国大豆期货周四连升第三日,交易商称,受出口需求增强的迹象支撑。现货市场 上涨也支持近月大豆期货,美国中西部8月天气有些不确定,提振新作大豆期货。新作11月大豆合约 收高6美分,报每蒲式9.5美元。指标12月豆粕合约收高2.6美元,报每短吨327.7美元。指标12月豆 油合约收涨0.03美分至30.67美分。

消息方面:

1、美国农业部(USDA)周四公布的大豆出口销售报告显示:截至7月23日当周,美国2014-15年度大 豆出口净销售416,800吨,2015-16年度大豆出口净销售899,100吨。当周,美国2014-15年度大豆出 口装船128,600吨。

2、德国汉堡的行业刊物油世界表示,2015/16年度南美大豆播种面积可能结束过去多年的持续增长 势头。油世界表示,阿根廷的农户将会对市场价格作出反应,玻利维亚以及乌拉圭的农户也会做出 类似决定。

现货方面:7月30日,东北产地清粮收购均价4064/吨,较上个交易日相比上涨2元/吨。山东青 岛港进口大豆分销价3040元/吨,较上个交易日持平。全国豆粕市场销售平均价格为2754元/吨,较 上个交易日相比下调5元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为2719元/吨,较上个交易日相比下调3元/ 吨。散装四级豆油均价为5599元/吨,较上个交易日均价持平。

天气方面:美国中西部西部地区天气大多有利于大豆作物生长。中西部地区东部较为干燥和温 暖应有助于改善作物条件。中国:目前东北大豆主产区阵雨活动增加,气温更符合季节性,有利于 大豆生长,此前稍早天气较为干燥温暖。

仓单方面:连豆25666张,减少11张;豆粕8512张,减少35200张;豆油3068张,持平。

观点总结:近期天气改善提振作物收成前景,导致美豆期货偏弱运行,间接压制国内豆类,后市行情易受天气变化影响,需重点关注。从主力合约看,连豆1601合约继续运行于20日均线等短期均线之上,短线延续偏强走势,建议依托5日均线短多交易;豆粕1601合约小幅上扬,不过10日均线构成上涨阻力,短线可能维持振荡调整,建议以日内交易为宜;豆油1601合约徘徊于5500元/吨一线附近,总体维持振荡偏弱格局判断,建议空单轻仓持有,止损5600元/吨。

 

 

5棕榈油

外盘走势:马来西亚棕榈油期货周四小升,稍早曾刷新三个月低位,尾随其他植物油的走势,交 易商等待即将公布的月度出口数据以寻求交投线索。马来西亚衍生品交易所指标10月棕榈油期货收 高0.6%,报每吨2,123马币,稍早一度触及2,099马币,为4月30日以来最低。

消息方面:据德国汉堡的行业刊物油世界称,今年第二季度全球棕榈油进口需求比上年同期提 高9%。油世界公布的数据显示,2015年4月到6月份,全球棕榈油进口量达到1130万吨。

现货方面:7月30日,国内棕榈油现货价格主流平稳、局部窄幅偏弱调整,场内谨慎、观望情绪 浓郁,现货交投持续低迷。天津地区:贸易商报价,24度4870元/吨。日照地区:贸易商报价,24度 4950元/吨,跌50。秦皇岛地区:工厂报价,24度5000元/吨。厦门地区:贸易商报价,24度4750元/ 吨。广州地区:贸易商报价,24度4700元/吨,跌50。上海地区:贸易商报价,24度4850元/吨。

仓单方面,棕榈油仓单250张,较上一个交易日持平。

观点总结:近日国际原油期货反弹,提振棕榈油暂时止跌企稳,但预计国际原油市场难以持续走强,棕油价格短线仍受制于三季度季节性增产及出口需求放慢。技术上,棕榈油1601合约低位徘徊,系统均线呈现空头排列,后市以振荡偏弱走势为主,建议空单轻仓持有,止损4860元/吨。

 

 

6菜籽类

外盘走势:周四,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货收盘上涨,因为传闻中国本周初购进加拿大油菜籽。截至收盘,11月期约收高5.40加元,报收498.70加元/吨;1月期约收高4.40加元,报收496.50加元/吨;3月期约收高3.50加元,报收494.70加元/吨。

消息面:据国家粮食局7月28日消息,截至7月25日, 四川、湖北等9个主产区各类粮食企业收购新产油菜籽90万吨,比上年同期减少176万吨。

现货方面:据万德数据,湖北地区菜籽价格3400元/吨,行情持稳;湖北地区菜粕价格2200元/吨,行情持稳;湖北地区进口菜油报价6250元/吨,行情持稳。

交易所仓单:菜籽,15张,持平;菜粕,1050张,持平;菜油,2041张,持平。

小结:新菜粕上市缓慢,短期利好菜粕价格,但现货菜粕价格仍显疲软,期货升水现货背景下反弹压力较大。原油走低拖累植物油市场整体势弱。技术上,油菜籽1509合约交投清淡,不建议交易;菜粕1601合约跌势趋缓,关注下方60日均线支撑力度,建议2100-2130一带买多,止损2080;郑油1601合约近期承压短期线偏弱振荡,关注5800附近能否止跌企稳,建议6000下方偏空操作。

 

 

7鸡蛋

现货方面:据博亚和讯数据显示,7月30日全国主产区蛋价小幅回落,均

价7.47元/公斤,较昨日下滑0.03元/公斤。其中河南地区均价最高7.62元/公斤,辽宁地区均价最低7.2元/公斤。

小结:夏季蛋鸡产蛋率受影响,供应压力有缓解;目前贸易商收货偏难,走货加快,库存很少,贸易形势好转,节日备货需求也对蛋价有支撑。技术上,鸡蛋1509合约高位振荡,4450-4500一带压力仍需消化,整体涨势未改,建议依托10日均线短多交易。

 

能源化工

1 PTA

消息面:1、30日亚洲PX价格上涨8.5美元,报于839.5美元/吨FOB韩国和859.5美元/吨CFR台湾/中国。2、 泰国PTTG2号芳烃装置压缩机技术故障意外停车,其涉及65.5万吨PX,35万吨纯苯,停车时间40-45天。 现货价格:PTA市场价格上涨,报盘意向09合约-50元附近仓单,递盘4530元及偏上,商谈维持在4550元附近展开,有实单成交在4555元仓单。美金盘价格持稳,报盘660美元及偏内,递盘610-620美元附近,商谈630美元左右。 库存数据:交易所仓单为12485张,较上一交易日减少400张。 观点总结:美国二季度经济数据好于预期,美元指数上涨打压油价,亚洲PX价格小幅上涨。国内PTA开工率维持至64%左右,据称有部分厂家8-9月份计划减产。PTA现货价格表现平稳。涤丝市场行情盘整为主,产销一般,下游延续刚需小量采购,聚酯工厂价位刚需接货。技术上,PTA1509合约高开低走,上方测试4600一线压力,下方测试4500附近支撑,短线维持震荡走势,操作上,建议在4500-4600区间交易。

 

 

2 玻璃

消息面:1、2015年07月30日的"中国玻璃综合指数"为807.28点,比上期2015年07月29日下跌0.1点。"中国玻璃价格指数"为794.84点,比上期2015年07月29日上涨0.18点。"中国玻璃市场信心指数"为857.02点,比上期2015年07月29日下跌1.25点。

现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1152元/吨;华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报992元/吨。

仓单库存:郑商所玻璃仓单533张,较上一个交易日持平。

观点总结:国内浮法玻璃现货市场盘整为主,华北沙河地区现货价格持稳,出库情况一般,厂商为加速出库采取积极策略,经销商提货谨慎,以自身实际销售为主;华东地区玻璃价格持稳,市场成交灵活;华中地区玻璃价格持稳,华南地区玻璃价格持稳。技术上,玻璃1509合约小幅下跌,期价突破850一线后减仓上行,短线呈现触底反弹走势。操作上,依托860一线轻仓短多交易。

 

 

3 连塑

消息面:1、中油华北公司LLDPE涨50元/吨,报9200.

价格:1、日本石脑油CF日本报475.38美元/吨,跌5.12;石脑油FOB新加坡报50.01美元/桶,跌0.53。乙烯CFR东北亚报1175吨,持平,CFR东南亚报1100美元/吨,持平。

现货价格:国外现货市场价格下跌,远东报1190美元/吨,跌30;中东报1184美元/吨,跌30。国内市场价基本持平,华北天津报9150元/吨,涨50;华东余姚扬子9200吨,持平;华南广州报9350元/吨,持平。西北独山子报9050元/吨,持平。

仓单数据:2596张,较上一交易日持平

观点总结:受美元指数走强打压,国际原油收跌。现货方面,月末贸易商完成订单拿货,石化库存得到消化,但下游企业备货情绪不高多随拿随用,预计短期维持区间震荡。技术上,LLDPE1509合约缩量减仓,高开低走,下方测试8860关口支撑,上方测试9150附近压力,短期维持在8860-9150区间震荡,建议区间交易。

 

 

4 PVC

消息面:1、 山东信发PVC装置基本正常生产,日产量1600吨左右,电石法5型料执行5200元/吨现汇提,计划8月份中旬对二期40万吨/年装置例行检修,目前控制出货。

价格:1、日本石脑油CF日本报480.5美元/吨,跌4;石脑油FOB新加坡报50.54美元/桶,跌0.44。乙烯CFR东北亚报1175吨,持平,CFR东南亚报1100美元/吨,持平。

现货市场:国内部分PVC现货市场价格基本持平。华北电石法报5270元/吨,持平;乙烯法报5560元/吨,持平;华东电石法报5330元/吨,持平,乙烯法报5750元/吨,持平。华南电石法报5370,持平,乙烯法5750吨的,持平。原料价格基本持平,华东报3080元,持平,西北报2700元,持平。

观点总结:部分地区电石开工率较低,企业价格调涨,对PVC成本或有支撑,现货市场下游需求乏力,市场销售压力较大,市场价格下滑,预计短期维持区间震荡。技术上,PVC1509合约震荡收跌,下方测试5050附近支撑,上方测试5400附近压力,短期维持在5050-5400区间震荡,因成交量萎靡,短期建议观望。

 

 

5 PP

消息面: 1、福建联合PP装置因裂解装置故障,PP装置全线降负荷生产,老装置(12万吨/年)产T30S。PP新扩能装置(20万吨/年)一线产1100N;二线装置检修三天。具体销售价格见中石化销售华南分公司出厂价。2、中油华东PP定价销售,今日均聚上调50元/吨。目前大区库存中等,销售情况一般

原料价格: 1、日本石脑油CF日本报475.38美元/吨,跌5.12;石脑油FOB新加坡报50.01美元/桶,跌0.53。乙烯CFR东北亚报1175吨,持平,CFR东南亚报1100美元/吨,持平。丙烯885,跌3。

现货价格:国外现货市场价格下跌,远东报1080美元/吨,跌15,中国到岸价报1080美元/吨,跌15。国内市场价格基本持平,华北齐鲁石化T30S报8150元/吨,持平;华东上海8000元吨,持平;华南大庆报8100元/吨,涨50。

仓单数据:101张,较上一交易日持平

观点总结:受美元指数走强打压,国际原油收跌。现货方面,月末贸易商完成订单拿货,库存减少,石化上调定价,但下游需求情绪低迷,备货积极性不高,

预计短期维持震荡态势。技术上,PP1509合约高开低走,下方测试7800附近支撑,上方测试8180附近压力,短期维持在7800-8180区间震荡,建议区间交易。

 

 

6 沪胶

外盘走势:东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周四收涨,主力12月期胶结算价上涨1.7日圆/公斤,于每公斤204.7日圆。

消息面:1、米其林上半年营收同比提升8.5%,净利润涨13%。2、乌兹别克斯坦对来自中国的货车发起反倾销调查。3、缅甸多举措提振橡胶出口。4、固特异二季度盈利同比降10%。

现货市场::上海市场13年国营全乳报价在11400-11500(0/+100)元/吨左右,越南3L报价在12100(-100)元/吨,泰国三号烟片报12900(0)元/吨,报价基本持稳,实单商谈。泰国合艾原料市场生胶片49.95(0)泰铢/公斤;泰三烟片51.55(0)泰铢/公斤;田间胶水48(0)泰铢/公斤;杯胶44.5(0)泰铢/公斤。青岛保税区:RSS3 1690美元/吨(-20),STR20 1490美元/吨(0),SMR20 1490美元/吨(+10)。外盘:RSS3 1655美元/吨(0),STR20 1515美元/吨(+10),SMR20 1500美元/吨(+10)。山东人民币复合:SMR20 11300元/吨(0),STR20 11300元/吨(0)。合成胶:齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价9600元/吨(0),顺丁橡胶市场价9550元/吨(0)。

仓单库存:交易所仓单报132110吨,增加2140吨。

观点总结:目前青岛保税区库存继续下降,货源仍显偏紧,但入库逐步在增加;而下游商用车市场依然表现低迷,轮胎厂开工率下降,终端需求面不容乐观。同时合成胶延续弱势,替代价差扩大亦给沪胶市场带来压力。从盘面上看,沪胶1601合约反弹动能不足,短线或延续区间震荡态势,建议在12000-13000区间操作。

 

 

7 甲醇

消息方面:1、7月30日,青海油田格尔木甲醇最新价格在2350元/吨(现金带票),2#30万吨/年天然气制甲醇装置停车检修,1#12万吨/年甲醇装置运行正常,日产200吨,产品多供下游使用,外售较少。2、7月30日,吉林东圣焦化有限公司甲醇无最新报价,6万吨/年的焦炉气制甲醇装置继续停车,暂无明确开车计划。

现货方面:太仓地区进口大单货源报盘价格至2160-2180元/吨左右(带票),太仓国产货源报盘价格上调至2150-2170元/吨左右(带票);江阴地区贸易商多谨慎观望,听闻在2230-2240元/吨左右(商谈价)。受期货价格上调影响,港口市场价格稍微反弹,但场内商谈氛围一般。

仓单库存:郑商所甲醇仓单2457张,较上一个交易日增加497张。

观点总结:因甲醇港口库存持续下降,需求大增,对期价构成明显的支撑。截止目前,华东港口库存35.20万吨,较上周减少0.90万吨。随着下游甲醛和烯烃装置开工率增加,需求有望增加,预计甲醇短期将震荡上行。技术上,甲醇1509合约震荡下行,但下行空间有限,短线上方面临2200整数关口附近压力,下方测试2100整数关口附近支撑,操作上,2100-2200区间逢低做多,止损20个点。

 

 

8 沥青

消息方面:截至2015年6月底,全省公路建设累计完成投资249.69亿元,占年计划的32%,比去年同期增长30.5%。

现货方面:国内市场持平,东北地区报价维持在3000元/吨,持平;华东地区报价3050元/吨,持平;华北地区报价3100元/吨,持平;华南地区报2950元/吨,持平;山东地区报2950元/吨,持平;西北地区报3450元/吨,持平;

仓单库存:沥青仓单库存59550吨,较上一交易日减少800吨。

观点总结:因美元上涨为油市带来压力,盖过美国原油库存降幅大于预期为油价带来的利多人气,美国原油期货周四收低,抹去稍早涨幅。由于国家经济下行压力增加,为保持经济平稳运行,投资力度将加大,道路建设和投资将逐步增加。加之货币政策进一步放松,将促使沥青现货价格持续上行,将进一步提振沥青期价,预计短期沥青将震荡上行。技术上,沥青1509合约震荡上行,短线下方将测试2500整数关口附近支撑,上方面临2600整数关口附近压力,操作上,2500-2600区间逢低做多,止损20个点;

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