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中州期货:期货市场各品种分析及交易提示

中州期货期货市场各品种分析及交易提示

原油深跌商品普降,橡胶风中残烛

今天橡胶主力合约震荡下探,终于收在12000点之下,开盘12080,最高12150,最低11865,收盘11880,跌90个点,跌幅0.75%。

泰国三座中心市场USS3橡胶现货价格周四报每公斤45.11-46.51泰铢,上一交易日报45.35-46.73泰铢,三座中心市场成交量为22.9吨,上一交易日为34.5吨。上海地区13年云南国营全乳10600(-100),13年海南国营全乳10600(-100);山东地区13年云南国营全乳10600(-100),13年海南国营全乳10600(-100);云南地区14年民营全乳胶报价11000(-100);衡水地区15年民营全乳无税价格在11100(0)元/吨。

8月19日,工信部网站公布7月汽车工业经济运行情况,2015年7月,我国汽车产销市场延续下降趋势,本月降幅超过预期。1~7月汽车产销增速均低于1%,与前6月相比继续回落。据中国汽车工业协会统计,7月全国汽车产销分别为151.80万辆和150.30万辆,产销环比分别下降17.99%和16.64%;同比分别下降11.76%和7.12%。

目前橡胶市场整体处于空头氛围之中,仅所报的厄尔尼诺对产区的影响为多头提供了些许支撑但力度有限,而沪胶的下跌走势并不流畅,前期空单可减仓持有,不建议新空入场。

连豆持续调整,豆油窄幅整理

周四,国内豆类品种从主力合约看,豆一1601合约收于4279元/吨,较前一日结算价下跌0.83%;豆粕1601合约收于2666元/吨,较前一日结算价下跌0.37%;豆油1601合约收于5520元/吨,较前一日结算价下跌0.11%。

现货方面,山东日照地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2660元/吨;江苏连云港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2750元/吨;北京地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2700元/吨。辽宁大连:工厂报价,一级豆油5700元/吨;山西地区:工厂报价,一级豆油6000元/吨;江苏泰兴:贸易商报价,一级级豆油5680元/吨。

印度大豆加工商协会的主席Davish Jain称,本市场年度以来印度大豆播种面积已触及纪录高位的1200万公顷,这意味着该国油籽产量继续增加,而当地主粮的稻米的种植面积仍在持续减少。此前弃种大豆并改种其他作物的农户今年也重现播种大豆,因为去年种植诸如花生、芝麻和大豆的收益较好。去年印度大豆种植面积为1100万公顷,产量为990万吨。截止目前,印度季雨量充裕,这令印度大豆产量前景光明。

操作上,豆一1601合约震荡下跌,期价继续考验下方60天均线支撑力度,等待逢低试多机会;豆粕1601合约震荡整理,期价位于60天均线附近震荡,短期暂以2600-2800区间震荡思路对待;豆油1601合约短期遇阻回落,目前位于20天均线附近震荡,空单暂且轻仓持有。

塑料低开震荡  弱势格局延续

受隔夜原油大跌影响,塑料L1601早盘大幅低开,之后期价低位震荡运行,午后期价虽有反弹,但反弹力度较为有限,最终报收低位小阳线。截止收盘,期价报收8460元/吨,跌110元/吨。日内最高8475元/吨,最低8350元/吨,均价8405元/吨。其中成交量减4.4万手至80.9万手,持仓量增0.6万手至43.4万手。

海外市场,纽约原油10月份主力合约跌1.91美元/桶,收于40.95美元/桶,布伦特原油10月份主力合约跌1.77美元/桶,收于46.88美元/桶。昨日亚洲市场,日本石脑油CFR涨6.5美元/吨至451美元/吨,CFR东北亚跌5美元/吨,收于945美元/吨;CFR东南亚平收于900美元/吨。

昨日现货市场价格弱势整理。线性期货窄幅震荡,石化价格多稳,市场交投暂稳,商家继续随行就市出货。下游需求依旧跟进乏力,补仓谨慎,实盘成交欠佳。主流市场报价,茂名石化7042报价9350元/吨,扬子石化7042报价9300元/吨,齐鲁石化7042报价9250元/吨。

技术面上,L1601今日期价小幅低开震荡,日内期价承压上方压力,技术上依然弱势。空单设好止盈持有为宜,滚动沽空为宜,被动离场参考ma20日线。

铁矿多空胶着 短期趋势不明

连矿1601开盘于377元/吨,最高379.5元/吨,最低372元/吨,收盘376元/吨,较上一交易日收盘价山啥下跌1.5元/吨。

近期港口铁矿石库存开始回升,另外北京、唐山等地出台了相关空气质量保障方案,使得钢厂、电力、焦化等受影响,预计对铁矿石需求会减弱,进而影响短期铁矿石价格。连矿今日多空盘整,前期涨势受环保政策影响明显停滞,但多方亦寸土不让,远近月合约在前期反弹高点胶着不下。长期来看国内钢铁需求放缓不会改变,但钢厂铁矿石库存处于低位,大幅下跌也缺乏动力,中期连矿行情可能会维持震荡,很难走出趋势性行情。

操作上,近期连矿滞涨震荡,操作性降低,建议投资者暂时观望。

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