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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

 

COMEX贵金属收评

纽约8月31日消息,COMEX期金周一下跌,因投资者在美联储官员近期发言后继续评估美国利率前景。 纽约时间8月31日12:30(北京时间9月1日1:30),交投最活跃的12月期金结算价下跌1.5美元,至每盎司1,132.5美元,跌幅0.1%。 金价上周下跌2.2%,投资者也在经济数据公布后持续减持黄金头寸,数据显示美国经济复苏持续增添动能。增长改善的任何迹象都让美联储更可能开始加息。 尽管全球市场近期剧烈波动,但是周末在怀俄明州杰克逊霍尔发言的美联储的决策者们给市场的印象是他们将坚持在年底前加息的计划。 加皇资本市场(RBC Capital Markets) Global Futures资深副总裁George Gero称:“几乎所有交易员都在关注美联储,而且他们再次预期将加息。” 油价飙升超5%,因美国石油生产数据显示产量下跌,且石油输出国组织(OPEC)称,将与其他产油国就低油价进行磋商。 George Gero称:“油价急升引发金市的空头回补。” “这意味着,持有原油空头的基金也持有黄金空头,他们通常这样做。” 美联储副主席费舍尔周六称,随着来自美元的压力减弱,美国的通货膨胀率可能会反弹,允许美联储逐步加息。 LBBW分析师Thorsten Proettel说:“上周市场认为美联储会将加息推迟到12月份,在最新的评论发表之后,可以说仍可能在9月加息。毫无疑问,这给金价带来压力。” 投资者亦十分关注将在周五公布的美国就业数据,该数据将为投资者提供更多关于美国劳动力市场状况的线索。 Kitco Metals Inc.的全球交易主管Peter Hug在一份报告中称:“如果数据显示平均时薪进一步承压及劳动力市场表现强劲,那么美联储就有理由采取行动,这将对黄金产生不利影响,但鉴于中国方面的问题,这可能是一个买入的时机。” 金价8月上涨,因全球市场剧烈震荡促使投资者寻求避险。大宗商品受中国经济运行状况的相关忧虑重创,而黄金则是其中罕有的亮点之一。 一些投资者则倾向于认为美联储将推迟升息。美联储升息会导致美元走强,打压以美元计价的黄金价格。与其他大宗商品一样,美元走强时,黄金价格通常下跌,因金价相对于持有非美元货币的投资者而言变得较为昂贵,打压此类投资者投资兴趣。 7月底以来的现货金需求走强,因印度和中国的零售投资者增加购买量。这两个国家的零售黄金需求占全球黄金零售需求的约一半。 交易平台Gold Bullion International的大中华区主管Jammy Chan称:“黄金的投资需求和饰品购买量均从低点反弹。”。

CBOT农产品收评

路透芝加哥8月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平,交易商称美国收割即将开始带来的压力被美元疲弱和油价大幅上涨所抵消。 交投最活跃的12月玉米期货收盘小涨1/4美分,至每蒲式耳3.75-1/4美元,稍早触及一周低位每蒲式耳3.70-1/2美元。玉米期价连续第三个交易日收盘基本持平。 玉米期货8月下跌1.5%,7月跌幅近10%。 预计9月中西部玉米种植带将开始收割,而该地区东部的干旱天气有助于加速成熟玉米作物的干燥。 在周一晚些时候公布的报告中,美国农业部将把作物生长优良率下调1个百分点,符合分析师预计。 农业部早前称,截至8月27日当周玉米出口检验量为100万吨,高于分析师预期,为五周以来最高水平。 CBOT 9月玉米合约升1/2美分,报每蒲式耳3.63-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为8,399手。

路透芝加哥8月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收盘涨跌互现,交易商称,交投最活跃的12月合约受尾盘一轮技术性买盘和原油等外围市场涨势带动上扬。 现货月9月小麦合约涨幅最大。今日是9月合约的首个交割日,交割量在市场预期的310手区间内,但交割总量低于部分人士之前担忧的水平。 美国农业部收盘后公布最近一周作物生长报告,显示上周美国春麦收割完成率为88%,高于之前一周的75%,分析师预计为87%。 本月,CBOT现货月小麦期货下跌16-3/4美分,或3.35%。 CBOT 9月小麦期货结算价报4.82-1/2美元,上涨5-1/2美分。 CBOT 12月小麦期货收报4.85美元,上涨1-1/4美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为2,050手。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)12月小麦期货合约收涨4-1/4美分,报每蒲式耳4.87-3/4美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)12月小麦期货合约收涨3美分,收报每蒲式耳5.14-1/2美元。

路透芝加哥8月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘基本持平,因有迹象显示出口需求良好,以及在早盘跌至平盘之下后出现的月底空头回补买盘提供支撑。 但对中国经济成长放缓的担忧继续限制涨幅。 豆油期货多数收跌,10月豆油期货在开盘上扬后未能守住周五高位之上的支撑位。 豆粕期货走软,因国内终端用户需求减少。 8月近月大豆期货重挫8.6%,为2014年9月以来最大单月跌幅。豆粕期货下跌9.6%,豆油期货跌幅为7.4%。 美国农业部周一公布,上周大豆出口检验量共计18.4285万吨,接近市场预估区间10-20万吨区间的高端。 农业部称,民间出口商报告,出口12.5万吨大豆至未知目的地,2015/16年度交割。 9月大豆期货合约收升4-1/4美分,报每蒲式耳8.97-1/2美元。 9月豆粕合约收跌0.5美

元,报每短吨320.9美元。 9月豆油合约涨0.13美分,报27.92美分。 今日CBOT大豆预估成交量为5,368手,豆粕为2,142手,豆油为2,241手。

ICE棉花期货收评

路透纽约8月31日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一收盘持平,仍接近近期交投区间的底部,因对美国产量前景不确定,且担心新兴市场需求,交易商也在等待下月新的供需报告。 商品投资公司Logic Advisors合伙人Ron Lawson表示:“有的日子买,有的日子卖,有的日子不买也不卖。” ICE 12月期棉持平,报每磅63.00美分,盘中交易区间为62.40-63.53美分。 期货市场总成交量增加1,217手,至17,456手。数据显示,昨日未平仓合约总计减少923手,至180,092手。 美元指数下滑0.25%,CRB指数大涨2.53%。

国际油市

路透纽约8月31日 - 油价周一飙升,连续第三个交易日大涨,录得1990年伊拉克入侵科威特以来最大三日涨幅,因美国产油数据被下修且石油输出国组织(OPEC)称准备同其它成员国磋商。 产量增加及需求温和,令油价在近几个月跌至六年低点。很多市场观察员预期油价知道2016年末或2017年才会回升,因美国及OPEC产量强劲且全球经济增长迟滞。上周美国原油期货跌破每桶40美元,为2009年以来首次。 周一,石油交易商找到质疑他们对其全球产量强劲这一设想的理由。美国政府数据显示,今年上半年美国国内原油产量低于之前的报告,这助燃了油价的升势。 美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示,4月美国原油日产量达到略高于960万桶的峰值,之后两个月回落超过30万桶。 周一美国及全球石油基准合约双双进入牛市,从近期触及的低点上涨20%。 纽约时间8月31日13:30(北京时间9月1日2:30),NYMEX 10月原油期货结算价大涨3.98美元或8.8%,报49.20美元,为7月21日以来最高位;三日涨幅高达27.5%,为1990年8月来最大。按美元计,其三日价格涨幅为2011年2月来最大。价格较8月24日触及的低点上涨29%。 布兰特原油期货收高4.10美元或8.2%,报54.15美元,较8月24日触及的低点上涨27%,英国公众假期令该期货成交量相对淡静。本月该合约上涨3.7%。 美国油价在过去三日飙升逾10美元,收复了本月的失地,因一系列规模相对较小的供应受扰以及生产风险促使作空交易商对空头仓位获利了结,一周前市场的空头仓位规模接近纪录高位。 周一油价起初下滑,但早盘中段扭转跌势,尾盘涨势加速。最新一期OPEC Bulletin中一则评论暗示,OPEC可能越来越想同其他产油国讨论限产。 油价意外大涨是金融市场过去几周大幅震荡的最新例子。大多数投资者一直押注油价将继续下滑,上周美国原油期货跌破每桶40美元。 分析师称,一旦油价逆转,很多人可能一直毫不准备且将仓促购买合约以结清亏损的头寸,将激化价格大幅上涨。 Caprock Risk Management分析师Chris Jarvis表示:“在上周投降式的交易后,市场最坏因素已经被消化了,交易商在回补大量空头。” 成交量低于常值,因英国适逢假期休市。 美国商品期货交易委员会(CFTC)称,包括对冲基金在内的资金经理在近几周持有异常多的美国原油期货空头头寸。一些分析师称这些头寸令市场易于突然上涨,因投资者基于结清这些头寸。 9月汽油期货合约收高11.86美分或7.8%,报每加仑1.6404美元。本月下滑11%。 9月柴油期货合约收高9.72美分或6.2%,报每加仑1.6736美元。本月上涨5.7%。

外汇市场

新浪财经援引外媒称,中国国家主席习近平最早将在9月宣布对中国军事力量进行30年来最重大的改革调整。外媒援引因相关计划尚未公开而要求不具名的知情人士称,此次改革将让中国更加接近美国式的联合作战司令部架构。计划是将中国的陆军、海军、空军和战略导弹部队整合为一个司令部,跟美国类似。计划要求压缩军官层级和传统地面部队规模,以更好地在现代化冲突中投放军事力量另一位知情人士称,计划还将把中国的七大军区整合为四大军区。知情人士还称,改革计划包括合并总后勤部和总装备部。国防部的工作将更多是行政和外务,将削减非战斗人员和机构数量。

美国股市

纽约8月31日消息,美国股市周一收跌,为2012年来表现最差的一个月收尾,之前一美国联邦储备理事会(FED/美联储)高阶官员的讲话加剧了投资者对9月升息的担忧。 美联储副主席费舍尔周六表示,随着美元带来的压力消退,美国通胀可能出现反弹,美联储可以逐步升息。 许多分析师将费舍尔的讲话视为美联储可能在9月,而不是12月升息的迹象。这令投资者愈发不安,对步履蹒跚的中国经济的担忧在过去几周重创市场,投资者已是如坐针毡。 “今日市场走势是受到周末费舍尔讲话的影响。如果美联储在9月升息,投资者会对利率攀升到何种水平美联储才会停止产生诸多疑虑,”Wedbush Equity Management LLC投资长Stephen Massocca表示。 费舍尔在杰克森霍尔全球央行年会上的讲话暗示,美联储认为近期股市下挫和对中国的忧虑并不是阻止其升息的理由。 美联储保持近零利率长达十年,扶助美股自金融危机以来节节攀升,投资者担心一旦升息,股市升势可能告终。 CBOE波动性指数大涨约9.14%,至28.43,高于长期均值20。上周该指数曾高见53.29。 投资者密切关注本周五将出炉的劳工部月度就业报告,这是美联储9月16-17日货币政策会议前的最后一份就业报告。 “在从美联储获得一些有关升息问题的指引前,我们仍预计市场可能出现一些大跌,”U.S. Bank Wealth Management投资长John DeClue表示。 道琼工业指数收跌114.98点,或0.69%,至16,528.03点;标准普尔500指数挫16.69点,或0.84%,至1,972.18点;Nasdaq指数回落51.82点,或1.07%,至4,776.51点。 标普10大类股中有九种下滑,健保股指数以1.85%领跌。 标普能源股指数升1.05%,势将创七年最大四日升幅,受康菲石油国际(ConocoPhillips)和Phillips 66大涨带动。 原油期货周一连续第三个交易日大涨,布兰特原油期货激升超过8%,因美国产油数据被下修,且石油输出国组织(OPEC)称准备同其他成员国磋商,扶助油价延续25年来最大升势。 本月道指下跌6.6%,标普500指数回落6.3%,NASDAQ指数下跌6.9%。 标普500和Nasdaq指数录得2012年5月以来最大月度百分比跌幅。道指录得2010年5月以来最大月跌幅。 周一,Celgene大跌4.80%,对标普500指数的拖累最大。 炼油商Phillips 66升2.38%,此前巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)披露,持有该公司44.8亿美元股份。 纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为1,724家和1,339家;Nasdaq市场下跌股与上涨股家数分别为1,432家和1,380家。 一只标普500指数成份股触及52周新高,两只触及新低;有24只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高,22只触及新低。

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