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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

LME金属收评

伦敦10月13日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周二收跌,跟随其他基本金属一同下滑,因中国进口数据逊于预期,引燃市场对未来需求的担忧,并终结了铜价近期的上升势头。 LME期铜下跌,尽管中国铜进口大幅增加,但好坏不一的中国贸易数据重燃对中国经济的忧虑。 海关总署周二公布的数据显示,中国9月进口同比(按人民币计)下滑17.7%,预期为下滑16.5%,8月为下滑14.3%。 伦敦时间10月13日16:00(北京时间10月14日00:00),LME三个月期铜收跌0.8%,报每吨5,273美元,从近三周高位下跌,此前公布的数据显示,中国9月进口大幅减少。 中国数据对市场带来压力,尽管月度铜进口增长了三分之一至20个月高位,受助于价格差异以及中国上周假日来临前付运增加提升贸易量等因素,但全年铜进口下跌5.3%。 “这是金融套利所致,并非基本面需求改善,”SP Angel金属分析师Sergey Raevskiy称。“今年至今,进口仍下降,这与中国总体需求趋势是一致的。” SEB Markets首席商品分析师Bjarne Schieldrop表示:“中国经济的中期走势,尤其是中国建筑业,十分糟糕,四季度中国整体进口可能将进一步下滑。” 中国大约占到全球锌消费总量的一半,全球铜消费量的45%,铅消费量的40%。对中国经济的担忧是夏季金属价格下挫的主要因素。 法国兴业银行(Societe Generale)驻莫斯科分析师Sergey Donskoy表示:“9月铜需求增长强劲,但可能是由于投机性因素刺激。” “因此,我们应该等待四季度经济结果,以便更好的了解铜市中期

趋势。” Donskoy预测今年铜市场需求将持平。 伦铜前两个交易日上涨3.5%,因各种金属价格受嘉能可将削减50万吨锌产量消息提振普涨。 疲弱的数据加强了中国将采取更多刺激举措的预期,包括增加基础设施支出,这可能会给铜价带来短期支撑。 但分析师预计整体上需求增长仍疲弱。CRU Group称,市场需要在2016-17年进一步削减25万吨供应才能达到平衡。 三个月期铅收跌1.8%,报每吨1,777美元。 三个月期锡收涨0.1%,报每吨15,900美元。 三个月期镍收跌1.6%,报每吨10,475美元。 三个月期铝持平于每吨1,594美元。三个月期锌收跌1.3%,报每吨1,820美元,期锌上周五飙升10%,创至少10年来最大单日涨幅,因嘉能可宣布减少供应。.

COMEX贵金属收评

纽约10月13日消息,COMEX黄金期货周二小幅攀升,盘中触及三个月高位,因股市回落,以及部分投资者仍寄望于美联储维持现有利率政策。 金价周二上扬,在稍早下跌1%后反弹,因预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年不会升息,这帮助打压美元兑欧元跌至三周低位。 纽约时间10月13日12:30(北京时间10月14日1:30),交投最活跃的12月期金合约收涨0.90美元,或0.1%,结算价报每盎司1,165.40美元。这是7月6日以来的最高收位,那日金价收于每盎司1,173.20美元。 美联储官员在9月会议上投票推迟升息,而最新公布的政策会议记录显示,委员们仍担心海外经济动荡对美国经济复苏的影响。 芝加哥High Ridge期货总裁Dave Meger表示:“市场认为美联储将对首次升息保持耐心,这才是引发金价上涨的真实原因。” 此外,美国股市走软也给金价注入动能。标普500指数最新跌0.6%至2006.01点,道琼工业指数下滑0.3%至17,088.4点。 一般来说,黄金和股市走势相悖,投资者通过买入黄金规避经济或政治动荡,但当经济前景向好时则青睐股票。 芝加哥RJO Futures的高级商品经纪员Bob Haberkorn表示:“美股下滑激发黄金避险买盘。” 中国贸易数据巩固了对这一全球第二大经济体成长继续放缓的观点,但医疗保健股扶助支撑美股。 “金价陷于1,150-1,160美元区间,主要是因对美联储多快升息的看法悲观,”Natixis的分析师Bernard Dahdah表示,“部分较大型银行曾表示,可能在明年升息,因此我认为金价将保持在该水平(一段时间)。” 自美国10月2日公布的非农就业报告意外疲弱以来,金价已累计上扬近5%,因数据促使市场将美联储升息预期推迟至2016年。 美联储将在10月27-28日和12月举行今年最后两次政策会议。 美联储理事布雷纳德周一称,美联储应暂缓升息,等到确认全球经济放缓、中国问题以及其他国际风险不会令美国复苏偏离方向。这是目前对谨慎调整利率政策的最强烈辩护之一。 在实货市场,印度现货金贴水本周升至三个月高位,而亚洲其他地区的买兴也乏善可陈。

CBOT农产品收评

路透芝加哥10月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨约1%,从稍早触及的三周低位反弹,交易商称,因大豆和小麦价格急升支撑玉米市场。 技术性买盘和回补空头也支撑玉米市场,CBOT 12月玉米合约收涨3-3/4美分,报每蒲式耳3.84-1/2美元,此前触及日内低位3.79美元。 玉米价格的百分比升幅不及大豆和小麦录得的2%或以上的涨幅,大豆出口需求强劲提振大豆价格,而担心冬麦种植地区田地干燥,令小麦价格攀升。 美国农业部(USDA)收盘后公布,截至10月11日当周,美国玉米收割率为42%,同分析师预估一致,去年同期为23%。 当周,美国玉米生长优良率为68%,此前一周为68%,去年同期为74%。 今日CBOT玉米期货成交量预计为201,258手。

路透芝加哥10月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上扬逾2%,交易商称,因技术性买盘,以及担忧黑海部分地区和美国大平原南部的干燥天气。 小麦期市之前连跌四日,CBOT 12月合约周一跌至一周半低位。 美元走软和大豆产品期货走强也提供支撑。 但小麦涨幅受限,因全球小麦库存充裕,以及对美国小麦的出口需求疲弱。 美国农业部(USDA)盘后公布的作物生长报告显示,截至10月11日当周,美国冬麦种植率为64%,之前一周为49%。调查分析师预计为65%。 当周,美国冬小麦出苗率为33%,之前一周为20%,去年同期为41%,五年均值为36%。 CBOT12月小麦期货合约结算价报每蒲式耳5.19美元,升12-1/4美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为94,941手。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)12月小麦期货合约收高13-1/4美分,报每蒲式耳5.11美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)12月小麦期货合约收高8美分,报每蒲式耳5.36-1/4美元。

路透芝加哥10月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二急升约2.9%至七周半高位,录得两个月来最大单日涨幅,交易商称,因有迹象显示,市场对美国供应的出口需求强劲。 指标CBOT 11月大豆期货合约突破每蒲式耳9美元水准后,上涨加速,分析师称因触发了一些止损买盘。 CBOT 11月大豆期货合约过去七个交易日中六日上涨,盘中涨穿了50日移动均线。

对巴西南部过度潮湿天气会令种植放缓的担忧也对大豆价格提供了支持。 美国农业部(USDA)周二上午称,上周大豆出口检验数量为183.2万吨,高于之前一周的112.3万吨,也高于分析师预估区间110-122.5万吨的高端。 美国农业部的另一份报告还显示,民间出口商报告向中国出口销售24万吨美国大豆,2015/16市场年度付运。 豆粕和豆油合约均上涨,近月豆粕合约触及9月15日以来最高水准。 11月大豆期货合约收高26-1/2美分,报每蒲式耳9.14美元。 12月豆粕期货合约收涨8.2美元,报每短吨317.7美元。 12月豆油期货合约收升0.61美分,报每磅28.79美分。 今日CBOT大豆预估成交量为622,425手,豆粕为167,288手,豆油为137,649手。 此外,市场收市后,美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至10月11日当周,美国大豆生长优良率为64%,此前一周为64%,去年同期为73%。 当周,美国大豆收割率为62%,之前一周为42%,去年同期为37%,五年均值为54%。

ICE棉花期货收评

路透纽约10月13日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二涨至逾一个月最高水准,此前一份美国政府报告下调了全球最大棉花出产国印度的产量预估,且美国主要棉花种植区持续降雨,令人担心美国棉花供应。 在棉花价格升穿上周高位62.45美分上方挂有的自动止损买单后,触发技术性买盘,令期棉价格的涨势加速。12月期棉合约也升穿50日移动均线切入位62.75美分,为8月底来首次。 周一盘后公布的美国农业部(USDA)印度专员报告显示,预计印度2015-16年棉花产量将为2,850万包(每包480磅),低于USDA官方预期的2,900万包,因雨季期间降雨量低,将阻碍棉花的生长并降低收成。 美元走弱提振其他商品市场,特别是大豆市场,上涨,棉花价格也受到支撑。 ICE 12月期棉合约大幅收涨2.17美分,或3.5%,结算价报每磅63.86美分,今日交投区间在61.53-64.16美分。

国际油市

路透纽约10月13日 - 美国原油期货周二收低,之前国际能源署(IEA)的报告重燃市场对供应仍然过剩的担忧。 纽约时间10月13日13:30(北京时间10月14日2:30),NYMEX 11月原油期货合约收跌0.44美元,或0.93%,报每桶46.66美元,回吐早盘受技术性买盘推动录得的逾1美元的涨幅。 布兰特原油期货收低0.62美元,或1.24%,报每桶49.24美元。稍早升穿50美元。 国际能源署(IEA)周二称,尽管低油价抑制石油输出国组织(OPEC)以外产油国的供应,但由于需求增幅从五年高位放缓,而且主要的OPEC产油国仍维持近纪录高位的产出,全球油市供应过剩情况将持续至2016年。 但花旗警告称,全球原油供应过剩局面可能会持续更久。 IEA在月报中称,预估2016年全球石油需求增幅为121万桶/日,较上月预估值下降15万桶/日。 “预计明年石油需求增长将大幅放缓,加之如果国际制裁取消,伊朗料将给全球市场带来更多石油,这些因素都将可能令油市供应过剩情况持续至2016年,”IEA称。 “市场上的原油供应仍然充裕,我和国际能源署的观点一致,即今年剩余时间和2016年仍然供过于求,”Lipow Oil Associates的总裁Andrew Lipow表示。 IEA称,全球油市供应过剩的局面至少会再持续一年的时间,尽管非石油输出国组织成员国产量下降。 此外,伊朗原油日产量可能从当前的290万桶增至360万桶。 IEA表示:“明年非OPEC日产量预计将下降约50万桶,因全球石油产业链上游缩减支出超过20%,将影响到新项目和现有的产能。” 然而,产量下降的幅度并未如IEA上月预计的那样大,该机构小幅调高2016年非OPEC供应预估。由于需求前景进一步疲软,IEA将OPEC日产量预估削减20万桶,至每日3,110万桶。 但鉴于IEA预计油市供应持续过剩,Energy Market Analysis的Dominick Chirichella表示并不预期市场将进入持续较长期的上升趋势。 布兰特原油和美国原油期货在日内稍早均走高,美国原油一度上涨近3%,但许多投资者表示这在很大程度上为市场对油市非常少的新消息的过度反应。 交易商称,美元周二跌至三周低位进一步支撑油价早盘的涨势。 日内稍早油价走升,因数据显示中国9月原油进口量增加,且在上一交易日油价大跌逾5%后部分投资者逢低吸纳。 中国海关总署周二公布的数据显示,中国9月原油进口量较上年同期增加1.4%,缓解了对中国经济体质的担忧。 分析师表示,不过9月的原油进口增幅不及2015年前九个月平均增长的8.8%,因在8月初天津发生大爆炸事件后,对中国的原油发运遭中断。 Julius Baer的大宗商品分析师Carsten Menke称:“中国9月大宗商品进口非常稳固,可能会帮助缓解今年夏季以来蔓延于大宗商品市场的需求忧虑。” 花旗集团(Citi)以Ed Morse为首的分析师周二发布报告称,石油市场为“再跌一波做好准备”,原油近期的升势与去年冬天的反弹类似,都是由市场情绪和资金流而不是清晰的基本面所推动。 Morse表示,原油库存继续增加,对于需求复苏的预期乐观;尽管市场终将平衡,但这个市场的现状

就是任何有关复苏的经验法则都需要被搁置。 此外,并非所有人都认同IEA的预期。 Energy Aspects的分析师表示,市场关注点逐步从供应过剩转向未来供应可能收紧且价格可能攀升上。 Energy Aspects的分析师Amrita Sen和Robert Campbell在一份报告中指出,“我们认为上述转变是完全正确的,因美国石油产量加速减少,开启了供需重新平衡的进程。” 投资者静待美国石油协会(API)和能源资料协会(EIA)分别在周三和周四公布的上周库存数据。库存数据公布时间因周一哥伦布日假期顺延一天。 一项调查显示,分析师的平均预期为,截至10月9日当周美国原油库存增加280万桶。 汽油期货收盘下跌2.71美分或2%,至每加仑1.314美元。 柴油期货收盘下滑3.16美分或2.1%,至每加仑1.4708美元。

外汇市场

截止收盘在岸人民币兑美元(CNY)下跌0.31%,报6.3429,人民币成交额增加45%,报212.99亿美元。离岸人民币同样大幅下挫,当前跌近200点(0.31%),报6.3424,在岸离岸的价差基本被抹平。今天的人民币中间价创8月11日新汇改来新高,报6.3231,连续第八个交易日调升,上日中间价报6.3406。今日中间价上调幅度为0.28%,为2014年11月来最大升幅。早上10点公布的进出口数据显示,中国9月出口出现改善迹象,但进口进一步恶化,连续第11个月出现负值,为2008年金融危机以来持续时间最长的下跌时长。海关总署数据显示,以人民币计价,中国9月进口同比下降17.7%,为今年5月份以来的最糟数据,预期下降16.5%,前值下降14.3%。周一,在岸人民币汇率收盘大涨0.35%,收报6.3230,创逾两个月来新高,当日涨幅为3月19日来最大单日涨幅,收盘点位更是高出811汇改当日收盘价一个点。路透援引分析人士指出,人民币持续上涨“技术性”因素居多,包括人民币空头不断离场、美联储加息预期延后,风险偏好回暖等;当然在中国经济基本面出现改善前,汇率趋势性升值可能性有限。 “人民币空头离场更多是对前期预期的修正,但并没有出现单边升值预期,随着市场渐趋理性,人民币料以震荡为主,短时间内升至汇改前价位概率并不高。”报道提到。

美国股市

纽约10月13日消息,美国股市周二下滑,道指结束了七连涨,受累于对中国经济成长放缓的担忧被重燃以及生物科技类股的又一波卖盘。生物科技股拖累标普500指数和Nasdaq指数走低,标普保健类指数跌1.2%,在标普各类股中跌幅最大,工业类股紧随其后,跌1.2%。Nasdaq生物科技类指数跌3.2%,延续了近期的下跌走势。对公司第三季业绩表现的担忧令市场情绪持续承压。根据数据,预计标普500指数成份股盈利出现六年来的最大下跌,跌幅为近5%。“对今后两三周发布的业绩报告感到有些紧张,”Pioneer Investment Management资产组合经理John Carey称。“国际情势持续对人们的心理造成压力,商品市场早些时候疲弱。在没有强劲的经济数据和骄人的业绩情况下,人们仍会保持谨慎,等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否升息的决定。”他称。英特尔周二收盘后发布业绩,股价在盘后交易中先扬后抑。今日稍早发布的数据显示,中国9月进口下降20%,因国内需求疲弱,表明世界第二大经济体-中国的经济状况不佳。道琼工业指数收跌49.97点,或0.29%,至17,081.89点;标准普尔500指数收跌13.77点,或0.68%,至2,003.69点;Nasdaq指数下跌42.03点,或0.87%,至4,796.61点。8月底人民币的贬值导致全球股市大幅下挫。商品市场的回升帮助股市在最近几个交易日内反弹,另外投资者押注美联储直到明年前都维持近零利率不变。包括高盛、美国银行在内的大银行和通用电器等经济寒暑表企业将在本周公布业绩。Ryder System股价下跌9.3%,报68.63美元,是标普500成份股中百分比跌幅最大的公司,FMC Corp下跌3.1%,报36.35美元,两只股票都受累于周一晚发布的业绩不佳。根据数据,美国各证交所累计成交约61亿股,低于75亿股的过去20日成交均值。纽约证交所跌涨股分别为2,222和835家;Nasdaq市场跌涨股分别为2,039和763家。有12家标普500指数成份股触及52周新高,四家成份股触及新低;有61家Nasdaq综合指数成份股触及52周新高,47家触及新低。

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