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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

 

LME金属收评

伦敦10月14日消息,受美元走软支撑,伦敦金属交易所(LME)期铜周三上涨,但对中国经济的担忧仍打击投资者人气。 伦敦时间10月14日16:00(北京时间10月15日00:00),LME三个月期铜收涨0.5%,报每吨5,300美元,此前美国公布的零售销售和生产者物价指数令人失望,拖累美元降至三周半低位。 美元下跌扶助期铜收复部分失地,期铜在昨日和今日早盘下跌。 矿业巨擘--嘉能可宣布减产的消息仍继续支撑铜市。 继嘉能可上月宣布Mopani铜矿将停产18个月后,赞比亚今年铜产量预料将减少15%的消息也扶助铜市。 “对中国经济的关注一直让铜市如履薄冰,”Quantitative Commodity Research的Peter Fertig说,“今日期铜上涨,是对昨日价格下跌作反应。汇率变动是推动铜价的主要原因。” 中国国家统计局周三公布数据显示,中国9月通胀增长放缓,加重了对这一全球第二大经济体经济增长乏力的担忧。 中国9月CPI涨幅脱离上月触及的一年高点,预计年底之前仍持于低位;而PPI跌幅持平于前值,已连续43个月为负,通缩威胁再度增大为宽松政策提供新空间,四季度降准、降息概率增大。 国家统计局周三公布,中国9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%,上月创出一年高点2.0%;9月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%,止住跌幅逐月扩大之势。环比来看,9月CPI环比上涨0.1%,PPI环比下降0.4%。 CMC Markets的分析师Michael Hewson表示:“尽管中国统计局的报告差强人意,但收盘前市场人气改善,减产的消息

仍在支撑价格。” 中国是全球最大的金属消费国,占到了全球铜消费总量的45%。对中国经济的担忧是夏季商品价格暴跌的主要原因之一。 但仍有一些分析师相信,强劲的中国需求将支撑铜市。 花旗研究(Citi Research)的David Wilson预测中国10月进口数据强劲,这可能推高价格。他说:“在结束长期的去库存过程后,中国铜需求料增加。” 全球最大铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco)表示,金属价格下跌使公司盈利受压,公司将不得不重新考虑或推迟业务扩展项目。 进口套利可能为铜市短期提供一些支撑,但全球供应充足很可能使价格承压。 其他金属方面,三个月期铅收涨0.9%,报每吨1,793美元。 三个月期锡合约上涨1.3%,报每吨16,100美元。 三个月期镍收盘时没有成交,买盘最后报10,480美元,上涨0.1%。 三个月期锌下滑0.2%,报每吨1,816美元。 三个月期铝收低0.1%,报每吨1,593美元,因中国今年头三季出口上升18%,使铝价承压。.

COMEX贵金属收评

纽约10月14日消息,COMEX黄金期货周三涨至三个半月高位,因平淡的美国经济数据令美国联邦储备理事会(FED/美联储)未来数月按兵不动的几率增加。金价升至三个半月高位,因美国数据疲弱,且投资人担心中国通缩压力,这助燃了对美联储将暂不升息的预期,打压了股市和美元。纽约时间10月14日12:30(北京时间10月15日1:30),交投最活跃的12月期金合约收涨14.40美元,或1.2%,结算价报每盎司1,179.80美元,为6月29日来最高结算价。结算价五个月来首次在200日移动均线切入位之上,为技术利多收盘 “收盘突破了今年多数时间所处的下跌趋势,”经纪公司RJO'Brien旗下全球市场策略集团副总裁Dan Izzo表示。美国9月零售销售增长接近停滞,较8月仅微增0.1%,不计汽车销售环比下降0.3%,跌幅为年内最大。这可能让人更担心四季度美国经济增长,但也体现出,在全球需求疲弱和美国国内就业增长放缓时,汽油等能源跌价的积极影响仍在支持内需。美联储理事塔鲁洛周二表示,今年不应升息;这番谈话显示联储内部对美国是否已为加息做好准备的看法存在严重分歧。塔鲁洛为本周第二位呼吁对升息时点宜谨慎对待的理事;他鲜少在公开场合评论货币政策。加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)高级副总裁George Gero表示:“美联储的鸽派言论鼓舞黄金买家。”他表示:“黄金近期的表现引起基金和其他资产配置员的注意。”10月以来金价已累计上涨逾5%。美国股市大跌也在今日刺激金价上涨,其中沃尔玛股价在周三早盘大跌9.2%,势将录得逾17年来表现最差的一日,此前该公司执行长Douglas McMillon称,强势美元预计会降低公司全年营收150亿美元。在金融市场动荡时,一些投资者青睐购买黄金,他们相信黄金具有比其他资产更好的保值功能。 周三美联储发布褐皮书显示,美国就业市场继续收紧,但近期美元强势殃及制造业后,金价延续升势。

 

CBOT农产品收评

路透芝加哥10月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下跌约2%,交易商称,受累于基金推动的技术性卖盘,以及预报下周美国大平原南部部分地区迎来降雨,将有利作物生长。 一些天气预报称乌克兰和俄罗斯部份干燥地区下周将有骤雨。 全球小麦库存充裕和美国小麦出口需求疲弱,继续营造利空的市场环境。 美元下跌,小麦没有对此作反应。 美国农业部周二稍晚表示,截至周日,美国冬麦种植率为64%,低于66%的五年均值。 美国农业部称,截至10月1日,参加补贴计划的美国农户报告小麦种植面积,包括弃耕面积(failed acres),为5,250.7万英亩,高于9月时的5,222.3万英亩。 CBOT 12月小麦期货合约结算价报每蒲式耳5.08-1/4美元,大跌10-3/4美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为79,108手。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)12月小麦期货合约收跌10-1/4美分,报每蒲式耳5.00 3/4美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)12月小麦期货合约收跌10 1/4美分,报每蒲式耳5.26美元。

路透芝加哥10月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三从七周半高位回落,交易商称,受一波获利回吐拖累,美国中西部地区的收割正在推进。因与中国签订了新出口订单,市场跌幅有限,中国是全球最大的大豆进口国。交易商注意到指标CBOT 11月合约在20日波林格区间的高端获得技术性支撑。豆粕期货也走软,此前CBOT12月豆粕合约触及8月18日以来的最高水准,现货市场上国内终端用户的强劲需求限制了跌幅。美国农业部(USDA)周三上午表示,民间出口商报告向中国出口销售23.5万吨美国大豆,2015/16市场年度付运。美国农业部周二发布报告,大豆收割完成率为62%,较五年平均水平高八个百分点,与预期相符。CBOT 11月大豆期货合约收跌3-1/2美分,报每蒲式耳9.10-1/2美元。12月豆粕合约收跌1.9美元,报每短吨315.8美元。12月豆油合约涨0.04美分,报每磅28.83美分。今日CBOT大豆预估成交量为273,192手,豆粕为74,307

手,豆油为84,297手。

路透芝加哥10月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三从七周半高位回落,交易商称,受一波获利回吐拖累,美国中西部地区的收割正在推进。 因与中国签订了新出口订单,市场跌幅有限,中国是全球最大的大豆进口国。 交易商注意到指标CBOT 11月合约在20日波林格区间的高端获得技术性支撑。 豆粕期货也走软,此前CBOT12月豆粕合约触及8月18日以来的最高水准,现货市场上国内终端用户的强劲需求限制了跌幅。 美国农业部(USDA)周三上午表示,民间出口商报告向中国出口销售23.5万吨美国大豆,2015/16市场年度付运。 美国农业部周二发布报告,大豆收割完成率为62%,较五年平均水平高八个百分点,与预期相符。 CBOT 11月大豆期货合约收跌3-1/2美分,报每蒲式耳9.10-1/2美元。 12月豆粕合约收跌1.9美元,报每短吨315.8美元。 12月豆油合约涨0.04美分,报每磅28.83美分。 今日CBOT大豆预估成交量为273,192手,豆粕为74,307手,豆油为84,297手。。

ICE棉花期货收评

路透纽约10月14日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下滑,盘中在昨日触及的一个月高位附近徘徊,因数据显示尽管种植地区受风暴影响带来一些困难,但收割进展顺利。 周二收盘后,美国农业部数据显示,受飓风Joaquin影响的南卡罗来纳州有逾半数棉花质量差或非常差,上周仅为12%。 交易商表示,降雨可能对该州整体产量没有造成太大的影响,但可能对质量造成重大冲击。 不过,也受到风暴不同程度吹袭的乔治亚州、北卡罗来纳州和弗吉尼亚州的棉花质量没有明显降低,美国棉花产区的整体质量保持稳定。 根据中国棉花协会周三早发布的数据显示,中国今年前9个月进口棉花116万吨,较上年同期下降42%。中国是全球最大的棉花消费国。 ICE 12月期棉合约收低0.1美分,或0.2%,结算价报每磅63.76美分,今日交投区间在63.41-64.08美分。 美元指数大跌0.79%。跟踪19种商品表现的核心商品指数升0.18%。

国际油市

纽约10月14日消息,美国原油期货周三收盘小幅走低,本周一直承压,因对全球供应增加的担忧令近几周来市场持有的美国产量不断下降可能提振油价的观点站不住脚。 纽约时间10月14日13:30(北京时间10月15日2:30),NYMEX 11月原油期货合约收跌0.02美元,报每桶46.64美元。 布兰特原油期货收低0.09美元,或0.2%,报每桶49.15美元。周一下跌接近每桶2.8美元,跌幅逾5%。 自周一以来,原油价格累计下跌了6%,石油输出国组织(OPEC)周一报告称,9月日产量较8月增加11万桶,较2015年日需求预估高近200万桶。 本月迄今油价仍然上涨,因10月第一周受美国减产能抵消OPEC增加供应的乐观预期提振而大幅攀升。 但周二能源资料协会(EIA)的数据显示,预计11月页岩油日产量仅减少9.3万桶,美国原油生产以页岩油为主。但EIA称,11月减产幅度创纪录,且是连续第七个月减产。 “汽油裂解价差的走软对油价造成压力,”原油市场咨询公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch称。 汽油裂解价差在过去两周内下跌了三分之一,每桶近4美元。 “本周一些卖盘又返回市场,”Jim Ritterbusch称。 分析师称,预计中国能源需求转弱也重压油价。中国第三季经济增长率预计低于7%,为2007-2009年金融危机以来首次。 OPEC将2016年全球石油日需求增长预估削减4万桶,至125万桶,称因为中国增长放缓。 咨询公司Wood Mackenzie称,美国炼厂削减开工率进行设备维护,欧洲炼厂也可能在未来几周减产维护。 汽油价格跌至一个月低位,因预期需求疲软。 汽油需求通常的秋季下滑,因驱车度假的人数较少。根据美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示,截至10月2日当周,美国汽油日消费量降至900万桶,为5月1日以来最低周度水平。EIA将于周四公布截至10月9日当周的原油库存数据。 经纪公司Powerline Group表示,芝加哥地区及墨西哥湾岸区的汽油批发价格已大幅下跌,表明上述市场供应状况良好。 根据美国汽车协会(AAA)公布的数据,美国汽油零售均价下跌0.6美分,至每加仑2.303美元。一些分析师预计到年底汽油零售均价将跌破每加仑2美元。在冬季,汽油消费量恐进一步下降,因恶劣天气导致部分驱车者暂停驾驶车辆。 汽油期货收盘下跌0.57美分或0.4%,至每加仑1.3083美元。 柴油期货收盘上涨1.25美分或0.8%,至每加仑1.4833美元。

外汇市场

中国央行(PBOC)正在为冲刺特别提款权(SDR)加速推进外汇市场的对外开放。继早前允许境外央行类机构进入中国银行间外汇市场后,央行拟于近期延长银行间外汇交易时间至23:30,此举将令中国银行间外汇交易市场覆盖欧洲交易时段,方便境外参与者进入。中国央行拟开启外汇交易夜盘,加速冲刺SDR分析人士并指出,延长交易时段亦是推进人民币国际化的必要步骤,有助于实现中国外汇市场与国际市场的联动,并达到IMF所要求的人民币汇率境内外汇率一致的要求。三位消息人士周三(10月14日)透露,中国央行拟于近期延长银行间外汇交易时间至23:30,目前收盘时间为16:30。一位接近央行的权威人士称,该政策应该很快就会出台。市场人士纷纷对此发表看法:兴业银行兴业银行首席经济学家鲁政委表示:“这种延长,可以实现对两大时区的覆盖,有助于夯实在岸价格对离岸价格的主导力量。当然,亚洲夜盘如何确保高度的流动性,仍是一个巨大挑战。如果亚洲夜盘成交稀薄,而海外则属于工作时间,成交密集,则会反作用于境内。”鲁政委指出,延长汇市交易时段主要满足SDR所要求的在“全球主要外汇市场”广泛交易的要求,所谓“主要外汇市场”,SDR初评报告指出,不是一个地理区域概念,而是时区概念,即亚洲时间、欧洲时间和北美时间,至少应覆盖其中两大时区。有交易人士指出,此前中国外汇交易中心在进行c-swap系统升级的时候已预留空间,一度将有效时间改为23:30,虽然后来被改回目前的收盘时间,但可见外汇交易中心在技术上已为延长交易时段做好了准备;而现在不少银行已开始为外汇交易夜盘做准备。中国社科院中国社科院国际金融研究室肖立晟博士认为,这是中国央行加快人民币国际化,促进境内外汇率趋同的步骤;央行为了加入SDR做了很多事情,现在汇率逐渐平稳,此举促进汇率更加国际化,是人民币国际化配套的措施。招商银行招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮持相似观点,称延长交易时段加速中国外汇市场融入全球汇市,并有利于在岸价格填补夜间时段真空,完善人民币价格发现机制,加强离岸和在岸市场的互动,某种程度上也便利了企业开展外汇业务。路透已就此事联络中国央行,但暂未获得其评论。夜盘初期对汇价影响甚微市场交易人士认为,外汇交易一旦开启夜盘,初期对人民币汇价的影响甚微,中国央行可能主要是为了加入SDR的政治考量,毕竟目前夜盘交易的需求并不多,因此亦不会对目前相对稳定的人民币汇率构成冲击。一外资行交易员指出:“(夜盘)刚开始可能不会有人做的,客户也不会,银行的网店也不允许开那么晚,自营不太会,因为这些需求日盘都能解决,这主要也是为了加入SDR的政治意图吧。”该交易员指出,如果考虑境外央行参与国内银行间市场交易,其交易量规模也不会太大,对汇价影响很小;而与美国开盘时间重合部分则可能会受到美国数据的一些影响,但总体而言,人民币汇价仍在中国央行掌控中。但亦有一位股份制外汇交易员指出,考虑到对冲基金和国外的央行,境内要延长这么长的交易时间,对业务安排,客户交易,资金调拨都要重新评估。从长期而言,肖立晟博士强调,央行开启外汇交易夜盘将促进境内外汇率趋同,并有助于中国外汇市场与国际市场接轨。中国央行此前曾发布公告称,境外央行类机构进入中国银行间外汇市场有三种途径,交易方式包括询价方式和撮合方式,无额度限制。

美国股市

纽约10月14日消息,美国股市周三下跌,因沃尔玛发布疲弱的盈利预估后大跌,拖累其他大型零售股走低,摩根大通发布令人失望的业绩后下滑。 今天的消息加重了对美国企业业绩前景的担忧,根据数据,标普500成份股公司第三季盈利预计比去年同期减少超过4%。 沃尔玛今日暴跌10%,报60.03美元,为多年来最大单日百分比跌幅,也创2009年1月来的最大单日成交量,此前该公司预计2017会计年度每股收益下降多达12%。沃尔玛今日下跌导致其市值蒸发逾200亿美元,是对道指和标普500指数拖累最大的成份股之一。 数据显示,美国9月零售销售仅微幅增长,这也令零售股承压。 沃尔玛竞争对手Target跌3.5%,报76.20美元,Sears跌3.0%,报24.41美元。标普500零售股指数跌1.2%。 摩根大通跌2.5%,报59.99美元,该行周二盘后发布令人失望的第三季业绩。 “在今后三周的业绩期期间,我们不仅能获得第三季业绩的明确信息,还能获得一些第四季和明年业绩的指引,对市场而言这三周非常关键,”LPL Financial投资策略师和经济师John Canally称。 道琼工业指数收跌157.14点,或0.92%,至16,924.75点;标准普尔500指数收跌9.45点,或0.47%,至1,994.24点;Nasdaq指数下跌13.76点,或0.29%,至4,782.85点。 富国银行跌0.7%,报51.50美元,美国银行涨0.8%,报15.64美元,这两家银行都在今日盘中公布了业绩。 跌幅居前的个股还有波音公司跌4.3%,报134.22美元。 达美航空(Delta Air Line)涨1.8%,报48.59美元。该公司称将在2016年停止增加运力,以增加飞机上座率、出售更多机票并提高机票价格。 纽约证交所跌涨股分别为1,809和1,241家,比率为1.46:1;Nasdaq市场跌涨股分别为1,759和1,005家,比率为1.75:1。 有七家标普500指数成份股触及52周新高,五家成份股触及新低;有21家Nasdaq综合指数成份股触及52周新高,57家触及新低。

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